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2022-09-08 22:48:15
信德新材:(创业板新股)锂电池负极包覆材料的行业领先企业
1、主营业务:公司主要从事负极包覆材料(占比67%)产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。 2、核心看点: 1)负极材料龙头聚集,市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业,具体包括江西紫宸(璞泰来全资子公司)、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。 2)公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料,一方面可以作为包
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杉杉股份
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波罗
2022-09-08 22:42:30
嘉曼服饰:(创业板新股)童装运营
1、主营业务:公司是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。 2、核心看点: 1)截至2021年底,已在全国31个省、自治区、直辖市开设有594家线下门店,其中直营店铺189家,加盟店铺405家;同时,公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。 2)公司成立20余年来,拥有一支经验丰富的设计团队。公司的设计中心针对自有品牌“水孩儿”和授权品
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安奈儿
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森马服饰
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2022-09-08 22:38:50
0908摘录
瑞玛精密:收购空气悬挂总成,独家供货特斯拉最大竞争对手Rivian公司 >9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权; >普拉尼德主业为汽车空气悬挂系统,现已成为Rivian空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。标的方承诺22至24年净利润不低0.5/0.85/1.05亿元。Rivian,被称为特斯拉最大竞争对手,全球首家提出滑板式底盘概念。 >不考虑本次收购,预计公司22-24年内生净利润为0.9/1.35/1.8亿元,对应22-23
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瑞玛精密
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中国天楹
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兰石重装
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2022-09-08 10:14:36
【天风通信】瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 🔥 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。
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瑞玛精密
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【中金科技】兆威机电,机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配
【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题,实现瞳距及屈光度自动调节 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,机械式具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、
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兆威机电
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【天风建材】重点关注中国能建(火电建设加速核心标的)
重点关注中国能建(火电建设加速核心标的) #天风建筑建材 1)能建火电工程实力冠绝全球,几个数据。 能建在火电建设领域代表世界最高水平,公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%(工程epc是现阶段主流业主招标模式),贡献中国90%+火电站勘察设计标准(21年末数据)。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿,占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签,22h1千亿左右规模,预计高增,同时结合行业变化预计高
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中国能建
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波罗
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欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%
【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯,对冲研投讯,据智通财经,欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%,高管们警告称,电价飙升正威胁到该行业的生存。 法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示,该公司将于下周一开始关闭部分产能,并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝,该公司比一些竞争对手处于更有利的境地,因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力,但其余电力的价格取决于市场。 挪威工业巨
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天山铝业
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中国铝业
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【天风电新】小米户外电源供应链
【天风电新】小米户外电源供应链 组装:欣旺达 电芯:赣锋锂电 逆变器:蔚斯博 🌼问的人比较多,统一更新~
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欣旺达
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2022-09-06 23:43:15
【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京
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波罗
2022-09-06 22:31:25
【0906摘录】嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤
嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告,拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤,分两期其中一期投40亿元,50万吨/年,计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算,在63%添加比例预期下,对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值:公司现产能10万吨,新增20
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嘉澳环保
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波罗
2022-09-06 22:29:26
电池片:独立涨价超预期,硅料排产高增
1、事件刺激: 1)通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/w,210涨2分/w,继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升;行业龙头再次提价,盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)。 2)8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期;9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨
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钧达股份
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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905
🌟欧美户储景气度: 🌷美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。 🌷欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方
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阳光电源
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【东吴电新】光伏板块半年报总结
22H1光伏板块营收利润再创新高,逆变器表现亮眼,硅料盈利持续高企,电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期,光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下,光伏板块表现优异,选取的30家企业22H1实现营收3643亿元,同增82%,归母净利润470亿元,同增113%;其中22Q2实现营收2097亿元,同增86%,环增36%,归母净利润272亿元,同增113%,环增38%。Q2营收盈利创历史新高,全年看光伏需求逐季向上,下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企
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锦浪科技
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通威股份
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波罗
2022-09-05 21:59:52
新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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洪通燃气
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0905摘录
个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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飞马国际
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信德新材:(创业板新股)锂电池负极包覆材料的行业领先企业
1、主营业务:公司主要从事负极包覆材料(占比67%)产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。 2、核心看点: 1)负极材料龙头聚集,市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业,具体包括江西紫宸(璞泰来全资子公司)、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。 2)公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料,一方面可以作为包
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嘉曼服饰:(创业板新股)童装运营
1、主营业务:公司是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。 2、核心看点: 1)截至2021年底,已在全国31个省、自治区、直辖市开设有594家线下门店,其中直营店铺189家,加盟店铺405家;同时,公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。 2)公司成立20余年来,拥有一支经验丰富的设计团队。公司的设计中心针对自有品牌“水孩儿”和授权品
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0908摘录
瑞玛精密:收购空气悬挂总成,独家供货特斯拉最大竞争对手Rivian公司 >9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权; >普拉尼德主业为汽车空气悬挂系统,现已成为Rivian空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。标的方承诺22至24年净利润不低0.5/0.85/1.05亿元。Rivian,被称为特斯拉最大竞争对手,全球首家提出滑板式底盘概念。 >不考虑本次收购,预计公司22-24年内生净利润为0.9/1.35/1.8亿元,对应22-23
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【天风通信】瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 🔥 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。
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【中金科技】兆威机电,机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配
【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题,实现瞳距及屈光度自动调节 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,机械式具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、
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兆威机电
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【天风建材】重点关注中国能建(火电建设加速核心标的)
重点关注中国能建(火电建设加速核心标的) #天风建筑建材 1)能建火电工程实力冠绝全球,几个数据。 能建在火电建设领域代表世界最高水平,公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%(工程epc是现阶段主流业主招标模式),贡献中国90%+火电站勘察设计标准(21年末数据)。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿,占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签,22h1千亿左右规模,预计高增,同时结合行业变化预计高
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中国能建
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欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%
【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯,对冲研投讯,据智通财经,欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%,高管们警告称,电价飙升正威胁到该行业的生存。 法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示,该公司将于下周一开始关闭部分产能,并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝,该公司比一些竞争对手处于更有利的境地,因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力,但其余电力的价格取决于市场。 挪威工业巨
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天山铝业
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中国铝业
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【天风电新】小米户外电源供应链
【天风电新】小米户外电源供应链 组装:欣旺达 电芯:赣锋锂电 逆变器:蔚斯博 🌼问的人比较多,统一更新~
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欣旺达
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【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京
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帝尔激光
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2022-09-06 22:31:25
【0906摘录】嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤
嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告,拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤,分两期其中一期投40亿元,50万吨/年,计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算,在63%添加比例预期下,对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值:公司现产能10万吨,新增20
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嘉澳环保
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2022-09-06 22:29:26
电池片:独立涨价超预期,硅料排产高增
1、事件刺激: 1)通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/w,210涨2分/w,继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升;行业龙头再次提价,盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)。 2)8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期;9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨
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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905
🌟欧美户储景气度: 🌷美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。 🌷欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方
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【东吴电新】光伏板块半年报总结
22H1光伏板块营收利润再创新高,逆变器表现亮眼,硅料盈利持续高企,电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期,光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下,光伏板块表现优异,选取的30家企业22H1实现营收3643亿元,同增82%,归母净利润470亿元,同增113%;其中22Q2实现营收2097亿元,同增86%,环增36%,归母净利润272亿元,同增113%,环增38%。Q2营收盈利创历史新高,全年看光伏需求逐季向上,下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企
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新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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信德新材:(创业板新股)锂电池负极包覆材料的行业领先企业
1、主营业务:公司主要从事负极包覆材料(占比67%)产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。 2、核心看点: 1)负极材料龙头聚集,市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业,具体包括江西紫宸(璞泰来全资子公司)、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。 2)公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料,一方面可以作为包
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杉杉股份
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波罗
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嘉曼服饰:(创业板新股)童装运营
1、主营业务:公司是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。 2、核心看点: 1)截至2021年底,已在全国31个省、自治区、直辖市开设有594家线下门店,其中直营店铺189家,加盟店铺405家;同时,公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。 2)公司成立20余年来,拥有一支经验丰富的设计团队。公司的设计中心针对自有品牌“水孩儿”和授权品
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安奈儿
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森马服饰
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0908摘录
瑞玛精密:收购空气悬挂总成,独家供货特斯拉最大竞争对手Rivian公司 >9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权; >普拉尼德主业为汽车空气悬挂系统,现已成为Rivian空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。标的方承诺22至24年净利润不低0.5/0.85/1.05亿元。Rivian,被称为特斯拉最大竞争对手,全球首家提出滑板式底盘概念。 >不考虑本次收购,预计公司22-24年内生净利润为0.9/1.35/1.8亿元,对应22-23
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瑞玛精密
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中国天楹
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【天风通信】瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 🔥 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。
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瑞玛精密
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波罗
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【中金科技】兆威机电,机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配
【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题,实现瞳距及屈光度自动调节 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,机械式具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、
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兆威机电
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波罗
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【天风建材】重点关注中国能建(火电建设加速核心标的)
重点关注中国能建(火电建设加速核心标的) #天风建筑建材 1)能建火电工程实力冠绝全球,几个数据。 能建在火电建设领域代表世界最高水平,公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%(工程epc是现阶段主流业主招标模式),贡献中国90%+火电站勘察设计标准(21年末数据)。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿,占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签,22h1千亿左右规模,预计高增,同时结合行业变化预计高
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中国能建
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波罗
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欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%
【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯,对冲研投讯,据智通财经,欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%,高管们警告称,电价飙升正威胁到该行业的生存。 法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示,该公司将于下周一开始关闭部分产能,并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝,该公司比一些竞争对手处于更有利的境地,因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力,但其余电力的价格取决于市场。 挪威工业巨
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天山铝业
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【天风电新】小米户外电源供应链
【天风电新】小米户外电源供应链 组装:欣旺达 电芯:赣锋锂电 逆变器:蔚斯博 🌼问的人比较多,统一更新~
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【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京
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【0906摘录】嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤
嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告,拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤,分两期其中一期投40亿元,50万吨/年,计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算,在63%添加比例预期下,对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值:公司现产能10万吨,新增20
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嘉澳环保
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波罗
2022-09-06 22:29:26
电池片:独立涨价超预期,硅料排产高增
1、事件刺激: 1)通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/w,210涨2分/w,继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升;行业龙头再次提价,盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)。 2)8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期;9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨
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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905
🌟欧美户储景气度: 🌷美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。 🌷欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方
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阳光电源
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【东吴电新】光伏板块半年报总结
22H1光伏板块营收利润再创新高,逆变器表现亮眼,硅料盈利持续高企,电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期,光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下,光伏板块表现优异,选取的30家企业22H1实现营收3643亿元,同增82%,归母净利润470亿元,同增113%;其中22Q2实现营收2097亿元,同增86%,环增36%,归母净利润272亿元,同增113%,环增38%。Q2营收盈利创历史新高,全年看光伏需求逐季向上,下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企
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2022-09-05 21:59:52
新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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洪通燃气
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0905摘录
个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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信德新材:(创业板新股)锂电池负极包覆材料的行业领先企业
1、主营业务:公司主要从事负极包覆材料(占比67%)产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。 2、核心看点: 1)负极材料龙头聚集,市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业,具体包括江西紫宸(璞泰来全资子公司)、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。 2)公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料,一方面可以作为包
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嘉曼服饰:(创业板新股)童装运营
1、主营业务:公司是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。 2、核心看点: 1)截至2021年底,已在全国31个省、自治区、直辖市开设有594家线下门店,其中直营店铺189家,加盟店铺405家;同时,公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。 2)公司成立20余年来,拥有一支经验丰富的设计团队。公司的设计中心针对自有品牌“水孩儿”和授权品
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0908摘录
瑞玛精密:收购空气悬挂总成,独家供货特斯拉最大竞争对手Rivian公司 >9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权; >普拉尼德主业为汽车空气悬挂系统,现已成为Rivian空气悬挂系统独家供应商,并于近期成功与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。标的方承诺22至24年净利润不低0.5/0.85/1.05亿元。Rivian,被称为特斯拉最大竞争对手,全球首家提出滑板式底盘概念。 >不考虑本次收购,预计公司22-24年内生净利润为0.9/1.35/1.8亿元,对应22-23
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【天风通信】瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 🔥 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。
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【中金科技】兆威机电,机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配
【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题,实现瞳距及屈光度自动调节 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,机械式具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、
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兆威机电
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【天风建材】重点关注中国能建(火电建设加速核心标的)
重点关注中国能建(火电建设加速核心标的) #天风建筑建材 1)能建火电工程实力冠绝全球,几个数据。 能建在火电建设领域代表世界最高水平,公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%(工程epc是现阶段主流业主招标模式),贡献中国90%+火电站勘察设计标准(21年末数据)。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿,占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签,22h1千亿左右规模,预计高增,同时结合行业变化预计高
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欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%
【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯,对冲研投讯,据智通财经,欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%,高管们警告称,电价飙升正威胁到该行业的生存。 法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示,该公司将于下周一开始关闭部分产能,并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝,该公司比一些竞争对手处于更有利的境地,因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力,但其余电力的价格取决于市场。 挪威工业巨
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【天风电新】小米户外电源供应链
【天风电新】小米户外电源供应链 组装:欣旺达 电芯:赣锋锂电 逆变器:蔚斯博 🌼问的人比较多,统一更新~
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欣旺达
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【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京
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帝尔激光
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2022-09-06 22:31:25
【0906摘录】嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤
嘉澳环保:拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告,拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤,分两期其中一期投40亿元,50万吨/年,计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算,在63%添加比例预期下,对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值:公司现产能10万吨,新增20
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嘉澳环保
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电池片:独立涨价超预期,硅料排产高增
1、事件刺激: 1)通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/w,210涨2分/w,继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升;行业龙头再次提价,盈利逐季改善,Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)。 2)8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期;9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨
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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905
🌟欧美户储景气度: 🌷美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。 🌷欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方
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【东吴电新】光伏板块半年报总结
22H1光伏板块营收利润再创新高,逆变器表现亮眼,硅料盈利持续高企,电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期,光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下,光伏板块表现优异,选取的30家企业22H1实现营收3643亿元,同增82%,归母净利润470亿元,同增113%;其中22Q2实现营收2097亿元,同增86%,环增36%,归母净利润272亿元,同增113%,环增38%。Q2营收盈利创历史新高,全年看光伏需求逐季向上,下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企
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新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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