(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购)
1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三
Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案;
VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超过50%,Pico占有率8.9%,全球排名第三,国内排名第一;
2、行业阶段偏前期
1)根据VR陀螺的数据显示,2020年全球VR头显出货量达670万台,较2019年增长72%。
2)根据VR陀螺数据显示,SteamVR的会话数量达到1.04亿次,占平台比例在1.5%-1.9%,平均每场会话时长达到30分钟,Steam平台是一款游戏和软件平台,是目前全球最大的综合性数字发行平台之一;
3、上游情况:
(1)核心观测指标为屏幕刷新率
痛点来自,余晖现象,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,从而产生眩晕感。为了降低晕眩感,VR设备需要高刷新率来降低屏幕余晖,这对驱动技术、像素材料带来了很大的挑战。如果刷新率可以达到200hz,眩晕感将大幅降低。因此刷新率是最为关键的指标,其次考虑PPI和亮度,目前看硅基OLED是最佳方案;
(2)硅基OLED产业链
硅基OLED产业链主要分为上游:硅基Driver、OLED材料、滤光片和薄膜封装材料、中游主要为OLED制造和各类显示模组、下游主要为各类终端厂商,主要公司为京东方;
4、VR领域上市公司概况
(部分资料来招商、华西证券研报、投资者调研)