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夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

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国光电器

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夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

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国能日新

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夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

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紫金矿业

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夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

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福瑞股份

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夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

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百克生物

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夜长梦山

2024-06-30 10:19:29

中国电建:全球水电建设龙头，新签订单增长稳健_国君建筑韩其成团队

①总书记座谈会听取电力体制改革建议，国务院发布节能降碳行动方案。(1)维持增持。维持预测2024-2026年EPS0.82/0.91/0.98元增9/10/8%。维持目标价7.5元，对应2024年9倍PE。(2)5月23日总书记主持召开企业和专家座谈会，国电投董事长就深化电力体制改革等提出意见建议。 (3)5月28日国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知要求省级能源部门明确新增抽水蓄能、新型储能和负荷侧调节能力规模。(4)5月29日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动

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中国电建

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夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

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夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

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英科医疗

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:45

老铺黄金上市首日涨幅超72%，古法黄金开创者获市场看好

老铺黄金创立于2009年，是我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，定位对标中高端黄金饰品与手工金器，上榜胡润研究报告高净值人群最青睐的十大珠宝品牌，是其中仅有的两家中国珠宝品牌之一。直营+一口价模式为行业领先盈利能力提供保障。1）公司采用全直营的经营模式，保障服务质量与产品品质的同时保障高周转。2）高工艺支撑下，公采用一口价销售模式，利润空间充足。公司历史毛利率稳定在40%左右，23年达到41.9%，远高于行业平均的15%~20%。净利率在23年达到13.1%，远高于行业平均的高单位数水平。打

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老凤祥

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:07

【Q4Nike财报，要反转新品是关键！】

Q4 营收增速-2%，全年增速+0%；下调了25财年Q1营收增速指引（24年下半年）到-10%（之前为中个位数下滑），盈利都在改善，EPS同比+15%，股票盘后下跌近12%。我认为市场还是担心如果新货速度上得不快，On和HOKA会继续抢走份额，而且Nike也表示主要是产品在时尚方面创新不足，拖累营收，不是产品技术的问题。这次美国市场关注重点都在新款上，整体认为，只要新货一上，Nike就有反转机会（篮球产品线已经证明，新品推动了双位数增长）。整体对Nike后面几个季度都比较乐观，认为这应该是Nik

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NIRAKU

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夜长梦山

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锦江酒店股东大会精要20240628

CRS：（1）23年收费门店占比80.5%，24年预计提升至85%。费率4.1%左右。（2）23年收费间夜数占比21.4%，24M1-5同比略增至21.9%，24全年目标30%。（3）预计24年直销佣金6亿元左右，OTA返佣4+亿元，渠道收入共10亿元左右，同比增长2.5-2.7亿元。直营店改造：（1）23年投入3.5亿元改造54家门店（全面+部分），翻新改造非停业性，要避开营业高峰期。24年预算10亿元翻新改造，除存量门店外，部分也用于新铺直营门店。（2）23年七天直营店利润总额2

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锦江酒店

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夜长梦山

2024-06-30 09:44:36

领导好，美国总统第一次辩论要点速递： 1️⃣对外政策：特朗普没有直接回答他是否会支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以结束以色列和哈马斯在加沙的战争。与此同时，拜登大力宣传他支持的一项提议，即用被关押在加沙的人质换取释放巴勒斯坦囚犯和继续“有附加条件的停火”。 2️⃣经济：两位候选人在通货膨胀问题上互相指责，拜登表示，他接手的经济状况应负部分责任。特朗普则回应称，拜登接手的经济“几乎没有通货膨胀”。拜登职责特朗普的关税政策推高了通胀，并且实际上，没有改善与中国的贸易逆差情况。 3️⃣堕胎：特朗普表示，

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【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

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【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

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【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

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【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

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长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

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【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

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【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

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中国电建:全球水电建设龙头，新签订单增长稳健_国君建筑韩其成团队

①总书记座谈会听取电力体制改革建议，国务院发布节能降碳行动方案。(1)维持增持。维持预测2024-2026年EPS0.82/0.91/0.98元增9/10/8%。维持目标价7.5元，对应2024年9倍PE。(2)5月23日总书记主持召开企业和专家座谈会，国电投董事长就深化电力体制改革等提出意见建议。 (3)5月28日国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知要求省级能源部门明确新增抽水蓄能、新型储能和负荷侧调节能力规模。(4)5月29日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动

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小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

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中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

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老铺黄金上市首日涨幅超72%，古法黄金开创者获市场看好

老铺黄金创立于2009年，是我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，定位对标中高端黄金饰品与手工金器，上榜胡润研究报告高净值人群最青睐的十大珠宝品牌，是其中仅有的两家中国珠宝品牌之一。直营+一口价模式为行业领先盈利能力提供保障。1）公司采用全直营的经营模式，保障服务质量与产品品质的同时保障高周转。2）高工艺支撑下，公采用一口价销售模式，利润空间充足。公司历史毛利率稳定在40%左右，23年达到41.9%，远高于行业平均的15%~20%。净利率在23年达到13.1%，远高于行业平均的高单位数水平。打

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【Q4Nike财报，要反转新品是关键！】

Q4 营收增速-2%，全年增速+0%；下调了25财年Q1营收增速指引（24年下半年）到-10%（之前为中个位数下滑），盈利都在改善，EPS同比+15%，股票盘后下跌近12%。我认为市场还是担心如果新货速度上得不快，On和HOKA会继续抢走份额，而且Nike也表示主要是产品在时尚方面创新不足，拖累营收，不是产品技术的问题。这次美国市场关注重点都在新款上，整体认为，只要新货一上，Nike就有反转机会（篮球产品线已经证明，新品推动了双位数增长）。整体对Nike后面几个季度都比较乐观，认为这应该是Nik

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CRS：（1）23年收费门店占比80.5%，24年预计提升至85%。费率4.1%左右。（2）23年收费间夜数占比21.4%，24M1-5同比略增至21.9%，24全年目标30%。（3）预计24年直销佣金6亿元左右，OTA返佣4+亿元，渠道收入共10亿元左右，同比增长2.5-2.7亿元。直营店改造：（1）23年投入3.5亿元改造54家门店（全面+部分），翻新改造非停业性，要避开营业高峰期。24年预算10亿元翻新改造，除存量门店外，部分也用于新铺直营门店。（2）23年七天直营店利润总额2

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领导好，美国总统第一次辩论要点速递： 1️⃣对外政策：特朗普没有直接回答他是否会支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以结束以色列和哈马斯在加沙的战争。与此同时，拜登大力宣传他支持的一项提议，即用被关押在加沙的人质换取释放巴勒斯坦囚犯和继续“有附加条件的停火”。 2️⃣经济：两位候选人在通货膨胀问题上互相指责，拜登表示，他接手的经济状况应负部分责任。特朗普则回应称，拜登接手的经济“几乎没有通货膨胀”。拜登职责特朗普的关税政策推高了通胀，并且实际上，没有改善与中国的贸易逆差情况。 3️⃣堕胎：特朗普表示，

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【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

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【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

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国能日新

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夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

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比亚迪

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夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

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紫金矿业

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夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

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福瑞股份

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夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

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百克生物

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夜长梦山

2024-06-30 10:19:29

中国电建:全球水电建设龙头，新签订单增长稳健_国君建筑韩其成团队

①总书记座谈会听取电力体制改革建议，国务院发布节能降碳行动方案。(1)维持增持。维持预测2024-2026年EPS0.82/0.91/0.98元增9/10/8%。维持目标价7.5元，对应2024年9倍PE。(2)5月23日总书记主持召开企业和专家座谈会，国电投董事长就深化电力体制改革等提出意见建议。 (3)5月28日国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知要求省级能源部门明确新增抽水蓄能、新型储能和负荷侧调节能力规模。(4)5月29日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动

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中国电建

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夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

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夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

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英科医疗

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:45

老铺黄金上市首日涨幅超72%，古法黄金开创者获市场看好

老铺黄金创立于2009年，是我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，定位对标中高端黄金饰品与手工金器，上榜胡润研究报告高净值人群最青睐的十大珠宝品牌，是其中仅有的两家中国珠宝品牌之一。直营+一口价模式为行业领先盈利能力提供保障。1）公司采用全直营的经营模式，保障服务质量与产品品质的同时保障高周转。2）高工艺支撑下，公采用一口价销售模式，利润空间充足。公司历史毛利率稳定在40%左右，23年达到41.9%，远高于行业平均的15%~20%。净利率在23年达到13.1%，远高于行业平均的高单位数水平。打

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老凤祥

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:07

【Q4Nike财报，要反转新品是关键！】

Q4 营收增速-2%，全年增速+0%；下调了25财年Q1营收增速指引（24年下半年）到-10%（之前为中个位数下滑），盈利都在改善，EPS同比+15%，股票盘后下跌近12%。我认为市场还是担心如果新货速度上得不快，On和HOKA会继续抢走份额，而且Nike也表示主要是产品在时尚方面创新不足，拖累营收，不是产品技术的问题。这次美国市场关注重点都在新款上，整体认为，只要新货一上，Nike就有反转机会（篮球产品线已经证明，新品推动了双位数增长）。整体对Nike后面几个季度都比较乐观，认为这应该是Nik

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NIRAKU

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夜长梦山

2024-06-30 09:45:36

锦江酒店股东大会精要20240628

CRS：（1）23年收费门店占比80.5%，24年预计提升至85%。费率4.1%左右。（2）23年收费间夜数占比21.4%，24M1-5同比略增至21.9%，24全年目标30%。（3）预计24年直销佣金6亿元左右，OTA返佣4+亿元，渠道收入共10亿元左右，同比增长2.5-2.7亿元。直营店改造：（1）23年投入3.5亿元改造54家门店（全面+部分），翻新改造非停业性，要避开营业高峰期。24年预算10亿元翻新改造，除存量门店外，部分也用于新铺直营门店。（2）23年七天直营店利润总额2

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锦江酒店

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夜长梦山

2024-06-30 09:44:36

领导好，美国总统第一次辩论要点速递： 1️⃣对外政策：特朗普没有直接回答他是否会支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以结束以色列和哈马斯在加沙的战争。与此同时，拜登大力宣传他支持的一项提议，即用被关押在加沙的人质换取释放巴勒斯坦囚犯和继续“有附加条件的停火”。 2️⃣经济：两位候选人在通货膨胀问题上互相指责，拜登表示，他接手的经济状况应负部分责任。特朗普则回应称，拜登接手的经济“几乎没有通货膨胀”。拜登职责特朗普的关税政策推高了通胀，并且实际上，没有改善与中国的贸易逆差情况。 3️⃣堕胎：特朗普表示，

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夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

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国光电器

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夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

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金刚光伏

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【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

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【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

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长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

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【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

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【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

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中国电建:全球水电建设龙头，新签订单增长稳健_国君建筑韩其成团队

①总书记座谈会听取电力体制改革建议，国务院发布节能降碳行动方案。(1)维持增持。维持预测2024-2026年EPS0.82/0.91/0.98元增9/10/8%。维持目标价7.5元，对应2024年9倍PE。(2)5月23日总书记主持召开企业和专家座谈会，国电投董事长就深化电力体制改革等提出意见建议。 (3)5月28日国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知要求省级能源部门明确新增抽水蓄能、新型储能和负荷侧调节能力规模。(4)5月29日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动

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小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

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中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

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中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

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老铺黄金上市首日涨幅超72%，古法黄金开创者获市场看好

老铺黄金创立于2009年，是我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，定位对标中高端黄金饰品与手工金器，上榜胡润研究报告高净值人群最青睐的十大珠宝品牌，是其中仅有的两家中国珠宝品牌之一。直营+一口价模式为行业领先盈利能力提供保障。1）公司采用全直营的经营模式，保障服务质量与产品品质的同时保障高周转。2）高工艺支撑下，公采用一口价销售模式，利润空间充足。公司历史毛利率稳定在40%左右，23年达到41.9%，远高于行业平均的15%~20%。净利率在23年达到13.1%，远高于行业平均的高单位数水平。打

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【Q4Nike财报，要反转新品是关键！】

Q4 营收增速-2%，全年增速+0%；下调了25财年Q1营收增速指引（24年下半年）到-10%（之前为中个位数下滑），盈利都在改善，EPS同比+15%，股票盘后下跌近12%。我认为市场还是担心如果新货速度上得不快，On和HOKA会继续抢走份额，而且Nike也表示主要是产品在时尚方面创新不足，拖累营收，不是产品技术的问题。这次美国市场关注重点都在新款上，整体认为，只要新货一上，Nike就有反转机会（篮球产品线已经证明，新品推动了双位数增长）。整体对Nike后面几个季度都比较乐观，认为这应该是Nik

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CRS：（1）23年收费门店占比80.5%，24年预计提升至85%。费率4.1%左右。（2）23年收费间夜数占比21.4%，24M1-5同比略增至21.9%，24全年目标30%。（3）预计24年直销佣金6亿元左右，OTA返佣4+亿元，渠道收入共10亿元左右，同比增长2.5-2.7亿元。直营店改造：（1）23年投入3.5亿元改造54家门店（全面+部分），翻新改造非停业性，要避开营业高峰期。24年预算10亿元翻新改造，除存量门店外，部分也用于新铺直营门店。（2）23年七天直营店利润总额2

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领导好，美国总统第一次辩论要点速递： 1️⃣对外政策：特朗普没有直接回答他是否会支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以结束以色列和哈马斯在加沙的战争。与此同时，拜登大力宣传他支持的一项提议，即用被关押在加沙的人质换取释放巴勒斯坦囚犯和继续“有附加条件的停火”。 2️⃣经济：两位候选人在通货膨胀问题上互相指责，拜登表示，他接手的经济状况应负部分责任。特朗普则回应称，拜登接手的经济“几乎没有通货膨胀”。拜登职责特朗普的关税政策推高了通胀，并且实际上，没有改善与中国的贸易逆差情况。 3️⃣堕胎：特朗普表示，

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