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2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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波罗
2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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潍柴动力
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波罗
2021-09-27 15:59:32
人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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菱电电控
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中国动力
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科力远
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波罗
2021-09-26 18:54:03
五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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波罗
2021-09-23 22:45:25
环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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圣元环保
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高能环境
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瀚蓝环境
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波罗
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万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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波罗
2021-09-22 23:39:27
绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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华能国际
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吉电股份
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波罗
2021-09-22 23:31:22
双环传动:三季报预增
(关注原因:短期,三季报预增,关注公司新能源领域产品) 1、三季报预增:21年9月21晚公告,公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元,同比增长1313%-1449%;其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元,同比增长490%-637%,超出市场预期; 业绩增长的主要原因公司解释系:随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛,公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕,占得了市场先机,推动了行业集中度的提高(特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域),进一步凸显了行业龙头地位,收获了多个优质项目
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双环传动
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波罗
2021-09-21 21:20:20
省能源类公司初梳理
(关注原因:短期,新能源领域政策、整合或合作消息频出,当地政策更倾向本地公司,重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司,具备唯一性的更佳) 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出,举例 1)豫能控股:大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司合作共同,推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点; b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿,根
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豫能控股
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浙江新能
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波罗
2021-09-21 21:16:20
石基信息:签约洲际酒店
(关注原因:短期,事件催化,签约洲际酒店子公司六洲酒店,洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一) 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告,全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议(MSA),约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统(SEP),替换原有部分PMS系统。 洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一,截至2021年6月底,在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店,88.4万间
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石基信息
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波罗
2021-09-16 23:58:03
恒久科技:甲醇燃料电池
(关注原因:短期,日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,受此影响金牛化工、恒久科技涨停) 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池(DMFC)项目 1)参股公司苏州奥加华新能源有限公司(公司大概持股14.35%)和OorjaCorporation公司,其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品,是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应,直接将化学能转化为电能,不需要甲醇重整制氢这个过程,是一种可长期蓄能的新型储能产品; 2)公司表示:苏州奥加华新能源公司是
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ST恒久
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波罗
2021-09-16 23:56:26
金刚石/培育钻石:行业公司概况
1、人造金刚石 人造金刚石作为一种先进碳材料,不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性,其中: 1)金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具,在材料的中粗加工中应用普遍,终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域; 2)金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体,主要用于制造磨削工具,在材料的精细加工中应用普遍,终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域; 3)培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择,主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人
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国机精工
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黄河旋风
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中兵红箭
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波罗
2021-09-15 21:28:33
顺发恒业:地产转风电+资产装入预期
(关注原因:短期,9月14日公告公司拟更名为顺发能城,经营范围包括风电、新兴能源等业务;中长期,公司自2020年起就开始清空房地产业务,但转型进度一直低于市场预期,此次变更营业范围,再考虑其母公司万向集团资产较多,关注后续是否继续装入资产) 1、背景:9月14号公告因业务发展需要,子公司顺发恒业名称变更为顺发能城,经营范围包括:发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商,收购风电资产转
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顺发恒业
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波罗
2021-09-15 21:26:56
制冷剂:行业相关公司
(关注原因:短期,关注制冷剂涨价;中长期,关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响) 1、制冷剂R134a价格上调 1)隆众资讯9月15日报道:成品及原料均有减量,制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨,实际成交价格参考29000-30000元/吨送到,当前交付低价前期订单为主,除刚需外场内有价无市; 2)百川盈孚报道:9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测:今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨,
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三美股份
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2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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2021-09-27 15:59:32
人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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双环传动:三季报预增
(关注原因:短期,三季报预增,关注公司新能源领域产品) 1、三季报预增:21年9月21晚公告,公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元,同比增长1313%-1449%;其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元,同比增长490%-637%,超出市场预期; 业绩增长的主要原因公司解释系:随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛,公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕,占得了市场先机,推动了行业集中度的提高(特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域),进一步凸显了行业龙头地位,收获了多个优质项目
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省能源类公司初梳理
(关注原因:短期,新能源领域政策、整合或合作消息频出,当地政策更倾向本地公司,重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司,具备唯一性的更佳) 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出,举例 1)豫能控股:大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司合作共同,推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点; b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿,根
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石基信息:签约洲际酒店
(关注原因:短期,事件催化,签约洲际酒店子公司六洲酒店,洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一) 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告,全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议(MSA),约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统(SEP),替换原有部分PMS系统。 洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一,截至2021年6月底,在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店,88.4万间
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石基信息
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恒久科技:甲醇燃料电池
(关注原因:短期,日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,受此影响金牛化工、恒久科技涨停) 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池(DMFC)项目 1)参股公司苏州奥加华新能源有限公司(公司大概持股14.35%)和OorjaCorporation公司,其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品,是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应,直接将化学能转化为电能,不需要甲醇重整制氢这个过程,是一种可长期蓄能的新型储能产品; 2)公司表示:苏州奥加华新能源公司是
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金刚石/培育钻石:行业公司概况
1、人造金刚石 人造金刚石作为一种先进碳材料,不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性,其中: 1)金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具,在材料的中粗加工中应用普遍,终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域; 2)金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体,主要用于制造磨削工具,在材料的精细加工中应用普遍,终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域; 3)培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择,主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人
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顺发恒业:地产转风电+资产装入预期
(关注原因:短期,9月14日公告公司拟更名为顺发能城,经营范围包括风电、新兴能源等业务;中长期,公司自2020年起就开始清空房地产业务,但转型进度一直低于市场预期,此次变更营业范围,再考虑其母公司万向集团资产较多,关注后续是否继续装入资产) 1、背景:9月14号公告因业务发展需要,子公司顺发恒业名称变更为顺发能城,经营范围包括:发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商,收购风电资产转
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2021-09-15 21:26:56
制冷剂:行业相关公司
(关注原因:短期,关注制冷剂涨价;中长期,关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响) 1、制冷剂R134a价格上调 1)隆众资讯9月15日报道:成品及原料均有减量,制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨,实际成交价格参考29000-30000元/吨送到,当前交付低价前期订单为主,除刚需外场内有价无市; 2)百川盈孚报道:9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测:今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨,
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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波罗
2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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潍柴动力
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波罗
2021-09-27 15:59:32
人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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菱电电控
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中国动力
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科力远
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波罗
2021-09-26 18:54:03
五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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波罗
2021-09-23 22:45:25
环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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圣元环保
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高能环境
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瀚蓝环境
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波罗
2021-09-23 22:36:30
万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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波罗
2021-09-22 23:39:27
绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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华能国际
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吉电股份
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波罗
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双环传动:三季报预增
(关注原因:短期,三季报预增,关注公司新能源领域产品) 1、三季报预增:21年9月21晚公告,公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元,同比增长1313%-1449%;其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元,同比增长490%-637%,超出市场预期; 业绩增长的主要原因公司解释系:随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛,公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕,占得了市场先机,推动了行业集中度的提高(特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域),进一步凸显了行业龙头地位,收获了多个优质项目
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双环传动
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波罗
2021-09-21 21:20:20
省能源类公司初梳理
(关注原因:短期,新能源领域政策、整合或合作消息频出,当地政策更倾向本地公司,重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司,具备唯一性的更佳) 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出,举例 1)豫能控股:大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司合作共同,推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点; b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿,根
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豫能控股
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浙江新能
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赣能股份
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波罗
2021-09-21 21:16:20
石基信息:签约洲际酒店
(关注原因:短期,事件催化,签约洲际酒店子公司六洲酒店,洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一) 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告,全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议(MSA),约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统(SEP),替换原有部分PMS系统。 洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一,截至2021年6月底,在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店,88.4万间
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石基信息
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波罗
2021-09-16 23:58:03
恒久科技:甲醇燃料电池
(关注原因:短期,日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,受此影响金牛化工、恒久科技涨停) 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池(DMFC)项目 1)参股公司苏州奥加华新能源有限公司(公司大概持股14.35%)和OorjaCorporation公司,其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品,是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应,直接将化学能转化为电能,不需要甲醇重整制氢这个过程,是一种可长期蓄能的新型储能产品; 2)公司表示:苏州奥加华新能源公司是
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ST恒久
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波罗
2021-09-16 23:56:26
金刚石/培育钻石:行业公司概况
1、人造金刚石 人造金刚石作为一种先进碳材料,不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性,其中: 1)金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具,在材料的中粗加工中应用普遍,终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域; 2)金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体,主要用于制造磨削工具,在材料的精细加工中应用普遍,终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域; 3)培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择,主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人
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国机精工
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黄河旋风
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中兵红箭
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波罗
2021-09-15 21:28:33
顺发恒业:地产转风电+资产装入预期
(关注原因:短期,9月14日公告公司拟更名为顺发能城,经营范围包括风电、新兴能源等业务;中长期,公司自2020年起就开始清空房地产业务,但转型进度一直低于市场预期,此次变更营业范围,再考虑其母公司万向集团资产较多,关注后续是否继续装入资产) 1、背景:9月14号公告因业务发展需要,子公司顺发恒业名称变更为顺发能城,经营范围包括:发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商,收购风电资产转
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顺发恒业
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波罗
2021-09-15 21:26:56
制冷剂:行业相关公司
(关注原因:短期,关注制冷剂涨价;中长期,关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响) 1、制冷剂R134a价格上调 1)隆众资讯9月15日报道:成品及原料均有减量,制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨,实际成交价格参考29000-30000元/吨送到,当前交付低价前期订单为主,除刚需外场内有价无市; 2)百川盈孚报道:9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测:今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨,
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三美股份
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联创股份
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巨化股份
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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双环传动:三季报预增
(关注原因:短期,三季报预增,关注公司新能源领域产品) 1、三季报预增:21年9月21晚公告,公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元,同比增长1313%-1449%;其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元,同比增长490%-637%,超出市场预期; 业绩增长的主要原因公司解释系:随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛,公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕,占得了市场先机,推动了行业集中度的提高(特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域),进一步凸显了行业龙头地位,收获了多个优质项目
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省能源类公司初梳理
(关注原因:短期,新能源领域政策、整合或合作消息频出,当地政策更倾向本地公司,重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司,具备唯一性的更佳) 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出,举例 1)豫能控股:大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司合作共同,推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点; b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿,根
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石基信息:签约洲际酒店
(关注原因:短期,事件催化,签约洲际酒店子公司六洲酒店,洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一) 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告,全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议(MSA),约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统(SEP),替换原有部分PMS系统。 洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一,截至2021年6月底,在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店,88.4万间
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恒久科技:甲醇燃料电池
(关注原因:短期,日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,受此影响金牛化工、恒久科技涨停) 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池(DMFC)项目 1)参股公司苏州奥加华新能源有限公司(公司大概持股14.35%)和OorjaCorporation公司,其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品,是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应,直接将化学能转化为电能,不需要甲醇重整制氢这个过程,是一种可长期蓄能的新型储能产品; 2)公司表示:苏州奥加华新能源公司是
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ST恒久
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金刚石/培育钻石:行业公司概况
1、人造金刚石 人造金刚石作为一种先进碳材料,不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性,其中: 1)金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具,在材料的中粗加工中应用普遍,终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域; 2)金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体,主要用于制造磨削工具,在材料的精细加工中应用普遍,终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域; 3)培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择,主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人
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国机精工
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2021-09-15 21:28:33
顺发恒业:地产转风电+资产装入预期
(关注原因:短期,9月14日公告公司拟更名为顺发能城,经营范围包括风电、新兴能源等业务;中长期,公司自2020年起就开始清空房地产业务,但转型进度一直低于市场预期,此次变更营业范围,再考虑其母公司万向集团资产较多,关注后续是否继续装入资产) 1、背景:9月14号公告因业务发展需要,子公司顺发恒业名称变更为顺发能城,经营范围包括:发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商,收购风电资产转
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制冷剂:行业相关公司
(关注原因:短期,关注制冷剂涨价;中长期,关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响) 1、制冷剂R134a价格上调 1)隆众资讯9月15日报道:成品及原料均有减量,制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨,实际成交价格参考29000-30000元/吨送到,当前交付低价前期订单为主,除刚需外场内有价无市; 2)百川盈孚报道:9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测:今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨,
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