夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-10-12 10:12:42

平高电气三季报预告点评

【东吴电新】平高电气三季报预告点评：业绩超市场预期，看好公司保持高增态势 #公司发布23年前三季度业绩预告，Q1-3预计实现归母净利5.52亿元，同增210%，扣非5.48亿元，同增227%，Q3预计实现归母净利2.20亿元，同增253%，扣非2.16亿元，同增293%。业绩超市场预期，看好公司业绩保持高增态势。 #特高压+主网建设大年、充分受益电网招标结构性变化。23年集中式电站大规模并网带来升压站+主网扩容+外送通道的持续性需求，拉动一次、二次设备的需求量快速增长。特高压方面，已开工4直2交

S
平高电气

0

0

0

2.54
夜长梦山

2023-10-12 10:11:26

【华勤技术】华为全产品供应商，重视深度合作的力量

【华勤技术】华为全产品供应商，重视深度合作的力量 💫公司为华为战略合作伙伴及最高等级供应商，20年华为受制裁前为公司第三大客户，#峰值收入占比30%。公司为少有的华为手机/PC/平板/可穿戴/服务器/智选车全方位供应商，华为回归公司将显著受益。 1⃣手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w。当前华为5G东山再起，同时海外开启跑马圈地，后续修复空间巨大 2⃣笔电：华勤为华为笔电绝对一供，占比80%+，并独供最新款

S
华勤技术

4

0

3

4.78
夜长梦山

2023-10-12 10:10:59

诺和诺德，礼来股价昨夜继续大涨

【#减重战略跟踪 9】诺和诺德，礼来股价昨夜继续大涨【国盛医药】 🌟在诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并二型糖尿病患者肾脏保护临床数据后，昨夜股价上涨6.7%，礼来股价上涨5.1%。 🌟由于GLP-1的分子机理是降糖，降脂，排钠离子。能够从底层调节人体微环境，因此其适应症会十分丰富。 🌟在NASH领域未来短期催化同样较多。司美+赛洛非司+firsocostat的NASH二期预计2024-11-1完成实验。BI公司的双靶点药物survodutide的NASH二期预计在2023-11-22完成实验

S
诺和诺德公司

1

1

1

5.37
夜长梦山

2023-10-12 10:10:33

天键股份

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑：1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售，

S
天键股份

1

0

2

5.90
夜长梦山

2023-10-12 10:09:46

茅台1935及系列酒调研反馈

茅台1935及系列酒调研反馈昨日我们参加了茅台公司举办的1935交流会，心得如下：（1）1935，百亿可期。1935负责人台上汇报1935的表现，结合我们的访谈，今年完成百亿难度不大，再用2-3年时间进入千元价格带前三。当下经销商都是挣钱的（算上计划外的价格也是挣钱的）。大商拿1935计划外很积极，对于大商而言，今年拿的计划外多，明年可以增加一些计划内的量。而中小经销商计划外拿的少，因此小商的综合成本800左右，即使1935价格跌破1000远，小商挣钱依旧丰厚。（2）系列酒放量可期。茅台系

S
贵州茅台

0

0

0

2.16
夜长梦山

2023-10-12 08:46:43

AR/VR：Quest 3大定超预期，虚拟现实风再起

AR/VR：Quest 3大定超预期，虚拟现实风再起 ➡近期quest 3开启预售，于10月10日发货。其起售价为499.99美元，较上一代quest 2起售价高出200美元。目前据亚马逊官网显示，512G版本则在官方平台上显示“暂时缺货”，系统显示在尽力加快恢复库存。 ➡此外，除了手机和汽车，华为在9.25的秋季发布会上推出首款搭载Harmony OS的智能眼镜2： ①佩戴舒适性优化:人体工学镜腿耳弯贴合人体弧度，前较链超弹柔韧等。 ②听音性能:开放式聆听设计，使用体验自然舒适首发双振膜澎湃单

S
立讯精密
S
恒信东方

3

3

5

11.10
夜长梦山

2023-10-12 08:46:15

华为Mate 60系列出货量上调，全场景生态不断拓展

国君电子王聪团队推荐手机链【华为Mate 60系列出货量上调，全场景生态不断拓展】 1、Mate 60系列销售强势，供应链全面加单。根据BCI数据，华为手机自8月29日上线以来展现了显著的市场份额膨胀，于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。华为市场份额在几周内由W35的12.7%扩张至W38的18.1%，并在单周销量上标注了92.2万部的亮眼成绩，此数值已冲上2021年至今的周销量占比顶峰。华为Mate 60系列产品火爆销售超出公司内部的预期目标。根据《IT时报》，考虑到Mate 60

S
通富微电
S
长川科技

5

0

1

2.46
夜长梦山

2023-10-12 08:45:31

手机市场专家会议核心要点

【德邦电子】手机市场专家会议核心要点 1、国庆期间国内手机大盘同比+10%，主要原因包括：1）H新机发布拉动需求；2）其他厂商应对竞争，提前发布新机；3）中秋国庆双节叠加；4）去年同期基数低。明年全球经济恢复，预计带来全球手机大盘的恢复增长。 2、手机库存恢复到较好水平，部分机型出现缺货情况。考虑到明年供应链可能涨价（内存、屏幕等），厂商会提前备货。 3、手机存储大容量是卖点。用户对大容量存储接受度高，今年的机型配置一般都是8+256GB以上了。存储价格预计明年上涨30%，屏幕价格也可以上涨。

S
欧菲光

1

0

0

5.34
夜长梦山

2023-10-12 08:37:39

国内充电桩增量爆发直流公桩势头强劲

【财通电新】国内充电桩增量爆发直流公桩势头强劲 20231011 -------------------------------- 🍁#中国地区 1）公共充电桩保有量：截至2023年9月，公桩保有量246.2万台，同环比+50.5%/+8.4%；其中公共交流桩保有量140.0万台，同环比+50.4%/+7.1%；公共直流桩保有量106.1万台，同环比+50.7%/+10.2%。增量：公桩单月新增19.0万台，同环比+1364.6%/+212.7%；其中公共交流桩单月新增9.3万台，同环比

S
通合科技

1

0

1

5.02
夜长梦山

2023-10-12 08:36:32

数据局副局长人选明确，数据局运作加速可期

[礼物]【东方计算机】数据局副局长人选明确，数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息，原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长，这是继7月局长人选明确后，数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解，沈副局长在担任高技司司长期间，在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献，所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位，因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态，后续政策预期较为强烈。随着领

S
银之杰

5

1

2

7.80
夜长梦山

2023-10-12 08:32:05

小米汽车&相关供应链更新

🌀小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车：预计纯电+增程双线并行目前有多代平台研发推进，一代平台将于明年上市，二代计划2025年推出。从时间进度看，增程车的推出节点或晚于纯电。按曝光信息，首款车型有可能是一辆纯电轿跑，此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图，目前正处于试生产阶段，每周生产约50辆样车，按正常进度首款车型将于明年上半年量产，未来年产能可达15万辆，小米规划24年推出量产车后，三年累计

S
拓普集团

42

23

38

30.90
夜长梦山

2023-10-11 22:15:16

汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

S
中信证券

2

3

7

7.63
夜长梦山

2023-10-11 21:53:15

汇纳科技：股权激励计划出炉，彰显长期信心

【民生计算机】🚀汇纳科技：股权激励计划出炉，彰显长期信心【事件】公司发布股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。股权激励计划出炉，彰显公司长期信心。激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为

S
汇纳科技

1

0

4

9.21
夜长梦山

2023-10-11 21:51:16

杰克股份

杰克股份标杆客户交流要点 🔹客户简介：翡俪文德是江西赣州市的服装制造商，2018年公司由北京迁至赣州，2022年开始与杰克总公司接洽，2022年确定战略合作计划。产品为自有品牌为主，走线上销售，目前通过直播电商销售较多，ODM为辅助。公司目前年产值约3.6亿元。 🔹使用杰克整线背景：公司产品主要以线上女装为主，因此生产层面存在着“款多量少”的特点，生产环节较多，各环节之间连接以及返工会造成大量时间浪费。同时近年来公司开始接Shein的订单，Shein小单快返对公司的生产效率以及订单掌控情

S
杰克股份

1

1

1

5.74
夜长梦山

2023-10-11 21:49:56

银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板

【zxjt金融】银行：重回中特估主线，大带小，地板推动天花板 1. 今晚，四大行集体公告汇金增持，按均价计算增持金额4.75亿，四家均公告未来还将继续增持。 2. 四大行是银行板块的基石，对板块整体景气度有关键指向意义，更是银行业中国特色估值体系的核心，对今日增持及未来增持意愿的主动公告，真金白银进场，既是对银行板块的整体托举，更是对银行中特估的高度肯定。 3. 再次强调我们的观点：国有大行中特估绝不是主题炒作，而是有实实在在逻辑支撑的系统性重估，三大逻辑支柱：1）不差，国有大行房地产、城投等重

S
工商银行

2

1

1

5.77

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20135

粉丝

104076.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222