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夜长梦山
2024-04-10 21:37:51
【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地
【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期:切割市场•增长重回快速 1)短期业绩持续验证:23Q4收入4.2亿元(yoy+69%)、归母净利1.6亿元(yoy+69%),保持高速增长,关注24Q1业绩情况; 2)驱动力:海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增,软硬协同优势助公司提升市占率,2024年尝试自建海外营销能力,品牌在终端用户端影响力或持续扩大; 3)长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放,软硬结合进一步改善切割效率及质量; #中期:焊接机
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柏楚电子
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夜长梦山
2024-04-10 21:35:08
醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临
【开源化工】醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临,关注龙头24年业绩弹性 事件:4/10日,醋酸价格上涨50-75元/吨,醋酸企业库存无压力,且出口市场有利多消息指引,使得报价上调 点评:春节后,醋酸行业开工率较高,出货量处于正常水平。需求端,下游光伏装机需求旺盛,企业询价积极,推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线,价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下,行业扩产接近尾声,预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升 推荐标的 【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%,生产成本行业最低。23年业绩已逐
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江苏索普
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夜长梦山
2024-04-10 21:33:31
负极更新
❗【天风电新】负极更新&再推荐-0410 ——————————— #普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢? 1) 产能释放情况明显放缓,主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产,紧接着传出涨价,原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看,除了璞泰来(还有其他业务),其他公司在建工程数额均较小,投资强度大幅下降。 2) 负极有差异性,表观看大家都盈利2-3k,都赚钱没有到底,实际是大家的产品、客户有差异性(简单看均价就能发现),是
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尚太科技
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夜长梦山
2024-04-10 21:33:07
北京机器人展会更新
❗【天风电新】北京机器人展会更新1 ——————————— 🌼本体 星动纪元:强调了端到端的重要性,公司的产品实现雪地、崎岖地面行走,核心点在于端到端的模型。 宇树:预计24年内出带灵巧手的人形机器人。 🌼传感器 坤维:提出了大批量生产时(几十万个),【玻璃微熔的MEMS+硅基应变片】可替代传统的金属应变片+人工贴片模式。 能斯达:有人形相关的客户,但是处于客户要求具体处于保密状态,公司产品核心点在于设计和压敏材料。 此外,值得注意的是传感器赛道进入了去年的“丝杠时刻”,资本市场近期表现静悄
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汉威科技
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夜长梦山
2024-04-10 21:27:45
宸展光电
【西部电子】持续强call宸展光电 🌹产品为商显一体机及触控显示器,随着北美及欧洲需求回升,OEM/ODM客户需求回升+补库,订单旺盛;自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额,24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上;下半年公司陆续导入几家大厂,贡献增量订单,业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长;全年业绩逐季往上,全年利润上调至2.6亿+,同比50%+增长。 🌹车载方面,24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市,实现放量增长;理想mega23
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宸展光电
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夜长梦山
2024-04-10 21:27:10
澳华内镜业绩电话会纪要
【2024-04-10 澳华内镜业绩电话会纪要,仅供参考】: 1、收入拆分:AQ300占到整个内镜设备收入的51.58%,AQ 200目前是8.71%。主机占了整个内镜设备的61.6%,镜体是25.43%。300在二级医院也有一些装机,去年300所有的装机有100套左右。 2、AQ300海外注册:今年陆续在欧洲、韩国、巴西、亚洲大部分国家都会获得300的证,今年国际也是同步进行发力的。目标是在3-5年,让海外市场也成为公司主要发展的动力。 3、渠道库存:差不多是一个季度的量; 4、意向订单:不方
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澳华内镜
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夜长梦山
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【平安电新】重视风电板块投资机会
【平安电新】重视风电板块投资机会 1、需求端迎重大边际变化。2024年以来国内海风加快推进,浙江、福建、上海大规模竞配和新项目出台,目前跟踪到的已出台且大概率在2024-2026年并网的项目超过56GW,随着后续江苏、辽宁、山东等地新项目的竞配,这一规模还将攀升。“千乡万村驭风行动出台”,分散式风电有望复刻分布式光伏发展趋势,未来三年陆风需求实现翻倍以上增长。 2、供给端格局稳定。风机环节2023年除三一运达已经全面亏损,且幅度较大,风机盈利水平基本见底;海缆的新投产能主要集中在东缆中天亨通三家
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亨通光电
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夜长梦山
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重视刀具,择时逢低布局‼
【天风机械】重视刀具,择时逢低布局‼ 0410 —————— 1、刀具2家公司已跌到具有足够安全边际的位置‼ 欧科亿24年预计2.1-2.2e,对应PE 15X;华锐精密24年预计2e+,对应PE 18-19X。 2、业绩扰动已消除,只要有边际变化即为催化‼ 临近年报及一季报,市场对2家公司23年业绩已充分反应在股价,接下来静候边际变化。国内如若有任何边际变化,均会对公司估值产生拉动(类比于3月的工程机械)。 3、根据微观调研,3月开始国内终端景气度略有回升‼ 后续静候3C订单、军工订单、设备更
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华锐精密
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夜长梦山
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原料药板块将过最难时段
🔥🔥原料药板块将过最难时段,长期看好无惧印度竞争;2023年全球原料药去产能,板块总体承压,2024H2恢复在即,板块处于底部区间,重点关注优新品逻辑、处于底部的标的。重点推荐健友股份、天宇股份、同和药业、千红制药、华海药业、美诺华等【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 板块2024年中需求快速恢复,长期看好无惧印度竞争。短期看,1)需求端:2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力。2)成本端:随着目前大宗、石化工等原料的价格开始企稳并下滑(
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千红制药
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夜长梦山
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澜起科技24Q1业绩预告点评
【兴证电子】澜起科技24Q1业绩预告点评:业绩同比大幅增长,新品芯片规模放量 公司24Q1实现营业收入7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.10亿元~2.40亿元,同比增长9.65倍~11.17倍;扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元,同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元;津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。 公司部分新产品(如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片)开始规模出货,相关新产品的情况具
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澜起科技
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夜长梦山
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仲景食品会议要点0409
仲景食品会议要点0409 仲景香菇酱产品情况:23年香菇酱销量达5000万瓶以上,销售额占主营业务收入的33%。2023年底,公司对香菇酱进行了产品升级,减少了大约5%的油脂含量。香菇作为主要原料,预计未来价格约上涨10%。24年公司将继续深化香菇酱的市场推广和销售,通过产品升级和改良来提升市场竞争力。 仲景上海葱油产品情况:23年上海葱油全年销量超过1,500万瓶,销售额占比达13%。2024年上海葱油销售额目标超过2亿元,预计24年大豆油价格将保持相对稳定,有助于维持产品的盈利性。 线上渠道
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仲景食品
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夜长梦山
2024-04-10 11:49:50
上海钢联2023年报点评
上海钢联2023年报点评:业绩稳健增长,数据价值有望持续释放【开源计算机】 1、公司发布2023年年报,收入利润稳健增长 公司发布2023年年报,实现收入863.1亿元,同比增长12.73%,实现归母净利润2.40亿元,同比增长18.30%。 (1)分业务来看:a、产业数据服务:实现收入8.0亿元,同比增长15.99%,其中数据订阅收入4.4亿元,同比增长4.79%。移动端付费用户数同比增长14.77%,数据终端付费用户数同比增长42.17%。境外实现收入3118万元,同比增长9.63%,公司国
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上海钢联
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夜长梦山
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长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心
【国盛电子 葛星甫团队#朱迪】 长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心 事件: 公司4月9日晚公告,发布股权激励计划草案,拟向激励对象授予1800万股限制性股票,授予价格为16.04元/股。考核目标以2023年营收为基准,2024-2028年营收增速分别不低于50%/80%/110%/140%/170%。2023年营收wind一致预期为20.09亿元,2024-2028年对应营收目标值为30.14/36.16/48.22/54.24亿元,CAGR约22%。 深度绑定下游大客户,高端测
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长川科技
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夜长梦山
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储能行业更新
【国海电新】储能行业更新 #储能排产环比持续提升:据SMM数据,7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh,环比+28.5%。 #企业端反馈Q2为国内储能需求提升期:1)典型温控企业反馈,Q1出货明显好于去年,且Q1新品研制需求旺盛,Q2需求有望进一步放量;2)典型PCS企业反馈,Q1国内储能需求明显好于去年,Q2继续向好;3)典型电池箔企业反馈,Q2储能增长比较明显。 #国内大储24年有望保持快速增长:受益于国内新能源24年增速预期上修,预计24年国内储能产业链需求,需求基准场景下35GW/85
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固德威
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江苏白酒大商反馈
🎁江苏白酒大商反馈 专家背景:江苏白酒大商,代理茅、五、泸、洋河、今世缘、古井、水井等 🌟动销 3.1-4.8号,出货量同增8.6%(预期10%);出货金额同增6%。需求端除了宴席偏弱,其他都正常。分场景看,宴席-9%(去年高基数,低于预期),企业团购+13%(民营较差,符合预期),流通+18%(符合预期)。 🌟库存 除了郎酒、剑南春、习酒等非上市公司压库存外,其他主流酒厂都在提价、控货,渠道库存水位较低,价格良性。 🌟未来展望 预计2季度整体平稳,目前五一婚宴预订较弱,预计1周后会迎来
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【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地
【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期:切割市场•增长重回快速 1)短期业绩持续验证:23Q4收入4.2亿元(yoy+69%)、归母净利1.6亿元(yoy+69%),保持高速增长,关注24Q1业绩情况; 2)驱动力:海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增,软硬协同优势助公司提升市占率,2024年尝试自建海外营销能力,品牌在终端用户端影响力或持续扩大; 3)长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放,软硬结合进一步改善切割效率及质量; #中期:焊接机
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醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临
【开源化工】醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临,关注龙头24年业绩弹性 事件:4/10日,醋酸价格上涨50-75元/吨,醋酸企业库存无压力,且出口市场有利多消息指引,使得报价上调 点评:春节后,醋酸行业开工率较高,出货量处于正常水平。需求端,下游光伏装机需求旺盛,企业询价积极,推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线,价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下,行业扩产接近尾声,预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升 推荐标的 【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%,生产成本行业最低。23年业绩已逐
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江苏索普
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负极更新
❗【天风电新】负极更新&再推荐-0410 ——————————— #普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢? 1) 产能释放情况明显放缓,主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产,紧接着传出涨价,原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看,除了璞泰来(还有其他业务),其他公司在建工程数额均较小,投资强度大幅下降。 2) 负极有差异性,表观看大家都盈利2-3k,都赚钱没有到底,实际是大家的产品、客户有差异性(简单看均价就能发现),是
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北京机器人展会更新
❗【天风电新】北京机器人展会更新1 ——————————— 🌼本体 星动纪元:强调了端到端的重要性,公司的产品实现雪地、崎岖地面行走,核心点在于端到端的模型。 宇树:预计24年内出带灵巧手的人形机器人。 🌼传感器 坤维:提出了大批量生产时(几十万个),【玻璃微熔的MEMS+硅基应变片】可替代传统的金属应变片+人工贴片模式。 能斯达:有人形相关的客户,但是处于客户要求具体处于保密状态,公司产品核心点在于设计和压敏材料。 此外,值得注意的是传感器赛道进入了去年的“丝杠时刻”,资本市场近期表现静悄
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宸展光电
【西部电子】持续强call宸展光电 🌹产品为商显一体机及触控显示器,随着北美及欧洲需求回升,OEM/ODM客户需求回升+补库,订单旺盛;自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额,24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上;下半年公司陆续导入几家大厂,贡献增量订单,业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长;全年业绩逐季往上,全年利润上调至2.6亿+,同比50%+增长。 🌹车载方面,24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市,实现放量增长;理想mega23
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澳华内镜业绩电话会纪要
【2024-04-10 澳华内镜业绩电话会纪要,仅供参考】: 1、收入拆分:AQ300占到整个内镜设备收入的51.58%,AQ 200目前是8.71%。主机占了整个内镜设备的61.6%,镜体是25.43%。300在二级医院也有一些装机,去年300所有的装机有100套左右。 2、AQ300海外注册:今年陆续在欧洲、韩国、巴西、亚洲大部分国家都会获得300的证,今年国际也是同步进行发力的。目标是在3-5年,让海外市场也成为公司主要发展的动力。 3、渠道库存:差不多是一个季度的量; 4、意向订单:不方
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澳华内镜
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【平安电新】重视风电板块投资机会
【平安电新】重视风电板块投资机会 1、需求端迎重大边际变化。2024年以来国内海风加快推进,浙江、福建、上海大规模竞配和新项目出台,目前跟踪到的已出台且大概率在2024-2026年并网的项目超过56GW,随着后续江苏、辽宁、山东等地新项目的竞配,这一规模还将攀升。“千乡万村驭风行动出台”,分散式风电有望复刻分布式光伏发展趋势,未来三年陆风需求实现翻倍以上增长。 2、供给端格局稳定。风机环节2023年除三一运达已经全面亏损,且幅度较大,风机盈利水平基本见底;海缆的新投产能主要集中在东缆中天亨通三家
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重视刀具,择时逢低布局‼
【天风机械】重视刀具,择时逢低布局‼ 0410 —————— 1、刀具2家公司已跌到具有足够安全边际的位置‼ 欧科亿24年预计2.1-2.2e,对应PE 15X;华锐精密24年预计2e+,对应PE 18-19X。 2、业绩扰动已消除,只要有边际变化即为催化‼ 临近年报及一季报,市场对2家公司23年业绩已充分反应在股价,接下来静候边际变化。国内如若有任何边际变化,均会对公司估值产生拉动(类比于3月的工程机械)。 3、根据微观调研,3月开始国内终端景气度略有回升‼ 后续静候3C订单、军工订单、设备更
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华锐精密
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原料药板块将过最难时段
🔥🔥原料药板块将过最难时段,长期看好无惧印度竞争;2023年全球原料药去产能,板块总体承压,2024H2恢复在即,板块处于底部区间,重点关注优新品逻辑、处于底部的标的。重点推荐健友股份、天宇股份、同和药业、千红制药、华海药业、美诺华等【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 板块2024年中需求快速恢复,长期看好无惧印度竞争。短期看,1)需求端:2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力。2)成本端:随着目前大宗、石化工等原料的价格开始企稳并下滑(
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千红制药
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2024-04-10 21:20:19
澜起科技24Q1业绩预告点评
【兴证电子】澜起科技24Q1业绩预告点评:业绩同比大幅增长,新品芯片规模放量 公司24Q1实现营业收入7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.10亿元~2.40亿元,同比增长9.65倍~11.17倍;扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元,同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元;津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。 公司部分新产品(如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片)开始规模出货,相关新产品的情况具
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澜起科技
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仲景食品会议要点0409
仲景食品会议要点0409 仲景香菇酱产品情况:23年香菇酱销量达5000万瓶以上,销售额占主营业务收入的33%。2023年底,公司对香菇酱进行了产品升级,减少了大约5%的油脂含量。香菇作为主要原料,预计未来价格约上涨10%。24年公司将继续深化香菇酱的市场推广和销售,通过产品升级和改良来提升市场竞争力。 仲景上海葱油产品情况:23年上海葱油全年销量超过1,500万瓶,销售额占比达13%。2024年上海葱油销售额目标超过2亿元,预计24年大豆油价格将保持相对稳定,有助于维持产品的盈利性。 线上渠道
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仲景食品
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上海钢联2023年报点评
上海钢联2023年报点评:业绩稳健增长,数据价值有望持续释放【开源计算机】 1、公司发布2023年年报,收入利润稳健增长 公司发布2023年年报,实现收入863.1亿元,同比增长12.73%,实现归母净利润2.40亿元,同比增长18.30%。 (1)分业务来看:a、产业数据服务:实现收入8.0亿元,同比增长15.99%,其中数据订阅收入4.4亿元,同比增长4.79%。移动端付费用户数同比增长14.77%,数据终端付费用户数同比增长42.17%。境外实现收入3118万元,同比增长9.63%,公司国
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上海钢联
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长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心
【国盛电子 葛星甫团队#朱迪】 长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心 事件: 公司4月9日晚公告,发布股权激励计划草案,拟向激励对象授予1800万股限制性股票,授予价格为16.04元/股。考核目标以2023年营收为基准,2024-2028年营收增速分别不低于50%/80%/110%/140%/170%。2023年营收wind一致预期为20.09亿元,2024-2028年对应营收目标值为30.14/36.16/48.22/54.24亿元,CAGR约22%。 深度绑定下游大客户,高端测
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长川科技
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储能行业更新
【国海电新】储能行业更新 #储能排产环比持续提升:据SMM数据,7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh,环比+28.5%。 #企业端反馈Q2为国内储能需求提升期:1)典型温控企业反馈,Q1出货明显好于去年,且Q1新品研制需求旺盛,Q2需求有望进一步放量;2)典型PCS企业反馈,Q1国内储能需求明显好于去年,Q2继续向好;3)典型电池箔企业反馈,Q2储能增长比较明显。 #国内大储24年有望保持快速增长:受益于国内新能源24年增速预期上修,预计24年国内储能产业链需求,需求基准场景下35GW/85
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江苏白酒大商反馈
🎁江苏白酒大商反馈 专家背景:江苏白酒大商,代理茅、五、泸、洋河、今世缘、古井、水井等 🌟动销 3.1-4.8号,出货量同增8.6%(预期10%);出货金额同增6%。需求端除了宴席偏弱,其他都正常。分场景看,宴席-9%(去年高基数,低于预期),企业团购+13%(民营较差,符合预期),流通+18%(符合预期)。 🌟库存 除了郎酒、剑南春、习酒等非上市公司压库存外,其他主流酒厂都在提价、控货,渠道库存水位较低,价格良性。 🌟未来展望 预计2季度整体平稳,目前五一婚宴预订较弱,预计1周后会迎来
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【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地
【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期:切割市场•增长重回快速 1)短期业绩持续验证:23Q4收入4.2亿元(yoy+69%)、归母净利1.6亿元(yoy+69%),保持高速增长,关注24Q1业绩情况; 2)驱动力:海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增,软硬协同优势助公司提升市占率,2024年尝试自建海外营销能力,品牌在终端用户端影响力或持续扩大; 3)长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放,软硬结合进一步改善切割效率及质量; #中期:焊接机
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醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临
【开源化工】醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临,关注龙头24年业绩弹性 事件:4/10日,醋酸价格上涨50-75元/吨,醋酸企业库存无压力,且出口市场有利多消息指引,使得报价上调 点评:春节后,醋酸行业开工率较高,出货量处于正常水平。需求端,下游光伏装机需求旺盛,企业询价积极,推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线,价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下,行业扩产接近尾声,预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升 推荐标的 【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%,生产成本行业最低。23年业绩已逐
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江苏索普
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负极更新
❗【天风电新】负极更新&再推荐-0410 ——————————— #普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢? 1) 产能释放情况明显放缓,主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产,紧接着传出涨价,原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看,除了璞泰来(还有其他业务),其他公司在建工程数额均较小,投资强度大幅下降。 2) 负极有差异性,表观看大家都盈利2-3k,都赚钱没有到底,实际是大家的产品、客户有差异性(简单看均价就能发现),是
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尚太科技
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北京机器人展会更新
❗【天风电新】北京机器人展会更新1 ——————————— 🌼本体 星动纪元:强调了端到端的重要性,公司的产品实现雪地、崎岖地面行走,核心点在于端到端的模型。 宇树:预计24年内出带灵巧手的人形机器人。 🌼传感器 坤维:提出了大批量生产时(几十万个),【玻璃微熔的MEMS+硅基应变片】可替代传统的金属应变片+人工贴片模式。 能斯达:有人形相关的客户,但是处于客户要求具体处于保密状态,公司产品核心点在于设计和压敏材料。 此外,值得注意的是传感器赛道进入了去年的“丝杠时刻”,资本市场近期表现静悄
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汉威科技
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宸展光电
【西部电子】持续强call宸展光电 🌹产品为商显一体机及触控显示器,随着北美及欧洲需求回升,OEM/ODM客户需求回升+补库,订单旺盛;自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额,24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上;下半年公司陆续导入几家大厂,贡献增量订单,业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长;全年业绩逐季往上,全年利润上调至2.6亿+,同比50%+增长。 🌹车载方面,24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市,实现放量增长;理想mega23
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宸展光电
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澳华内镜业绩电话会纪要
【2024-04-10 澳华内镜业绩电话会纪要,仅供参考】: 1、收入拆分:AQ300占到整个内镜设备收入的51.58%,AQ 200目前是8.71%。主机占了整个内镜设备的61.6%,镜体是25.43%。300在二级医院也有一些装机,去年300所有的装机有100套左右。 2、AQ300海外注册:今年陆续在欧洲、韩国、巴西、亚洲大部分国家都会获得300的证,今年国际也是同步进行发力的。目标是在3-5年,让海外市场也成为公司主要发展的动力。 3、渠道库存:差不多是一个季度的量; 4、意向订单:不方
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【平安电新】重视风电板块投资机会
【平安电新】重视风电板块投资机会 1、需求端迎重大边际变化。2024年以来国内海风加快推进,浙江、福建、上海大规模竞配和新项目出台,目前跟踪到的已出台且大概率在2024-2026年并网的项目超过56GW,随着后续江苏、辽宁、山东等地新项目的竞配,这一规模还将攀升。“千乡万村驭风行动出台”,分散式风电有望复刻分布式光伏发展趋势,未来三年陆风需求实现翻倍以上增长。 2、供给端格局稳定。风机环节2023年除三一运达已经全面亏损,且幅度较大,风机盈利水平基本见底;海缆的新投产能主要集中在东缆中天亨通三家
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亨通光电
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重视刀具,择时逢低布局‼
【天风机械】重视刀具,择时逢低布局‼ 0410 —————— 1、刀具2家公司已跌到具有足够安全边际的位置‼ 欧科亿24年预计2.1-2.2e,对应PE 15X;华锐精密24年预计2e+,对应PE 18-19X。 2、业绩扰动已消除,只要有边际变化即为催化‼ 临近年报及一季报,市场对2家公司23年业绩已充分反应在股价,接下来静候边际变化。国内如若有任何边际变化,均会对公司估值产生拉动(类比于3月的工程机械)。 3、根据微观调研,3月开始国内终端景气度略有回升‼ 后续静候3C订单、军工订单、设备更
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华锐精密
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原料药板块将过最难时段
🔥🔥原料药板块将过最难时段,长期看好无惧印度竞争;2023年全球原料药去产能,板块总体承压,2024H2恢复在即,板块处于底部区间,重点关注优新品逻辑、处于底部的标的。重点推荐健友股份、天宇股份、同和药业、千红制药、华海药业、美诺华等【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 板块2024年中需求快速恢复,长期看好无惧印度竞争。短期看,1)需求端:2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力。2)成本端:随着目前大宗、石化工等原料的价格开始企稳并下滑(
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千红制药
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澜起科技24Q1业绩预告点评
【兴证电子】澜起科技24Q1业绩预告点评:业绩同比大幅增长,新品芯片规模放量 公司24Q1实现营业收入7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.10亿元~2.40亿元,同比增长9.65倍~11.17倍;扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元,同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元;津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。 公司部分新产品(如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片)开始规模出货,相关新产品的情况具
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澜起科技
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仲景食品会议要点0409
仲景食品会议要点0409 仲景香菇酱产品情况:23年香菇酱销量达5000万瓶以上,销售额占主营业务收入的33%。2023年底,公司对香菇酱进行了产品升级,减少了大约5%的油脂含量。香菇作为主要原料,预计未来价格约上涨10%。24年公司将继续深化香菇酱的市场推广和销售,通过产品升级和改良来提升市场竞争力。 仲景上海葱油产品情况:23年上海葱油全年销量超过1,500万瓶,销售额占比达13%。2024年上海葱油销售额目标超过2亿元,预计24年大豆油价格将保持相对稳定,有助于维持产品的盈利性。 线上渠道
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仲景食品
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上海钢联2023年报点评
上海钢联2023年报点评:业绩稳健增长,数据价值有望持续释放【开源计算机】 1、公司发布2023年年报,收入利润稳健增长 公司发布2023年年报,实现收入863.1亿元,同比增长12.73%,实现归母净利润2.40亿元,同比增长18.30%。 (1)分业务来看:a、产业数据服务:实现收入8.0亿元,同比增长15.99%,其中数据订阅收入4.4亿元,同比增长4.79%。移动端付费用户数同比增长14.77%,数据终端付费用户数同比增长42.17%。境外实现收入3118万元,同比增长9.63%,公司国
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上海钢联
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长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心
【国盛电子 葛星甫团队#朱迪】 长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心 事件: 公司4月9日晚公告,发布股权激励计划草案,拟向激励对象授予1800万股限制性股票,授予价格为16.04元/股。考核目标以2023年营收为基准,2024-2028年营收增速分别不低于50%/80%/110%/140%/170%。2023年营收wind一致预期为20.09亿元,2024-2028年对应营收目标值为30.14/36.16/48.22/54.24亿元,CAGR约22%。 深度绑定下游大客户,高端测
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长川科技
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储能行业更新
【国海电新】储能行业更新 #储能排产环比持续提升:据SMM数据,7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh,环比+28.5%。 #企业端反馈Q2为国内储能需求提升期:1)典型温控企业反馈,Q1出货明显好于去年,且Q1新品研制需求旺盛,Q2需求有望进一步放量;2)典型PCS企业反馈,Q1国内储能需求明显好于去年,Q2继续向好;3)典型电池箔企业反馈,Q2储能增长比较明显。 #国内大储24年有望保持快速增长:受益于国内新能源24年增速预期上修,预计24年国内储能产业链需求,需求基准场景下35GW/85
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江苏白酒大商反馈
🎁江苏白酒大商反馈 专家背景:江苏白酒大商,代理茅、五、泸、洋河、今世缘、古井、水井等 🌟动销 3.1-4.8号,出货量同增8.6%(预期10%);出货金额同增6%。需求端除了宴席偏弱,其他都正常。分场景看,宴席-9%(去年高基数,低于预期),企业团购+13%(民营较差,符合预期),流通+18%(符合预期)。 🌟库存 除了郎酒、剑南春、习酒等非上市公司压库存外,其他主流酒厂都在提价、控货,渠道库存水位较低,价格良性。 🌟未来展望 预计2季度整体平稳,目前五一婚宴预订较弱,预计1周后会迎来
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【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地
【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期:切割市场•增长重回快速 1)短期业绩持续验证:23Q4收入4.2亿元(yoy+69%)、归母净利1.6亿元(yoy+69%),保持高速增长,关注24Q1业绩情况; 2)驱动力:海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增,软硬协同优势助公司提升市占率,2024年尝试自建海外营销能力,品牌在终端用户端影响力或持续扩大; 3)长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放,软硬结合进一步改善切割效率及质量; #中期:焊接机
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柏楚电子
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醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临
【开源化工】醋酸超预期涨价,行业拐点提前来临,关注龙头24年业绩弹性 事件:4/10日,醋酸价格上涨50-75元/吨,醋酸企业库存无压力,且出口市场有利多消息指引,使得报价上调 点评:春节后,醋酸行业开工率较高,出货量处于正常水平。需求端,下游光伏装机需求旺盛,企业询价积极,推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线,价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下,行业扩产接近尾声,预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升 推荐标的 【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%,生产成本行业最低。23年业绩已逐
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江苏索普
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负极更新
❗【天风电新】负极更新&再推荐-0410 ——————————— #普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢? 1) 产能释放情况明显放缓,主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产,紧接着传出涨价,原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看,除了璞泰来(还有其他业务),其他公司在建工程数额均较小,投资强度大幅下降。 2) 负极有差异性,表观看大家都盈利2-3k,都赚钱没有到底,实际是大家的产品、客户有差异性(简单看均价就能发现),是
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北京机器人展会更新
❗【天风电新】北京机器人展会更新1 ——————————— 🌼本体 星动纪元:强调了端到端的重要性,公司的产品实现雪地、崎岖地面行走,核心点在于端到端的模型。 宇树:预计24年内出带灵巧手的人形机器人。 🌼传感器 坤维:提出了大批量生产时(几十万个),【玻璃微熔的MEMS+硅基应变片】可替代传统的金属应变片+人工贴片模式。 能斯达:有人形相关的客户,但是处于客户要求具体处于保密状态,公司产品核心点在于设计和压敏材料。 此外,值得注意的是传感器赛道进入了去年的“丝杠时刻”,资本市场近期表现静悄
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宸展光电
【西部电子】持续强call宸展光电 🌹产品为商显一体机及触控显示器,随着北美及欧洲需求回升,OEM/ODM客户需求回升+补库,订单旺盛;自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额,24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上;下半年公司陆续导入几家大厂,贡献增量订单,业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长;全年业绩逐季往上,全年利润上调至2.6亿+,同比50%+增长。 🌹车载方面,24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市,实现放量增长;理想mega23
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澳华内镜业绩电话会纪要
【2024-04-10 澳华内镜业绩电话会纪要,仅供参考】: 1、收入拆分:AQ300占到整个内镜设备收入的51.58%,AQ 200目前是8.71%。主机占了整个内镜设备的61.6%,镜体是25.43%。300在二级医院也有一些装机,去年300所有的装机有100套左右。 2、AQ300海外注册:今年陆续在欧洲、韩国、巴西、亚洲大部分国家都会获得300的证,今年国际也是同步进行发力的。目标是在3-5年,让海外市场也成为公司主要发展的动力。 3、渠道库存:差不多是一个季度的量; 4、意向订单:不方
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澳华内镜
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【平安电新】重视风电板块投资机会
【平安电新】重视风电板块投资机会 1、需求端迎重大边际变化。2024年以来国内海风加快推进,浙江、福建、上海大规模竞配和新项目出台,目前跟踪到的已出台且大概率在2024-2026年并网的项目超过56GW,随着后续江苏、辽宁、山东等地新项目的竞配,这一规模还将攀升。“千乡万村驭风行动出台”,分散式风电有望复刻分布式光伏发展趋势,未来三年陆风需求实现翻倍以上增长。 2、供给端格局稳定。风机环节2023年除三一运达已经全面亏损,且幅度较大,风机盈利水平基本见底;海缆的新投产能主要集中在东缆中天亨通三家
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重视刀具,择时逢低布局‼
【天风机械】重视刀具,择时逢低布局‼ 0410 —————— 1、刀具2家公司已跌到具有足够安全边际的位置‼ 欧科亿24年预计2.1-2.2e,对应PE 15X;华锐精密24年预计2e+,对应PE 18-19X。 2、业绩扰动已消除,只要有边际变化即为催化‼ 临近年报及一季报,市场对2家公司23年业绩已充分反应在股价,接下来静候边际变化。国内如若有任何边际变化,均会对公司估值产生拉动(类比于3月的工程机械)。 3、根据微观调研,3月开始国内终端景气度略有回升‼ 后续静候3C订单、军工订单、设备更
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原料药板块将过最难时段
🔥🔥原料药板块将过最难时段,长期看好无惧印度竞争;2023年全球原料药去产能,板块总体承压,2024H2恢复在即,板块处于底部区间,重点关注优新品逻辑、处于底部的标的。重点推荐健友股份、天宇股份、同和药业、千红制药、华海药业、美诺华等【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 板块2024年中需求快速恢复,长期看好无惧印度竞争。短期看,1)需求端:2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力。2)成本端:随着目前大宗、石化工等原料的价格开始企稳并下滑(
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澜起科技24Q1业绩预告点评
【兴证电子】澜起科技24Q1业绩预告点评:业绩同比大幅增长,新品芯片规模放量 公司24Q1实现营业收入7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.10亿元~2.40亿元,同比增长9.65倍~11.17倍;扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元,同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元;津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。 公司部分新产品(如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片)开始规模出货,相关新产品的情况具
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澜起科技
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仲景食品会议要点0409
仲景食品会议要点0409 仲景香菇酱产品情况:23年香菇酱销量达5000万瓶以上,销售额占主营业务收入的33%。2023年底,公司对香菇酱进行了产品升级,减少了大约5%的油脂含量。香菇作为主要原料,预计未来价格约上涨10%。24年公司将继续深化香菇酱的市场推广和销售,通过产品升级和改良来提升市场竞争力。 仲景上海葱油产品情况:23年上海葱油全年销量超过1,500万瓶,销售额占比达13%。2024年上海葱油销售额目标超过2亿元,预计24年大豆油价格将保持相对稳定,有助于维持产品的盈利性。 线上渠道
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上海钢联2023年报点评
上海钢联2023年报点评:业绩稳健增长,数据价值有望持续释放【开源计算机】 1、公司发布2023年年报,收入利润稳健增长 公司发布2023年年报,实现收入863.1亿元,同比增长12.73%,实现归母净利润2.40亿元,同比增长18.30%。 (1)分业务来看:a、产业数据服务:实现收入8.0亿元,同比增长15.99%,其中数据订阅收入4.4亿元,同比增长4.79%。移动端付费用户数同比增长14.77%,数据终端付费用户数同比增长42.17%。境外实现收入3118万元,同比增长9.63%,公司国
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长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心
【国盛电子 葛星甫团队#朱迪】 长川科技:股权激励落地,收入目标高增长彰显业绩信心 事件: 公司4月9日晚公告,发布股权激励计划草案,拟向激励对象授予1800万股限制性股票,授予价格为16.04元/股。考核目标以2023年营收为基准,2024-2028年营收增速分别不低于50%/80%/110%/140%/170%。2023年营收wind一致预期为20.09亿元,2024-2028年对应营收目标值为30.14/36.16/48.22/54.24亿元,CAGR约22%。 深度绑定下游大客户,高端测
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储能行业更新
【国海电新】储能行业更新 #储能排产环比持续提升:据SMM数据,7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh,环比+28.5%。 #企业端反馈Q2为国内储能需求提升期:1)典型温控企业反馈,Q1出货明显好于去年,且Q1新品研制需求旺盛,Q2需求有望进一步放量;2)典型PCS企业反馈,Q1国内储能需求明显好于去年,Q2继续向好;3)典型电池箔企业反馈,Q2储能增长比较明显。 #国内大储24年有望保持快速增长:受益于国内新能源24年增速预期上修,预计24年国内储能产业链需求,需求基准场景下35GW/85
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江苏白酒大商反馈
🎁江苏白酒大商反馈 专家背景:江苏白酒大商,代理茅、五、泸、洋河、今世缘、古井、水井等 🌟动销 3.1-4.8号,出货量同增8.6%(预期10%);出货金额同增6%。需求端除了宴席偏弱,其他都正常。分场景看,宴席-9%(去年高基数,低于预期),企业团购+13%(民营较差,符合预期),流通+18%(符合预期)。 🌟库存 除了郎酒、剑南春、习酒等非上市公司压库存外,其他主流酒厂都在提价、控货,渠道库存水位较低,价格良性。 🌟未来展望 预计2季度整体平稳,目前五一婚宴预订较弱,预计1周后会迎来
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