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2024-03-06 01:06:34

3月旺季来临，锂电排产环比+20%-55%

⭕【排产跟踪】3月旺季来临，锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升，其中电池环比+55%，正极环比+45%，负极环比+47%，电解液环比+32%，隔膜环比+52%，铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动：1）热销车型降价：2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动，包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动，价格降幅万元以上；#2）新车型上市：2-3月多家车企推出新迭代车型，包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望：预计2月

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宁德时代

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2024-03-06 01:04:54

宇通客车2月销量点评

宇通客车2月销量点评：2月销量同比高增，海外竞争力持续提升受益国内国外共振，2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆，同比+75.8%，环比-50.5%，其中大中客车销量1310辆，同比+142.6%，环比-47.6%；1-2月共销售客车4182辆，同比+104.1%，大中客销量3811辆，同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响，客车销售属传统淡季，月度销量环比出现一定下滑，但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数，同比依然高增。行业来看，2024年1月大中客行

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宇通客车

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2024-03-06 01:03:52

国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2%，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳健增长可期，国企改革加持投资价值突出。电子对抗短板明显加速建设，强烈推荐电子对抗稀缺标的【

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四川九洲

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2024-03-06 01:02:58

科德数控交流要点

科德数控交流要点 1、23年新增订单高增，主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。产品结构：整机占比93%，整机中立式加工中心占比最高，61%；卧式铣车复合占比28%，卧加占比7%，叶尖磨占比4%，大机型占比明显提升，新增订单整机均价213万元。行业分布：国内订单中航空航天57%，机械设备15%，能源8%，汽车6%，刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%；分军用民用来看，军工占63%，民用占37%。功能部件：同比增长翻倍以上，电机、电主轴、台占比分别为29

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科德数控

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2024-03-06 01:02:32

3月光伏产业链排产更新 20240305

【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW，环比上升约 4-5%，本期产能规模整体保持平稳，包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放；但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面，仍在陆续提升产量，包括新疆晶诺，甘肃宝丰，新疆其亚以及新疆合盛等，但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW，环比提升 19%，2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%，相比一月

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隆基绿能

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2024-03-05 18:52:37

03.04周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头，现货行情资源导向明确本周上游资源方面，存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变，DDR资源小幅下调。渠道市场方面，本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨，SATA SSD价格全面持平，低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重，本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面，部分行业备货需求浮现，good die资源成本滚动上升，高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格，行业S

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北京君正

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2024-03-05 18:52:14

AI芯片迭代助力电子氟化液需求

【中金油气化工】AI芯片迭代助力电子氟化液需求 [庆祝]液冷板块关注度持续提升，上游冷媒氟化液推广进程有望超出市场预期！英伟达GTC 2024即将举办，最新芯片B100 GPU有望在大会上公布。据悉，由于更高的效能，B100所搭载的散热技术将升级为液冷，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，或都将由风冷转为液冷。传统风冷散热效率存在极限值，根据中国信通院数据，当算力功耗大于400W时，传统风冷将遇到应用瓶颈。AI算力相比于通用算力，功率更高，对散热的要求更加苛刻。GPU的功耗从2017

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永和股份

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2024-03-05 18:01:37

涤纶长丝信息更新

🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝信息更新：节后长丝价格价差持续拉大，库存有望持续去化，行业景气进一步确认 🎈#节后长丝价格及价差持续拉大，库存有望持续去化，行业景气进一步确认据百川盈孚数据，截至3月4日，POY价格与价差分别达到7900元/吨、1286元/吨，分别较2024Q1低点分别上涨5.7%、44.6%，涤纶长丝价格与价差均持续反弹。库存方面，截至2月29日，POY、DTY与FDY库存天数分别为28.1、28.7、23.9天，受春节假期下游放假停工影响，长丝生产企业销售受阻、库存处于

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桐昆股份

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2024-03-05 17:59:40

“两会”看军工

【中航证券军工】“两会”看军工 —————— 3月5日，十四届全国人大二次会议开幕，政府预算报告草案中披露了2024年中国国防支出16655.4亿元，增长7.2%；政府工作报告中提及“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“抓好军队建设‘十四五‘规划执行”，提出“积极培育新兴产业和未来产业”，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”等表述。 —————— 一、全球新一轮军费开支继续提速，中国持续加大国防支持力度国际局势变乱交织，百年变局加速演进。俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海局势持续

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中国重工

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伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展

【东吴电新】伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展工控行业小而美、具备α的公司。公司目前从单一变频器，延伸至伺服、PLC等新品类形成解决方案，市场也从国内走向海外。18-23年营收/归母CAGR分别为30%/40%。其中22年海外业务同比+184%，占收入比高达22%。变频器国内抓结构性机会、行业&产品拓展战略兑现度好，海外市场星辰大海、出海快速成长期。1）国内：公司下游分散，起重起家，依托行业大客户及差异化专机快速发展——行业延伸至矿山、压缩机、纺织、机床、光伏扬水等多领域，整体份额

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伟创电气

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润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座

🥇【天风通信】润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座 🔥事件：润泽科技发布“质量回报双提升”行动方案。 🌹我们点评如下： ☀我们近期一直强调积极布局AI，迎接2-3月份的通信行情，重视AI核心AI之光，同时强调国产算力的投资机会，润泽科技作为智算龙头我们一直积极看好，底部持续坚定推荐！ 🌹为提振投资者信心，提升上市公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案： 1）聚焦智能算力产业，夯实中国数字经济发展基石底座。2）创新驱动发展，不断提升公司核心竞

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润泽科技

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夜长梦山

2024-03-05 12:18:51

雅克科技

【申万化工】雅克科技点评：国内HBM产业链核心标的，强业绩确定性+低估值，维持重点推荐前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性，我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强：国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产，在手订单超过100亿（材料+施工），业务进入爆发

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雅克科技

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夜长梦山

2024-03-05 12:18:29

动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨

动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨【开源·能源开采张绪成】动力煤淡季不淡即是超预期。传统来看3/4/5月上旬是电厂日耗缓慢下行期，但结合到此阶段的山西查三超（本月有望落实）、陕西也加入序列（三年行动方案）、“两会”期间惯性的安监更严，动力煤价格有望表现稳中向上，当前正处于价格区间下限，在高位窄幅震荡区间内（200元区间）实现“阶段性涨价弹性”。 #动力煤弹性排序：广汇能源（100%）、兖矿能源（60%+）、晋控煤业（50%+）[庆祝]，此外复制神华路径的稳健动力煤：中煤能源、陕西煤业。

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潞安环能

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夜长梦山

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AI浪潮之巅系列：AIPC，AI端侧落地第一站

【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列：AIPC，AI端侧落地第一站大家好，我们发布了AIPC深度报告。我们认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。在模型侧，从“暴力美学”大模型，到“删繁就简”轻量模型，轻量化移动模型发展迅速。谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势；小米、OPPO、三星等手机厂商亦

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中石科技

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夜长梦山

2024-03-05 12:16:55

中炬高新更新

【dw食饮】中炬高新更新-20240305 🚩基本面稳健，改革红利有望逐步释放： 1⃣春节错期下预计24Q1收入同比增长双位数，当前库存2个月；春节稳健下预计24年公司收入有望实现双位数增长。 2⃣渠道：销售人员调整基本到位，近期调整经销商减促策略，从提供费用改为直接减促，以增厚渠道利润、调动经销商积极性。 3⃣公司治理：24H1股权激励有望落地，年内有望部分剥离土地资产、收回少数股东损益。 🚩理性看待舆情事件，公司积极应对不实报道 1⃣近日部分媒体在网络上发布与公司相关的不实报道，公司积极

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中炬高新

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