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1030摘录

波罗

2022-10-30 22:08:56

个股（不分先后）

立讯精密：富士康苹果部分订单转单到公司

◇事件：郑州富士康，按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max，这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉，14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密，券商预计转单量不小。
◇对公司影响：可能带动公司在11-12月份订单量持续走高，带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%，有望进一步带动公司Q1业绩。
◇10月28日晚公告，前三季度收入同增79%，归母利润同增37%，单季度收入同增93%，归母利润同增64%。

蓝帆医疗：加码医疗器械，定增建设冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械研发等项目

◇10月28日晚间公告，拟定增募资13.78亿元，投入包括BA9自主生产项目、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发、科创总部等项目。
◇BA9是药物洗脱支架（DES）的核心药品成分，最新产品BA9药物球囊已于2022年9月获得国家药监局批准注册，是数十款为数不多的冠脉介入类创新器械之一。
◇冠脉和结构性心脏病相关医疗器械项目包括：新一代100%可回收主动脉瓣膜置换项目、冠脉血管内冲击波球囊及相关系统项目、冠脉刻痕球囊项目、针对日本上市BA9冠脉药物球囊导管项目、针对中国上市冠脉支架BioFreedom®Ultra项目。

华宇软件：智慧市场监管

◇10.28盘后，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。另外自22年11月1日起，发放药品电子注册证，政务大数据建设加速。
◇公司在电子政务领域具有近20年的经验，市场监管行业是公司核心业务领域之一，客户遍及包括国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局在内的20余省市场监管体系单位。
◇21年9月华宇智慧药监解决方案亮相2021药品数智发展大会，公司承建了上海市药品监管和企业数字化服务平台。

太极股份：数字政务国家队，信创数据库与OA有望超预期发展

◇事件，信创板块强势，10月28日盘后，国办最新发布全国一体化政务大数据体系建设指南。
◇公司为央企属于数字政务国家队。1）公司控股并表人大金仓51%股权，使人大金仓成为目前唯一国资实控的数据库企业（市占率达到5%，位居国产厂商第三位），同时人大金仓也是唯一获得过国家科技进步二等奖的数据库企业，背景资质和技术实力突出。2）公司持有慧点科技100%股权，慧点专注于央企OA市场（目前覆盖率60%），券商预计空间将达百亿级别，慧点2021年营收仅为3.37亿，未来有望超预期发展。
◇22年业务结构改善，毛利提升，因此27日晚在三季报营收同比持平的情况下，公司归母净利润同比增长36.44%。

恺英网络：近期获4份券商研报关注，目标均价涨幅122.81%

◇10月30日讯，恺英网络近期获4份券商（天风、国联、东吴、德邦）研报关注，平均目标价为12.7元，当前股价5.7元，目标均价涨幅122.81%。
◇公司是传奇奇迹赛道的主要参与者之一，两次股份司法拍卖完成过户后，第二大股东、董事长金锋持股13.78%成为公司第一大股东，并已收到浙江九翎原股东的调解赔偿款，历史问题陆续出清。
◇公司年初上线的《天使之战》，9月上线的奇迹类手游《永恒联盟》，后续将推出《龙神八部之西行纪》《妖怪正传2》《仙剑奇侠传：新的开始》《斗罗大陆》《盗墓笔记》等游戏产品。

大丰实业：消费类设备风起，舞台机械龙头深度受益

◇221027盘后，国常会将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。
◇大丰实业作为国内文体科技装备、舞台机械龙头，已承接多项国内外顶级项目。包括北京冬奥会场馆75%的看台座椅系统，中标2.8亿元杭州亚运会主场馆项目，连续24年创制春晚舞台系统等。中标中免2.33亿项目，文商旅消费新场景领域取得重大突破。
◇公司毛利率维持在33%-35%，机构预计公司2022-2023年归母净利润分别为5.1/6.3亿元。

卓越新能：科技与狠活业绩超预期，未来可期

◇需求：海关总署数据2022 年 1-8 月国内生物柴油总出口量 115.1 万吨，同比增长 49.2%；22年9月14 日，欧洲议会通过可再生能源指令 (RED II) 的修正案，提出到 2030 年可再生燃料在交通运输业的占比达到 29%等措施；日本政府计划到 2030 年将国内航空公司燃料的 10%全都替换为可持续航空燃料。
◇业绩：22年10月23日公司前三季度营收36亿元，同比增加82.94%，净利润4.3亿元，同比增长114.94%。营收及净利润已赶超2021年全年。生物柴油以美元结算为主，受益于人民币贬值。
◇现状：公司是国内生物柴油龙头，2021 年底公司生物柴油产能规模 40 万吨/年，生物基材料产能 9 万吨/年；总体计划未来 3-5 年生物柴油总产能达到 75 万吨/年，生物基材料总产能达到 25 万吨/年，具体为：1）、公司新建的 10 万吨/年生物柴油第二条生产线预计 2022 年四季度建成，2）、年产 5 万吨天然脂肪醇项目和年产 10 万吨烃基生物柴油项目预计于 2022 年下半年开工建设，3）、2022 年 1月 1 日，公司与龙岩市新罗区政府签署投资协议，计划投资 10.5亿元用于建设 20 万吨/年生物柴油和生物基增塑剂项目。
◇扩展：22年10月23日公告，公司计划在荷兰设立全资子公司，拓展欧洲生物能源市场。9 月份公司已经在新加坡设立全资子公司。
◇市值：截止22年10月28日公司总市值为80亿，动态市盈率为13.9。

2、题材

中德：外交部宣德国将于11月4日访问我国

◇10月28日盘后消息，外交部宣布德国将于11月4日访问我国。
◇其中随行的成员包括大众&宝马（汽车制造），西门子（工控），巴斯夫（化工），阿迪达斯（运动鞋），拜耳&默克（医药/生命科学），德意志银行等公司的首席执行官。预计双方会在汽车制造、化工、工控、生物医药等领域签署一系列新的合作协议。

绿电补贴：千呼万唤始出来

◇10月28日盘后，信用中国发布《关于公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的合规项目清单的公告》，其中包含7344个项目，具体包含风电（3778个）、集中式光伏发电（2591个）和生物质发电项目（975个）。
◇上市公司中太极实业子公司十一科技下属所涉电站超过4亿元电价补贴被要求退回，预计全年减利逾7亿元（公司8月已公告）。
◇券商预期整体常年拖欠补贴总额今年底目前会达到5000亿，第二批名单也即将落地，第一批名单中涉及较多A股上市公司，部分公司相关补贴数据如下所示（公司/已回收/未回收/市值）
华能国际：前三季度回收88亿，9月末未回收104亿，1077亿
龙源电力：前三季度回收130亿，6月末未回收296亿，1505亿
国电电力：截止7月回收41亿，7月末未回收93亿，796亿
大唐发电：上半年回收120亿，6月末未回收40亿，581亿
三峡能源：截止8月回收16亿，去年年末未回收182亿，1617亿

作者在2022-10-31 00:06:55修改文章

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