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1023摘录

波罗

2022-10-23 21:57:27

1、个股（不分先后）

运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位

◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。
◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。
◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。
◇仿真项目：“复兴号 CR400BF”模拟驾驶器成功运用；投资西安运达智安机电从事轨道交通专用设备、实训基地等。
◇高校合作：公司有轨交院校“千帆工程”培养计划，2020初成立专门面向职业院校的小组，重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。
◇军事项目：公司航空发动机维护实训平台是一种虚实结合的仿真实训系统；孙公司北京申谋开发的海洋战场环境模拟仿真系统为作战应用提供决策支持。

普源精电：三季报披露高端数字示波器翻倍增长

◇教育信息化板块强势，其中按专家纪要来看高校实验室设备最为重要。
◇公司DS1000Z及DS2000系列数字示波器受欢迎，主要面向教育教学应用及小微企业研发生产等。公司是目前唯一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业，目前产品已能覆盖60%左右的市场需求。
◇10月23日晚公告三季报，其中高端数字示波器（指最高带宽≥2GHz）销售金额同比增长121.13%。公司5GHz带宽旗舰级数字示波器DS70000系列同比增长1,165%，今年一至三季度销售金额已达到去年全年销售金额的394.66%。

岳阳兴长：POE稀缺标的

◇1019晚公告，拟募资不超过10亿元，分别投惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目、岳阳兴长研发中心项目等。明年投产将成国内首家全流程国产化（包括茂金属催化剂）的规模化产线。正推进POE全流程国产化中试线建设，有望成高端聚烯烃国内龙头企业之一。
◇现有MTBE（100%权益）产能13.5万吨；酚类产品（51%权益）邻甲酚1.5万吨/年和2,6-二甲酚4000吨/年，规划6700吨/年间对混酚、7000吨/年间甲酚、3300吨/年2,6二叔丁基对甲酚、400吨/年溶剂油。石油焦深加工（51%权益）规划40万吨石油焦深加工项目，原材有保障（岳阳石化）；惠州烯烃项目（直接65%+间接13.4%=78.4%权益）。
◇券商预测：22-24年营收30.64亿元、45.09亿元、59.73亿元，归母净利润0.71亿元、2.07亿元、3.47亿元，对应PE分别为94倍、32倍、19倍。

海南矿业：勘测项目单层自喷平均日产原油超千桶

◇10月20日晚公告，公司与中海油合作（公司持50%权益）探测近金50米深度净油层（垂厚），钻杆测试作业获得单层自喷日产超千桶的高产工业油流。
◇公司22年上半年油气产量288万桶（其中原油产量121万桶,天然气产量166万桶），全年目标542万桶，22年公司油气日产约1.5万桶。倒推公司22年日产原油6342桶，日产天然气8785桶。
◇该勘探井为03/33区块第一个较高产能的一口井，为后续勘探打开想象力。

华宇软件：旗下公司已与全国近千家知名高校建立合作关系

◇教育信息化板块强势。公司旗下公司（持股约86%）联奕科技是国内领先的智慧校园综合解决方案服务商，为各大高校、高职、中职及普校教学提供教育信息化服务。联奕科技上半年收入0.55亿，占公司同期收入约6.5%。
◇联奕科技已经与全国近千家知名高校建立了合作关系，包括中山大学、西安交大、武汉大学、华中农大、华南农大、无锡职业技术学院、陕西工业职业技术学院、金华职业技术学院等。

宁德时代：三季报信息整理

◇营收财务信息：公司10月21日晚间发布三季报，Q3实现收入973.7亿元，同比增长232.5%；净利润94.2亿元，同比增长188.4%；扣非净利润89.9亿元，同比增长234.7%；Q3综合毛利率19.3%较上半年的18.7%有所提升，其中三季度动力电池和储能毛利率逐步改善；四季度的毛利率预计会环比三季度进一步改善。
出货信息：动力电池销量占电池系统销量80%左右；三季度储能毛利率已恢复至两位数水平，储能业务快速增长；麒麟电池整体情况良好；钠离子电池产能足够，明年正式量产。
其他信息：2022年1-8月公司全球市占率达35.5%，全球份额仍在持续提升；美国IRA最终影响很小。

九鼎投资：遇房地产再融资政策收紧，上市7年未在二级市场融过资

◇10月20日讯，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。
◇九鼎投资于2015年底借壳江西唯一地产上市公司“中江地产”，上市后融资动机强烈，2016年定增120亿失败、2017年定增15亿告吹，后遇房地产融资政策收紧导致上市7年没有在二级市场融过资。
◇九鼎投资是主板首家纯PE机构，对资金或有较大需求，21年年报显示房地产业务营收占8.58%、利润占5.3%，符合不超过10%的融资要求，将充分受益该政策。

2、题材

体育设备：设备更新贴息贷款受益领域

◇国常会贴息贷款政策包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新；支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。
◇政策明确，鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备。
◇本次贴息贷款普校领域主要招标方向也包含体育。
◇相关公司：
舒华体育（涨停）：主营健身器材，营收占比100%。
金陵体育：主营球类器材等体育器材，体育设备营收占比约89%。
英派斯：体育健身产品营收占比99.75%，出口占比70.76%。
三柏硕：主营蹦床等健身器材，体育设备营收占比约91%，出口占比约91%。

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