投票数据：【1】统一：1）2025年10月28日，官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》；2）2025年10月26日至27日，官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡；【2】十五五规划：202

美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的GTC大会上发表了一场被业界称为“AI界超级碗”的主题演讲，重点涵盖了6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。他透露了英伟达芯片出货的惊人数据：预计将出货2

据新加坡《联合早报》网站10月29日援引法新社消息报道，美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋10月28日警告，美国必须允许在华销售美国制造的人工智能（AI）芯片，以确保硅谷企业在AI领域继续保持全球领先地位。 本月中旬，黄仁勋曾透露，英伟达在华先进芯片市场的份额已从“过去的95%跌至零”，并

盘中发酵1、英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。神州、国盾量子OpenAI与微软再签2500亿美元Azure订单英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，#销售额超5000亿美元，超预期10%。SK 海力士公司公布利润同比激增 62%

借助震荡，关注科技新方向的蓄力近日市场大涨，但是我们想提示，科技内部的切换不是一蹴而就，是个震荡反复的过程。如果后续仍有反复，我们建议在这个震荡的过程中，关注新方向的蓄力。1、从风格角度，我们看好科技内部从权重到中小盘的切换。2、从结构角度，我们重点关注三大潜在方向，即软件和硬件的AI应用、国产算力

德展健康：常山药业牛散朱明三季度买入德展健康8407万股 德展健康：重要股东牛散朱明：常山药业持有3年盈利10倍牛散朱明是A股市场中活跃的个人投资者，近年重点布局医药、大健康领域，其持仓变动和融资操作引发市场关注。朱明最新持仓动态：常山药业（300255）：截至2025年6月末持有750万

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 公告：时空科技、盈新发展 光复日：平潭发展 存储芯片：大为股份 光模块：汇绿生态 量子：达华智能 中韩自贸：青岛双星   二、高通涨超1

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 公告：时空科技、盈新发展 深圳：深赛格、深物业 量子：格尔软件 深地：神开股份 漫剧：欢瑞世纪 煤炭：大有能源、郑州煤电   二、会议公

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

【郑栅洁：“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里 新增投资需求超过5万亿元】财联社10月24日电，中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示，《建议》提出深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化，大力实施城市更

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。 北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）  

中航富士达科技股份有限公司实控人：中国航空工业集团有限公司--央企商业航天领域：背靠中国航空工业集团央企，深耕高端射频同轴连接器产品。中航富士达在商业航天领域有二十多年的技术积淀，以及十多年的卫星飞行经历，已实现配套各大院所及民营企业商业卫星项目十余项，能够配套 70% 以上的射频产品。其商业航天产

🔥前瞻看好量子科技，全球共振，AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】❗️核心逻辑#量子科技：“逆风”即东风-大安全新趋势量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月，美国财政部发布对华投资限制规则，涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下，国内大安全动力更强，政策与资本有望长

兄弟们，注意了！ 全球金融巨头摩根大通刚刚宣布了一个吓人的计划：未来十年，砸下1.5万亿美元押注量子计算！ 这不是科幻小说，而是正在发生的现实。 当国外的资本巨鳄全力冲向这个新赛道时，我们自己的量子计算“王牌”，本源量子，已经在2025年9月16日正式启动了A股IPO进程。  &

投票数据：【1】统一：1）2025年10月28日，官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》；2）2025年10月26日至27日，官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡；【2】十五五规划：202

美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的GTC大会上发表了一场被业界称为“AI界超级碗”的主题演讲，重点涵盖了6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。他透露了英伟达芯片出货的惊人数据：预计将出货2

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【郑栅洁：“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里 新增投资需求超过5万亿元】财联社10月24日电，中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示，《建议》提出深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化，大力实施城市更

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中航富士达科技股份有限公司实控人：中国航空工业集团有限公司--央企商业航天领域：背靠中国航空工业集团央企，深耕高端射频同轴连接器产品。中航富士达在商业航天领域有二十多年的技术积淀，以及十多年的卫星飞行经历，已实现配套各大院所及民营企业商业卫星项目十余项，能够配套 70% 以上的射频产品。其商业航天产

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兄弟们，注意了！ 全球金融巨头摩根大通刚刚宣布了一个吓人的计划：未来十年，砸下1.5万亿美元押注量子计算！ 这不是科幻小说，而是正在发生的现实。 当国外的资本巨鳄全力冲向这个新赛道时，我们自己的量子计算“王牌”，本源量子，已经在2025年9月16日正式启动了A股IPO进程。  &

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美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的GTC大会上发表了一场被业界称为“AI界超级碗”的主题演讲，重点涵盖了6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。他透露了英伟达芯片出货的惊人数据：预计将出货2

据新加坡《联合早报》网站10月29日援引法新社消息报道，美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋10月28日警告，美国必须允许在华销售美国制造的人工智能（AI）芯片，以确保硅谷企业在AI领域继续保持全球领先地位。 本月中旬，黄仁勋曾透露，英伟达在华先进芯片市场的份额已从“过去的95%跌至零”，并

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美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的GTC大会上发表了一场被业界称为“AI界超级碗”的主题演讲，重点涵盖了6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。他透露了英伟达芯片出货的惊人数据：预计将出货2

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盘中发酵1、英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。神州、国盾量子OpenAI与微软再签2500亿美元Azure订单英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，#销售额超5000亿美元，超预期10%。SK 海力士公司公布利润同比激增 62%

借助震荡，关注科技新方向的蓄力近日市场大涨，但是我们想提示，科技内部的切换不是一蹴而就，是个震荡反复的过程。如果后续仍有反复，我们建议在这个震荡的过程中，关注新方向的蓄力。1、从风格角度，我们看好科技内部从权重到中小盘的切换。2、从结构角度，我们重点关注三大潜在方向，即软件和硬件的AI应用、国产算力

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美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的GTC大会上发表了一场被业界称为“AI界超级碗”的主题演讲，重点涵盖了6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。他透露了英伟达芯片出货的惊人数据：预计将出货2

据新加坡《联合早报》网站10月29日援引法新社消息报道，美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋10月28日警告，美国必须允许在华销售美国制造的人工智能（AI）芯片，以确保硅谷企业在AI领域继续保持全球领先地位。 本月中旬，黄仁勋曾透露，英伟达在华先进芯片市场的份额已从“过去的95%跌至零”，并

盘中发酵1、英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。神州、国盾量子OpenAI与微软再签2500亿美元Azure订单英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，#销售额超5000亿美元，超预期10%。SK 海力士公司公布利润同比激增 62%

借助震荡，关注科技新方向的蓄力近日市场大涨，但是我们想提示，科技内部的切换不是一蹴而就，是个震荡反复的过程。如果后续仍有反复，我们建议在这个震荡的过程中，关注新方向的蓄力。1、从风格角度，我们看好科技内部从权重到中小盘的切换。2、从结构角度，我们重点关注三大潜在方向，即软件和硬件的AI应用、国产算力

德展健康：常山药业牛散朱明三季度买入德展健康8407万股 德展健康：重要股东牛散朱明：常山药业持有3年盈利10倍牛散朱明是A股市场中活跃的个人投资者，近年重点布局医药、大健康领域，其持仓变动和融资操作引发市场关注。朱明最新持仓动态：常山药业（300255）：截至2025年6月末持有750万

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 公告：时空科技、盈新发展 光复日：平潭发展 存储芯片：大为股份 光模块：汇绿生态 量子：达华智能 中韩自贸：青岛双星   二、高通涨超1

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 公告：时空科技、盈新发展 深圳：深赛格、深物业 量子：格尔软件 深地：神开股份 漫剧：欢瑞世纪 煤炭：大有能源、郑州煤电   二、会议公

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。

【郑栅洁：“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里 新增投资需求超过5万亿元】财联社10月24日电，中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示，《建议》提出深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化，大力实施城市更

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。 北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）  

中航富士达科技股份有限公司实控人：中国航空工业集团有限公司--央企商业航天领域：背靠中国航空工业集团央企，深耕高端射频同轴连接器产品。中航富士达在商业航天领域有二十多年的技术积淀，以及十多年的卫星飞行经历，已实现配套各大院所及民营企业商业卫星项目十余项，能够配套 70% 以上的射频产品。其商业航天产

🔥前瞻看好量子科技，全球共振，AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】❗️核心逻辑#量子科技：“逆风”即东风-大安全新趋势量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月，美国财政部发布对华投资限制规则，涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下，国内大安全动力更强，政策与资本有望长

兄弟们，注意了！ 全球金融巨头摩根大通刚刚宣布了一个吓人的计划：未来十年，砸下1.5万亿美元押注量子计算！ 这不是科幻小说，而是正在发生的现实。 当国外的资本巨鳄全力冲向这个新赛道时，我们自己的量子计算“王牌”，本源量子，已经在2025年9月16日正式启动了A股IPO进程。  &