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夜长梦山
2024-11-14 16:11:34
安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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安迪苏
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:02
【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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若羽臣
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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凌云光
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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朗进科技
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夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
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2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
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自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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朗进科技
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夜长梦山
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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夜长梦山
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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安迪苏
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【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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若羽臣
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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凌云光
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朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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