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波罗
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波罗
2021-07-08 21:07:33
谢谢,学习了,南方汇通表述确实模糊,投资不是破案,不需要一定有证据,理解不了的公司就换下一家
@请轻点割:上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头(附提锂技术全梳理)
盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景,我国的盐湖
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波罗
2021-07-08 07:09:37
学习
@财闻私享:除了降准“预告” 还有这些大事
昨天,很多股民朋友被两办的文件整得有点晕,心里惴惴不安,担心今天要吃面;谁知指数上演了大逆转,虽然涨跌家数相差不大,但已是超预期的结局。今晚,GC会决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融
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波罗
2021-07-07 23:39:06
学习
@韭韭八十一:双千兆:工信部发文加强考核,10G-PON需求爆发
关注原因:短线,工信部发布千兆城市建设评估通知,目标导向明确。中长线,未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日,工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为,通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估,动态掌握各地千兆城市建设
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波罗
2021-07-07 21:53:35
盐湖提锂快速发展,带动膜材料需求增长。催化事件:7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告,公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元,深交所已受理公司恢复上市的申请。
@波罗:盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具
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波罗
2021-07-07 21:45:01
盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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三达膜
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蓝晓科技
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久吾高科
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波罗
2021-07-07 21:35:25
万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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美的集团
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万东医疗
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波罗
2021-07-07 21:26:45
中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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波罗
2021-07-07 09:10:17
感谢分享学习
@小韭菜的成长记录:美的集团交流纪要20210706
上半年各品类销售,下半年看法?上半年收入+20%,Q2收入+10%,毛利率下降3%,环比1%,Q2下滑低中个位数,6月零售数据还没有,Q1大电内销增速快于外销,因为大宗导致均价提升抑制内需,所以Q2外销增速快于内销,上半年看,内外销差不多,甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好,同比增长35%,同比19
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波罗
2021-07-07 07:07:33
学习
@野韭:国产数控刀具:迎来黄金发展五年
国产数控刀具:迎来黄金发展五年1、概况:刀具是机床加工的“牙齿”,刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品,其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材,刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业
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波罗
2021-07-07 07:06:18
修习
@野韭:稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变,价格或将持续上涨(1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长
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波罗
2021-07-06 23:16:45
华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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太极股份
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天源迪科
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捷成股份
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恒信东方
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波罗
2021-07-06 23:02:44
21年6月29日,
碳交易落地案例:湖北发放首笔900万元森林碳汇质押贷款,以碳交易收益作为还款
@王小明:光大碳中和-电新环保团队】全球碳中和日报0705
(1)央行《银行业金融机构绿色金融评价方案》正式实施,绿色债券等业务纳入考核评价范围(2)湖北发放首笔900万元森林碳汇质押贷款,以碳交易收益作为还款来源(3)分布式光伏整县推进已达20省市(4)陕西省能源局:陕西省2021年保障性并网风电和光伏发电建设规模为600万千瓦(5)国家发改委:允许电力企
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波罗
2021-07-06 22:57:22
种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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荃银高科
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隆平高科
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敦煌种业
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登海种业
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波罗
2021-07-05 22:03:54
海天味业调研纪要摘要
1、业绩优于去年,略逊色于疫情前年度。海天今年上半年完成了约50.3%的出货目标进度,上半年累计增长约17%,库存约23%,优于去年,略逊色于疫情前年度。 2、新产品火锅底料等复合调味品表现平淡。亟需提升产品性价比与树立其他细分品类中的比较优势和品牌意识; 3、需求端不变,供给端被复调品分流。复调的发展分流了酱油的需求,渠道端由C端向B端分流,但需求端总量不会减少。 4、产品价格:从长期来看社区团购会提价,行业内产品提价格提质量的趋势不变; 【东北食品】海天味业专家闭门交流纪要20210702
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加加食品
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中炬高新
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海天味业
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恒顺醋业
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千禾味业
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波罗
2021-07-05 21:58:33
手机屏下摄像头帖子两篇
一、屏下摄像头行业: 1、行业普遍认为手机屏下摄像头21年下半年将首次商用; 2、支撑逻辑:1)上游面板商技术端突破。6月8日,国内屏幕厂商维信诺发文,表示公司带来了全球首个达到量产级别的屏下摄像头解决方案InV see; 2):同行公司新机动态验证。最近新机信息中,小米、中兴和三星等都将发布屏下摄像头产品;涉及机型为:小米MIX4、荣耀Magic 3、三星Galaxy UNPACKED; 消费电子 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/96bb
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联合光电
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维信诺
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盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景,我国的盐湖
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@财闻私享:除了降准“预告” 还有这些大事
昨天,很多股民朋友被两办的文件整得有点晕,心里惴惴不安,担心今天要吃面;谁知指数上演了大逆转,虽然涨跌家数相差不大,但已是超预期的结局。今晚,GC会决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融
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@韭韭八十一:双千兆:工信部发文加强考核,10G-PON需求爆发
关注原因:短线,工信部发布千兆城市建设评估通知,目标导向明确。中长线,未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日,工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为,通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估,动态掌握各地千兆城市建设
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@波罗:盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具
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一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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上半年各品类销售,下半年看法?上半年收入+20%,Q2收入+10%,毛利率下降3%,环比1%,Q2下滑低中个位数,6月零售数据还没有,Q1大电内销增速快于外销,因为大宗导致均价提升抑制内需,所以Q2外销增速快于内销,上半年看,内外销差不多,甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好,同比增长35%,同比19
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@野韭:国产数控刀具:迎来黄金发展五年
国产数控刀具:迎来黄金发展五年1、概况:刀具是机床加工的“牙齿”,刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品,其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材,刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业
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1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变,价格或将持续上涨(1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长
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1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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(1)央行《银行业金融机构绿色金融评价方案》正式实施,绿色债券等业务纳入考核评价范围(2)湖北发放首笔900万元森林碳汇质押贷款,以碳交易收益作为还款来源(3)分布式光伏整县推进已达20省市(4)陕西省能源局:陕西省2021年保障性并网风电和光伏发电建设规模为600万千瓦(5)国家发改委:允许电力企
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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海天味业调研纪要摘要
1、业绩优于去年,略逊色于疫情前年度。海天今年上半年完成了约50.3%的出货目标进度,上半年累计增长约17%,库存约23%,优于去年,略逊色于疫情前年度。 2、新产品火锅底料等复合调味品表现平淡。亟需提升产品性价比与树立其他细分品类中的比较优势和品牌意识; 3、需求端不变,供给端被复调品分流。复调的发展分流了酱油的需求,渠道端由C端向B端分流,但需求端总量不会减少。 4、产品价格:从长期来看社区团购会提价,行业内产品提价格提质量的趋势不变; 【东北食品】海天味业专家闭门交流纪要20210702
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手机屏下摄像头帖子两篇
一、屏下摄像头行业: 1、行业普遍认为手机屏下摄像头21年下半年将首次商用; 2、支撑逻辑:1)上游面板商技术端突破。6月8日,国内屏幕厂商维信诺发文,表示公司带来了全球首个达到量产级别的屏下摄像头解决方案InV see; 2):同行公司新机动态验证。最近新机信息中,小米、中兴和三星等都将发布屏下摄像头产品;涉及机型为:小米MIX4、荣耀Magic 3、三星Galaxy UNPACKED; 消费电子 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/96bb
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盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景,我国的盐湖
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盐湖提锂快速发展,带动膜材料需求增长。催化事件:7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告,公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元,深交所已受理公司恢复上市的申请。
@波罗:盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具
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2021-07-07 21:45:01
盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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三达膜
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蓝晓科技
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久吾高科
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津膜科技
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沃顿科技
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波罗
2021-07-07 21:35:25
万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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美的集团
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万东医疗
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波罗
2021-07-07 21:26:45
中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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波罗
2021-07-07 09:10:17
感谢分享学习
@小韭菜的成长记录:美的集团交流纪要20210706
上半年各品类销售,下半年看法?上半年收入+20%,Q2收入+10%,毛利率下降3%,环比1%,Q2下滑低中个位数,6月零售数据还没有,Q1大电内销增速快于外销,因为大宗导致均价提升抑制内需,所以Q2外销增速快于内销,上半年看,内外销差不多,甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好,同比增长35%,同比19
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波罗
2021-07-07 07:07:33
学习
@野韭:国产数控刀具:迎来黄金发展五年
国产数控刀具:迎来黄金发展五年1、概况:刀具是机床加工的“牙齿”,刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品,其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材,刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业
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波罗
2021-07-07 07:06:18
修习
@野韭:稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变,价格或将持续上涨(1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长
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波罗
2021-07-06 23:16:45
华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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波罗
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21年6月29日,
碳交易落地案例:湖北发放首笔900万元森林碳汇质押贷款,以碳交易收益作为还款
@王小明:光大碳中和-电新环保团队】全球碳中和日报0705
(1)央行《银行业金融机构绿色金融评价方案》正式实施,绿色债券等业务纳入考核评价范围(2)湖北发放首笔900万元森林碳汇质押贷款,以碳交易收益作为还款来源(3)分布式光伏整县推进已达20省市(4)陕西省能源局:陕西省2021年保障性并网风电和光伏发电建设规模为600万千瓦(5)国家发改委:允许电力企
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波罗
2021-07-06 22:57:22
种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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荃银高科
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敦煌种业
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登海种业
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波罗
2021-07-05 22:03:54
海天味业调研纪要摘要
1、业绩优于去年,略逊色于疫情前年度。海天今年上半年完成了约50.3%的出货目标进度,上半年累计增长约17%,库存约23%,优于去年,略逊色于疫情前年度。 2、新产品火锅底料等复合调味品表现平淡。亟需提升产品性价比与树立其他细分品类中的比较优势和品牌意识; 3、需求端不变,供给端被复调品分流。复调的发展分流了酱油的需求,渠道端由C端向B端分流,但需求端总量不会减少。 4、产品价格:从长期来看社区团购会提价,行业内产品提价格提质量的趋势不变; 【东北食品】海天味业专家闭门交流纪要20210702
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加加食品
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中炬高新
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海天味业
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千禾味业
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波罗
2021-07-05 21:58:33
手机屏下摄像头帖子两篇
一、屏下摄像头行业: 1、行业普遍认为手机屏下摄像头21年下半年将首次商用; 2、支撑逻辑:1)上游面板商技术端突破。6月8日,国内屏幕厂商维信诺发文,表示公司带来了全球首个达到量产级别的屏下摄像头解决方案InV see; 2):同行公司新机动态验证。最近新机信息中,小米、中兴和三星等都将发布屏下摄像头产品;涉及机型为:小米MIX4、荣耀Magic 3、三星Galaxy UNPACKED; 消费电子 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/96bb
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联合光电
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波罗
2021-07-08 21:07:33
谢谢,学习了,南方汇通表述确实模糊,投资不是破案,不需要一定有证据,理解不了的公司就换下一家
@请轻点割:上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头(附提锂技术全梳理)
盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景,我国的盐湖
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波罗
2021-07-08 07:09:37
学习
@财闻私享:除了降准“预告” 还有这些大事
昨天,很多股民朋友被两办的文件整得有点晕,心里惴惴不安,担心今天要吃面;谁知指数上演了大逆转,虽然涨跌家数相差不大,但已是超预期的结局。今晚,GC会决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融
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波罗
2021-07-07 23:39:06
学习
@韭韭八十一:双千兆:工信部发文加强考核,10G-PON需求爆发
关注原因:短线,工信部发布千兆城市建设评估通知,目标导向明确。中长线,未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日,工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为,通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估,动态掌握各地千兆城市建设
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波罗
2021-07-07 21:53:35
盐湖提锂快速发展,带动膜材料需求增长。催化事件:7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告,公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元,深交所已受理公司恢复上市的申请。
@波罗:盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具
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波罗
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盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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@小韭菜的成长记录:美的集团交流纪要20210706
上半年各品类销售,下半年看法?上半年收入+20%,Q2收入+10%,毛利率下降3%,环比1%,Q2下滑低中个位数,6月零售数据还没有,Q1大电内销增速快于外销,因为大宗导致均价提升抑制内需,所以Q2外销增速快于内销,上半年看,内外销差不多,甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好,同比增长35%,同比19
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@野韭:国产数控刀具:迎来黄金发展五年
国产数控刀具:迎来黄金发展五年1、概况:刀具是机床加工的“牙齿”,刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品,其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材,刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业
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1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变,价格或将持续上涨(1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长
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1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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1、业绩优于去年,略逊色于疫情前年度。海天今年上半年完成了约50.3%的出货目标进度,上半年累计增长约17%,库存约23%,优于去年,略逊色于疫情前年度。 2、新产品火锅底料等复合调味品表现平淡。亟需提升产品性价比与树立其他细分品类中的比较优势和品牌意识; 3、需求端不变,供给端被复调品分流。复调的发展分流了酱油的需求,渠道端由C端向B端分流,但需求端总量不会减少。 4、产品价格:从长期来看社区团购会提价,行业内产品提价格提质量的趋势不变; 【东北食品】海天味业专家闭门交流纪要20210702
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一、屏下摄像头行业: 1、行业普遍认为手机屏下摄像头21年下半年将首次商用; 2、支撑逻辑:1)上游面板商技术端突破。6月8日,国内屏幕厂商维信诺发文,表示公司带来了全球首个达到量产级别的屏下摄像头解决方案InV see; 2):同行公司新机动态验证。最近新机信息中,小米、中兴和三星等都将发布屏下摄像头产品;涉及机型为:小米MIX4、荣耀Magic 3、三星Galaxy UNPACKED; 消费电子 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/96bb
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