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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
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杰华特
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夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
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夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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斯菱股份
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夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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西麦食品
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夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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兆易创新
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夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
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【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
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2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
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志特新材
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2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
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中岩大地
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2025-02-10 16:12:12
【申万通信】云网共振,重点关注IDC、运营商等主线!(20250210)
1)deepseek利好推理放量、应用落地。算法优化后,工程优化+蒸馏技术将加速AI技术普惠,从而使用户推理需求飙升,推动各类AI应用爆发并实现商业闭环。云计算迎来价值重估-需求端企业AI渗透率提升、自有场景AI变现,成本端推理卡ASIC芯片选择多元,规模效应和ROI提振。 2)下游需求驱动是IDC行业最显著特征之一。推理放量带动行业周期上行,与10年前云承载需求驱动思路高度重合,不同之处是集群规模需求更大,且叠加算力。因此AI需求是新一轮周期。IDC行业本身已处在结构性供需反转节奏下,训推承载
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中国移动
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夜长梦山
2025-02-10 16:11:46
【中泰商社】2月金股:居然智家-首板涨停
一、催化1:deepseek逻辑 2月9日,公司旗下居然设计家、居然智慧家、洞窝平台全面介入deepseek。一、AI设计平台-居然设计家:积累海量户型和对应的设计方案,通过deepseek帮助C端提升设计效率。二、居然智慧家-全屋智能系统:与deepseek天然适配,根据用户的日常行为习惯和环境数据,生成个性化方案。三、线上平台-洞窝:通过接入deepseek,帮助B端企业智能营销,对平台海量用户及行为进行分析,提升营销精准度。 二、催化2:AIagent逻辑 24年12月,旗下AI设计公司居
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居然智家
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2025-02-10 16:11:18
【华泰全球科技战略】DeepSeek的创新是否会削弱英伟达的优势地位? 我们认为:1)DeepSeek提出的基于混合专家(MoE)的新架构大幅度降低了AI推理系统的硬件要求。2)PTX底层硬件指令语言为绕开英伟达通过CUDA构建的垄断提供了一条路径。建议关注国产服务器(联想、浪潮,紫光),AI芯片(海光、云天励飞),晶圆代工(中芯、华虹),数据中心和云服务(万国数据、世纪互联、金山云)投资机会。 结论#1:架构创新降低硬件成本,满血版DeepSeek部署成本不高于120万人民币 DeepSeek
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夜长梦山
2025-02-10 16:10:56
【天风电新】风电
新能源全面入市对海风影响较小,看好 25 年海风开工全面回暖-0210 ——————————— 今日海风板块回调较多,市场认为受昨日新能源全面入市政策影响,我们认为#新能源全面入市对海风影响较小,且昨天政策中明确写到【2025 年 6 月 1 日前已开展竞配的海风项目,按照现行政策】。且海风消纳较好,本身受市场化教育影响较小。 梳理海风竞配规模看,2023-2025年初新增竞配项目 近 60 GW,且25 年部分新建项目已在 23年之前竞配,因此海风已完成竞配项目完全可以支撑 25-27 年项目
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东方电缆
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2025-02-10 16:09:10
【医疗设备更新】
1月医疗设备中标数据持续向好,影像类产品全面同比增长,多品类正增长,继续看好设备板块! 【招标数据】 1月份多个设备品类表现突出,MR、CT、DSA等大型影像产品,延续24Q4增长态势,均呈现同比增长;超声连续三个月同比正增长,1月份同比金额、数量均大幅增长;内窥镜中软镜延续12月增长态势。 【简评】 在春节长假期影响下,1月医疗设备中标数据仍同比增长明显,压制院内采购需求因素逐步出清,医疗设备更新在各个省份先后落地,采购需求持续回暖,并有望在25Q1至25H1逐步兑现业绩。从医院正常采购节奏看
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开立医疗
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2025-02-10 16:08:08
佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
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2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
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斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
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【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
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【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
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【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
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【申万通信】云网共振,重点关注IDC、运营商等主线!(20250210)
1)deepseek利好推理放量、应用落地。算法优化后,工程优化+蒸馏技术将加速AI技术普惠,从而使用户推理需求飙升,推动各类AI应用爆发并实现商业闭环。云计算迎来价值重估-需求端企业AI渗透率提升、自有场景AI变现,成本端推理卡ASIC芯片选择多元,规模效应和ROI提振。 2)下游需求驱动是IDC行业最显著特征之一。推理放量带动行业周期上行,与10年前云承载需求驱动思路高度重合,不同之处是集群规模需求更大,且叠加算力。因此AI需求是新一轮周期。IDC行业本身已处在结构性供需反转节奏下,训推承载
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【中泰商社】2月金股:居然智家-首板涨停
一、催化1:deepseek逻辑 2月9日,公司旗下居然设计家、居然智慧家、洞窝平台全面介入deepseek。一、AI设计平台-居然设计家:积累海量户型和对应的设计方案,通过deepseek帮助C端提升设计效率。二、居然智慧家-全屋智能系统:与deepseek天然适配,根据用户的日常行为习惯和环境数据,生成个性化方案。三、线上平台-洞窝:通过接入deepseek,帮助B端企业智能营销,对平台海量用户及行为进行分析,提升营销精准度。 二、催化2:AIagent逻辑 24年12月,旗下AI设计公司居
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【华泰全球科技战略】DeepSeek的创新是否会削弱英伟达的优势地位? 我们认为:1)DeepSeek提出的基于混合专家(MoE)的新架构大幅度降低了AI推理系统的硬件要求。2)PTX底层硬件指令语言为绕开英伟达通过CUDA构建的垄断提供了一条路径。建议关注国产服务器(联想、浪潮,紫光),AI芯片(海光、云天励飞),晶圆代工(中芯、华虹),数据中心和云服务(万国数据、世纪互联、金山云)投资机会。 结论#1:架构创新降低硬件成本,满血版DeepSeek部署成本不高于120万人民币 DeepSeek
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【天风电新】风电
新能源全面入市对海风影响较小,看好 25 年海风开工全面回暖-0210 ——————————— 今日海风板块回调较多,市场认为受昨日新能源全面入市政策影响,我们认为#新能源全面入市对海风影响较小,且昨天政策中明确写到【2025 年 6 月 1 日前已开展竞配的海风项目,按照现行政策】。且海风消纳较好,本身受市场化教育影响较小。 梳理海风竞配规模看,2023-2025年初新增竞配项目 近 60 GW,且25 年部分新建项目已在 23年之前竞配,因此海风已完成竞配项目完全可以支撑 25-27 年项目
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【医疗设备更新】
1月医疗设备中标数据持续向好,影像类产品全面同比增长,多品类正增长,继续看好设备板块! 【招标数据】 1月份多个设备品类表现突出,MR、CT、DSA等大型影像产品,延续24Q4增长态势,均呈现同比增长;超声连续三个月同比正增长,1月份同比金额、数量均大幅增长;内窥镜中软镜延续12月增长态势。 【简评】 在春节长假期影响下,1月医疗设备中标数据仍同比增长明显,压制院内采购需求因素逐步出清,医疗设备更新在各个省份先后落地,采购需求持续回暖,并有望在25Q1至25H1逐步兑现业绩。从医院正常采购节奏看
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佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
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星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
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斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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西麦食品
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夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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兆易创新
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夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
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【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
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【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
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【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
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中岩大地
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【申万通信】云网共振,重点关注IDC、运营商等主线!(20250210)
1)deepseek利好推理放量、应用落地。算法优化后,工程优化+蒸馏技术将加速AI技术普惠,从而使用户推理需求飙升,推动各类AI应用爆发并实现商业闭环。云计算迎来价值重估-需求端企业AI渗透率提升、自有场景AI变现,成本端推理卡ASIC芯片选择多元,规模效应和ROI提振。 2)下游需求驱动是IDC行业最显著特征之一。推理放量带动行业周期上行,与10年前云承载需求驱动思路高度重合,不同之处是集群规模需求更大,且叠加算力。因此AI需求是新一轮周期。IDC行业本身已处在结构性供需反转节奏下,训推承载
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中国移动
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夜长梦山
2025-02-10 16:11:46
【中泰商社】2月金股:居然智家-首板涨停
一、催化1:deepseek逻辑 2月9日,公司旗下居然设计家、居然智慧家、洞窝平台全面介入deepseek。一、AI设计平台-居然设计家:积累海量户型和对应的设计方案,通过deepseek帮助C端提升设计效率。二、居然智慧家-全屋智能系统:与deepseek天然适配,根据用户的日常行为习惯和环境数据,生成个性化方案。三、线上平台-洞窝:通过接入deepseek,帮助B端企业智能营销,对平台海量用户及行为进行分析,提升营销精准度。 二、催化2:AIagent逻辑 24年12月,旗下AI设计公司居
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居然智家
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夜长梦山
2025-02-10 16:11:18
【华泰全球科技战略】DeepSeek的创新是否会削弱英伟达的优势地位? 我们认为:1)DeepSeek提出的基于混合专家(MoE)的新架构大幅度降低了AI推理系统的硬件要求。2)PTX底层硬件指令语言为绕开英伟达通过CUDA构建的垄断提供了一条路径。建议关注国产服务器(联想、浪潮,紫光),AI芯片(海光、云天励飞),晶圆代工(中芯、华虹),数据中心和云服务(万国数据、世纪互联、金山云)投资机会。 结论#1:架构创新降低硬件成本,满血版DeepSeek部署成本不高于120万人民币 DeepSeek
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夜长梦山
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【天风电新】风电
新能源全面入市对海风影响较小,看好 25 年海风开工全面回暖-0210 ——————————— 今日海风板块回调较多,市场认为受昨日新能源全面入市政策影响,我们认为#新能源全面入市对海风影响较小,且昨天政策中明确写到【2025 年 6 月 1 日前已开展竞配的海风项目,按照现行政策】。且海风消纳较好,本身受市场化教育影响较小。 梳理海风竞配规模看,2023-2025年初新增竞配项目 近 60 GW,且25 年部分新建项目已在 23年之前竞配,因此海风已完成竞配项目完全可以支撑 25-27 年项目
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东方电缆
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夜长梦山
2025-02-10 16:09:10
【医疗设备更新】
1月医疗设备中标数据持续向好,影像类产品全面同比增长,多品类正增长,继续看好设备板块! 【招标数据】 1月份多个设备品类表现突出,MR、CT、DSA等大型影像产品,延续24Q4增长态势,均呈现同比增长;超声连续三个月同比正增长,1月份同比金额、数量均大幅增长;内窥镜中软镜延续12月增长态势。 【简评】 在春节长假期影响下,1月医疗设备中标数据仍同比增长明显,压制院内采购需求因素逐步出清,医疗设备更新在各个省份先后落地,采购需求持续回暖,并有望在25Q1至25H1逐步兑现业绩。从医院正常采购节奏看
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开立医疗
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2025-02-10 16:08:08
佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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佳禾食品
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夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
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杰华特
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2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
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夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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斯菱股份
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西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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兆易创新
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【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
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【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
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【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
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【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
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【申万通信】云网共振,重点关注IDC、运营商等主线!(20250210)
1)deepseek利好推理放量、应用落地。算法优化后,工程优化+蒸馏技术将加速AI技术普惠,从而使用户推理需求飙升,推动各类AI应用爆发并实现商业闭环。云计算迎来价值重估-需求端企业AI渗透率提升、自有场景AI变现,成本端推理卡ASIC芯片选择多元,规模效应和ROI提振。 2)下游需求驱动是IDC行业最显著特征之一。推理放量带动行业周期上行,与10年前云承载需求驱动思路高度重合,不同之处是集群规模需求更大,且叠加算力。因此AI需求是新一轮周期。IDC行业本身已处在结构性供需反转节奏下,训推承载
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【中泰商社】2月金股:居然智家-首板涨停
一、催化1:deepseek逻辑 2月9日,公司旗下居然设计家、居然智慧家、洞窝平台全面介入deepseek。一、AI设计平台-居然设计家:积累海量户型和对应的设计方案,通过deepseek帮助C端提升设计效率。二、居然智慧家-全屋智能系统:与deepseek天然适配,根据用户的日常行为习惯和环境数据,生成个性化方案。三、线上平台-洞窝:通过接入deepseek,帮助B端企业智能营销,对平台海量用户及行为进行分析,提升营销精准度。 二、催化2:AIagent逻辑 24年12月,旗下AI设计公司居
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【华泰全球科技战略】DeepSeek的创新是否会削弱英伟达的优势地位? 我们认为:1)DeepSeek提出的基于混合专家(MoE)的新架构大幅度降低了AI推理系统的硬件要求。2)PTX底层硬件指令语言为绕开英伟达通过CUDA构建的垄断提供了一条路径。建议关注国产服务器(联想、浪潮,紫光),AI芯片(海光、云天励飞),晶圆代工(中芯、华虹),数据中心和云服务(万国数据、世纪互联、金山云)投资机会。 结论#1:架构创新降低硬件成本,满血版DeepSeek部署成本不高于120万人民币 DeepSeek
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【天风电新】风电
新能源全面入市对海风影响较小,看好 25 年海风开工全面回暖-0210 ——————————— 今日海风板块回调较多,市场认为受昨日新能源全面入市政策影响,我们认为#新能源全面入市对海风影响较小,且昨天政策中明确写到【2025 年 6 月 1 日前已开展竞配的海风项目,按照现行政策】。且海风消纳较好,本身受市场化教育影响较小。 梳理海风竞配规模看,2023-2025年初新增竞配项目 近 60 GW,且25 年部分新建项目已在 23年之前竞配,因此海风已完成竞配项目完全可以支撑 25-27 年项目
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【医疗设备更新】
1月医疗设备中标数据持续向好,影像类产品全面同比增长,多品类正增长,继续看好设备板块! 【招标数据】 1月份多个设备品类表现突出,MR、CT、DSA等大型影像产品,延续24Q4增长态势,均呈现同比增长;超声连续三个月同比正增长,1月份同比金额、数量均大幅增长;内窥镜中软镜延续12月增长态势。 【简评】 在春节长假期影响下,1月医疗设备中标数据仍同比增长明显,压制院内采购需求因素逐步出清,医疗设备更新在各个省份先后落地,采购需求持续回暖,并有望在25Q1至25H1逐步兑现业绩。从医院正常采购节奏看
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佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
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星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
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斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
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【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
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夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
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志特新材
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夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
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中岩大地
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夜长梦山
2025-02-10 16:12:12
【申万通信】云网共振,重点关注IDC、运营商等主线!(20250210)
1)deepseek利好推理放量、应用落地。算法优化后,工程优化+蒸馏技术将加速AI技术普惠,从而使用户推理需求飙升,推动各类AI应用爆发并实现商业闭环。云计算迎来价值重估-需求端企业AI渗透率提升、自有场景AI变现,成本端推理卡ASIC芯片选择多元,规模效应和ROI提振。 2)下游需求驱动是IDC行业最显著特征之一。推理放量带动行业周期上行,与10年前云承载需求驱动思路高度重合,不同之处是集群规模需求更大,且叠加算力。因此AI需求是新一轮周期。IDC行业本身已处在结构性供需反转节奏下,训推承载
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中国移动
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夜长梦山
2025-02-10 16:11:46
【中泰商社】2月金股:居然智家-首板涨停
一、催化1:deepseek逻辑 2月9日,公司旗下居然设计家、居然智慧家、洞窝平台全面介入deepseek。一、AI设计平台-居然设计家:积累海量户型和对应的设计方案,通过deepseek帮助C端提升设计效率。二、居然智慧家-全屋智能系统:与deepseek天然适配,根据用户的日常行为习惯和环境数据,生成个性化方案。三、线上平台-洞窝:通过接入deepseek,帮助B端企业智能营销,对平台海量用户及行为进行分析,提升营销精准度。 二、催化2:AIagent逻辑 24年12月,旗下AI设计公司居
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居然智家
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夜长梦山
2025-02-10 16:11:18
【华泰全球科技战略】DeepSeek的创新是否会削弱英伟达的优势地位? 我们认为:1)DeepSeek提出的基于混合专家(MoE)的新架构大幅度降低了AI推理系统的硬件要求。2)PTX底层硬件指令语言为绕开英伟达通过CUDA构建的垄断提供了一条路径。建议关注国产服务器(联想、浪潮,紫光),AI芯片(海光、云天励飞),晶圆代工(中芯、华虹),数据中心和云服务(万国数据、世纪互联、金山云)投资机会。 结论#1:架构创新降低硬件成本,满血版DeepSeek部署成本不高于120万人民币 DeepSeek
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夜长梦山
2025-02-10 16:10:56
【天风电新】风电
新能源全面入市对海风影响较小,看好 25 年海风开工全面回暖-0210 ——————————— 今日海风板块回调较多,市场认为受昨日新能源全面入市政策影响,我们认为#新能源全面入市对海风影响较小,且昨天政策中明确写到【2025 年 6 月 1 日前已开展竞配的海风项目,按照现行政策】。且海风消纳较好,本身受市场化教育影响较小。 梳理海风竞配规模看,2023-2025年初新增竞配项目 近 60 GW,且25 年部分新建项目已在 23年之前竞配,因此海风已完成竞配项目完全可以支撑 25-27 年项目
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东方电缆
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夜长梦山
2025-02-10 16:09:10
【医疗设备更新】
1月医疗设备中标数据持续向好,影像类产品全面同比增长,多品类正增长,继续看好设备板块! 【招标数据】 1月份多个设备品类表现突出,MR、CT、DSA等大型影像产品,延续24Q4增长态势,均呈现同比增长;超声连续三个月同比正增长,1月份同比金额、数量均大幅增长;内窥镜中软镜延续12月增长态势。 【简评】 在春节长假期影响下,1月医疗设备中标数据仍同比增长明显,压制院内采购需求因素逐步出清,医疗设备更新在各个省份先后落地,采购需求持续回暖,并有望在25Q1至25H1逐步兑现业绩。从医院正常采购节奏看
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开立医疗
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夜长梦山
2025-02-10 16:08:08
佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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佳禾食品
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