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2022-02-24 22:31:04
纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化
1、事件刺激:与临港集团合作推动氢能源发展 1)22年2月23日晚公告,公司于昨日与临港集团签署《战略合作协议》。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区,初步计划一期投资3亿元;并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金,基金一期规模2亿元。 2)预将电池膜电极等产品产业化:公司于2021年介入氢能源行业,开展燃料电池膜电极等核心零部件业务,而此次项目主要就是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氢核心零部件的产业化。 2、膜电极
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纳尔股份
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钾肥:供给端受限,钾肥价格再起
1、国内龙头上调钾肥价格 1)2月23日消息,在国际钾肥价格上涨,以及大合同价格落定情况下,国内钾肥价格报价上涨,2月23日盐湖股份表示,目前公司95%氯化钾产品出厂价每吨3500元;此价格相较1月份调涨400元左右,报价已触达2008年水平。 2)2022年钾肥大合同价格超预期:2月15日,中方谈判小组同加钾公司Canpotex就2022年钾肥大合同达成一致,价格为590美元/吨CFR,较去年大合同价格247美元/吨CFR涨幅超预期,对国内钾肥市场价格形成一定支撑。 2、全球供给端受限 1)白
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宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料
1、拟定增募资用于轻烃综合利用项目 1)22年2月22日公布定增预案,拟募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投27亿元用于轻烃综合利用项目一期,拟建设地点为惠州新材料产业园,项目建设期为36个月。 2)公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置(13万吨/年BDO+19万吨/年DMS)、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置,对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用,将进一步完善大亚湾石化区的循环经济模式; 2、顺
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宇新股份
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储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些
1、事件刺激: 2月22日消息,国家发改委和能源局今日印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。方案明确,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中: 1)电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上; 2)火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用; 3)兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟; 4)氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。 2、继去年指导意见的进一步深化,此次方案
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金通灵
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淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增
1、拟吸收合并淮南矿业 1)22年2月21日晚公告,公司拟以发行股份(价格2.24元/股)等方式吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,股票复牌;本次交易完成后,公司的控股股东将变为淮河控股,实控人不变,仍为安徽省国资委。 2)淮南矿业也是安徽省国资委下属集团公司,本次重组顺应深化国企改革的政策方向,加快国有资产证券化步伐;交易前,公司主业为火力发电、售电、铁路运输务及煤炭贸易业务。本次交易完成后,将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市,公司将成为大型综合能源集团。 2、淮南矿业是安徽省
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淮河能源
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雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上
1、事件刺激,预计21年1季度利润增长10至14倍 公司22年2月21日晚发布业绩预告,公司预计22年1季度,归母净利润9至12亿,同比1053.67%至1438.22%,环比增长208%至310%;增长原因系,公司民爆业务稳步增长,锂电业务受益锂盐产品价格持续上涨而大幅增长; 2、民爆业务继续稳步增长,公司雷管产能全国排名第二 1)按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,2022年6月,我国全面禁止使用普通雷管,强制使用电子雷管; 另外,根据政策业发展目标:到2022年,淘汰一批落后技术,
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雅化集团
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佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求
1、事件刺激:四部委联合出台,“东数西算”全面启动 2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。 2、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关
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佳力图
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华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗
1、主营业务:公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。公司99%以上的主营业务收入来自于疫苗产品,主要为流感疫苗的销售。 2、核心看点: 1)近年来,华兰疫苗的流感疫苗批签发量始终稳居业内首位。2018年-2020年期间,公司流感疫苗批签发数量占国内流感疫苗市场的比例分别为52.77%、42.02%和40.16%;公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量占国内四价流感病毒裂解疫苗市场的比例分别为100%、86.10%和61.41%。 2)2020年初新冠肺炎疫情爆发后,公司一方面立即
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华兰疫苗
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金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城
1、事件刺激:拟引入华润战投 22年2月16日晚公告,公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润集团下属华润战投(华润战略投资有限公司),本次交易后公司实际控制人仍为阜阳市国资委。 2、华润白酒板块再下一城 此次战略投资金种子酒,已不是华润首次参与白酒领域的战略投资。1)早在2018年,旗下的华创鑫睿通过股权转让,成为山西汾酒第二大股东(持股比例为11.38%)。此后汾酒与华润创业从战略布局、人才交流、精益管理、产品联动等方面展开了合作,
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金种子酒
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M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出
1、事件刺激: 2月15日晚消息,2月14日宁德时代的调研纪要中,公司计划推出新产品M3P电池,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本,——推断应该是磷酸锰铁锂的一个改进品种。 2、原材料价格暴涨,低成本的技术路线迎来机会 1)目前,磷酸铁锂电池、三元电池是动力电池领域两大主流技术路线,但两者价格最近不断攀升,截至2022年2月16日,磷酸铁锂均价已达15万元/吨,三元材料均价已达35万元/吨,价格的持续上涨叠加供给不足
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浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强
1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙江板块均保持10股左右涨停。叠加大基建背景,其中浙江老基建公司浙江建投8天7板。 2、主要原因 1)共同富裕示范区推进消息刺激 02月14日晚,国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于2月16日10时召开;后面消息称暂推迟到2月17日上午10点。会议将介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况,国家发展改革委、浙江省有关部门负责同志出席发布会。 2)亚运会将在杭州举行 杭州2022年第19届亚运会,
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浙江建投
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朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会
1、事件刺激:参股公司甬矽电子将于22号上会 2月15日消息,据上交所披露公告显示,甬矽电子股份有限公司将于2月22日科创板首发上会。截止22年2月9日,按照甬矽电子发行前股权结构,公司为其第二大股东持股占比8.92%。按照募集资金测算,公司目前持股甬矽电子价值在9.1亿左右,朗迪自身市值28亿左右。 2、甬矽电子 1)甬矽电子主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源
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朗迪集团
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中触媒:特种分子筛及催化剂
1、主营业务:公司主要产品为特种分子筛及催化剂(占比96%)、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类,应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业。 2、核心看点: 1)公司主要产品包括用于移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工及精细化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务等。移动源尾气脱硝分子筛方面,公司客户为巴斯夫,巴斯夫为全球知名的化工企业,且为全球脱硝催化剂的主要供应企业之一。此外,公司与巴斯夫签署了技术合作协议,合作进行下一代脱硝分子筛的研发工作。 2)
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中触媒
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合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂
1、主营业务:公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 2、核心看点: 1)公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材,充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格,有效降低医疗机构采购成本。 2)公司分子诊断类产品销售占比在2021年上半年有较大提升,分子诊断类产品主要为核酸检测相关试剂,2020公司年新冠疫情相关核酸检测试剂由政府通过集中采购后向医院提供; 3)公司
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合富中国
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万泰生物:HPV疫苗产销两旺
1、事件刺激 22年2月14日晚公告,预计21年收入57.50亿元,同比增长144.25%;净利润20.16亿元,同比增长197.83%,扣非归母净利润19.40亿元,同比增长214.48%。 2、HPV疫苗产销两旺 1)业绩增长主要是公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长; 产能方面,由于4月预灌封产品线的获批及7月西林瓶剂型的产能放大,公司二价HPV疫苗总产能已扩大到3000万支/年,从2021年三季度起批签发量逐步提升;销量方面,根据中检院批签发信息及预测,2021年公司二
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纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化
1、事件刺激:与临港集团合作推动氢能源发展 1)22年2月23日晚公告,公司于昨日与临港集团签署《战略合作协议》。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区,初步计划一期投资3亿元;并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金,基金一期规模2亿元。 2)预将电池膜电极等产品产业化:公司于2021年介入氢能源行业,开展燃料电池膜电极等核心零部件业务,而此次项目主要就是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氢核心零部件的产业化。 2、膜电极
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钾肥:供给端受限,钾肥价格再起
1、国内龙头上调钾肥价格 1)2月23日消息,在国际钾肥价格上涨,以及大合同价格落定情况下,国内钾肥价格报价上涨,2月23日盐湖股份表示,目前公司95%氯化钾产品出厂价每吨3500元;此价格相较1月份调涨400元左右,报价已触达2008年水平。 2)2022年钾肥大合同价格超预期:2月15日,中方谈判小组同加钾公司Canpotex就2022年钾肥大合同达成一致,价格为590美元/吨CFR,较去年大合同价格247美元/吨CFR涨幅超预期,对国内钾肥市场价格形成一定支撑。 2、全球供给端受限 1)白
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宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料
1、拟定增募资用于轻烃综合利用项目 1)22年2月22日公布定增预案,拟募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投27亿元用于轻烃综合利用项目一期,拟建设地点为惠州新材料产业园,项目建设期为36个月。 2)公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置(13万吨/年BDO+19万吨/年DMS)、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置,对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用,将进一步完善大亚湾石化区的循环经济模式; 2、顺
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储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些
1、事件刺激: 2月22日消息,国家发改委和能源局今日印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。方案明确,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中: 1)电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上; 2)火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用; 3)兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟; 4)氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。 2、继去年指导意见的进一步深化,此次方案
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淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增
1、拟吸收合并淮南矿业 1)22年2月21日晚公告,公司拟以发行股份(价格2.24元/股)等方式吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,股票复牌;本次交易完成后,公司的控股股东将变为淮河控股,实控人不变,仍为安徽省国资委。 2)淮南矿业也是安徽省国资委下属集团公司,本次重组顺应深化国企改革的政策方向,加快国有资产证券化步伐;交易前,公司主业为火力发电、售电、铁路运输务及煤炭贸易业务。本次交易完成后,将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市,公司将成为大型综合能源集团。 2、淮南矿业是安徽省
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雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上
1、事件刺激,预计21年1季度利润增长10至14倍 公司22年2月21日晚发布业绩预告,公司预计22年1季度,归母净利润9至12亿,同比1053.67%至1438.22%,环比增长208%至310%;增长原因系,公司民爆业务稳步增长,锂电业务受益锂盐产品价格持续上涨而大幅增长; 2、民爆业务继续稳步增长,公司雷管产能全国排名第二 1)按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,2022年6月,我国全面禁止使用普通雷管,强制使用电子雷管; 另外,根据政策业发展目标:到2022年,淘汰一批落后技术,
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佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求
1、事件刺激:四部委联合出台,“东数西算”全面启动 2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。 2、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关
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华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗
1、主营业务:公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。公司99%以上的主营业务收入来自于疫苗产品,主要为流感疫苗的销售。 2、核心看点: 1)近年来,华兰疫苗的流感疫苗批签发量始终稳居业内首位。2018年-2020年期间,公司流感疫苗批签发数量占国内流感疫苗市场的比例分别为52.77%、42.02%和40.16%;公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量占国内四价流感病毒裂解疫苗市场的比例分别为100%、86.10%和61.41%。 2)2020年初新冠肺炎疫情爆发后,公司一方面立即
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华兰疫苗
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金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城
1、事件刺激:拟引入华润战投 22年2月16日晚公告,公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润集团下属华润战投(华润战略投资有限公司),本次交易后公司实际控制人仍为阜阳市国资委。 2、华润白酒板块再下一城 此次战略投资金种子酒,已不是华润首次参与白酒领域的战略投资。1)早在2018年,旗下的华创鑫睿通过股权转让,成为山西汾酒第二大股东(持股比例为11.38%)。此后汾酒与华润创业从战略布局、人才交流、精益管理、产品联动等方面展开了合作,
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M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出
1、事件刺激: 2月15日晚消息,2月14日宁德时代的调研纪要中,公司计划推出新产品M3P电池,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本,——推断应该是磷酸锰铁锂的一个改进品种。 2、原材料价格暴涨,低成本的技术路线迎来机会 1)目前,磷酸铁锂电池、三元电池是动力电池领域两大主流技术路线,但两者价格最近不断攀升,截至2022年2月16日,磷酸铁锂均价已达15万元/吨,三元材料均价已达35万元/吨,价格的持续上涨叠加供给不足
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浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强
1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙江板块均保持10股左右涨停。叠加大基建背景,其中浙江老基建公司浙江建投8天7板。 2、主要原因 1)共同富裕示范区推进消息刺激 02月14日晚,国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于2月16日10时召开;后面消息称暂推迟到2月17日上午10点。会议将介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况,国家发展改革委、浙江省有关部门负责同志出席发布会。 2)亚运会将在杭州举行 杭州2022年第19届亚运会,
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朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会
1、事件刺激:参股公司甬矽电子将于22号上会 2月15日消息,据上交所披露公告显示,甬矽电子股份有限公司将于2月22日科创板首发上会。截止22年2月9日,按照甬矽电子发行前股权结构,公司为其第二大股东持股占比8.92%。按照募集资金测算,公司目前持股甬矽电子价值在9.1亿左右,朗迪自身市值28亿左右。 2、甬矽电子 1)甬矽电子主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源
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中触媒:特种分子筛及催化剂
1、主营业务:公司主要产品为特种分子筛及催化剂(占比96%)、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类,应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业。 2、核心看点: 1)公司主要产品包括用于移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工及精细化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务等。移动源尾气脱硝分子筛方面,公司客户为巴斯夫,巴斯夫为全球知名的化工企业,且为全球脱硝催化剂的主要供应企业之一。此外,公司与巴斯夫签署了技术合作协议,合作进行下一代脱硝分子筛的研发工作。 2)
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合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂
1、主营业务:公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 2、核心看点: 1)公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材,充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格,有效降低医疗机构采购成本。 2)公司分子诊断类产品销售占比在2021年上半年有较大提升,分子诊断类产品主要为核酸检测相关试剂,2020公司年新冠疫情相关核酸检测试剂由政府通过集中采购后向医院提供; 3)公司
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万泰生物:HPV疫苗产销两旺
1、事件刺激 22年2月14日晚公告,预计21年收入57.50亿元,同比增长144.25%;净利润20.16亿元,同比增长197.83%,扣非归母净利润19.40亿元,同比增长214.48%。 2、HPV疫苗产销两旺 1)业绩增长主要是公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长; 产能方面,由于4月预灌封产品线的获批及7月西林瓶剂型的产能放大,公司二价HPV疫苗总产能已扩大到3000万支/年,从2021年三季度起批签发量逐步提升;销量方面,根据中检院批签发信息及预测,2021年公司二
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纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化
1、事件刺激:与临港集团合作推动氢能源发展 1)22年2月23日晚公告,公司于昨日与临港集团签署《战略合作协议》。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区,初步计划一期投资3亿元;并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金,基金一期规模2亿元。 2)预将电池膜电极等产品产业化:公司于2021年介入氢能源行业,开展燃料电池膜电极等核心零部件业务,而此次项目主要就是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氢核心零部件的产业化。 2、膜电极
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纳尔股份
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钾肥:供给端受限,钾肥价格再起
1、国内龙头上调钾肥价格 1)2月23日消息,在国际钾肥价格上涨,以及大合同价格落定情况下,国内钾肥价格报价上涨,2月23日盐湖股份表示,目前公司95%氯化钾产品出厂价每吨3500元;此价格相较1月份调涨400元左右,报价已触达2008年水平。 2)2022年钾肥大合同价格超预期:2月15日,中方谈判小组同加钾公司Canpotex就2022年钾肥大合同达成一致,价格为590美元/吨CFR,较去年大合同价格247美元/吨CFR涨幅超预期,对国内钾肥市场价格形成一定支撑。 2、全球供给端受限 1)白
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宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料
1、拟定增募资用于轻烃综合利用项目 1)22年2月22日公布定增预案,拟募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投27亿元用于轻烃综合利用项目一期,拟建设地点为惠州新材料产业园,项目建设期为36个月。 2)公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置(13万吨/年BDO+19万吨/年DMS)、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置,对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用,将进一步完善大亚湾石化区的循环经济模式; 2、顺
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储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些
1、事件刺激: 2月22日消息,国家发改委和能源局今日印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。方案明确,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中: 1)电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上; 2)火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用; 3)兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟; 4)氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。 2、继去年指导意见的进一步深化,此次方案
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金通灵
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淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增
1、拟吸收合并淮南矿业 1)22年2月21日晚公告,公司拟以发行股份(价格2.24元/股)等方式吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,股票复牌;本次交易完成后,公司的控股股东将变为淮河控股,实控人不变,仍为安徽省国资委。 2)淮南矿业也是安徽省国资委下属集团公司,本次重组顺应深化国企改革的政策方向,加快国有资产证券化步伐;交易前,公司主业为火力发电、售电、铁路运输务及煤炭贸易业务。本次交易完成后,将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市,公司将成为大型综合能源集团。 2、淮南矿业是安徽省
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雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上
1、事件刺激,预计21年1季度利润增长10至14倍 公司22年2月21日晚发布业绩预告,公司预计22年1季度,归母净利润9至12亿,同比1053.67%至1438.22%,环比增长208%至310%;增长原因系,公司民爆业务稳步增长,锂电业务受益锂盐产品价格持续上涨而大幅增长; 2、民爆业务继续稳步增长,公司雷管产能全国排名第二 1)按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,2022年6月,我国全面禁止使用普通雷管,强制使用电子雷管; 另外,根据政策业发展目标:到2022年,淘汰一批落后技术,
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雅化集团
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佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求
1、事件刺激:四部委联合出台,“东数西算”全面启动 2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。 2、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关
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佳力图
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华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗
1、主营业务:公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。公司99%以上的主营业务收入来自于疫苗产品,主要为流感疫苗的销售。 2、核心看点: 1)近年来,华兰疫苗的流感疫苗批签发量始终稳居业内首位。2018年-2020年期间,公司流感疫苗批签发数量占国内流感疫苗市场的比例分别为52.77%、42.02%和40.16%;公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量占国内四价流感病毒裂解疫苗市场的比例分别为100%、86.10%和61.41%。 2)2020年初新冠肺炎疫情爆发后,公司一方面立即
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金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城
1、事件刺激:拟引入华润战投 22年2月16日晚公告,公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润集团下属华润战投(华润战略投资有限公司),本次交易后公司实际控制人仍为阜阳市国资委。 2、华润白酒板块再下一城 此次战略投资金种子酒,已不是华润首次参与白酒领域的战略投资。1)早在2018年,旗下的华创鑫睿通过股权转让,成为山西汾酒第二大股东(持股比例为11.38%)。此后汾酒与华润创业从战略布局、人才交流、精益管理、产品联动等方面展开了合作,
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金种子酒
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M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出
1、事件刺激: 2月15日晚消息,2月14日宁德时代的调研纪要中,公司计划推出新产品M3P电池,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本,——推断应该是磷酸锰铁锂的一个改进品种。 2、原材料价格暴涨,低成本的技术路线迎来机会 1)目前,磷酸铁锂电池、三元电池是动力电池领域两大主流技术路线,但两者价格最近不断攀升,截至2022年2月16日,磷酸铁锂均价已达15万元/吨,三元材料均价已达35万元/吨,价格的持续上涨叠加供给不足
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浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强
1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙江板块均保持10股左右涨停。叠加大基建背景,其中浙江老基建公司浙江建投8天7板。 2、主要原因 1)共同富裕示范区推进消息刺激 02月14日晚,国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于2月16日10时召开;后面消息称暂推迟到2月17日上午10点。会议将介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况,国家发展改革委、浙江省有关部门负责同志出席发布会。 2)亚运会将在杭州举行 杭州2022年第19届亚运会,
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浙江建投
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朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会
1、事件刺激:参股公司甬矽电子将于22号上会 2月15日消息,据上交所披露公告显示,甬矽电子股份有限公司将于2月22日科创板首发上会。截止22年2月9日,按照甬矽电子发行前股权结构,公司为其第二大股东持股占比8.92%。按照募集资金测算,公司目前持股甬矽电子价值在9.1亿左右,朗迪自身市值28亿左右。 2、甬矽电子 1)甬矽电子主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源
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中触媒:特种分子筛及催化剂
1、主营业务:公司主要产品为特种分子筛及催化剂(占比96%)、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类,应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业。 2、核心看点: 1)公司主要产品包括用于移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工及精细化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务等。移动源尾气脱硝分子筛方面,公司客户为巴斯夫,巴斯夫为全球知名的化工企业,且为全球脱硝催化剂的主要供应企业之一。此外,公司与巴斯夫签署了技术合作协议,合作进行下一代脱硝分子筛的研发工作。 2)
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合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂
1、主营业务:公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 2、核心看点: 1)公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材,充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格,有效降低医疗机构采购成本。 2)公司分子诊断类产品销售占比在2021年上半年有较大提升,分子诊断类产品主要为核酸检测相关试剂,2020公司年新冠疫情相关核酸检测试剂由政府通过集中采购后向医院提供; 3)公司
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万泰生物:HPV疫苗产销两旺
1、事件刺激 22年2月14日晚公告,预计21年收入57.50亿元,同比增长144.25%;净利润20.16亿元,同比增长197.83%,扣非归母净利润19.40亿元,同比增长214.48%。 2、HPV疫苗产销两旺 1)业绩增长主要是公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长; 产能方面,由于4月预灌封产品线的获批及7月西林瓶剂型的产能放大,公司二价HPV疫苗总产能已扩大到3000万支/年,从2021年三季度起批签发量逐步提升;销量方面,根据中检院批签发信息及预测,2021年公司二
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纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化
1、事件刺激:与临港集团合作推动氢能源发展 1)22年2月23日晚公告,公司于昨日与临港集团签署《战略合作协议》。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区,初步计划一期投资3亿元;并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金,基金一期规模2亿元。 2)预将电池膜电极等产品产业化:公司于2021年介入氢能源行业,开展燃料电池膜电极等核心零部件业务,而此次项目主要就是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氢核心零部件的产业化。 2、膜电极
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钾肥:供给端受限,钾肥价格再起
1、国内龙头上调钾肥价格 1)2月23日消息,在国际钾肥价格上涨,以及大合同价格落定情况下,国内钾肥价格报价上涨,2月23日盐湖股份表示,目前公司95%氯化钾产品出厂价每吨3500元;此价格相较1月份调涨400元左右,报价已触达2008年水平。 2)2022年钾肥大合同价格超预期:2月15日,中方谈判小组同加钾公司Canpotex就2022年钾肥大合同达成一致,价格为590美元/吨CFR,较去年大合同价格247美元/吨CFR涨幅超预期,对国内钾肥市场价格形成一定支撑。 2、全球供给端受限 1)白
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宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料
1、拟定增募资用于轻烃综合利用项目 1)22年2月22日公布定增预案,拟募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投27亿元用于轻烃综合利用项目一期,拟建设地点为惠州新材料产业园,项目建设期为36个月。 2)公司本次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置(13万吨/年BDO+19万吨/年DMS)、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置,对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用,将进一步完善大亚湾石化区的循环经济模式; 2、顺
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储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些
1、事件刺激: 2月22日消息,国家发改委和能源局今日印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。方案明确,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中: 1)电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上; 2)火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用; 3)兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟; 4)氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。 2、继去年指导意见的进一步深化,此次方案
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淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增
1、拟吸收合并淮南矿业 1)22年2月21日晚公告,公司拟以发行股份(价格2.24元/股)等方式吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司,股票复牌;本次交易完成后,公司的控股股东将变为淮河控股,实控人不变,仍为安徽省国资委。 2)淮南矿业也是安徽省国资委下属集团公司,本次重组顺应深化国企改革的政策方向,加快国有资产证券化步伐;交易前,公司主业为火力发电、售电、铁路运输务及煤炭贸易业务。本次交易完成后,将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市,公司将成为大型综合能源集团。 2、淮南矿业是安徽省
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雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上
1、事件刺激,预计21年1季度利润增长10至14倍 公司22年2月21日晚发布业绩预告,公司预计22年1季度,归母净利润9至12亿,同比1053.67%至1438.22%,环比增长208%至310%;增长原因系,公司民爆业务稳步增长,锂电业务受益锂盐产品价格持续上涨而大幅增长; 2、民爆业务继续稳步增长,公司雷管产能全国排名第二 1)按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,2022年6月,我国全面禁止使用普通雷管,强制使用电子雷管; 另外,根据政策业发展目标:到2022年,淘汰一批落后技术,
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佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求
1、事件刺激:四部委联合出台,“东数西算”全面启动 2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。 2、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关
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华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗
1、主营业务:公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。公司99%以上的主营业务收入来自于疫苗产品,主要为流感疫苗的销售。 2、核心看点: 1)近年来,华兰疫苗的流感疫苗批签发量始终稳居业内首位。2018年-2020年期间,公司流感疫苗批签发数量占国内流感疫苗市场的比例分别为52.77%、42.02%和40.16%;公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量占国内四价流感病毒裂解疫苗市场的比例分别为100%、86.10%和61.41%。 2)2020年初新冠肺炎疫情爆发后,公司一方面立即
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金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城
1、事件刺激:拟引入华润战投 22年2月16日晚公告,公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润集团下属华润战投(华润战略投资有限公司),本次交易后公司实际控制人仍为阜阳市国资委。 2、华润白酒板块再下一城 此次战略投资金种子酒,已不是华润首次参与白酒领域的战略投资。1)早在2018年,旗下的华创鑫睿通过股权转让,成为山西汾酒第二大股东(持股比例为11.38%)。此后汾酒与华润创业从战略布局、人才交流、精益管理、产品联动等方面展开了合作,
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M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出
1、事件刺激: 2月15日晚消息,2月14日宁德时代的调研纪要中,公司计划推出新产品M3P电池,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本,——推断应该是磷酸锰铁锂的一个改进品种。 2、原材料价格暴涨,低成本的技术路线迎来机会 1)目前,磷酸铁锂电池、三元电池是动力电池领域两大主流技术路线,但两者价格最近不断攀升,截至2022年2月16日,磷酸铁锂均价已达15万元/吨,三元材料均价已达35万元/吨,价格的持续上涨叠加供给不足
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浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强
1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙江板块均保持10股左右涨停。叠加大基建背景,其中浙江老基建公司浙江建投8天7板。 2、主要原因 1)共同富裕示范区推进消息刺激 02月14日晚,国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于2月16日10时召开;后面消息称暂推迟到2月17日上午10点。会议将介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况,国家发展改革委、浙江省有关部门负责同志出席发布会。 2)亚运会将在杭州举行 杭州2022年第19届亚运会,
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朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会
1、事件刺激:参股公司甬矽电子将于22号上会 2月15日消息,据上交所披露公告显示,甬矽电子股份有限公司将于2月22日科创板首发上会。截止22年2月9日,按照甬矽电子发行前股权结构,公司为其第二大股东持股占比8.92%。按照募集资金测算,公司目前持股甬矽电子价值在9.1亿左右,朗迪自身市值28亿左右。 2、甬矽电子 1)甬矽电子主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源
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中触媒:特种分子筛及催化剂
1、主营业务:公司主要产品为特种分子筛及催化剂(占比96%)、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类,应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业。 2、核心看点: 1)公司主要产品包括用于移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工及精细化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务等。移动源尾气脱硝分子筛方面,公司客户为巴斯夫,巴斯夫为全球知名的化工企业,且为全球脱硝催化剂的主要供应企业之一。此外,公司与巴斯夫签署了技术合作协议,合作进行下一代脱硝分子筛的研发工作。 2)
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合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂
1、主营业务:公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 2、核心看点: 1)公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材,充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格,有效降低医疗机构采购成本。 2)公司分子诊断类产品销售占比在2021年上半年有较大提升,分子诊断类产品主要为核酸检测相关试剂,2020公司年新冠疫情相关核酸检测试剂由政府通过集中采购后向医院提供; 3)公司
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万泰生物:HPV疫苗产销两旺
1、事件刺激 22年2月14日晚公告,预计21年收入57.50亿元,同比增长144.25%;净利润20.16亿元,同比增长197.83%,扣非归母净利润19.40亿元,同比增长214.48%。 2、HPV疫苗产销两旺 1)业绩增长主要是公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长; 产能方面,由于4月预灌封产品线的获批及7月西林瓶剂型的产能放大,公司二价HPV疫苗总产能已扩大到3000万支/年,从2021年三季度起批签发量逐步提升;销量方面,根据中检院批签发信息及预测,2021年公司二
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