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夜长梦山

2024-09-17 09:26:53

海外器械销售专家展望器械出海前景

1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场（如北美、西欧、日韩及大洋洲）与新兴市场（以中国为首的亚非拉地区）。成熟市场以公立医疗体系为主，采购流程严格，侧重政府采购，强调品牌与稳定性，进入门槛高，需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低，私立医疗更为活跃，采购决策更快，重视性价比、服务与灵活性，但常面临进口限制及品牌偏见，尤其在公立领域。例如，印度公立市场明确排斥周边国家产品，给中国制造商带来障碍。尽管如此，私

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中信证券

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2024-09-17 09:26:06

国金化工-台光电供应链稀缺标的-东材科技现价推荐！

🌟高多层PCB或为GB200（Ultra） NVLink switch tray主要方案，台光电及其相关产业链充分受益，强烈建议关注东材科技，当前对今明年估值仅为17、12倍。 1、根据近期的产业链调研反馈，我们了解到英伟达在GB200（Ultra） NVLink switch tray上会有传输结构的变化，当前正在测试及考虑使用高多层PCB方案来替代原有HDI+铜线方案。我们认为，英伟达有这样的结构变化考量主要基于以下几点：1）当前HDI产能及良率严重不足，无法满足后续大规模出货的需求；2）

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东材科技

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2024-09-17 09:25:21

【天风通信】光模块&PCB大涨

OpenAI发布新模型o1系列，推理能力更强，开辟模型性能新路径 🔥事件：今日光模块&PCB大涨，新易盛上涨10%，旭创涨8%，沪电涨7%，天孚涨7%，胜宏涨7%，主要原因在于：OpenAI发布新系列AI模型o1，思考时间越多推理能力越强，可推理复杂任务并解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题。 ☀我们分析如下： 🥇此前我们反复建议抄底，位置低估值低，筹码消化充分，逢利好容易涨，后续还有多重利好，详情参考前几天观点。 🥈o1模型数理化能力超预期： o1数理化、编码领域能力出色。o1在国

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中兴通讯

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2024-09-17 09:24:45

算力链大涨解读：

看好算力和果链📈OpenAI o1: 开启大模型新范式【华泰电子/计算机】今天凌晨1:00，OpenAI发布下一代大模型：o1。在特定领域的推理能力，得到大幅提升。 ❶新的范式：从Pre-Training的Scaling，到Post-Training的Scaling ❷新的能力：从思维点到思维CoT ❸新的开始：开启o系模型，代表新的能力的开始 OpenAI o1技术的关键词：【RL（Self-Play RL）强化学习】【思维链（CoT）】。#这个我们在上个月8月电话会议“GPT-5核心能力

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立讯精密

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2024-09-17 09:24:03

康诺亚：司普奇拜单抗获批上市

填补国产特应性皮炎生物制剂领域空白！重点关注！【东吴医药朱国广团队】事件：2024年9月12日，康诺亚自主研发的1类新药康悦达（CM310，IL-4Rα单抗，司普奇拜单抗注射液）正式获得国家药品监督管理局批准上市，用于治疗成人中重度特应性皮炎。作为国内首个、全球范围第二个申报并获批上市的IL-4Rα抗体药物，司普奇拜单抗填补了国产特应性皮炎生物制剂领域的空白。特应性皮炎患者基数大，司普奇拜单抗为潜在“同类最优”，商业前景巨大。特应性皮炎（AD）是一种慢性复发性炎症性疾病，中国AD患者人数超过

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康诺亚-B

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2024-09-17 09:23:19

银都股份更新

1、景气：Q3预计需求同比略增，其中国内下滑，美国平稳，欧洲有增长 2、薯条机器人进展：1）wendy’s在公司达拉斯实验室跑数据，10月会上门来看；2）DHC比较快，已经在门店试用；3）inspire旗下两个品牌（Arby's，sonicdrive-in）各有3500家门店，预计Q4会发往门店进行试用测试，目前主要需要等带皮肤的机械臂 3、连锁餐饮：百胜全球除中国以外目前看起来都有机会合作，已经在交付一些非自动化类的产品。inspire和wendys都也有合作 4、集团采购：SEFA、exce

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银都股份

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2024-09-17 09:22:48

【光大食品】20240912五粮液跟踪及北京白酒渠道反馈

本周我们与五粮液公司交流、走访北京白酒渠道，更新反馈如下：从渠道端反馈来看：中秋动销较弱、相比去年同期有一定下滑。团购客户需求/商务场景较弱，今年中秋和国庆双节分开也分流了部分消费。偏高端价位受影响明显、100-400元价位具有一定优势，如剑南春、青花20渠道反馈动销较好。经销商态度偏谨慎，一方面市场价格疲软、渠道利润受到挤压，另外部分产品仍有一定库存压力。 1）价格：一、北京渠道反馈八代批价930左右，大商已基本完成1019新价格打款，但批价较为稳定，或与电商补贴、茅台经销商搭售有关。二

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中信证券

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2024-09-17 09:22:16

【光大计算机|达梦数据】信创节点临近，关注国产数据库龙头达梦数据

国产数据库市场空间大：首轮信创中，受制于技术等原因，数据库没有集中充分发酵过，目前国产数据库逐步迈向“好用阶段”，市场空间进一步打开。根据我们测算，信创数据库存量市场空间近500亿元，可替换空间大。公司的数据库类型高度吻合信创市场核心需求：2022年我国关系型、集中式数据库占比约80%，本地部署（包含私有云）占比约50%，非关系型、分布式、公有云部署发展快，但是占比仍较小。信创市场以党政、央国企为主，关系型、集中式、本地部署仍是主流（金融、电信集中式架构占比约90%）。达梦数据的数据库类型主要

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中信证券

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2024-09-17 09:21:40

【伊戈尔】近期大涨点评-240913

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%）、配电1.3e（yoy翻倍）、箱变5000万（已超23全年）；产能端：安徽工厂正在爬坡（整体12e，今年预计6e爬坡）、马来西亚、泰国产线已经落地（小几个亿过渡），美国达拉斯（2-3e)，远期26年

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伊戈尔

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2024-09-12 09:15:05

【安琪酵母|维持重点推荐】广西糖蜜-甘蔗产业调研反馈（20240911）

主要结论：今年Q1甘蔗新植以来广西天气较好，且目前来看9月台风影响较小，预估甘蔗种植面积/产量继续增加，正常情况下，（当地专家）预估新榨季广西的糖蜜价格中枢1200左右（2024Q1市场价为1420-1450左右）。种植面积：预估共1100-1150万亩的水平，较去年同比增加约7%。预估产量：9月以前天气较好，有利甘蔗长势。预计甘蔗增产约10%-15%。台风影响：崇左/扶绥有部分倒伏情况 (总量较小)预计占广西小个位数左右。虫害影响：较去年同期更轻利好产量提升。糖蜜需求：酵母相对稳定，

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安琪酵母

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2024-09-12 09:14:58

【国盛轻工】永艺股份核心观点再梳理

🌹近期董事长交流更新来看，预计短期经营业绩乐观，中长期成长逻辑顺畅；公司逐步完善全球供应链布局，上下游产业链延伸，效率优势深化，维持强推～经营概况：依托于公司自身产品、供应链、渠道、品牌提升，24H2增长有望保持30%以上，全年收入目标增长30%+（内部规划目标或更高）；利润端伴随新项目逐步扭亏、前期项目费用投放逐步转化，预计24H2盈利能力同比、环比均延续改善。新业务：国内自主品牌、罗马尼亚基地、升降桌项目、越南新项目（升降桌、宜家、电竞椅）贡献明确增量，但23年合计亏损体量预计超1亿元

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永艺股份

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2024-09-12 09:14:23

【国盛轻工】永艺股份核心观点再梳理

🌹近期董事长交流更新来看，预计短期经营业绩乐观，中长期成长逻辑顺畅；公司逐步完善全球供应链布局，上下游产业链延伸，效率优势深化，维持强推～经营概况：依托于公司自身产品、供应链、渠道、品牌提升，24H2增长有望保持30%以上，全年收入目标增长30%+（内部规划目标或更高）；利润端伴随新项目逐步扭亏、前期项目费用投放逐步转化，预计24H2盈利能力同比、环比均延续改善。新业务：国内自主品牌、罗马尼亚基地、升降桌项目、越南新项目（升降桌、宜家、电竞椅）贡献明确增量，但23年合计亏损体量预计超1亿元

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永艺股份

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2024-09-12 09:13:47

【DB 食品】酒鬼酒近况更新

1.动销库存：一直在增长，一季度20%，二季度10%，三季度略微增长，目前需求仍弱；经销商信心不足，回款意愿较弱，但动销在增长，渠道库存一直在消化，但同时库存周转率也在下降； 2.费用改革：由高b端费用投放转为C端投放，以内参为例，内参2021升级到甲辰版，通过扫码红包（40/瓶）和再来一瓶（6:1），保证消费者实际到手价下降，同时控量保住批价，保证渠道40-50元收益。 3.产品结构：内参体量下滑明显，由23年7亿下滑至24年4亿，占比28%下降至17%左右，省内占比提升至60%-70%；酒鬼

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酒鬼酒

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2024-09-12 09:13:12

【中泰固收】核心通胀下行暂停，确认9月降息25BP

8月通胀保持下行趋势，但核心通胀高于预期，持平上月。CPI同比2.5%，比7月低0.4个百分点，核心通胀3.2%持平上月，结束了连续4个月下行趋势。核心CPI环比0.3%，高于过去3个月。核心通胀中，业主等价租金（权重约1/4）分项反弹，其他分项下降。等价租金是房屋拥有者如果将自有住房出租能够获得的“虚拟租金”，即房租预期。它的上行可能反映了降息交易之后，美国金融条件事实上已经放松。能源价格大幅回落，为通胀下行的主要贡献。能源价格同比-4.0%，较上月走低5.1个百分点。商品通胀仍深度为负，

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中信证券

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2024-09-12 09:12:38

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.07%；欧洲Stoxx50指数涨0.35%；美元指数涨0.08%。离岸人民币CNH升0.08%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.40%。美股VIX指数跌7.29%至17.69。 2. 金属方面，美铜涨1.55%；伦铜涨1.32%；伦铝涨1.60%；伦锌涨3.32%；伦镍涨2.51%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.22%；白银涨0.97%。 4. 能源方面，WTI原油涨1.61%；Brent原油涨1.48%。美汽油涨0.75%；美柴油涨1

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