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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-06 14:29:41
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊 三代ALK SY-3505展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊!SY-3505关键二期临床快速推进,有望尽快开启一线适应症三期临床。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼三期临床2019年2月开始入组,至今尚未达到mPFS,3年PFS率高达63.5%,有望实现5年mPFS,极大延长ALK患者用药时间!SY-3505于2023ASCO上披露了二线适应症阶段性ORR达38.3%,与劳拉替尼相当,同时安全性良好,没有劳拉替尼出现的C
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首药控股
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夜长梦山
2023-12-06 14:28:02
碳酸锂更新
碳酸锂更新 🌟24年碳酸锂的供给过剩量大约13+%,25年供给过剩约10%;较年初预期改善3pct。随着碳酸锂价格的持续下降,不排除供需进一步调节可能性。 🌟目前国内的可统计库存和港口库存仍在累库,库存周转天数超过了34天。SQM和雅宝三季度财报披露的库存分别为18.68亿美元和34亿美元。 🌟供给过剩的格局尚未发生逆转。据SMM,23Q4-24Q1预期锂电池需求走弱。短期过剩格局明显。此轮空碳酸锂本质空的是精矿,目前精矿均价仍在$1400-1600,尚未跌到主流矿山$1000以下的区间。
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-06 14:27:37
南华仪器
【南华仪器】 公司交流更新:公司未来的产品会对动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等检测,需要配置“充电安全检验设备”、“汽 车底盘测功机”、“OBD 读取设备”等检测环节进行全面覆盖。 新能源车三电检测设备核心壁垒是渠道,因此以前具备燃油车安检、环检设备的企业具备先发优势,有望受益新一轮检测站设备资本开支。行业top3分别是安车检测、华燕(中行电测子公司)、南华仪器,预计新能源三电检测设备市场份额大概为:安车检测1/3份额,华燕1/4,南华仪器1/5; 市场空间:全国1.5w个
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南华仪器
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夜长梦山
2023-12-06 08:52:39
路维光电:调研更新+持续推荐
🔥路维光电:调研更新+持续推荐 ⚡领导好,我们今日调研了路维光电,公司半导体及面板业务均有可喜进展,更新基本面如下: #半导体业务 🔺H为公司半导体业务最大客户,180nm已量产。12寸掩模版项目于今年启动,总投入20亿元,预计24年底45nm送样,25年突破28nm。 🔺公司为SHJW、长电、通富掩模版供应商,封装掩模版工艺达到领先水平 #平板显示业务 🔺公司掩膜版全面覆盖 G2.5-G11 世代产线,京东方收入占比高达40% 🔺OLED业务方面,前三季度营收同比增长60%,目前8.
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路维光电
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夜长梦山
2023-12-06 00:17:13
中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】 事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。 评价: 1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-06 00:16:50
甘李药业
【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争格局好、市场空间大。 目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。 ● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入
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甘李药业
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夜长梦山
2023-12-05 20:31:14
【艾力斯】
【艾力斯】大涨10%,伏美替尼黄金放量期,看好明年业绩持续释放 公司股价已横盘一段时间,今天突破横盘创新高。作为中国创新药商业化的代表之一,前三季度实现13.5亿收入,同比+160%,实现近30%的销售净利率!2023年销售指引上调,明年预期增强,业绩持续释放。 伏美替尼:辅助治疗、一/二线治疗EGFR 20号外显子插入NSCLC等注册性临床进展顺利,数据不断读出。医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 11月8日获得基石药业RET抑制剂普拉替尼中国大陆独家商业化推广权,普拉替尼用于治疗一/二线RE
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艾力斯
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夜长梦山
2023-12-05 20:29:20
华凯易佰收购案速递
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~ 🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。 🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。 💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。 我们预
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华凯易佰
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夜长梦山
2023-12-05 20:20:29
萤石网络
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大 短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续 🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差! 🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性 🔥长期-2C机器人国家队
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萤石网络
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夜长梦山
2023-12-05 20:17:48
艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者! 艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司
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京东方A
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夜长梦山
2023-12-05 12:58:41
迎驾贡酒盘中下跌点评
迎驾贡酒盘中下跌点评:捐赠慈善基金会导致股价下跌,仍看好基本面确定性(20231205) 今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌(-6.38%),或主因昨晚公司发布捐赠公告: 本次捐赠具体情况:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股,占公司总股本2.44%(据12月4日71.75元/股收盘价计算,对应市值13.99亿元)。公告显示:该捐赠将用于积极履行企业社会责任,回馈社会,推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。 历史捐赠情况:公司自2016年起曾多次采取过
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迎驾贡酒
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夜长梦山
2023-12-05 12:58:14
种子
坚定方向,坚定布局 第一,回溯历史,我国顶层农业政策的连贯性和持续性特征非常明显。生物育种产业化作为国家顶层农业产业政策,从酝酿到准备再到实施,方向明确,进程稳健。18d以来,特别是20d以来,加速推进生物育种产业化,既是顶层明确决策,也是GJ安全必需。实施生物育种产业化,方向明朗,政策坚定。 第二,从GJ行政模式来看,高级别会议的议题上会前,一般都经过充分的酝酿、论证、实施准备。在晚7点节目播报,更似某种意义上的确认。而共识不足的议题,一般不具备上会条件。 第三,生物育种产业化作为一项重大的农
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大北农
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夜长梦山
2023-12-05 12:56:08
日发精机交流纪要
日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1)日发机床:产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等,主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2)轴承产线业务国内市占率80%-90% 3)客户:国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、THK;国内包括人本、慈兴、五洲新春、哈轴、洛轴、瓦轴、万向轴承(做汽车轴承最大)、天马、国机精工、斯菱股份、苏轴股份等 #螺纹磨床进展 1)产品:包括数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床 2)加工效率:行星滚
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日发精机
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夜长梦山
2023-12-05 11:11:08
核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】
【中信证券新材料】核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】 ‼核电长期发展趋势明确,核心零部件今年起进入集中交付期。在碳中和及极端气候频发等背景下,高效清洁且稳定的第三代核电系统形成对新型电力系统的有效支撑。2019年我国核电核准重启,2019-22年分别核准4/4/5/10台机组,2023年以来已核准6台,根据政策文件可测算2023-35年每年核准机组需在10台以上,核准步入常态化。核电设备从核准完成到设备建成平均周期约5-7年,核电设备交付周期在2-3年,19年以来批复的核电机组对应的核心
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融发核电
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夜长梦山
2023-12-05 11:02:13
伺服资深专家交流反馈
伺服资深专家交流反馈 伺服系统主要包括伺服驱动器、编码器、电机等几个核心部分。驱动器主要依靠电力电子的基础原理,通过整流和逆变去控制电压,从而控制电机的转速,其次是电机本身。电机的类型有很多,包括永磁、直驱、有刷、无刷等。之后是编码器,实现闭环控制的核心部件。 伺服系统原理即 PLC 的算法,通过控制电流电压去驱动电机,最后在指定位置通过编码器进行位置闭环,实现相应控制精度,定位精度是伺服系统中的关键,其核心就是编码器,如现在的 23 位、24 位、27 位编码器、光电编码器、绝对值编码器。编码
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汇川技术
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夜长梦山
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首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊 三代ALK SY-3505展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊!SY-3505关键二期临床快速推进,有望尽快开启一线适应症三期临床。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼三期临床2019年2月开始入组,至今尚未达到mPFS,3年PFS率高达63.5%,有望实现5年mPFS,极大延长ALK患者用药时间!SY-3505于2023ASCO上披露了二线适应症阶段性ORR达38.3%,与劳拉替尼相当,同时安全性良好,没有劳拉替尼出现的C
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首药控股
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碳酸锂更新
碳酸锂更新 🌟24年碳酸锂的供给过剩量大约13+%,25年供给过剩约10%;较年初预期改善3pct。随着碳酸锂价格的持续下降,不排除供需进一步调节可能性。 🌟目前国内的可统计库存和港口库存仍在累库,库存周转天数超过了34天。SQM和雅宝三季度财报披露的库存分别为18.68亿美元和34亿美元。 🌟供给过剩的格局尚未发生逆转。据SMM,23Q4-24Q1预期锂电池需求走弱。短期过剩格局明显。此轮空碳酸锂本质空的是精矿,目前精矿均价仍在$1400-1600,尚未跌到主流矿山$1000以下的区间。
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赣锋锂业
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南华仪器
【南华仪器】 公司交流更新:公司未来的产品会对动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等检测,需要配置“充电安全检验设备”、“汽 车底盘测功机”、“OBD 读取设备”等检测环节进行全面覆盖。 新能源车三电检测设备核心壁垒是渠道,因此以前具备燃油车安检、环检设备的企业具备先发优势,有望受益新一轮检测站设备资本开支。行业top3分别是安车检测、华燕(中行电测子公司)、南华仪器,预计新能源三电检测设备市场份额大概为:安车检测1/3份额,华燕1/4,南华仪器1/5; 市场空间:全国1.5w个
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南华仪器
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路维光电:调研更新+持续推荐
🔥路维光电:调研更新+持续推荐 ⚡领导好,我们今日调研了路维光电,公司半导体及面板业务均有可喜进展,更新基本面如下: #半导体业务 🔺H为公司半导体业务最大客户,180nm已量产。12寸掩模版项目于今年启动,总投入20亿元,预计24年底45nm送样,25年突破28nm。 🔺公司为SHJW、长电、通富掩模版供应商,封装掩模版工艺达到领先水平 #平板显示业务 🔺公司掩膜版全面覆盖 G2.5-G11 世代产线,京东方收入占比高达40% 🔺OLED业务方面,前三季度营收同比增长60%,目前8.
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路维光电
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中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】 事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。 评价: 1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创
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中国船舶
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甘李药业
【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争格局好、市场空间大。 目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。 ● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入
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甘李药业
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【艾力斯】
【艾力斯】大涨10%,伏美替尼黄金放量期,看好明年业绩持续释放 公司股价已横盘一段时间,今天突破横盘创新高。作为中国创新药商业化的代表之一,前三季度实现13.5亿收入,同比+160%,实现近30%的销售净利率!2023年销售指引上调,明年预期增强,业绩持续释放。 伏美替尼:辅助治疗、一/二线治疗EGFR 20号外显子插入NSCLC等注册性临床进展顺利,数据不断读出。医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 11月8日获得基石药业RET抑制剂普拉替尼中国大陆独家商业化推广权,普拉替尼用于治疗一/二线RE
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艾力斯
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华凯易佰收购案速递
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~ 🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。 🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。 💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。 我们预
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华凯易佰
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2023-12-05 20:20:29
萤石网络
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大 短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续 🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差! 🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性 🔥长期-2C机器人国家队
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萤石网络
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艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者! 艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司
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京东方A
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迎驾贡酒盘中下跌点评
迎驾贡酒盘中下跌点评:捐赠慈善基金会导致股价下跌,仍看好基本面确定性(20231205) 今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌(-6.38%),或主因昨晚公司发布捐赠公告: 本次捐赠具体情况:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股,占公司总股本2.44%(据12月4日71.75元/股收盘价计算,对应市值13.99亿元)。公告显示:该捐赠将用于积极履行企业社会责任,回馈社会,推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。 历史捐赠情况:公司自2016年起曾多次采取过
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迎驾贡酒
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坚定方向,坚定布局 第一,回溯历史,我国顶层农业政策的连贯性和持续性特征非常明显。生物育种产业化作为国家顶层农业产业政策,从酝酿到准备再到实施,方向明确,进程稳健。18d以来,特别是20d以来,加速推进生物育种产业化,既是顶层明确决策,也是GJ安全必需。实施生物育种产业化,方向明朗,政策坚定。 第二,从GJ行政模式来看,高级别会议的议题上会前,一般都经过充分的酝酿、论证、实施准备。在晚7点节目播报,更似某种意义上的确认。而共识不足的议题,一般不具备上会条件。 第三,生物育种产业化作为一项重大的农
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日发精机交流纪要
日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1)日发机床:产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等,主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2)轴承产线业务国内市占率80%-90% 3)客户:国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、THK;国内包括人本、慈兴、五洲新春、哈轴、洛轴、瓦轴、万向轴承(做汽车轴承最大)、天马、国机精工、斯菱股份、苏轴股份等 #螺纹磨床进展 1)产品:包括数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床 2)加工效率:行星滚
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日发精机
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核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】
【中信证券新材料】核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】 ‼核电长期发展趋势明确,核心零部件今年起进入集中交付期。在碳中和及极端气候频发等背景下,高效清洁且稳定的第三代核电系统形成对新型电力系统的有效支撑。2019年我国核电核准重启,2019-22年分别核准4/4/5/10台机组,2023年以来已核准6台,根据政策文件可测算2023-35年每年核准机组需在10台以上,核准步入常态化。核电设备从核准完成到设备建成平均周期约5-7年,核电设备交付周期在2-3年,19年以来批复的核电机组对应的核心
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融发核电
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伺服资深专家交流反馈
伺服资深专家交流反馈 伺服系统主要包括伺服驱动器、编码器、电机等几个核心部分。驱动器主要依靠电力电子的基础原理,通过整流和逆变去控制电压,从而控制电机的转速,其次是电机本身。电机的类型有很多,包括永磁、直驱、有刷、无刷等。之后是编码器,实现闭环控制的核心部件。 伺服系统原理即 PLC 的算法,通过控制电流电压去驱动电机,最后在指定位置通过编码器进行位置闭环,实现相应控制精度,定位精度是伺服系统中的关键,其核心就是编码器,如现在的 23 位、24 位、27 位编码器、光电编码器、绝对值编码器。编码
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首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊 三代ALK SY-3505展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊!SY-3505关键二期临床快速推进,有望尽快开启一线适应症三期临床。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼三期临床2019年2月开始入组,至今尚未达到mPFS,3年PFS率高达63.5%,有望实现5年mPFS,极大延长ALK患者用药时间!SY-3505于2023ASCO上披露了二线适应症阶段性ORR达38.3%,与劳拉替尼相当,同时安全性良好,没有劳拉替尼出现的C
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碳酸锂更新
碳酸锂更新 🌟24年碳酸锂的供给过剩量大约13+%,25年供给过剩约10%;较年初预期改善3pct。随着碳酸锂价格的持续下降,不排除供需进一步调节可能性。 🌟目前国内的可统计库存和港口库存仍在累库,库存周转天数超过了34天。SQM和雅宝三季度财报披露的库存分别为18.68亿美元和34亿美元。 🌟供给过剩的格局尚未发生逆转。据SMM,23Q4-24Q1预期锂电池需求走弱。短期过剩格局明显。此轮空碳酸锂本质空的是精矿,目前精矿均价仍在$1400-1600,尚未跌到主流矿山$1000以下的区间。
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-06 14:27:37
南华仪器
【南华仪器】 公司交流更新:公司未来的产品会对动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等检测,需要配置“充电安全检验设备”、“汽 车底盘测功机”、“OBD 读取设备”等检测环节进行全面覆盖。 新能源车三电检测设备核心壁垒是渠道,因此以前具备燃油车安检、环检设备的企业具备先发优势,有望受益新一轮检测站设备资本开支。行业top3分别是安车检测、华燕(中行电测子公司)、南华仪器,预计新能源三电检测设备市场份额大概为:安车检测1/3份额,华燕1/4,南华仪器1/5; 市场空间:全国1.5w个
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南华仪器
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夜长梦山
2023-12-06 08:52:39
路维光电:调研更新+持续推荐
🔥路维光电:调研更新+持续推荐 ⚡领导好,我们今日调研了路维光电,公司半导体及面板业务均有可喜进展,更新基本面如下: #半导体业务 🔺H为公司半导体业务最大客户,180nm已量产。12寸掩模版项目于今年启动,总投入20亿元,预计24年底45nm送样,25年突破28nm。 🔺公司为SHJW、长电、通富掩模版供应商,封装掩模版工艺达到领先水平 #平板显示业务 🔺公司掩膜版全面覆盖 G2.5-G11 世代产线,京东方收入占比高达40% 🔺OLED业务方面,前三季度营收同比增长60%,目前8.
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路维光电
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夜长梦山
2023-12-06 00:17:13
中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】 事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。 评价: 1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-06 00:16:50
甘李药业
【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争格局好、市场空间大。 目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。 ● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入
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甘李药业
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夜长梦山
2023-12-05 20:31:14
【艾力斯】
【艾力斯】大涨10%,伏美替尼黄金放量期,看好明年业绩持续释放 公司股价已横盘一段时间,今天突破横盘创新高。作为中国创新药商业化的代表之一,前三季度实现13.5亿收入,同比+160%,实现近30%的销售净利率!2023年销售指引上调,明年预期增强,业绩持续释放。 伏美替尼:辅助治疗、一/二线治疗EGFR 20号外显子插入NSCLC等注册性临床进展顺利,数据不断读出。医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 11月8日获得基石药业RET抑制剂普拉替尼中国大陆独家商业化推广权,普拉替尼用于治疗一/二线RE
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艾力斯
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夜长梦山
2023-12-05 20:29:20
华凯易佰收购案速递
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~ 🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。 🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。 💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。 我们预
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华凯易佰
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夜长梦山
2023-12-05 20:20:29
萤石网络
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大 短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续 🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差! 🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性 🔥长期-2C机器人国家队
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萤石网络
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夜长梦山
2023-12-05 20:17:48
艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者! 艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司
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京东方A
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夜长梦山
2023-12-05 12:58:41
迎驾贡酒盘中下跌点评
迎驾贡酒盘中下跌点评:捐赠慈善基金会导致股价下跌,仍看好基本面确定性(20231205) 今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌(-6.38%),或主因昨晚公司发布捐赠公告: 本次捐赠具体情况:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股,占公司总股本2.44%(据12月4日71.75元/股收盘价计算,对应市值13.99亿元)。公告显示:该捐赠将用于积极履行企业社会责任,回馈社会,推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。 历史捐赠情况:公司自2016年起曾多次采取过
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迎驾贡酒
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夜长梦山
2023-12-05 12:58:14
种子
坚定方向,坚定布局 第一,回溯历史,我国顶层农业政策的连贯性和持续性特征非常明显。生物育种产业化作为国家顶层农业产业政策,从酝酿到准备再到实施,方向明确,进程稳健。18d以来,特别是20d以来,加速推进生物育种产业化,既是顶层明确决策,也是GJ安全必需。实施生物育种产业化,方向明朗,政策坚定。 第二,从GJ行政模式来看,高级别会议的议题上会前,一般都经过充分的酝酿、论证、实施准备。在晚7点节目播报,更似某种意义上的确认。而共识不足的议题,一般不具备上会条件。 第三,生物育种产业化作为一项重大的农
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大北农
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夜长梦山
2023-12-05 12:56:08
日发精机交流纪要
日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1)日发机床:产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等,主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2)轴承产线业务国内市占率80%-90% 3)客户:国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、THK;国内包括人本、慈兴、五洲新春、哈轴、洛轴、瓦轴、万向轴承(做汽车轴承最大)、天马、国机精工、斯菱股份、苏轴股份等 #螺纹磨床进展 1)产品:包括数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床 2)加工效率:行星滚
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日发精机
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夜长梦山
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核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】
【中信证券新材料】核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】 ‼核电长期发展趋势明确,核心零部件今年起进入集中交付期。在碳中和及极端气候频发等背景下,高效清洁且稳定的第三代核电系统形成对新型电力系统的有效支撑。2019年我国核电核准重启,2019-22年分别核准4/4/5/10台机组,2023年以来已核准6台,根据政策文件可测算2023-35年每年核准机组需在10台以上,核准步入常态化。核电设备从核准完成到设备建成平均周期约5-7年,核电设备交付周期在2-3年,19年以来批复的核电机组对应的核心
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融发核电
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夜长梦山
2023-12-05 11:02:13
伺服资深专家交流反馈
伺服资深专家交流反馈 伺服系统主要包括伺服驱动器、编码器、电机等几个核心部分。驱动器主要依靠电力电子的基础原理,通过整流和逆变去控制电压,从而控制电机的转速,其次是电机本身。电机的类型有很多,包括永磁、直驱、有刷、无刷等。之后是编码器,实现闭环控制的核心部件。 伺服系统原理即 PLC 的算法,通过控制电流电压去驱动电机,最后在指定位置通过编码器进行位置闭环,实现相应控制精度,定位精度是伺服系统中的关键,其核心就是编码器,如现在的 23 位、24 位、27 位编码器、光电编码器、绝对值编码器。编码
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汇川技术
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夜长梦山
2023-12-06 14:29:41
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊 三代ALK SY-3505展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊!SY-3505关键二期临床快速推进,有望尽快开启一线适应症三期临床。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼三期临床2019年2月开始入组,至今尚未达到mPFS,3年PFS率高达63.5%,有望实现5年mPFS,极大延长ALK患者用药时间!SY-3505于2023ASCO上披露了二线适应症阶段性ORR达38.3%,与劳拉替尼相当,同时安全性良好,没有劳拉替尼出现的C
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首药控股
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夜长梦山
2023-12-06 14:28:02
碳酸锂更新
碳酸锂更新 🌟24年碳酸锂的供给过剩量大约13+%,25年供给过剩约10%;较年初预期改善3pct。随着碳酸锂价格的持续下降,不排除供需进一步调节可能性。 🌟目前国内的可统计库存和港口库存仍在累库,库存周转天数超过了34天。SQM和雅宝三季度财报披露的库存分别为18.68亿美元和34亿美元。 🌟供给过剩的格局尚未发生逆转。据SMM,23Q4-24Q1预期锂电池需求走弱。短期过剩格局明显。此轮空碳酸锂本质空的是精矿,目前精矿均价仍在$1400-1600,尚未跌到主流矿山$1000以下的区间。
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赣锋锂业
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南华仪器
【南华仪器】 公司交流更新:公司未来的产品会对动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等检测,需要配置“充电安全检验设备”、“汽 车底盘测功机”、“OBD 读取设备”等检测环节进行全面覆盖。 新能源车三电检测设备核心壁垒是渠道,因此以前具备燃油车安检、环检设备的企业具备先发优势,有望受益新一轮检测站设备资本开支。行业top3分别是安车检测、华燕(中行电测子公司)、南华仪器,预计新能源三电检测设备市场份额大概为:安车检测1/3份额,华燕1/4,南华仪器1/5; 市场空间:全国1.5w个
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南华仪器
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夜长梦山
2023-12-06 08:52:39
路维光电:调研更新+持续推荐
🔥路维光电:调研更新+持续推荐 ⚡领导好,我们今日调研了路维光电,公司半导体及面板业务均有可喜进展,更新基本面如下: #半导体业务 🔺H为公司半导体业务最大客户,180nm已量产。12寸掩模版项目于今年启动,总投入20亿元,预计24年底45nm送样,25年突破28nm。 🔺公司为SHJW、长电、通富掩模版供应商,封装掩模版工艺达到领先水平 #平板显示业务 🔺公司掩膜版全面覆盖 G2.5-G11 世代产线,京东方收入占比高达40% 🔺OLED业务方面,前三季度营收同比增长60%,目前8.
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路维光电
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中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】 事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。 评价: 1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创
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中国船舶
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甘李药业
【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争格局好、市场空间大。 目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。 ● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入
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甘李药业
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【艾力斯】
【艾力斯】大涨10%,伏美替尼黄金放量期,看好明年业绩持续释放 公司股价已横盘一段时间,今天突破横盘创新高。作为中国创新药商业化的代表之一,前三季度实现13.5亿收入,同比+160%,实现近30%的销售净利率!2023年销售指引上调,明年预期增强,业绩持续释放。 伏美替尼:辅助治疗、一/二线治疗EGFR 20号外显子插入NSCLC等注册性临床进展顺利,数据不断读出。医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 11月8日获得基石药业RET抑制剂普拉替尼中国大陆独家商业化推广权,普拉替尼用于治疗一/二线RE
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艾力斯
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华凯易佰收购案速递
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~ 🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。 🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。 💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。 我们预
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华凯易佰
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2023-12-05 20:20:29
萤石网络
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大 短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续 🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差! 🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性 🔥长期-2C机器人国家队
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萤石网络
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艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者! 艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司
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京东方A
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迎驾贡酒盘中下跌点评
迎驾贡酒盘中下跌点评:捐赠慈善基金会导致股价下跌,仍看好基本面确定性(20231205) 今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌(-6.38%),或主因昨晚公司发布捐赠公告: 本次捐赠具体情况:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股,占公司总股本2.44%(据12月4日71.75元/股收盘价计算,对应市值13.99亿元)。公告显示:该捐赠将用于积极履行企业社会责任,回馈社会,推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。 历史捐赠情况:公司自2016年起曾多次采取过
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迎驾贡酒
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坚定方向,坚定布局 第一,回溯历史,我国顶层农业政策的连贯性和持续性特征非常明显。生物育种产业化作为国家顶层农业产业政策,从酝酿到准备再到实施,方向明确,进程稳健。18d以来,特别是20d以来,加速推进生物育种产业化,既是顶层明确决策,也是GJ安全必需。实施生物育种产业化,方向明朗,政策坚定。 第二,从GJ行政模式来看,高级别会议的议题上会前,一般都经过充分的酝酿、论证、实施准备。在晚7点节目播报,更似某种意义上的确认。而共识不足的议题,一般不具备上会条件。 第三,生物育种产业化作为一项重大的农
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日发精机交流纪要
日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1)日发机床:产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等,主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2)轴承产线业务国内市占率80%-90% 3)客户:国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、THK;国内包括人本、慈兴、五洲新春、哈轴、洛轴、瓦轴、万向轴承(做汽车轴承最大)、天马、国机精工、斯菱股份、苏轴股份等 #螺纹磨床进展 1)产品:包括数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床 2)加工效率:行星滚
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日发精机
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核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】
【中信证券新材料】核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】 ‼核电长期发展趋势明确,核心零部件今年起进入集中交付期。在碳中和及极端气候频发等背景下,高效清洁且稳定的第三代核电系统形成对新型电力系统的有效支撑。2019年我国核电核准重启,2019-22年分别核准4/4/5/10台机组,2023年以来已核准6台,根据政策文件可测算2023-35年每年核准机组需在10台以上,核准步入常态化。核电设备从核准完成到设备建成平均周期约5-7年,核电设备交付周期在2-3年,19年以来批复的核电机组对应的核心
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伺服资深专家交流反馈
伺服资深专家交流反馈 伺服系统主要包括伺服驱动器、编码器、电机等几个核心部分。驱动器主要依靠电力电子的基础原理,通过整流和逆变去控制电压,从而控制电机的转速,其次是电机本身。电机的类型有很多,包括永磁、直驱、有刷、无刷等。之后是编码器,实现闭环控制的核心部件。 伺服系统原理即 PLC 的算法,通过控制电流电压去驱动电机,最后在指定位置通过编码器进行位置闭环,实现相应控制精度,定位精度是伺服系统中的关键,其核心就是编码器,如现在的 23 位、24 位、27 位编码器、光电编码器、绝对值编码器。编码
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首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力
首药控股:国产最快三代ALK展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊 三代ALK SY-3505展现BIC潜力,有望成为一线大市场的领头羊!SY-3505关键二期临床快速推进,有望尽快开启一线适应症三期临床。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼三期临床2019年2月开始入组,至今尚未达到mPFS,3年PFS率高达63.5%,有望实现5年mPFS,极大延长ALK患者用药时间!SY-3505于2023ASCO上披露了二线适应症阶段性ORR达38.3%,与劳拉替尼相当,同时安全性良好,没有劳拉替尼出现的C
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碳酸锂更新
碳酸锂更新 🌟24年碳酸锂的供给过剩量大约13+%,25年供给过剩约10%;较年初预期改善3pct。随着碳酸锂价格的持续下降,不排除供需进一步调节可能性。 🌟目前国内的可统计库存和港口库存仍在累库,库存周转天数超过了34天。SQM和雅宝三季度财报披露的库存分别为18.68亿美元和34亿美元。 🌟供给过剩的格局尚未发生逆转。据SMM,23Q4-24Q1预期锂电池需求走弱。短期过剩格局明显。此轮空碳酸锂本质空的是精矿,目前精矿均价仍在$1400-1600,尚未跌到主流矿山$1000以下的区间。
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南华仪器
【南华仪器】 公司交流更新:公司未来的产品会对动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等检测,需要配置“充电安全检验设备”、“汽 车底盘测功机”、“OBD 读取设备”等检测环节进行全面覆盖。 新能源车三电检测设备核心壁垒是渠道,因此以前具备燃油车安检、环检设备的企业具备先发优势,有望受益新一轮检测站设备资本开支。行业top3分别是安车检测、华燕(中行电测子公司)、南华仪器,预计新能源三电检测设备市场份额大概为:安车检测1/3份额,华燕1/4,南华仪器1/5; 市场空间:全国1.5w个
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南华仪器
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夜长梦山
2023-12-06 08:52:39
路维光电:调研更新+持续推荐
🔥路维光电:调研更新+持续推荐 ⚡领导好,我们今日调研了路维光电,公司半导体及面板业务均有可喜进展,更新基本面如下: #半导体业务 🔺H为公司半导体业务最大客户,180nm已量产。12寸掩模版项目于今年启动,总投入20亿元,预计24年底45nm送样,25年突破28nm。 🔺公司为SHJW、长电、通富掩模版供应商,封装掩模版工艺达到领先水平 #平板显示业务 🔺公司掩膜版全面覆盖 G2.5-G11 世代产线,京东方收入占比高达40% 🔺OLED业务方面,前三季度营收同比增长60%,目前8.
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路维光电
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夜长梦山
2023-12-06 00:17:13
中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】 事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。 评价: 1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-06 00:16:50
甘李药业
【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争格局好、市场空间大。 目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。 ● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入
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甘李药业
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夜长梦山
2023-12-05 20:31:14
【艾力斯】
【艾力斯】大涨10%,伏美替尼黄金放量期,看好明年业绩持续释放 公司股价已横盘一段时间,今天突破横盘创新高。作为中国创新药商业化的代表之一,前三季度实现13.5亿收入,同比+160%,实现近30%的销售净利率!2023年销售指引上调,明年预期增强,业绩持续释放。 伏美替尼:辅助治疗、一/二线治疗EGFR 20号外显子插入NSCLC等注册性临床进展顺利,数据不断读出。医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 11月8日获得基石药业RET抑制剂普拉替尼中国大陆独家商业化推广权,普拉替尼用于治疗一/二线RE
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艾力斯
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夜长梦山
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华凯易佰收购案速递
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~ 🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。 🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。 💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。 我们预
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华凯易佰
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夜长梦山
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萤石网络
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大 短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续 🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差! 🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性 🔥长期-2C机器人国家队
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萤石网络
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艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者! 艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司
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京东方A
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迎驾贡酒盘中下跌点评
迎驾贡酒盘中下跌点评:捐赠慈善基金会导致股价下跌,仍看好基本面确定性(20231205) 今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌(-6.38%),或主因昨晚公司发布捐赠公告: 本次捐赠具体情况:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股,占公司总股本2.44%(据12月4日71.75元/股收盘价计算,对应市值13.99亿元)。公告显示:该捐赠将用于积极履行企业社会责任,回馈社会,推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。 历史捐赠情况:公司自2016年起曾多次采取过
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迎驾贡酒
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夜长梦山
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种子
坚定方向,坚定布局 第一,回溯历史,我国顶层农业政策的连贯性和持续性特征非常明显。生物育种产业化作为国家顶层农业产业政策,从酝酿到准备再到实施,方向明确,进程稳健。18d以来,特别是20d以来,加速推进生物育种产业化,既是顶层明确决策,也是GJ安全必需。实施生物育种产业化,方向明朗,政策坚定。 第二,从GJ行政模式来看,高级别会议的议题上会前,一般都经过充分的酝酿、论证、实施准备。在晚7点节目播报,更似某种意义上的确认。而共识不足的议题,一般不具备上会条件。 第三,生物育种产业化作为一项重大的农
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大北农
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日发精机交流纪要
日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1)日发机床:产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等,主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2)轴承产线业务国内市占率80%-90% 3)客户:国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、THK;国内包括人本、慈兴、五洲新春、哈轴、洛轴、瓦轴、万向轴承(做汽车轴承最大)、天马、国机精工、斯菱股份、苏轴股份等 #螺纹磨床进展 1)产品:包括数控外螺纹磨床和数控内螺纹磨床 2)加工效率:行星滚
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日发精机
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夜长梦山
2023-12-05 11:11:08
核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】
【中信证券新材料】核电零部件:【需求景气确立,量利齐升可期】 ‼核电长期发展趋势明确,核心零部件今年起进入集中交付期。在碳中和及极端气候频发等背景下,高效清洁且稳定的第三代核电系统形成对新型电力系统的有效支撑。2019年我国核电核准重启,2019-22年分别核准4/4/5/10台机组,2023年以来已核准6台,根据政策文件可测算2023-35年每年核准机组需在10台以上,核准步入常态化。核电设备从核准完成到设备建成平均周期约5-7年,核电设备交付周期在2-3年,19年以来批复的核电机组对应的核心
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融发核电
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夜长梦山
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伺服资深专家交流反馈
伺服资深专家交流反馈 伺服系统主要包括伺服驱动器、编码器、电机等几个核心部分。驱动器主要依靠电力电子的基础原理,通过整流和逆变去控制电压,从而控制电机的转速,其次是电机本身。电机的类型有很多,包括永磁、直驱、有刷、无刷等。之后是编码器,实现闭环控制的核心部件。 伺服系统原理即 PLC 的算法,通过控制电流电压去驱动电机,最后在指定位置通过编码器进行位置闭环,实现相应控制精度,定位精度是伺服系统中的关键,其核心就是编码器,如现在的 23 位、24 位、27 位编码器、光电编码器、绝对值编码器。编码
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汇川技术
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