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2021-10-13 21:31:26
西上海:合肥智造园配套蔚来汽车
(关注原因:中长期, 公司拟在合肥建设汽车智能智造园主要配套蔚来汽制造基地,达产后容量60万辆,远超蔚来10万辆左右的交付量;合肥是新能源汽车的重要产业基地,关注其后续进展) 1、拟在合肥建智造园主要配套蔚来汽制造基地 1)10月12日晚公告,公司拟在合肥经开区内投资西上海汽车智能智造园项目。该项目规划总建筑面积约13.3万平米,拟建设包括产前装配、智能配送、联合装配排序等在内的多个车间,主要为配套蔚来汽车新桥智能电动汽车制造基地,辅助其完成部分汽车零部件及总成产品的智慧装配与排序供货、仓储等。
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西上海
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波罗
2021-10-12 22:05:29
春雪食品:白羽鸡鸡肉加工+明日新股
1、主营业务:公司从事白羽鸡鸡肉深加工和初加工;公司主要产品为白羽鸡鸡肉调理品(占比54%、毛利率19%)和生鲜品(占比42%、毛利率9%);其中: 1)鸡肉调理品,涵盖中式料理包系列、西式油炸裹粉系列、火锅制品系列(鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串系列、健身系列、儿童系列等; 2)生鲜品主要是经屠宰、初步分割后的冰鲜鸡肉产品; 2、核心看点: 1)公司产品由于高标准、高品质的要求,产品远销日本、欧盟、韩国、中东等海外市场,且内外销实行“同线同标同质”的三同标准,产品在国内外均具有较高的知名度。公司
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春雪食品
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波罗
2021-10-12 21:06:49
京威股份:拟投资锂电池项目
(关注原因:短期,公司拟投资锂电池项目,关注对公司的影响及后期进度) 1、拟投资锂电池项目 10月11日晚公告,公司计划在秦皇岛生产基地投资建设10GWh锂电池项目,产品将应用于新能源车动力系统和储能系统; 项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,作为投资主体,在秦皇岛生产基地投资建设完成; 本次投资不属于重大资产重组事项,但尚需取得政府相关部门的审批手续。 2、锂电池生产项目规划建设10GWh,其中第一期工程年产能为2GWh 本次投资为一期工程,项目投资额8亿元(企业自筹),年
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京威股份
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波罗
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脱脂奶粉:价格创近年来新高
(关注原因:短期,10月11日,欧美脱脂奶粉期货价格创下近7年以来新高,牛奶价格上涨,有迹象表明,国际采购商争相抢购奶粉;关注具备上游奶源资源和签订长协锁价的公司) 1、背景:10月11日,脱脂奶粉期货价格达到135美分/百磅,创下自2014年8月以来新高;由于欧洲和新西兰这两大世界乳制品出口地的牛奶产量不及预期,牛奶价格上涨; 2、牛奶产量下滑和涨价预期导致采购商争相抢购 1)国外部分农业经济学家表示:天气是导致新西兰牛奶产量下滑的重要因素。到目前为止,新西兰很多地区的冬天和春天不是潮湿就是寒
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贝因美
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西部牧业
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伊利股份
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波罗
2021-10-11 21:36:56
亚泰集团:海螺水泥举牌
(关注原因:短期,公司被海螺水泥举牌,股价涨停;中长期,关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展) 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告,21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份,占5%;买入单价在2.84元/股至3.29元,举牌成本约4.97亿元。 海螺水泥称,购买亚泰集团股份,是“基于对亚泰集团长期投资价值的认可”,同时,在未来的12个月内还将继续增持,增持数量不低于1000万股。 2、亚泰集团的业务比较多元化,比较有看点的资产是水泥业务和金融资产 1)
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亚泰集团
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2021-10-10 21:32:31
新翰新材:工程塑料核心原料主要生产商
1、公司主业为芳香族酮类产品的研发、生产和销售; 产品包括1)特种工程塑料核心原料DFBP(占比33%);2)光引发剂MBP、PBZ、ITF(占比30%);3)化妆品原料HAP(占比17%);4)其他产品(占比20%); 2、PEEK为目前最热门的高性能工程塑料之一,DFBP作为PEEK的关键原材料,每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体; 目前,公司已成为SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份等国内外主要PEEK生产商的核心供应商之一,同时也是A股上市公司中唯一一家生产
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新瀚新材
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21年三季报:预增公司概况
(关注原因:短期,部分公司陆续披露三季报预增公告,关注10月8日晚至今已披露公司概况) 1、21年三季报公司概况:10月8日晚至10日上午披露三季报预增的公司约为24家,其中15家与产品涨价有关;5家左右预增系非经常性损益、去年业绩基数较小和并购并表等原因导致; 2、部分公司呈现行业景气现象如:航运、钛白粉、钢材、铅、锌、铜等 1)根据中远海控公告表示,报告期内中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2,398.8点,与上一年度同期相比增长168.5%;公司集装箱航运量价齐升; 2)三家钢铁
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中远海控
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江苏索普
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藏格矿业
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波罗
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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波罗
2021-10-07 21:28:49
凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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波罗
2021-10-07 21:20:49
默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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波罗
2021-09-29 21:39:01
新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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宏盛股份
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星云股份
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波罗
2021-09-29 13:29:34
江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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波罗
2021-09-28 23:58:16
航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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波罗
2021-09-28 23:55:24
金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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波罗
2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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西上海:合肥智造园配套蔚来汽车
(关注原因:中长期, 公司拟在合肥建设汽车智能智造园主要配套蔚来汽制造基地,达产后容量60万辆,远超蔚来10万辆左右的交付量;合肥是新能源汽车的重要产业基地,关注其后续进展) 1、拟在合肥建智造园主要配套蔚来汽制造基地 1)10月12日晚公告,公司拟在合肥经开区内投资西上海汽车智能智造园项目。该项目规划总建筑面积约13.3万平米,拟建设包括产前装配、智能配送、联合装配排序等在内的多个车间,主要为配套蔚来汽车新桥智能电动汽车制造基地,辅助其完成部分汽车零部件及总成产品的智慧装配与排序供货、仓储等。
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西上海
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2021-10-12 22:05:29
春雪食品:白羽鸡鸡肉加工+明日新股
1、主营业务:公司从事白羽鸡鸡肉深加工和初加工;公司主要产品为白羽鸡鸡肉调理品(占比54%、毛利率19%)和生鲜品(占比42%、毛利率9%);其中: 1)鸡肉调理品,涵盖中式料理包系列、西式油炸裹粉系列、火锅制品系列(鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串系列、健身系列、儿童系列等; 2)生鲜品主要是经屠宰、初步分割后的冰鲜鸡肉产品; 2、核心看点: 1)公司产品由于高标准、高品质的要求,产品远销日本、欧盟、韩国、中东等海外市场,且内外销实行“同线同标同质”的三同标准,产品在国内外均具有较高的知名度。公司
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春雪食品
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2021-10-12 21:06:49
京威股份:拟投资锂电池项目
(关注原因:短期,公司拟投资锂电池项目,关注对公司的影响及后期进度) 1、拟投资锂电池项目 10月11日晚公告,公司计划在秦皇岛生产基地投资建设10GWh锂电池项目,产品将应用于新能源车动力系统和储能系统; 项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,作为投资主体,在秦皇岛生产基地投资建设完成; 本次投资不属于重大资产重组事项,但尚需取得政府相关部门的审批手续。 2、锂电池生产项目规划建设10GWh,其中第一期工程年产能为2GWh 本次投资为一期工程,项目投资额8亿元(企业自筹),年
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京威股份
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脱脂奶粉:价格创近年来新高
(关注原因:短期,10月11日,欧美脱脂奶粉期货价格创下近7年以来新高,牛奶价格上涨,有迹象表明,国际采购商争相抢购奶粉;关注具备上游奶源资源和签订长协锁价的公司) 1、背景:10月11日,脱脂奶粉期货价格达到135美分/百磅,创下自2014年8月以来新高;由于欧洲和新西兰这两大世界乳制品出口地的牛奶产量不及预期,牛奶价格上涨; 2、牛奶产量下滑和涨价预期导致采购商争相抢购 1)国外部分农业经济学家表示:天气是导致新西兰牛奶产量下滑的重要因素。到目前为止,新西兰很多地区的冬天和春天不是潮湿就是寒
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西部牧业
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亚泰集团:海螺水泥举牌
(关注原因:短期,公司被海螺水泥举牌,股价涨停;中长期,关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展) 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告,21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份,占5%;买入单价在2.84元/股至3.29元,举牌成本约4.97亿元。 海螺水泥称,购买亚泰集团股份,是“基于对亚泰集团长期投资价值的认可”,同时,在未来的12个月内还将继续增持,增持数量不低于1000万股。 2、亚泰集团的业务比较多元化,比较有看点的资产是水泥业务和金融资产 1)
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亚泰集团
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新翰新材:工程塑料核心原料主要生产商
1、公司主业为芳香族酮类产品的研发、生产和销售; 产品包括1)特种工程塑料核心原料DFBP(占比33%);2)光引发剂MBP、PBZ、ITF(占比30%);3)化妆品原料HAP(占比17%);4)其他产品(占比20%); 2、PEEK为目前最热门的高性能工程塑料之一,DFBP作为PEEK的关键原材料,每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体; 目前,公司已成为SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份等国内外主要PEEK生产商的核心供应商之一,同时也是A股上市公司中唯一一家生产
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新瀚新材
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2021-10-10 20:44:13
21年三季报:预增公司概况
(关注原因:短期,部分公司陆续披露三季报预增公告,关注10月8日晚至今已披露公司概况) 1、21年三季报公司概况:10月8日晚至10日上午披露三季报预增的公司约为24家,其中15家与产品涨价有关;5家左右预增系非经常性损益、去年业绩基数较小和并购并表等原因导致; 2、部分公司呈现行业景气现象如:航运、钛白粉、钢材、铅、锌、铜等 1)根据中远海控公告表示,报告期内中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2,398.8点,与上一年度同期相比增长168.5%;公司集装箱航运量价齐升; 2)三家钢铁
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中远海控
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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2021-10-07 21:28:49
凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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2021-09-29 21:39:01
新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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西上海:合肥智造园配套蔚来汽车
(关注原因:中长期, 公司拟在合肥建设汽车智能智造园主要配套蔚来汽制造基地,达产后容量60万辆,远超蔚来10万辆左右的交付量;合肥是新能源汽车的重要产业基地,关注其后续进展) 1、拟在合肥建智造园主要配套蔚来汽制造基地 1)10月12日晚公告,公司拟在合肥经开区内投资西上海汽车智能智造园项目。该项目规划总建筑面积约13.3万平米,拟建设包括产前装配、智能配送、联合装配排序等在内的多个车间,主要为配套蔚来汽车新桥智能电动汽车制造基地,辅助其完成部分汽车零部件及总成产品的智慧装配与排序供货、仓储等。
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春雪食品:白羽鸡鸡肉加工+明日新股
1、主营业务:公司从事白羽鸡鸡肉深加工和初加工;公司主要产品为白羽鸡鸡肉调理品(占比54%、毛利率19%)和生鲜品(占比42%、毛利率9%);其中: 1)鸡肉调理品,涵盖中式料理包系列、西式油炸裹粉系列、火锅制品系列(鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串系列、健身系列、儿童系列等; 2)生鲜品主要是经屠宰、初步分割后的冰鲜鸡肉产品; 2、核心看点: 1)公司产品由于高标准、高品质的要求,产品远销日本、欧盟、韩国、中东等海外市场,且内外销实行“同线同标同质”的三同标准,产品在国内外均具有较高的知名度。公司
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春雪食品
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波罗
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京威股份:拟投资锂电池项目
(关注原因:短期,公司拟投资锂电池项目,关注对公司的影响及后期进度) 1、拟投资锂电池项目 10月11日晚公告,公司计划在秦皇岛生产基地投资建设10GWh锂电池项目,产品将应用于新能源车动力系统和储能系统; 项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,作为投资主体,在秦皇岛生产基地投资建设完成; 本次投资不属于重大资产重组事项,但尚需取得政府相关部门的审批手续。 2、锂电池生产项目规划建设10GWh,其中第一期工程年产能为2GWh 本次投资为一期工程,项目投资额8亿元(企业自筹),年
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京威股份
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波罗
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脱脂奶粉:价格创近年来新高
(关注原因:短期,10月11日,欧美脱脂奶粉期货价格创下近7年以来新高,牛奶价格上涨,有迹象表明,国际采购商争相抢购奶粉;关注具备上游奶源资源和签订长协锁价的公司) 1、背景:10月11日,脱脂奶粉期货价格达到135美分/百磅,创下自2014年8月以来新高;由于欧洲和新西兰这两大世界乳制品出口地的牛奶产量不及预期,牛奶价格上涨; 2、牛奶产量下滑和涨价预期导致采购商争相抢购 1)国外部分农业经济学家表示:天气是导致新西兰牛奶产量下滑的重要因素。到目前为止,新西兰很多地区的冬天和春天不是潮湿就是寒
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贝因美
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西部牧业
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伊利股份
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波罗
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亚泰集团:海螺水泥举牌
(关注原因:短期,公司被海螺水泥举牌,股价涨停;中长期,关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展) 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告,21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份,占5%;买入单价在2.84元/股至3.29元,举牌成本约4.97亿元。 海螺水泥称,购买亚泰集团股份,是“基于对亚泰集团长期投资价值的认可”,同时,在未来的12个月内还将继续增持,增持数量不低于1000万股。 2、亚泰集团的业务比较多元化,比较有看点的资产是水泥业务和金融资产 1)
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亚泰集团
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波罗
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新翰新材:工程塑料核心原料主要生产商
1、公司主业为芳香族酮类产品的研发、生产和销售; 产品包括1)特种工程塑料核心原料DFBP(占比33%);2)光引发剂MBP、PBZ、ITF(占比30%);3)化妆品原料HAP(占比17%);4)其他产品(占比20%); 2、PEEK为目前最热门的高性能工程塑料之一,DFBP作为PEEK的关键原材料,每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体; 目前,公司已成为SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份等国内外主要PEEK生产商的核心供应商之一,同时也是A股上市公司中唯一一家生产
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新瀚新材
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21年三季报:预增公司概况
(关注原因:短期,部分公司陆续披露三季报预增公告,关注10月8日晚至今已披露公司概况) 1、21年三季报公司概况:10月8日晚至10日上午披露三季报预增的公司约为24家,其中15家与产品涨价有关;5家左右预增系非经常性损益、去年业绩基数较小和并购并表等原因导致; 2、部分公司呈现行业景气现象如:航运、钛白粉、钢材、铅、锌、铜等 1)根据中远海控公告表示,报告期内中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2,398.8点,与上一年度同期相比增长168.5%;公司集装箱航运量价齐升; 2)三家钢铁
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中远海控
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江苏索普
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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波罗
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凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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波罗
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默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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宏盛股份
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江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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波罗
2021-09-28 23:58:16
航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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波罗
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金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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波罗
2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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西上海:合肥智造园配套蔚来汽车
(关注原因:中长期, 公司拟在合肥建设汽车智能智造园主要配套蔚来汽制造基地,达产后容量60万辆,远超蔚来10万辆左右的交付量;合肥是新能源汽车的重要产业基地,关注其后续进展) 1、拟在合肥建智造园主要配套蔚来汽制造基地 1)10月12日晚公告,公司拟在合肥经开区内投资西上海汽车智能智造园项目。该项目规划总建筑面积约13.3万平米,拟建设包括产前装配、智能配送、联合装配排序等在内的多个车间,主要为配套蔚来汽车新桥智能电动汽车制造基地,辅助其完成部分汽车零部件及总成产品的智慧装配与排序供货、仓储等。
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西上海
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2021-10-12 22:05:29
春雪食品:白羽鸡鸡肉加工+明日新股
1、主营业务:公司从事白羽鸡鸡肉深加工和初加工;公司主要产品为白羽鸡鸡肉调理品(占比54%、毛利率19%)和生鲜品(占比42%、毛利率9%);其中: 1)鸡肉调理品,涵盖中式料理包系列、西式油炸裹粉系列、火锅制品系列(鸡肉丸、鸡肉卷等)、鸡肉烤串系列、健身系列、儿童系列等; 2)生鲜品主要是经屠宰、初步分割后的冰鲜鸡肉产品; 2、核心看点: 1)公司产品由于高标准、高品质的要求,产品远销日本、欧盟、韩国、中东等海外市场,且内外销实行“同线同标同质”的三同标准,产品在国内外均具有较高的知名度。公司
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春雪食品
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2021-10-12 21:06:49
京威股份:拟投资锂电池项目
(关注原因:短期,公司拟投资锂电池项目,关注对公司的影响及后期进度) 1、拟投资锂电池项目 10月11日晚公告,公司计划在秦皇岛生产基地投资建设10GWh锂电池项目,产品将应用于新能源车动力系统和储能系统; 项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,作为投资主体,在秦皇岛生产基地投资建设完成; 本次投资不属于重大资产重组事项,但尚需取得政府相关部门的审批手续。 2、锂电池生产项目规划建设10GWh,其中第一期工程年产能为2GWh 本次投资为一期工程,项目投资额8亿元(企业自筹),年
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京威股份
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波罗
2021-10-12 21:02:37
脱脂奶粉:价格创近年来新高
(关注原因:短期,10月11日,欧美脱脂奶粉期货价格创下近7年以来新高,牛奶价格上涨,有迹象表明,国际采购商争相抢购奶粉;关注具备上游奶源资源和签订长协锁价的公司) 1、背景:10月11日,脱脂奶粉期货价格达到135美分/百磅,创下自2014年8月以来新高;由于欧洲和新西兰这两大世界乳制品出口地的牛奶产量不及预期,牛奶价格上涨; 2、牛奶产量下滑和涨价预期导致采购商争相抢购 1)国外部分农业经济学家表示:天气是导致新西兰牛奶产量下滑的重要因素。到目前为止,新西兰很多地区的冬天和春天不是潮湿就是寒
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贝因美
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西部牧业
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伊利股份
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亚泰集团:海螺水泥举牌
(关注原因:短期,公司被海螺水泥举牌,股价涨停;中长期,关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展) 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告,21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份,占5%;买入单价在2.84元/股至3.29元,举牌成本约4.97亿元。 海螺水泥称,购买亚泰集团股份,是“基于对亚泰集团长期投资价值的认可”,同时,在未来的12个月内还将继续增持,增持数量不低于1000万股。 2、亚泰集团的业务比较多元化,比较有看点的资产是水泥业务和金融资产 1)
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亚泰集团
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新翰新材:工程塑料核心原料主要生产商
1、公司主业为芳香族酮类产品的研发、生产和销售; 产品包括1)特种工程塑料核心原料DFBP(占比33%);2)光引发剂MBP、PBZ、ITF(占比30%);3)化妆品原料HAP(占比17%);4)其他产品(占比20%); 2、PEEK为目前最热门的高性能工程塑料之一,DFBP作为PEEK的关键原材料,每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体; 目前,公司已成为SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份等国内外主要PEEK生产商的核心供应商之一,同时也是A股上市公司中唯一一家生产
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新瀚新材
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21年三季报:预增公司概况
(关注原因:短期,部分公司陆续披露三季报预增公告,关注10月8日晚至今已披露公司概况) 1、21年三季报公司概况:10月8日晚至10日上午披露三季报预增的公司约为24家,其中15家与产品涨价有关;5家左右预增系非经常性损益、去年业绩基数较小和并购并表等原因导致; 2、部分公司呈现行业景气现象如:航运、钛白粉、钢材、铅、锌、铜等 1)根据中远海控公告表示,报告期内中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2,398.8点,与上一年度同期相比增长168.5%;公司集装箱航运量价齐升; 2)三家钢铁
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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