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只买龙头的龙头选手
2026-02-09 18:15:23
【核心复盘】2月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =SeeDance== 2023年的chatgpt=大模型 2024年的sora=多模态 2025年的deepseek=大模型 2026年的Seedance=多模态 主板=掌阅+德才+龙韵+风语+上电+欢瑞+博纳+横店+引力+视觉. 创业板=海看+捷成+中文+荣信+英 方+万兴+因赛.. 去年DS=今年SD 去年的DS经历春节长假发酵所以竞价封单直接拉爆,杭钢47亿+浙东64亿+美格41亿+每日36亿..且诞生了无
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只买龙头的龙头选手
2026-02-08 20:27:01
【核心复盘】2月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量 国内成功发射可重复使用试验航天器 马斯克称人形机器人Optims似无限印钞 英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8% 工信布:开展算力互联互通节点建设 英伟达:人工智能建设需要7到8年时间 央杭连续第15个月增持黄金.. =春节AI== 算力租赁:周五千问页面崩溃,周末千问又崩了,缺点是千问出来这么久,美股阿里还没动静,==网宿+利通+宏景+大位+润建+美利+亚康+
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只买龙头的龙头选手
2026-02-05 21:54:10
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 一路被上面压制,生不逢时.. 1月23日航电被辟谣击鼓传花=隔天跌停 2月4日双良被辟谣无太空光伏=今天跌停 2月4日高测被辟谣无太空光伏=-9% 2月4日晶盛被辟谣太空光伏不确定=-10% 今天太空光伏唯一的活口 协鑫也被辟谣..... 整齐划一的辟谣文字 嘟是上 面 压制,不让炒... 备注:1月22日光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日光伏再次爆发,又刺激老航天名字反弹。老航天看光伏脸色,成
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只买龙头的龙头选手
2026-02-03 19:41:26
【核心复盘】2月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 1月31日SpacX向FCC申请100万颗卫星 SpacX3年100GW太空光伏服务太空算力 主板:钧达+沃格+亿晶+双良+拓日+协鑫+金辰+赛伍+港湾+鹿山等 创业板:迈为+捷佳+欧普+日升+乾照+美畅+链升等 太空算力:优刻+顺灏+在线+星图+青云 航天名字:动力+发展+工程+电子+科技+晨光+长峰+机电+彩虹+电器+等 备注:1月22日航天光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日航天光伏再次爆发
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只买龙头的龙头选手
2026-02-02 22:56:40
【核心复盘】2月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =前言== 98家跌停板+150家-10%...难.. 今天大盘指数闪崩-2.48%.... 类似2025年11月21日大盘闪崩-2.45% 另外2月6日周五早上阿里千问30亿活 动 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次+页面崩溃,刺激第三方数据中心IDC提供算力支持,今年同样需要页面崩溃新闻刺激,==利通+奥飞+锦鸡+协创+大位+润建+润泽+美利+亚康+群兴等 AI营销:元寳10亿+
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2026-02-01 19:05:56
【核心复盘】2月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 滕讯沅宝10亿虹包4日+10日再开枪 央闻:春节临近 沅宝解锁AI社交新体验 央财:国产变压器全秋订单已排明年底 150万个AI智能体涌入Mtbook社区讨论人 类 SpacX申请100万颗卫星 打造太空数据中心 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次,算力需求瞬间爆满,只能紧急调用第三方数据中心IDC提供算力支持,2026年虹包大战更激烈,==利通+城地+宏景+奥飞+锦
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2026-01-29 21:38:59
【核心复盘】1月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 字界+阿里将2月中旬推出新AI模型 阿里考虑未来AI基建提升至4800亿 德媒:德企拟打造“德帼版星链” 盘前美股Met涨8%+谷歌涨1.7% 盘前美股美光涨1.6%+闪迪涨2.5% 白银LOF被拔 网 线周五停牌1天.有点狠.. =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金63亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等套利...缺点是昨天首版的莱绅+中电+金一+盛达+建
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2026-01-28 21:13:51
【核心复盘】1月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 川普:一支庞大的舰 队正前往波斯伊 商火:打赢首飞及突破可回收 ASM业绩超预期,盘前涨6% 盘前美股美光涨5%+闪迪涨7% =一家独大== 黄金名字=湖楠黄金81亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等补涨...其它晋级=莱绅+中电+金一+盛达+建工+菜百+飞南+南矿等 白银名字=白影有色7板大盘股远超卫星卫通,如果明天断板,黄金和白银是否诞生航天的卫星之
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2026-01-27 20:03:08
【核心复盘】1月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 马斯克:SpacX星舰V3六周后发射 欧猛正式启动卫星通信计划.... 盘前美股美光涨4%+闪迪涨3% 国刻微1月起部分芯片涨价80% 苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高 港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90% 金银LOF暂停申购+贵金属收紧被降温 =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金89亿封单第一名字刺激,后排黄金名字=四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等轮流异动补涨... 白银名字=白影有色6板
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2026-01-25 20:25:21
【核心复盘】1月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 锋龙+嘉美 双双停牌=再降温 白银破百+黄金近5000美元 AI热潮点燃金属需求+铜供不应求 AI抽干内存+车企抢芯片+内存涨300% 存储紧缺=三星NAND价格上调100% 加强太空云计算AI在卫星星座应用 实现太空金属3D打印+支撑未来太空基建 鼓励企业对卫星数据上下游并购重组 隔仅一周,中科宇航从“验收”变“辅导完成” 精智哒:签13.11亿元半导体测试设备合同 =太空光伏== 马斯克=太空建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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2026-01-21 20:07:00
=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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只买龙头的龙头选手
2026-01-20 20:04:37
=1月20日=
强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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2026-01-19 21:56:49
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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2026-01-18 21:49:27
【核心复盘】1月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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2026-02-09 18:15:23
【核心复盘】2月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =SeeDance== 2023年的chatgpt=大模型 2024年的sora=多模态 2025年的deepseek=大模型 2026年的Seedance=多模态 主板=掌阅+德才+龙韵+风语+上电+欢瑞+博纳+横店+引力+视觉. 创业板=海看+捷成+中文+荣信+英 方+万兴+因赛.. 去年DS=今年SD 去年的DS经历春节长假发酵所以竞价封单直接拉爆,杭钢47亿+浙东64亿+美格41亿+每日36亿..且诞生了无
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2026-02-08 20:27:01
【核心复盘】2月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量 国内成功发射可重复使用试验航天器 马斯克称人形机器人Optims似无限印钞 英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8% 工信布:开展算力互联互通节点建设 英伟达:人工智能建设需要7到8年时间 央杭连续第15个月增持黄金.. =春节AI== 算力租赁:周五千问页面崩溃,周末千问又崩了,缺点是千问出来这么久,美股阿里还没动静,==网宿+利通+宏景+大位+润建+美利+亚康+
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【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 一路被上面压制,生不逢时.. 1月23日航电被辟谣击鼓传花=隔天跌停 2月4日双良被辟谣无太空光伏=今天跌停 2月4日高测被辟谣无太空光伏=-9% 2月4日晶盛被辟谣太空光伏不确定=-10% 今天太空光伏唯一的活口 协鑫也被辟谣..... 整齐划一的辟谣文字 嘟是上 面 压制,不让炒... 备注:1月22日光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日光伏再次爆发,又刺激老航天名字反弹。老航天看光伏脸色,成
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2026-02-03 19:41:26
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2026-02-01 19:05:56
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2026-01-29 21:38:59
【核心复盘】1月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 字界+阿里将2月中旬推出新AI模型 阿里考虑未来AI基建提升至4800亿 德媒:德企拟打造“德帼版星链” 盘前美股Met涨8%+谷歌涨1.7% 盘前美股美光涨1.6%+闪迪涨2.5% 白银LOF被拔 网 线周五停牌1天.有点狠.. =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金63亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等套利...缺点是昨天首版的莱绅+中电+金一+盛达+建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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=1月20日=
强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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【核心复盘】1月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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2026-02-09 18:15:23
【核心复盘】2月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =SeeDance== 2023年的chatgpt=大模型 2024年的sora=多模态 2025年的deepseek=大模型 2026年的Seedance=多模态 主板=掌阅+德才+龙韵+风语+上电+欢瑞+博纳+横店+引力+视觉. 创业板=海看+捷成+中文+荣信+英 方+万兴+因赛.. 去年DS=今年SD 去年的DS经历春节长假发酵所以竞价封单直接拉爆,杭钢47亿+浙东64亿+美格41亿+每日36亿..且诞生了无
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【核心复盘】2月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量 国内成功发射可重复使用试验航天器 马斯克称人形机器人Optims似无限印钞 英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8% 工信布:开展算力互联互通节点建设 英伟达:人工智能建设需要7到8年时间 央杭连续第15个月增持黄金.. =春节AI== 算力租赁:周五千问页面崩溃,周末千问又崩了,缺点是千问出来这么久,美股阿里还没动静,==网宿+利通+宏景+大位+润建+美利+亚康+
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2026-02-05 21:54:10
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 一路被上面压制,生不逢时.. 1月23日航电被辟谣击鼓传花=隔天跌停 2月4日双良被辟谣无太空光伏=今天跌停 2月4日高测被辟谣无太空光伏=-9% 2月4日晶盛被辟谣太空光伏不确定=-10% 今天太空光伏唯一的活口 协鑫也被辟谣..... 整齐划一的辟谣文字 嘟是上 面 压制,不让炒... 备注:1月22日光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日光伏再次爆发,又刺激老航天名字反弹。老航天看光伏脸色,成
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2026-02-03 19:41:26
【核心复盘】2月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 1月31日SpacX向FCC申请100万颗卫星 SpacX3年100GW太空光伏服务太空算力 主板:钧达+沃格+亿晶+双良+拓日+协鑫+金辰+赛伍+港湾+鹿山等 创业板:迈为+捷佳+欧普+日升+乾照+美畅+链升等 太空算力:优刻+顺灏+在线+星图+青云 航天名字:动力+发展+工程+电子+科技+晨光+长峰+机电+彩虹+电器+等 备注:1月22日航天光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日航天光伏再次爆发
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2026-02-02 22:56:40
【核心复盘】2月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =前言== 98家跌停板+150家-10%...难.. 今天大盘指数闪崩-2.48%.... 类似2025年11月21日大盘闪崩-2.45% 另外2月6日周五早上阿里千问30亿活 动 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次+页面崩溃,刺激第三方数据中心IDC提供算力支持,今年同样需要页面崩溃新闻刺激,==利通+奥飞+锦鸡+协创+大位+润建+润泽+美利+亚康+群兴等 AI营销:元寳10亿+
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2026-02-01 19:05:56
【核心复盘】2月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 滕讯沅宝10亿虹包4日+10日再开枪 央闻:春节临近 沅宝解锁AI社交新体验 央财:国产变压器全秋订单已排明年底 150万个AI智能体涌入Mtbook社区讨论人 类 SpacX申请100万颗卫星 打造太空数据中心 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次,算力需求瞬间爆满,只能紧急调用第三方数据中心IDC提供算力支持,2026年虹包大战更激烈,==利通+城地+宏景+奥飞+锦
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2026-01-29 21:38:59
【核心复盘】1月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 字界+阿里将2月中旬推出新AI模型 阿里考虑未来AI基建提升至4800亿 德媒:德企拟打造“德帼版星链” 盘前美股Met涨8%+谷歌涨1.7% 盘前美股美光涨1.6%+闪迪涨2.5% 白银LOF被拔 网 线周五停牌1天.有点狠.. =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金63亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等套利...缺点是昨天首版的莱绅+中电+金一+盛达+建
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2026-01-28 21:13:51
【核心复盘】1月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 川普:一支庞大的舰 队正前往波斯伊 商火:打赢首飞及突破可回收 ASM业绩超预期,盘前涨6% 盘前美股美光涨5%+闪迪涨7% =一家独大== 黄金名字=湖楠黄金81亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等补涨...其它晋级=莱绅+中电+金一+盛达+建工+菜百+飞南+南矿等 白银名字=白影有色7板大盘股远超卫星卫通,如果明天断板,黄金和白银是否诞生航天的卫星之
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2026-01-27 20:03:08
【核心复盘】1月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 马斯克:SpacX星舰V3六周后发射 欧猛正式启动卫星通信计划.... 盘前美股美光涨4%+闪迪涨3% 国刻微1月起部分芯片涨价80% 苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高 港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90% 金银LOF暂停申购+贵金属收紧被降温 =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金89亿封单第一名字刺激,后排黄金名字=四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等轮流异动补涨... 白银名字=白影有色6板
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2026-01-25 20:25:21
【核心复盘】1月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 锋龙+嘉美 双双停牌=再降温 白银破百+黄金近5000美元 AI热潮点燃金属需求+铜供不应求 AI抽干内存+车企抢芯片+内存涨300% 存储紧缺=三星NAND价格上调100% 加强太空云计算AI在卫星星座应用 实现太空金属3D打印+支撑未来太空基建 鼓励企业对卫星数据上下游并购重组 隔仅一周,中科宇航从“验收”变“辅导完成” 精智哒:签13.11亿元半导体测试设备合同 =太空光伏== 马斯克=太空建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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2026-01-21 20:07:00
=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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2026-01-20 20:04:37
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强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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2026-01-19 21:56:49
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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2026-01-18 21:49:27
【核心复盘】1月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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2026-02-05 21:54:10
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 1月31日SpacX向FCC申请100万颗卫星 SpacX3年100GW太空光伏服务太空算力 主板:钧达+沃格+亿晶+双良+拓日+协鑫+金辰+赛伍+港湾+鹿山等 创业板:迈为+捷佳+欧普+日升+乾照+美畅+链升等 太空算力:优刻+顺灏+在线+星图+青云 航天名字:动力+发展+工程+电子+科技+晨光+长峰+机电+彩虹+电器+等 备注:1月22日航天光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日航天光伏再次爆发
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2026-02-02 22:56:40
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【核心复盘】1月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 锋龙+嘉美 双双停牌=再降温 白银破百+黄金近5000美元 AI热潮点燃金属需求+铜供不应求 AI抽干内存+车企抢芯片+内存涨300% 存储紧缺=三星NAND价格上调100% 加强太空云计算AI在卫星星座应用 实现太空金属3D打印+支撑未来太空基建 鼓励企业对卫星数据上下游并购重组 隔仅一周,中科宇航从“验收”变“辅导完成” 精智哒:签13.11亿元半导体测试设备合同 =太空光伏== 马斯克=太空建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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2026-01-21 20:07:00
=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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=1月20日=
强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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2026-01-19 21:56:49
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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【核心复盘】1月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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2026-02-09 18:15:23
【核心复盘】2月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =SeeDance== 2023年的chatgpt=大模型 2024年的sora=多模态 2025年的deepseek=大模型 2026年的Seedance=多模态 主板=掌阅+德才+龙韵+风语+上电+欢瑞+博纳+横店+引力+视觉. 创业板=海看+捷成+中文+荣信+英 方+万兴+因赛.. 去年DS=今年SD 去年的DS经历春节长假发酵所以竞价封单直接拉爆,杭钢47亿+浙东64亿+美格41亿+每日36亿..且诞生了无
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2026-02-08 20:27:01
【核心复盘】2月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量 国内成功发射可重复使用试验航天器 马斯克称人形机器人Optims似无限印钞 英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8% 工信布:开展算力互联互通节点建设 英伟达:人工智能建设需要7到8年时间 央杭连续第15个月增持黄金.. =春节AI== 算力租赁:周五千问页面崩溃,周末千问又崩了,缺点是千问出来这么久,美股阿里还没动静,==网宿+利通+宏景+大位+润建+美利+亚康+
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2026-02-05 21:54:10
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 一路被上面压制,生不逢时.. 1月23日航电被辟谣击鼓传花=隔天跌停 2月4日双良被辟谣无太空光伏=今天跌停 2月4日高测被辟谣无太空光伏=-9% 2月4日晶盛被辟谣太空光伏不确定=-10% 今天太空光伏唯一的活口 协鑫也被辟谣..... 整齐划一的辟谣文字 嘟是上 面 压制,不让炒... 备注:1月22日光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日光伏再次爆发,又刺激老航天名字反弹。老航天看光伏脸色,成
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2026-02-03 19:41:26
【核心复盘】2月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =航天== 1月31日SpacX向FCC申请100万颗卫星 SpacX3年100GW太空光伏服务太空算力 主板:钧达+沃格+亿晶+双良+拓日+协鑫+金辰+赛伍+港湾+鹿山等 创业板:迈为+捷佳+欧普+日升+乾照+美畅+链升等 太空算力:优刻+顺灏+在线+星图+青云 航天名字:动力+发展+工程+电子+科技+晨光+长峰+机电+彩虹+电器+等 备注:1月22日航天光伏爆发首日,刺激老航天名字反弹,2月3日航天光伏再次爆发
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2026-02-02 22:56:40
【核心复盘】2月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =前言== 98家跌停板+150家-10%...难.. 今天大盘指数闪崩-2.48%.... 类似2025年11月21日大盘闪崩-2.45% 另外2月6日周五早上阿里千问30亿活 动 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次+页面崩溃,刺激第三方数据中心IDC提供算力支持,今年同样需要页面崩溃新闻刺激,==利通+奥飞+锦鸡+协创+大位+润建+润泽+美利+亚康+群兴等 AI营销:元寳10亿+
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2026-02-01 19:05:56
【核心复盘】2月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 滕讯沅宝10亿虹包4日+10日再开枪 央闻:春节临近 沅宝解锁AI社交新体验 央财:国产变压器全秋订单已排明年底 150万个AI智能体涌入Mtbook社区讨论人 类 SpacX申请100万颗卫星 打造太空数据中心 =春节AI== 算力租赁:2021年春晚虹包互动最高峰值700亿次,算力需求瞬间爆满,只能紧急调用第三方数据中心IDC提供算力支持,2026年虹包大战更激烈,==利通+城地+宏景+奥飞+锦
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2026-01-29 21:38:59
【核心复盘】1月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 字界+阿里将2月中旬推出新AI模型 阿里考虑未来AI基建提升至4800亿 德媒:德企拟打造“德帼版星链” 盘前美股Met涨8%+谷歌涨1.7% 盘前美股美光涨1.6%+闪迪涨2.5% 白银LOF被拔 网 线周五停牌1天.有点狠.. =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金63亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等套利...缺点是昨天首版的莱绅+中电+金一+盛达+建
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2026-01-28 21:13:51
【核心复盘】1月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 川普:一支庞大的舰 队正前往波斯伊 商火:打赢首飞及突破可回收 ASM业绩超预期,盘前涨6% 盘前美股美光涨5%+闪迪涨7% =一家独大== 黄金名字=湖楠黄金81亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等补涨...其它晋级=莱绅+中电+金一+盛达+建工+菜百+飞南+南矿等 白银名字=白影有色7板大盘股远超卫星卫通,如果明天断板,黄金和白银是否诞生航天的卫星之
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2026-01-27 20:03:08
【核心复盘】1月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 马斯克:SpacX星舰V3六周后发射 欧猛正式启动卫星通信计划.... 盘前美股美光涨4%+闪迪涨3% 国刻微1月起部分芯片涨价80% 苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高 港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90% 金银LOF暂停申购+贵金属收紧被降温 =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金89亿封单第一名字刺激,后排黄金名字=四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等轮流异动补涨... 白银名字=白影有色6板
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2026-01-25 20:25:21
【核心复盘】1月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 锋龙+嘉美 双双停牌=再降温 白银破百+黄金近5000美元 AI热潮点燃金属需求+铜供不应求 AI抽干内存+车企抢芯片+内存涨300% 存储紧缺=三星NAND价格上调100% 加强太空云计算AI在卫星星座应用 实现太空金属3D打印+支撑未来太空基建 鼓励企业对卫星数据上下游并购重组 隔仅一周,中科宇航从“验收”变“辅导完成” 精智哒:签13.11亿元半导体测试设备合同 =太空光伏== 马斯克=太空建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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2026-01-21 20:07:00
=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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【核心复盘】2月9日=
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2026-02-08 20:27:01
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【核心复盘】1月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 字界+阿里将2月中旬推出新AI模型 阿里考虑未来AI基建提升至4800亿 德媒:德企拟打造“德帼版星链” 盘前美股Met涨8%+谷歌涨1.7% 盘前美股美光涨1.6%+闪迪涨2.5% 白银LOF被拔 网 线周五停牌1天.有点狠.. =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金63亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等套利...缺点是昨天首版的莱绅+中电+金一+盛达+建
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2026-01-28 21:13:51
【核心复盘】1月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 川普:一支庞大的舰 队正前往波斯伊 商火:打赢首飞及突破可回收 ASM业绩超预期,盘前涨6% 盘前美股美光涨5%+闪迪涨7% =一家独大== 黄金名字=湖楠黄金81亿封单第一再次刺激,后排黄金名字包括四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等补涨...其它晋级=莱绅+中电+金一+盛达+建工+菜百+飞南+南矿等 白银名字=白影有色7板大盘股远超卫星卫通,如果明天断板,黄金和白银是否诞生航天的卫星之
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2026-01-27 20:03:08
【核心复盘】1月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =晚上发酵== 马斯克:SpacX星舰V3六周后发射 欧猛正式启动卫星通信计划.... 盘前美股美光涨4%+闪迪涨3% 国刻微1月起部分芯片涨价80% 苹果手机的LP内存供应商SK海力创新高 港股零食鸣鸣很忙暗盘涨90% 金银LOF暂停申购+贵金属收紧被降温 =涨价线== 黄金名字=湖楠黄金89亿封单第一名字刺激,后排黄金名字=四川+中金+中帼+赤峰+山东+招金+晓城科技等轮流异动补涨... 白银名字=白影有色6板
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2026-01-25 20:25:21
【核心复盘】1月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末发酵== 锋龙+嘉美 双双停牌=再降温 白银破百+黄金近5000美元 AI热潮点燃金属需求+铜供不应求 AI抽干内存+车企抢芯片+内存涨300% 存储紧缺=三星NAND价格上调100% 加强太空云计算AI在卫星星座应用 实现太空金属3D打印+支撑未来太空基建 鼓励企业对卫星数据上下游并购重组 隔仅一周,中科宇航从“验收”变“辅导完成” 精智哒:签13.11亿元半导体测试设备合同 =太空光伏== 马斯克=太空建
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2026-01-22 20:25:31
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =芯片== 阿里的平头哥芯片公司 可能 上柿.. Intel与AMD计划将服务器CPU上调15%.. 封测价格涨5%-20%,超此前涨5%-10%预期.. 阿里:内存价格预计还会上涨两到三倍 复旦研发首款纤维芯片,登《自然 》期刊 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装.... 纤维芯片:吉林+普利+中材+东材+山东+生益等 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元
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2026-01-21 20:07:00
=1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 业绩1=芯片 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯等多家国内芯片巨头也扩建晶圆厂.. 前道设备:中微+拓荆+微导+盛美+华海+飞测+芯源 代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微 先进封测:甬矽+长电+通富+汇成+伟测+华天+利扬等 洁净室:华康+亚翔+圣晖+柏诚+创元+盛剑等 先进封测设备材料:长川+华峰+金海+矽电+精智+和林+艾森+强一等 CPU:
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2026-01-20 20:04:37
=1月20日=
强降温后遗症 犹如火车脱轨.. 互相踩踏,无厘头补跌.. 先休息...下半周再看...
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2026-01-19 21:56:49
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 晚上发酵== 框基ETF继续放量压盘,但有所减少. 马斯克称特斯拉转型为机器人估值达25万亿 马斯克:特斯拉将重启超级计算机芯片 1月20日-27日第40届AAAI人工智能新加柏举行 PCB材料供应趋紧 日大厂调涨CCL价格30% 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超
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2026-01-18 21:49:27
【核心复盘】1月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 周末发酵== 机器人将再次登上春晚... 长鑫的IPO申请已获受理=存储 美股电力GEV涨6%+存储美光涨7% 英伟达H200印刷电路板灯暂停生产 机器人标委会服务工作组成立.. 业绩1=芯片 抬电的先进封装将从8%上升至10%,总开支的520~560亿美元投入10%先进封装,叠加存储封装涨价+国算芯片放量.... 抬电在美未来建设3座晶圆+2座先进封装,总投资超3000亿美元,洁净室占新建厂总投约15%,国内中芯
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