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2022-11-02 00:29:25
VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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2022-11-01 23:25:56
充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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2022-11-01 22:07:16
充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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盛弘股份
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2022-11-01 22:03:48
1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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2022-11-01 14:51:09
【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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盛弘股份
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通合科技
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【东吴电子】可立克强势涨停,新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合
【东吴电子|可立克强势涨停】首次覆盖:新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合! [礼物]新能源市场拉动营收快速增长,盈利能力逐步改善:公司主营磁性元件、开关电源两大业务,大力拓展新能源磁性元件市场,受益新能源业务快速增长,公司22Q1-3实现营收19.8亿元,yoy+69%。盈利方面,近期铜等原材料价格下降带来成本端改善,叠加规模效应和自动化改进驱动毛利率提升,公司盈利能力稳步回升,22Q3扣非8000万利润,创历史单季度新高。 [礼物]新能源业务打开公司成长天花板。据我们测算,汽车电子、光伏
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波罗
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【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
❗️【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内 1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy+77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、 与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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道通科技
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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龙头股份
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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美能能源
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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隆扬电子
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【东吴电子】可立克强势涨停,新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合
【东吴电子|可立克强势涨停】首次覆盖:新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合! [礼物]新能源市场拉动营收快速增长,盈利能力逐步改善:公司主营磁性元件、开关电源两大业务,大力拓展新能源磁性元件市场,受益新能源业务快速增长,公司22Q1-3实现营收19.8亿元,yoy+69%。盈利方面,近期铜等原材料价格下降带来成本端改善,叠加规模效应和自动化改进驱动毛利率提升,公司盈利能力稳步回升,22Q3扣非8000万利润,创历史单季度新高。 [礼物]新能源业务打开公司成长天花板。据我们测算,汽车电子、光伏
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【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
❗️【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内 1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy+77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、 与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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2022-11-02 00:29:25
VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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歌尔股份
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国光电器
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波罗
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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波罗
2022-11-01 22:07:16
充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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波罗
2022-11-01 22:03:48
1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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国光电器
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盛弘股份
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波罗
2022-11-01 14:51:09
【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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盛弘股份
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波罗
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【东吴电子】可立克强势涨停,新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合
【东吴电子|可立克强势涨停】首次覆盖:新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合! [礼物]新能源市场拉动营收快速增长,盈利能力逐步改善:公司主营磁性元件、开关电源两大业务,大力拓展新能源磁性元件市场,受益新能源业务快速增长,公司22Q1-3实现营收19.8亿元,yoy+69%。盈利方面,近期铜等原材料价格下降带来成本端改善,叠加规模效应和自动化改进驱动毛利率提升,公司盈利能力稳步回升,22Q3扣非8000万利润,创历史单季度新高。 [礼物]新能源业务打开公司成长天花板。据我们测算,汽车电子、光伏
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可立克
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【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
❗️【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内 1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy+77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、 与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销
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炬华科技
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道通科技
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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道通科技
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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龙头股份
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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美能能源
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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隆扬电子
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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1030摘录
个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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立讯精密
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VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【东吴电子】可立克强势涨停,新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合
【东吴电子|可立克强势涨停】首次覆盖:新能源行业需求强劲,并购海光电子强强联合! [礼物]新能源市场拉动营收快速增长,盈利能力逐步改善:公司主营磁性元件、开关电源两大业务,大力拓展新能源磁性元件市场,受益新能源业务快速增长,公司22Q1-3实现营收19.8亿元,yoy+69%。盈利方面,近期铜等原材料价格下降带来成本端改善,叠加规模效应和自动化改进驱动毛利率提升,公司盈利能力稳步回升,22Q3扣非8000万利润,创历史单季度新高。 [礼物]新能源业务打开公司成长天花板。据我们测算,汽车电子、光伏
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【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
❗️【天风电新】充电桩调研反馈:中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内 1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy+77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、 与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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