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波罗
2023-09-27 23:42:47
0927摘录
1、个股(不分先后) 信质集团:合作华为致力数字化转型 ◇驱动:华为智界S7、问界M9将于2024年前发售,公司是华为系汽车电驱中电机的核心供应商,与华为是联合研发关系。 ◇智能制造:公司在智能制造上有工艺技术、自动化程度的优势,具备一支高素质的智能制造产线开发团队,在生产方面以智能制造为方向,实现最优的产品制造。 ◇数字化转型:公司与华为签署数字化变革顶层规划合作协议,双方将在新能源行业产品开发、营销、供应、生产制造、质量管理、智慧园区等方面开展深度合作,共同规划公司未来工厂和智慧园区,形成数
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海伦哲
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波罗
2023-09-26 23:57:11
0926摘录
1、个股(不分先后) 云涌科技:推进产业信息化转型,助力新型工业化目标 ◇驱动:2023年9月26日盘后互动,公司面对新型工业化重要建设目标,正通过帮助行业推进产业信息化转型,构建现代化的智能工厂做努力。 ◇工业信息化:公司配合客户在新一代调度系统、国产化替代、运检运维数字化转型、配网自动化搭建等方向进行产品及项目研发,上半年工业网络安全一健停控系统、移动运维堡垒机等产品已实现小批量供货。 ◇信创:公司在信创领域持续布局,涉及国密、硬件设计、整机、软件、安全技术等领域,目前公司已完成电力专用设备
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中南传媒
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波罗
2023-09-25 23:42:32
0925摘录
1、个股(不分先后) 恒润股份:拟收购上海润六尺全部或部分股权,进一步增厚公司归母 ◇驱动:2023年9月25日盘后公告,在其达成一定业绩目标的前提下,公司拟收购上海润六尺全部或部分股权。 ◇业绩目标:2024年规划大模型训练和推理所需的算力集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元;在手算力服务器,上架率不低于80%;租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求等。 ◇业绩:公司目前持有上海润六尺51%
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聚赛龙
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波罗
2023-09-24 23:42:15
0924摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:主要产品受益大客户回归 ◇驱动:2023年9月22日盘后公告,近日,公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一,并收到部分订单。截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某公司订单总额约为1.57亿元。(注:2022年全年营收为3.07亿元) ◇大客户回归:据机构研报,2023年大客户手机业务回归,新机型持续发布以及产销数据同步向好,大客户加大了对于公司设备的采购需求,公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。 ◇核心亮点:公司的产品主要
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利和兴
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波罗
2023-09-22 00:19:49
0922摘录
1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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波罗
2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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波罗
2023-09-18 23:25:41
918摘录
1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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波罗
2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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波罗
2023-09-14 22:20:45
0914摘录
1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
2023-09-13 22:31:01
0913摘录
1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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ST中利
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波罗
2023-09-12 09:13:56
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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柏楚电子
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波罗
2023-09-11 22:39:59
0911摘录
1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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波罗
2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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波罗
2023-09-07 23:45:25
0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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1、个股(不分先后) 信质集团:合作华为致力数字化转型 ◇驱动:华为智界S7、问界M9将于2024年前发售,公司是华为系汽车电驱中电机的核心供应商,与华为是联合研发关系。 ◇智能制造:公司在智能制造上有工艺技术、自动化程度的优势,具备一支高素质的智能制造产线开发团队,在生产方面以智能制造为方向,实现最优的产品制造。 ◇数字化转型:公司与华为签署数字化变革顶层规划合作协议,双方将在新能源行业产品开发、营销、供应、生产制造、质量管理、智慧园区等方面开展深度合作,共同规划公司未来工厂和智慧园区,形成数
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海伦哲
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1、个股(不分先后) 云涌科技:推进产业信息化转型,助力新型工业化目标 ◇驱动:2023年9月26日盘后互动,公司面对新型工业化重要建设目标,正通过帮助行业推进产业信息化转型,构建现代化的智能工厂做努力。 ◇工业信息化:公司配合客户在新一代调度系统、国产化替代、运检运维数字化转型、配网自动化搭建等方向进行产品及项目研发,上半年工业网络安全一健停控系统、移动运维堡垒机等产品已实现小批量供货。 ◇信创:公司在信创领域持续布局,涉及国密、硬件设计、整机、软件、安全技术等领域,目前公司已完成电力专用设备
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中南传媒
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1、个股(不分先后) 恒润股份:拟收购上海润六尺全部或部分股权,进一步增厚公司归母 ◇驱动:2023年9月25日盘后公告,在其达成一定业绩目标的前提下,公司拟收购上海润六尺全部或部分股权。 ◇业绩目标:2024年规划大模型训练和推理所需的算力集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元;在手算力服务器,上架率不低于80%;租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求等。 ◇业绩:公司目前持有上海润六尺51%
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1、个股(不分先后) 利和兴:主要产品受益大客户回归 ◇驱动:2023年9月22日盘后公告,近日,公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一,并收到部分订单。截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某公司订单总额约为1.57亿元。(注:2022年全年营收为3.07亿元) ◇大客户回归:据机构研报,2023年大客户手机业务回归,新机型持续发布以及产销数据同步向好,大客户加大了对于公司设备的采购需求,公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。 ◇核心亮点:公司的产品主要
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利和兴
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1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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2023-09-14 22:20:45
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1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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2023-09-13 22:31:01
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1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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2023-09-07 23:45:25
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1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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1、个股(不分先后) 云涌科技:推进产业信息化转型,助力新型工业化目标 ◇驱动:2023年9月26日盘后互动,公司面对新型工业化重要建设目标,正通过帮助行业推进产业信息化转型,构建现代化的智能工厂做努力。 ◇工业信息化:公司配合客户在新一代调度系统、国产化替代、运检运维数字化转型、配网自动化搭建等方向进行产品及项目研发,上半年工业网络安全一健停控系统、移动运维堡垒机等产品已实现小批量供货。 ◇信创:公司在信创领域持续布局,涉及国密、硬件设计、整机、软件、安全技术等领域,目前公司已完成电力专用设备
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0925摘录
1、个股(不分先后) 恒润股份:拟收购上海润六尺全部或部分股权,进一步增厚公司归母 ◇驱动:2023年9月25日盘后公告,在其达成一定业绩目标的前提下,公司拟收购上海润六尺全部或部分股权。 ◇业绩目标:2024年规划大模型训练和推理所需的算力集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元;在手算力服务器,上架率不低于80%;租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求等。 ◇业绩:公司目前持有上海润六尺51%
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聚赛龙
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波罗
2023-09-24 23:42:15
0924摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:主要产品受益大客户回归 ◇驱动:2023年9月22日盘后公告,近日,公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一,并收到部分订单。截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某公司订单总额约为1.57亿元。(注:2022年全年营收为3.07亿元) ◇大客户回归:据机构研报,2023年大客户手机业务回归,新机型持续发布以及产销数据同步向好,大客户加大了对于公司设备的采购需求,公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。 ◇核心亮点:公司的产品主要
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利和兴
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波罗
2023-09-22 00:19:49
0922摘录
1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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波罗
2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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波罗
2023-09-18 23:25:41
918摘录
1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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波罗
2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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波罗
2023-09-14 22:20:45
0914摘录
1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
2023-09-13 22:31:01
0913摘录
1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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ST中利
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波罗
2023-09-12 09:13:56
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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柏楚电子
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波罗
2023-09-11 22:39:59
0911摘录
1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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波罗
2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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波罗
2023-09-07 23:45:25
0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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波罗
2023-09-27 23:42:47
0927摘录
1、个股(不分先后) 信质集团:合作华为致力数字化转型 ◇驱动:华为智界S7、问界M9将于2024年前发售,公司是华为系汽车电驱中电机的核心供应商,与华为是联合研发关系。 ◇智能制造:公司在智能制造上有工艺技术、自动化程度的优势,具备一支高素质的智能制造产线开发团队,在生产方面以智能制造为方向,实现最优的产品制造。 ◇数字化转型:公司与华为签署数字化变革顶层规划合作协议,双方将在新能源行业产品开发、营销、供应、生产制造、质量管理、智慧园区等方面开展深度合作,共同规划公司未来工厂和智慧园区,形成数
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海伦哲
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波罗
2023-09-26 23:57:11
0926摘录
1、个股(不分先后) 云涌科技:推进产业信息化转型,助力新型工业化目标 ◇驱动:2023年9月26日盘后互动,公司面对新型工业化重要建设目标,正通过帮助行业推进产业信息化转型,构建现代化的智能工厂做努力。 ◇工业信息化:公司配合客户在新一代调度系统、国产化替代、运检运维数字化转型、配网自动化搭建等方向进行产品及项目研发,上半年工业网络安全一健停控系统、移动运维堡垒机等产品已实现小批量供货。 ◇信创:公司在信创领域持续布局,涉及国密、硬件设计、整机、软件、安全技术等领域,目前公司已完成电力专用设备
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中南传媒
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波罗
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0925摘录
1、个股(不分先后) 恒润股份:拟收购上海润六尺全部或部分股权,进一步增厚公司归母 ◇驱动:2023年9月25日盘后公告,在其达成一定业绩目标的前提下,公司拟收购上海润六尺全部或部分股权。 ◇业绩目标:2024年规划大模型训练和推理所需的算力集群搭建完成度不低于70%,归母扣非净利润不低于2亿元;在手算力服务器,上架率不低于80%;租赁订单利润率不低于30%,6个月以上中长期订单占比不低于50%,净利润复合增长率不低于交易所对上市公司收购子公司的股权要求等。 ◇业绩:公司目前持有上海润六尺51%
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聚赛龙
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波罗
2023-09-24 23:42:15
0924摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:主要产品受益大客户回归 ◇驱动:2023年9月22日盘后公告,近日,公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一,并收到部分订单。截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某公司订单总额约为1.57亿元。(注:2022年全年营收为3.07亿元) ◇大客户回归:据机构研报,2023年大客户手机业务回归,新机型持续发布以及产销数据同步向好,大客户加大了对于公司设备的采购需求,公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。 ◇核心亮点:公司的产品主要
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利和兴
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2023-09-22 00:19:49
0922摘录
1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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波罗
2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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波罗
2023-09-14 22:20:45
0914摘录
1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
2023-09-13 22:31:01
0913摘录
1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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