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领导好，市场再次聚焦下半年AI最景气方向细分铜缆(抛弃价值量不高的杂毛炒作)。GB200铜缆双雄最新更新，关注今晚安费诺财报，传言会给出较为乐观的排产指引。年底较七八月份套数有十倍增长。 1.sy:起初只是大概知道sy每个月发货量多少给 SS 5月的时候差点减半6月也没啥好转 突然7月一下子翻了三倍

今天上午国家医保局举行新闻发布会，介绍医保支付方式改革，发布了《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。1、常规的方案升级从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行

消费电子是最近持续性最强的板块，龙头持续大涨，分支有个新的大催化，关注的人还不多，大家重视：昨日余承东出现在与辉同行直播间，透露华为下一代折叠屏快要出来了！上市时间正好对标苹果的IPHONE16，IPHONE16产业链涨成这个样子了，华为折叠屏遥遥领先不来一波吗？关注华为折叠屏三剑客：东睦股份、宜安

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

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事件：沃尔核材于7月9日晚发布2024年上半年业绩预告，预计实现归母净利润3.81-4.69亿元，同比增长30%-60%；预计实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元，同比增长30%-60%点评：公司各业务均实现增长，电线产品有望下半年业绩加速释放。营收方面，2024年上半年公司电子产品、电力产品、

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jo­n­g­m­in Ba­e

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中

如图所示，神宇出货224线材给安费诺，安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说，沃尔核材就是去年的中际旭创，神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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板块+故事+资金一个大的投机龙，最重要的是板块+故事+资金。经纬辉开所处的板块是后面预期最大的半导体板块，故事则是参股芯片公司有望打破垄断的故事，以及半导体产业并购的支持政策。在政策大力支持芯片并购重组的今天，经委辉开是否有可能再次并购诺思微？只能说有，可能性很大。一是诺思微层面：曾经几年之前，经纬

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，花园生物(300401)举办交流会议，1、全产业链布局好的，尊敬的各位投资者，大家晚上好。非常荣幸大家今天能够参加我们的分享会。我是国金证券的医药首席分析师袁维。今天我和我的同事马继东一起来给大家汇报我们最近推出的花园生物的深度报告。今年，维生素行业特别是

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