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2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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2022-07-27 21:54:32
0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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保隆科技
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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2022-07-26 22:41:31
医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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昊海生科
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0726摘录
一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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鸿富瀚
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一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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昊志机电
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五矿发展
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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拓新药业
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华润双鹤
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波罗
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楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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楚环科技
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0724市场脉络图
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0724摘录
个股 博众精工:中标蜂巢能源高速切叠一体机项目 >7月24日(周日)晚公告,公司中标蜂巢能源高速切叠一体机项目,中标金额2.02亿元。 >7月23日,根据7月21日的调研纪要显示,公司在3C领域是A客户的核心供应商,是其唯一官网官宣的国内设备供应商,同时公司布局新能源锂电、换电业务,其他高端设备和关键零部件等。公司注液机已拿到C公司一供;切叠一体机也即将交付到客户端。 >22年股权激励业绩考核目标为收入47.5亿,净利润4.5亿,预计消费电子增速10%左右,新能源增速200%-300%,达到10
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博众精工
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腾远钴业
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电池回收:“宁王”“锂王”互掐,电池回收迎风口
1、事件刺激: 1)7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上表示,矿产资源并非产业发展的瓶颈。电池里面绝大部分材料都是可以循环利用,公司的邦普循环,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 宁德时代2015年收购广东邦普循环,并斥资320亿元投建邦普一体化动力电池回收项目,主要目的在于“掘金”废旧动力电池,已经在2021年12月初正式开工建设。 2)行业大佬互相质疑:在电池大会次日,天齐锂业投资管理部门相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,在商
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腾远钴业
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半导体设备:美禁止大厂扩大对华先进制程投资,倒逼国产设备替代加速
1、事件刺激: 7月20日消息,美国参议院投票初步通过了520亿美元的《芯片法案》,为该法案的最终通过铺平了道路,该法案以“64票对34票”的结果清除了一个关键的程序障碍。接下来该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。 2、美将严禁台日韩欧在大陆投资建厂 1)在美国参议院版本的“芯片法案”的草案当中,明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。这或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。 2)台积电、英特尔、
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北方华创
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华海清科
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波罗
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0721摘录,招标增长4倍?
一、题材 代糖概念:元气森林计划推出无糖可乐,或于下月初售卖 >7月21日盘中消息,元气森林计划推出一款无糖可乐味饮品,该业务线由联合创始人鹿角牵头,并成立独立新品研发小组,小组代号“YYDS”。该款无糖可乐味新品将去除苯甲酸钠、山梨酸钾等食品防腐剂,同时用赤癣糖醇替代阿斯巴甜、安赛蜜等人工代糖甜味剂。 >接近元气森林的知情人士透露,目前产品已通过内部终测,最早将于下月初上市售卖,并计划先期上线电商渠道。 >相关公司 保龄宝(43亿):藓糖醇产能约3万吨,在建3万吨(22年下半年投产)。 三元生
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0721市场脉络图
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星链:军装备推动卫星系统建设
1、事件刺激:今日军工板块强势多家公司涨停,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 2、组建中国星网 星链(Starlink)计划是SpaceX于2015年推出的为全球用户提供高速快捷卫星网络通信的计划。7月12日,国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日,上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。 3、天链二号03星及四维高景二号01、02星相继发射成功,高密度发射任务推动相关卫星系统建设 1)据航天科技集团
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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个股 博众精工:中标蜂巢能源高速切叠一体机项目 >7月24日(周日)晚公告,公司中标蜂巢能源高速切叠一体机项目,中标金额2.02亿元。 >7月23日,根据7月21日的调研纪要显示,公司在3C领域是A客户的核心供应商,是其唯一官网官宣的国内设备供应商,同时公司布局新能源锂电、换电业务,其他高端设备和关键零部件等。公司注液机已拿到C公司一供;切叠一体机也即将交付到客户端。 >22年股权激励业绩考核目标为收入47.5亿,净利润4.5亿,预计消费电子增速10%左右,新能源增速200%-300%,达到10
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电池回收:“宁王”“锂王”互掐,电池回收迎风口
1、事件刺激: 1)7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上表示,矿产资源并非产业发展的瓶颈。电池里面绝大部分材料都是可以循环利用,公司的邦普循环,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 宁德时代2015年收购广东邦普循环,并斥资320亿元投建邦普一体化动力电池回收项目,主要目的在于“掘金”废旧动力电池,已经在2021年12月初正式开工建设。 2)行业大佬互相质疑:在电池大会次日,天齐锂业投资管理部门相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,在商
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半导体设备:美禁止大厂扩大对华先进制程投资,倒逼国产设备替代加速
1、事件刺激: 7月20日消息,美国参议院投票初步通过了520亿美元的《芯片法案》,为该法案的最终通过铺平了道路,该法案以“64票对34票”的结果清除了一个关键的程序障碍。接下来该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。 2、美将严禁台日韩欧在大陆投资建厂 1)在美国参议院版本的“芯片法案”的草案当中,明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。这或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。 2)台积电、英特尔、
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一、题材 代糖概念:元气森林计划推出无糖可乐,或于下月初售卖 >7月21日盘中消息,元气森林计划推出一款无糖可乐味饮品,该业务线由联合创始人鹿角牵头,并成立独立新品研发小组,小组代号“YYDS”。该款无糖可乐味新品将去除苯甲酸钠、山梨酸钾等食品防腐剂,同时用赤癣糖醇替代阿斯巴甜、安赛蜜等人工代糖甜味剂。 >接近元气森林的知情人士透露,目前产品已通过内部终测,最早将于下月初上市售卖,并计划先期上线电商渠道。 >相关公司 保龄宝(43亿):藓糖醇产能约3万吨,在建3万吨(22年下半年投产)。 三元生
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星链:军装备推动卫星系统建设
1、事件刺激:今日军工板块强势多家公司涨停,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 2、组建中国星网 星链(Starlink)计划是SpaceX于2015年推出的为全球用户提供高速快捷卫星网络通信的计划。7月12日,国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日,上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。 3、天链二号03星及四维高景二号01、02星相继发射成功,高密度发射任务推动相关卫星系统建设 1)据航天科技集团
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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昊海生科
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0726摘录
一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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鸿富瀚
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0725摘录
一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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拓新药业
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楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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0724市场脉络图
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0724摘录
个股 博众精工:中标蜂巢能源高速切叠一体机项目 >7月24日(周日)晚公告,公司中标蜂巢能源高速切叠一体机项目,中标金额2.02亿元。 >7月23日,根据7月21日的调研纪要显示,公司在3C领域是A客户的核心供应商,是其唯一官网官宣的国内设备供应商,同时公司布局新能源锂电、换电业务,其他高端设备和关键零部件等。公司注液机已拿到C公司一供;切叠一体机也即将交付到客户端。 >22年股权激励业绩考核目标为收入47.5亿,净利润4.5亿,预计消费电子增速10%左右,新能源增速200%-300%,达到10
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博众精工
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电池回收:“宁王”“锂王”互掐,电池回收迎风口
1、事件刺激: 1)7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上表示,矿产资源并非产业发展的瓶颈。电池里面绝大部分材料都是可以循环利用,公司的邦普循环,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 宁德时代2015年收购广东邦普循环,并斥资320亿元投建邦普一体化动力电池回收项目,主要目的在于“掘金”废旧动力电池,已经在2021年12月初正式开工建设。 2)行业大佬互相质疑:在电池大会次日,天齐锂业投资管理部门相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,在商
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半导体设备:美禁止大厂扩大对华先进制程投资,倒逼国产设备替代加速
1、事件刺激: 7月20日消息,美国参议院投票初步通过了520亿美元的《芯片法案》,为该法案的最终通过铺平了道路,该法案以“64票对34票”的结果清除了一个关键的程序障碍。接下来该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。 2、美将严禁台日韩欧在大陆投资建厂 1)在美国参议院版本的“芯片法案”的草案当中,明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。这或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。 2)台积电、英特尔、
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北方华创
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0721摘录,招标增长4倍?
一、题材 代糖概念:元气森林计划推出无糖可乐,或于下月初售卖 >7月21日盘中消息,元气森林计划推出一款无糖可乐味饮品,该业务线由联合创始人鹿角牵头,并成立独立新品研发小组,小组代号“YYDS”。该款无糖可乐味新品将去除苯甲酸钠、山梨酸钾等食品防腐剂,同时用赤癣糖醇替代阿斯巴甜、安赛蜜等人工代糖甜味剂。 >接近元气森林的知情人士透露,目前产品已通过内部终测,最早将于下月初上市售卖,并计划先期上线电商渠道。 >相关公司 保龄宝(43亿):藓糖醇产能约3万吨,在建3万吨(22年下半年投产)。 三元生
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0721市场脉络图
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星链:军装备推动卫星系统建设
1、事件刺激:今日军工板块强势多家公司涨停,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 2、组建中国星网 星链(Starlink)计划是SpaceX于2015年推出的为全球用户提供高速快捷卫星网络通信的计划。7月12日,国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日,上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。 3、天链二号03星及四维高景二号01、02星相继发射成功,高密度发射任务推动相关卫星系统建设 1)据航天科技集团
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2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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保隆科技
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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昊海生科
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0726摘录
一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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0725摘录
一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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0724摘录
个股 博众精工:中标蜂巢能源高速切叠一体机项目 >7月24日(周日)晚公告,公司中标蜂巢能源高速切叠一体机项目,中标金额2.02亿元。 >7月23日,根据7月21日的调研纪要显示,公司在3C领域是A客户的核心供应商,是其唯一官网官宣的国内设备供应商,同时公司布局新能源锂电、换电业务,其他高端设备和关键零部件等。公司注液机已拿到C公司一供;切叠一体机也即将交付到客户端。 >22年股权激励业绩考核目标为收入47.5亿,净利润4.5亿,预计消费电子增速10%左右,新能源增速200%-300%,达到10
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电池回收:“宁王”“锂王”互掐,电池回收迎风口
1、事件刺激: 1)7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上表示,矿产资源并非产业发展的瓶颈。电池里面绝大部分材料都是可以循环利用,公司的邦普循环,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 宁德时代2015年收购广东邦普循环,并斥资320亿元投建邦普一体化动力电池回收项目,主要目的在于“掘金”废旧动力电池,已经在2021年12月初正式开工建设。 2)行业大佬互相质疑:在电池大会次日,天齐锂业投资管理部门相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,在商
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半导体设备:美禁止大厂扩大对华先进制程投资,倒逼国产设备替代加速
1、事件刺激: 7月20日消息,美国参议院投票初步通过了520亿美元的《芯片法案》,为该法案的最终通过铺平了道路,该法案以“64票对34票”的结果清除了一个关键的程序障碍。接下来该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。 2、美将严禁台日韩欧在大陆投资建厂 1)在美国参议院版本的“芯片法案”的草案当中,明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。这或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。 2)台积电、英特尔、
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一、题材 代糖概念:元气森林计划推出无糖可乐,或于下月初售卖 >7月21日盘中消息,元气森林计划推出一款无糖可乐味饮品,该业务线由联合创始人鹿角牵头,并成立独立新品研发小组,小组代号“YYDS”。该款无糖可乐味新品将去除苯甲酸钠、山梨酸钾等食品防腐剂,同时用赤癣糖醇替代阿斯巴甜、安赛蜜等人工代糖甜味剂。 >接近元气森林的知情人士透露,目前产品已通过内部终测,最早将于下月初上市售卖,并计划先期上线电商渠道。 >相关公司 保龄宝(43亿):藓糖醇产能约3万吨,在建3万吨(22年下半年投产)。 三元生
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星链:军装备推动卫星系统建设
1、事件刺激:今日军工板块强势多家公司涨停,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 2、组建中国星网 星链(Starlink)计划是SpaceX于2015年推出的为全球用户提供高速快捷卫星网络通信的计划。7月12日,国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日,上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。 3、天链二号03星及四维高景二号01、02星相继发射成功,高密度发射任务推动相关卫星系统建设 1)据航天科技集团
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