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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 18:06:11
北京君正20210601
S北京君正 (sz300223)S 和合肥长鑫未来是否能合作?现在力晶、南亚还是可以满足现有需求。在力 晶是25nm ,也在配合力晶做新工艺的研发,目前可以满足需求。如果未来 国内有更好的供应链,公司也会考虑。 22/23年的增长点和增速大致级别:两个方面,从行业,硒成50%左右收 入来自汽车,往年汽车占比都超过50%,去年有疫情,汽车市场占比、营收 规模都下降。今年在恢复,基本50%左右占比。汽车未来,车规,持续增长。 现在汽车智能化程度不断增加。对芯片需求量也不断的提升。从行业来说 具有很好
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北京君正
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 18:04:28
奥园美谷管理层反路演20210601
S奥园美谷 (sz000615)S 集团方面: 奥园集团旗下有中国奥园,奥园健康,奥园文旅,奥园美谷四家上市公司 以房地产为主,还有商业,文旅,教育,科技,医美等等多个板块 我们去年6月收下现在这个壳,715换届,然后进军医美,全面战略转型 人员都是奥园集团下派的。 奥园已经做了两三年医美业务了,以徐巍为医美这边的负责人,徐巍是北京 伊美尔的院长,在医美行业16年经验,徐巍总主要负责医美中游,医院 等收购。范时杰原来是珠海市发改委的,现在主要负责医美科技相关部分的, 还有MCN等 收购团队10个
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 18:03:45
彤程新材20210601
S彤程新材 (sh603650)S 1、 电子材料业务布局 科华,主要做半导体光刻胶,国内KRF光刻胶唯一量产, g—i线光刻胶 行业领先, smic和TSMC (8寸)唯一本土供应商, 21Q1新增长江存 储12寸KRF订单。20年收入0.89亿,毛利率49%,KRF客户包括: 华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。1线光刻胶包括:12寸客户 中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。 北旭电子:主要做面板级光刻胶, 20年前三季度收入1.5亿,净利润 0.25亿。面板光刻胶国内市占率18% 瀚森:
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彤程新材
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 18:02:59
超图软总裁独家电话会纪要20210601
S超图软件 (sz300036)S 一、经营情况交流 公司1—5月份趋势比较乐观。公司1—5月份中标统计将近5个亿,去年的 1~5月份是2个多亿同比增长了将近90%同比2019年增长了大概30%。 公司订单情况和中标数据情况基本上相符,增速都差不多,同比去年增长了 87%。同比19年也是增长了30%左右。 带来增长的机会: 政策上的新基建,包括信创,会加速基础软件和应用软件的渗透。 技术上看,现在由二维走向三维是必然趋势,公司认为整个技术产业基本面 发生了一些变化:市场的蛋糕原来以二维为主,现在
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超图软件
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 18:01:50
味知香调研20210601
S味知香 (sh605089)S 要点: 1、发展过程中2012年开始加盟店运作, 2015年打造2.0旗舰店。 2、公司产品意义:省钱—直接采购,中间环节少;省时省力—工 厂加工好;美味—专业大厨调味,主流调味料进行专门的调味,腌制 环节。 3、配送情况:上海无锡日配,更远的地方每周供应一次产品。 4、公司参与行业标准制定,产品安全性过关。 5、未来规划 1)产能目前基本是满产的状态,我们采取工艺优化、产品结构优化调整 募投项目建设5万吨年产的生产基地,预计年底投产,对未来发展起到 很大的帮助
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味知香
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 16:11:52
三胎政策多行业联合会议20210531
S爱婴室 (sh603214)S S高乐股份 (sz002348)S S贝因美 (sz002570)S 核心要点: 一、宏观:人口红利继续释放一、三孩生育政策有望缓解新生人口下滑趋势,婴、童相关产业边际向好 十八大以来,我们先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策,取得积极成效。根据七普数据,2020年,我国0—14岁人口数量为2.53亿人,比2010年增加了3092万人,比重上升了1.35个百分点。"二孩“生育率明显提升,出生人口中”二孩"占比由2013年的30%左右上升到2017年的50
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贝因美
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高乐股份
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满仓搞的龙头选手
2021-06-02 16:09:42
康龙化成公司股东大会纪要20210529
出席本次股东大会康龙化成公司领导有,董事长楼柏良博士,首席科学 官阳华博士,财务首席官李承宗先生,联合创始人郑北女士,公司监事 长杨克新博士,公司职工代表张岚女士,还有因为疫情防控原因没法到 现场董事,参加线上会议首席运营官楼小强先生等。 董事长楼柏梁博士介绍: 1.公球布局中中国8个实验室,英国3个,美国5个。这个给新药企业 提供技术能力和高效率的研发服务。公司的核心竞争力是要做领先的全 流程一体化医药研发服务平台,具有雄厚实力,在全球范围内提供全面 的服务。从药物发现,道临床前研究,临川,商
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康龙化成
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:52:08
游戏板块动态追踪20210531
S三七互娱 (sz002555)S S吉比特 (sh603444)S S心动公司 (02400)S 先讲国内再讲海外再介绍游戏主 题性问题今年游戏广告变化 今年一月份后游戏广告有所下行,趋势上来说广告在五一有点点上 升,但是整体来看情况都是底部平稳状态,该数据可以通过一两家核 心公司看到趋势,如网易(公认产品型驱动公司),网易广告费用变 化趋势, 20年q1开始到94,网易销售费用占手游比例都有上升 的趋势,今年开始有下降的趋势,整个市场竞争都进入相对比较平 稳的阶段。 部分游戏公司在一季度投放
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吉比特
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三七互娱
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:47:37
海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要
S海吉亚医疗 (06078)S 海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要 管理层: 核心要点:并购情况介绍:Ø 中国肿瘤发病率每10万人口250人,贺州每年新增病人6000-6500左右;中国癌症5年生存率为41.5%,美国67%;因此新发、存量病人数很多。一台放疗设备一个月治疗80-100病人,目前远不能满足贺州区域。两广地区是WHO认定的鼻咽癌高发地区,而放射治疗是其治疗首选。本次并购可以弥补海吉亚华南布局的空白。价格不贵,PS 1.7倍左右。Ø 贺州医院处于广东、广西、湖南三省交界,交通便利。
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海吉亚医疗
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:44:05
定制家具
S欧派家居 (sh603833)S S金牌厨柜 (sh603180)S 一、行业概况 定制家居行业起源于欧美国家,在欧洲已有近百年时间,20世纪初就开始出现定制家居企业,1960-1990年经历三十年的快速发展期,2000年左右行业CR5占市场份额18%,至2015年提高至35%。从欧美国家发展历程来看,定制家居行业属于房地产后周期产业链的细分行业,随着房地产市场的快速发展而发展,当房地产行业进入存量市场时,由于消费者存在二次翻新的大量需求,定制家居依然维持一段时间的稳定增长阶段,只有行业进入成
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欧派家居
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金牌厨柜
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:41:06
姚记科技近期跟踪纪要20210531
S姚记科技 (sz002605)S 姚记科技近期跟踪:游戏主业依靠自研游戏(如鱼丸2.0,Bingo游戏等) 可维持未来两年20%以上的复合增长。短视频子公司芦鸣预计仍将大幅 超业绩承诺。618临近叠加抖音电商今年大举发力,电商代运营短期将 快速放量。预计公司21—23年利润分别为7.5亿/9.6亿/11.7亿元,对应 估值分别为13x/10x/8.5x 1、最新业绩情况 (1)公司2020年实现营收25.62亿元,同比增长47.52%;实现利润 总额13.07亿元,同比增长161.26% ;实
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姚记科技
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:40:04
天赐材料20210529
S天赐材料 (sz002709)S 1、资本运作和项目投产计划? 增发询价结束,项目基本路东1,9月份6F的项目进入调试,新型锂 盐项目、15万吨电解液都在一个厂区,正在推进,40万吨硫酸开建, 明年2月份建设完,在福建的20万电解液土地刚刚落实,进度没等 钱,土地项目9月份慢慢爬坡,现在是没产能量上不进去 2、明年解液出货量展望? 明年整个市场在75—80万吨,我们明年估计35%—40%的份额, E 标出货量靠近30万吨左右的一个量;客户结构来说,基本没有太大 的变动,预期客户占比都是40%—
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天赐材料
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阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-06-02 15:38:29
碳市场交易会20210530
S华银电力 (sh600744)S S茂硕电源 (sz002660)S S深圳能源 (sz000027)S 碳市场是在气候变化的条件下出现的;最早是在1997年在京都议定书 提出来的,最早提出来的是二氧化硫的而排放,借鉴这个提出的,政策 效果还是比较明显的。我们现在的叫巴黎协定,巴黎协定是2020年到 本世纪末的有效期。 京都议定书有三个要求: 1、联合履约:发达国家之间,欧盟减排减不了,找的俄罗斯。 2、清洁发展机制:包括欧洲的瑞银等券商和投资银行参与了;发展中 国家向发达国家卖减排量。中国通
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长源电力
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北京君正20210601
S北京君正 (sz300223)S 和合肥长鑫未来是否能合作?现在力晶、南亚还是可以满足现有需求。在力 晶是25nm ,也在配合力晶做新工艺的研发,目前可以满足需求。如果未来 国内有更好的供应链,公司也会考虑。 22/23年的增长点和增速大致级别:两个方面,从行业,硒成50%左右收 入来自汽车,往年汽车占比都超过50%,去年有疫情,汽车市场占比、营收 规模都下降。今年在恢复,基本50%左右占比。汽车未来,车规,持续增长。 现在汽车智能化程度不断增加。对芯片需求量也不断的提升。从行业来说 具有很好
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奥园美谷管理层反路演20210601
S奥园美谷 (sz000615)S 集团方面: 奥园集团旗下有中国奥园,奥园健康,奥园文旅,奥园美谷四家上市公司 以房地产为主,还有商业,文旅,教育,科技,医美等等多个板块 我们去年6月收下现在这个壳,715换届,然后进军医美,全面战略转型 人员都是奥园集团下派的。 奥园已经做了两三年医美业务了,以徐巍为医美这边的负责人,徐巍是北京 伊美尔的院长,在医美行业16年经验,徐巍总主要负责医美中游,医院 等收购。范时杰原来是珠海市发改委的,现在主要负责医美科技相关部分的, 还有MCN等 收购团队10个
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彤程新材20210601
S彤程新材 (sh603650)S 1、 电子材料业务布局 科华,主要做半导体光刻胶,国内KRF光刻胶唯一量产, g—i线光刻胶 行业领先, smic和TSMC (8寸)唯一本土供应商, 21Q1新增长江存 储12寸KRF订单。20年收入0.89亿,毛利率49%,KRF客户包括: 华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。1线光刻胶包括:12寸客户 中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。 北旭电子:主要做面板级光刻胶, 20年前三季度收入1.5亿,净利润 0.25亿。面板光刻胶国内市占率18% 瀚森:
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超图软总裁独家电话会纪要20210601
S超图软件 (sz300036)S 一、经营情况交流 公司1—5月份趋势比较乐观。公司1—5月份中标统计将近5个亿,去年的 1~5月份是2个多亿同比增长了将近90%同比2019年增长了大概30%。 公司订单情况和中标数据情况基本上相符,增速都差不多,同比去年增长了 87%。同比19年也是增长了30%左右。 带来增长的机会: 政策上的新基建,包括信创,会加速基础软件和应用软件的渗透。 技术上看,现在由二维走向三维是必然趋势,公司认为整个技术产业基本面 发生了一些变化:市场的蛋糕原来以二维为主,现在
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三胎政策多行业联合会议20210531
S爱婴室 (sh603214)S S高乐股份 (sz002348)S S贝因美 (sz002570)S 核心要点: 一、宏观:人口红利继续释放一、三孩生育政策有望缓解新生人口下滑趋势,婴、童相关产业边际向好 十八大以来,我们先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策,取得积极成效。根据七普数据,2020年,我国0—14岁人口数量为2.53亿人,比2010年增加了3092万人,比重上升了1.35个百分点。"二孩“生育率明显提升,出生人口中”二孩"占比由2013年的30%左右上升到2017年的50
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康龙化成公司股东大会纪要20210529
出席本次股东大会康龙化成公司领导有,董事长楼柏良博士,首席科学 官阳华博士,财务首席官李承宗先生,联合创始人郑北女士,公司监事 长杨克新博士,公司职工代表张岚女士,还有因为疫情防控原因没法到 现场董事,参加线上会议首席运营官楼小强先生等。 董事长楼柏梁博士介绍: 1.公球布局中中国8个实验室,英国3个,美国5个。这个给新药企业 提供技术能力和高效率的研发服务。公司的核心竞争力是要做领先的全 流程一体化医药研发服务平台,具有雄厚实力,在全球范围内提供全面 的服务。从药物发现,道临床前研究,临川,商
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游戏板块动态追踪20210531
S三七互娱 (sz002555)S S吉比特 (sh603444)S S心动公司 (02400)S 先讲国内再讲海外再介绍游戏主 题性问题今年游戏广告变化 今年一月份后游戏广告有所下行,趋势上来说广告在五一有点点上 升,但是整体来看情况都是底部平稳状态,该数据可以通过一两家核 心公司看到趋势,如网易(公认产品型驱动公司),网易广告费用变 化趋势, 20年q1开始到94,网易销售费用占手游比例都有上升 的趋势,今年开始有下降的趋势,整个市场竞争都进入相对比较平 稳的阶段。 部分游戏公司在一季度投放
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海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要
S海吉亚医疗 (06078)S 海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要 管理层: 核心要点:并购情况介绍:Ø 中国肿瘤发病率每10万人口250人,贺州每年新增病人6000-6500左右;中国癌症5年生存率为41.5%,美国67%;因此新发、存量病人数很多。一台放疗设备一个月治疗80-100病人,目前远不能满足贺州区域。两广地区是WHO认定的鼻咽癌高发地区,而放射治疗是其治疗首选。本次并购可以弥补海吉亚华南布局的空白。价格不贵,PS 1.7倍左右。Ø 贺州医院处于广东、广西、湖南三省交界,交通便利。
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定制家具
S欧派家居 (sh603833)S S金牌厨柜 (sh603180)S 一、行业概况 定制家居行业起源于欧美国家,在欧洲已有近百年时间,20世纪初就开始出现定制家居企业,1960-1990年经历三十年的快速发展期,2000年左右行业CR5占市场份额18%,至2015年提高至35%。从欧美国家发展历程来看,定制家居行业属于房地产后周期产业链的细分行业,随着房地产市场的快速发展而发展,当房地产行业进入存量市场时,由于消费者存在二次翻新的大量需求,定制家居依然维持一段时间的稳定增长阶段,只有行业进入成
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姚记科技近期跟踪纪要20210531
S姚记科技 (sz002605)S 姚记科技近期跟踪:游戏主业依靠自研游戏(如鱼丸2.0,Bingo游戏等) 可维持未来两年20%以上的复合增长。短视频子公司芦鸣预计仍将大幅 超业绩承诺。618临近叠加抖音电商今年大举发力,电商代运营短期将 快速放量。预计公司21—23年利润分别为7.5亿/9.6亿/11.7亿元,对应 估值分别为13x/10x/8.5x 1、最新业绩情况 (1)公司2020年实现营收25.62亿元,同比增长47.52%;实现利润 总额13.07亿元,同比增长161.26% ;实
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S天赐材料 (sz002709)S 1、资本运作和项目投产计划? 增发询价结束,项目基本路东1,9月份6F的项目进入调试,新型锂 盐项目、15万吨电解液都在一个厂区,正在推进,40万吨硫酸开建, 明年2月份建设完,在福建的20万电解液土地刚刚落实,进度没等 钱,土地项目9月份慢慢爬坡,现在是没产能量上不进去 2、明年解液出货量展望? 明年整个市场在75—80万吨,我们明年估计35%—40%的份额, E 标出货量靠近30万吨左右的一个量;客户结构来说,基本没有太大 的变动,预期客户占比都是40%—
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碳市场交易会20210530
S华银电力 (sh600744)S S茂硕电源 (sz002660)S S深圳能源 (sz000027)S 碳市场是在气候变化的条件下出现的;最早是在1997年在京都议定书 提出来的,最早提出来的是二氧化硫的而排放,借鉴这个提出的,政策 效果还是比较明显的。我们现在的叫巴黎协定,巴黎协定是2020年到 本世纪末的有效期。 京都议定书有三个要求: 1、联合履约:发达国家之间,欧盟减排减不了,找的俄罗斯。 2、清洁发展机制:包括欧洲的瑞银等券商和投资银行参与了;发展中 国家向发达国家卖减排量。中国通
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超图软总裁独家电话会纪要20210601
S超图软件 (sz300036)S 一、经营情况交流 公司1—5月份趋势比较乐观。公司1—5月份中标统计将近5个亿,去年的 1~5月份是2个多亿同比增长了将近90%同比2019年增长了大概30%。 公司订单情况和中标数据情况基本上相符,增速都差不多,同比去年增长了 87%。同比19年也是增长了30%左右。 带来增长的机会: 政策上的新基建,包括信创,会加速基础软件和应用软件的渗透。 技术上看,现在由二维走向三维是必然趋势,公司认为整个技术产业基本面 发生了一些变化:市场的蛋糕原来以二维为主,现在
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味知香调研20210601
S味知香 (sh605089)S 要点: 1、发展过程中2012年开始加盟店运作, 2015年打造2.0旗舰店。 2、公司产品意义:省钱—直接采购,中间环节少;省时省力—工 厂加工好;美味—专业大厨调味,主流调味料进行专门的调味,腌制 环节。 3、配送情况:上海无锡日配,更远的地方每周供应一次产品。 4、公司参与行业标准制定,产品安全性过关。 5、未来规划 1)产能目前基本是满产的状态,我们采取工艺优化、产品结构优化调整 募投项目建设5万吨年产的生产基地,预计年底投产,对未来发展起到 很大的帮助
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味知香
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满仓搞的龙头选手
2021-06-02 16:11:52
三胎政策多行业联合会议20210531
S爱婴室 (sh603214)S S高乐股份 (sz002348)S S贝因美 (sz002570)S 核心要点: 一、宏观:人口红利继续释放一、三孩生育政策有望缓解新生人口下滑趋势,婴、童相关产业边际向好 十八大以来,我们先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策,取得积极成效。根据七普数据,2020年,我国0—14岁人口数量为2.53亿人,比2010年增加了3092万人,比重上升了1.35个百分点。"二孩“生育率明显提升,出生人口中”二孩"占比由2013年的30%左右上升到2017年的50
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康龙化成公司股东大会纪要20210529
出席本次股东大会康龙化成公司领导有,董事长楼柏良博士,首席科学 官阳华博士,财务首席官李承宗先生,联合创始人郑北女士,公司监事 长杨克新博士,公司职工代表张岚女士,还有因为疫情防控原因没法到 现场董事,参加线上会议首席运营官楼小强先生等。 董事长楼柏梁博士介绍: 1.公球布局中中国8个实验室,英国3个,美国5个。这个给新药企业 提供技术能力和高效率的研发服务。公司的核心竞争力是要做领先的全 流程一体化医药研发服务平台,具有雄厚实力,在全球范围内提供全面 的服务。从药物发现,道临床前研究,临川,商
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游戏板块动态追踪20210531
S三七互娱 (sz002555)S S吉比特 (sh603444)S S心动公司 (02400)S 先讲国内再讲海外再介绍游戏主 题性问题今年游戏广告变化 今年一月份后游戏广告有所下行,趋势上来说广告在五一有点点上 升,但是整体来看情况都是底部平稳状态,该数据可以通过一两家核 心公司看到趋势,如网易(公认产品型驱动公司),网易广告费用变 化趋势, 20年q1开始到94,网易销售费用占手游比例都有上升 的趋势,今年开始有下降的趋势,整个市场竞争都进入相对比较平 稳的阶段。 部分游戏公司在一季度投放
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2021-06-02 15:47:37
海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要
S海吉亚医疗 (06078)S 海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要 管理层: 核心要点:并购情况介绍:Ø 中国肿瘤发病率每10万人口250人,贺州每年新增病人6000-6500左右;中国癌症5年生存率为41.5%,美国67%;因此新发、存量病人数很多。一台放疗设备一个月治疗80-100病人,目前远不能满足贺州区域。两广地区是WHO认定的鼻咽癌高发地区,而放射治疗是其治疗首选。本次并购可以弥补海吉亚华南布局的空白。价格不贵,PS 1.7倍左右。Ø 贺州医院处于广东、广西、湖南三省交界,交通便利。
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2021-06-02 15:44:05
定制家具
S欧派家居 (sh603833)S S金牌厨柜 (sh603180)S 一、行业概况 定制家居行业起源于欧美国家,在欧洲已有近百年时间,20世纪初就开始出现定制家居企业,1960-1990年经历三十年的快速发展期,2000年左右行业CR5占市场份额18%,至2015年提高至35%。从欧美国家发展历程来看,定制家居行业属于房地产后周期产业链的细分行业,随着房地产市场的快速发展而发展,当房地产行业进入存量市场时,由于消费者存在二次翻新的大量需求,定制家居依然维持一段时间的稳定增长阶段,只有行业进入成
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2021-06-02 15:41:06
姚记科技近期跟踪纪要20210531
S姚记科技 (sz002605)S 姚记科技近期跟踪:游戏主业依靠自研游戏(如鱼丸2.0,Bingo游戏等) 可维持未来两年20%以上的复合增长。短视频子公司芦鸣预计仍将大幅 超业绩承诺。618临近叠加抖音电商今年大举发力,电商代运营短期将 快速放量。预计公司21—23年利润分别为7.5亿/9.6亿/11.7亿元,对应 估值分别为13x/10x/8.5x 1、最新业绩情况 (1)公司2020年实现营收25.62亿元,同比增长47.52%;实现利润 总额13.07亿元,同比增长161.26% ;实
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2021-06-02 15:40:04
天赐材料20210529
S天赐材料 (sz002709)S 1、资本运作和项目投产计划? 增发询价结束,项目基本路东1,9月份6F的项目进入调试,新型锂 盐项目、15万吨电解液都在一个厂区,正在推进,40万吨硫酸开建, 明年2月份建设完,在福建的20万电解液土地刚刚落实,进度没等 钱,土地项目9月份慢慢爬坡,现在是没产能量上不进去 2、明年解液出货量展望? 明年整个市场在75—80万吨,我们明年估计35%—40%的份额, E 标出货量靠近30万吨左右的一个量;客户结构来说,基本没有太大 的变动,预期客户占比都是40%—
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2021-06-02 15:38:29
碳市场交易会20210530
S华银电力 (sh600744)S S茂硕电源 (sz002660)S S深圳能源 (sz000027)S 碳市场是在气候变化的条件下出现的;最早是在1997年在京都议定书 提出来的,最早提出来的是二氧化硫的而排放,借鉴这个提出的,政策 效果还是比较明显的。我们现在的叫巴黎协定,巴黎协定是2020年到 本世纪末的有效期。 京都议定书有三个要求: 1、联合履约:发达国家之间,欧盟减排减不了,找的俄罗斯。 2、清洁发展机制:包括欧洲的瑞银等券商和投资银行参与了;发展中 国家向发达国家卖减排量。中国通
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长源电力
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2021-06-02 18:06:11
北京君正20210601
S北京君正 (sz300223)S 和合肥长鑫未来是否能合作?现在力晶、南亚还是可以满足现有需求。在力 晶是25nm ,也在配合力晶做新工艺的研发,目前可以满足需求。如果未来 国内有更好的供应链,公司也会考虑。 22/23年的增长点和增速大致级别:两个方面,从行业,硒成50%左右收 入来自汽车,往年汽车占比都超过50%,去年有疫情,汽车市场占比、营收 规模都下降。今年在恢复,基本50%左右占比。汽车未来,车规,持续增长。 现在汽车智能化程度不断增加。对芯片需求量也不断的提升。从行业来说 具有很好
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北京君正
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2021-06-02 18:04:28
奥园美谷管理层反路演20210601
S奥园美谷 (sz000615)S 集团方面: 奥园集团旗下有中国奥园,奥园健康,奥园文旅,奥园美谷四家上市公司 以房地产为主,还有商业,文旅,教育,科技,医美等等多个板块 我们去年6月收下现在这个壳,715换届,然后进军医美,全面战略转型 人员都是奥园集团下派的。 奥园已经做了两三年医美业务了,以徐巍为医美这边的负责人,徐巍是北京 伊美尔的院长,在医美行业16年经验,徐巍总主要负责医美中游,医院 等收购。范时杰原来是珠海市发改委的,现在主要负责医美科技相关部分的, 还有MCN等 收购团队10个
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2021-06-02 18:03:45
彤程新材20210601
S彤程新材 (sh603650)S 1、 电子材料业务布局 科华,主要做半导体光刻胶,国内KRF光刻胶唯一量产, g—i线光刻胶 行业领先, smic和TSMC (8寸)唯一本土供应商, 21Q1新增长江存 储12寸KRF订单。20年收入0.89亿,毛利率49%,KRF客户包括: 华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。1线光刻胶包括:12寸客户 中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。 北旭电子:主要做面板级光刻胶, 20年前三季度收入1.5亿,净利润 0.25亿。面板光刻胶国内市占率18% 瀚森:
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彤程新材
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2021-06-02 18:02:59
超图软总裁独家电话会纪要20210601
S超图软件 (sz300036)S 一、经营情况交流 公司1—5月份趋势比较乐观。公司1—5月份中标统计将近5个亿,去年的 1~5月份是2个多亿同比增长了将近90%同比2019年增长了大概30%。 公司订单情况和中标数据情况基本上相符,增速都差不多,同比去年增长了 87%。同比19年也是增长了30%左右。 带来增长的机会: 政策上的新基建,包括信创,会加速基础软件和应用软件的渗透。 技术上看,现在由二维走向三维是必然趋势,公司认为整个技术产业基本面 发生了一些变化:市场的蛋糕原来以二维为主,现在
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超图软件
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味知香调研20210601
S味知香 (sh605089)S 要点: 1、发展过程中2012年开始加盟店运作, 2015年打造2.0旗舰店。 2、公司产品意义:省钱—直接采购,中间环节少;省时省力—工 厂加工好;美味—专业大厨调味,主流调味料进行专门的调味,腌制 环节。 3、配送情况:上海无锡日配,更远的地方每周供应一次产品。 4、公司参与行业标准制定,产品安全性过关。 5、未来规划 1)产能目前基本是满产的状态,我们采取工艺优化、产品结构优化调整 募投项目建设5万吨年产的生产基地,预计年底投产,对未来发展起到 很大的帮助
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三胎政策多行业联合会议20210531
S爱婴室 (sh603214)S S高乐股份 (sz002348)S S贝因美 (sz002570)S 核心要点: 一、宏观:人口红利继续释放一、三孩生育政策有望缓解新生人口下滑趋势,婴、童相关产业边际向好 十八大以来,我们先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策,取得积极成效。根据七普数据,2020年,我国0—14岁人口数量为2.53亿人,比2010年增加了3092万人,比重上升了1.35个百分点。"二孩“生育率明显提升,出生人口中”二孩"占比由2013年的30%左右上升到2017年的50
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康龙化成公司股东大会纪要20210529
出席本次股东大会康龙化成公司领导有,董事长楼柏良博士,首席科学 官阳华博士,财务首席官李承宗先生,联合创始人郑北女士,公司监事 长杨克新博士,公司职工代表张岚女士,还有因为疫情防控原因没法到 现场董事,参加线上会议首席运营官楼小强先生等。 董事长楼柏梁博士介绍: 1.公球布局中中国8个实验室,英国3个,美国5个。这个给新药企业 提供技术能力和高效率的研发服务。公司的核心竞争力是要做领先的全 流程一体化医药研发服务平台,具有雄厚实力,在全球范围内提供全面 的服务。从药物发现,道临床前研究,临川,商
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游戏板块动态追踪20210531
S三七互娱 (sz002555)S S吉比特 (sh603444)S S心动公司 (02400)S 先讲国内再讲海外再介绍游戏主 题性问题今年游戏广告变化 今年一月份后游戏广告有所下行,趋势上来说广告在五一有点点上 升,但是整体来看情况都是底部平稳状态,该数据可以通过一两家核 心公司看到趋势,如网易(公认产品型驱动公司),网易广告费用变 化趋势, 20年q1开始到94,网易销售费用占手游比例都有上升 的趋势,今年开始有下降的趋势,整个市场竞争都进入相对比较平 稳的阶段。 部分游戏公司在一季度投放
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海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要
S海吉亚医疗 (06078)S 海吉亚医疗收购贺州广济医院电话会纪要 管理层: 核心要点:并购情况介绍:Ø 中国肿瘤发病率每10万人口250人,贺州每年新增病人6000-6500左右;中国癌症5年生存率为41.5%,美国67%;因此新发、存量病人数很多。一台放疗设备一个月治疗80-100病人,目前远不能满足贺州区域。两广地区是WHO认定的鼻咽癌高发地区,而放射治疗是其治疗首选。本次并购可以弥补海吉亚华南布局的空白。价格不贵,PS 1.7倍左右。Ø 贺州医院处于广东、广西、湖南三省交界,交通便利。
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S欧派家居 (sh603833)S S金牌厨柜 (sh603180)S 一、行业概况 定制家居行业起源于欧美国家,在欧洲已有近百年时间,20世纪初就开始出现定制家居企业,1960-1990年经历三十年的快速发展期,2000年左右行业CR5占市场份额18%,至2015年提高至35%。从欧美国家发展历程来看,定制家居行业属于房地产后周期产业链的细分行业,随着房地产市场的快速发展而发展,当房地产行业进入存量市场时,由于消费者存在二次翻新的大量需求,定制家居依然维持一段时间的稳定增长阶段,只有行业进入成
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S天赐材料 (sz002709)S 1、资本运作和项目投产计划? 增发询价结束,项目基本路东1,9月份6F的项目进入调试,新型锂 盐项目、15万吨电解液都在一个厂区,正在推进,40万吨硫酸开建, 明年2月份建设完,在福建的20万电解液土地刚刚落实,进度没等 钱,土地项目9月份慢慢爬坡,现在是没产能量上不进去 2、明年解液出货量展望? 明年整个市场在75—80万吨,我们明年估计35%—40%的份额, E 标出货量靠近30万吨左右的一个量;客户结构来说,基本没有太大 的变动,预期客户占比都是40%—
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碳市场交易会20210530
S华银电力 (sh600744)S S茂硕电源 (sz002660)S S深圳能源 (sz000027)S 碳市场是在气候变化的条件下出现的;最早是在1997年在京都议定书 提出来的,最早提出来的是二氧化硫的而排放,借鉴这个提出的,政策 效果还是比较明显的。我们现在的叫巴黎协定,巴黎协定是2020年到 本世纪末的有效期。 京都议定书有三个要求: 1、联合履约:发达国家之间,欧盟减排减不了,找的俄罗斯。 2、清洁发展机制:包括欧洲的瑞银等券商和投资银行参与了;发展中 国家向发达国家卖减排量。中国通
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