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阿姆斯特拉
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2022-03-23 17:44:03
哈尔滨半年内两次松绑,关注美好置业
3月23日,哈尔滨市人民政府官网宣布,经报请市政府同意,鉴于《进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命,拟予以废止。 哈尔滨楼市下行趋势明显,叠加疫情反复影响,市场成交较为低迷。 下一个传导很可能是沈阳。 美好置业全资子公司沈阳印象名流置业有限公司 项目地处浑南新区的核心地段,距奥体中心向南仅100米,北近浑南大道,东接富民南街,西邻沈阳国际会展中心。浑南新区是沈阳市新兴发展起来的房地产开发热点区域,有北方浦东之誉。随着奥体中心等标志性建筑纷纷落户,市政配套设施的完善, 浑南新
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ST美置
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2022-01-22 15:04:45
阿尔特预期差第二篇---底盘平台化
先来科普一下什么是底盘平台化。汽车平台这个概念主要是针对车企来说的,它是车企生产高效化的一种策略,平台这个词贯穿于汽车研发、成产以及供应链整个环节。企业通过搭建平台,从而实现多款车型的技术、零部件通用,一来可以降低汽车的研发和生产成本;二能极大地提高生产效率。 1.国产之光历时4年,投资超过180亿元“吉利汽车的SEA浩瀚平台” 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 这个底盘可以搭载 1800mm-3300mm 的轴距范围,支持包括从 A 级到 E 级,从轿车到
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2022-01-10 15:30:02
阿尔特预期差第一篇---深度了解设计业务
目前市场上对阿尔特的设计业务疑问很多,这篇文章讲详细讲解其设计业务的真面目。 设计(实际上是工程设计与交钥匙研发工程占比最大),2020年 $阿尔特(SZ300825)$ 营收规模8个多亿,其中造型设计订单占比30%,剩下的70%是工程开发设计。也就是交钥匙工程和平台化设计研发。平台化研发我放在第二篇详细说明。 1.1交钥匙工程。 说的通俗一些就是帮助整车厂从项目的立项到最终出车小批量造车,过程从市场调研到底盘选择到油泥工程到数字化冻结到环境测试到最终的小批量造车。也就可以打消很多人的一个疑虑,
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-11-30 20:50:01
【长江电新】隆基调价点评:硅片跌价减薄,刺激需求盈利尚可,继
S 隆基股份 (sh601012)S 1、11月30日,隆基股份发布最新硅片价格,158、166mm硅片价格下降0.41元/片,现价分别为5.12元/片、5.32元/片,182mm硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片。上述硅片价格降幅分别达到了7.41%、7.16%、9.75%。需要注意的是硅片厚度从170μm降至165μm。 2、继上周PVinfolink大幅调降硅片价格后,今日隆基公告最新报价,对此市场已有预期。我们认为本次调价强化博弈僵局正在被打破判断,产业链负反馈已上移至硅片环节,
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隆基绿能
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-11-30 20:49:25
【国盛电子】兆易创新:22年长鑫关联交易大幅增长!
S 兆易创新 (sh603986)S 兆易创新发布22年关联交易预计额度,其中自有品牌采购代工预计8.6亿(21年1-11月实际发生1.89亿),同比大幅度增长! 代工采购的大幅度增加意味着公司自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利,正式进入爆发式放量阶段! 怎么测算收入: 在利基型存储芯片成本科目中封测成本占比25-30%,代工成本占比70-75%,即8.6亿的晶圆采购对应约11.5~12.3亿成本,考虑到初期DDR4产品毛利率较低,综合毛利率按照30%假设,对应收入即16~17.6亿体
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兆易创新
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-11-29 22:33:54
阿尔特调研纪要
Q:公司定增项目先进性产业化研发项目可以展开讲讲吗 A:我们这个项目主要是考虑到平台化对于未来汽车发展的重要性,目前国内的整车厂基本上都是燃油车基础上进行改造也就是油改电。我们现在油改电平台已经有技术积累大概是从2017年开始做的准备,董事长视野还是很长远的。另一种就是真正意义上的新能源整车平台,比如国内现在吉利的SEA浩瀚平台、BMA\CMA平台。长城汽车的柠檬平台,坦克。东风汽车的DSMA\ESSA。基本上不超过十家。我们的定增项目可以看到我们准备打造的超级平台。 Q:可以详细讲一下这个超级
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-21 17:13:10
【上机数控】三季报点评
三季报业绩大增310%;硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅[福] 2021年三季报:营收增长289%,业绩增长310%;合同负债大增240% 1、业绩:前三季度营收76亿,同比增长289%;归母净利润14亿,同比增长310%,单三季度,营收40亿,同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长;归母净利润5.56亿,同比增长189%。 2、盈利能力:综合毛利率24.7%,净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断主要因硅料涨价所致。 今年一季度到三季
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弘元绿能
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-21 17:12:22
华创电新龙蟠科技
宁德、上汽入股20%,海外市场率先突破! 事件:公司公告,为进一步增强磷酸铁锂的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力,龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东拟分别以1亿元、1.65亿元和1.8亿元对控股子公司常州锂源进行增资,增资完成后,分别持有常州锂源53.81%、9.57%和10.43%的股权。 ①行业逻辑:国内整车铁锂装机占比近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,目前主流厂家报价已普遍升至7万
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龙蟠科技
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宁德时代
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-21 11:41:33
模块化平台:整车厂通往先进智能化的重要战略
汽车的平台化是在同一个基础架构上,车身结构中部分尺寸通用,通过调整其他横向纵向尺寸及配备不同配置来达到满足多个车型设计的目的。平台化的设计可以减少成本,缩短研发周期,简化生产及设计步骤,同时能提高质量稳定表现的一种汽车研发先进技术。 1. 大众MQB平台 大众的MQB平台。MQB平台设计就是前轴同发动机后隔板之间为固定距离,通过调整前悬,前后轴距,前后轮距等距离长度,从而实现从A00、A0、A到B四个级别的车型的设计。从MQB平台在2007年推出以来,通过此平台设计出来的汽车包括大众、奥迪、斯柯
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阿尔特
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长城汽车
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比亚迪
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-18 10:59:24
阿尔特三季报快评
【中金】大家好,【阿尔特】公布3Q21业绩: 3Q21收入2.35亿元,同比 59.25%;归母净利润0.38亿元,同比-6.20%。剔除非经常性损益后,3Q21扣非净利润同比增加15.98%至0.39亿元。1-3Q21收入8.47亿元,同比 75.38%;归母净利润1.42亿元,同比 82.20%。 亮点一:3Q21毛利率提升至42.24%,同比 4.18ppt,环比 7.78ppt,创季度历史新高,主要由新能源汽车整车设计项目占比提升,叠加订单饱满、规模效应增强导致。 亮点二:研发费用率提升
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-13 17:18:37
阿尔特 独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风
首次覆盖阿尔特(300825)给予跑赢行业评级,目标价 41.00 元,对应 32.2x 2022e P/E。理由如下: 具备稀缺属性的国内独立汽车设计龙头,新能源业务驱动快速增长。公 司目前是国内规模领先的独立汽车设计公司,为客户提供全流程的整车 设计开发方案。汽车设计业务具有高毛利、轻资产、低负债、现金流稳 健的特征。而公司客户资源优质,覆盖国内外知名车企,包括蔚来、大 众、本田等。2018 年以来,传统+新势力车企新能源车型外包设计业务 需求旺盛,驱动公司收入快速增长,2020 年达到 8
阿尔特:独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风.pdf
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-12 20:36:15
兴业首席电话会议录音
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
兴业首席电话会议录音
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贵州茅台
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-12 20:34:31
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-01 18:15:54
专家电话会议纪要:集运拐点何时到
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。
专家电话会纪要:集运拐点何时到来0928-2021.docx
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中远海控
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-01 18:13:58
集运拐点何时到电话会议
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。 S 中远海控 (sh601919)S 一.集运行业的一些基本知识 集运市场具有四大特点:周期性、季节性、“三七”规律、高弹性 第一,市场周期性:行业的波动性比较大,但是周期性里面,集运
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哈尔滨半年内两次松绑,关注美好置业
3月23日,哈尔滨市人民政府官网宣布,经报请市政府同意,鉴于《进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命,拟予以废止。 哈尔滨楼市下行趋势明显,叠加疫情反复影响,市场成交较为低迷。 下一个传导很可能是沈阳。 美好置业全资子公司沈阳印象名流置业有限公司 项目地处浑南新区的核心地段,距奥体中心向南仅100米,北近浑南大道,东接富民南街,西邻沈阳国际会展中心。浑南新区是沈阳市新兴发展起来的房地产开发热点区域,有北方浦东之誉。随着奥体中心等标志性建筑纷纷落户,市政配套设施的完善, 浑南新
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阿尔特预期差第二篇---底盘平台化
先来科普一下什么是底盘平台化。汽车平台这个概念主要是针对车企来说的,它是车企生产高效化的一种策略,平台这个词贯穿于汽车研发、成产以及供应链整个环节。企业通过搭建平台,从而实现多款车型的技术、零部件通用,一来可以降低汽车的研发和生产成本;二能极大地提高生产效率。 1.国产之光历时4年,投资超过180亿元“吉利汽车的SEA浩瀚平台” 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 这个底盘可以搭载 1800mm-3300mm 的轴距范围,支持包括从 A 级到 E 级,从轿车到
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2022-01-10 15:30:02
阿尔特预期差第一篇---深度了解设计业务
目前市场上对阿尔特的设计业务疑问很多,这篇文章讲详细讲解其设计业务的真面目。 设计(实际上是工程设计与交钥匙研发工程占比最大),2020年 $阿尔特(SZ300825)$ 营收规模8个多亿,其中造型设计订单占比30%,剩下的70%是工程开发设计。也就是交钥匙工程和平台化设计研发。平台化研发我放在第二篇详细说明。 1.1交钥匙工程。 说的通俗一些就是帮助整车厂从项目的立项到最终出车小批量造车,过程从市场调研到底盘选择到油泥工程到数字化冻结到环境测试到最终的小批量造车。也就可以打消很多人的一个疑虑,
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【长江电新】隆基调价点评:硅片跌价减薄,刺激需求盈利尚可,继
S 隆基股份 (sh601012)S 1、11月30日,隆基股份发布最新硅片价格,158、166mm硅片价格下降0.41元/片,现价分别为5.12元/片、5.32元/片,182mm硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片。上述硅片价格降幅分别达到了7.41%、7.16%、9.75%。需要注意的是硅片厚度从170μm降至165μm。 2、继上周PVinfolink大幅调降硅片价格后,今日隆基公告最新报价,对此市场已有预期。我们认为本次调价强化博弈僵局正在被打破判断,产业链负反馈已上移至硅片环节,
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【国盛电子】兆易创新:22年长鑫关联交易大幅增长!
S 兆易创新 (sh603986)S 兆易创新发布22年关联交易预计额度,其中自有品牌采购代工预计8.6亿(21年1-11月实际发生1.89亿),同比大幅度增长! 代工采购的大幅度增加意味着公司自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利,正式进入爆发式放量阶段! 怎么测算收入: 在利基型存储芯片成本科目中封测成本占比25-30%,代工成本占比70-75%,即8.6亿的晶圆采购对应约11.5~12.3亿成本,考虑到初期DDR4产品毛利率较低,综合毛利率按照30%假设,对应收入即16~17.6亿体
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2021-11-29 22:33:54
阿尔特调研纪要
Q:公司定增项目先进性产业化研发项目可以展开讲讲吗 A:我们这个项目主要是考虑到平台化对于未来汽车发展的重要性,目前国内的整车厂基本上都是燃油车基础上进行改造也就是油改电。我们现在油改电平台已经有技术积累大概是从2017年开始做的准备,董事长视野还是很长远的。另一种就是真正意义上的新能源整车平台,比如国内现在吉利的SEA浩瀚平台、BMA\CMA平台。长城汽车的柠檬平台,坦克。东风汽车的DSMA\ESSA。基本上不超过十家。我们的定增项目可以看到我们准备打造的超级平台。 Q:可以详细讲一下这个超级
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2021-10-21 17:13:10
【上机数控】三季报点评
三季报业绩大增310%;硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅[福] 2021年三季报:营收增长289%,业绩增长310%;合同负债大增240% 1、业绩:前三季度营收76亿,同比增长289%;归母净利润14亿,同比增长310%,单三季度,营收40亿,同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长;归母净利润5.56亿,同比增长189%。 2、盈利能力:综合毛利率24.7%,净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断主要因硅料涨价所致。 今年一季度到三季
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2021-10-21 17:12:22
华创电新龙蟠科技
宁德、上汽入股20%,海外市场率先突破! 事件:公司公告,为进一步增强磷酸铁锂的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力,龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东拟分别以1亿元、1.65亿元和1.8亿元对控股子公司常州锂源进行增资,增资完成后,分别持有常州锂源53.81%、9.57%和10.43%的股权。 ①行业逻辑:国内整车铁锂装机占比近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,目前主流厂家报价已普遍升至7万
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2021-10-21 11:41:33
模块化平台:整车厂通往先进智能化的重要战略
汽车的平台化是在同一个基础架构上,车身结构中部分尺寸通用,通过调整其他横向纵向尺寸及配备不同配置来达到满足多个车型设计的目的。平台化的设计可以减少成本,缩短研发周期,简化生产及设计步骤,同时能提高质量稳定表现的一种汽车研发先进技术。 1. 大众MQB平台 大众的MQB平台。MQB平台设计就是前轴同发动机后隔板之间为固定距离,通过调整前悬,前后轴距,前后轮距等距离长度,从而实现从A00、A0、A到B四个级别的车型的设计。从MQB平台在2007年推出以来,通过此平台设计出来的汽车包括大众、奥迪、斯柯
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阿尔特三季报快评
【中金】大家好,【阿尔特】公布3Q21业绩: 3Q21收入2.35亿元,同比 59.25%;归母净利润0.38亿元,同比-6.20%。剔除非经常性损益后,3Q21扣非净利润同比增加15.98%至0.39亿元。1-3Q21收入8.47亿元,同比 75.38%;归母净利润1.42亿元,同比 82.20%。 亮点一:3Q21毛利率提升至42.24%,同比 4.18ppt,环比 7.78ppt,创季度历史新高,主要由新能源汽车整车设计项目占比提升,叠加订单饱满、规模效应增强导致。 亮点二:研发费用率提升
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阿尔特 独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风
首次覆盖阿尔特(300825)给予跑赢行业评级,目标价 41.00 元,对应 32.2x 2022e P/E。理由如下: 具备稀缺属性的国内独立汽车设计龙头,新能源业务驱动快速增长。公 司目前是国内规模领先的独立汽车设计公司,为客户提供全流程的整车 设计开发方案。汽车设计业务具有高毛利、轻资产、低负债、现金流稳 健的特征。而公司客户资源优质,覆盖国内外知名车企,包括蔚来、大 众、本田等。2018 年以来,传统+新势力车企新能源车型外包设计业务 需求旺盛,驱动公司收入快速增长,2020 年达到 8
阿尔特:独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风.pdf
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2021-10-12 20:36:15
兴业首席电话会议录音
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
兴业首席电话会议录音
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贵州茅台
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兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
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满仓搞的龙头选手
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专家电话会议纪要:集运拐点何时到
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。
专家电话会纪要:集运拐点何时到来0928-2021.docx
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集运拐点何时到电话会议
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。 S 中远海控 (sh601919)S 一.集运行业的一些基本知识 集运市场具有四大特点:周期性、季节性、“三七”规律、高弹性 第一,市场周期性:行业的波动性比较大,但是周期性里面,集运
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哈尔滨半年内两次松绑,关注美好置业
3月23日,哈尔滨市人民政府官网宣布,经报请市政府同意,鉴于《进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命,拟予以废止。 哈尔滨楼市下行趋势明显,叠加疫情反复影响,市场成交较为低迷。 下一个传导很可能是沈阳。 美好置业全资子公司沈阳印象名流置业有限公司 项目地处浑南新区的核心地段,距奥体中心向南仅100米,北近浑南大道,东接富民南街,西邻沈阳国际会展中心。浑南新区是沈阳市新兴发展起来的房地产开发热点区域,有北方浦东之誉。随着奥体中心等标志性建筑纷纷落户,市政配套设施的完善, 浑南新
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ST美置
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2022-01-22 15:04:45
阿尔特预期差第二篇---底盘平台化
先来科普一下什么是底盘平台化。汽车平台这个概念主要是针对车企来说的,它是车企生产高效化的一种策略,平台这个词贯穿于汽车研发、成产以及供应链整个环节。企业通过搭建平台,从而实现多款车型的技术、零部件通用,一来可以降低汽车的研发和生产成本;二能极大地提高生产效率。 1.国产之光历时4年,投资超过180亿元“吉利汽车的SEA浩瀚平台” 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 这个底盘可以搭载 1800mm-3300mm 的轴距范围,支持包括从 A 级到 E 级,从轿车到
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2022-01-10 15:30:02
阿尔特预期差第一篇---深度了解设计业务
目前市场上对阿尔特的设计业务疑问很多,这篇文章讲详细讲解其设计业务的真面目。 设计(实际上是工程设计与交钥匙研发工程占比最大),2020年 $阿尔特(SZ300825)$ 营收规模8个多亿,其中造型设计订单占比30%,剩下的70%是工程开发设计。也就是交钥匙工程和平台化设计研发。平台化研发我放在第二篇详细说明。 1.1交钥匙工程。 说的通俗一些就是帮助整车厂从项目的立项到最终出车小批量造车,过程从市场调研到底盘选择到油泥工程到数字化冻结到环境测试到最终的小批量造车。也就可以打消很多人的一个疑虑,
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-11-30 20:50:01
【长江电新】隆基调价点评:硅片跌价减薄,刺激需求盈利尚可,继
S 隆基股份 (sh601012)S 1、11月30日,隆基股份发布最新硅片价格,158、166mm硅片价格下降0.41元/片,现价分别为5.12元/片、5.32元/片,182mm硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片。上述硅片价格降幅分别达到了7.41%、7.16%、9.75%。需要注意的是硅片厚度从170μm降至165μm。 2、继上周PVinfolink大幅调降硅片价格后,今日隆基公告最新报价,对此市场已有预期。我们认为本次调价强化博弈僵局正在被打破判断,产业链负反馈已上移至硅片环节,
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隆基绿能
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2021-11-30 20:49:25
【国盛电子】兆易创新:22年长鑫关联交易大幅增长!
S 兆易创新 (sh603986)S 兆易创新发布22年关联交易预计额度,其中自有品牌采购代工预计8.6亿(21年1-11月实际发生1.89亿),同比大幅度增长! 代工采购的大幅度增加意味着公司自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利,正式进入爆发式放量阶段! 怎么测算收入: 在利基型存储芯片成本科目中封测成本占比25-30%,代工成本占比70-75%,即8.6亿的晶圆采购对应约11.5~12.3亿成本,考虑到初期DDR4产品毛利率较低,综合毛利率按照30%假设,对应收入即16~17.6亿体
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兆易创新
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阿姆斯特拉
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2021-11-29 22:33:54
阿尔特调研纪要
Q:公司定增项目先进性产业化研发项目可以展开讲讲吗 A:我们这个项目主要是考虑到平台化对于未来汽车发展的重要性,目前国内的整车厂基本上都是燃油车基础上进行改造也就是油改电。我们现在油改电平台已经有技术积累大概是从2017年开始做的准备,董事长视野还是很长远的。另一种就是真正意义上的新能源整车平台,比如国内现在吉利的SEA浩瀚平台、BMA\CMA平台。长城汽车的柠檬平台,坦克。东风汽车的DSMA\ESSA。基本上不超过十家。我们的定增项目可以看到我们准备打造的超级平台。 Q:可以详细讲一下这个超级
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阿姆斯特拉
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2021-10-21 17:13:10
【上机数控】三季报点评
三季报业绩大增310%;硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅[福] 2021年三季报:营收增长289%,业绩增长310%;合同负债大增240% 1、业绩:前三季度营收76亿,同比增长289%;归母净利润14亿,同比增长310%,单三季度,营收40亿,同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长;归母净利润5.56亿,同比增长189%。 2、盈利能力:综合毛利率24.7%,净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断主要因硅料涨价所致。 今年一季度到三季
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弘元绿能
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-21 17:12:22
华创电新龙蟠科技
宁德、上汽入股20%,海外市场率先突破! 事件:公司公告,为进一步增强磷酸铁锂的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力,龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东拟分别以1亿元、1.65亿元和1.8亿元对控股子公司常州锂源进行增资,增资完成后,分别持有常州锂源53.81%、9.57%和10.43%的股权。 ①行业逻辑:国内整车铁锂装机占比近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,目前主流厂家报价已普遍升至7万
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龙蟠科技
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宁德时代
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-10-21 11:41:33
模块化平台:整车厂通往先进智能化的重要战略
汽车的平台化是在同一个基础架构上,车身结构中部分尺寸通用,通过调整其他横向纵向尺寸及配备不同配置来达到满足多个车型设计的目的。平台化的设计可以减少成本,缩短研发周期,简化生产及设计步骤,同时能提高质量稳定表现的一种汽车研发先进技术。 1. 大众MQB平台 大众的MQB平台。MQB平台设计就是前轴同发动机后隔板之间为固定距离,通过调整前悬,前后轴距,前后轮距等距离长度,从而实现从A00、A0、A到B四个级别的车型的设计。从MQB平台在2007年推出以来,通过此平台设计出来的汽车包括大众、奥迪、斯柯
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长城汽车
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比亚迪
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2021-10-18 10:59:24
阿尔特三季报快评
【中金】大家好,【阿尔特】公布3Q21业绩: 3Q21收入2.35亿元,同比 59.25%;归母净利润0.38亿元,同比-6.20%。剔除非经常性损益后,3Q21扣非净利润同比增加15.98%至0.39亿元。1-3Q21收入8.47亿元,同比 75.38%;归母净利润1.42亿元,同比 82.20%。 亮点一:3Q21毛利率提升至42.24%,同比 4.18ppt,环比 7.78ppt,创季度历史新高,主要由新能源汽车整车设计项目占比提升,叠加订单饱满、规模效应增强导致。 亮点二:研发费用率提升
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2021-10-13 17:18:37
阿尔特 独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风
首次覆盖阿尔特(300825)给予跑赢行业评级,目标价 41.00 元,对应 32.2x 2022e P/E。理由如下: 具备稀缺属性的国内独立汽车设计龙头,新能源业务驱动快速增长。公 司目前是国内规模领先的独立汽车设计公司,为客户提供全流程的整车 设计开发方案。汽车设计业务具有高毛利、轻资产、低负债、现金流稳 健的特征。而公司客户资源优质,覆盖国内外知名车企,包括蔚来、大 众、本田等。2018 年以来,传统+新势力车企新能源车型外包设计业务 需求旺盛,驱动公司收入快速增长,2020 年达到 8
阿尔特:独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风.pdf
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2021-10-12 20:36:15
兴业首席电话会议录音
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
兴业首席电话会议录音
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贵州茅台
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2021-10-12 20:34:31
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
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2021-10-01 18:15:54
专家电话会议纪要:集运拐点何时到
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。
专家电话会纪要:集运拐点何时到来0928-2021.docx
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2021-10-01 18:13:58
集运拐点何时到电话会议
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。 S 中远海控 (sh601919)S 一.集运行业的一些基本知识 集运市场具有四大特点:周期性、季节性、“三七”规律、高弹性 第一,市场周期性:行业的波动性比较大,但是周期性里面,集运
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哈尔滨半年内两次松绑,关注美好置业
3月23日,哈尔滨市人民政府官网宣布,经报请市政府同意,鉴于《进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命,拟予以废止。 哈尔滨楼市下行趋势明显,叠加疫情反复影响,市场成交较为低迷。 下一个传导很可能是沈阳。 美好置业全资子公司沈阳印象名流置业有限公司 项目地处浑南新区的核心地段,距奥体中心向南仅100米,北近浑南大道,东接富民南街,西邻沈阳国际会展中心。浑南新区是沈阳市新兴发展起来的房地产开发热点区域,有北方浦东之誉。随着奥体中心等标志性建筑纷纷落户,市政配套设施的完善, 浑南新
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阿尔特预期差第二篇---底盘平台化
先来科普一下什么是底盘平台化。汽车平台这个概念主要是针对车企来说的,它是车企生产高效化的一种策略,平台这个词贯穿于汽车研发、成产以及供应链整个环节。企业通过搭建平台,从而实现多款车型的技术、零部件通用,一来可以降低汽车的研发和生产成本;二能极大地提高生产效率。 1.国产之光历时4年,投资超过180亿元“吉利汽车的SEA浩瀚平台” 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 图片来源:吉利汽车极氪001发布会 这个底盘可以搭载 1800mm-3300mm 的轴距范围,支持包括从 A 级到 E 级,从轿车到
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阿尔特预期差第一篇---深度了解设计业务
目前市场上对阿尔特的设计业务疑问很多,这篇文章讲详细讲解其设计业务的真面目。 设计(实际上是工程设计与交钥匙研发工程占比最大),2020年 $阿尔特(SZ300825)$ 营收规模8个多亿,其中造型设计订单占比30%,剩下的70%是工程开发设计。也就是交钥匙工程和平台化设计研发。平台化研发我放在第二篇详细说明。 1.1交钥匙工程。 说的通俗一些就是帮助整车厂从项目的立项到最终出车小批量造车,过程从市场调研到底盘选择到油泥工程到数字化冻结到环境测试到最终的小批量造车。也就可以打消很多人的一个疑虑,
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【长江电新】隆基调价点评:硅片跌价减薄,刺激需求盈利尚可,继
S 隆基股份 (sh601012)S 1、11月30日,隆基股份发布最新硅片价格,158、166mm硅片价格下降0.41元/片,现价分别为5.12元/片、5.32元/片,182mm硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片。上述硅片价格降幅分别达到了7.41%、7.16%、9.75%。需要注意的是硅片厚度从170μm降至165μm。 2、继上周PVinfolink大幅调降硅片价格后,今日隆基公告最新报价,对此市场已有预期。我们认为本次调价强化博弈僵局正在被打破判断,产业链负反馈已上移至硅片环节,
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【国盛电子】兆易创新:22年长鑫关联交易大幅增长!
S 兆易创新 (sh603986)S 兆易创新发布22年关联交易预计额度,其中自有品牌采购代工预计8.6亿(21年1-11月实际发生1.89亿),同比大幅度增长! 代工采购的大幅度增加意味着公司自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利,正式进入爆发式放量阶段! 怎么测算收入: 在利基型存储芯片成本科目中封测成本占比25-30%,代工成本占比70-75%,即8.6亿的晶圆采购对应约11.5~12.3亿成本,考虑到初期DDR4产品毛利率较低,综合毛利率按照30%假设,对应收入即16~17.6亿体
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2021-11-29 22:33:54
阿尔特调研纪要
Q:公司定增项目先进性产业化研发项目可以展开讲讲吗 A:我们这个项目主要是考虑到平台化对于未来汽车发展的重要性,目前国内的整车厂基本上都是燃油车基础上进行改造也就是油改电。我们现在油改电平台已经有技术积累大概是从2017年开始做的准备,董事长视野还是很长远的。另一种就是真正意义上的新能源整车平台,比如国内现在吉利的SEA浩瀚平台、BMA\CMA平台。长城汽车的柠檬平台,坦克。东风汽车的DSMA\ESSA。基本上不超过十家。我们的定增项目可以看到我们准备打造的超级平台。 Q:可以详细讲一下这个超级
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【上机数控】三季报点评
三季报业绩大增310%;硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅[福] 2021年三季报:营收增长289%,业绩增长310%;合同负债大增240% 1、业绩:前三季度营收76亿,同比增长289%;归母净利润14亿,同比增长310%,单三季度,营收40亿,同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长;归母净利润5.56亿,同比增长189%。 2、盈利能力:综合毛利率24.7%,净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断主要因硅料涨价所致。 今年一季度到三季
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2021-10-21 17:12:22
华创电新龙蟠科技
宁德、上汽入股20%,海外市场率先突破! 事件:公司公告,为进一步增强磷酸铁锂的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力,龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东拟分别以1亿元、1.65亿元和1.8亿元对控股子公司常州锂源进行增资,增资完成后,分别持有常州锂源53.81%、9.57%和10.43%的股权。 ①行业逻辑:国内整车铁锂装机占比近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,目前主流厂家报价已普遍升至7万
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2021-10-21 11:41:33
模块化平台:整车厂通往先进智能化的重要战略
汽车的平台化是在同一个基础架构上,车身结构中部分尺寸通用,通过调整其他横向纵向尺寸及配备不同配置来达到满足多个车型设计的目的。平台化的设计可以减少成本,缩短研发周期,简化生产及设计步骤,同时能提高质量稳定表现的一种汽车研发先进技术。 1. 大众MQB平台 大众的MQB平台。MQB平台设计就是前轴同发动机后隔板之间为固定距离,通过调整前悬,前后轴距,前后轮距等距离长度,从而实现从A00、A0、A到B四个级别的车型的设计。从MQB平台在2007年推出以来,通过此平台设计出来的汽车包括大众、奥迪、斯柯
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阿尔特三季报快评
【中金】大家好,【阿尔特】公布3Q21业绩: 3Q21收入2.35亿元,同比 59.25%;归母净利润0.38亿元,同比-6.20%。剔除非经常性损益后,3Q21扣非净利润同比增加15.98%至0.39亿元。1-3Q21收入8.47亿元,同比 75.38%;归母净利润1.42亿元,同比 82.20%。 亮点一:3Q21毛利率提升至42.24%,同比 4.18ppt,环比 7.78ppt,创季度历史新高,主要由新能源汽车整车设计项目占比提升,叠加订单饱满、规模效应增强导致。 亮点二:研发费用率提升
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阿尔特 独立汽车设计龙头,乘行业变革之东风
首次覆盖阿尔特(300825)给予跑赢行业评级,目标价 41.00 元,对应 32.2x 2022e P/E。理由如下: 具备稀缺属性的国内独立汽车设计龙头,新能源业务驱动快速增长。公 司目前是国内规模领先的独立汽车设计公司,为客户提供全流程的整车 设计开发方案。汽车设计业务具有高毛利、轻资产、低负债、现金流稳 健的特征。而公司客户资源优质,覆盖国内外知名车企,包括蔚来、大 众、本田等。2018 年以来,传统+新势力车企新能源车型外包设计业务 需求旺盛,驱动公司收入快速增长,2020 年达到 8
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兴业首席电话会议录音
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
兴业首席电话会议录音
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兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012
兴业证券全球策略首席张忆东观点:20211012 1、中国已经在滞胀尾声,衰退的前期,四季度的中后期进入衰退的下半场,政策可能会有支持,衰退的下半场对政策愿意刺激的方向是利好 2、中国的PPI没有向中国的CPI传导,向美国的CPI传导 3、判断油价在80以上,煤、钢铁、铜、水泥、铝等中国定价的商品大概率会在四季度降价 恒大、华融正被妥善处理,看不到系统性风险,但释放节奏会影响情绪,可能10月底、11月上旬有一次降准 4、互联网作为港股市场的中流砥柱,产业政策风险已明显释放,等待预期改善 5、美股
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专家电话会议纪要:集运拐点何时到
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。
专家电话会纪要:集运拐点何时到来0928-2021.docx
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集运拐点何时到电话会议
会议时间:2021/9/28 15:30 嘉宾:上海国际航运研究中心的首席咨询师,上海国际航运研究所的所长张永锋博士 主持人:陈金海13671544652/高晟13761820830 本纪要根据专家演讲,共分为行业基本知识、市场目前情况及复盘、行业关键问题讨论、小结四大部分,如对行业情况了解,可直接跳至第三部分。 S 中远海控 (sh601919)S 一.集运行业的一些基本知识 集运市场具有四大特点:周期性、季节性、“三七”规律、高弹性 第一,市场周期性:行业的波动性比较大,但是周期性里面,集运
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