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2022-10-26 10:36:01
【国金通信】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力
【国金通信&智能汽车】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力 🌹业绩简评与经营分析: ✨ 10月25日晚发布三季报,年初至报告期合计营收14.85亿元,Y/Y -1.24%;归母净利润1.17亿元,Y/Y -22.82%,总体符合预期。 ✨ 3季度同比、环比均实现快速增长,体现需求高景气。本报告期营收6.12亿元,Y/Y 17.21%,Q/Q 29.59%;归母净利润0.65亿元,Y/Y 45.04%,Q/Q 62.68%(剔除股权费用约翻倍);扣非0.57亿元,Y/Y 51.33%,边
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英维克
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2022-10-26 10:28:53
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2%
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2% [玫瑰]公司发布三季报: ■ 22Q1-Q3:营收8.4亿元(yoy+112.5%),归母净利润1.68亿元(yoy+172.2%),扣非归母净利润1.68亿元(yoy+197.1%)。毛利率32.2%(同比+3.3pct),归母净利率20.03%(同比+4.4pct)。 ■ 22Q3:营收3.8亿元(yoy+116.24%),归母净利润0.81亿元(yoy+183.8%),扣非归母净利润0.91亿元(yoy+23
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嘉益股份
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波罗
2022-10-26 10:19:55
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何?
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何? [玫瑰]电子烟税负落地,生产及批发环节分别从价征收36%/11%消费税,出口免税,品牌持有企业承担主要纳税责任,其次是终端零售商。 [玫瑰]按目前价格体系,批发/终端约为0.5测算,此次消费税占终端价格21%,以2021年中国电子烟市场约300亿元规模测算,此次消费税约上缴62亿元税收。由于目前终端毛利率约为46%,利润丰厚,判断批发/终端极大概率提升至0.6、0.7,以缓解品牌商的缴税压力,相应消费税占终端价格将上升为25%、29%,与传统香烟消费税逐
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顺灏股份
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波罗
2022-10-25 22:18:49
金橙子(科创板新股):主营激光加工控制系统及设备
1、主营业务:公司主营激光加工控制系统,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。其中,激光加工控制系统(占比77%)、激光系统集成硬件(15%)、激光精密加工设备(8%)。 2、核心看点: 1)技术路线方面,公司创新储备了包括精密振镜控制、伺服电机控制等激光主流控制路线,属于行业内较少能够拥有上述不同激光控制路线的系统供应商。基于完整的技术体系,公司激光加工应用场景丰富,包括激光标刻、激光切割、激光焊接及增材制造等多种加工应用。 2)公司激光加工控制系统已具备动态聚焦、柔性定位、3D
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柏楚电子
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维宏股份
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2022-10-25 22:15:50
箭牌家居(深交主板新股):国内十大卫浴品牌之一
1、主营业务:公司产品覆盖卫生陶瓷/马桶(占收入比46%)、龙头五金(占比28%)、浴室家具(11%)、瓷砖(8%)、浴缸浴房(5.4%)、定制橱衣柜(2%)等全系列家居产品。 2、核心看点: 1)公司自1996年自主研发出国内第一批连体坐便器并量产开始,持续致力于为消费者提供优质、舒适产品。公司主要产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。 公司品牌多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌,产品相继获得德国红点设计奖
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东鹏控股
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瑞尔特
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2022-10-25 22:13:16
光伏组件逆变器:9月份出口数据出炉,德国巴西为潜力市场
1、事件刺激:据10月25日统计出口数据,22年9月份电池组件出口德国增速第一增速169%,西班牙第二为135.2%;巴西长期排名第二近五个月增速为150%左右。 逆变器领域9月份德国排名第一为317.7%,荷兰第二为149.1%;巴西长期排名第二近五月增速150%左右。 2、德国:预计全年欧洲装机接近60GW,增长80%左右。其中预计到25年德国装机量最高为30.7GW,远超第二名荷兰12.6GW;25年巴西装机量预计15GW左右。 3、巴西:雨季过后加速迹象明确,能源成本上涨及补贴逐步退坡预
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昱能科技
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禾迈股份
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2022-10-25 22:11:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 中鼎股份:在手订单充足,空悬加速单车价值量提升 ◇10月24日晚公告,子公司获头部主机厂三款车型空气悬挂系统供应商,项目周期5年总金额约为13亿元。目前公司在手订单规模达到351亿=空悬86亿(国内69+国外17)+轻量化143亿+热管理订单122亿,年化收入超70亿元,年化利润超8亿元。 ◇中长期,公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上,市场空间翻5倍。券商研究认为保守估计未来底盘年化利润有望达到15亿+,总体利润有望达到30亿。 ◇短
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中鼎股份
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波罗
2022-10-24 21:51:54
山东华鹏:实控人拟变更,置入资产价值几何
1、实控人拟变更并购买其化工资产:22年10月24日复牌, 10月21日晚公告,海科控股拟以5.52亿元受让张德华持有的上市公司24.33%股份,转让价格为7.09元/股; 上述股份转让完成后,海科控股将成为上市公司控股股东。之后公司拟购买海科控股持有的赫邦化工100%股权,发行价格为4.70元/股(具体购买的估值还未确定,暂无法确认股份稀释事项)。 海科控股是中国500强企业,其下资产众多,如海科新材已过会。 2、赫邦化工: 1)主营烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺,未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧
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山东华鹏
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波罗
2022-10-24 21:48:24
1024摘录
个股(不分先后) 山东华鹏:股权转让,500强企业拟入主 ◇10月21日晚公告,海科控股拟受让公司24.33%股份,受让价格7.09元/股,成功后将成为公司控股股东,之后将购买赫邦化工(海科控股子公司)。 ◇赫邦化工22年1-9月,净利润1.5亿,推算其22年净利润2亿,烧碱行业估值大概在12倍,若按10倍估值市值20亿。 ◇赫邦化工在建项目“8万吨/年电子级环氧树脂项目”,宏昌电子是环氧树脂龙头,2021年产能15.5万吨,产量10.48万吨,环氧树脂站业务比接近7成,按当前市值50亿,8万吨
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山东华鹏
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盛德鑫泰
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青达环保
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2022-10-24 13:22:19
【中金财富】信创板块上涨速评
【中金财富研究|计算机】信创板块上涨速评 🔥大家好,近期信创板块行情持续演绎,我们持续推荐的重点标的金山办公、中国软件节后两周累计上涨38%/41%,今日延续上涨趋势。 🔸我们认为近期信创板块领涨主要系:①美国商务部发布出口管制新规进一步凸显了实现关键核心技术自主可控的必要性和紧迫性,同时市场预期华为未来或将在国产化浪潮中扮演愈发重要的角色+软件端受制裁风险较低,“自主可控”主线从半导体板块切换到信创板块;②近期政策催化不断:十九届七中全会提出“统筹发展与安全”,二S大报告强调“坚持科技是第
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荣联科技
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彩讯股份
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波罗
2022-10-24 11:06:07
【国金电车】特斯拉价格调整点评
⚡️【国金电车】特斯拉价格调整点评 🆕事件:10月24日特斯拉官网再降价,M3后驱版从27.99万元降至26.59万元,MY后驱版从31.69万元降至 28.89万元。 点评: 1⃣️产品降价后新增订单有望提升,预计Q4交付量再创新高。目前特斯拉提供0首付,低费率,7000元保险补贴,置换补贴(北京8000-10000元)等多重优惠措施。此次降价后,新增订单提升速度有望加快,Q4国内交付量或将再创新高。 2⃣️我们预计2022、2023年特斯拉交付量分别为135、210万辆,同比+43%、+5
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波罗
2022-10-24 11:04:18
【广发化工 】华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长
广发化工 | 华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长 华恒生物公告预计2022年前三季度归母净利润为2.12-2.18亿元,yoy+108%-114%;Q3单季度归母净利润为0.83-0.89亿元(同比增加108%-123%,环比增加12%-20%)。公司2022年业绩Wind一致预期为2.66亿元,Q3业绩再超市场预期。 三季度缬氨酸、VB5等产品价格环比下行,公司三季度业绩仍然保持环比增长,进一步验证公司在产品需求放量、成本控制上的优势。公司今年还有1.6万吨三支链氨基酸、8000
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华恒生物
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波罗
2022-10-24 10:37:11
【安信证券】科士达Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023
安信证券-科士达-002518-Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023 ■公司三季度业绩表现优异,归母净利润环比增长近40%。公司10月21日发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.40亿元,同比+48.3%,归母净利润4.47亿元,同比+58.8%。Q3单季公司实现收入12.18亿元,同比+85.3%,环比+26.9%,归母净利润2.29亿元,同比+123.4%,环比Q2增长约39.7%。 ■光储业务逐步兑现,驱动公司营收快速增长。今年以来海外户用光储市场景气度持续上行,公司
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科士达
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波罗
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非地产主业:允许少量涉房业务企业在A股融资
1、事件刺激:证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 即,允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的:1)主要是更好支持实体企业融资,稳定经济大盘。2)放松涉房企业的融资,有明确限制条件,不再一刀切。3)明确限制了资
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波罗
2022-10-23 21:57:27
1023摘录
1、个股(不分先后) 运达科技:铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统,是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。 ◇业务占比:公司22年半年报统计按照产品分类,智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类,软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势:公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服
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2022-10-26 10:36:01
【国金通信】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力
【国金通信&智能汽车】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力 🌹业绩简评与经营分析: ✨ 10月25日晚发布三季报,年初至报告期合计营收14.85亿元,Y/Y -1.24%;归母净利润1.17亿元,Y/Y -22.82%,总体符合预期。 ✨ 3季度同比、环比均实现快速增长,体现需求高景气。本报告期营收6.12亿元,Y/Y 17.21%,Q/Q 29.59%;归母净利润0.65亿元,Y/Y 45.04%,Q/Q 62.68%(剔除股权费用约翻倍);扣非0.57亿元,Y/Y 51.33%,边
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【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2%
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2% [玫瑰]公司发布三季报: ■ 22Q1-Q3:营收8.4亿元(yoy+112.5%),归母净利润1.68亿元(yoy+172.2%),扣非归母净利润1.68亿元(yoy+197.1%)。毛利率32.2%(同比+3.3pct),归母净利率20.03%(同比+4.4pct)。 ■ 22Q3:营收3.8亿元(yoy+116.24%),归母净利润0.81亿元(yoy+183.8%),扣非归母净利润0.91亿元(yoy+23
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【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何?
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何? [玫瑰]电子烟税负落地,生产及批发环节分别从价征收36%/11%消费税,出口免税,品牌持有企业承担主要纳税责任,其次是终端零售商。 [玫瑰]按目前价格体系,批发/终端约为0.5测算,此次消费税占终端价格21%,以2021年中国电子烟市场约300亿元规模测算,此次消费税约上缴62亿元税收。由于目前终端毛利率约为46%,利润丰厚,判断批发/终端极大概率提升至0.6、0.7,以缓解品牌商的缴税压力,相应消费税占终端价格将上升为25%、29%,与传统香烟消费税逐
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金橙子(科创板新股):主营激光加工控制系统及设备
1、主营业务:公司主营激光加工控制系统,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。其中,激光加工控制系统(占比77%)、激光系统集成硬件(15%)、激光精密加工设备(8%)。 2、核心看点: 1)技术路线方面,公司创新储备了包括精密振镜控制、伺服电机控制等激光主流控制路线,属于行业内较少能够拥有上述不同激光控制路线的系统供应商。基于完整的技术体系,公司激光加工应用场景丰富,包括激光标刻、激光切割、激光焊接及增材制造等多种加工应用。 2)公司激光加工控制系统已具备动态聚焦、柔性定位、3D
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箭牌家居(深交主板新股):国内十大卫浴品牌之一
1、主营业务:公司产品覆盖卫生陶瓷/马桶(占收入比46%)、龙头五金(占比28%)、浴室家具(11%)、瓷砖(8%)、浴缸浴房(5.4%)、定制橱衣柜(2%)等全系列家居产品。 2、核心看点: 1)公司自1996年自主研发出国内第一批连体坐便器并量产开始,持续致力于为消费者提供优质、舒适产品。公司主要产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。 公司品牌多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌,产品相继获得德国红点设计奖
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光伏组件逆变器:9月份出口数据出炉,德国巴西为潜力市场
1、事件刺激:据10月25日统计出口数据,22年9月份电池组件出口德国增速第一增速169%,西班牙第二为135.2%;巴西长期排名第二近五个月增速为150%左右。 逆变器领域9月份德国排名第一为317.7%,荷兰第二为149.1%;巴西长期排名第二近五月增速150%左右。 2、德国:预计全年欧洲装机接近60GW,增长80%左右。其中预计到25年德国装机量最高为30.7GW,远超第二名荷兰12.6GW;25年巴西装机量预计15GW左右。 3、巴西:雨季过后加速迹象明确,能源成本上涨及补贴逐步退坡预
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1、个股(不分先后) 中鼎股份:在手订单充足,空悬加速单车价值量提升 ◇10月24日晚公告,子公司获头部主机厂三款车型空气悬挂系统供应商,项目周期5年总金额约为13亿元。目前公司在手订单规模达到351亿=空悬86亿(国内69+国外17)+轻量化143亿+热管理订单122亿,年化收入超70亿元,年化利润超8亿元。 ◇中长期,公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上,市场空间翻5倍。券商研究认为保守估计未来底盘年化利润有望达到15亿+,总体利润有望达到30亿。 ◇短
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山东华鹏:实控人拟变更,置入资产价值几何
1、实控人拟变更并购买其化工资产:22年10月24日复牌, 10月21日晚公告,海科控股拟以5.52亿元受让张德华持有的上市公司24.33%股份,转让价格为7.09元/股; 上述股份转让完成后,海科控股将成为上市公司控股股东。之后公司拟购买海科控股持有的赫邦化工100%股权,发行价格为4.70元/股(具体购买的估值还未确定,暂无法确认股份稀释事项)。 海科控股是中国500强企业,其下资产众多,如海科新材已过会。 2、赫邦化工: 1)主营烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺,未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧
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个股(不分先后) 山东华鹏:股权转让,500强企业拟入主 ◇10月21日晚公告,海科控股拟受让公司24.33%股份,受让价格7.09元/股,成功后将成为公司控股股东,之后将购买赫邦化工(海科控股子公司)。 ◇赫邦化工22年1-9月,净利润1.5亿,推算其22年净利润2亿,烧碱行业估值大概在12倍,若按10倍估值市值20亿。 ◇赫邦化工在建项目“8万吨/年电子级环氧树脂项目”,宏昌电子是环氧树脂龙头,2021年产能15.5万吨,产量10.48万吨,环氧树脂站业务比接近7成,按当前市值50亿,8万吨
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【中金财富】信创板块上涨速评
【中金财富研究|计算机】信创板块上涨速评 🔥大家好,近期信创板块行情持续演绎,我们持续推荐的重点标的金山办公、中国软件节后两周累计上涨38%/41%,今日延续上涨趋势。 🔸我们认为近期信创板块领涨主要系:①美国商务部发布出口管制新规进一步凸显了实现关键核心技术自主可控的必要性和紧迫性,同时市场预期华为未来或将在国产化浪潮中扮演愈发重要的角色+软件端受制裁风险较低,“自主可控”主线从半导体板块切换到信创板块;②近期政策催化不断:十九届七中全会提出“统筹发展与安全”,二S大报告强调“坚持科技是第
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【国金电车】特斯拉价格调整点评
⚡️【国金电车】特斯拉价格调整点评 🆕事件:10月24日特斯拉官网再降价,M3后驱版从27.99万元降至26.59万元,MY后驱版从31.69万元降至 28.89万元。 点评: 1⃣️产品降价后新增订单有望提升,预计Q4交付量再创新高。目前特斯拉提供0首付,低费率,7000元保险补贴,置换补贴(北京8000-10000元)等多重优惠措施。此次降价后,新增订单提升速度有望加快,Q4国内交付量或将再创新高。 2⃣️我们预计2022、2023年特斯拉交付量分别为135、210万辆,同比+43%、+5
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【广发化工 】华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长
广发化工 | 华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长 华恒生物公告预计2022年前三季度归母净利润为2.12-2.18亿元,yoy+108%-114%;Q3单季度归母净利润为0.83-0.89亿元(同比增加108%-123%,环比增加12%-20%)。公司2022年业绩Wind一致预期为2.66亿元,Q3业绩再超市场预期。 三季度缬氨酸、VB5等产品价格环比下行,公司三季度业绩仍然保持环比增长,进一步验证公司在产品需求放量、成本控制上的优势。公司今年还有1.6万吨三支链氨基酸、8000
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【安信证券】科士达Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023
安信证券-科士达-002518-Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023 ■公司三季度业绩表现优异,归母净利润环比增长近40%。公司10月21日发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.40亿元,同比+48.3%,归母净利润4.47亿元,同比+58.8%。Q3单季公司实现收入12.18亿元,同比+85.3%,环比+26.9%,归母净利润2.29亿元,同比+123.4%,环比Q2增长约39.7%。 ■光储业务逐步兑现,驱动公司营收快速增长。今年以来海外户用光储市场景气度持续上行,公司
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非地产主业:允许少量涉房业务企业在A股融资
1、事件刺激:证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 即,允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的:1)主要是更好支持实体企业融资,稳定经济大盘。2)放松涉房企业的融资,有明确限制条件,不再一刀切。3)明确限制了资
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1、个股(不分先后) 运达科技:铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统,是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。 ◇业务占比:公司22年半年报统计按照产品分类,智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类,软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势:公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服
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2022-10-26 10:36:01
【国金通信】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力
【国金通信&智能汽车】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力 🌹业绩简评与经营分析: ✨ 10月25日晚发布三季报,年初至报告期合计营收14.85亿元,Y/Y -1.24%;归母净利润1.17亿元,Y/Y -22.82%,总体符合预期。 ✨ 3季度同比、环比均实现快速增长,体现需求高景气。本报告期营收6.12亿元,Y/Y 17.21%,Q/Q 29.59%;归母净利润0.65亿元,Y/Y 45.04%,Q/Q 62.68%(剔除股权费用约翻倍);扣非0.57亿元,Y/Y 51.33%,边
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2022-10-26 10:28:53
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2%
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2% [玫瑰]公司发布三季报: ■ 22Q1-Q3:营收8.4亿元(yoy+112.5%),归母净利润1.68亿元(yoy+172.2%),扣非归母净利润1.68亿元(yoy+197.1%)。毛利率32.2%(同比+3.3pct),归母净利率20.03%(同比+4.4pct)。 ■ 22Q3:营收3.8亿元(yoy+116.24%),归母净利润0.81亿元(yoy+183.8%),扣非归母净利润0.91亿元(yoy+23
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2022-10-26 10:19:55
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何?
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何? [玫瑰]电子烟税负落地,生产及批发环节分别从价征收36%/11%消费税,出口免税,品牌持有企业承担主要纳税责任,其次是终端零售商。 [玫瑰]按目前价格体系,批发/终端约为0.5测算,此次消费税占终端价格21%,以2021年中国电子烟市场约300亿元规模测算,此次消费税约上缴62亿元税收。由于目前终端毛利率约为46%,利润丰厚,判断批发/终端极大概率提升至0.6、0.7,以缓解品牌商的缴税压力,相应消费税占终端价格将上升为25%、29%,与传统香烟消费税逐
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金橙子(科创板新股):主营激光加工控制系统及设备
1、主营业务:公司主营激光加工控制系统,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。其中,激光加工控制系统(占比77%)、激光系统集成硬件(15%)、激光精密加工设备(8%)。 2、核心看点: 1)技术路线方面,公司创新储备了包括精密振镜控制、伺服电机控制等激光主流控制路线,属于行业内较少能够拥有上述不同激光控制路线的系统供应商。基于完整的技术体系,公司激光加工应用场景丰富,包括激光标刻、激光切割、激光焊接及增材制造等多种加工应用。 2)公司激光加工控制系统已具备动态聚焦、柔性定位、3D
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箭牌家居(深交主板新股):国内十大卫浴品牌之一
1、主营业务:公司产品覆盖卫生陶瓷/马桶(占收入比46%)、龙头五金(占比28%)、浴室家具(11%)、瓷砖(8%)、浴缸浴房(5.4%)、定制橱衣柜(2%)等全系列家居产品。 2、核心看点: 1)公司自1996年自主研发出国内第一批连体坐便器并量产开始,持续致力于为消费者提供优质、舒适产品。公司主要产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。 公司品牌多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌,产品相继获得德国红点设计奖
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光伏组件逆变器:9月份出口数据出炉,德国巴西为潜力市场
1、事件刺激:据10月25日统计出口数据,22年9月份电池组件出口德国增速第一增速169%,西班牙第二为135.2%;巴西长期排名第二近五个月增速为150%左右。 逆变器领域9月份德国排名第一为317.7%,荷兰第二为149.1%;巴西长期排名第二近五月增速150%左右。 2、德国:预计全年欧洲装机接近60GW,增长80%左右。其中预计到25年德国装机量最高为30.7GW,远超第二名荷兰12.6GW;25年巴西装机量预计15GW左右。 3、巴西:雨季过后加速迹象明确,能源成本上涨及补贴逐步退坡预
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1、个股(不分先后) 中鼎股份:在手订单充足,空悬加速单车价值量提升 ◇10月24日晚公告,子公司获头部主机厂三款车型空气悬挂系统供应商,项目周期5年总金额约为13亿元。目前公司在手订单规模达到351亿=空悬86亿(国内69+国外17)+轻量化143亿+热管理订单122亿,年化收入超70亿元,年化利润超8亿元。 ◇中长期,公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上,市场空间翻5倍。券商研究认为保守估计未来底盘年化利润有望达到15亿+,总体利润有望达到30亿。 ◇短
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山东华鹏:实控人拟变更,置入资产价值几何
1、实控人拟变更并购买其化工资产:22年10月24日复牌, 10月21日晚公告,海科控股拟以5.52亿元受让张德华持有的上市公司24.33%股份,转让价格为7.09元/股; 上述股份转让完成后,海科控股将成为上市公司控股股东。之后公司拟购买海科控股持有的赫邦化工100%股权,发行价格为4.70元/股(具体购买的估值还未确定,暂无法确认股份稀释事项)。 海科控股是中国500强企业,其下资产众多,如海科新材已过会。 2、赫邦化工: 1)主营烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺,未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧
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山东华鹏
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1024摘录
个股(不分先后) 山东华鹏:股权转让,500强企业拟入主 ◇10月21日晚公告,海科控股拟受让公司24.33%股份,受让价格7.09元/股,成功后将成为公司控股股东,之后将购买赫邦化工(海科控股子公司)。 ◇赫邦化工22年1-9月,净利润1.5亿,推算其22年净利润2亿,烧碱行业估值大概在12倍,若按10倍估值市值20亿。 ◇赫邦化工在建项目“8万吨/年电子级环氧树脂项目”,宏昌电子是环氧树脂龙头,2021年产能15.5万吨,产量10.48万吨,环氧树脂站业务比接近7成,按当前市值50亿,8万吨
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【中金财富】信创板块上涨速评
【中金财富研究|计算机】信创板块上涨速评 🔥大家好,近期信创板块行情持续演绎,我们持续推荐的重点标的金山办公、中国软件节后两周累计上涨38%/41%,今日延续上涨趋势。 🔸我们认为近期信创板块领涨主要系:①美国商务部发布出口管制新规进一步凸显了实现关键核心技术自主可控的必要性和紧迫性,同时市场预期华为未来或将在国产化浪潮中扮演愈发重要的角色+软件端受制裁风险较低,“自主可控”主线从半导体板块切换到信创板块;②近期政策催化不断:十九届七中全会提出“统筹发展与安全”,二S大报告强调“坚持科技是第
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【国金电车】特斯拉价格调整点评
⚡️【国金电车】特斯拉价格调整点评 🆕事件:10月24日特斯拉官网再降价,M3后驱版从27.99万元降至26.59万元,MY后驱版从31.69万元降至 28.89万元。 点评: 1⃣️产品降价后新增订单有望提升,预计Q4交付量再创新高。目前特斯拉提供0首付,低费率,7000元保险补贴,置换补贴(北京8000-10000元)等多重优惠措施。此次降价后,新增订单提升速度有望加快,Q4国内交付量或将再创新高。 2⃣️我们预计2022、2023年特斯拉交付量分别为135、210万辆,同比+43%、+5
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【广发化工 】华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长
广发化工 | 华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长 华恒生物公告预计2022年前三季度归母净利润为2.12-2.18亿元,yoy+108%-114%;Q3单季度归母净利润为0.83-0.89亿元(同比增加108%-123%,环比增加12%-20%)。公司2022年业绩Wind一致预期为2.66亿元,Q3业绩再超市场预期。 三季度缬氨酸、VB5等产品价格环比下行,公司三季度业绩仍然保持环比增长,进一步验证公司在产品需求放量、成本控制上的优势。公司今年还有1.6万吨三支链氨基酸、8000
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【安信证券】科士达Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023
安信证券-科士达-002518-Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023 ■公司三季度业绩表现优异,归母净利润环比增长近40%。公司10月21日发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.40亿元,同比+48.3%,归母净利润4.47亿元,同比+58.8%。Q3单季公司实现收入12.18亿元,同比+85.3%,环比+26.9%,归母净利润2.29亿元,同比+123.4%,环比Q2增长约39.7%。 ■光储业务逐步兑现,驱动公司营收快速增长。今年以来海外户用光储市场景气度持续上行,公司
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非地产主业:允许少量涉房业务企业在A股融资
1、事件刺激:证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 即,允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的:1)主要是更好支持实体企业融资,稳定经济大盘。2)放松涉房企业的融资,有明确限制条件,不再一刀切。3)明确限制了资
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1、个股(不分先后) 运达科技:铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统,是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。 ◇业务占比:公司22年半年报统计按照产品分类,智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类,软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势:公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服
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【国金通信】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力
【国金通信&智能汽车】英维克:边际改善显著,看好温控龙头持续创新力 🌹业绩简评与经营分析: ✨ 10月25日晚发布三季报,年初至报告期合计营收14.85亿元,Y/Y -1.24%;归母净利润1.17亿元,Y/Y -22.82%,总体符合预期。 ✨ 3季度同比、环比均实现快速增长,体现需求高景气。本报告期营收6.12亿元,Y/Y 17.21%,Q/Q 29.59%;归母净利润0.65亿元,Y/Y 45.04%,Q/Q 62.68%(剔除股权费用约翻倍);扣非0.57亿元,Y/Y 51.33%,边
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【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2%
【天风轻工】嘉益股份:Q3业绩超预期,汇率+规模效应释放推动业绩高增172.2% [玫瑰]公司发布三季报: ■ 22Q1-Q3:营收8.4亿元(yoy+112.5%),归母净利润1.68亿元(yoy+172.2%),扣非归母净利润1.68亿元(yoy+197.1%)。毛利率32.2%(同比+3.3pct),归母净利率20.03%(同比+4.4pct)。 ■ 22Q3:营收3.8亿元(yoy+116.24%),归母净利润0.81亿元(yoy+183.8%),扣非归母净利润0.91亿元(yoy+23
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【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何?
【中信轻工】电子烟消费税落地,影响几何? [玫瑰]电子烟税负落地,生产及批发环节分别从价征收36%/11%消费税,出口免税,品牌持有企业承担主要纳税责任,其次是终端零售商。 [玫瑰]按目前价格体系,批发/终端约为0.5测算,此次消费税占终端价格21%,以2021年中国电子烟市场约300亿元规模测算,此次消费税约上缴62亿元税收。由于目前终端毛利率约为46%,利润丰厚,判断批发/终端极大概率提升至0.6、0.7,以缓解品牌商的缴税压力,相应消费税占终端价格将上升为25%、29%,与传统香烟消费税逐
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金橙子(科创板新股):主营激光加工控制系统及设备
1、主营业务:公司主营激光加工控制系统,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。其中,激光加工控制系统(占比77%)、激光系统集成硬件(15%)、激光精密加工设备(8%)。 2、核心看点: 1)技术路线方面,公司创新储备了包括精密振镜控制、伺服电机控制等激光主流控制路线,属于行业内较少能够拥有上述不同激光控制路线的系统供应商。基于完整的技术体系,公司激光加工应用场景丰富,包括激光标刻、激光切割、激光焊接及增材制造等多种加工应用。 2)公司激光加工控制系统已具备动态聚焦、柔性定位、3D
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箭牌家居(深交主板新股):国内十大卫浴品牌之一
1、主营业务:公司产品覆盖卫生陶瓷/马桶(占收入比46%)、龙头五金(占比28%)、浴室家具(11%)、瓷砖(8%)、浴缸浴房(5.4%)、定制橱衣柜(2%)等全系列家居产品。 2、核心看点: 1)公司自1996年自主研发出国内第一批连体坐便器并量产开始,持续致力于为消费者提供优质、舒适产品。公司主要产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。 公司品牌多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌,产品相继获得德国红点设计奖
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光伏组件逆变器:9月份出口数据出炉,德国巴西为潜力市场
1、事件刺激:据10月25日统计出口数据,22年9月份电池组件出口德国增速第一增速169%,西班牙第二为135.2%;巴西长期排名第二近五个月增速为150%左右。 逆变器领域9月份德国排名第一为317.7%,荷兰第二为149.1%;巴西长期排名第二近五月增速150%左右。 2、德国:预计全年欧洲装机接近60GW,增长80%左右。其中预计到25年德国装机量最高为30.7GW,远超第二名荷兰12.6GW;25年巴西装机量预计15GW左右。 3、巴西:雨季过后加速迹象明确,能源成本上涨及补贴逐步退坡预
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1、个股(不分先后) 中鼎股份:在手订单充足,空悬加速单车价值量提升 ◇10月24日晚公告,子公司获头部主机厂三款车型空气悬挂系统供应商,项目周期5年总金额约为13亿元。目前公司在手订单规模达到351亿=空悬86亿(国内69+国外17)+轻量化143亿+热管理订单122亿,年化收入超70亿元,年化利润超8亿元。 ◇中长期,公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上,市场空间翻5倍。券商研究认为保守估计未来底盘年化利润有望达到15亿+,总体利润有望达到30亿。 ◇短
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山东华鹏:实控人拟变更,置入资产价值几何
1、实控人拟变更并购买其化工资产:22年10月24日复牌, 10月21日晚公告,海科控股拟以5.52亿元受让张德华持有的上市公司24.33%股份,转让价格为7.09元/股; 上述股份转让完成后,海科控股将成为上市公司控股股东。之后公司拟购买海科控股持有的赫邦化工100%股权,发行价格为4.70元/股(具体购买的估值还未确定,暂无法确认股份稀释事项)。 海科控股是中国500强企业,其下资产众多,如海科新材已过会。 2、赫邦化工: 1)主营烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺,未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧
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个股(不分先后) 山东华鹏:股权转让,500强企业拟入主 ◇10月21日晚公告,海科控股拟受让公司24.33%股份,受让价格7.09元/股,成功后将成为公司控股股东,之后将购买赫邦化工(海科控股子公司)。 ◇赫邦化工22年1-9月,净利润1.5亿,推算其22年净利润2亿,烧碱行业估值大概在12倍,若按10倍估值市值20亿。 ◇赫邦化工在建项目“8万吨/年电子级环氧树脂项目”,宏昌电子是环氧树脂龙头,2021年产能15.5万吨,产量10.48万吨,环氧树脂站业务比接近7成,按当前市值50亿,8万吨
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【中金财富】信创板块上涨速评
【中金财富研究|计算机】信创板块上涨速评 🔥大家好,近期信创板块行情持续演绎,我们持续推荐的重点标的金山办公、中国软件节后两周累计上涨38%/41%,今日延续上涨趋势。 🔸我们认为近期信创板块领涨主要系:①美国商务部发布出口管制新规进一步凸显了实现关键核心技术自主可控的必要性和紧迫性,同时市场预期华为未来或将在国产化浪潮中扮演愈发重要的角色+软件端受制裁风险较低,“自主可控”主线从半导体板块切换到信创板块;②近期政策催化不断:十九届七中全会提出“统筹发展与安全”,二S大报告强调“坚持科技是第
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【国金电车】特斯拉价格调整点评
⚡️【国金电车】特斯拉价格调整点评 🆕事件:10月24日特斯拉官网再降价,M3后驱版从27.99万元降至26.59万元,MY后驱版从31.69万元降至 28.89万元。 点评: 1⃣️产品降价后新增订单有望提升,预计Q4交付量再创新高。目前特斯拉提供0首付,低费率,7000元保险补贴,置换补贴(北京8000-10000元)等多重优惠措施。此次降价后,新增订单提升速度有望加快,Q4国内交付量或将再创新高。 2⃣️我们预计2022、2023年特斯拉交付量分别为135、210万辆,同比+43%、+5
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【广发化工 】华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长
广发化工 | 华恒生物:业绩预告再超预期,业绩实现同比翻倍增长 华恒生物公告预计2022年前三季度归母净利润为2.12-2.18亿元,yoy+108%-114%;Q3单季度归母净利润为0.83-0.89亿元(同比增加108%-123%,环比增加12%-20%)。公司2022年业绩Wind一致预期为2.66亿元,Q3业绩再超市场预期。 三季度缬氨酸、VB5等产品价格环比下行,公司三季度业绩仍然保持环比增长,进一步验证公司在产品需求放量、成本控制上的优势。公司今年还有1.6万吨三支链氨基酸、8000
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【安信证券】科士达Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023
安信证券-科士达-002518-Q3业绩超预期,新能源业务加速放量-221023 ■公司三季度业绩表现优异,归母净利润环比增长近40%。公司10月21日发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.40亿元,同比+48.3%,归母净利润4.47亿元,同比+58.8%。Q3单季公司实现收入12.18亿元,同比+85.3%,环比+26.9%,归母净利润2.29亿元,同比+123.4%,环比Q2增长约39.7%。 ■光储业务逐步兑现,驱动公司营收快速增长。今年以来海外户用光储市场景气度持续上行,公司
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非地产主业:允许少量涉房业务企业在A股融资
1、事件刺激:证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 即,允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的:1)主要是更好支持实体企业融资,稳定经济大盘。2)放松涉房企业的融资,有明确限制条件,不再一刀切。3)明确限制了资
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顺发恒业
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波罗
2022-10-23 21:57:27
1023摘录
1、个股(不分先后) 运达科技:铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统,是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。 ◇业务占比:公司22年半年报统计按照产品分类,智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类,软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势:公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服
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运达科技
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普源精电
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舒华体育
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