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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-08-05 11:48:28
2021 8.05中信证券阿尔特中报点评更新
8 月 3 日晚公司发布 2021 年半年度业绩快报,上半年实现营业收入 6.12 亿 元,同比+82.5%;实现归母净利润 1.04 亿元,同比+179.2%。其中,Q2 实 现单季营收 4.10 亿元,同比+116.4%;实现归母净利润 0.64 亿元,同比 +312.5%。公司受益于下游新品牌、新车型设计需求快速攀升,在手订单充 沛,维持公司 2021/22/23 年 EPS 预测 0.84/1.40/1.84 元,给予 2021 年 50 倍 PE 的估值,对应目标价 42 元,维持“买
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-21 13:02:27
瑞丰光电调研
S 瑞丰光电 (sz300241)S 华为有60人在瑞丰光电研发MINI,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们
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瑞丰光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-21 13:01:38
华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇
[信达电子] S 瑞丰光电 (sz300241)S 4华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智意屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下: 芯片端,重点推荐三安光电。LED芯片 是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近-成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。 设备
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瑞丰光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-20 20:05:30
电子烟专家交流20210719
电子烟专家交流20210719 最新行业动态:卫健委在国家层面推动了立法控烟,在地区或者城市层面,会对电子烟行业产生一定的影响,这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部,那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的,从这个信号再往前推测,有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛,这是最近一段时间值得关注的信号。 Q: 烟油、芯片涨价对各品牌具体什么影响? 烟油方面:主要是尼古丁的涨价,但是尼古丁在整个成本中的占比并不高。尼古丁的价格涨了约3~4倍,但摊平在每颗烟弹中成本
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怡亚通
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华宝国际
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华宝股份
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思摩尔国际
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中烟香港
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-18 10:45:09
小米集团调研交流纪要_20210715
S 小米集团 -W(01810)S Q:之前有统计,我们的手机客户中,男性占比更多;今年统计趋势? A:占比变化不大,60%+男性 Q:鸿蒙系统使用? A:其他几家大的厂商没有使用,所以我们也不会使用。坦白来说,从技术角度而言,做系统不难;每个巨头都想自己做,一般不会轻易加入别人的系统.小米在做IoT平台时,也问了一圈,格力美的,但他们没有愿意加入。长期来说,物联网平台和互联网会很像,互联网领域也就两三家,IoT到最后不会多,一个家庭来说不会用多个系统,哪家系统最好、产品最多就安装哪家系统。所以
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小米集团-W
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-15 10:34:31
黄河旋风2021 7.14调研纪要
培育钻是快速成长期,共同决定培育钻是天时地利人和。未来空间很大。 价格弥补珠宝首饰的空白。Z时代、新消费。天然钻石垄断地位,开采量越来越小,培育钻石接力。工业应用,军工半导体光学散热。 中国HPHT几乎垄断全球所有。 1.袁总简单介绍: 成立1979,做过石棉网、硫酸铜,当时有个金刚石模块,旧模块要用大量水,效率比较低,开发了金刚石模块,中国民营企业第一家获得金奖的产品。创始人发现金刚石需要从国外采购,量比较小价格高,满足不了实际生产的需求。当时就在做HPH的工业金刚石的。自主知识产权的第一台压
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黄河旋风
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-14 23:00:13
中信半导体衬底纪要
中信专家: 涉及标的:天岳先进(IPO) 天科合达(IPO终止,天富能源持股24%) 三安光电(已将衬底收购公司NOS卖给意法半导体,但卖出前学习全部技术) 行业:国家1000亿美元进入赛道 光伏、新能源汽车、充电桩 大功率、大电流是第三代半导体的优势 国内外已有车厂停工,汽车芯片百亿级市场,影响万亿级汽车产业链 车厂有跳过TIER1直接联系半导体趋势,比如特斯拉要收半导体 传统车功率器件占21%,新能源功率器件55%,车用IGBT(氮化镓碳化硅)都是广阔市场,但还没有像无人驾驶,AI关注这么大
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三安光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-14 09:24:22
麦捷科技投资要点
1、 TC-SAW, BAND 8 已经量产,3和7频段在研发中。不过现在有些产品是会集成这几个频段,另外tf-saw正在研发的也是3和7频道。 2、 Saw6目前月产能为2亿颗,双工器月产能为5000万颗,saw毛利率为20+%。良率9成以上。关键材料90% 以上自研,并且在晶圆级SAW滤波器具备设计与封装能力。客户主要为华为、ov和华勤等。Saw去年营收为7000万,今年预计超过5亿元左右。 3、 Ltcc4月产能为5000万颗+,毛利率近70%,年初央视新闻产能提升80%,下半年产能翻倍,
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麦捷科技
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 23:25:15
阿尔特调研纪要2021
重点关注点: 1.主机厂选择阿尔特的原因主要是:并非所有整车厂都具备较强的整车设 计开发能力, 比如新势力造车厂, 因此市场急需阿尔特这种具有设计开发全产业链覆盖能力的第3三方设计公司辅助成长。而对于拥有自研团队的车厂来讲,将部分节点外包给阿尔特可以节省精力,缩短整体开发周期。 2.与竞争者相比阿尔特的优势在于:1.国内:公司是行业龙头, 规模最大,技术实力最强,开发经验及资源库最丰富。2.国外:国际先进整车设计开 发厂商多将自身目标对准BBA ,对国内品牌的布局并不积极,而阿尔特 在国内拥有丰
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:15:38
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】硅料价格今年首次下跌,光伏需求迎向上拐点;力推颗粒硅、异质结设备! 1、 自年初以来,硅料价格首次出现下降。根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价21.42万元/吨,环比下降1.38%;单晶致密料成交均价21.10万元/吨,环比下降1.12%;单晶菜花料成交均价208.2元/K歌,环比下降1% 2、自2020年12月以来,硅料价格上涨超150%,压制行业终端需求,成为行业一大痛点。我们预计硅料价格将形成拐点向下,逐步进入良性区间,光伏行业需求有
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弘元绿能
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协鑫科技
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捷佳伟创
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:14:43
我们近期及策略会交流了各家创新药企对于CDE肿瘤药新政的看法
,供大家参考,要点如下: 【恒瑞医药】:对恒瑞是利好的指导原则。已经开始的都不会受到影响。只要是当时的SOC,都可以通过,CDE也会给予一段时间的窗口期。如果海外药品刚刚批准,没有更多证据的时候,CDE也给厂家一段窗口期,FDA也是接受的。不会有开展的试验因为政策的出台而停止。 【君实生物】:对君实是重大利好,会筛选出真正有能力进行创新研发的公司,利好已经完成各种适应症临床布局的龙头企业(君实提前布局了较多PD-1的辅助新辅助,抢占了先机,后面企业很难做)。目前实践操作中,也是接近于这样做的。C
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君实生物
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恒瑞医药
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:14:10
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量窗口 今年以来,L3级别的自动驾驶车型陆续落地,例如蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版等等,车载摄像头搭载数量都是10颗以上,而且大多数是500-800万高像素的感知镜头,车载镜头和车载模组的价值量都显示提升,车载摄像头迎来了量价齐升! 国内车载模组产业链兴起,车载镜头厂商联创电子有望受益:感知镜头模组精度更高,传统车载摄像头模组主要由tier1来完成,感知车载摄像头对光学的高要求给了光学技术沉淀更深厚的镜头厂商更多参与模组部
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联创电子
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:12:58
长江电新纪要
1、今日上午特斯拉官网正式上线标准续航版Model Y,续航525km(较长续航版减少69km),最高时速217km/h(与长续航版持平),百公里加速5.6s(长续航版5.0s);最终补贴前标价29.2万元,补贴后售价27.6万元,较长续航版便宜7.2万元。预计8月开始交付。 同时,与标准续航版Model 3相比,标准续航版Model Y除空间更大外,百公里加速一样,最高车速略低,续航增加57km,到手价增加2.5万元。 2、本次标准续航版Model Y直接进入30万元以内的价格区间,有望成功打
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阿尔特
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长安汽车
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长城汽车
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:11:52
盐湖调研产业结论20217.08
1、青海盐湖从西往东品位大幅下降 一里坪、东西坪最高 2000ppm浓度以上;其次为盐湖股份西采区 700ppm浓度左右,至中区和东区时品位已经降到70ppm/10ppm。 2、令人振奋的是中区和东区低浓度盐湖已经通过吸附和膜法实现了规模生产,意味着国内盐湖提锂技术基本已经突破。低浓度盐湖提锂技术目前完全成本预期在3万元左右。 3、吸附效率仍有较大提升空间,主要是吸附剂。盐湖提锂工艺也还有提升和改进空间,比如尾液处理等。吸附塔串联吸附效率已经达到80-90%,并联吸附效率70%左右。 4、根据公
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盐湖股份
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久吾高科
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西藏城投
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-08 10:32:05
储能|派能科技交流纪要
S派能科技 (sh688063)S 【交流要点及结论】 公司是家用储能赛道最纯的标的,家用储能市场未来5年复合增速在50-100%,公司具备一定产品、品牌和渠道的先发优势。短期受限于危险品运输等原因,二季度出货存在一定压力,但下游 需求情况乐观,公司产能在加快建设中,目前产能1Gwh,截止年底达到3Gwh。预计公司2021/2022年净利润为4.5亿/7亿,对应PE为64倍/41倍,考虑公司所处赛道,股价位于底部位置,但因为公司上市时间较短,业绩兑现度、行业竞争格局等仍需跟踪。 【交流纪要】 1
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派能科技
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2021-08-05 11:48:28
2021 8.05中信证券阿尔特中报点评更新
8 月 3 日晚公司发布 2021 年半年度业绩快报,上半年实现营业收入 6.12 亿 元,同比+82.5%;实现归母净利润 1.04 亿元,同比+179.2%。其中,Q2 实 现单季营收 4.10 亿元,同比+116.4%;实现归母净利润 0.64 亿元,同比 +312.5%。公司受益于下游新品牌、新车型设计需求快速攀升,在手订单充 沛,维持公司 2021/22/23 年 EPS 预测 0.84/1.40/1.84 元,给予 2021 年 50 倍 PE 的估值,对应目标价 42 元,维持“买
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阿尔特
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2021-07-21 13:02:27
瑞丰光电调研
S 瑞丰光电 (sz300241)S 华为有60人在瑞丰光电研发MINI,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们
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瑞丰光电
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2021-07-21 13:01:38
华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇
[信达电子] S 瑞丰光电 (sz300241)S 4华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智意屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下: 芯片端,重点推荐三安光电。LED芯片 是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近-成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。 设备
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瑞丰光电
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满仓搞的龙头选手
2021-07-20 20:05:30
电子烟专家交流20210719
电子烟专家交流20210719 最新行业动态:卫健委在国家层面推动了立法控烟,在地区或者城市层面,会对电子烟行业产生一定的影响,这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部,那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的,从这个信号再往前推测,有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛,这是最近一段时间值得关注的信号。 Q: 烟油、芯片涨价对各品牌具体什么影响? 烟油方面:主要是尼古丁的涨价,但是尼古丁在整个成本中的占比并不高。尼古丁的价格涨了约3~4倍,但摊平在每颗烟弹中成本
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2021-07-18 10:45:09
小米集团调研交流纪要_20210715
S 小米集团 -W(01810)S Q:之前有统计,我们的手机客户中,男性占比更多;今年统计趋势? A:占比变化不大,60%+男性 Q:鸿蒙系统使用? A:其他几家大的厂商没有使用,所以我们也不会使用。坦白来说,从技术角度而言,做系统不难;每个巨头都想自己做,一般不会轻易加入别人的系统.小米在做IoT平台时,也问了一圈,格力美的,但他们没有愿意加入。长期来说,物联网平台和互联网会很像,互联网领域也就两三家,IoT到最后不会多,一个家庭来说不会用多个系统,哪家系统最好、产品最多就安装哪家系统。所以
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小米集团-W
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2021-07-15 10:34:31
黄河旋风2021 7.14调研纪要
培育钻是快速成长期,共同决定培育钻是天时地利人和。未来空间很大。 价格弥补珠宝首饰的空白。Z时代、新消费。天然钻石垄断地位,开采量越来越小,培育钻石接力。工业应用,军工半导体光学散热。 中国HPHT几乎垄断全球所有。 1.袁总简单介绍: 成立1979,做过石棉网、硫酸铜,当时有个金刚石模块,旧模块要用大量水,效率比较低,开发了金刚石模块,中国民营企业第一家获得金奖的产品。创始人发现金刚石需要从国外采购,量比较小价格高,满足不了实际生产的需求。当时就在做HPH的工业金刚石的。自主知识产权的第一台压
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黄河旋风
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中信半导体衬底纪要
中信专家: 涉及标的:天岳先进(IPO) 天科合达(IPO终止,天富能源持股24%) 三安光电(已将衬底收购公司NOS卖给意法半导体,但卖出前学习全部技术) 行业:国家1000亿美元进入赛道 光伏、新能源汽车、充电桩 大功率、大电流是第三代半导体的优势 国内外已有车厂停工,汽车芯片百亿级市场,影响万亿级汽车产业链 车厂有跳过TIER1直接联系半导体趋势,比如特斯拉要收半导体 传统车功率器件占21%,新能源功率器件55%,车用IGBT(氮化镓碳化硅)都是广阔市场,但还没有像无人驾驶,AI关注这么大
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三安光电
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2021-07-14 09:24:22
麦捷科技投资要点
1、 TC-SAW, BAND 8 已经量产,3和7频段在研发中。不过现在有些产品是会集成这几个频段,另外tf-saw正在研发的也是3和7频道。 2、 Saw6目前月产能为2亿颗,双工器月产能为5000万颗,saw毛利率为20+%。良率9成以上。关键材料90% 以上自研,并且在晶圆级SAW滤波器具备设计与封装能力。客户主要为华为、ov和华勤等。Saw去年营收为7000万,今年预计超过5亿元左右。 3、 Ltcc4月产能为5000万颗+,毛利率近70%,年初央视新闻产能提升80%,下半年产能翻倍,
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麦捷科技
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满仓搞的龙头选手
2021-07-09 23:25:15
阿尔特调研纪要2021
重点关注点: 1.主机厂选择阿尔特的原因主要是:并非所有整车厂都具备较强的整车设 计开发能力, 比如新势力造车厂, 因此市场急需阿尔特这种具有设计开发全产业链覆盖能力的第3三方设计公司辅助成长。而对于拥有自研团队的车厂来讲,将部分节点外包给阿尔特可以节省精力,缩短整体开发周期。 2.与竞争者相比阿尔特的优势在于:1.国内:公司是行业龙头, 规模最大,技术实力最强,开发经验及资源库最丰富。2.国外:国际先进整车设计开 发厂商多将自身目标对准BBA ,对国内品牌的布局并不积极,而阿尔特 在国内拥有丰
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阿尔特
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满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:15:38
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】硅料价格今年首次下跌,光伏需求迎向上拐点;力推颗粒硅、异质结设备! 1、 自年初以来,硅料价格首次出现下降。根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价21.42万元/吨,环比下降1.38%;单晶致密料成交均价21.10万元/吨,环比下降1.12%;单晶菜花料成交均价208.2元/K歌,环比下降1% 2、自2020年12月以来,硅料价格上涨超150%,压制行业终端需求,成为行业一大痛点。我们预计硅料价格将形成拐点向下,逐步进入良性区间,光伏行业需求有
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弘元绿能
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协鑫科技
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捷佳伟创
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我们近期及策略会交流了各家创新药企对于CDE肿瘤药新政的看法
,供大家参考,要点如下: 【恒瑞医药】:对恒瑞是利好的指导原则。已经开始的都不会受到影响。只要是当时的SOC,都可以通过,CDE也会给予一段时间的窗口期。如果海外药品刚刚批准,没有更多证据的时候,CDE也给厂家一段窗口期,FDA也是接受的。不会有开展的试验因为政策的出台而停止。 【君实生物】:对君实是重大利好,会筛选出真正有能力进行创新研发的公司,利好已经完成各种适应症临床布局的龙头企业(君实提前布局了较多PD-1的辅助新辅助,抢占了先机,后面企业很难做)。目前实践操作中,也是接近于这样做的。C
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君实生物
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【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量窗口 今年以来,L3级别的自动驾驶车型陆续落地,例如蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版等等,车载摄像头搭载数量都是10颗以上,而且大多数是500-800万高像素的感知镜头,车载镜头和车载模组的价值量都显示提升,车载摄像头迎来了量价齐升! 国内车载模组产业链兴起,车载镜头厂商联创电子有望受益:感知镜头模组精度更高,传统车载摄像头模组主要由tier1来完成,感知车载摄像头对光学的高要求给了光学技术沉淀更深厚的镜头厂商更多参与模组部
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联创电子
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2021-07-09 15:12:58
长江电新纪要
1、今日上午特斯拉官网正式上线标准续航版Model Y,续航525km(较长续航版减少69km),最高时速217km/h(与长续航版持平),百公里加速5.6s(长续航版5.0s);最终补贴前标价29.2万元,补贴后售价27.6万元,较长续航版便宜7.2万元。预计8月开始交付。 同时,与标准续航版Model 3相比,标准续航版Model Y除空间更大外,百公里加速一样,最高车速略低,续航增加57km,到手价增加2.5万元。 2、本次标准续航版Model Y直接进入30万元以内的价格区间,有望成功打
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长安汽车
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盐湖调研产业结论20217.08
1、青海盐湖从西往东品位大幅下降 一里坪、东西坪最高 2000ppm浓度以上;其次为盐湖股份西采区 700ppm浓度左右,至中区和东区时品位已经降到70ppm/10ppm。 2、令人振奋的是中区和东区低浓度盐湖已经通过吸附和膜法实现了规模生产,意味着国内盐湖提锂技术基本已经突破。低浓度盐湖提锂技术目前完全成本预期在3万元左右。 3、吸附效率仍有较大提升空间,主要是吸附剂。盐湖提锂工艺也还有提升和改进空间,比如尾液处理等。吸附塔串联吸附效率已经达到80-90%,并联吸附效率70%左右。 4、根据公
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盐湖股份
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2021-07-08 10:32:05
储能|派能科技交流纪要
S派能科技 (sh688063)S 【交流要点及结论】 公司是家用储能赛道最纯的标的,家用储能市场未来5年复合增速在50-100%,公司具备一定产品、品牌和渠道的先发优势。短期受限于危险品运输等原因,二季度出货存在一定压力,但下游 需求情况乐观,公司产能在加快建设中,目前产能1Gwh,截止年底达到3Gwh。预计公司2021/2022年净利润为4.5亿/7亿,对应PE为64倍/41倍,考虑公司所处赛道,股价位于底部位置,但因为公司上市时间较短,业绩兑现度、行业竞争格局等仍需跟踪。 【交流纪要】 1
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2021-08-05 11:48:28
2021 8.05中信证券阿尔特中报点评更新
8 月 3 日晚公司发布 2021 年半年度业绩快报,上半年实现营业收入 6.12 亿 元,同比+82.5%;实现归母净利润 1.04 亿元,同比+179.2%。其中,Q2 实 现单季营收 4.10 亿元,同比+116.4%;实现归母净利润 0.64 亿元,同比 +312.5%。公司受益于下游新品牌、新车型设计需求快速攀升,在手订单充 沛,维持公司 2021/22/23 年 EPS 预测 0.84/1.40/1.84 元,给予 2021 年 50 倍 PE 的估值,对应目标价 42 元,维持“买
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-21 13:02:27
瑞丰光电调研
S 瑞丰光电 (sz300241)S 华为有60人在瑞丰光电研发MINI,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们
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瑞丰光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-21 13:01:38
华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇
[信达电子] S 瑞丰光电 (sz300241)S 4华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智意屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下: 芯片端,重点推荐三安光电。LED芯片 是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近-成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。 设备
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瑞丰光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-20 20:05:30
电子烟专家交流20210719
电子烟专家交流20210719 最新行业动态:卫健委在国家层面推动了立法控烟,在地区或者城市层面,会对电子烟行业产生一定的影响,这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部,那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的,从这个信号再往前推测,有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛,这是最近一段时间值得关注的信号。 Q: 烟油、芯片涨价对各品牌具体什么影响? 烟油方面:主要是尼古丁的涨价,但是尼古丁在整个成本中的占比并不高。尼古丁的价格涨了约3~4倍,但摊平在每颗烟弹中成本
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中烟香港
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2021-07-18 10:45:09
小米集团调研交流纪要_20210715
S 小米集团 -W(01810)S Q:之前有统计,我们的手机客户中,男性占比更多;今年统计趋势? A:占比变化不大,60%+男性 Q:鸿蒙系统使用? A:其他几家大的厂商没有使用,所以我们也不会使用。坦白来说,从技术角度而言,做系统不难;每个巨头都想自己做,一般不会轻易加入别人的系统.小米在做IoT平台时,也问了一圈,格力美的,但他们没有愿意加入。长期来说,物联网平台和互联网会很像,互联网领域也就两三家,IoT到最后不会多,一个家庭来说不会用多个系统,哪家系统最好、产品最多就安装哪家系统。所以
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小米集团-W
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-15 10:34:31
黄河旋风2021 7.14调研纪要
培育钻是快速成长期,共同决定培育钻是天时地利人和。未来空间很大。 价格弥补珠宝首饰的空白。Z时代、新消费。天然钻石垄断地位,开采量越来越小,培育钻石接力。工业应用,军工半导体光学散热。 中国HPHT几乎垄断全球所有。 1.袁总简单介绍: 成立1979,做过石棉网、硫酸铜,当时有个金刚石模块,旧模块要用大量水,效率比较低,开发了金刚石模块,中国民营企业第一家获得金奖的产品。创始人发现金刚石需要从国外采购,量比较小价格高,满足不了实际生产的需求。当时就在做HPH的工业金刚石的。自主知识产权的第一台压
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黄河旋风
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-14 23:00:13
中信半导体衬底纪要
中信专家: 涉及标的:天岳先进(IPO) 天科合达(IPO终止,天富能源持股24%) 三安光电(已将衬底收购公司NOS卖给意法半导体,但卖出前学习全部技术) 行业:国家1000亿美元进入赛道 光伏、新能源汽车、充电桩 大功率、大电流是第三代半导体的优势 国内外已有车厂停工,汽车芯片百亿级市场,影响万亿级汽车产业链 车厂有跳过TIER1直接联系半导体趋势,比如特斯拉要收半导体 传统车功率器件占21%,新能源功率器件55%,车用IGBT(氮化镓碳化硅)都是广阔市场,但还没有像无人驾驶,AI关注这么大
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三安光电
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-14 09:24:22
麦捷科技投资要点
1、 TC-SAW, BAND 8 已经量产,3和7频段在研发中。不过现在有些产品是会集成这几个频段,另外tf-saw正在研发的也是3和7频道。 2、 Saw6目前月产能为2亿颗,双工器月产能为5000万颗,saw毛利率为20+%。良率9成以上。关键材料90% 以上自研,并且在晶圆级SAW滤波器具备设计与封装能力。客户主要为华为、ov和华勤等。Saw去年营收为7000万,今年预计超过5亿元左右。 3、 Ltcc4月产能为5000万颗+,毛利率近70%,年初央视新闻产能提升80%,下半年产能翻倍,
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麦捷科技
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 23:25:15
阿尔特调研纪要2021
重点关注点: 1.主机厂选择阿尔特的原因主要是:并非所有整车厂都具备较强的整车设 计开发能力, 比如新势力造车厂, 因此市场急需阿尔特这种具有设计开发全产业链覆盖能力的第3三方设计公司辅助成长。而对于拥有自研团队的车厂来讲,将部分节点外包给阿尔特可以节省精力,缩短整体开发周期。 2.与竞争者相比阿尔特的优势在于:1.国内:公司是行业龙头, 规模最大,技术实力最强,开发经验及资源库最丰富。2.国外:国际先进整车设计开 发厂商多将自身目标对准BBA ,对国内品牌的布局并不积极,而阿尔特 在国内拥有丰
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阿尔特
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:15:38
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】硅料价格今年首次下跌,光伏需求迎向上拐点;力推颗粒硅、异质结设备! 1、 自年初以来,硅料价格首次出现下降。根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价21.42万元/吨,环比下降1.38%;单晶致密料成交均价21.10万元/吨,环比下降1.12%;单晶菜花料成交均价208.2元/K歌,环比下降1% 2、自2020年12月以来,硅料价格上涨超150%,压制行业终端需求,成为行业一大痛点。我们预计硅料价格将形成拐点向下,逐步进入良性区间,光伏行业需求有
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弘元绿能
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协鑫科技
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捷佳伟创
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:14:43
我们近期及策略会交流了各家创新药企对于CDE肿瘤药新政的看法
,供大家参考,要点如下: 【恒瑞医药】:对恒瑞是利好的指导原则。已经开始的都不会受到影响。只要是当时的SOC,都可以通过,CDE也会给予一段时间的窗口期。如果海外药品刚刚批准,没有更多证据的时候,CDE也给厂家一段窗口期,FDA也是接受的。不会有开展的试验因为政策的出台而停止。 【君实生物】:对君实是重大利好,会筛选出真正有能力进行创新研发的公司,利好已经完成各种适应症临床布局的龙头企业(君实提前布局了较多PD-1的辅助新辅助,抢占了先机,后面企业很难做)。目前实践操作中,也是接近于这样做的。C
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君实生物
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恒瑞医药
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:14:10
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量窗口 今年以来,L3级别的自动驾驶车型陆续落地,例如蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版等等,车载摄像头搭载数量都是10颗以上,而且大多数是500-800万高像素的感知镜头,车载镜头和车载模组的价值量都显示提升,车载摄像头迎来了量价齐升! 国内车载模组产业链兴起,车载镜头厂商联创电子有望受益:感知镜头模组精度更高,传统车载摄像头模组主要由tier1来完成,感知车载摄像头对光学的高要求给了光学技术沉淀更深厚的镜头厂商更多参与模组部
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联创电子
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:12:58
长江电新纪要
1、今日上午特斯拉官网正式上线标准续航版Model Y,续航525km(较长续航版减少69km),最高时速217km/h(与长续航版持平),百公里加速5.6s(长续航版5.0s);最终补贴前标价29.2万元,补贴后售价27.6万元,较长续航版便宜7.2万元。预计8月开始交付。 同时,与标准续航版Model 3相比,标准续航版Model Y除空间更大外,百公里加速一样,最高车速略低,续航增加57km,到手价增加2.5万元。 2、本次标准续航版Model Y直接进入30万元以内的价格区间,有望成功打
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阿尔特
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长安汽车
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长城汽车
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-09 15:11:52
盐湖调研产业结论20217.08
1、青海盐湖从西往东品位大幅下降 一里坪、东西坪最高 2000ppm浓度以上;其次为盐湖股份西采区 700ppm浓度左右,至中区和东区时品位已经降到70ppm/10ppm。 2、令人振奋的是中区和东区低浓度盐湖已经通过吸附和膜法实现了规模生产,意味着国内盐湖提锂技术基本已经突破。低浓度盐湖提锂技术目前完全成本预期在3万元左右。 3、吸附效率仍有较大提升空间,主要是吸附剂。盐湖提锂工艺也还有提升和改进空间,比如尾液处理等。吸附塔串联吸附效率已经达到80-90%,并联吸附效率70%左右。 4、根据公
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盐湖股份
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久吾高科
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西藏城投
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-07-08 10:32:05
储能|派能科技交流纪要
S派能科技 (sh688063)S 【交流要点及结论】 公司是家用储能赛道最纯的标的,家用储能市场未来5年复合增速在50-100%,公司具备一定产品、品牌和渠道的先发优势。短期受限于危险品运输等原因,二季度出货存在一定压力,但下游 需求情况乐观,公司产能在加快建设中,目前产能1Gwh,截止年底达到3Gwh。预计公司2021/2022年净利润为4.5亿/7亿,对应PE为64倍/41倍,考虑公司所处赛道,股价位于底部位置,但因为公司上市时间较短,业绩兑现度、行业竞争格局等仍需跟踪。 【交流纪要】 1
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派能科技
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2021-08-05 11:48:28
2021 8.05中信证券阿尔特中报点评更新
8 月 3 日晚公司发布 2021 年半年度业绩快报,上半年实现营业收入 6.12 亿 元,同比+82.5%;实现归母净利润 1.04 亿元,同比+179.2%。其中,Q2 实 现单季营收 4.10 亿元,同比+116.4%;实现归母净利润 0.64 亿元,同比 +312.5%。公司受益于下游新品牌、新车型设计需求快速攀升,在手订单充 沛,维持公司 2021/22/23 年 EPS 预测 0.84/1.40/1.84 元,给予 2021 年 50 倍 PE 的估值,对应目标价 42 元,维持“买
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瑞丰光电调研
S 瑞丰光电 (sz300241)S 华为有60人在瑞丰光电研发MINI,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们
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瑞丰光电
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2021-07-21 13:01:38
华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇
[信达电子] S 瑞丰光电 (sz300241)S 4华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智意屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下: 芯片端,重点推荐三安光电。LED芯片 是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近-成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。 设备
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瑞丰光电
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2021-07-20 20:05:30
电子烟专家交流20210719
电子烟专家交流20210719 最新行业动态:卫健委在国家层面推动了立法控烟,在地区或者城市层面,会对电子烟行业产生一定的影响,这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部,那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的,从这个信号再往前推测,有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛,这是最近一段时间值得关注的信号。 Q: 烟油、芯片涨价对各品牌具体什么影响? 烟油方面:主要是尼古丁的涨价,但是尼古丁在整个成本中的占比并不高。尼古丁的价格涨了约3~4倍,但摊平在每颗烟弹中成本
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小米集团调研交流纪要_20210715
S 小米集团 -W(01810)S Q:之前有统计,我们的手机客户中,男性占比更多;今年统计趋势? A:占比变化不大,60%+男性 Q:鸿蒙系统使用? A:其他几家大的厂商没有使用,所以我们也不会使用。坦白来说,从技术角度而言,做系统不难;每个巨头都想自己做,一般不会轻易加入别人的系统.小米在做IoT平台时,也问了一圈,格力美的,但他们没有愿意加入。长期来说,物联网平台和互联网会很像,互联网领域也就两三家,IoT到最后不会多,一个家庭来说不会用多个系统,哪家系统最好、产品最多就安装哪家系统。所以
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小米集团-W
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2021-07-15 10:34:31
黄河旋风2021 7.14调研纪要
培育钻是快速成长期,共同决定培育钻是天时地利人和。未来空间很大。 价格弥补珠宝首饰的空白。Z时代、新消费。天然钻石垄断地位,开采量越来越小,培育钻石接力。工业应用,军工半导体光学散热。 中国HPHT几乎垄断全球所有。 1.袁总简单介绍: 成立1979,做过石棉网、硫酸铜,当时有个金刚石模块,旧模块要用大量水,效率比较低,开发了金刚石模块,中国民营企业第一家获得金奖的产品。创始人发现金刚石需要从国外采购,量比较小价格高,满足不了实际生产的需求。当时就在做HPH的工业金刚石的。自主知识产权的第一台压
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黄河旋风
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中信半导体衬底纪要
中信专家: 涉及标的:天岳先进(IPO) 天科合达(IPO终止,天富能源持股24%) 三安光电(已将衬底收购公司NOS卖给意法半导体,但卖出前学习全部技术) 行业:国家1000亿美元进入赛道 光伏、新能源汽车、充电桩 大功率、大电流是第三代半导体的优势 国内外已有车厂停工,汽车芯片百亿级市场,影响万亿级汽车产业链 车厂有跳过TIER1直接联系半导体趋势,比如特斯拉要收半导体 传统车功率器件占21%,新能源功率器件55%,车用IGBT(氮化镓碳化硅)都是广阔市场,但还没有像无人驾驶,AI关注这么大
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三安光电
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阿姆斯特拉
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2021-07-14 09:24:22
麦捷科技投资要点
1、 TC-SAW, BAND 8 已经量产,3和7频段在研发中。不过现在有些产品是会集成这几个频段,另外tf-saw正在研发的也是3和7频道。 2、 Saw6目前月产能为2亿颗,双工器月产能为5000万颗,saw毛利率为20+%。良率9成以上。关键材料90% 以上自研,并且在晶圆级SAW滤波器具备设计与封装能力。客户主要为华为、ov和华勤等。Saw去年营收为7000万,今年预计超过5亿元左右。 3、 Ltcc4月产能为5000万颗+,毛利率近70%,年初央视新闻产能提升80%,下半年产能翻倍,
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麦捷科技
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满仓搞的龙头选手
2021-07-09 23:25:15
阿尔特调研纪要2021
重点关注点: 1.主机厂选择阿尔特的原因主要是:并非所有整车厂都具备较强的整车设 计开发能力, 比如新势力造车厂, 因此市场急需阿尔特这种具有设计开发全产业链覆盖能力的第3三方设计公司辅助成长。而对于拥有自研团队的车厂来讲,将部分节点外包给阿尔特可以节省精力,缩短整体开发周期。 2.与竞争者相比阿尔特的优势在于:1.国内:公司是行业龙头, 规模最大,技术实力最强,开发经验及资源库最丰富。2.国外:国际先进整车设计开 发厂商多将自身目标对准BBA ,对国内品牌的布局并不积极,而阿尔特 在国内拥有丰
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浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】
浙商机械 邱世梁||王华君 持续力推【光伏设备】硅料价格今年首次下跌,光伏需求迎向上拐点;力推颗粒硅、异质结设备! 1、 自年初以来,硅料价格首次出现下降。根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价21.42万元/吨,环比下降1.38%;单晶致密料成交均价21.10万元/吨,环比下降1.12%;单晶菜花料成交均价208.2元/K歌,环比下降1% 2、自2020年12月以来,硅料价格上涨超150%,压制行业终端需求,成为行业一大痛点。我们预计硅料价格将形成拐点向下,逐步进入良性区间,光伏行业需求有
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弘元绿能
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协鑫科技
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我们近期及策略会交流了各家创新药企对于CDE肿瘤药新政的看法
,供大家参考,要点如下: 【恒瑞医药】:对恒瑞是利好的指导原则。已经开始的都不会受到影响。只要是当时的SOC,都可以通过,CDE也会给予一段时间的窗口期。如果海外药品刚刚批准,没有更多证据的时候,CDE也给厂家一段窗口期,FDA也是接受的。不会有开展的试验因为政策的出台而停止。 【君实生物】:对君实是重大利好,会筛选出真正有能力进行创新研发的公司,利好已经完成各种适应症临床布局的龙头企业(君实提前布局了较多PD-1的辅助新辅助,抢占了先机,后面企业很难做)。目前实践操作中,也是接近于这样做的。C
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【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量
【东方-电子】重点推荐:联创电子-厚积薄发迎来车载摄像头起量窗口 今年以来,L3级别的自动驾驶车型陆续落地,例如蔚来ET7、极氪001、小鹏P5、极狐Hi版等等,车载摄像头搭载数量都是10颗以上,而且大多数是500-800万高像素的感知镜头,车载镜头和车载模组的价值量都显示提升,车载摄像头迎来了量价齐升! 国内车载模组产业链兴起,车载镜头厂商联创电子有望受益:感知镜头模组精度更高,传统车载摄像头模组主要由tier1来完成,感知车载摄像头对光学的高要求给了光学技术沉淀更深厚的镜头厂商更多参与模组部
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长江电新纪要
1、今日上午特斯拉官网正式上线标准续航版Model Y,续航525km(较长续航版减少69km),最高时速217km/h(与长续航版持平),百公里加速5.6s(长续航版5.0s);最终补贴前标价29.2万元,补贴后售价27.6万元,较长续航版便宜7.2万元。预计8月开始交付。 同时,与标准续航版Model 3相比,标准续航版Model Y除空间更大外,百公里加速一样,最高车速略低,续航增加57km,到手价增加2.5万元。 2、本次标准续航版Model Y直接进入30万元以内的价格区间,有望成功打
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盐湖调研产业结论20217.08
1、青海盐湖从西往东品位大幅下降 一里坪、东西坪最高 2000ppm浓度以上;其次为盐湖股份西采区 700ppm浓度左右,至中区和东区时品位已经降到70ppm/10ppm。 2、令人振奋的是中区和东区低浓度盐湖已经通过吸附和膜法实现了规模生产,意味着国内盐湖提锂技术基本已经突破。低浓度盐湖提锂技术目前完全成本预期在3万元左右。 3、吸附效率仍有较大提升空间,主要是吸附剂。盐湖提锂工艺也还有提升和改进空间,比如尾液处理等。吸附塔串联吸附效率已经达到80-90%,并联吸附效率70%左右。 4、根据公
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2021-07-08 10:32:05
储能|派能科技交流纪要
S派能科技 (sh688063)S 【交流要点及结论】 公司是家用储能赛道最纯的标的,家用储能市场未来5年复合增速在50-100%,公司具备一定产品、品牌和渠道的先发优势。短期受限于危险品运输等原因,二季度出货存在一定压力,但下游 需求情况乐观,公司产能在加快建设中,目前产能1Gwh,截止年底达到3Gwh。预计公司2021/2022年净利润为4.5亿/7亿,对应PE为64倍/41倍,考虑公司所处赛道,股价位于底部位置,但因为公司上市时间较短,业绩兑现度、行业竞争格局等仍需跟踪。 【交流纪要】 1
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