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2021-08-19 22:54:23
建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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艾隆科技
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健麾信息
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波罗
2021-08-19 22:53:26
西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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宝钛股份
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西部超导
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西部材料
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波罗
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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三安光电
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聚灿光电
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波罗
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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波罗
2021-08-19 22:46:45
0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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西部超导
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华辰装备
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健麾信息
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聚灿光电
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波罗
2021-08-18 23:13:51
东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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合盛硅业
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东岳硅材
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硅宝科技
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新安股份
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波罗
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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藏格矿业
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波罗
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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硅宝科技
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合盛硅业
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新安股份
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波罗
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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波罗
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华明装备
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波罗
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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华测导航
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波罗
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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海达股份
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波罗
2021-08-17 22:57:45
粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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泰福泵业
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广东建工
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中国电建
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波罗
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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驰宏锌锗
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锌业股份
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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涪陵电力
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南网能源
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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聚灿光电
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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波罗
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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艾隆科技
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健麾信息
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波罗
2021-08-19 22:53:26
西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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宝钛股份
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西部超导
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西部材料
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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三安光电
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聚灿光电
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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西部超导
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华辰装备
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健麾信息
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聚灿光电
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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合盛硅业
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东岳硅材
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硅宝科技
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新安股份
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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藏格矿业
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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硅宝科技
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新安股份
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华明装备
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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华测导航
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2021-08-17 22:59:24
海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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海达股份
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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泰福泵业
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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驰宏锌锗
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锌业股份
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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涪陵电力
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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三安光电
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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海达股份
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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