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2023-12-27 20:16:04
老师终于发帖了
@糯米团子:【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 &n
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2023-12-24 20:43:35
德邦医药周五调研的吧?
@夜长梦山:【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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2023-12-17 19:22:50
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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2023-12-14 11:27:07
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-14 10:25:25
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@价值挖掘机:视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间
视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间1、自研AI+教育大平台“希沃”(seewo),多款产品已成熟应用(1)多模态AI教学:通过多模态 AI 算法,整理分析互动教学内容,更具针对性地辅助教师优化教学质量。活跃教师用户已超 550 万人,累计已上线的 EN5 课
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2023-12-13 19:53:54
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@君子蛋荡荡:微芯生物:医保谈判超预期。创新药出海,看翻倍空间
【海通医药】重点关注底部弹性标的:微芯生物,西达本胺片医保谈判超预期,国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后,公司公告,西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》,医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺:现有PTCL适应症谈判降价小,DLBCL大适应症即将获
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2023-12-12 21:37:10
逻辑不错
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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2023-12-03 19:15:58
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@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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2023-11-29 13:19:12
这个题材好,关注了,谢谢
@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-26 20:16:57
资本运作这个逻辑不错,电科三年,今年到期
@价值挖掘机:电科芯片:长安智能汽车产业链芯片一供;电科系资本运作预期再升温
1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆,公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供,包括电子开关芯片、北斗导航芯片等,单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔,深蓝汽车,长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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2023-11-22 21:07:22
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@价值挖掘机:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境
建投电子:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件:11月22日,芯原股份宣布,LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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2023-11-21 21:47:07
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@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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2023-11-21 08:30:20
和远气体怎么看?
@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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2023-12-27 20:16:04
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@糯米团子:【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 &n
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2023-12-24 20:43:35
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@夜长梦山:【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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2023-12-17 19:22:50
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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2023-12-14 11:27:07
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-14 10:25:25
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@价值挖掘机:视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间
视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间1、自研AI+教育大平台“希沃”(seewo),多款产品已成熟应用(1)多模态AI教学:通过多模态 AI 算法,整理分析互动教学内容,更具针对性地辅助教师优化教学质量。活跃教师用户已超 550 万人,累计已上线的 EN5 课
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2023-12-13 19:53:54
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@君子蛋荡荡:微芯生物:医保谈判超预期。创新药出海,看翻倍空间
【海通医药】重点关注底部弹性标的:微芯生物,西达本胺片医保谈判超预期,国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后,公司公告,西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》,医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺:现有PTCL适应症谈判降价小,DLBCL大适应症即将获
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2023-12-12 21:37:10
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@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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2023-12-03 19:15:58
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@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-26 20:16:57
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@价值挖掘机:电科芯片:长安智能汽车产业链芯片一供;电科系资本运作预期再升温
1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆,公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供,包括电子开关芯片、北斗导航芯片等,单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔,深蓝汽车,长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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建投电子:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件:11月22日,芯原股份宣布,LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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2023-11-21 21:47:07
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@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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【海通医药】重点关注底部弹性标的:微芯生物,西达本胺片医保谈判超预期,国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后,公司公告,西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》,医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺:现有PTCL适应症谈判降价小,DLBCL大适应症即将获
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今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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资本运作这个逻辑不错,电科三年,今年到期
@价值挖掘机:电科芯片:长安智能汽车产业链芯片一供;电科系资本运作预期再升温
1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆,公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供,包括电子开关芯片、北斗导航芯片等,单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔,深蓝汽车,长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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2023-11-22 21:07:22
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@价值挖掘机:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境
建投电子:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件:11月22日,芯原股份宣布,LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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2023-11-21 21:47:07
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@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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2023-11-21 08:30:20
和远气体怎么看?
@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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2023-12-27 20:16:04
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@糯米团子:【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 &n
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2023-12-24 20:43:35
德邦医药周五调研的吧?
@夜长梦山:【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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2023-12-17 19:22:50
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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2023-12-14 11:27:07
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-14 10:25:25
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@价值挖掘机:视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间
视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间1、自研AI+教育大平台“希沃”(seewo),多款产品已成熟应用(1)多模态AI教学:通过多模态 AI 算法,整理分析互动教学内容,更具针对性地辅助教师优化教学质量。活跃教师用户已超 550 万人,累计已上线的 EN5 课
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2023-12-13 19:53:54
低位股,不错
@君子蛋荡荡:微芯生物:医保谈判超预期。创新药出海,看翻倍空间
【海通医药】重点关注底部弹性标的:微芯生物,西达本胺片医保谈判超预期,国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后,公司公告,西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》,医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺:现有PTCL适应症谈判降价小,DLBCL大适应症即将获
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2023-12-12 21:37:10
逻辑不错
@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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2023-12-03 19:15:58
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@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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2023-11-29 13:19:12
这个题材好,关注了,谢谢
@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-26 20:16:57
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@价值挖掘机:电科芯片:长安智能汽车产业链芯片一供;电科系资本运作预期再升温
1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆,公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供,包括电子开关芯片、北斗导航芯片等,单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔,深蓝汽车,长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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2023-11-22 21:07:22
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@价值挖掘机:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境
建投电子:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件:11月22日,芯原股份宣布,LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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2023-11-21 21:47:07
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@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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2023-12-27 20:16:04
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@糯米团子:【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的
财通电子:重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀,优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。 &n
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@夜长梦山:【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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@价值挖掘机:维海德:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长,微软与ZOOM全球合作伙伴
新增推荐底部标的【维海德】:视频会议出海核心标,下游MR与AI+教育迎爆发增长事件:12月15日晚间,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,鼓励发展教育与会议视听系统,发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育:领先的视频通讯设备商,深耕教育多年。公司的
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2023-12-14 11:27:07
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@价值挖掘机:中邮科技:物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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2023-12-14 10:25:25
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@价值挖掘机:视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间
视源股份:AI+教育多场景应用落地,渗透率快速提升;主业显著低估,看翻倍空间1、自研AI+教育大平台“希沃”(seewo),多款产品已成熟应用(1)多模态AI教学:通过多模态 AI 算法,整理分析互动教学内容,更具针对性地辅助教师优化教学质量。活跃教师用户已超 550 万人,累计已上线的 EN5 课
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@君子蛋荡荡:微芯生物:医保谈判超预期。创新药出海,看翻倍空间
【海通医药】重点关注底部弹性标的:微芯生物,西达本胺片医保谈判超预期,国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后,公司公告,西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》,医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺:现有PTCL适应症谈判降价小,DLBCL大适应症即将获
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@价值挖掘机:格科微:50M新品发布在即,镜头厂突发涨价,打开价格空间
今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价,为cis和模组价格打开天花板。同时,格科微下周将发布新品50M产品,性能对标索尼imx766,明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点:格科微临港厂区议程:13:00参观产线;14:30新品发布活动;1
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氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆,公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供,包括电子开关芯片、北斗导航芯片等,单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔,深蓝汽车,长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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建投电子:芯原股份,半导体IP龙头,在LG SoC芯片获得重大突破;与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件:11月22日,芯原股份宣布,LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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@价值挖掘机:申菱环境:NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%)
重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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重视【申菱环境】NV B100功率提升,加剧液冷需求;华为最大液冷供应商(收入占比20%),双重受益事件:双鸿董事长林育申表示,英伟达B100 TDP将高达1000瓦,散热天花板将会被打开,加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商,服务器与数据中心占比超
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