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2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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中天火箭
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金博股份
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天宜上佳
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2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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致远互联
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泛微网络
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波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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天宜上佳
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金博股份
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中天火箭
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波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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贵州百灵
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振东制药
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盘龙药业
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2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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昭衍新药
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2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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西部材料
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宝钛股份
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波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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宝钛股份
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西部材料
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西部超导
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波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
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恒立液压
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波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
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思瑞浦
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芯朋微
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2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
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金杯电工
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精达股份
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波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
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思瑞浦
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波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
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江铃汽车
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波罗
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长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
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长阳科技
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2021-08-05 09:45:54
国六轻卡
关注原因:短期。8月2日江铃汽车公布7月份快报产销稳健,同行海马汽车、艾可蓝股价强势; 1、轻卡定义: 轻卡指公路运行时厂定最大总质量(GA)在1.8-6吨之间的货运卡车。在载重能力方面,轻卡介于微卡和中卡之间,适合货物中短途运输。轻卡价格带通常对应10-20万元区间,是国内销量及保有量最高的货车种类占比66%以上。福田汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车四家企业近几年市占率稳定在50%左右。 2、行业乱象:“重载轻卡”通过“大吨小标”获取蓝牌资质。 由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点,
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艾可蓝
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碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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昭衍新药
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锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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西部材料
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宝钛股份
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
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恒立液压
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模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
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思瑞浦
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长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
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思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
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思瑞浦
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江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
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江铃汽车
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长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
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国六轻卡
关注原因:短期。8月2日江铃汽车公布7月份快报产销稳健,同行海马汽车、艾可蓝股价强势; 1、轻卡定义: 轻卡指公路运行时厂定最大总质量(GA)在1.8-6吨之间的货运卡车。在载重能力方面,轻卡介于微卡和中卡之间,适合货物中短途运输。轻卡价格带通常对应10-20万元区间,是国内销量及保有量最高的货车种类占比66%以上。福田汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车四家企业近几年市占率稳定在50%左右。 2、行业乱象:“重载轻卡”通过“大吨小标”获取蓝牌资质。 由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点,
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碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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致远互联
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波罗
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中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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贵州百灵
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振东制药
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盘龙药业
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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昭衍新药
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锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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西部材料
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宝钛股份
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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宝钛股份
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西部材料
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西部超导
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波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
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恒立液压
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2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
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长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
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思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
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江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
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江铃汽车
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长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
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长阳科技
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国六轻卡
关注原因:短期。8月2日江铃汽车公布7月份快报产销稳健,同行海马汽车、艾可蓝股价强势; 1、轻卡定义: 轻卡指公路运行时厂定最大总质量(GA)在1.8-6吨之间的货运卡车。在载重能力方面,轻卡介于微卡和中卡之间,适合货物中短途运输。轻卡价格带通常对应10-20万元区间,是国内销量及保有量最高的货车种类占比66%以上。福田汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车四家企业近几年市占率稳定在50%左右。 2、行业乱象:“重载轻卡”通过“大吨小标”获取蓝牌资质。 由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点,
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碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
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泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
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中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
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连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
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义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
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药石科技
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锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
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锦浪科技
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西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
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高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
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恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
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模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
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长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
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思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
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江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
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江铃汽车
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长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
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国六轻卡
关注原因:短期。8月2日江铃汽车公布7月份快报产销稳健,同行海马汽车、艾可蓝股价强势; 1、轻卡定义: 轻卡指公路运行时厂定最大总质量(GA)在1.8-6吨之间的货运卡车。在载重能力方面,轻卡介于微卡和中卡之间,适合货物中短途运输。轻卡价格带通常对应10-20万元区间,是国内销量及保有量最高的货车种类占比66%以上。福田汽车、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车四家企业近几年市占率稳定在50%左右。 2、行业乱象:“重载轻卡”通过“大吨小标”获取蓝牌资质。 由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点,
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