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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-06-21 06:56:06
磷化铟产业链梳理
磷化铟产业链梳理: 随着AI算力需求持续扩容、高速光通信技术迭代升级,磷化铟作为光电子领域核心基础材料,行业景气度持续上行。
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小韭研报哥
2026-06-21 06:46:26
美国警告阿斯麦:美方担忧中国已拿到顶级芯片设备
美国警告阿斯麦:美方担忧中国已拿到顶级芯片设备 荷兰光刻机巨头ASML近期被美国商务部部长卢特尼克多次约谈,美方核心顾虑:有一台ASML顶级EUV极紫外光刻机,疑似违规流入了中国,触犯美国牵头的芯片出口管制规则。
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小韭研报哥
2026-06-20 17:46:22
氧化钇+氧化锆+氮化铝,核心公司梳理(附名单)
氧化钇 氧化钇是稀土氧化物白色粉末,主要用作氧化锆稳定剂,也用于陶瓷、光学、电子材料。 相关公司:盛和资源、厦门钨业、北方稀土、有研新材、中稀有色、中国稀土、华宏科技等 盛和资源:公司主要产品为稀土金属、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等。6N高纯氧化钇市占率第一。 2025年营收149.9亿,同比增长31.83%;净利润8.390亿,同比增长304.94%。其中,主营产品稀土产品营收141.1亿,占比94.10%。 厦门钨业:公司拥有稀土深加工产品的完整产业链。电子级纳米氧化钇市占率第一。 2025
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盛和资源
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东方锆业
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国瓷材料
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小韭研报哥
2026-06-20 17:41:19
科技紧缺八大核心材料梳理
科技紧缺八大核心材料 一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔(算力PCB刚需,全线缺货涨价) 1. 生益科技:全球覆铜板市占第二,ABF膜产能业内第一,算力板核心供货商 2. 金安国纪:覆铜板全球排名第七、第九梯队,国产CCL中坚力量 3. 南亚新材:A股覆铜板营收第三,海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材:ABF膜产能第二,高端板材产能持续释放 5. 宏和科技:国内超薄高端电子布龙头,供货英伟达产业链 6. 中国巨石:A股电子布销量第一名,紧缺电子布核心标的 7. 国际复材:电子布销量A股第二,覆
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生益科技
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金安国纪
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德福科技
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长飞光纤
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亨通光电
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小韭研报哥
2026-06-20 03:42:11
2. Intel陈立武访谈:EDA、新材料、物理AI是未来黄
1,投资方法: 陈立武:在投资方法上,始终坚持从一个核心问题出发,“瓶颈点在哪”。 陈立武:第一个目标客户是谁?我倾向于选择超大规模客户——他们有能力、有意愿,如果他们喜欢你的东西,接下来几年愿意付出数百万甚至提供一定的保障,因为拿下一个大客户之后就可以规模化了。 2,芯片设计工具 陈立武:在设计层面,AI和机器学习能否帮助降低复杂度、提升设计质量——我认为EDA领域有巨大机会。(Cadence和Synopsys是EDA领域的双雄) 3,新材料 陈立武:氮化镓、碳化硅、磷化铟都是我的投资方向 4
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小韭研报哥
2026-06-18 12:22:06
为什么看好光通信
- GPU芯片:海外垄断 - 存储芯片:美韩垄断 - 高端设备、核心软件:海外主导 唯独高速光模块、光通信产业链——中国全球绝对垄断
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小韭研报哥
2026-06-18 06:18:30
MLCC(多层片式陶瓷电容器)核心标的梳理
A股 MLCC(多层片式陶瓷电容器)核心标的梳理: 一,上游材料与设备 1.国瓷材料 (300285):国产电子陶瓷材料龙头,MLCC粉体核心供应商。 2.博迁新材 (605376):全球领先、国内唯一的MLCC镍粉供应商,用于制造MLCC内部电极。 3.双星新材 (002585):MLCC离型膜国产替代先锋,产品已切入国内头部客户。 二,中游制造(MLCC成品) 4. 三环集团 (300408):国产MLCC营收规模第一,布局电子元件、陶瓷材料。冲刺A+H上市。 5.风华高科 (000636)
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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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小韭研报哥
2026-06-18 06:08:42
白毛女Serenity带货PCB
阿宏与阿沪
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小韭研报哥
2026-06-18 05:55:47
美联储新任主席Kevin Warsh在FOMC后第一次记者会14问
以下为2026年6月17日美联储FOMC议息会议后,新任美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)首场新闻发布会记者14个问答的内容整理如下: 问题 1 记者: 为什么上任后的第一场会议就大幅删减政策声明内容,并彻底拿掉了之前暗示未来会降息的措辞? 凯文·沃什: 美联储过去的声明过于冗长,且向市场提供了过多的前瞻性指引(Forward Guidance),这束缚了美联储的手脚。未来的政策将完全取决于数据,美联储不会再向市场预先承诺未来的利率轨迹。拿掉降息倾向是为了恢复美联储政策的灵活性和中性
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东山精密
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小韭研报哥
2026-06-17 22:54:15
ABF载板全产业链梳理
ABF载板全产业链上市公司清单(分三大环节:上游ABF膜/原材料、中游ABF载板制造、台企全球龙头) 一、中游:直接生产ABF载板(FC-BGA载板,AI/GPU核心) A股大陆(已量产/验证) 1. 深南电路(002916) 内资ABF载板绝对龙头,国内唯一稳定量产20层+高端FC-BGA载板,供货英伟达、华为昇腾、长电/通富微封测厂,广州、无锡持续扩产高阶ABF产线。 2. 兴森科技(002436) 国内少数同时量产ABF载板+BT存储载板,14–20层载板良率突破90%,通过AMD、英伟达
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深南电路
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沪电股份
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胜宏科技
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鹏鼎控股
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宏和科技
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小韭研报哥
2026-06-17 22:50:08
:聚焦稀缺&创新α主线,紧握核心资产绝对
北美科技观点更新:聚焦稀缺&创新α主线,紧握核心资产绝对龙头 :rocket: 生益科技:全球高端占比从低双位数未来几年有望大幅提升。 26H2的CCL好比24H2的PCB,高端占比大幅提升前夕! :rocket: 联瑞新材:全球高端硅微粉唯二玩家,深度绑定生益科技,M8/M9/M10/PTFE均需采用,价值量持续提升! :rocket: 铜冠铜箔:台光唯一大陆HVLP4代铜箔供应商,高端铜箔订单外溢最大赢家! :rocket: 宏和科技:全球Low CTE布三强之一,优先拿到丰田织布机,掌握L
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东山精密
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生益科技
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铜冠铜箔
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大族激光
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小韭研报哥
2026-06-17 22:42:15
继续强Call锡膏
【华西机械】继续强Call锡膏:重申光模块锡膏的极高壁垒、聚焦龙头! #1、光模块锡膏壁垒极高、建议务必聚焦龙头。1)壁垒:近年锡膏正逐渐向上发展,例如T7锡膏也分很多种品类(如水溶性、高可靠等)。光模块锡膏难度很大,#能做光模块锡膏的企业全球屈指可数、目前国内仅一家龙头企业有光模块锡膏、且实现了对外销售、且有70%的毛利率。2)锡膏企业的一体化能力或被低估:锡粉企业会尝试做锡膏,但是不代表具备高可靠及光模块&半导体等特殊行业的直接供货能力;锡膏企业也会尝试锡粉,有助于自身助焊剂等配方在不同基底
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唯特偶
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华光新材
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小韭研报哥
2026-06-17 06:29:31
谁先到1万亿市值?
生益科技 市值4357亿 东山精密 市值4561亿
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小韭研报哥
2026-06-16 22:06:34
东山精密继续强call
【国盛电子】东山精密: 投资12亿美元扩建索尔思产能,继续强call [红包]事件:审议通过子公司索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,总投资额为12亿美元(自筹资金),提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模,满足下游客户中长期采购需求。 🔥光芯片持续缺货,目前eml芯片为整个光通信领域最稀缺的产量,供需缺口超过30%,lumentum 2028年产能已经全部锁定。公司通过此次产能扩建,将有效填补产能缺口: 👉🏻【光芯片产能规划】英伟达反馈2028年产能不足,此前的10亿
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东山精密
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小韭研报哥
2026-06-15 21:26:22
MPO概念A股公司梳理
一、MPO概念完整解释 1. 全称与定义 MPO = Multi-fiber Push On,多芯推拉式光纤连接器,是AI算力/数据中心高密度光互联核心无源器件。 单一个MPO接口可同时对接12/24/48/144根光纤,替代传统单芯接头,大幅压缩布线空间、提升机柜带宽密度,是800G/1.6T光模块、GPU集群、CPO共封装架构的标配连接件。 核心零部件:MT陶瓷插芯(微米级对准,决定损耗与良率,行业核心壁垒)、陶瓷基座、跳线、预端接光缆。 2. 行业核心逻辑 1. AI算力爆发:十万卡/百万
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太辰光
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长芯博创
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仕佳光子
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致尚科技
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