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2021-08-30 22:31:55
四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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滨化股份
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鲁西化工
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2021-08-30 22:28:32
楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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2021-08-30 17:38:27
国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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2021-08-29 19:48:47
0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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歌尔股份
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亿纬锂能
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兆易创新
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联合光电
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景嘉微
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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2021-08-29 16:15:42
天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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格林美
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2021-08-29 16:11:41
VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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长信科技
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联合光电
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波罗
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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光智科技
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锡业股份
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株冶集团
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波罗
2021-08-27 14:49:26
这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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2021-08-27 00:17:31
明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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波罗
2021-08-27 00:14:35
芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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波罗
2021-08-27 00:13:37
国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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波罗
2021-08-27 00:10:50
铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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华峰铝业
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明泰铝业
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常铝股份
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2021-08-27 00:05:58
0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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英杰电气
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明泰铝业
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芯能科技
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国睿科技
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首旅酒店
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波罗
2021-08-25 21:57:17
中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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中国船舶
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中船科技
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四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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鲁西化工
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楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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联合光电
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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2021-08-30 22:28:32
楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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波罗
2021-08-30 17:38:27
国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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24.28
波罗
2021-08-29 19:48:47
0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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歌尔股份
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亿纬锂能
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兆易创新
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联合光电
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景嘉微
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2021-08-29 18:32:39
联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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波罗
2021-08-29 16:15:42
天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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格林美
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波罗
2021-08-29 16:11:41
VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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长信科技
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波罗
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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光智科技
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锡业股份
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株冶集团
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波罗
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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波罗
2021-08-27 00:17:31
明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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波罗
2021-08-27 00:14:35
芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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波罗
2021-08-27 00:13:37
国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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波罗
2021-08-27 00:10:50
铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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华峰铝业
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明泰铝业
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常铝股份
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波罗
2021-08-27 00:05:58
0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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英杰电气
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明泰铝业
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芯能科技
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国睿科技
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首旅酒店
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波罗
2021-08-25 21:57:17
中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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中国船舶
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中船科技
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波罗
2021-08-30 22:31:55
四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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滨化股份
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鲁西化工
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楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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歌尔股份
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亿纬锂能
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兆易创新
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联合光电
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景嘉微
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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2021-08-29 16:11:41
VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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歌尔股份
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联合光电
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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光智科技
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株冶集团
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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