机械行业观点
夜长梦山
2021-12-19 20:36:49
浙商机械 邱世梁|王华君 硅料持续降价，行业需求有望拐点向上；国内油价下跌，推助行业增长；工程机械预期边际改善
1、【光伏设备】密切跟踪光伏异质结电池设备招标进展。12月隆基、中环下调硅片价格，硅料12月第二次降价，不足半月最高降幅8%，行业需求有望拐点向上。持续力推迈为股份、晶盛机电、金辰股份、上机数控、捷佳伟创等。
2、【风电设备】“十四五”风电需求有望大超预期，聚焦整机及核心零部件。推荐运达股份、日月股份，关注新强联、东方电缆、中际联合等。
3、【油气装备】国内油价下跌，汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低130元和125元，推助行业增长。持续推荐杰瑞股份，看好中海油服等。
4、【锂电设备】近两月新能源汽车渗透率近20%，加速放量。11月动力电池装机量约18.14GWh，同比增长102%。蜂巢能源加速布局动力电池领域，LG新能源目标未来3年内大幅提高其美国密歇根州工厂的产能至40GWh。持续推荐锂电设备龙头先导智能、杭可科技、利元亨、海目星、联赢激光、威唐工业，看好斯莱克、先惠技术、震裕科技、宁波精达等。
5、【工程机械】“央视财经挖掘机指数”发布，7-11月挖掘机平均工作量连续5月环比增长。工程机械预期边际改善。持续推荐强阿尔法公司：三一重工、恒立液压等。
6、【检验检测】检验检测行业空间大，中长期增速稳健。推荐华测检测，持续看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。
7、【消费升级/海外出口】中美关系趋缓、运费和原材料价格自高点有所回落，预计出口产业链成本端将会边际改善。推荐关注春风动力、浙江鼎力、乐惠国际、捷昌驱动等。
8、【工业气体】海外可比公司6000-10000亿市值。推荐凯美特气，看好杭氧股份。
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