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波罗
2023-03-23 23:40:11
【华西证券】拓尔思:厚积薄发,发力AIGC、数据要素市场
厚积薄发,发力AIGC市场 根据公司公告,拓尔思重点发展垂直行业的专业大模型,以“专业大模型+领域知识数据”为核,以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地。公司将基于通用AIGC大模型,专注优势行业进行专业大模型的研发,融合学习行业特有的大数据和知识,提升大模型对行业应用的适配性。公司也将以预训练大模型等技术为基础,将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点,突破基于大模型的AIGC关键技术,在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领
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拓尔思
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波罗
2023-03-23 23:19:06
0323摘录
1、个股(不分先后) 税友股份:AI大模型有望革新财税产品,公司SaaS业务拐点已至 ◇AI财税:结合GPT等AI大模型有望革新财税产品体验,打开付费渗透和ARPU天花板。 ◇国际案例:1)OpenAi投资初创智能财税公司Kick,实现了5000多万个体经营者的累计受众。Kick致力于采用人工智能优先的方法,打造免费-增值记账产品体验,并生成税务报告以便用户报税。2)全球财税龙头Intuit宣布转型AI驱动,23年Q2表示已与OpenAI合作。将向客户提供基于AI的生成性建议,包括生成营销信息或
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税友股份
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波罗
2023-03-23 08:53:05
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近
🔥【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 [太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿
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源杰科技
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波罗
2023-03-22 22:51:01
【国君建筑】华设集团:受益GPT/AI技术进步降本增效,BIM数字设计领先
投资要点 1、维持增持。维持预测2022-24年EPS1.04/1.19/1.35元增15%/14%/13%。受益AI行业技术进步催化,上调目标价至14元,对应2023年12倍PE。 2、ChatGPT-4发布催化AI行情,华设集团数字智慧业务营收占比10%。(1)北京时间3月15日凌晨,Open AI发布ChatGPT-4催化AI行情,AI与数字化在设计行业应用,有望实现降本增效,为基建设计公司赋能。(2)华设集团2022上半年数字智慧业务实现营业收入2.3亿元,占营业收入比重10%。(3)2
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华设集团
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波罗
2023-03-22 22:38:46
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品?
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品? 1、传统MIS的痛点: ①慢,记录系统和面向用户的服务系统糅在一起; ②事后记录,“人找系统”,员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要: ①先解耦再整合,将管控记录和服务系统解绑、模块化,打造统一、云化、服务化的公共IT系统(Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合); ②以一线员工的需求为导向重构,包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能:将华为盘古大模型与业财系统结合
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赛意信息
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润和软件
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波罗
2023-03-22 22:32:22
0322摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:AI金融解纷第一股 ◇蚂蚁入股:公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行,粗略估计,目前我国催收机构每个人工坐席每天处理客户量在300件左右,引入智能催收后,一个催收机器人每天能够处理6000件逾期贷款,是人工的二十倍。 ◇最早出业绩的AI应用:公司已经使用阿里大模型和自己的小模型做mass,目前1.0版本已落地产生收益,终极版本可模拟AI法庭,召开虚拟会议。 ◇Al催收:用AI去了解谈判厚黑学,智能外呼方面采用语音合成、语义
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科信技术
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常山北明
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波罗
2023-03-22 11:15:26
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 [礼物]公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 [礼物]公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 [礼物]以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块
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中际旭创
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波罗
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【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332
❗️【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332 1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4T
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国轩高科
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2023-03-22 08:44:42
【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G
❗【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配 2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月
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华力创通
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波罗
2023-03-22 08:40:37
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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波罗
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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2023-03-21 23:33:41
0321摘录
虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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波罗
2023-03-21 09:10:28
【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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2023-03-20 22:32:04
0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【华西证券】拓尔思:厚积薄发,发力AIGC、数据要素市场
厚积薄发,发力AIGC市场 根据公司公告,拓尔思重点发展垂直行业的专业大模型,以“专业大模型+领域知识数据”为核,以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地。公司将基于通用AIGC大模型,专注优势行业进行专业大模型的研发,融合学习行业特有的大数据和知识,提升大模型对行业应用的适配性。公司也将以预训练大模型等技术为基础,将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点,突破基于大模型的AIGC关键技术,在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领
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拓尔思
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1、个股(不分先后) 税友股份:AI大模型有望革新财税产品,公司SaaS业务拐点已至 ◇AI财税:结合GPT等AI大模型有望革新财税产品体验,打开付费渗透和ARPU天花板。 ◇国际案例:1)OpenAi投资初创智能财税公司Kick,实现了5000多万个体经营者的累计受众。Kick致力于采用人工智能优先的方法,打造免费-增值记账产品体验,并生成税务报告以便用户报税。2)全球财税龙头Intuit宣布转型AI驱动,23年Q2表示已与OpenAI合作。将向客户提供基于AI的生成性建议,包括生成营销信息或
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税友股份
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【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近
🔥【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 [太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿
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源杰科技
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【国君建筑】华设集团:受益GPT/AI技术进步降本增效,BIM数字设计领先
投资要点 1、维持增持。维持预测2022-24年EPS1.04/1.19/1.35元增15%/14%/13%。受益AI行业技术进步催化,上调目标价至14元,对应2023年12倍PE。 2、ChatGPT-4发布催化AI行情,华设集团数字智慧业务营收占比10%。(1)北京时间3月15日凌晨,Open AI发布ChatGPT-4催化AI行情,AI与数字化在设计行业应用,有望实现降本增效,为基建设计公司赋能。(2)华设集团2022上半年数字智慧业务实现营业收入2.3亿元,占营业收入比重10%。(3)2
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华设集团
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【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品?
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品? 1、传统MIS的痛点: ①慢,记录系统和面向用户的服务系统糅在一起; ②事后记录,“人找系统”,员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要: ①先解耦再整合,将管控记录和服务系统解绑、模块化,打造统一、云化、服务化的公共IT系统(Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合); ②以一线员工的需求为导向重构,包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能:将华为盘古大模型与业财系统结合
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1、个股(不分先后) 金桥信息:AI金融解纷第一股 ◇蚂蚁入股:公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行,粗略估计,目前我国催收机构每个人工坐席每天处理客户量在300件左右,引入智能催收后,一个催收机器人每天能够处理6000件逾期贷款,是人工的二十倍。 ◇最早出业绩的AI应用:公司已经使用阿里大模型和自己的小模型做mass,目前1.0版本已落地产生收益,终极版本可模拟AI法庭,召开虚拟会议。 ◇Al催收:用AI去了解谈判厚黑学,智能外呼方面采用语音合成、语义
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【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 [礼物]公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 [礼物]公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 [礼物]以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块
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中际旭创
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【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332
❗️【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332 1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4T
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国轩高科
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【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G
❗【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配 2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月
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华力创通
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2023-03-22 08:40:37
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【华西证券】拓尔思:厚积薄发,发力AIGC、数据要素市场
厚积薄发,发力AIGC市场 根据公司公告,拓尔思重点发展垂直行业的专业大模型,以“专业大模型+领域知识数据”为核,以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地。公司将基于通用AIGC大模型,专注优势行业进行专业大模型的研发,融合学习行业特有的大数据和知识,提升大模型对行业应用的适配性。公司也将以预训练大模型等技术为基础,将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点,突破基于大模型的AIGC关键技术,在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领
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1、个股(不分先后) 税友股份:AI大模型有望革新财税产品,公司SaaS业务拐点已至 ◇AI财税:结合GPT等AI大模型有望革新财税产品体验,打开付费渗透和ARPU天花板。 ◇国际案例:1)OpenAi投资初创智能财税公司Kick,实现了5000多万个体经营者的累计受众。Kick致力于采用人工智能优先的方法,打造免费-增值记账产品体验,并生成税务报告以便用户报税。2)全球财税龙头Intuit宣布转型AI驱动,23年Q2表示已与OpenAI合作。将向客户提供基于AI的生成性建议,包括生成营销信息或
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税友股份
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2023-03-23 08:53:05
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近
🔥【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 [太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿
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源杰科技
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波罗
2023-03-22 22:51:01
【国君建筑】华设集团:受益GPT/AI技术进步降本增效,BIM数字设计领先
投资要点 1、维持增持。维持预测2022-24年EPS1.04/1.19/1.35元增15%/14%/13%。受益AI行业技术进步催化,上调目标价至14元,对应2023年12倍PE。 2、ChatGPT-4发布催化AI行情,华设集团数字智慧业务营收占比10%。(1)北京时间3月15日凌晨,Open AI发布ChatGPT-4催化AI行情,AI与数字化在设计行业应用,有望实现降本增效,为基建设计公司赋能。(2)华设集团2022上半年数字智慧业务实现营业收入2.3亿元,占营业收入比重10%。(3)2
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华设集团
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波罗
2023-03-22 22:38:46
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品?
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品? 1、传统MIS的痛点: ①慢,记录系统和面向用户的服务系统糅在一起; ②事后记录,“人找系统”,员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要: ①先解耦再整合,将管控记录和服务系统解绑、模块化,打造统一、云化、服务化的公共IT系统(Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合); ②以一线员工的需求为导向重构,包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能:将华为盘古大模型与业财系统结合
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赛意信息
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润和软件
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波罗
2023-03-22 22:32:22
0322摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:AI金融解纷第一股 ◇蚂蚁入股:公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行,粗略估计,目前我国催收机构每个人工坐席每天处理客户量在300件左右,引入智能催收后,一个催收机器人每天能够处理6000件逾期贷款,是人工的二十倍。 ◇最早出业绩的AI应用:公司已经使用阿里大模型和自己的小模型做mass,目前1.0版本已落地产生收益,终极版本可模拟AI法庭,召开虚拟会议。 ◇Al催收:用AI去了解谈判厚黑学,智能外呼方面采用语音合成、语义
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科信技术
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常山北明
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波罗
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【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 [礼物]公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 [礼物]公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 [礼物]以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块
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中际旭创
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【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332
❗️【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332 1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4T
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国轩高科
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【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G
❗【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配 2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月
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华力创通
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【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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波罗
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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0321摘录
虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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2023-03-21 09:10:28
【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【华西证券】拓尔思:厚积薄发,发力AIGC、数据要素市场
厚积薄发,发力AIGC市场 根据公司公告,拓尔思重点发展垂直行业的专业大模型,以“专业大模型+领域知识数据”为核,以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地。公司将基于通用AIGC大模型,专注优势行业进行专业大模型的研发,融合学习行业特有的大数据和知识,提升大模型对行业应用的适配性。公司也将以预训练大模型等技术为基础,将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点,突破基于大模型的AIGC关键技术,在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领
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拓尔思
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波罗
2023-03-23 23:19:06
0323摘录
1、个股(不分先后) 税友股份:AI大模型有望革新财税产品,公司SaaS业务拐点已至 ◇AI财税:结合GPT等AI大模型有望革新财税产品体验,打开付费渗透和ARPU天花板。 ◇国际案例:1)OpenAi投资初创智能财税公司Kick,实现了5000多万个体经营者的累计受众。Kick致力于采用人工智能优先的方法,打造免费-增值记账产品体验,并生成税务报告以便用户报税。2)全球财税龙头Intuit宣布转型AI驱动,23年Q2表示已与OpenAI合作。将向客户提供基于AI的生成性建议,包括生成营销信息或
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税友股份
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波罗
2023-03-23 08:53:05
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近
🔥【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 [太阳]根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿
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源杰科技
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2023-03-22 22:51:01
【国君建筑】华设集团:受益GPT/AI技术进步降本增效,BIM数字设计领先
投资要点 1、维持增持。维持预测2022-24年EPS1.04/1.19/1.35元增15%/14%/13%。受益AI行业技术进步催化,上调目标价至14元,对应2023年12倍PE。 2、ChatGPT-4发布催化AI行情,华设集团数字智慧业务营收占比10%。(1)北京时间3月15日凌晨,Open AI发布ChatGPT-4催化AI行情,AI与数字化在设计行业应用,有望实现降本增效,为基建设计公司赋能。(2)华设集团2022上半年数字智慧业务实现营业收入2.3亿元,占营业收入比重10%。(3)2
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华设集团
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【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品?
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品? 1、传统MIS的痛点: ①慢,记录系统和面向用户的服务系统糅在一起; ②事后记录,“人找系统”,员工开展一项业务要打开十几个系统。 2、华为认为新的MIS需要: ①先解耦再整合,将管控记录和服务系统解绑、模块化,打造统一、云化、服务化的公共IT系统(Meta-ERP、PDM、CRM、MES整合); ②以一线员工的需求为导向重构,包含事前预测、事中干预到事后回溯的一个完整系统为业务作战系统。 3、AI赋能:将华为盘古大模型与业财系统结合
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润和软件
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1、个股(不分先后) 金桥信息:AI金融解纷第一股 ◇蚂蚁入股:公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行,粗略估计,目前我国催收机构每个人工坐席每天处理客户量在300件左右,引入智能催收后,一个催收机器人每天能够处理6000件逾期贷款,是人工的二十倍。 ◇最早出业绩的AI应用:公司已经使用阿里大模型和自己的小模型做mass,目前1.0版本已落地产生收益,终极版本可模拟AI法庭,召开虚拟会议。 ◇Al催收:用AI去了解谈判厚黑学,智能外呼方面采用语音合成、语义
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科信技术
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【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 [礼物]公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 [礼物]公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 [礼物]以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块
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中际旭创
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【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332
❗️【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332 1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4T
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【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G
❗【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配 2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月
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华力创通
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【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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