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波罗
2023-09-22 00:19:49
0922摘录
1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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波罗
2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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波罗
2023-09-18 23:25:41
918摘录
1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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波罗
2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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波罗
2023-09-14 22:20:45
0914摘录
1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
2023-09-13 22:31:01
0913摘录
1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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ST中利
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波罗
2023-09-12 09:13:56
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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柏楚电子
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波罗
2023-09-11 22:39:59
0911摘录
1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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波罗
2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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波罗
2023-09-07 23:45:25
0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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波罗
2023-09-07 09:08:44
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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波罗
2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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波罗
2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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波罗
2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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2023-09-18 23:25:41
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1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
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1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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柏楚电子
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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波罗
2023-09-18 23:25:41
918摘录
1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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波罗
2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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波罗
2023-09-14 22:20:45
0914摘录
1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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波罗
2023-09-13 22:31:01
0913摘录
1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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ST中利
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2023-09-12 09:13:56
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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2023-09-11 22:39:59
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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2023-09-22 00:19:49
0922摘录
1、个股(不分先后) 迪威尔:公司产能有望加速突破,四季度或收大订单 ◇驱动:2023年9月20日网传纪要表示公司精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能,四季度有望下达一些大型订单。 ◇产能:欧洲精加工产能开始恢复,目前由于行业精加工产能短缺,近期公司已经开始给欧洲同行提供粗加工产品。叠加公司自身产能爬坡正在进行,公司的精加工产能瓶颈缓解速度有超预期可能。四季度相关深海大项目正在推进中,核心客户在手订单比较饱满,接单情况环比有望改善。 ◇业绩:公司3.5万吨产能目前在电气设备安装阶段,预计年底前安装
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软通动力
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波罗
2023-09-20 22:51:49
0920摘录
1、个股(不分先后) 德展健康:司美格鲁肽原料药完成工艺测试 ◇驱动:1)2023年9月19日盘后消息,翰宇药业公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。2)GLP-1类药物超胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型,预计2030年全球年销售额将超过1000亿美元。 ◇司美格鲁肽:2022年占GLP-1类药物比重51%,具备增加胰岛素分泌,抑制食欲功效,可有效降糖减重。全球龙头诺和诺德完成司美格鲁肽口服、注射减重适应症药物发售,2023年中报显示其减重药物约占全球减重市场份额的90%,实现
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德展健康
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波罗
2023-09-19 23:53:44
0919摘录
1、个股(不分先后) 华东重机:净利率基数低,受益工业母机扶持政策 ◇驱动:2023年9月18日盘后,财政部等四部门发文提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。 关联业务:子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,整体销售规模处于国内前三水平。(但9月7日公告拟剥离数控机床业务) ◇工业母机研发费率前五:科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。 ◇工业母机净利率基数低前五:东土科技、青海华鼎、华东重
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神州数码
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波罗
2023-09-18 23:25:41
918摘录
1、个股(不分先后) 润达医疗:即将联合华为盘古推出医疗大模型 ◇时间节点:2023年9月20至22日华为全联接大会,将公布关于华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息;9月26日,润达医疗大模型“良医小慧”产品发布会。 ◇良医小慧:公司与华为盘古合作推出的智慧检验综合解决方案一润达医疗大模型“良医小慧”。 ◇AI+检验的优势:1)可以实现高效的自动化检验;2)数据整合综合分析;3)智能辅助解读;4)实现个性化的诊疗服务。 ◇B端 医疗机构:开发智慧医疗、智慧服务、智慧
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润达医疗
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2023-09-18 00:17:38
0918摘录
1、个股(不分先后) 普源精电:首次正式公开发布13GHz带宽的数字示波器 ◇驱动:2023年9月17日公告,公司首次正式发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。该新产品首次实现国产数字示波器产品带宽达到13GHz,具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 ◇功能:DS80000最高带宽为13GHz,实时采样率40GSa/s,存储深度4Gpts、波形捕获率500000wfms/s、垂直分辨率8-16bit可调,配备倾角可调的15.6英寸高清触控显示屏以及3.5英寸高清智控反馈显示副屏,
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普源精电
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1、个股(不分先后) 美利信:5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产 ◇事件:2023年9月14日盘后公告纪要,公司募投项目顺利进行,其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外,公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设,预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。 ◇华为:华为是公司第一大客户占公司收入比重22%,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件,在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品
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美利信
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1、个股(不分先后) 国新健康:医保局发文推进医保基金监控 ◇驱动:2023年9月13日盘后消息,国家医保局发文,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作。 ◇要点:到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统,智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台,全面开展经办智能审核,初步实现全国智能监控“一张网”。 ◇关联业务:公司顺应国家深化医疗保障制度改革需求,已创新性研发出了一系列的大数据监管类产品,有效保护各省、地市医保基金安全。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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2023-09-07 23:45:25
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1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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