东方电热：隐藏的新能源高弹性，大空间底部标的。
028阿杰
超短低吸
2021-07-25 15:04:44
公司是国内PTC电加热器龙头，家电行业市场份额超过50%，应用领域拓展到新能源车、光伏行业。新能源车电加热产品单车价值1000元+，2025年市场空间约200亿；
硅料单万吨电加热器需求3500万，21、22年已经明确的行业扩产规模超过50万吨，市场空间20亿。
还原炉新星，公司17年引入上海森松还原炉研发团队，在这一轮扩产中已取得30%以上市场份额（双良节能为龙头，60%市占率， 市值146亿）。还原炉是硅料生产最核心设备，1万吨投资需6000万，今明两年需求30亿。
锂电壳体业务整合效果显著，未来聚焦高端预镀镍钢壳材料，替代日本新日铁，3年有望做到10亿收入规模。
管理改善值得期待，老板参与定增，公司未来两年凭借光伏、电动车业务实现连续翻倍增长。
21、22、23年业绩1.5、2.6、5亿，当前市值49亿，对应22年估值不到20X。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
东方电热
工分
15.44
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（5）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1