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2025-09-04 20:52:16
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0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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2025-08-28 21:15:24
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0828逻辑集锦:AI芯片高歌猛进加快进程!~
1、晚间新闻头条:【事关城市高质量发展,重磅文件对外公布】 《关于推动城市高质量发展的意见》 新城市:名字辨识度20cm 华维设计:唯一新型城镇化+先进封装,热点叠加还谐音华为,名字辨识度30cm 青龙管业:最大的供排水管道龙头,地下管网,连板老龙,名字辨识度 2、AI芯片还是最强热点方向:民族的希望和热情所在! 今日消息刺激:【中国芯片制造商计划明年AI芯片产量提高三倍!】 AI芯片高歌猛进加快进程! 万亿的中芯国际、六千亿的寒武纪,都大涨冲20cm 可见大资金对AI芯片方向的狂热追逐 东芯股
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2025-08-25 20:38:38
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0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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0824逻辑集锦:国产AI芯片DeepSeek时刻!~
1、稳定币:中油资本:8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻: DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,为下一代国产芯片设计。 国产芯片获主流大模型认可,国产芯片迎来DeepSeek时刻! AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向:AI芯片+上市预期: 【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份,打开上市预期】 中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设
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0821逻辑集锦:5000亿“准财政”工具将出,重点支持数字经济、人工智能、低空、消费等
前言:前文周二文章前瞻得还可以:1、云南锗业连板。2、稳定币预期,中油资本。3、西藏。次日都出了刺激,特别是稳定币板块成为一大热点: 1、稳定币:数字经济时代+金融最弹性+有预期的方向 市场预期:①RMB国际化+稳定币重大支持预期 ②在月底8月31日-9月1日的上合组织天津峰会,讨论扩大RMB和稳定币在跨境贸易和支付中的使用。 所以市场炒作了稳定币巨大受益的跨境贸易跨境电商方向: 跨境通名字最直观辨识度的跨境老龙,三态股份弹性20cm 跨境支付+稳定币牌照预期,就是之前前瞻的中油资本:1+1涨停
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2025-08-19 20:28:20
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0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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2025-08-13 20:30:31
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20250813逻辑集锦:AI算力硬件持续火热!~
1、近期AI算力硬件方向持续火热: 前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm,华为AI存储中电鑫龙连板 2、 方正科技:已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商,已供货其子公司麦洛斯(Mellanox),提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外,方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案,首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试,良品率高达90%+。若测试顺利通过,NV计划在未来一年内,向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息:8月22日“共
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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2025-07-07 20:16:11
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20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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2025-07-03 21:15:48
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晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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比亚迪
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2025-07-02 20:33:54
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20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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艾能聚
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2025-06-26 19:52:40
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250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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海南高速
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海南瑞泽
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凯撒旅业
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1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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1、晚间新闻头条:【事关城市高质量发展,重磅文件对外公布】 《关于推动城市高质量发展的意见》 新城市:名字辨识度20cm 华维设计:唯一新型城镇化+先进封装,热点叠加还谐音华为,名字辨识度30cm 青龙管业:最大的供排水管道龙头,地下管网,连板老龙,名字辨识度 2、AI芯片还是最强热点方向:民族的希望和热情所在! 今日消息刺激:【中国芯片制造商计划明年AI芯片产量提高三倍!】 AI芯片高歌猛进加快进程! 万亿的中芯国际、六千亿的寒武纪,都大涨冲20cm 可见大资金对AI芯片方向的狂热追逐 东芯股
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1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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1、稳定币:中油资本:8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻: DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,为下一代国产芯片设计。 国产芯片获主流大模型认可,国产芯片迎来DeepSeek时刻! AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向:AI芯片+上市预期: 【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份,打开上市预期】 中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设
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前言:前文周二文章前瞻得还可以:1、云南锗业连板。2、稳定币预期,中油资本。3、西藏。次日都出了刺激,特别是稳定币板块成为一大热点: 1、稳定币:数字经济时代+金融最弹性+有预期的方向 市场预期:①RMB国际化+稳定币重大支持预期 ②在月底8月31日-9月1日的上合组织天津峰会,讨论扩大RMB和稳定币在跨境贸易和支付中的使用。 所以市场炒作了稳定币巨大受益的跨境贸易跨境电商方向: 跨境通名字最直观辨识度的跨境老龙,三态股份弹性20cm 跨境支付+稳定币牌照预期,就是之前前瞻的中油资本:1+1涨停
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、近期AI算力硬件方向持续火热: 前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm,华为AI存储中电鑫龙连板 2、 方正科技:已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商,已供货其子公司麦洛斯(Mellanox),提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外,方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案,首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试,良品率高达90%+。若测试顺利通过,NV计划在未来一年内,向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息:8月22日“共
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1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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2025-07-03 21:15:48
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晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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2025-06-26 19:52:40
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250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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2025-09-04 20:52:16
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0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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0828逻辑集锦:AI芯片高歌猛进加快进程!~
1、晚间新闻头条:【事关城市高质量发展,重磅文件对外公布】 《关于推动城市高质量发展的意见》 新城市:名字辨识度20cm 华维设计:唯一新型城镇化+先进封装,热点叠加还谐音华为,名字辨识度30cm 青龙管业:最大的供排水管道龙头,地下管网,连板老龙,名字辨识度 2、AI芯片还是最强热点方向:民族的希望和热情所在! 今日消息刺激:【中国芯片制造商计划明年AI芯片产量提高三倍!】 AI芯片高歌猛进加快进程! 万亿的中芯国际、六千亿的寒武纪,都大涨冲20cm 可见大资金对AI芯片方向的狂热追逐 东芯股
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2025-08-25 20:38:38
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0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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2025-08-24 22:01:09
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0824逻辑集锦:国产AI芯片DeepSeek时刻!~
1、稳定币:中油资本:8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻: DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,为下一代国产芯片设计。 国产芯片获主流大模型认可,国产芯片迎来DeepSeek时刻! AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向:AI芯片+上市预期: 【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份,打开上市预期】 中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设
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0821逻辑集锦:5000亿“准财政”工具将出,重点支持数字经济、人工智能、低空、消费等
前言:前文周二文章前瞻得还可以:1、云南锗业连板。2、稳定币预期,中油资本。3、西藏。次日都出了刺激,特别是稳定币板块成为一大热点: 1、稳定币:数字经济时代+金融最弹性+有预期的方向 市场预期:①RMB国际化+稳定币重大支持预期 ②在月底8月31日-9月1日的上合组织天津峰会,讨论扩大RMB和稳定币在跨境贸易和支付中的使用。 所以市场炒作了稳定币巨大受益的跨境贸易跨境电商方向: 跨境通名字最直观辨识度的跨境老龙,三态股份弹性20cm 跨境支付+稳定币牌照预期,就是之前前瞻的中油资本:1+1涨停
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0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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20250813逻辑集锦:AI算力硬件持续火热!~
1、近期AI算力硬件方向持续火热: 前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm,华为AI存储中电鑫龙连板 2、 方正科技:已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商,已供货其子公司麦洛斯(Mellanox),提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外,方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案,首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试,良品率高达90%+。若测试顺利通过,NV计划在未来一年内,向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息:8月22日“共
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荣科科技
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永贵电器
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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皇台酒业
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流金科技
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2025-07-16 21:17:44
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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锦江在线
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2025-07-07 20:16:11
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20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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1、稳定币:中油资本:8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻: DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,为下一代国产芯片设计。 国产芯片获主流大模型认可,国产芯片迎来DeepSeek时刻! AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向:AI芯片+上市预期: 【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份,打开上市预期】 中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设
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前言:前文周二文章前瞻得还可以:1、云南锗业连板。2、稳定币预期,中油资本。3、西藏。次日都出了刺激,特别是稳定币板块成为一大热点: 1、稳定币:数字经济时代+金融最弹性+有预期的方向 市场预期:①RMB国际化+稳定币重大支持预期 ②在月底8月31日-9月1日的上合组织天津峰会,讨论扩大RMB和稳定币在跨境贸易和支付中的使用。 所以市场炒作了稳定币巨大受益的跨境贸易跨境电商方向: 跨境通名字最直观辨识度的跨境老龙,三态股份弹性20cm 跨境支付+稳定币牌照预期,就是之前前瞻的中油资本:1+1涨停
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、近期AI算力硬件方向持续火热: 前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm,华为AI存储中电鑫龙连板 2、 方正科技:已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商,已供货其子公司麦洛斯(Mellanox),提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外,方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案,首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试,良品率高达90%+。若测试顺利通过,NV计划在未来一年内,向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息:8月22日“共
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1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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2025-07-16 21:17:44
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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曲江文旅
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2025-07-15 20:40:55
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20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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盛通股份
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锦江在线
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2025-07-07 20:16:11
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20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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吉宏股份
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中油资本
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2025-07-03 21:15:48
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晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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海马汽车
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比亚迪
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圣龙股份
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2025-07-02 20:33:54
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20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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亿晶光电
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艾能聚
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佳禾食品
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2025-06-26 19:52:40
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250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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海南高速
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海南发展
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凯撒旅业
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2025-09-04 20:52:16
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0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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楚天龙
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银之杰
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昆仑万维
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2025-08-28 21:15:24
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0828逻辑集锦:AI芯片高歌猛进加快进程!~
1、晚间新闻头条:【事关城市高质量发展,重磅文件对外公布】 《关于推动城市高质量发展的意见》 新城市:名字辨识度20cm 华维设计:唯一新型城镇化+先进封装,热点叠加还谐音华为,名字辨识度30cm 青龙管业:最大的供排水管道龙头,地下管网,连板老龙,名字辨识度 2、AI芯片还是最强热点方向:民族的希望和热情所在! 今日消息刺激:【中国芯片制造商计划明年AI芯片产量提高三倍!】 AI芯片高歌猛进加快进程! 万亿的中芯国际、六千亿的寒武纪,都大涨冲20cm 可见大资金对AI芯片方向的狂热追逐 东芯股
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旋极信息
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高伟达
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中油资本
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三未信安
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2025-08-25 20:38:38
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0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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中国卫通
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汉得信息
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2025-08-24 22:01:09
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0824逻辑集锦:国产AI芯片DeepSeek时刻!~
1、稳定币:中油资本:8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻: DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,为下一代国产芯片设计。 国产芯片获主流大模型认可,国产芯片迎来DeepSeek时刻! AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向:AI芯片+上市预期: 【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份,打开上市预期】 中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设
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艾布鲁
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兴化股份
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翔港科技
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塞力医疗
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2025-08-21 21:08:51
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0821逻辑集锦:5000亿“准财政”工具将出,重点支持数字经济、人工智能、低空、消费等
前言:前文周二文章前瞻得还可以:1、云南锗业连板。2、稳定币预期,中油资本。3、西藏。次日都出了刺激,特别是稳定币板块成为一大热点: 1、稳定币:数字经济时代+金融最弹性+有预期的方向 市场预期:①RMB国际化+稳定币重大支持预期 ②在月底8月31日-9月1日的上合组织天津峰会,讨论扩大RMB和稳定币在跨境贸易和支付中的使用。 所以市场炒作了稳定币巨大受益的跨境贸易跨境电商方向: 跨境通名字最直观辨识度的跨境老龙,三态股份弹性20cm 跨境支付+稳定币牌照预期,就是之前前瞻的中油资本:1+1涨停
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中油资本
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北信源
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跨境通
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2025-08-19 20:28:20
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0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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中油资本
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2025-08-13 20:30:31
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20250813逻辑集锦:AI算力硬件持续火热!~
1、近期AI算力硬件方向持续火热: 前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm,华为AI存储中电鑫龙连板 2、 方正科技:已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商,已供货其子公司麦洛斯(Mellanox),提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外,方正科技还为NV下一代AI芯片GB300系列定制了先进PCB解决方案,首批2000套PCB样品已交付英伟达进行测试,良品率高达90%+。若测试顺利通过,NV计划在未来一年内,向方正科技追加价值8亿美元的订单。 3、今日消息:8月22日“共
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荣科科技
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永贵电器
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方正科技
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2025-08-11 20:15:08
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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天源迪科
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中亦科技
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金城医药
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中材节能
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2025-07-28 19:55:31
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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皇台酒业
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流金科技
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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