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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-18 12:50:14
鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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比音勒芬
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水星家纺
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夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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夜长梦山
2023-05-18 11:46:50
易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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夜长梦山
2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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卡莱特
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魅视科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:43:50
光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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夜长梦山
2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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金山办公
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三六零
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夜长梦山
2023-05-18 10:51:56
虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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虹软科技
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夜长梦山
2023-05-18 10:51:18
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评 5月17日,TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展: ①运控控制:电机转矩控制闭环,模拟足感知生鸡蛋而不打破; ②环境感知:Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录,为在指定区域工作做好准备; ③AI训练:基于人类动作演示的 AI 训练方式,简单便捷; ④推理能力:通过简单的任务的预训练,能用机械手处理各种复杂物体交互。 会议核心观点: ①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,因为特斯拉有世界一流的电机和
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特斯拉
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夜长梦山
2023-05-18 09:56:39
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的 事件:近日,公司减薄抛光一体机GP300量产出货,填补国内超精密减薄技术空白。 国产减薄先行者 【领先性】国内首台实现12寸减薄+CMP抛光的一体化设备 【高精度】TTV(总厚度变化)<1μm,国际先进 【验证佳】近期将陆续出货存储、Chiplet客户 Chiplet催化,全球减薄空间近百亿 【先进封装】常见应用包括功率器件背面减薄,增强散热; 【Chiplet】3D IC(Chiplet、3D NAND)涉及两片晶圆堆叠,为缩小芯片
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华海清科
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夜长梦山
2023-05-18 09:55:53
珍宝岛亮点:
珍宝岛亮点: 1、硬核的提价逻辑:中药注射剂行业大浪淘沙之后竞争格局极好、二次开发的注射剂产品获得提价的权利。公司是中药注射剂再评价领先企业,中药注射剂二次开发并通过689标准,再评价后提价20倍(如2ml舒血宁中标价4.5元/支,二次开发的10ml舒血宁挂网价91.64元/支),目前正在招标挂网,有望快速放量; 2、两个独家口服品种血栓通胶囊、复方岑兰口服液有望年内推进基药目录,公司已成立专门的口服事业部推动口服产品放量; 3、药材交易中心线下业务稳步推进,线上业务有望年内获得金融牌照,贡献业
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珍宝岛
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2023-05-18 09:53:53
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 [庆祝]而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内视觉大模型第一梯队成员! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协同”,产品矩阵最为全面的视觉
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云天励飞
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-05-18 09:52:36
光模块板块近期事件点评
【天风通信】光模块板块近期事件点评:需求持续超预期,份额向国内集中,贸易风险可控 🔥 事件:近期光模块板块加单催化较多:自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受益AI的核心品种(而非CPO)。现板块已调整3周,行业无基本面变化且需求不断加速,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠。 🌹 我们点评如下: 🔥1、【需求有望持续超预期】短短两个月时间,23年800
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中际旭创
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华工科技
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评 5月17日,TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展: ①运控控制:电机转矩控制闭环,模拟足感知生鸡蛋而不打破; ②环境感知:Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录,为在指定区域工作做好准备; ③AI训练:基于人类动作演示的 AI 训练方式,简单便捷; ④推理能力:通过简单的任务的预训练,能用机械手处理各种复杂物体交互。 会议核心观点: ①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,因为特斯拉有世界一流的电机和
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【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的 事件:近日,公司减薄抛光一体机GP300量产出货,填补国内超精密减薄技术空白。 国产减薄先行者 【领先性】国内首台实现12寸减薄+CMP抛光的一体化设备 【高精度】TTV(总厚度变化)<1μm,国际先进 【验证佳】近期将陆续出货存储、Chiplet客户 Chiplet催化,全球减薄空间近百亿 【先进封装】常见应用包括功率器件背面减薄,增强散热; 【Chiplet】3D IC(Chiplet、3D NAND)涉及两片晶圆堆叠,为缩小芯片
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华海清科
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珍宝岛亮点:
珍宝岛亮点: 1、硬核的提价逻辑:中药注射剂行业大浪淘沙之后竞争格局极好、二次开发的注射剂产品获得提价的权利。公司是中药注射剂再评价领先企业,中药注射剂二次开发并通过689标准,再评价后提价20倍(如2ml舒血宁中标价4.5元/支,二次开发的10ml舒血宁挂网价91.64元/支),目前正在招标挂网,有望快速放量; 2、两个独家口服品种血栓通胶囊、复方岑兰口服液有望年内推进基药目录,公司已成立专门的口服事业部推动口服产品放量; 3、药材交易中心线下业务稳步推进,线上业务有望年内获得金融牌照,贡献业
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英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 [庆祝]而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内视觉大模型第一梯队成员! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协同”,产品矩阵最为全面的视觉
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光模块板块近期事件点评
【天风通信】光模块板块近期事件点评:需求持续超预期,份额向国内集中,贸易风险可控 🔥 事件:近期光模块板块加单催化较多:自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受益AI的核心品种(而非CPO)。现板块已调整3周,行业无基本面变化且需求不断加速,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠。 🌹 我们点评如下: 🔥1、【需求有望持续超预期】短短两个月时间,23年800
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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比音勒芬
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水星家纺
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2.92
夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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夜长梦山
2023-05-18 11:46:50
易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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夜长梦山
2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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卡莱特
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魅视科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:43:50
光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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夜长梦山
2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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金山办公
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三六零
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2023-05-18 10:51:56
虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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虹软科技
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夜长梦山
2023-05-18 10:51:18
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评 5月17日,TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展: ①运控控制:电机转矩控制闭环,模拟足感知生鸡蛋而不打破; ②环境感知:Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录,为在指定区域工作做好准备; ③AI训练:基于人类动作演示的 AI 训练方式,简单便捷; ④推理能力:通过简单的任务的预训练,能用机械手处理各种复杂物体交互。 会议核心观点: ①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,因为特斯拉有世界一流的电机和
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特斯拉
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夜长梦山
2023-05-18 09:56:39
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的 事件:近日,公司减薄抛光一体机GP300量产出货,填补国内超精密减薄技术空白。 国产减薄先行者 【领先性】国内首台实现12寸减薄+CMP抛光的一体化设备 【高精度】TTV(总厚度变化)<1μm,国际先进 【验证佳】近期将陆续出货存储、Chiplet客户 Chiplet催化,全球减薄空间近百亿 【先进封装】常见应用包括功率器件背面减薄,增强散热; 【Chiplet】3D IC(Chiplet、3D NAND)涉及两片晶圆堆叠,为缩小芯片
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华海清科
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夜长梦山
2023-05-18 09:55:53
珍宝岛亮点:
珍宝岛亮点: 1、硬核的提价逻辑:中药注射剂行业大浪淘沙之后竞争格局极好、二次开发的注射剂产品获得提价的权利。公司是中药注射剂再评价领先企业,中药注射剂二次开发并通过689标准,再评价后提价20倍(如2ml舒血宁中标价4.5元/支,二次开发的10ml舒血宁挂网价91.64元/支),目前正在招标挂网,有望快速放量; 2、两个独家口服品种血栓通胶囊、复方岑兰口服液有望年内推进基药目录,公司已成立专门的口服事业部推动口服产品放量; 3、药材交易中心线下业务稳步推进,线上业务有望年内获得金融牌照,贡献业
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夜长梦山
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英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 [庆祝]而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内视觉大模型第一梯队成员! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协同”,产品矩阵最为全面的视觉
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云天励飞
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-05-18 09:52:36
光模块板块近期事件点评
【天风通信】光模块板块近期事件点评:需求持续超预期,份额向国内集中,贸易风险可控 🔥 事件:近期光模块板块加单催化较多:自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受益AI的核心品种(而非CPO)。现板块已调整3周,行业无基本面变化且需求不断加速,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠。 🌹 我们点评如下: 🔥1、【需求有望持续超预期】短短两个月时间,23年800
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中际旭创
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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比音勒芬
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水星家纺
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夜长梦山
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啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评 5月17日,TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展: ①运控控制:电机转矩控制闭环,模拟足感知生鸡蛋而不打破; ②环境感知:Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录,为在指定区域工作做好准备; ③AI训练:基于人类动作演示的 AI 训练方式,简单便捷; ④推理能力:通过简单的任务的预训练,能用机械手处理各种复杂物体交互。 会议核心观点: ①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,因为特斯拉有世界一流的电机和
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特斯拉
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【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的
【中泰电子|华海清科】高端减薄机出货,Chiplet核心标的 事件:近日,公司减薄抛光一体机GP300量产出货,填补国内超精密减薄技术空白。 国产减薄先行者 【领先性】国内首台实现12寸减薄+CMP抛光的一体化设备 【高精度】TTV(总厚度变化)<1μm,国际先进 【验证佳】近期将陆续出货存储、Chiplet客户 Chiplet催化,全球减薄空间近百亿 【先进封装】常见应用包括功率器件背面减薄,增强散热; 【Chiplet】3D IC(Chiplet、3D NAND)涉及两片晶圆堆叠,为缩小芯片
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华海清科
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珍宝岛亮点:
珍宝岛亮点: 1、硬核的提价逻辑:中药注射剂行业大浪淘沙之后竞争格局极好、二次开发的注射剂产品获得提价的权利。公司是中药注射剂再评价领先企业,中药注射剂二次开发并通过689标准,再评价后提价20倍(如2ml舒血宁中标价4.5元/支,二次开发的10ml舒血宁挂网价91.64元/支),目前正在招标挂网,有望快速放量; 2、两个独家口服品种血栓通胶囊、复方岑兰口服液有望年内推进基药目录,公司已成立专门的口服事业部推动口服产品放量; 3、药材交易中心线下业务稳步推进,线上业务有望年内获得金融牌照,贡献业
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珍宝岛
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英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 [庆祝]而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内视觉大模型第一梯队成员! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协同”,产品矩阵最为全面的视觉
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光模块板块近期事件点评
【天风通信】光模块板块近期事件点评:需求持续超预期,份额向国内集中,贸易风险可控 🔥 事件:近期光模块板块加单催化较多:自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受益AI的核心品种(而非CPO)。现板块已调整3周,行业无基本面变化且需求不断加速,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠。 🌹 我们点评如下: 🔥1、【需求有望持续超预期】短短两个月时间,23年800
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