【民生电子】存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近 美光Q3业绩优于预期，预计FY4Q23情况继续向好。2023年6月28日，美光发布财报，公司于FY3Q23（财年）实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%

国金电新【龙蟠科技】：主业回暖，润滑油为机器人商业模式最好的赛道铁锂出货稳步改善，海外客户持续拓展。量：公司从4月份以来磷酸铁锂出货量持续提升，4-6月份分别出货在0.69/1.2/1.3万吨，同比+45%以上；利：公司高价碳酸锂库存已于二季度去库完成，不考虑碳酸锂损益，磷酸铁锂单吨利润在2000-

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【国君计算机】数字政通：政务数据要素核心受益者，短期政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效公司是政务信息化领域龙头，数据要素的核心受益者。短期受益于政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效。首次覆盖，“增持”评级，目标价 35.65 元，距现价50%空间

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

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国金电新【龙蟠科技】：主业回暖，润滑油为机器人商业模式最好的赛道铁锂出货稳步改善，海外客户持续拓展。量：公司从4月份以来磷酸铁锂出货量持续提升，4-6月份分别出货在0.69/1.2/1.3万吨，同比+45%以上；利：公司高价碳酸锂库存已于二季度去库完成，不考虑碳酸锂损益，磷酸铁锂单吨利润在2000-

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供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

【民生电子】存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近 美光Q3业绩优于预期，预计FY4Q23情况继续向好。2023年6月28日，美光发布财报，公司于FY3Q23（财年）实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%

国金电新【龙蟠科技】：主业回暖，润滑油为机器人商业模式最好的赛道铁锂出货稳步改善，海外客户持续拓展。量：公司从4月份以来磷酸铁锂出货量持续提升，4-6月份分别出货在0.69/1.2/1.3万吨，同比+45%以上；利：公司高价碳酸锂库存已于二季度去库完成，不考虑碳酸锂损益，磷酸铁锂单吨利润在2000-

【德邦医药】 “十四五”大型医用设备配置规划出台，总体高端品类存量总数翻倍，符合此前市场预期！高端大型设备及产业链持续迎来供给端加速扩容！️重点推荐联影医疗、微创机器人、东诚药业！【事件】6月29日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。多个重点品类增量翻倍，高端影像设备持续迎来供给

【国君计算机】数字政通：政务数据要素核心受益者，短期政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效公司是政务信息化领域龙头，数据要素的核心受益者。短期受益于政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效。首次覆盖，“增持”评级，目标价 35.65 元，距现价50%空间

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

【民生电子】存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近 美光Q3业绩优于预期，预计FY4Q23情况继续向好。2023年6月28日，美光发布财报，公司于FY3Q23（财年）实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%

国金电新【龙蟠科技】：主业回暖，润滑油为机器人商业模式最好的赛道铁锂出货稳步改善，海外客户持续拓展。量：公司从4月份以来磷酸铁锂出货量持续提升，4-6月份分别出货在0.69/1.2/1.3万吨，同比+45%以上；利：公司高价碳酸锂库存已于二季度去库完成，不考虑碳酸锂损益，磷酸铁锂单吨利润在2000-

【德邦医药】 “十四五”大型医用设备配置规划出台，总体高端品类存量总数翻倍，符合此前市场预期！高端大型设备及产业链持续迎来供给端加速扩容！️重点推荐联影医疗、微创机器人、东诚药业！【事件】6月29日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。多个重点品类增量翻倍，高端影像设备持续迎来供给

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供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

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