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挖掘核心预期差

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2025-09-18 20:31:37

【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发

ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】：集团公众号更新 ①9月12日，万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约，通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求，并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日，万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品，2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发

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万向钱潮
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三花智控
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浙江荣泰

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2025-09-14 23:08:54

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高，未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品，已给客户送样测试的 1.6T OSFP（单通道 200G）产品，以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机，还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期，新工厂大批量招人24小时无休生产，预计4季度的800G出货量可达50万只，单季度出货量

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剑桥科技

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2025-09-11 20:14:33

方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911

①交付进度：2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付，目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现：8月测试数据显示，首批样品良品率达99%，显著高于行业高端PCB平均95%的水平，体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议：预计本月通过最终测试，NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币，并在12个月内追加至9亿美元（约65亿元人民币）订单，占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备：已预留30%产能弹性应对潜在需求，2026年启动扩产计划。 ⑤主业业绩扎

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方正科技

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2025-09-10 10:33:41

怎么样？

@沉默是金cmsj：【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho

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沉默是金cmsj

2025-09-08 22:56:50

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样 #液冷技术迭代、持续送样验证证公司是A股少数具备微通道精密挤压技术并实现服务器液冷模块送样的企业。过去市场担忧公司技术落地进度，但今天根据我们与公司交流，公司近期已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样微通道液冷产品，用于AI服务器冷却模块。客户技术对接持续，送样关系稳定，无需担忧。 #液冷产品ASP持续提升；有望突破5000元公司此前液冷产品以传统铝板为主，价值量约2000元。近期公司基于微通道挤压技术

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2025-09-02 21:19:37

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho（硅基光电子）、EML 等多种技术方案，主要用于服务数据中心和AI算力中心。高管在该领域长期耕耘（创始人系光迅早期创始人之一，总经理为光模块大企业前高管），熟悉海外AI市场，业界评级高。 2、恩达通

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嘉元科技

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沉默是金cmsj

2025-08-29 18:04:16

重稀土加工费暴涨十倍，中国稀土再次重估！

中重稀土冶炼费用每吨涨价万元，春江水暖鸭先知，以中国稀土广晟有色厦门钨业为主体的国企接过中重稀土开采冶炼重任，中小企业出局。美国中重稀土价格是国内的三到五倍，其中发动机的铽直接飙升到折合人民币3000万每吨，火箭导弹机身领域的钪折合人民币2800万每吨，直接是北方稀土磁材的40到50倍，中国稀土广晟有色出口1吨中重稀土产品价格可以顶北方稀土40到50吨。以下打击中重稀土走私的官方信息 2025年3月28日，被告人赖某霖、李某霖等6人违反国家稀土管制规定，非法经营稀土矿产品，扰乱市场被刑拘。

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中国稀土
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北方稀土

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2025-08-28 08:15:24

兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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兴森科技

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沉默是金cmsj

2025-08-20 14:30:10

酒鬼酒爆款单品，供不应求

酒鬼酒交流更新：线下爆款单品供不应求，业绩将迎兑现！20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引：胖东来创始人于东来透露，该联名单品年销售额或突破10亿元，每人每次限购量从5箱收紧至2箱，日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元，这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上，“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针，对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位：这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒，零售定价200元/瓶。

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酒鬼酒
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会稽山

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2025-08-19 20:13:49

【同洲电子】：估值仅10X pe的AI高功率电源标的

【同洲电子】：估值仅10X PE的AI高功率电源标的近期算力行情呈现扩散趋势，AI电源服务器市场预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025-2031年复合增长率达到45.00%。从公司在高功率电源服务器的竞争优势和业务发展，未来有望进入各头部AI大厂二、三级供应链，国内成本优势从而获得远期份额的预期强烈！ [红包]新晋玩家，市场认知度低：新晋大股东由鑫堂于2024 Q4入住后提供技术方案和客户资源后，公司才开始由传统机顶盒业务转型做矿机/服务器用电源，相关利润和营收在2025年开始反

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2025-08-17 20:39:35

大元泵业线上会议要点总结20250817

大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比+70%；英维克：今年成为第二大客户，目前联合开发测试CDU用泵；富士康/台达Q4批量供货（单客户年采购0.3-0.6亿）。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛

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2025-08-11 21:05:39

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 1. #技术层面#，飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位，电子液冷泵作为 CDU 核心部件，占 CDU 价值量 35 - 40%，单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成，能满足高功率密度散热需求，额定扬程大于 3.0bar（01A 高达 4.35Bar），可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求（含冷板微通道及管路阻力），且具备 L10 = 50000h 长

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2025-07-22 14:30:21

煤炭第一道红头文件

今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业"以量补价"，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化煤炭市场调控，进一步加强产能管理，规范煤矿企业生产行为，促进煤炭供应平稳有序，国家能源局拟于近期在重点产煤省（区）组织开展煤矿生产情况核查工作。现将有关事项通知如下。【民生能源】“反内卷”对焦煤需求影响有限，基建发力提振需求 “反内卷”对焦煤需求影响有限，钢厂利润相对高位促使焦煤价格跟涨。历史经验来看，钢厂利润与高炉开工率及钢铁产量正相关性

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2025-07-18 07:40:40

＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！

[红包]＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！ [庆祝]最新反馈每个步兵排增设“无人班”，编制9只机器狼、3名操作手、1辆伴随保障车。作战时，3组狼群分别对应排属3个步兵班，实现“一人一狼"伴随。机器狼正以每批50台规模运抵西部战区。知情人士称生产线年产能突破2000台，生产线切换军标后甚至可扩产至百万级。 [太阳]同时gs军工研报，近期某上市公司预中标军用机器人订单，代表军用机器人赛道进入0-100阶段正式启动，首批批产订单超常规，后续军用机器人巨大空间大有可为，行业重大变化值

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建设工业

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2025-06-02 17:57:23

【华福化工】联化科技调研反馈20250602

【华福化工】联化科技调研反馈20250602 K胺市场供需剧变，成为唯一合规厂商 [太阳]此次友道爆炸导致其生产线全面停产，gwy挂牌督办预计一年内无法恢复生产，友道化学拥有5000吨/年K胺产能，占全球有效产能的41.7%。友道化学的停产已导致全球氯虫苯甲酰胺原药出现3000-4000吨缺口，占年需求30%-40%，制剂企业为保生产必然抢购K胺。国内具备合规产能的企业极少，全球K胺有效产能仅存联化科技的5000吨/年，联化科技与FMC11月专利解禁后可打开稳定供应局面，形成单寡头格局。联化的

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【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发

ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】：集团公众号更新 ①9月12日，万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约，通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求，并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日，万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品，2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发

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【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高，未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品，已给客户送样测试的 1.6T OSFP（单通道 200G）产品，以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机，还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期，新工厂大批量招人24小时无休生产，预计4季度的800G出货量可达50万只，单季度出货量

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方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911

①交付进度：2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付，目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现：8月测试数据显示，首批样品良品率达99%，显著高于行业高端PCB平均95%的水平，体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议：预计本月通过最终测试，NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币，并在12个月内追加至9亿美元（约65亿元人民币）订单，占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备：已预留30%产能弹性应对潜在需求，2026年启动扩产计划。 ⑤主业业绩扎

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@沉默是金cmsj：【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho

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【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样 #液冷技术迭代、持续送样验证证公司是A股少数具备微通道精密挤压技术并实现服务器液冷模块送样的企业。过去市场担忧公司技术落地进度，但今天根据我们与公司交流，公司近期已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样微通道液冷产品，用于AI服务器冷却模块。客户技术对接持续，送样关系稳定，无需担忧。 #液冷产品ASP持续提升；有望突破5000元公司此前液冷产品以传统铝板为主，价值量约2000元。近期公司基于微通道挤压技术

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【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho（硅基光电子）、EML 等多种技术方案，主要用于服务数据中心和AI算力中心。高管在该领域长期耕耘（创始人系光迅早期创始人之一，总经理为光模块大企业前高管），熟悉海外AI市场，业界评级高。 2、恩达通

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重稀土加工费暴涨十倍，中国稀土再次重估！

中重稀土冶炼费用每吨涨价万元，春江水暖鸭先知，以中国稀土广晟有色厦门钨业为主体的国企接过中重稀土开采冶炼重任，中小企业出局。美国中重稀土价格是国内的三到五倍，其中发动机的铽直接飙升到折合人民币3000万每吨，火箭导弹机身领域的钪折合人民币2800万每吨，直接是北方稀土磁材的40到50倍，中国稀土广晟有色出口1吨中重稀土产品价格可以顶北方稀土40到50吨。以下打击中重稀土走私的官方信息 2025年3月28日，被告人赖某霖、李某霖等6人违反国家稀土管制规定，非法经营稀土矿产品，扰乱市场被刑拘。

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兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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酒鬼酒爆款单品，供不应求

酒鬼酒交流更新：线下爆款单品供不应求，业绩将迎兑现！20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引：胖东来创始人于东来透露，该联名单品年销售额或突破10亿元，每人每次限购量从5箱收紧至2箱，日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元，这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上，“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针，对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位：这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒，零售定价200元/瓶。

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【同洲电子】：估值仅10X pe的AI高功率电源标的

【同洲电子】：估值仅10X PE的AI高功率电源标的近期算力行情呈现扩散趋势，AI电源服务器市场预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025-2031年复合增长率达到45.00%。从公司在高功率电源服务器的竞争优势和业务发展，未来有望进入各头部AI大厂二、三级供应链，国内成本优势从而获得远期份额的预期强烈！ [红包]新晋玩家，市场认知度低：新晋大股东由鑫堂于2024 Q4入住后提供技术方案和客户资源后，公司才开始由传统机顶盒业务转型做矿机/服务器用电源，相关利润和营收在2025年开始反

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大元泵业线上会议要点总结20250817

大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比+70%；英维克：今年成为第二大客户，目前联合开发测试CDU用泵；富士康/台达Q4批量供货（单客户年采购0.3-0.6亿）。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛

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飞龙股份近日送样NV调研更新20250811

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 1. #技术层面#，飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位，电子液冷泵作为 CDU 核心部件，占 CDU 价值量 35 - 40%，单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成，能满足高功率密度散热需求，额定扬程大于 3.0bar（01A 高达 4.35Bar），可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求（含冷板微通道及管路阻力），且具备 L10 = 50000h 长

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煤炭第一道红头文件

今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业"以量补价"，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化煤炭市场调控，进一步加强产能管理，规范煤矿企业生产行为，促进煤炭供应平稳有序，国家能源局拟于近期在重点产煤省（区）组织开展煤矿生产情况核查工作。现将有关事项通知如下。【民生能源】“反内卷”对焦煤需求影响有限，基建发力提振需求 “反内卷”对焦煤需求影响有限，钢厂利润相对高位促使焦煤价格跟涨。历史经验来看，钢厂利润与高炉开工率及钢铁产量正相关性

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＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！

[红包]＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！ [庆祝]最新反馈每个步兵排增设“无人班”，编制9只机器狼、3名操作手、1辆伴随保障车。作战时，3组狼群分别对应排属3个步兵班，实现“一人一狼"伴随。机器狼正以每批50台规模运抵西部战区。知情人士称生产线年产能突破2000台，生产线切换军标后甚至可扩产至百万级。 [太阳]同时gs军工研报，近期某上市公司预中标军用机器人订单，代表军用机器人赛道进入0-100阶段正式启动，首批批产订单超常规，后续军用机器人巨大空间大有可为，行业重大变化值

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【华福化工】联化科技调研反馈20250602

【华福化工】联化科技调研反馈20250602 K胺市场供需剧变，成为唯一合规厂商 [太阳]此次友道爆炸导致其生产线全面停产，gwy挂牌督办预计一年内无法恢复生产，友道化学拥有5000吨/年K胺产能，占全球有效产能的41.7%。友道化学的停产已导致全球氯虫苯甲酰胺原药出现3000-4000吨缺口，占年需求30%-40%，制剂企业为保生产必然抢购K胺。国内具备合规产能的企业极少，全球K胺有效产能仅存联化科技的5000吨/年，联化科技与FMC11月专利解禁后可打开稳定供应局面，形成单寡头格局。联化的

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沉默是金cmsj

2025-09-18 20:31:37

【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发

ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】：集团公众号更新 ①9月12日，万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约，通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求，并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日，万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品，2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发

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万向钱潮
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沉默是金cmsj

2025-09-14 23:08:54

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高，未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品，已给客户送样测试的 1.6T OSFP（单通道 200G）产品，以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机，还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期，新工厂大批量招人24小时无休生产，预计4季度的800G出货量可达50万只，单季度出货量

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剑桥科技

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沉默是金cmsj

2025-09-11 20:14:33

方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911

①交付进度：2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付，目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现：8月测试数据显示，首批样品良品率达99%，显著高于行业高端PCB平均95%的水平，体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议：预计本月通过最终测试，NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币，并在12个月内追加至9亿美元（约65亿元人民币）订单，占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备：已预留30%产能弹性应对潜在需求，2026年启动扩产计划。 ⑤主业业绩扎

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沉默是金cmsj

2025-09-10 10:33:41

怎么样？

@沉默是金cmsj：【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho

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沉默是金cmsj

2025-09-08 22:56:50

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样 #液冷技术迭代、持续送样验证证公司是A股少数具备微通道精密挤压技术并实现服务器液冷模块送样的企业。过去市场担忧公司技术落地进度，但今天根据我们与公司交流，公司近期已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样微通道液冷产品，用于AI服务器冷却模块。客户技术对接持续，送样关系稳定，无需担忧。 #液冷产品ASP持续提升；有望突破5000元公司此前液冷产品以传统铝板为主，价值量约2000元。近期公司基于微通道挤压技术

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天际股份
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沉默是金cmsj

2025-09-02 21:19:37

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho（硅基光电子）、EML 等多种技术方案，主要用于服务数据中心和AI算力中心。高管在该领域长期耕耘（创始人系光迅早期创始人之一，总经理为光模块大企业前高管），熟悉海外AI市场，业界评级高。 2、恩达通

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沉默是金cmsj

2025-08-29 18:04:16

重稀土加工费暴涨十倍，中国稀土再次重估！

中重稀土冶炼费用每吨涨价万元，春江水暖鸭先知，以中国稀土广晟有色厦门钨业为主体的国企接过中重稀土开采冶炼重任，中小企业出局。美国中重稀土价格是国内的三到五倍，其中发动机的铽直接飙升到折合人民币3000万每吨，火箭导弹机身领域的钪折合人民币2800万每吨，直接是北方稀土磁材的40到50倍，中国稀土广晟有色出口1吨中重稀土产品价格可以顶北方稀土40到50吨。以下打击中重稀土走私的官方信息 2025年3月28日，被告人赖某霖、李某霖等6人违反国家稀土管制规定，非法经营稀土矿产品，扰乱市场被刑拘。

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中国稀土
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沉默是金cmsj

2025-08-28 08:15:24

兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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兴森科技

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沉默是金cmsj

2025-08-20 14:30:10

酒鬼酒爆款单品，供不应求

酒鬼酒交流更新：线下爆款单品供不应求，业绩将迎兑现！20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引：胖东来创始人于东来透露，该联名单品年销售额或突破10亿元，每人每次限购量从5箱收紧至2箱，日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元，这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上，“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针，对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位：这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒，零售定价200元/瓶。

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沉默是金cmsj

2025-08-19 20:13:49

【同洲电子】：估值仅10X pe的AI高功率电源标的

【同洲电子】：估值仅10X PE的AI高功率电源标的近期算力行情呈现扩散趋势，AI电源服务器市场预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025-2031年复合增长率达到45.00%。从公司在高功率电源服务器的竞争优势和业务发展，未来有望进入各头部AI大厂二、三级供应链，国内成本优势从而获得远期份额的预期强烈！ [红包]新晋玩家，市场认知度低：新晋大股东由鑫堂于2024 Q4入住后提供技术方案和客户资源后，公司才开始由传统机顶盒业务转型做矿机/服务器用电源，相关利润和营收在2025年开始反

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2025-08-17 20:39:35

大元泵业线上会议要点总结20250817

大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比+70%；英维克：今年成为第二大客户，目前联合开发测试CDU用泵；富士康/台达Q4批量供货（单客户年采购0.3-0.6亿）。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛

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2025-08-11 21:05:39

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 1. #技术层面#，飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位，电子液冷泵作为 CDU 核心部件，占 CDU 价值量 35 - 40%，单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成，能满足高功率密度散热需求，额定扬程大于 3.0bar（01A 高达 4.35Bar），可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求（含冷板微通道及管路阻力），且具备 L10 = 50000h 长

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沉默是金cmsj

2025-07-22 14:30:21

煤炭第一道红头文件

今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业"以量补价"，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化煤炭市场调控，进一步加强产能管理，规范煤矿企业生产行为，促进煤炭供应平稳有序，国家能源局拟于近期在重点产煤省（区）组织开展煤矿生产情况核查工作。现将有关事项通知如下。【民生能源】“反内卷”对焦煤需求影响有限，基建发力提振需求 “反内卷”对焦煤需求影响有限，钢厂利润相对高位促使焦煤价格跟涨。历史经验来看，钢厂利润与高炉开工率及钢铁产量正相关性

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潞安环能

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沉默是金cmsj

2025-07-18 07:40:40

＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！

[红包]＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！ [庆祝]最新反馈每个步兵排增设“无人班”，编制9只机器狼、3名操作手、1辆伴随保障车。作战时，3组狼群分别对应排属3个步兵班，实现“一人一狼"伴随。机器狼正以每批50台规模运抵西部战区。知情人士称生产线年产能突破2000台，生产线切换军标后甚至可扩产至百万级。 [太阳]同时gs军工研报，近期某上市公司预中标军用机器人订单，代表军用机器人赛道进入0-100阶段正式启动，首批批产订单超常规，后续军用机器人巨大空间大有可为，行业重大变化值

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建设工业

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沉默是金cmsj

2025-06-02 17:57:23

【华福化工】联化科技调研反馈20250602

【华福化工】联化科技调研反馈20250602 K胺市场供需剧变，成为唯一合规厂商 [太阳]此次友道爆炸导致其生产线全面停产，gwy挂牌督办预计一年内无法恢复生产，友道化学拥有5000吨/年K胺产能，占全球有效产能的41.7%。友道化学的停产已导致全球氯虫苯甲酰胺原药出现3000-4000吨缺口，占年需求30%-40%，制剂企业为保生产必然抢购K胺。国内具备合规产能的企业极少，全球K胺有效产能仅存联化科技的5000吨/年，联化科技与FMC11月专利解禁后可打开稳定供应局面，形成单寡头格局。联化的

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【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发

ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】：集团公众号更新 ①9月12日，万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约，通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求，并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日，万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品，2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发

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【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高，未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品，已给客户送样测试的 1.6T OSFP（单通道 200G）产品，以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机，还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期，新工厂大批量招人24小时无休生产，预计4季度的800G出货量可达50万只，单季度出货量

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方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911

①交付进度：2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付，目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现：8月测试数据显示，首批样品良品率达99%，显著高于行业高端PCB平均95%的水平，体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议：预计本月通过最终测试，NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币，并在12个月内追加至9亿美元（约65亿元人民币）订单，占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备：已预留30%产能弹性应对潜在需求，2026年启动扩产计划。 ⑤主业业绩扎

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【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho

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【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样 #液冷技术迭代、持续送样验证证公司是A股少数具备微通道精密挤压技术并实现服务器液冷模块送样的企业。过去市场担忧公司技术落地进度，但今天根据我们与公司交流，公司近期已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样微通道液冷产品，用于AI服务器冷却模块。客户技术对接持续，送样关系稳定，无需担忧。 #液冷产品ASP持续提升；有望突破5000元公司此前液冷产品以传统铝板为主，价值量约2000元。近期公司基于微通道挤压技术

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【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho（硅基光电子）、EML 等多种技术方案，主要用于服务数据中心和AI算力中心。高管在该领域长期耕耘（创始人系光迅早期创始人之一，总经理为光模块大企业前高管），熟悉海外AI市场，业界评级高。 2、恩达通

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重稀土加工费暴涨十倍，中国稀土再次重估！

中重稀土冶炼费用每吨涨价万元，春江水暖鸭先知，以中国稀土广晟有色厦门钨业为主体的国企接过中重稀土开采冶炼重任，中小企业出局。美国中重稀土价格是国内的三到五倍，其中发动机的铽直接飙升到折合人民币3000万每吨，火箭导弹机身领域的钪折合人民币2800万每吨，直接是北方稀土磁材的40到50倍，中国稀土广晟有色出口1吨中重稀土产品价格可以顶北方稀土40到50吨。以下打击中重稀土走私的官方信息 2025年3月28日，被告人赖某霖、李某霖等6人违反国家稀土管制规定，非法经营稀土矿产品，扰乱市场被刑拘。

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兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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酒鬼酒爆款单品，供不应求

酒鬼酒交流更新：线下爆款单品供不应求，业绩将迎兑现！20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引：胖东来创始人于东来透露，该联名单品年销售额或突破10亿元，每人每次限购量从5箱收紧至2箱，日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元，这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上，“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针，对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位：这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒，零售定价200元/瓶。

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【同洲电子】：估值仅10X pe的AI高功率电源标的

【同洲电子】：估值仅10X PE的AI高功率电源标的近期算力行情呈现扩散趋势，AI电源服务器市场预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025-2031年复合增长率达到45.00%。从公司在高功率电源服务器的竞争优势和业务发展，未来有望进入各头部AI大厂二、三级供应链，国内成本优势从而获得远期份额的预期强烈！ [红包]新晋玩家，市场认知度低：新晋大股东由鑫堂于2024 Q4入住后提供技术方案和客户资源后，公司才开始由传统机顶盒业务转型做矿机/服务器用电源，相关利润和营收在2025年开始反

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大元泵业线上会议要点总结20250817

大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比+70%；英维克：今年成为第二大客户，目前联合开发测试CDU用泵；富士康/台达Q4批量供货（单客户年采购0.3-0.6亿）。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛

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飞龙股份近日送样NV调研更新20250811

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 1. #技术层面#，飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位，电子液冷泵作为 CDU 核心部件，占 CDU 价值量 35 - 40%，单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成，能满足高功率密度散热需求，额定扬程大于 3.0bar（01A 高达 4.35Bar），可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求（含冷板微通道及管路阻力），且具备 L10 = 50000h 长

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煤炭第一道红头文件

今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业"以量补价"，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化煤炭市场调控，进一步加强产能管理，规范煤矿企业生产行为，促进煤炭供应平稳有序，国家能源局拟于近期在重点产煤省（区）组织开展煤矿生产情况核查工作。现将有关事项通知如下。【民生能源】“反内卷”对焦煤需求影响有限，基建发力提振需求 “反内卷”对焦煤需求影响有限，钢厂利润相对高位促使焦煤价格跟涨。历史经验来看，钢厂利润与高炉开工率及钢铁产量正相关性

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＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！

[红包]＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！ [庆祝]最新反馈每个步兵排增设“无人班”，编制9只机器狼、3名操作手、1辆伴随保障车。作战时，3组狼群分别对应排属3个步兵班，实现“一人一狼"伴随。机器狼正以每批50台规模运抵西部战区。知情人士称生产线年产能突破2000台，生产线切换军标后甚至可扩产至百万级。 [太阳]同时gs军工研报，近期某上市公司预中标军用机器人订单，代表军用机器人赛道进入0-100阶段正式启动，首批批产订单超常规，后续军用机器人巨大空间大有可为，行业重大变化值

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【华福化工】联化科技调研反馈20250602

【华福化工】联化科技调研反馈20250602 K胺市场供需剧变，成为唯一合规厂商 [太阳]此次友道爆炸导致其生产线全面停产，gwy挂牌督办预计一年内无法恢复生产，友道化学拥有5000吨/年K胺产能，占全球有效产能的41.7%。友道化学的停产已导致全球氯虫苯甲酰胺原药出现3000-4000吨缺口，占年需求30%-40%，制剂企业为保生产必然抢购K胺。国内具备合规产能的企业极少，全球K胺有效产能仅存联化科技的5000吨/年，联化科技与FMC11月专利解禁后可打开稳定供应局面，形成单寡头格局。联化的

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2025-09-18 20:31:37

【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发

ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918：高毛利轴承切入T链机器人，业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】：集团公众号更新 ①9月12日，万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约，通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求，并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日，万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品，2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发

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万向钱潮
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三花智控
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浙江荣泰

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沉默是金cmsj

2025-09-14 23:08:54

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演

【剑桥科技】# AII in 800G,1.6T 上海反路演 -------- ①此次展览关注度较高，未来两年的市场主流产品公司已基本实现研发量产。实现量产的多款 800G OSFP 产品、800G LPO 产品，已给客户送样测试的 1.6T OSFP（单通道 200G）产品，以及 1.6T CPO 光引擎、3.2T CPO 光引擎预研样机，还有 1.6T CPO 外置光源预研样机。 ②目前产能提升速度超预期，新工厂大批量招人24小时无休生产，预计4季度的800G出货量可达50万只，单季度出货量

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剑桥科技

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沉默是金cmsj

2025-09-11 20:14:33

方正科技—英伟达GB300服务器合作进展交流更新0911

①交付进度：2025年6月已完成首批2000套GB300专用PCB样品交付，目前处于性能验证收尾阶段。 ②良品率表现：8月测试数据显示，首批样品良品率达99%，显著高于行业高端PCB平均95%的水平，体现公司在高精度制造领域的领先优势。 ③首批订单协议：预计本月通过最终测试，NV将在Q4确认首批订单约10亿人民币，并在12个月内追加至9亿美元（约65亿元人民币）订单，占公司当前年营收预估超50%成为核心大客户。 ④产能准备：已预留30%产能弹性应对潜在需求，2026年启动扩产计划。 ⑤主业业绩扎

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方正科技

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沉默是金cmsj

2025-09-10 10:33:41

怎么样？

@沉默是金cmsj：【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho

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沉默是金cmsj

2025-09-08 22:56:50

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样

【ZY证券】江顺科技重大更新：微通道液冷技术突破，已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样 #液冷技术迭代、持续送样验证证公司是A股少数具备微通道精密挤压技术并实现服务器液冷模块送样的企业。过去市场担忧公司技术落地进度，但今天根据我们与公司交流，公司近期已向头部服务器厂商（代号“NV”）送样微通道液冷产品，用于AI服务器冷却模块。客户技术对接持续，送样关系稳定，无需担忧。 #液冷产品ASP持续提升；有望突破5000元公司此前液冷产品以传统铝板为主，价值量约2000元。近期公司基于微通道挤压技术

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天际股份
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江顺科技
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南风股份

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沉默是金cmsj

2025-09-02 21:19:37

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间

【嘉元科技】重视恩达通1.6T光模块放量，现价看100%空间 1、以1.5亿元收购恩达通部分股权再以3.5亿元增资，完成后持股13.59%（不排除继续增持）；恩达通主业高速光模块/铜缆，覆盖从100G到1.6T的高速光模块（硅光、EML、液冷方案等），恩达通针对 1.6T 光模块储备了 Sipho（硅基光电子）、EML 等多种技术方案，主要用于服务数据中心和AI算力中心。高管在该领域长期耕耘（创始人系光迅早期创始人之一，总经理为光模块大企业前高管），熟悉海外AI市场，业界评级高。 2、恩达通

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嘉元科技

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沉默是金cmsj

2025-08-29 18:04:16

重稀土加工费暴涨十倍，中国稀土再次重估！

中重稀土冶炼费用每吨涨价万元，春江水暖鸭先知，以中国稀土广晟有色厦门钨业为主体的国企接过中重稀土开采冶炼重任，中小企业出局。美国中重稀土价格是国内的三到五倍，其中发动机的铽直接飙升到折合人民币3000万每吨，火箭导弹机身领域的钪折合人民币2800万每吨，直接是北方稀土磁材的40到50倍，中国稀土广晟有色出口1吨中重稀土产品价格可以顶北方稀土40到50吨。以下打击中重稀土走私的官方信息 2025年3月28日，被告人赖某霖、李某霖等6人违反国家稀土管制规定，非法经营稀土矿产品，扰乱市场被刑拘。

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中国稀土
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广晟有色
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北方稀土

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沉默是金cmsj

2025-08-28 08:15:24

兴森科技：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样验证通过！

【驱动消息】8月27日电，兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称，公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。 🌻核心逻辑: 🥇核心预期差：高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，meta正在对接中。 🥈核心技术：依托埋入式被动元器件方案的高阶（

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兴森科技

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沉默是金cmsj

2025-08-20 14:30:10

酒鬼酒爆款单品，供不应求

酒鬼酒交流更新：线下爆款单品供不应求，业绩将迎兑现！20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引：胖东来创始人于东来透露，该联名单品年销售额或突破10亿元，每人每次限购量从5箱收紧至2箱，日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元，这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上，“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针，对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位：这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒，零售定价200元/瓶。

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酒鬼酒
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会稽山

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沉默是金cmsj

2025-08-19 20:13:49

【同洲电子】：估值仅10X pe的AI高功率电源标的

【同洲电子】：估值仅10X PE的AI高功率电源标的近期算力行情呈现扩散趋势，AI电源服务器市场预计到2031年将增长至608.10亿美元，2025-2031年复合增长率达到45.00%。从公司在高功率电源服务器的竞争优势和业务发展，未来有望进入各头部AI大厂二、三级供应链，国内成本优势从而获得远期份额的预期强烈！ [红包]新晋玩家，市场认知度低：新晋大股东由鑫堂于2024 Q4入住后提供技术方案和客户资源后，公司才开始由传统机顶盒业务转型做矿机/服务器用电源，相关利润和营收在2025年开始反

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同洲电子
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科士达
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英维克
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泰豪科技

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2025-08-17 20:39:35

大元泵业线上会议要点总结20250817

大元泵业线上会议要点总结20250817 ①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比+70%；英维克：今年成为第二大客户，目前联合开发测试CDU用泵；富士康/台达Q4批量供货（单客户年采购0.3-0.6亿）。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛

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大元泵业
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英维克
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淳中科技

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沉默是金cmsj

2025-08-11 21:05:39

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811

飞龙股份近日送样NV调研更新20250811 1. #技术层面#，飞龙股份CDU 技术处于行业领先地位，电子液冷泵作为 CDU 核心部件，占 CDU 价值量 35 - 40%，单柜价值约 7 - 8 万。其航逸 HydroCool HP20H 液冷泵通过轴承技术革新、流体力学优化及智能控制集成，能满足高功率密度散热需求，额定扬程大于 3.0bar（01A 高达 4.35Bar），可满足 CDU 整柜管路系统≤2.0bar 的压降需求（含冷板微通道及管路阻力），且具备 L10 = 50000h 长

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飞龙股份
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英维克

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沉默是金cmsj

2025-07-22 14:30:21

煤炭第一道红头文件

今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业"以量补价"，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化煤炭市场调控，进一步加强产能管理，规范煤矿企业生产行为，促进煤炭供应平稳有序，国家能源局拟于近期在重点产煤省（区）组织开展煤矿生产情况核查工作。现将有关事项通知如下。【民生能源】“反内卷”对焦煤需求影响有限，基建发力提振需求 “反内卷”对焦煤需求影响有限，钢厂利润相对高位促使焦煤价格跟涨。历史经验来看，钢厂利润与高炉开工率及钢铁产量正相关性

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潞安环能

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沉默是金cmsj

2025-07-18 07:40:40

＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！

[红包]＃建设工业＃四足机器狼国内JD招标大订单在即！ [庆祝]最新反馈每个步兵排增设“无人班”，编制9只机器狼、3名操作手、1辆伴随保障车。作战时，3组狼群分别对应排属3个步兵班，实现“一人一狼"伴随。机器狼正以每批50台规模运抵西部战区。知情人士称生产线年产能突破2000台，生产线切换军标后甚至可扩产至百万级。 [太阳]同时gs军工研报，近期某上市公司预中标军用机器人订单，代表军用机器人赛道进入0-100阶段正式启动，首批批产订单超常规，后续军用机器人巨大空间大有可为，行业重大变化值

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建设工业

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沉默是金cmsj

2025-06-02 17:57:23

【华福化工】联化科技调研反馈20250602

【华福化工】联化科技调研反馈20250602 K胺市场供需剧变，成为唯一合规厂商 [太阳]此次友道爆炸导致其生产线全面停产，gwy挂牌督办预计一年内无法恢复生产，友道化学拥有5000吨/年K胺产能，占全球有效产能的41.7%。友道化学的停产已导致全球氯虫苯甲酰胺原药出现3000-4000吨缺口，占年需求30%-40%，制剂企业为保生产必然抢购K胺。国内具备合规产能的企业极少，全球K胺有效产能仅存联化科技的5000吨/年，联化科技与FMC11月专利解禁后可打开稳定供应局面，形成单寡头格局。联化的

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