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恶魔猎手
眼睛可以眺望星空,双脚必须脚踏实地。
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-06-07 08:39:25
    功率半导体&硅片
    @渔夫投资:2024年,功率半导体怎么走?
    功率半导体,又称电力电子器件或功率电子器件,是电子产业链中最核心的器件之一。中国作为全球最大的功率半导体消费国,贡献了约40%的功率半导体市场。MOSFET和IGBT为功率半导体产品主力。2023年,半导体正式步入下行周期。在下行的背景下,整个行业都面临着前所未有的挑战。功率半导体在瑟瑟的寒风中,却
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-06-07 08:01:16
    硅片涨价
    @伏白的交易笔记:半导体硅片产业格局及个股梳理
    一. 半导体硅片概览硅在地壳中占比约27%,是除氧元素之外第二丰富的元素,硅大量存在于岩石、矿物中,储量丰富且易于取得。得益于硅优异的物理性能和丰富的存储量,半导体硅片是目前全球产量最大、应用最广的半导体材料。90%以上的半导体产品使用硅基材料制作,硅片占半导体材料整体成本的35%。&nb
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-06-07 07:59:44
    半导体
    @怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
    事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-06-04 08:10:21
    商用航天
    @借势而为:商业航天方向核心受益方向及核心标的梳理
    商业航天迎来奇点时刻,万亿产业有望提速发展1. 海南国际商业航天发射中心,2024年6月份投入使用。2. 中国民营商业航天企业,实力已经非常厉害,很多方面甚至超过了国家队,航天科工、航天科技 都因为民营商业航天企业迅速发展带来的巨大压力,迅速振奋精神调整计划。3. 民营商业航天的领先企业:
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-31 14:45:55
    国产服务器
    @狂飙程程:打铁还须自身硬,国产服务器终将是主旋律!
    快科技5月27日消息,据媒体报道,英伟达(NVIDIA)CEO黄仁勋及其夫人Lori Huang已于5月26日提前抵达中国台湾,准备参加即将于6月4日至7日举办的台北国际计算机展(COMPUTEX 2024)。黄仁勋的到来在台北松山机场引起了轰动,众多民众目睹并高喊“AI教父来了”,纷纷拿起手机记录
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-28 08:58:49
    赛腾股份
    @戈壁淘金:低位机构品种:赛腾股份逻辑
    简明扼要说一下赛腾股份的逻辑,兑现承诺 1 人工智能是不是最火的赛道? 2英伟达GPU是不是最重要最紧缺的算力基础? 3 HBM是不是占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项? 4 HBM头部厂商三星、海力士、美光的产品是不是供不应求,正在快速扩产? 5 国内存储厂商是不是在筹备HBM扩产?
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-27 22:39:33
    兴森科技
    @低价转一下好吗:兴森科技ABF载板,国产的春天到了
    C载板业务之ABF在IC载板中,ABF载板应用最为广泛。上游材料:ABF所需的上游薄膜原料由日本味之素完全垄断,此前其扩产意愿不足导致ABF产能受限。国产化大趋势下,华正新材及生益科技研发出ABF积层材料。中游载板:全球 ABF 载板供给主要被中国台湾、日本和韩国厂商所垄断。欣兴
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-27 22:37:41
    三期
    @韭菜的韭:大基金三期---HBM高宽带内存产业链梳理
    5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。此前有机构研究报告表示,国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域,为
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-27 12:37:19
    盛合晶微和大基金三期
    @江天歌:关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
    今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-27 10:05:22
    KK
    @江天歌:华为910C的预期究竟在哪?核心环节预期差,去伪存真。
    先说结论:目前来看910C的量产,按市场信息带来的核心增量逻辑在于国产HBM产业链/国产chiplet封测产业链—盛合晶微/国产超一线晶圆厂及其供应商/ABF板商。后续:关于盛合晶微和大基金三期的cross-section 
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-26 17:32:59
    独立逻辑
    @一言不合就梭哈:有技术壁垒的独立逻辑个股名单
    今年的市场特点是独立逻辑个股抱团,强者恒强。考验投资者的价值挖掘能力。正丹股份年内7倍。骏鼎达翻2倍。瑞迪智驱短期翻倍。错过这些没关系,我给大家整理了一份有技术壁垒的独立逻辑个股名单。逻辑我写的简单一点,点到为止啊,自己下面去做功课。 海目星 中外飞秒激光技术获得突破,世界首创,在医疗领域潜力巨大。
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-26 12:48:25
    Kk
    @怼辨识度核心:【电力改革&华为910C产业及个股最全梳理】 !
    高盛最新观点:A股估值相对全球仍有较大吸引力 AI芯片昇腾910   昇腾910背景2023年10月17日,丑国发布对华半导体出口管制最终规则。最终规则进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的出口限制,此后英伟达公告A100、A800、H100、H800、L40S
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-24 13:10:27
    华为连接器概念
    @风清扬大侠:华为连接器概念股小表哥
    华为连接器概念股小表哥在国内,华为的昇腾910B却备受关注,据说其性能与英伟达A100媲美,比起国内可购买的英伟达H20的性能要高出两倍。,华为910C据说后半年上市,最大增量是高速连接器。华为910C即将上市,全面对标H100一条热点消息打开市场情绪!相关概念股:意华股份 得润电子 华丰科技 凯旺
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-24 12:40:48
    910C,国产算力
    @机构内参:910C全面对标H100,国产算力迈向新世代
    【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代——————————#910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCC
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  • 恶魔猎手
    躺平的老韭菜
    2024-05-21 22:58:03
    东尼电子
    @超短大师兄:预期差!未被挖掘的英伟达供应商+底部反转——东尼电子
    今天的行情大家觉得怎么样,缩量2000亿,虽然指数是回补缺口之后又上来,但是这行情想赚钱真的难如登天了,耐心一点,胆子有时候该小的时候要小一点。 今天盘面上也是一如既往的轮动,这电风扇也不知道什么时候关掉,昨天领涨的有色,航空,等直接集体回调,领涨的又变成了ai手机,aipc等消费电子,午
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