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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-27 15:09:48
新技术的尽头是能源,能源的尽头是【固态电池】!
# 满足AI应用高耗能需求: 数据中心需要设备具备强大的本地算力,会显著增加功耗,固态电池的高能量密度可保证运算的持续进行。 # 推动AI穿戴设备和AI手机的升级: 长续航和安全性一直是消费电子的核心痛点,固态电池的高能量密度可以大幅提升智能和AI手机的续航时间,同时固态电池设计灵活,可以拓宽可穿戴设备的应用场景。 # 赋能低空经济: eVTOL电池的工作温度范围广,安全性和能量密度要求高,固态电池在未来可以更好适配eVTOL。 # 机器人打开新空间: 机器人对轻量化和功率密度要求高,固态电池的
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道氏技术
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夜长梦山
2025-02-27 15:09:05
【国金食饮】白酒更新0227
继续再Call白酒,低位配置弹性仍充足,持续推荐汾酒/今世缘/古井,25年仍在15X上下 🔥我们此前提示“顺周期情绪在两会窗口期具备潜在催化、基本面淡季时赔率优先”,逻辑近期持续兑现,#持续再Call白酒配置价值、推荐alpha个股配置思路,包括汾酒、今世缘、古井等,以及稳健性高端酒。 🔥推荐逻辑1:近期同今世缘/水井坊等酒企调研反馈来看,#泛春节动销表态、酒企后台开瓶扫码数据等普遍积极、有一定幅度增长、超春节传统经销渠道出货反馈。 🔥推荐逻辑2:步入25Q2往后基本面逐步走低,一方面会赋
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古井贡酒
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夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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夜长梦山
2025-02-27 15:08:07
【浙商通信张建民】佳讯飞鸿
铁路AI核心标的,联合华为发布基于昇腾/deepseek的训/推超融合一体化方案 #合作华为、实现DeepSeek在铁路领域应用。公司合作华为,基于华为昇腾算力集群,应用昇腾算力集群FusionCube A3000训/推超融合一体化方案,成功完成了DeepSeek-R1 满血版/蒸馏版的本地部署。双方将充分发挥各自优势资源乘数效应,共同构建面向铁路行业客户的端到端能力,铁路行业的数智化转型升级将为公司打开新的成长空间。 #基于华为昇腾一体机、实现本地化部署。打造了面向铁路行业“生产运维、应急指挥
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2025-02-27 15:07:38
【广发通信】继续推荐央国企算力受益标的超讯通信
沐曦全产业链生态合作伙伴,业务全面嵌入拉升利润率。公司之前已是沐曦GPU特定行业总代理,拿卡成本低。2/18公告与沐曦成立合资公司,涉足【芯片封测】、服务器整机生产等领域,与沐曦建立全面合作关系,有望在进一步降低成本、提升利润率的同时,今年实现超10万片量级的自研服务器出货。公司2月份公告订单总额14.8亿元,订单额接近24年前三季度收入之和,预计25年一季度交付完毕。 政企客群关系坚实,订单增长强劲。公司传统主业为通信运维,与三大运营商一起服务政商客户,打下坚实的客群关系基础。DeepSeek
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广发证券
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夜长梦山
2025-02-27 15:07:03
【国君非银】券商板块有望迎来盈利估值双升-0227
业绩超预期与行业改革: 认为提升券商板块推荐力度有两个核心原因:一是业绩超预期,25 年 Q1 及全年业绩都有增长动力;二是行业供给侧改革将延续并加速,从业绩和估值两方面推动板块发展。 📈业绩超预期个股推荐: 顺着业绩超预期主线推荐个股,包括 Q1 及全年业绩有望高速增长的华泰证券、广发证券、同花顺、东方财富、指南针等,以及业绩增长或反转的东北证券、国联民生、天风证券等。 📈并购重组个股推荐: 📊25 年 Q1 业绩分析: 预计 25 年 Q1 行业利润增速 45%。业绩高增长核心因素有二
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中国银河
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夜长梦山
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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夜长梦山
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坚定看好,早盘前也有提醒#重视黄金珠宝品牌价值凸显重塑估值体系!
老铺黄金 (1)动销:老铺黄金重奢商圈1月以来销售增速靓丽,背后是品牌力持续破圈带来的客群渗透率加速提升。 (2)提价:我们预计短期销售增速会有回落,但等到SKP 4月店庆等活动节点又会起来,全年表现值得期待。 (3)区位:我们预计老铺重奢商圈区位有望迎来进一步优化,或将与奢侈品牌实现并列,其他门店面积扩大也有望推动增长。 潮宏基 (1)势能:潮宏基25年1月1日进驻北京SKP(B1层),品牌势能持续凸显;高端商场样本增速靓丽。 (2)认知:从高端样本看,受喜爱程度在传统黄金中明显领先,消费者眼
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潮宏基
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夜长梦山
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【医疗服务】重点更新
#关注眼科增速回升: 普瑞眼科:1-2月我们估计收入增速18%,估计屈光20%+,视光20%+,白内障持平或略增,眼病15%+。 爱尔眼科:1-2月我们估计收入增速15%+。1月份收入增速15%,估计屈光30%+,视光10%+,白内障持平。 华厦眼科:1-2月我们估计收入增速15%+,屈光视光好于整体增速,白内障估计小个位数增长。 屈光视光表现好于此前预期。 —屈光增长较快,估计由于:1)报考军校要求屈光手术时间半年以上,部分手术量前置及潜在需求扩容;2)新术式推广带来平均价格水平有所回升等。
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爱尔眼科
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夜长梦山
2025-02-27 15:05:19
2025年锂电设备板块投资逻辑聚焦
基本面拐点已确立,固态电池催化估值提升 周期见底信号明确,2025年业绩&订单反转在即 1)业绩层面:锂电设备厂商在过去两年里减值计提充分,2025年轻装上阵,且随着下游电池企业产能利用率提升,设备厂商订单验收及回款进度逐步转好。#我们判断2025年头部设备厂商在利润端极具弹性,有望恢复至接近2023年的水平; 2)订单层面:根据产业链跟踪情况,从去年四季度以来,下游头部电池厂招标节奏逐步加快、招标规模明显提升,且今年开年以来设备厂商接单情况较好。#我们判断2025年头部锂电设备厂商新签订单增速
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联赢激光
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夜长梦山
2025-02-27 15:04:50
【中金食饮】乳制品板块大涨速评:周期反转趋势未来利好乳企业绩改善
今日乳制品产业链大涨,蒙牛涨幅4%+、伊利涨幅2%+、新乳业涨幅5%+、现代牧业7%+、优然牧业涨幅7%+,欢迎大家参考我们此前的业绩点评观点,我们看好未来几年周期反转下乳企盈利持续改善趋势。 下游核心观点:25年行业需求有望企稳,原奶供需逐渐好转下乳企净利率有望修复。24年在行业消费力疲弱、行业库存偏高、奶价下行扰动下价格竞争加剧等影响下下游乳企收入增长承压,我们预计25年在低基数下行业需求有望企稳。根据我们渠道调研,开年看乳制品动销虽略有下滑,但渠道及终端库存水平保持良性,价盘较为稳健,企业
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伊利股份
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夜长梦山
2025-02-27 15:04:22
今天机器人非常大的分歧,我们整理了下市场核心矛盾+主观怎么判断:
💣1.明面上最大问题:恒立交流中提到当前执行器可以做到Asp 1000元,百万台量产500元,导致此前执行器Asp 1500元大幅下降!我们自己主观计算,机器人现在50w一台,量产后15w一台后的话,执行器加一起5w是合理水平,28个关节对应1500 Asp也相对合理。500元的说法太过夸张 💣2.暗线:目前看核心卡位零部件跌的不多,但是打铁和总成组装跌的最多(比如丝杆,总成,本体),这个分化是产业格局的问题,目前不好解决。短期内看,偏传感器,灵巧手这两个不受影响(没有价值量通缩),精密减速
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中大力德
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夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:50
【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:17
强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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新技术的尽头是能源,能源的尽头是【固态电池】!
# 满足AI应用高耗能需求: 数据中心需要设备具备强大的本地算力,会显著增加功耗,固态电池的高能量密度可保证运算的持续进行。 # 推动AI穿戴设备和AI手机的升级: 长续航和安全性一直是消费电子的核心痛点,固态电池的高能量密度可以大幅提升智能和AI手机的续航时间,同时固态电池设计灵活,可以拓宽可穿戴设备的应用场景。 # 赋能低空经济: eVTOL电池的工作温度范围广,安全性和能量密度要求高,固态电池在未来可以更好适配eVTOL。 # 机器人打开新空间: 机器人对轻量化和功率密度要求高,固态电池的
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道氏技术
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【国金食饮】白酒更新0227
继续再Call白酒,低位配置弹性仍充足,持续推荐汾酒/今世缘/古井,25年仍在15X上下 🔥我们此前提示“顺周期情绪在两会窗口期具备潜在催化、基本面淡季时赔率优先”,逻辑近期持续兑现,#持续再Call白酒配置价值、推荐alpha个股配置思路,包括汾酒、今世缘、古井等,以及稳健性高端酒。 🔥推荐逻辑1:近期同今世缘/水井坊等酒企调研反馈来看,#泛春节动销表态、酒企后台开瓶扫码数据等普遍积极、有一定幅度增长、超春节传统经销渠道出货反馈。 🔥推荐逻辑2:步入25Q2往后基本面逐步走低,一方面会赋
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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【浙商通信张建民】佳讯飞鸿
铁路AI核心标的,联合华为发布基于昇腾/deepseek的训/推超融合一体化方案 #合作华为、实现DeepSeek在铁路领域应用。公司合作华为,基于华为昇腾算力集群,应用昇腾算力集群FusionCube A3000训/推超融合一体化方案,成功完成了DeepSeek-R1 满血版/蒸馏版的本地部署。双方将充分发挥各自优势资源乘数效应,共同构建面向铁路行业客户的端到端能力,铁路行业的数智化转型升级将为公司打开新的成长空间。 #基于华为昇腾一体机、实现本地化部署。打造了面向铁路行业“生产运维、应急指挥
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【广发通信】继续推荐央国企算力受益标的超讯通信
沐曦全产业链生态合作伙伴,业务全面嵌入拉升利润率。公司之前已是沐曦GPU特定行业总代理,拿卡成本低。2/18公告与沐曦成立合资公司,涉足【芯片封测】、服务器整机生产等领域,与沐曦建立全面合作关系,有望在进一步降低成本、提升利润率的同时,今年实现超10万片量级的自研服务器出货。公司2月份公告订单总额14.8亿元,订单额接近24年前三季度收入之和,预计25年一季度交付完毕。 政企客群关系坚实,订单增长强劲。公司传统主业为通信运维,与三大运营商一起服务政商客户,打下坚实的客群关系基础。DeepSeek
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【国君非银】券商板块有望迎来盈利估值双升-0227
业绩超预期与行业改革: 认为提升券商板块推荐力度有两个核心原因:一是业绩超预期,25 年 Q1 及全年业绩都有增长动力;二是行业供给侧改革将延续并加速,从业绩和估值两方面推动板块发展。 📈业绩超预期个股推荐: 顺着业绩超预期主线推荐个股,包括 Q1 及全年业绩有望高速增长的华泰证券、广发证券、同花顺、东方财富、指南针等,以及业绩增长或反转的东北证券、国联民生、天风证券等。 📈并购重组个股推荐: 📊25 年 Q1 业绩分析: 预计 25 年 Q1 行业利润增速 45%。业绩高增长核心因素有二
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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坚定看好,早盘前也有提醒#重视黄金珠宝品牌价值凸显重塑估值体系!
老铺黄金 (1)动销:老铺黄金重奢商圈1月以来销售增速靓丽,背后是品牌力持续破圈带来的客群渗透率加速提升。 (2)提价:我们预计短期销售增速会有回落,但等到SKP 4月店庆等活动节点又会起来,全年表现值得期待。 (3)区位:我们预计老铺重奢商圈区位有望迎来进一步优化,或将与奢侈品牌实现并列,其他门店面积扩大也有望推动增长。 潮宏基 (1)势能:潮宏基25年1月1日进驻北京SKP(B1层),品牌势能持续凸显;高端商场样本增速靓丽。 (2)认知:从高端样本看,受喜爱程度在传统黄金中明显领先,消费者眼
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潮宏基
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2025-02-27 15:05:42
【医疗服务】重点更新
#关注眼科增速回升: 普瑞眼科:1-2月我们估计收入增速18%,估计屈光20%+,视光20%+,白内障持平或略增,眼病15%+。 爱尔眼科:1-2月我们估计收入增速15%+。1月份收入增速15%,估计屈光30%+,视光10%+,白内障持平。 华厦眼科:1-2月我们估计收入增速15%+,屈光视光好于整体增速,白内障估计小个位数增长。 屈光视光表现好于此前预期。 —屈光增长较快,估计由于:1)报考军校要求屈光手术时间半年以上,部分手术量前置及潜在需求扩容;2)新术式推广带来平均价格水平有所回升等。
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爱尔眼科
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2025年锂电设备板块投资逻辑聚焦
基本面拐点已确立,固态电池催化估值提升 周期见底信号明确,2025年业绩&订单反转在即 1)业绩层面:锂电设备厂商在过去两年里减值计提充分,2025年轻装上阵,且随着下游电池企业产能利用率提升,设备厂商订单验收及回款进度逐步转好。#我们判断2025年头部设备厂商在利润端极具弹性,有望恢复至接近2023年的水平; 2)订单层面:根据产业链跟踪情况,从去年四季度以来,下游头部电池厂招标节奏逐步加快、招标规模明显提升,且今年开年以来设备厂商接单情况较好。#我们判断2025年头部锂电设备厂商新签订单增速
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【中金食饮】乳制品板块大涨速评:周期反转趋势未来利好乳企业绩改善
今日乳制品产业链大涨,蒙牛涨幅4%+、伊利涨幅2%+、新乳业涨幅5%+、现代牧业7%+、优然牧业涨幅7%+,欢迎大家参考我们此前的业绩点评观点,我们看好未来几年周期反转下乳企盈利持续改善趋势。 下游核心观点:25年行业需求有望企稳,原奶供需逐渐好转下乳企净利率有望修复。24年在行业消费力疲弱、行业库存偏高、奶价下行扰动下价格竞争加剧等影响下下游乳企收入增长承压,我们预计25年在低基数下行业需求有望企稳。根据我们渠道调研,开年看乳制品动销虽略有下滑,但渠道及终端库存水平保持良性,价盘较为稳健,企业
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今天机器人非常大的分歧,我们整理了下市场核心矛盾+主观怎么判断:
💣1.明面上最大问题:恒立交流中提到当前执行器可以做到Asp 1000元,百万台量产500元,导致此前执行器Asp 1500元大幅下降!我们自己主观计算,机器人现在50w一台,量产后15w一台后的话,执行器加一起5w是合理水平,28个关节对应1500 Asp也相对合理。500元的说法太过夸张 💣2.暗线:目前看核心卡位零部件跌的不多,但是打铁和总成组装跌的最多(比如丝杆,总成,本体),这个分化是产业格局的问题,目前不好解决。短期内看,偏传感器,灵巧手这两个不受影响(没有价值量通缩),精密减速
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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【国金食饮】白酒更新0227
继续再Call白酒,低位配置弹性仍充足,持续推荐汾酒/今世缘/古井,25年仍在15X上下 🔥我们此前提示“顺周期情绪在两会窗口期具备潜在催化、基本面淡季时赔率优先”,逻辑近期持续兑现,#持续再Call白酒配置价值、推荐alpha个股配置思路,包括汾酒、今世缘、古井等,以及稳健性高端酒。 🔥推荐逻辑1:近期同今世缘/水井坊等酒企调研反馈来看,#泛春节动销表态、酒企后台开瓶扫码数据等普遍积极、有一定幅度增长、超春节传统经销渠道出货反馈。 🔥推荐逻辑2:步入25Q2往后基本面逐步走低,一方面会赋
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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夜长梦山
2025-02-27 15:08:07
【浙商通信张建民】佳讯飞鸿
铁路AI核心标的,联合华为发布基于昇腾/deepseek的训/推超融合一体化方案 #合作华为、实现DeepSeek在铁路领域应用。公司合作华为,基于华为昇腾算力集群,应用昇腾算力集群FusionCube A3000训/推超融合一体化方案,成功完成了DeepSeek-R1 满血版/蒸馏版的本地部署。双方将充分发挥各自优势资源乘数效应,共同构建面向铁路行业客户的端到端能力,铁路行业的数智化转型升级将为公司打开新的成长空间。 #基于华为昇腾一体机、实现本地化部署。打造了面向铁路行业“生产运维、应急指挥
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2025-02-27 15:07:38
【广发通信】继续推荐央国企算力受益标的超讯通信
沐曦全产业链生态合作伙伴,业务全面嵌入拉升利润率。公司之前已是沐曦GPU特定行业总代理,拿卡成本低。2/18公告与沐曦成立合资公司,涉足【芯片封测】、服务器整机生产等领域,与沐曦建立全面合作关系,有望在进一步降低成本、提升利润率的同时,今年实现超10万片量级的自研服务器出货。公司2月份公告订单总额14.8亿元,订单额接近24年前三季度收入之和,预计25年一季度交付完毕。 政企客群关系坚实,订单增长强劲。公司传统主业为通信运维,与三大运营商一起服务政商客户,打下坚实的客群关系基础。DeepSeek
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广发证券
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夜长梦山
2025-02-27 15:07:03
【国君非银】券商板块有望迎来盈利估值双升-0227
业绩超预期与行业改革: 认为提升券商板块推荐力度有两个核心原因:一是业绩超预期,25 年 Q1 及全年业绩都有增长动力;二是行业供给侧改革将延续并加速,从业绩和估值两方面推动板块发展。 📈业绩超预期个股推荐: 顺着业绩超预期主线推荐个股,包括 Q1 及全年业绩有望高速增长的华泰证券、广发证券、同花顺、东方财富、指南针等,以及业绩增长或反转的东北证券、国联民生、天风证券等。 📈并购重组个股推荐: 📊25 年 Q1 业绩分析: 预计 25 年 Q1 行业利润增速 45%。业绩高增长核心因素有二
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中国银河
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夜长梦山
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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夜长梦山
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坚定看好,早盘前也有提醒#重视黄金珠宝品牌价值凸显重塑估值体系!
老铺黄金 (1)动销:老铺黄金重奢商圈1月以来销售增速靓丽,背后是品牌力持续破圈带来的客群渗透率加速提升。 (2)提价:我们预计短期销售增速会有回落,但等到SKP 4月店庆等活动节点又会起来,全年表现值得期待。 (3)区位:我们预计老铺重奢商圈区位有望迎来进一步优化,或将与奢侈品牌实现并列,其他门店面积扩大也有望推动增长。 潮宏基 (1)势能:潮宏基25年1月1日进驻北京SKP(B1层),品牌势能持续凸显;高端商场样本增速靓丽。 (2)认知:从高端样本看,受喜爱程度在传统黄金中明显领先,消费者眼
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潮宏基
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夜长梦山
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【医疗服务】重点更新
#关注眼科增速回升: 普瑞眼科:1-2月我们估计收入增速18%,估计屈光20%+,视光20%+,白内障持平或略增,眼病15%+。 爱尔眼科:1-2月我们估计收入增速15%+。1月份收入增速15%,估计屈光30%+,视光10%+,白内障持平。 华厦眼科:1-2月我们估计收入增速15%+,屈光视光好于整体增速,白内障估计小个位数增长。 屈光视光表现好于此前预期。 —屈光增长较快,估计由于:1)报考军校要求屈光手术时间半年以上,部分手术量前置及潜在需求扩容;2)新术式推广带来平均价格水平有所回升等。
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爱尔眼科
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夜长梦山
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2025年锂电设备板块投资逻辑聚焦
基本面拐点已确立,固态电池催化估值提升 周期见底信号明确,2025年业绩&订单反转在即 1)业绩层面:锂电设备厂商在过去两年里减值计提充分,2025年轻装上阵,且随着下游电池企业产能利用率提升,设备厂商订单验收及回款进度逐步转好。#我们判断2025年头部设备厂商在利润端极具弹性,有望恢复至接近2023年的水平; 2)订单层面:根据产业链跟踪情况,从去年四季度以来,下游头部电池厂招标节奏逐步加快、招标规模明显提升,且今年开年以来设备厂商接单情况较好。#我们判断2025年头部锂电设备厂商新签订单增速
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联赢激光
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夜长梦山
2025-02-27 15:04:50
【中金食饮】乳制品板块大涨速评:周期反转趋势未来利好乳企业绩改善
今日乳制品产业链大涨,蒙牛涨幅4%+、伊利涨幅2%+、新乳业涨幅5%+、现代牧业7%+、优然牧业涨幅7%+,欢迎大家参考我们此前的业绩点评观点,我们看好未来几年周期反转下乳企盈利持续改善趋势。 下游核心观点:25年行业需求有望企稳,原奶供需逐渐好转下乳企净利率有望修复。24年在行业消费力疲弱、行业库存偏高、奶价下行扰动下价格竞争加剧等影响下下游乳企收入增长承压,我们预计25年在低基数下行业需求有望企稳。根据我们渠道调研,开年看乳制品动销虽略有下滑,但渠道及终端库存水平保持良性,价盘较为稳健,企业
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伊利股份
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夜长梦山
2025-02-27 15:04:22
今天机器人非常大的分歧,我们整理了下市场核心矛盾+主观怎么判断:
💣1.明面上最大问题:恒立交流中提到当前执行器可以做到Asp 1000元,百万台量产500元,导致此前执行器Asp 1500元大幅下降!我们自己主观计算,机器人现在50w一台,量产后15w一台后的话,执行器加一起5w是合理水平,28个关节对应1500 Asp也相对合理。500元的说法太过夸张 💣2.暗线:目前看核心卡位零部件跌的不多,但是打铁和总成组装跌的最多(比如丝杆,总成,本体),这个分化是产业格局的问题,目前不好解决。短期内看,偏传感器,灵巧手这两个不受影响(没有价值量通缩),精密减速
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中大力德
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夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:50
【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:17
强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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夜长梦山
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新技术的尽头是能源,能源的尽头是【固态电池】!
# 满足AI应用高耗能需求: 数据中心需要设备具备强大的本地算力,会显著增加功耗,固态电池的高能量密度可保证运算的持续进行。 # 推动AI穿戴设备和AI手机的升级: 长续航和安全性一直是消费电子的核心痛点,固态电池的高能量密度可以大幅提升智能和AI手机的续航时间,同时固态电池设计灵活,可以拓宽可穿戴设备的应用场景。 # 赋能低空经济: eVTOL电池的工作温度范围广,安全性和能量密度要求高,固态电池在未来可以更好适配eVTOL。 # 机器人打开新空间: 机器人对轻量化和功率密度要求高,固态电池的
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道氏技术
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夜长梦山
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【国金食饮】白酒更新0227
继续再Call白酒,低位配置弹性仍充足,持续推荐汾酒/今世缘/古井,25年仍在15X上下 🔥我们此前提示“顺周期情绪在两会窗口期具备潜在催化、基本面淡季时赔率优先”,逻辑近期持续兑现,#持续再Call白酒配置价值、推荐alpha个股配置思路,包括汾酒、今世缘、古井等,以及稳健性高端酒。 🔥推荐逻辑1:近期同今世缘/水井坊等酒企调研反馈来看,#泛春节动销表态、酒企后台开瓶扫码数据等普遍积极、有一定幅度增长、超春节传统经销渠道出货反馈。 🔥推荐逻辑2:步入25Q2往后基本面逐步走低,一方面会赋
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古井贡酒
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夜长梦山
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机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
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【浙商通信张建民】佳讯飞鸿
铁路AI核心标的,联合华为发布基于昇腾/deepseek的训/推超融合一体化方案 #合作华为、实现DeepSeek在铁路领域应用。公司合作华为,基于华为昇腾算力集群,应用昇腾算力集群FusionCube A3000训/推超融合一体化方案,成功完成了DeepSeek-R1 满血版/蒸馏版的本地部署。双方将充分发挥各自优势资源乘数效应,共同构建面向铁路行业客户的端到端能力,铁路行业的数智化转型升级将为公司打开新的成长空间。 #基于华为昇腾一体机、实现本地化部署。打造了面向铁路行业“生产运维、应急指挥
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
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【广发通信】继续推荐央国企算力受益标的超讯通信
沐曦全产业链生态合作伙伴,业务全面嵌入拉升利润率。公司之前已是沐曦GPU特定行业总代理,拿卡成本低。2/18公告与沐曦成立合资公司,涉足【芯片封测】、服务器整机生产等领域,与沐曦建立全面合作关系,有望在进一步降低成本、提升利润率的同时,今年实现超10万片量级的自研服务器出货。公司2月份公告订单总额14.8亿元,订单额接近24年前三季度收入之和,预计25年一季度交付完毕。 政企客群关系坚实,订单增长强劲。公司传统主业为通信运维,与三大运营商一起服务政商客户,打下坚实的客群关系基础。DeepSeek
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广发证券
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【国君非银】券商板块有望迎来盈利估值双升-0227
业绩超预期与行业改革: 认为提升券商板块推荐力度有两个核心原因:一是业绩超预期,25 年 Q1 及全年业绩都有增长动力;二是行业供给侧改革将延续并加速,从业绩和估值两方面推动板块发展。 📈业绩超预期个股推荐: 顺着业绩超预期主线推荐个股,包括 Q1 及全年业绩有望高速增长的华泰证券、广发证券、同花顺、东方财富、指南针等,以及业绩增长或反转的东北证券、国联民生、天风证券等。 📈并购重组个股推荐: 📊25 年 Q1 业绩分析: 预计 25 年 Q1 行业利润增速 45%。业绩高增长核心因素有二
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🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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坚定看好,早盘前也有提醒#重视黄金珠宝品牌价值凸显重塑估值体系!
老铺黄金 (1)动销:老铺黄金重奢商圈1月以来销售增速靓丽,背后是品牌力持续破圈带来的客群渗透率加速提升。 (2)提价:我们预计短期销售增速会有回落,但等到SKP 4月店庆等活动节点又会起来,全年表现值得期待。 (3)区位:我们预计老铺重奢商圈区位有望迎来进一步优化,或将与奢侈品牌实现并列,其他门店面积扩大也有望推动增长。 潮宏基 (1)势能:潮宏基25年1月1日进驻北京SKP(B1层),品牌势能持续凸显;高端商场样本增速靓丽。 (2)认知:从高端样本看,受喜爱程度在传统黄金中明显领先,消费者眼
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潮宏基
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【医疗服务】重点更新
#关注眼科增速回升: 普瑞眼科:1-2月我们估计收入增速18%,估计屈光20%+,视光20%+,白内障持平或略增,眼病15%+。 爱尔眼科:1-2月我们估计收入增速15%+。1月份收入增速15%,估计屈光30%+,视光10%+,白内障持平。 华厦眼科:1-2月我们估计收入增速15%+,屈光视光好于整体增速,白内障估计小个位数增长。 屈光视光表现好于此前预期。 —屈光增长较快,估计由于:1)报考军校要求屈光手术时间半年以上,部分手术量前置及潜在需求扩容;2)新术式推广带来平均价格水平有所回升等。
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爱尔眼科
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2025年锂电设备板块投资逻辑聚焦
基本面拐点已确立,固态电池催化估值提升 周期见底信号明确,2025年业绩&订单反转在即 1)业绩层面:锂电设备厂商在过去两年里减值计提充分,2025年轻装上阵,且随着下游电池企业产能利用率提升,设备厂商订单验收及回款进度逐步转好。#我们判断2025年头部设备厂商在利润端极具弹性,有望恢复至接近2023年的水平; 2)订单层面:根据产业链跟踪情况,从去年四季度以来,下游头部电池厂招标节奏逐步加快、招标规模明显提升,且今年开年以来设备厂商接单情况较好。#我们判断2025年头部锂电设备厂商新签订单增速
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【中金食饮】乳制品板块大涨速评:周期反转趋势未来利好乳企业绩改善
今日乳制品产业链大涨,蒙牛涨幅4%+、伊利涨幅2%+、新乳业涨幅5%+、现代牧业7%+、优然牧业涨幅7%+,欢迎大家参考我们此前的业绩点评观点,我们看好未来几年周期反转下乳企盈利持续改善趋势。 下游核心观点:25年行业需求有望企稳,原奶供需逐渐好转下乳企净利率有望修复。24年在行业消费力疲弱、行业库存偏高、奶价下行扰动下价格竞争加剧等影响下下游乳企收入增长承压,我们预计25年在低基数下行业需求有望企稳。根据我们渠道调研,开年看乳制品动销虽略有下滑,但渠道及终端库存水平保持良性,价盘较为稳健,企业
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今天机器人非常大的分歧,我们整理了下市场核心矛盾+主观怎么判断:
💣1.明面上最大问题:恒立交流中提到当前执行器可以做到Asp 1000元,百万台量产500元,导致此前执行器Asp 1500元大幅下降!我们自己主观计算,机器人现在50w一台,量产后15w一台后的话,执行器加一起5w是合理水平,28个关节对应1500 Asp也相对合理。500元的说法太过夸张 💣2.暗线:目前看核心卡位零部件跌的不多,但是打铁和总成组装跌的最多(比如丝杆,总成,本体),这个分化是产业格局的问题,目前不好解决。短期内看,偏传感器,灵巧手这两个不受影响(没有价值量通缩),精密减速
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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新技术的尽头是能源,能源的尽头是【固态电池】!
# 满足AI应用高耗能需求: 数据中心需要设备具备强大的本地算力,会显著增加功耗,固态电池的高能量密度可保证运算的持续进行。 # 推动AI穿戴设备和AI手机的升级: 长续航和安全性一直是消费电子的核心痛点,固态电池的高能量密度可以大幅提升智能和AI手机的续航时间,同时固态电池设计灵活,可以拓宽可穿戴设备的应用场景。 # 赋能低空经济: eVTOL电池的工作温度范围广,安全性和能量密度要求高,固态电池在未来可以更好适配eVTOL。 # 机器人打开新空间: 机器人对轻量化和功率密度要求高,固态电池的
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【国金食饮】白酒更新0227
继续再Call白酒,低位配置弹性仍充足,持续推荐汾酒/今世缘/古井,25年仍在15X上下 🔥我们此前提示“顺周期情绪在两会窗口期具备潜在催化、基本面淡季时赔率优先”,逻辑近期持续兑现,#持续再Call白酒配置价值、推荐alpha个股配置思路,包括汾酒、今世缘、古井等,以及稳健性高端酒。 🔥推荐逻辑1:近期同今世缘/水井坊等酒企调研反馈来看,#泛春节动销表态、酒企后台开瓶扫码数据等普遍积极、有一定幅度增长、超春节传统经销渠道出货反馈。 🔥推荐逻辑2:步入25Q2往后基本面逐步走低,一方面会赋
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【浙商通信张建民】佳讯飞鸿
铁路AI核心标的,联合华为发布基于昇腾/deepseek的训/推超融合一体化方案 #合作华为、实现DeepSeek在铁路领域应用。公司合作华为,基于华为昇腾算力集群,应用昇腾算力集群FusionCube A3000训/推超融合一体化方案,成功完成了DeepSeek-R1 满血版/蒸馏版的本地部署。双方将充分发挥各自优势资源乘数效应,共同构建面向铁路行业客户的端到端能力,铁路行业的数智化转型升级将为公司打开新的成长空间。 #基于华为昇腾一体机、实现本地化部署。打造了面向铁路行业“生产运维、应急指挥
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【广发通信】继续推荐央国企算力受益标的超讯通信
沐曦全产业链生态合作伙伴,业务全面嵌入拉升利润率。公司之前已是沐曦GPU特定行业总代理,拿卡成本低。2/18公告与沐曦成立合资公司,涉足【芯片封测】、服务器整机生产等领域,与沐曦建立全面合作关系,有望在进一步降低成本、提升利润率的同时,今年实现超10万片量级的自研服务器出货。公司2月份公告订单总额14.8亿元,订单额接近24年前三季度收入之和,预计25年一季度交付完毕。 政企客群关系坚实,订单增长强劲。公司传统主业为通信运维,与三大运营商一起服务政商客户,打下坚实的客群关系基础。DeepSeek
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夜长梦山
2025-02-27 15:07:03
【国君非银】券商板块有望迎来盈利估值双升-0227
业绩超预期与行业改革: 认为提升券商板块推荐力度有两个核心原因:一是业绩超预期,25 年 Q1 及全年业绩都有增长动力;二是行业供给侧改革将延续并加速,从业绩和估值两方面推动板块发展。 📈业绩超预期个股推荐: 顺着业绩超预期主线推荐个股,包括 Q1 及全年业绩有望高速增长的华泰证券、广发证券、同花顺、东方财富、指南针等,以及业绩增长或反转的东北证券、国联民生、天风证券等。 📈并购重组个股推荐: 📊25 年 Q1 业绩分析: 预计 25 年 Q1 行业利润增速 45%。业绩高增长核心因素有二
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中国银河
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夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
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夜长梦山
2025-02-27 15:06:07
坚定看好,早盘前也有提醒#重视黄金珠宝品牌价值凸显重塑估值体系!
老铺黄金 (1)动销:老铺黄金重奢商圈1月以来销售增速靓丽,背后是品牌力持续破圈带来的客群渗透率加速提升。 (2)提价:我们预计短期销售增速会有回落,但等到SKP 4月店庆等活动节点又会起来,全年表现值得期待。 (3)区位:我们预计老铺重奢商圈区位有望迎来进一步优化,或将与奢侈品牌实现并列,其他门店面积扩大也有望推动增长。 潮宏基 (1)势能:潮宏基25年1月1日进驻北京SKP(B1层),品牌势能持续凸显;高端商场样本增速靓丽。 (2)认知:从高端样本看,受喜爱程度在传统黄金中明显领先,消费者眼
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潮宏基
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夜长梦山
2025-02-27 15:05:42
【医疗服务】重点更新
#关注眼科增速回升: 普瑞眼科:1-2月我们估计收入增速18%,估计屈光20%+,视光20%+,白内障持平或略增,眼病15%+。 爱尔眼科:1-2月我们估计收入增速15%+。1月份收入增速15%,估计屈光30%+,视光10%+,白内障持平。 华厦眼科:1-2月我们估计收入增速15%+,屈光视光好于整体增速,白内障估计小个位数增长。 屈光视光表现好于此前预期。 —屈光增长较快,估计由于:1)报考军校要求屈光手术时间半年以上,部分手术量前置及潜在需求扩容;2)新术式推广带来平均价格水平有所回升等。
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爱尔眼科
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夜长梦山
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2025年锂电设备板块投资逻辑聚焦
基本面拐点已确立,固态电池催化估值提升 周期见底信号明确,2025年业绩&订单反转在即 1)业绩层面:锂电设备厂商在过去两年里减值计提充分,2025年轻装上阵,且随着下游电池企业产能利用率提升,设备厂商订单验收及回款进度逐步转好。#我们判断2025年头部设备厂商在利润端极具弹性,有望恢复至接近2023年的水平; 2)订单层面:根据产业链跟踪情况,从去年四季度以来,下游头部电池厂招标节奏逐步加快、招标规模明显提升,且今年开年以来设备厂商接单情况较好。#我们判断2025年头部锂电设备厂商新签订单增速
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联赢激光
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夜长梦山
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【中金食饮】乳制品板块大涨速评:周期反转趋势未来利好乳企业绩改善
今日乳制品产业链大涨,蒙牛涨幅4%+、伊利涨幅2%+、新乳业涨幅5%+、现代牧业7%+、优然牧业涨幅7%+,欢迎大家参考我们此前的业绩点评观点,我们看好未来几年周期反转下乳企盈利持续改善趋势。 下游核心观点:25年行业需求有望企稳,原奶供需逐渐好转下乳企净利率有望修复。24年在行业消费力疲弱、行业库存偏高、奶价下行扰动下价格竞争加剧等影响下下游乳企收入增长承压,我们预计25年在低基数下行业需求有望企稳。根据我们渠道调研,开年看乳制品动销虽略有下滑,但渠道及终端库存水平保持良性,价盘较为稳健,企业
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伊利股份
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夜长梦山
2025-02-27 15:04:22
今天机器人非常大的分歧,我们整理了下市场核心矛盾+主观怎么判断:
💣1.明面上最大问题:恒立交流中提到当前执行器可以做到Asp 1000元,百万台量产500元,导致此前执行器Asp 1500元大幅下降!我们自己主观计算,机器人现在50w一台,量产后15w一台后的话,执行器加一起5w是合理水平,28个关节对应1500 Asp也相对合理。500元的说法太过夸张 💣2.暗线:目前看核心卡位零部件跌的不多,但是打铁和总成组装跌的最多(比如丝杆,总成,本体),这个分化是产业格局的问题,目前不好解决。短期内看,偏传感器,灵巧手这两个不受影响(没有价值量通缩),精密减速
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:50
【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:17
强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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