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老韭菜

2023-11-22 00:29:07

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华为机器人中的塞力斯

分享一家预期差特别大的公司，华为机器人中的塞力斯，目前仅31亿。首先贴一家券商的分析安联锐视（华为机器视觉业务部门确立了JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束） 11.21晚上有个电话会议也是该券商的，电话会里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。截取电话会议的部分内容分享一下：从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是J

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安联锐视
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科力尔

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老韭菜

2023-11-16 22:24:16

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主线分歧，妖债集体上市，或将带来一波次新债行情的炒作

大家都知道主线分歧的时候喜欢炒新新和转债，炒作质地非常好的新股集体上市会带来一波新股的炒作行情，炒作质地非常好的新债集体上市也会带来一波新债的炒作行情。对于转债来说，特小盘就是炒作质地很好。先来回顾一下之前的妖债集体上市行情：这几个盘子都很小。集体上市带来了一波炒作行情，那时正好股票的行情也不好，主流也是分歧，转债行情就走了一波。再看现在泰坦转债极品小盘债上市，上市实际规模仅0.81亿。明天还要上一个三羊转债，大妖股三羊马的转债，盘子也是特别小。极品妖债集体上市或带来一波转债行情，

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泰坦股份
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三羊马

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老韭菜

2023-10-10 23:49:46

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松炀资源：转型彩票业务

松炀资源这票为什么最近这么强，并且没什么人分析讨论这个票。于是我开始研究了一下。公司应该是要转型。最近的启动是一则公告导致的。以下是公告内容金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持

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松炀资源

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老韭菜

2023-09-26 10:25:48

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鼎汉技术，稀缺的语音识别引擎+图像识别技术。叠加带路、新型工业化、机器人、超级高铁

机构：Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生

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万兴科技
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老韭菜

2021-12-03 09:36:27

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国新健康：DRG/DIP改革，每年百亿市场增量，对标联合健康

医保DRG、DIP三年行动实施，每年带来百亿市场增量，国新健康对标美国联合健康（4200亿美元），未来百倍空间！ 1.2021.11.26医保DRG、DIP支付方式改革三年行动计划印发，2022、2023、2024启动不少于40%、30%、30%。 2. 公司是唯一一家获得医药电子商务牌照的公司，也是国内政府采购唯一指定的电子商务公司。 3. 业务覆盖26个省份（直辖市、自治区）的190余个医保统筹区，服务6亿多参保人，覆盖医保基金规模超过10000亿元。深耕医保20年。 4. 实际控制人为国务

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国新健康

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老韭菜

2021-11-22 22:07:01

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

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老韭菜

2021-11-22 10:18:48

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技
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生意宝

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老韭菜

2021-11-19 20:45:05

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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欣锐科技
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老韭菜

2021-08-10 13:56:16

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金银河：市值极低的锂电设备商，已研发出光伏胶全自动生产线。

公司主要从事专用设备制造和化工产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造，化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。本公司的产品目前主要应用于锂电池生产最前端的电极（极片）制备，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。在锂电池生产工艺流程中，电极浆料的制备既是最前端的环节，电极浆料制备又包括配料和搅拌，其中搅拌效果直接影响电池性能，是电极浆料制备最关键的一步，

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老韭菜

2021-08-08 17:19:11

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st德新：高精密极片裁切模具，客户为头部企业。

3月12日晚公告，公司决定终止"天然气客车更新项目"，拟变更天然气客车更新项目幕集盗全及使用原项目终止及变更后闲置的幕集资金合计1.895亿元，以及自有资金及银行并购贷款4.60亿元，共计6.5亿元用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致宏”）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健和投资”）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致富”）及赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致鑫”）持有的东莞致宏精密模具有限公

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老韭菜

2021-06-04 09:46:17

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国民技术：自主研发的MCU厂商，受益物联网

集成电路领域：公司是集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司持续聚焦“安全+通用”产品及市场战略，围绕信息安全、低功耗SoC、无线通信连接的核心技术优势，结合移动互联网及工业互联网、物联网、云计算、人工智能、汽车电子、电子核心设备及信息智能终端等新一代信息技术产业发展特点，面向芯片国内国际市场需求，不断升级核心技术水平，持续投入研制拥有自主知识产权的高等级安全芯片产品、通用MCU芯片产品，以及多种连接技术的无线通信芯片产

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2021-04-26 18:08:50

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再谈德业股份低估！

超级低估的电器公司，美的的核心供应商。公司进军高端环保电器，符合碳中和的理念，在碳中和政策实施下，产业升级，有利于公司更好的抢占市场，打败竞争对手。这里类似于钢铁的碳中和供给侧改革逻辑。公司开辟了印度、美国市场，国际化是一个大公司的开端，公司有成为伟大公司的潜力。在美国经济复苏和美国房地产热的情况下，公司的电器出口迎来了业绩大爆发。此前美国房地产大热，国内的很多木材都缺货了，建好了房子，电器肯定是必不可少的。这里的逻辑类似于拓邦股份。公司受益于美国经济复苏和大放水加房地产热。公司还开辟了印

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老韭菜

2023-11-07 19:21:21

亚康股份太低估了

@挖掘题材：国产算力大爆发，百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，附个股表格

最新消息刺激：路透社消息:百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，提前规避美国高端芯片出口限制，为无法进口英伟达A100芯片做准据悉芯片用于200台服务器，目前华为已向百度交付超过1000枚，计划在年底前完成全部交付。关注昇腾产业链投资机遇由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货

77 赞同-78 评论

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老韭菜

2023-08-31 01:26:43

预期差挺大

@挖掘题材：金信诺：华为预期差，实锤和华为合作解决卡脖子问题，中国移动和华为是公司的主要客户

华为5g手机横空出世，华为为什么不开发布会直接开卖新手机，因为此时此刻美国商务部长雷蒙多正在访华，对华为的各种制裁政策赶尽杀绝的，正是美国商务部，雷蒙多在访华前曾经警告过华为，如果你敢继续搞研发，将受到更严厉的制裁，华为趁着雷蒙多访华期间发售mate 60，就是为了告诉老美我们中国人终于生产出了我们

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老韭菜

2023-08-28 02:49:26

不错，恒银科技估计一周都是一字板了，雄帝科技补涨很合适

@挖掘题材：重视雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。

重视 #雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。恒银科技可能这周都是一字了，肯定会有一个20cm的弹性套利票。恒银科技的属性的金融科技，那就从金融科技里面找。雄帝科技也是金融科技，底部图形很好，还叠加数据要素和智慧城市，也算是地产线，地产后面也有政策预期。雄

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华为机器人中的塞力斯

分享一家预期差特别大的公司，华为机器人中的塞力斯，目前仅31亿。首先贴一家券商的分析安联锐视（华为机器视觉业务部门确立了JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束） 11.21晚上有个电话会议也是该券商的，电话会里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。截取电话会议的部分内容分享一下：从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是J

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主线分歧，妖债集体上市，或将带来一波次新债行情的炒作

大家都知道主线分歧的时候喜欢炒新新和转债，炒作质地非常好的新股集体上市会带来一波新股的炒作行情，炒作质地非常好的新债集体上市也会带来一波新债的炒作行情。对于转债来说，特小盘就是炒作质地很好。先来回顾一下之前的妖债集体上市行情：这几个盘子都很小。集体上市带来了一波炒作行情，那时正好股票的行情也不好，主流也是分歧，转债行情就走了一波。再看现在泰坦转债极品小盘债上市，上市实际规模仅0.81亿。明天还要上一个三羊转债，大妖股三羊马的转债，盘子也是特别小。极品妖债集体上市或带来一波转债行情，

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松炀资源：转型彩票业务

松炀资源这票为什么最近这么强，并且没什么人分析讨论这个票。于是我开始研究了一下。公司应该是要转型。最近的启动是一则公告导致的。以下是公告内容金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持

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鼎汉技术，稀缺的语音识别引擎+图像识别技术。叠加带路、新型工业化、机器人、超级高铁

机构：Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生

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国新健康：DRG/DIP改革，每年百亿市场增量，对标联合健康

医保DRG、DIP三年行动实施，每年带来百亿市场增量，国新健康对标美国联合健康（4200亿美元），未来百倍空间！ 1.2021.11.26医保DRG、DIP支付方式改革三年行动计划印发，2022、2023、2024启动不少于40%、30%、30%。 2. 公司是唯一一家获得医药电子商务牌照的公司，也是国内政府采购唯一指定的电子商务公司。 3. 业务覆盖26个省份（直辖市、自治区）的190余个医保统筹区，服务6亿多参保人，覆盖医保基金规模超过10000亿元。深耕医保20年。 4. 实际控制人为国务

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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金银河：市值极低的锂电设备商，已研发出光伏胶全自动生产线。

公司主要从事专用设备制造和化工产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造，化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。本公司的产品目前主要应用于锂电池生产最前端的电极（极片）制备，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。在锂电池生产工艺流程中，电极浆料的制备既是最前端的环节，电极浆料制备又包括配料和搅拌，其中搅拌效果直接影响电池性能，是电极浆料制备最关键的一步，

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st德新：高精密极片裁切模具，客户为头部企业。

3月12日晚公告，公司决定终止"天然气客车更新项目"，拟变更天然气客车更新项目幕集盗全及使用原项目终止及变更后闲置的幕集资金合计1.895亿元，以及自有资金及银行并购贷款4.60亿元，共计6.5亿元用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致宏”）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健和投资”）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致富”）及赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致鑫”）持有的东莞致宏精密模具有限公

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国民技术：自主研发的MCU厂商，受益物联网

集成电路领域：公司是集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司持续聚焦“安全+通用”产品及市场战略，围绕信息安全、低功耗SoC、无线通信连接的核心技术优势，结合移动互联网及工业互联网、物联网、云计算、人工智能、汽车电子、电子核心设备及信息智能终端等新一代信息技术产业发展特点，面向芯片国内国际市场需求，不断升级核心技术水平，持续投入研制拥有自主知识产权的高等级安全芯片产品、通用MCU芯片产品，以及多种连接技术的无线通信芯片产

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再谈德业股份低估！

超级低估的电器公司，美的的核心供应商。公司进军高端环保电器，符合碳中和的理念，在碳中和政策实施下，产业升级，有利于公司更好的抢占市场，打败竞争对手。这里类似于钢铁的碳中和供给侧改革逻辑。公司开辟了印度、美国市场，国际化是一个大公司的开端，公司有成为伟大公司的潜力。在美国经济复苏和美国房地产热的情况下，公司的电器出口迎来了业绩大爆发。此前美国房地产大热，国内的很多木材都缺货了，建好了房子，电器肯定是必不可少的。这里的逻辑类似于拓邦股份。公司受益于美国经济复苏和大放水加房地产热。公司还开辟了印

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亚康股份太低估了

@挖掘题材：国产算力大爆发，百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，附个股表格

最新消息刺激：路透社消息:百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，提前规避美国高端芯片出口限制，为无法进口英伟达A100芯片做准据悉芯片用于200台服务器，目前华为已向百度交付超过1000枚，计划在年底前完成全部交付。关注昇腾产业链投资机遇由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货

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预期差挺大

@挖掘题材：金信诺：华为预期差，实锤和华为合作解决卡脖子问题，中国移动和华为是公司的主要客户

华为5g手机横空出世，华为为什么不开发布会直接开卖新手机，因为此时此刻美国商务部长雷蒙多正在访华，对华为的各种制裁政策赶尽杀绝的，正是美国商务部，雷蒙多在访华前曾经警告过华为，如果你敢继续搞研发，将受到更严厉的制裁，华为趁着雷蒙多访华期间发售mate 60，就是为了告诉老美我们中国人终于生产出了我们

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不错，恒银科技估计一周都是一字板了，雄帝科技补涨很合适

@挖掘题材：重视雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。

重视 #雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。恒银科技可能这周都是一字了，肯定会有一个20cm的弹性套利票。恒银科技的属性的金融科技，那就从金融科技里面找。雄帝科技也是金融科技，底部图形很好，还叠加数据要素和智慧城市，也算是地产线，地产后面也有政策预期。雄

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主线分歧，妖债集体上市，或将带来一波次新债行情的炒作

大家都知道主线分歧的时候喜欢炒新新和转债，炒作质地非常好的新股集体上市会带来一波新股的炒作行情，炒作质地非常好的新债集体上市也会带来一波新债的炒作行情。对于转债来说，特小盘就是炒作质地很好。先来回顾一下之前的妖债集体上市行情：这几个盘子都很小。集体上市带来了一波炒作行情，那时正好股票的行情也不好，主流也是分歧，转债行情就走了一波。再看现在泰坦转债极品小盘债上市，上市实际规模仅0.81亿。明天还要上一个三羊转债，大妖股三羊马的转债，盘子也是特别小。极品妖债集体上市或带来一波转债行情，

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基本面挖掘

老韭菜

2023-10-10 23:49:46

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松炀资源：转型彩票业务

松炀资源这票为什么最近这么强，并且没什么人分析讨论这个票。于是我开始研究了一下。公司应该是要转型。最近的启动是一则公告导致的。以下是公告内容金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持

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松炀资源

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基本面挖掘

老韭菜

2023-09-26 10:25:48

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鼎汉技术，稀缺的语音识别引擎+图像识别技术。叠加带路、新型工业化、机器人、超级高铁

机构：Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生

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万兴科技
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鼎汉技术

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老韭菜

2021-12-03 09:36:27

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国新健康：DRG/DIP改革，每年百亿市场增量，对标联合健康

医保DRG、DIP三年行动实施，每年带来百亿市场增量，国新健康对标美国联合健康（4200亿美元），未来百倍空间！ 1.2021.11.26医保DRG、DIP支付方式改革三年行动计划印发，2022、2023、2024启动不少于40%、30%、30%。 2. 公司是唯一一家获得医药电子商务牌照的公司，也是国内政府采购唯一指定的电子商务公司。 3. 业务覆盖26个省份（直辖市、自治区）的190余个医保统筹区，服务6亿多参保人，覆盖医保基金规模超过10000亿元。深耕医保20年。 4. 实际控制人为国务

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国新健康

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老韭菜

2021-11-22 22:07:01

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

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老韭菜

2021-11-22 10:18:48

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技
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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-19 20:45:05

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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欣锐科技
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老韭菜

2021-08-10 13:56:16

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金银河：市值极低的锂电设备商，已研发出光伏胶全自动生产线。

公司主要从事专用设备制造和化工产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造，化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。本公司的产品目前主要应用于锂电池生产最前端的电极（极片）制备，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。在锂电池生产工艺流程中，电极浆料的制备既是最前端的环节，电极浆料制备又包括配料和搅拌，其中搅拌效果直接影响电池性能，是电极浆料制备最关键的一步，

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金银河

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老韭菜

2021-08-08 17:19:11

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st德新：高精密极片裁切模具，客户为头部企业。

3月12日晚公告，公司决定终止"天然气客车更新项目"，拟变更天然气客车更新项目幕集盗全及使用原项目终止及变更后闲置的幕集资金合计1.895亿元，以及自有资金及银行并购贷款4.60亿元，共计6.5亿元用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致宏”）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健和投资”）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致富”）及赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致鑫”）持有的东莞致宏精密模具有限公

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老韭菜

2021-06-04 09:46:17

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国民技术：自主研发的MCU厂商，受益物联网

集成电路领域：公司是集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司持续聚焦“安全+通用”产品及市场战略，围绕信息安全、低功耗SoC、无线通信连接的核心技术优势，结合移动互联网及工业互联网、物联网、云计算、人工智能、汽车电子、电子核心设备及信息智能终端等新一代信息技术产业发展特点，面向芯片国内国际市场需求，不断升级核心技术水平，持续投入研制拥有自主知识产权的高等级安全芯片产品、通用MCU芯片产品，以及多种连接技术的无线通信芯片产

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国民技术

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老韭菜

2021-04-26 18:08:50

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再谈德业股份低估！

超级低估的电器公司，美的的核心供应商。公司进军高端环保电器，符合碳中和的理念，在碳中和政策实施下，产业升级，有利于公司更好的抢占市场，打败竞争对手。这里类似于钢铁的碳中和供给侧改革逻辑。公司开辟了印度、美国市场，国际化是一个大公司的开端，公司有成为伟大公司的潜力。在美国经济复苏和美国房地产热的情况下，公司的电器出口迎来了业绩大爆发。此前美国房地产大热，国内的很多木材都缺货了，建好了房子，电器肯定是必不可少的。这里的逻辑类似于拓邦股份。公司受益于美国经济复苏和大放水加房地产热。公司还开辟了印

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老韭菜

2023-11-07 19:21:21

亚康股份太低估了

@挖掘题材：国产算力大爆发，百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，附个股表格

最新消息刺激：路透社消息:百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，提前规避美国高端芯片出口限制，为无法进口英伟达A100芯片做准据悉芯片用于200台服务器，目前华为已向百度交付超过1000枚，计划在年底前完成全部交付。关注昇腾产业链投资机遇由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货

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老韭菜

2023-08-31 01:26:43

预期差挺大

@挖掘题材：金信诺：华为预期差，实锤和华为合作解决卡脖子问题，中国移动和华为是公司的主要客户

华为5g手机横空出世，华为为什么不开发布会直接开卖新手机，因为此时此刻美国商务部长雷蒙多正在访华，对华为的各种制裁政策赶尽杀绝的，正是美国商务部，雷蒙多在访华前曾经警告过华为，如果你敢继续搞研发，将受到更严厉的制裁，华为趁着雷蒙多访华期间发售mate 60，就是为了告诉老美我们中国人终于生产出了我们

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基本面挖掘

老韭菜

2023-08-28 02:49:26

不错，恒银科技估计一周都是一字板了，雄帝科技补涨很合适

@挖掘题材：重视雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。

重视 #雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。恒银科技可能这周都是一字了，肯定会有一个20cm的弹性套利票。恒银科技的属性的金融科技，那就从金融科技里面找。雄帝科技也是金融科技，底部图形很好，还叠加数据要素和智慧城市，也算是地产线，地产后面也有政策预期。雄

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老韭菜

2023-11-22 00:29:07

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华为机器人中的塞力斯

分享一家预期差特别大的公司，华为机器人中的塞力斯，目前仅31亿。首先贴一家券商的分析安联锐视（华为机器视觉业务部门确立了JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束） 11.21晚上有个电话会议也是该券商的，电话会里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。截取电话会议的部分内容分享一下：从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是J

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安联锐视
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基本面挖掘

老韭菜

2023-11-16 22:24:16

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主线分歧，妖债集体上市，或将带来一波次新债行情的炒作

大家都知道主线分歧的时候喜欢炒新新和转债，炒作质地非常好的新股集体上市会带来一波新股的炒作行情，炒作质地非常好的新债集体上市也会带来一波新债的炒作行情。对于转债来说，特小盘就是炒作质地很好。先来回顾一下之前的妖债集体上市行情：这几个盘子都很小。集体上市带来了一波炒作行情，那时正好股票的行情也不好，主流也是分歧，转债行情就走了一波。再看现在泰坦转债极品小盘债上市，上市实际规模仅0.81亿。明天还要上一个三羊转债，大妖股三羊马的转债，盘子也是特别小。极品妖债集体上市或带来一波转债行情，

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泰坦股份
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松炀资源：转型彩票业务

松炀资源这票为什么最近这么强，并且没什么人分析讨论这个票。于是我开始研究了一下。公司应该是要转型。最近的启动是一则公告导致的。以下是公告内容金陵体育转让股份之后，富荣高科将持有金陵乐彩60%的股份。松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司62%股权。再加上收购南焜实业持有的金陵乐彩20%股份。将实现对金陵乐彩的绝对控股。那么再看金陵乐彩是干什么的。这个之前市场炒过金陵体育金陵乐彩是做视频电子即开彩票游戏的，也就是大家俗称的拍拍乐。现在金陵体育已经退出了，将不再持

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鼎汉技术，稀缺的语音识别引擎+图像识别技术。叠加带路、新型工业化、机器人、超级高铁

机构：Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生

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国新健康：DRG/DIP改革，每年百亿市场增量，对标联合健康

医保DRG、DIP三年行动实施，每年带来百亿市场增量，国新健康对标美国联合健康（4200亿美元），未来百倍空间！ 1.2021.11.26医保DRG、DIP支付方式改革三年行动计划印发，2022、2023、2024启动不少于40%、30%、30%。 2. 公司是唯一一家获得医药电子商务牌照的公司，也是国内政府采购唯一指定的电子商务公司。 3. 业务覆盖26个省份（直辖市、自治区）的190余个医保统筹区，服务6亿多参保人，覆盖医保基金规模超过10000亿元。深耕医保20年。 4. 实际控制人为国务

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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关于汽配爆发的节点和此前的不同（公社语音分享）

我这次的分享题目是《关于汽配爆发的节点和此前的不同》这里不推荐个股也不说一些具体的数据，主要是梳理一下逻辑。说这个之前先梳理一下锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理，以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向。最开始是特斯拉电动车受欢迎，供不应求，而电动车数量很少，所以电动车有定价权，造车新势力开始上涨。这里多说一下，想起去年底的时候还跟朋友讨论过，特斯拉还没有结束，当时是这样想的，特斯拉是一家平台型公司，特斯拉的几大红利期1.电动车的供不应求。2.供应链饱和带来的成本下降。3.产业链平台

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金银河：市值极低的锂电设备商，已研发出光伏胶全自动生产线。

公司主要从事专用设备制造和化工产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造，化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。本公司的产品目前主要应用于锂电池生产最前端的电极（极片）制备，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。在锂电池生产工艺流程中，电极浆料的制备既是最前端的环节，电极浆料制备又包括配料和搅拌，其中搅拌效果直接影响电池性能，是电极浆料制备最关键的一步，

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st德新：高精密极片裁切模具，客户为头部企业。

3月12日晚公告，公司决定终止"天然气客车更新项目"，拟变更天然气客车更新项目幕集盗全及使用原项目终止及变更后闲置的幕集资金合计1.895亿元，以及自有资金及银行并购贷款4.60亿元，共计6.5亿元用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致宏”）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健和投资”）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致富”）及赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州致鑫”）持有的东莞致宏精密模具有限公

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集成电路领域：公司是集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司持续聚焦“安全+通用”产品及市场战略，围绕信息安全、低功耗SoC、无线通信连接的核心技术优势，结合移动互联网及工业互联网、物联网、云计算、人工智能、汽车电子、电子核心设备及信息智能终端等新一代信息技术产业发展特点，面向芯片国内国际市场需求，不断升级核心技术水平，持续投入研制拥有自主知识产权的高等级安全芯片产品、通用MCU芯片产品，以及多种连接技术的无线通信芯片产

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再谈德业股份低估！

超级低估的电器公司，美的的核心供应商。公司进军高端环保电器，符合碳中和的理念，在碳中和政策实施下，产业升级，有利于公司更好的抢占市场，打败竞争对手。这里类似于钢铁的碳中和供给侧改革逻辑。公司开辟了印度、美国市场，国际化是一个大公司的开端，公司有成为伟大公司的潜力。在美国经济复苏和美国房地产热的情况下，公司的电器出口迎来了业绩大爆发。此前美国房地产大热，国内的很多木材都缺货了，建好了房子，电器肯定是必不可少的。这里的逻辑类似于拓邦股份。公司受益于美国经济复苏和大放水加房地产热。公司还开辟了印

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最新消息刺激：路透社消息:百度在8月开始已向华为下单订购1600枚异腾910BAI芯片，提前规避美国高端芯片出口限制，为无法进口英伟达A100芯片做准据悉芯片用于200台服务器，目前华为已向百度交付超过1000枚，计划在年底前完成全部交付。关注昇腾产业链投资机遇由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货

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预期差挺大

@挖掘题材：金信诺：华为预期差，实锤和华为合作解决卡脖子问题，中国移动和华为是公司的主要客户

华为5g手机横空出世，华为为什么不开发布会直接开卖新手机，因为此时此刻美国商务部长雷蒙多正在访华，对华为的各种制裁政策赶尽杀绝的，正是美国商务部，雷蒙多在访华前曾经警告过华为，如果你敢继续搞研发，将受到更严厉的制裁，华为趁着雷蒙多访华期间发售mate 60，就是为了告诉老美我们中国人终于生产出了我们

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不错，恒银科技估计一周都是一字板了，雄帝科技补涨很合适

@挖掘题材：重视雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。

重视 #雄帝科技，恒银科技20cm套利弹性票。数据要素+智慧城市+金融科技。恒银科技可能这周都是一字了，肯定会有一个20cm的弹性套利票。恒银科技的属性的金融科技，那就从金融科技里面找。雄帝科技也是金融科技，底部图形很好，还叠加数据要素和智慧城市，也算是地产线，地产后面也有政策预期。雄

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