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2021-12-14 21:10:36
国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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国新健康
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2021-12-14 21:09:56
折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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西上海
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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万安科技
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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中国卫星
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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东芯股份
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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迪哲医药
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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沃顿科技
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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思进智能
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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西上海
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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