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响应“清朗浦江·网上非法证券活动治理”专项行动,公社将持续打击黑嘴、非法荐股等行为,股市有风险,投资需谨慎!
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
白马打野
半棵韭菜
2025-07-05 17:42:41
GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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麦格米特
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三友联众
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隆扬电子
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中恒电气
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禾望电气
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-03 23:22:30
创新药&创新药产业链更新
全文摘要 1、创新药出海提速驱动因素 ·出海提速支撑因素:支撑本轮行情的核心逻辑包括政策、产业、业绩三方面,目前这三个逻辑均未被证伪,因此预期2025年下半年创新药出海行情将提速。从产业端来看,当前产业界(投行、律师、FA)在手推进的项目数量较2024年同期有显著提升,且比2025年上半年更多,通常项目消化周期约需两个季度,这为下半年出海提速提供了产业基础。在临床数据层面,2025年初及4月的AACR大会、2025年的ASCO大会上,中国企业上会数量及分子临床数据读出量较过去两三年增长两三倍,表
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北陆药业
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-05 20:32:53
高速覆铜板基材:电子树脂增量环节及个股梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)由树脂、增强材料和铜箔复合而成,是PCB核心基材。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,其一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为玻纤布。 (3)树脂(粘结剂):粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 树脂概览 树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料,具备可塑性、粘接性及固化能力,在塑料、涂料、粘结剂等领域有广泛应用。 2.1 合成树脂分类 (1)热固性树脂:一次固化永久交联,
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东材科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-05 09:11:28
投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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海鸥股份
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华亚智能
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一博科技
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富邦科技
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宏昌电子
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股市长鸿
2025-07-05 12:55:37
“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道!A股独苗,战略卡位“AI+支付”
AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行,唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明,却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。 不过,这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后,微信支付也带着它的MCP正式入场,AI商业化的“任督二脉”,正在被巨头们联手 那么什么叫支付MCP呢? 例如,用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它:“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班,并告诉用户价格。用户接着说:“好的,那就买这张吧。”在MCP支付模式下,AI会自动识
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创识科技
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暴风神车
游资
2025-07-03 13:34:24
☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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富邦科技
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京北方
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-03 10:51:56
[东吴电子】华勤技术:国产算力东风至,关注低位国产算力龙头!
阿里+腾讯+字节,公司客户有望AI应用最先落地,数据业务爆发在即 需求端公司客户以腾讯+阿里+字节国内为主。随着海外AI场景落地,国内以腾讯、阿里、字节为首的云厂商凭借自身生态能力和用户基础,有望率先推出爆款应用场景,如国内豆包”日均Tokens消耗在5月底已达16.4万亿,较去年同期增长137倍等。公司的服务器/交换机产品需求将会快速增长。 国产算力爆发大趋势+主业高安全垫 数据业务爆发之外,公司主业提供了极高安全垫:公司PC ODM业务为国内龙头,在产业链往大陆转移的趋势中有望进一步拓展海外
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华勤技术
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八卦猫
公社达人
2025-07-04 21:59:09
正式出货!今日盘中发酵、信息差、段子!0704
盘中发酵 1、石墨烯全固态电池或将实现大规模商用。德尔未来 腾讯元器宣布正式接入微信支付MCP,支持开发者在智能体上直接增加下单、赞赏、查询订单等功能,打通智能体商业化的最后一公里!值得买 马斯克宣布:Grok 4 将于7月4日后发布!三变 传村龙良率提升。国产卡出货大增。村龙短暂拉升 光伏座谈会更多细节披露,参会人士:整治力度更大。盘中反应不大 ChatGPT或将引入AI智能体工具代码曝光浏览器自动化功能 《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知 GB300正式出货:PC
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金安国纪
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隆扬电子
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-05 14:43:01
今日小段子汇总0704
1、AI:7月3日,CoreWeave率先部署首台NVIDIA GB300 NVL72 系统。市场围绕之前讨论过的增量开始交易。隆扬电子、景旺电子、沃尔核材 #小课堂:讨论过的增量:光模块(CPO、MPO)、PCB(HDI、PTFE、HVLP、电子布)、电源(HVDC、超级电容)、液冷(UQD)、插槽、探针 2、隆扬电子:M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔(HVLP5铜箔)。PTFE必需要HVLP铜箔支持,价值量占比30-40%。 HVLP5铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的
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隆扬电子
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金一文化
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华银电力
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宏和科技
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巨人网络
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 20:33:40
华西计算机:因需而变!CIPS业务规则即将修订
事件概述: 2025年7月4日,中国人民银行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,拟对2018年原规则进行修订,主要围绕账户管理、业务处理、结算机制等方面优化制度设计。新版规则突出前瞻性和灵活性,旨在提升CIPS系统对参与者扩容和功能升级的适应能力,进一步支持人民币国际化发展。央行表示,新的规则体系将进一步优化参与者管理机制、提升资金结算效率,并为数字人民币跨境发展提供基础支撑,助力构建更加高效、安全、自主的跨境支付体系。 核心观点: 参与者管理机制优化,助力跨境支付生态扩
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长亮科技
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京北方
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韭菜之王Leen
2025-07-03 10:14:01
挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏
隆扬电子具有极度稀缺性,全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高,对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨,胜宏科技创新高,PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示:ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子,全球HVLP5领先企业,目前国内只有隆扬电子实现量产能力,去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5,目前正在与客户验证测试中。 预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。 英伟达
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隆扬电子
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-05 18:36:51
【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息,美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单,股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛? GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》 第一:相比2代,第3代GB300的A
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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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隆扬电子
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贵州茅台
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胜天半子、
2025-07-05 10:35:29
英伟达GB300最大增量PCB关键材料——PTFE相关概念梳理
之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍,重视PTFE相关概念股 PTFE 因其优异的性能,成为 PCB 制造中常用的材料,广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作,显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。 PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层,铜箔为导电层,兼具低介电损耗与高化学稳定性,适用于高频通信和高速计算领域。对比传统覆铜板材料,PTFE 覆铜板的介电常数和损耗因子优势显著,可满足 AI 服务器等对信号完整性的严苛要求。 GB300服务器正式出货: 英伟达GB30
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隆扬电子
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生益科技
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中英科技
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肯特股份
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股市自由梦
2025-07-05 15:18:46
再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商 再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生化过滤器”。这明确表明其与马斯克航天业务的直接合作。 同时结合官微发布消息可以推测出同样是robotaxi空滤供应商 再升科技纤维研究院院长 李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给Spa
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再升科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
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广生堂
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舒泰神
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热景生物
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百利天恒
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-05 19:15:54
今年夏天将维持持续高温,关注火电业绩爆炸式反转!
华银电力已经4天3板,就是因为中报大幅预增: 、华银电力为什么业绩会如此炸裂,主要原因是煤炭价格持续下跌 在电价维持不变的情况下,这对主营火电的企业来说是重大利好! 再来关注一则消息: 今年我国的用电负荷创造了历史新高! 再来看看火电发电量占我国发电总量的占比: 画重点总结:截止2024年底的统计数据,火电装机用40%的占比发了70%的电量,由此可见,火电仍然是我国电力供应的绝对主力! 对火电企业的利好总结如下: 1、原材料煤炭持续下跌,成本持续下降 2、夏季高温,用电量持续增加 3、火电发电仍
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华银电力
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恒宝股份
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中京电子
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大东南
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贩卖人间大牛股
游资
2025-07-04 10:04:20
豫能控股:困境反转+业绩弹性第一+资产注入
一、公司半年报扭亏为盈,业绩大幅增长迎困境反转 二、火电业绩弹性第一股 三、实锤控股股东资产注入预期 一、一般情况下,火电这个月用的煤是上个月甚至上上个月采购的,所以成本是有滞后性的,而从下面的表不难看出,动力煤是从二月份开始加速下跌的,一季报没有完全体现出来,所以二季度才能完整体现动力煤加速下跌带来的成本端改善。而从公司一季报已经可以看出,公司已经微赚,那么二季度必然是血赚的,去年半年报-4000万元,今年预计1.2亿元左右,扭亏为盈,业绩预告最迟本月15号前出。 三季度用电旺季,营收会更大,
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豫能控股
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华银电力
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中京电子
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好上好
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-07-03 13:51:34
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
富邦科技:实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启 1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越
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富邦科技
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-07-03 10:25:42
百度AI视频已杀疯!好莱坞级大片封神,短剧广告彻底颠覆!思美传媒与百度合作AI视频
百度AI视频已杀疯!好莱坞级大片封神,短剧广告彻底颠覆! 百度搜索宣布进行十年来最大改版,从搜索框、搜索结果到搜索生态全面革新。这波操作,让搜索体验原地起飞。 同时,百度商业研发团队自研的多模态生成大模型「MuseSteamer」震撼登场,搭配AI视频平台「绘想」同步上线,让视频创作直接迈入电影级AI时代。 它能支持连续10s的动态视频,画质直充电影级水准,还能灵活控制场景、动作、镜头感,甚至支持音视一体化的生成,可控力极强,一气呵成!而性价比,更是直接打穿天花板,同时速度也极快,简直比灵感还要
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思美传媒
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致远聊投资
2025-07-05 22:19:21
辰欣药业:创新药管线预期200亿市值以上深度解析
辰欣药业(603367)2024年度创新药管线深度解析 辰欣药业2024年创新药研发围绕耐药性感染、实体瘤、自身免疫疾病、代谢疾病等重大未满足临床需求领域布局,形成差异化管线矩阵。核心策略包括: 一、核心创新药管线进展与技术突破 1. 抗耐药结核菌 1 类新药(WX081 片) 研发进展:针对利福平耐药结核(RR-TB)的 III 期临床试验于 2023 年启动,采用多中心、随机、双盲设计,预计 2025 年申报上市。该药物通过抑制结核分枝杆菌细胞壁合成关键酶,对多药耐药(MDR-TB)和广泛耐
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辰欣药业
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美诺华
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昂利康
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翰宇药业
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舒泰神
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我是一棵小韭菜
2025-07-04 12:35:58
央视新闻5分钟独家报道,Space供应商+电子布
预期差!再升科技全球仅有之一且马斯克龙飞船SpaceX供应商
央视发布!再升科技创新实力出圈!
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再升科技
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认知兑现
为国接盘的老韭菜
2025-07-04 14:09:52
方盛股份:英伟达GB300液冷板增量供应商
一、核心业务关联:通过维谛技术间接供货GB300液冷系统 1. 供应链角色 方盛股份是英伟达液冷服务商维谛技术(Vertiv)的核心供应商,向其提供液冷板、板翅式换热器等关键部件。维谛技术作为英伟达AI服务器液冷散热的唯一指定合作伙伴,将方盛股份的产品集成到GB300的液冷系统中,覆盖GPU芯片、电源模块等高热密度区域。 - 单机价值量:液冷板单片价值数百至数千元,水冷散热器单台价值数千至数万元,干冷器单套价值数万元至数十万元。 产能支撑:公司募投项目“年产20万台(套)节能高效换热系统及换热器
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隆扬电子
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金安国纪
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英维克
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*ST广道
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务简道
老股民
2025-07-05 18:42:42
牧原成本低 + 猪价反弹,股价周期拐点现,目标 3.6PB!
一、 尽管饲料价格有所上涨,牧原股份依然对全年平均养殖成本控制在12元/公斤的目标充满信心。这种信心并非空穴来风,而是源于公司内部实实在在的进展。目前,一批优.秀的养殖场已经摸索出高效的方法,成功将成本压缩到11元/公斤以下,甚至部分场线达到了10.元/公斤的水平。这些标杆场线就像探路者,证明了成本优化的路径是可行的。它们通过精细化管理,比如采用智能饲喂系统减少浪费,利用“天网”工程这样的先进疫病防控体系降低损失,以及持续优化饲料配方来应对原料涨价,这些都成了可复制的成功经验。 更重要的是,牧原
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牧原股份
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不见利就追
公社达人
2025-07-05 12:38:50
脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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MF挖掘
躺平的小韭菜
2025-07-04 09:49:20
PCB关键材料——电子布(附股)
电子布是以超细电子级玻纤纱为原料,通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中,PCB 被视作电子设备的 “神经网络”,承担着所有芯片与元器件的承载连接功能;CCL 则是构建 PCB 的 “基底”,提供绝缘支撑与导电通道;而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”,为其赋予核心机械强度、尺寸稳定性、耐热性及绝缘性能。 电子布的关键性能参数(如厚度、开纤度、经纬纱均匀度、表面处理适配性)直接影响着 PCB 在高频高速高功率场景下的信号传输完整性、散热效能及可靠性。据供应链数据显示,单
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国际复材
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宏和科技
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九鼎新材
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大豪科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 07:31:29
浙商证券:解码主题投资兼论稳定币机会
研报摘要核心观点 今年以来主题投资活跃,代表性案例有人形机器人、可控核聚变、新消费等。展望后续,我们预计,在AI应用迎来景气驱动的赛道投资范式之前,市场投资特征仍是偏主题投资为主。基于此,本篇专题我们探讨主题投资方法论,并对稳定币展开分析。 主题投资的定义以及类型划分 对主题投资而言,优质主题往往具备三大要素,催化多、题材新、空间大。主题投资可以分为两类,产业类主题和事件类主题。以2025年以来主题为例,产业类主题有机器人、可控核聚变、新消费、稳定币等,事件类主题有苏超等。 当前处在主题投资活跃
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四方精创
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-07-05 16:18:53
半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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万润股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-04 00:01:44
0703表格:越南工厂、苹果折叠屏、二轮车/全地形车、高温概念等
今日图表【越南工厂】、【苹果折叠屏】、【二轮车/全地形车】、【高温概念】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【越南工厂】图表 1、2025年7月2日晚间,特朗普宣布与越南达成新贸易框架协议,主要内容:1)美国对越南商品加征20%关税,较此前46%全球对等关税大幅调低;2)美国对经越南转运商品加征40%关税;3)美国对越出口商品享零关税。 【苹果折叠屏】 2025年7月3日,传苹果(AAPL.US)首款折叠屏iPhone已开
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朝阳科技
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宏和科技
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