异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-09-19 14:30:06
#生物航煤试点启动
9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排,9月19日起,国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。 生物航煤作为可持续航空燃料,是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以
S
朗坤科技
1
3
3
4.21
夜长梦山
2024-09-19 14:28:09
【国金策略|张弛团队】
美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大 9月FOMC核心:1、50bps的首降幅度是美联储不落后于曲线的承诺,同时或也暗示了美国“硬着陆”概率上升;2、更新的点阵图显示,如果以25bps/次的幅度计算,对应年内和明年分别还有2次和4次降息;3、此次会议进一步确认了当下对于美联储而言,增长放缓的风险更令其担忧;4、未来降息节奏仍然将基于数据可快可慢,50bps不是常规降息步调 我们维持判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%,继续关注三
S
中信证券
0
0
1
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:27:48
微软新产品专家交流0918
一、M365 Copilot主要产品更新内容 共享协作产品配置更新: 在M365 Copilot中,新的产品配置是一个共享和协作的产品。它以类似ChatGPT的形式作为统一入口,可访问企业内部私有数据和互联网数据。在Pages中新增页面用于共享和协作,界面分为左右两部分,左侧可与内部数据对话协同处理文档,右侧为协作公共区域,可邀请公司内部其他组织和个人协同工作,相比飞书文档,它与企业内部数据的协作关系更具优势,且与AI协作较为丝滑。 Excel产品更新: Excel的Copilot功能得到提升。
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:25:30
【中泰科技孙行臻团队】党政信创重启,自主可控步入深水区❗
🔥政策进度:党政信创重启,自主可控是长期趋势 1⃣阶段一(2022年):国资委79号文件政策定调,电子政务起航,明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2⃣阶段二(2023年):国家级信创产品的安全标准出台,2023年信创大单频频落地。 3⃣阶段三(2024年):细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同,党政信创重启。# 1)细化下沉: 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准;# 2)聚焦品类: 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领
S
中国长城
2
1
2
0.93
夜长梦山
2024-09-19 14:24:57
美债持有情况更新:、 美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债 海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:24:43
持续看好港股互联网投资机会
降息开启新一波行情【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:9月19日,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%。恒生科技此前有所调整,本次降息有望开启新一轮向上行情。 我们自8月初以来持续推荐港股互联网板块,9月1日公开电话会中再次重点提示“把握互联网估值修复窗口”,当前时点我们再次重申看好观点: 当前港股互联网兼具优秀基本面和性价比估值: 腾讯、美团等头部互联网公司24年经调整口径PE在16/18倍左右,依然具备性价比; 阿里巴巴近期入通,后续基本面有望上行,重点推荐; 快手
S
中信证券
2
3
4
2.96
夜长梦山
2024-09-19 14:24:18
【长江电新】林洋能源更新
三大板块业绩稳健增长,高股息率安全边际明显 1、储能板块,公司以销售储能设备、直流加交流侧系统集成服务为主,2024年预计发货2.5-3GWh。2024H1,公司储能发货规模在1.5GWh左右,确收规模在1-1.2GWh,受益于公司端到端的新型储能盈利模式,毛利率在19%左右,净利率有望在5%-10%。随着工商业储能以及海外占比取得突破(2024年发货100MWh,2025年海外计划发货800MWh-1GWh),盈利有望维持在良好水平。 2、智能板块,公司上半年智能电表收入11.5亿元,其中海外
S
林洋能源
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:23:53
【广发通信】光模块回调简评
经排查,未发现任何基本面利空,我们倾向于是资金层面的一些跷跷板效应。继续坚定推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 【‼️重要】近期跟算力产业链相关公司交流下来,我们认为 1)#1.#6T的量与价均好于预期。预计海外主要需求方的1.6T模块的定型在10月,定型同时意味着每种型号的需求量确定,目前客户在纠结DSP的选型。目前市场25年1.6T的指引是海外客户今年4月初给的,已经大幅落后实际产业需求,预计#10月定型即加单。价格方面,25年为1.6T的第一年,价格将超过今年单模800G价格的两倍。#硅光版
S
天孚通信
0
2
1
1.96
夜长梦山
2024-09-19 14:21:11
【天风地产/建材】美联储降息
关注国内外利多因素共振——地产链大涨点评 9月18日美联储宣布降息50BP,政策利率区间调至4.75%-5%。A+H股流动性宽松预期提升,国内降息窗口及空间或进一步打开,叠加板块估值筑底,我们认为“资金、政策、估值”三方面短期或均对板块形成利好。1)资金端,年内地产板块多轮行情与大盘指数关联度较高,其中政策催化为主因,外资及交易型资金回流为辅。美国开启宽松周期后,资金对政策及基本面变化的响应程度或有不同。2)估值端,当前大盘指数回调较深,板块估值延续低位(9月18日,申万地产指数PB 0.56、
S
三棵树
0
1
1
1.16
夜长梦山
2024-09-19 14:20:45
潍柴大涨原因
潍柴动力深度跟踪报告:新兴业务快速发展,助力潍柴再攀高峰 重卡行业:内需有复苏弹性,出口有长期成长。“以旧换新”政策超市场预期,单车最高补贴达8万元,有望促进59万辆(中国保险业协会数据)存量国三车的逐步淘汰,明确带动全年重卡替换需求。中国重卡出口竞争优势逐步显现,逐步具有全球竞争力。2024年 1-6月重卡出口同比+9%,其中非俄地区同比+27%,俄罗斯同比-28%。我们测算中国重卡海外出口可触达的市场总容量在100-120万辆,长期看好中国品牌重卡出海的成长逻辑。 重卡发动机:天然气&大排量
S
潍柴动力
0
2
4
3.02
夜长梦山
2024-09-19 14:20:06
【天风轻纺孙海洋】老铺黄金再新高!美联储降息利好金价
■美联储降息50bp,现货黄金创历史新高;老铺黄金全直营+固定毛利率加成,奢侈品消费理性化激发差异化需求,同时增厚利润规模;近两年业绩预期持续上调,建议积极关注。 🔥公司上海豫园店近两周活动以来销售火爆;去年营收2.3亿,今年我们预计倍增以上成长。 ⚡⚡此前我们强调【老铺黄金】差异化;传统金饰依靠早期铺店红利及黄金周转,竞争相对同质且同店与金价波动相关;公司 1、切中相对空白高端金饰市场且服务体系独特:目前顶级商场金饰品牌相对缺失,而主流金饰定位整体大众化,两者交集市场相对空缺;同时老铺设计工
S
中信证券
2
4
8
6.01
夜长梦山
2024-09-19 14:18:55
【国金轻工】思摩尔表现优异!继续提示新型烟草布局机会
我们近期不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草布局机会 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化,并且FDA正逐步通过更多合规产品,美国合规市场或有望迎来实质性扩容(根据欧睿数据显示目前美国非法市场规模是合
S
中信证券
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:18:16
【浙商通信张建民】#英维克
上调盈利预测,进入成长快车道 【#费用率开启下行,#利润增速进入快车道】 24H1 收入YOY+38%;归母YOY+100%;销售、管理、研发费用率分别同比-2.2pct/-0.9pct/-0.6pct,费用端刚性较强,规模效应突显,下半年随收入进一步放量,费用率有望继续下行。 【#AI驱动液冷翻倍,#份额及客户拓展有望超预期】 1、交付量及收入快速增长,24H1 机房温控收入YOY+86%,#数据中心及算力设备的液冷相关收入约同比翻倍,#目前已累计交付1GW+液冷项目。 2、重要行业客户市场份
S
英维克
0
0
3
0.49
夜长梦山
2024-09-19 14:17:30
白酒板块更新
悲观预期定价较充分,估值底部股息率已具备吸引力(20240919) 今日午盘白酒板块+5.41%,迎来单日较大修复性反弹,其中强β的次高端标的酒鬼酒(+9.99%)、舍得酒业(+7.47%)、水井坊(+7.16%)涨幅靠前。 我们认为板块迎来修复主要系: 1、悲观预期定价充分:24H2以来旺季弱动销使得板块预期持续下修,当前悲观预期已经充分体现在盈利预测&股价中(近6个月茅、五、泸、汾等龙头酒企业绩预测均下调,其中泸州老窖下调11%以上)。 2、估值底部向下空间有限:当前白酒板块估值处于近10年
S
贵州茅台
1
7
7
7.20
夜长梦山
2024-09-19 14:16:44
白电板块近期大涨解读:
【华创家电】政策拉力边际验证,继续强推白电组合 事件:家电板块以港股白电龙头领衔继续大涨,海信H、美的H、海尔H、TCL电子涨幅超过或接近10%。除降息刺激外,#以旧换新政策落地至终端拉动正持续右侧兑现! 高频验证方面,据奥维数据,24W37(9.9-9.15),全国线下家电各品类销额同比爆发式增长,大家电中空调、冰箱、洗衣机、干衣机、彩电周度同比+74.9%、+104.8%、+84.4%、+117.8%、+84.2%;厨卫电器中油烟机、燃气灶、集成灶、燃热分别周度同比+133.7%、+121.
S
中信证券
3
4
9
7.45
上一页
1
199
200
201
202
203
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:30:06
#生物航煤试点启动
9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排,9月19日起,国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。 生物航煤作为可持续航空燃料,是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以
S
朗坤科技
1
3
3
4.21
夜长梦山
2024-09-19 14:28:09
【国金策略|张弛团队】
美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大 9月FOMC核心:1、50bps的首降幅度是美联储不落后于曲线的承诺,同时或也暗示了美国“硬着陆”概率上升;2、更新的点阵图显示,如果以25bps/次的幅度计算,对应年内和明年分别还有2次和4次降息;3、此次会议进一步确认了当下对于美联储而言,增长放缓的风险更令其担忧;4、未来降息节奏仍然将基于数据可快可慢,50bps不是常规降息步调 我们维持判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%,继续关注三
S
中信证券
0
0
1
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:27:48
微软新产品专家交流0918
一、M365 Copilot主要产品更新内容 共享协作产品配置更新: 在M365 Copilot中,新的产品配置是一个共享和协作的产品。它以类似ChatGPT的形式作为统一入口,可访问企业内部私有数据和互联网数据。在Pages中新增页面用于共享和协作,界面分为左右两部分,左侧可与内部数据对话协同处理文档,右侧为协作公共区域,可邀请公司内部其他组织和个人协同工作,相比飞书文档,它与企业内部数据的协作关系更具优势,且与AI协作较为丝滑。 Excel产品更新: Excel的Copilot功能得到提升。
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:25:30
【中泰科技孙行臻团队】党政信创重启,自主可控步入深水区❗
🔥政策进度:党政信创重启,自主可控是长期趋势 1⃣阶段一(2022年):国资委79号文件政策定调,电子政务起航,明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2⃣阶段二(2023年):国家级信创产品的安全标准出台,2023年信创大单频频落地。 3⃣阶段三(2024年):细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同,党政信创重启。# 1)细化下沉: 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准;# 2)聚焦品类: 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领
S
中国长城
2
1
2
0.93
夜长梦山
2024-09-19 14:24:57
美债持有情况更新:、 美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债 海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:24:43
持续看好港股互联网投资机会
降息开启新一波行情【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:9月19日,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%。恒生科技此前有所调整,本次降息有望开启新一轮向上行情。 我们自8月初以来持续推荐港股互联网板块,9月1日公开电话会中再次重点提示“把握互联网估值修复窗口”,当前时点我们再次重申看好观点: 当前港股互联网兼具优秀基本面和性价比估值: 腾讯、美团等头部互联网公司24年经调整口径PE在16/18倍左右,依然具备性价比; 阿里巴巴近期入通,后续基本面有望上行,重点推荐; 快手
S
中信证券
2
3
4
2.96
夜长梦山
2024-09-19 14:24:18
【长江电新】林洋能源更新
三大板块业绩稳健增长,高股息率安全边际明显 1、储能板块,公司以销售储能设备、直流加交流侧系统集成服务为主,2024年预计发货2.5-3GWh。2024H1,公司储能发货规模在1.5GWh左右,确收规模在1-1.2GWh,受益于公司端到端的新型储能盈利模式,毛利率在19%左右,净利率有望在5%-10%。随着工商业储能以及海外占比取得突破(2024年发货100MWh,2025年海外计划发货800MWh-1GWh),盈利有望维持在良好水平。 2、智能板块,公司上半年智能电表收入11.5亿元,其中海外
S
林洋能源
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:23:53
【广发通信】光模块回调简评
经排查,未发现任何基本面利空,我们倾向于是资金层面的一些跷跷板效应。继续坚定推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 【‼️重要】近期跟算力产业链相关公司交流下来,我们认为 1)#1.#6T的量与价均好于预期。预计海外主要需求方的1.6T模块的定型在10月,定型同时意味着每种型号的需求量确定,目前客户在纠结DSP的选型。目前市场25年1.6T的指引是海外客户今年4月初给的,已经大幅落后实际产业需求,预计#10月定型即加单。价格方面,25年为1.6T的第一年,价格将超过今年单模800G价格的两倍。#硅光版
S
天孚通信
0
2
1
1.96
夜长梦山
2024-09-19 14:21:11
【天风地产/建材】美联储降息
关注国内外利多因素共振——地产链大涨点评 9月18日美联储宣布降息50BP,政策利率区间调至4.75%-5%。A+H股流动性宽松预期提升,国内降息窗口及空间或进一步打开,叠加板块估值筑底,我们认为“资金、政策、估值”三方面短期或均对板块形成利好。1)资金端,年内地产板块多轮行情与大盘指数关联度较高,其中政策催化为主因,外资及交易型资金回流为辅。美国开启宽松周期后,资金对政策及基本面变化的响应程度或有不同。2)估值端,当前大盘指数回调较深,板块估值延续低位(9月18日,申万地产指数PB 0.56、
S
三棵树
0
1
1
1.16
夜长梦山
2024-09-19 14:20:45
潍柴大涨原因
潍柴动力深度跟踪报告:新兴业务快速发展,助力潍柴再攀高峰 重卡行业:内需有复苏弹性,出口有长期成长。“以旧换新”政策超市场预期,单车最高补贴达8万元,有望促进59万辆(中国保险业协会数据)存量国三车的逐步淘汰,明确带动全年重卡替换需求。中国重卡出口竞争优势逐步显现,逐步具有全球竞争力。2024年 1-6月重卡出口同比+9%,其中非俄地区同比+27%,俄罗斯同比-28%。我们测算中国重卡海外出口可触达的市场总容量在100-120万辆,长期看好中国品牌重卡出海的成长逻辑。 重卡发动机:天然气&大排量
S
潍柴动力
0
2
4
3.02
夜长梦山
2024-09-19 14:20:06
【天风轻纺孙海洋】老铺黄金再新高!美联储降息利好金价
■美联储降息50bp,现货黄金创历史新高;老铺黄金全直营+固定毛利率加成,奢侈品消费理性化激发差异化需求,同时增厚利润规模;近两年业绩预期持续上调,建议积极关注。 🔥公司上海豫园店近两周活动以来销售火爆;去年营收2.3亿,今年我们预计倍增以上成长。 ⚡⚡此前我们强调【老铺黄金】差异化;传统金饰依靠早期铺店红利及黄金周转,竞争相对同质且同店与金价波动相关;公司 1、切中相对空白高端金饰市场且服务体系独特:目前顶级商场金饰品牌相对缺失,而主流金饰定位整体大众化,两者交集市场相对空缺;同时老铺设计工
S
中信证券
2
4
8
6.01
夜长梦山
2024-09-19 14:18:55
【国金轻工】思摩尔表现优异!继续提示新型烟草布局机会
我们近期不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草布局机会 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化,并且FDA正逐步通过更多合规产品,美国合规市场或有望迎来实质性扩容(根据欧睿数据显示目前美国非法市场规模是合
S
中信证券
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:18:16
【浙商通信张建民】#英维克
上调盈利预测,进入成长快车道 【#费用率开启下行,#利润增速进入快车道】 24H1 收入YOY+38%;归母YOY+100%;销售、管理、研发费用率分别同比-2.2pct/-0.9pct/-0.6pct,费用端刚性较强,规模效应突显,下半年随收入进一步放量,费用率有望继续下行。 【#AI驱动液冷翻倍,#份额及客户拓展有望超预期】 1、交付量及收入快速增长,24H1 机房温控收入YOY+86%,#数据中心及算力设备的液冷相关收入约同比翻倍,#目前已累计交付1GW+液冷项目。 2、重要行业客户市场份
S
英维克
0
0
3
0.49
夜长梦山
2024-09-19 14:17:30
白酒板块更新
悲观预期定价较充分,估值底部股息率已具备吸引力(20240919) 今日午盘白酒板块+5.41%,迎来单日较大修复性反弹,其中强β的次高端标的酒鬼酒(+9.99%)、舍得酒业(+7.47%)、水井坊(+7.16%)涨幅靠前。 我们认为板块迎来修复主要系: 1、悲观预期定价充分:24H2以来旺季弱动销使得板块预期持续下修,当前悲观预期已经充分体现在盈利预测&股价中(近6个月茅、五、泸、汾等龙头酒企业绩预测均下调,其中泸州老窖下调11%以上)。 2、估值底部向下空间有限:当前白酒板块估值处于近10年
S
贵州茅台
1
7
7
7.20
夜长梦山
2024-09-19 14:16:44
白电板块近期大涨解读:
【华创家电】政策拉力边际验证,继续强推白电组合 事件:家电板块以港股白电龙头领衔继续大涨,海信H、美的H、海尔H、TCL电子涨幅超过或接近10%。除降息刺激外,#以旧换新政策落地至终端拉动正持续右侧兑现! 高频验证方面,据奥维数据,24W37(9.9-9.15),全国线下家电各品类销额同比爆发式增长,大家电中空调、冰箱、洗衣机、干衣机、彩电周度同比+74.9%、+104.8%、+84.4%、+117.8%、+84.2%;厨卫电器中油烟机、燃气灶、集成灶、燃热分别周度同比+133.7%、+121.
S
中信证券
3
4
9
7.45
上一页
1
199
200
201
202
203
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:30:06
#生物航煤试点启动
9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排,9月19日起,国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。 生物航煤作为可持续航空燃料,是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以
S
朗坤科技
1
3
3
4.21
夜长梦山
2024-09-19 14:28:09
【国金策略|张弛团队】
美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大 9月FOMC核心:1、50bps的首降幅度是美联储不落后于曲线的承诺,同时或也暗示了美国“硬着陆”概率上升;2、更新的点阵图显示,如果以25bps/次的幅度计算,对应年内和明年分别还有2次和4次降息;3、此次会议进一步确认了当下对于美联储而言,增长放缓的风险更令其担忧;4、未来降息节奏仍然将基于数据可快可慢,50bps不是常规降息步调 我们维持判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%,继续关注三
S
中信证券
0
0
1
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:27:48
微软新产品专家交流0918
一、M365 Copilot主要产品更新内容 共享协作产品配置更新: 在M365 Copilot中,新的产品配置是一个共享和协作的产品。它以类似ChatGPT的形式作为统一入口,可访问企业内部私有数据和互联网数据。在Pages中新增页面用于共享和协作,界面分为左右两部分,左侧可与内部数据对话协同处理文档,右侧为协作公共区域,可邀请公司内部其他组织和个人协同工作,相比飞书文档,它与企业内部数据的协作关系更具优势,且与AI协作较为丝滑。 Excel产品更新: Excel的Copilot功能得到提升。
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:25:30
【中泰科技孙行臻团队】党政信创重启,自主可控步入深水区❗
🔥政策进度:党政信创重启,自主可控是长期趋势 1⃣阶段一(2022年):国资委79号文件政策定调,电子政务起航,明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2⃣阶段二(2023年):国家级信创产品的安全标准出台,2023年信创大单频频落地。 3⃣阶段三(2024年):细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同,党政信创重启。# 1)细化下沉: 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准;# 2)聚焦品类: 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领
S
中国长城
2
1
2
0.93
夜长梦山
2024-09-19 14:24:57
美债持有情况更新:、 美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债 海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:24:43
持续看好港股互联网投资机会
降息开启新一波行情【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:9月19日,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%。恒生科技此前有所调整,本次降息有望开启新一轮向上行情。 我们自8月初以来持续推荐港股互联网板块,9月1日公开电话会中再次重点提示“把握互联网估值修复窗口”,当前时点我们再次重申看好观点: 当前港股互联网兼具优秀基本面和性价比估值: 腾讯、美团等头部互联网公司24年经调整口径PE在16/18倍左右,依然具备性价比; 阿里巴巴近期入通,后续基本面有望上行,重点推荐; 快手
S
中信证券
2
3
4
2.96
夜长梦山
2024-09-19 14:24:18
【长江电新】林洋能源更新
三大板块业绩稳健增长,高股息率安全边际明显 1、储能板块,公司以销售储能设备、直流加交流侧系统集成服务为主,2024年预计发货2.5-3GWh。2024H1,公司储能发货规模在1.5GWh左右,确收规模在1-1.2GWh,受益于公司端到端的新型储能盈利模式,毛利率在19%左右,净利率有望在5%-10%。随着工商业储能以及海外占比取得突破(2024年发货100MWh,2025年海外计划发货800MWh-1GWh),盈利有望维持在良好水平。 2、智能板块,公司上半年智能电表收入11.5亿元,其中海外
S
林洋能源
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:23:53
【广发通信】光模块回调简评
经排查,未发现任何基本面利空,我们倾向于是资金层面的一些跷跷板效应。继续坚定推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 【‼️重要】近期跟算力产业链相关公司交流下来,我们认为 1)#1.#6T的量与价均好于预期。预计海外主要需求方的1.6T模块的定型在10月,定型同时意味着每种型号的需求量确定,目前客户在纠结DSP的选型。目前市场25年1.6T的指引是海外客户今年4月初给的,已经大幅落后实际产业需求,预计#10月定型即加单。价格方面,25年为1.6T的第一年,价格将超过今年单模800G价格的两倍。#硅光版
S
天孚通信
0
2
1
1.96
夜长梦山
2024-09-19 14:21:11
【天风地产/建材】美联储降息
关注国内外利多因素共振——地产链大涨点评 9月18日美联储宣布降息50BP,政策利率区间调至4.75%-5%。A+H股流动性宽松预期提升,国内降息窗口及空间或进一步打开,叠加板块估值筑底,我们认为“资金、政策、估值”三方面短期或均对板块形成利好。1)资金端,年内地产板块多轮行情与大盘指数关联度较高,其中政策催化为主因,外资及交易型资金回流为辅。美国开启宽松周期后,资金对政策及基本面变化的响应程度或有不同。2)估值端,当前大盘指数回调较深,板块估值延续低位(9月18日,申万地产指数PB 0.56、
S
三棵树
0
1
1
1.16
夜长梦山
2024-09-19 14:20:45
潍柴大涨原因
潍柴动力深度跟踪报告:新兴业务快速发展,助力潍柴再攀高峰 重卡行业:内需有复苏弹性,出口有长期成长。“以旧换新”政策超市场预期,单车最高补贴达8万元,有望促进59万辆(中国保险业协会数据)存量国三车的逐步淘汰,明确带动全年重卡替换需求。中国重卡出口竞争优势逐步显现,逐步具有全球竞争力。2024年 1-6月重卡出口同比+9%,其中非俄地区同比+27%,俄罗斯同比-28%。我们测算中国重卡海外出口可触达的市场总容量在100-120万辆,长期看好中国品牌重卡出海的成长逻辑。 重卡发动机:天然气&大排量
S
潍柴动力
0
2
4
3.02
夜长梦山
2024-09-19 14:20:06
【天风轻纺孙海洋】老铺黄金再新高!美联储降息利好金价
■美联储降息50bp,现货黄金创历史新高;老铺黄金全直营+固定毛利率加成,奢侈品消费理性化激发差异化需求,同时增厚利润规模;近两年业绩预期持续上调,建议积极关注。 🔥公司上海豫园店近两周活动以来销售火爆;去年营收2.3亿,今年我们预计倍增以上成长。 ⚡⚡此前我们强调【老铺黄金】差异化;传统金饰依靠早期铺店红利及黄金周转,竞争相对同质且同店与金价波动相关;公司 1、切中相对空白高端金饰市场且服务体系独特:目前顶级商场金饰品牌相对缺失,而主流金饰定位整体大众化,两者交集市场相对空缺;同时老铺设计工
S
中信证券
2
4
8
6.01
夜长梦山
2024-09-19 14:18:55
【国金轻工】思摩尔表现优异!继续提示新型烟草布局机会
我们近期不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草布局机会 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化,并且FDA正逐步通过更多合规产品,美国合规市场或有望迎来实质性扩容(根据欧睿数据显示目前美国非法市场规模是合
S
中信证券
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:18:16
【浙商通信张建民】#英维克
上调盈利预测,进入成长快车道 【#费用率开启下行,#利润增速进入快车道】 24H1 收入YOY+38%;归母YOY+100%;销售、管理、研发费用率分别同比-2.2pct/-0.9pct/-0.6pct,费用端刚性较强,规模效应突显,下半年随收入进一步放量,费用率有望继续下行。 【#AI驱动液冷翻倍,#份额及客户拓展有望超预期】 1、交付量及收入快速增长,24H1 机房温控收入YOY+86%,#数据中心及算力设备的液冷相关收入约同比翻倍,#目前已累计交付1GW+液冷项目。 2、重要行业客户市场份
S
英维克
0
0
3
0.49
夜长梦山
2024-09-19 14:17:30
白酒板块更新
悲观预期定价较充分,估值底部股息率已具备吸引力(20240919) 今日午盘白酒板块+5.41%,迎来单日较大修复性反弹,其中强β的次高端标的酒鬼酒(+9.99%)、舍得酒业(+7.47%)、水井坊(+7.16%)涨幅靠前。 我们认为板块迎来修复主要系: 1、悲观预期定价充分:24H2以来旺季弱动销使得板块预期持续下修,当前悲观预期已经充分体现在盈利预测&股价中(近6个月茅、五、泸、汾等龙头酒企业绩预测均下调,其中泸州老窖下调11%以上)。 2、估值底部向下空间有限:当前白酒板块估值处于近10年
S
贵州茅台
1
7
7
7.20
夜长梦山
2024-09-19 14:16:44
白电板块近期大涨解读:
【华创家电】政策拉力边际验证,继续强推白电组合 事件:家电板块以港股白电龙头领衔继续大涨,海信H、美的H、海尔H、TCL电子涨幅超过或接近10%。除降息刺激外,#以旧换新政策落地至终端拉动正持续右侧兑现! 高频验证方面,据奥维数据,24W37(9.9-9.15),全国线下家电各品类销额同比爆发式增长,大家电中空调、冰箱、洗衣机、干衣机、彩电周度同比+74.9%、+104.8%、+84.4%、+117.8%、+84.2%;厨卫电器中油烟机、燃气灶、集成灶、燃热分别周度同比+133.7%、+121.
S
中信证券
3
4
9
7.45
上一页
1
199
200
201
202
203
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:30:06
#生物航煤试点启动
9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排,9月19日起,国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。 生物航煤作为可持续航空燃料,是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以
S
朗坤科技
1
3
3
4.21
夜长梦山
2024-09-19 14:28:09
【国金策略|张弛团队】
美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大 9月FOMC核心:1、50bps的首降幅度是美联储不落后于曲线的承诺,同时或也暗示了美国“硬着陆”概率上升;2、更新的点阵图显示,如果以25bps/次的幅度计算,对应年内和明年分别还有2次和4次降息;3、此次会议进一步确认了当下对于美联储而言,增长放缓的风险更令其担忧;4、未来降息节奏仍然将基于数据可快可慢,50bps不是常规降息步调 我们维持判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%,继续关注三
S
中信证券
0
0
1
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:27:48
微软新产品专家交流0918
一、M365 Copilot主要产品更新内容 共享协作产品配置更新: 在M365 Copilot中,新的产品配置是一个共享和协作的产品。它以类似ChatGPT的形式作为统一入口,可访问企业内部私有数据和互联网数据。在Pages中新增页面用于共享和协作,界面分为左右两部分,左侧可与内部数据对话协同处理文档,右侧为协作公共区域,可邀请公司内部其他组织和个人协同工作,相比飞书文档,它与企业内部数据的协作关系更具优势,且与AI协作较为丝滑。 Excel产品更新: Excel的Copilot功能得到提升。
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:25:30
【中泰科技孙行臻团队】党政信创重启,自主可控步入深水区❗
🔥政策进度:党政信创重启,自主可控是长期趋势 1⃣阶段一(2022年):国资委79号文件政策定调,电子政务起航,明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2⃣阶段二(2023年):国家级信创产品的安全标准出台,2023年信创大单频频落地。 3⃣阶段三(2024年):细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同,党政信创重启。# 1)细化下沉: 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准;# 2)聚焦品类: 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领
S
中国长城
2
1
2
0.93
夜长梦山
2024-09-19 14:24:57
美债持有情况更新:、 美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债 海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:24:43
持续看好港股互联网投资机会
降息开启新一波行情【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:9月19日,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%。恒生科技此前有所调整,本次降息有望开启新一轮向上行情。 我们自8月初以来持续推荐港股互联网板块,9月1日公开电话会中再次重点提示“把握互联网估值修复窗口”,当前时点我们再次重申看好观点: 当前港股互联网兼具优秀基本面和性价比估值: 腾讯、美团等头部互联网公司24年经调整口径PE在16/18倍左右,依然具备性价比; 阿里巴巴近期入通,后续基本面有望上行,重点推荐; 快手
S
中信证券
2
3
4
2.96
夜长梦山
2024-09-19 14:24:18
【长江电新】林洋能源更新
三大板块业绩稳健增长,高股息率安全边际明显 1、储能板块,公司以销售储能设备、直流加交流侧系统集成服务为主,2024年预计发货2.5-3GWh。2024H1,公司储能发货规模在1.5GWh左右,确收规模在1-1.2GWh,受益于公司端到端的新型储能盈利模式,毛利率在19%左右,净利率有望在5%-10%。随着工商业储能以及海外占比取得突破(2024年发货100MWh,2025年海外计划发货800MWh-1GWh),盈利有望维持在良好水平。 2、智能板块,公司上半年智能电表收入11.5亿元,其中海外
S
林洋能源
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:23:53
【广发通信】光模块回调简评
经排查,未发现任何基本面利空,我们倾向于是资金层面的一些跷跷板效应。继续坚定推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 【‼️重要】近期跟算力产业链相关公司交流下来,我们认为 1)#1.#6T的量与价均好于预期。预计海外主要需求方的1.6T模块的定型在10月,定型同时意味着每种型号的需求量确定,目前客户在纠结DSP的选型。目前市场25年1.6T的指引是海外客户今年4月初给的,已经大幅落后实际产业需求,预计#10月定型即加单。价格方面,25年为1.6T的第一年,价格将超过今年单模800G价格的两倍。#硅光版
S
天孚通信
0
2
1
1.96
夜长梦山
2024-09-19 14:21:11
【天风地产/建材】美联储降息
关注国内外利多因素共振——地产链大涨点评 9月18日美联储宣布降息50BP,政策利率区间调至4.75%-5%。A+H股流动性宽松预期提升,国内降息窗口及空间或进一步打开,叠加板块估值筑底,我们认为“资金、政策、估值”三方面短期或均对板块形成利好。1)资金端,年内地产板块多轮行情与大盘指数关联度较高,其中政策催化为主因,外资及交易型资金回流为辅。美国开启宽松周期后,资金对政策及基本面变化的响应程度或有不同。2)估值端,当前大盘指数回调较深,板块估值延续低位(9月18日,申万地产指数PB 0.56、
S
三棵树
0
1
1
1.16
夜长梦山
2024-09-19 14:20:45
潍柴大涨原因
潍柴动力深度跟踪报告:新兴业务快速发展,助力潍柴再攀高峰 重卡行业:内需有复苏弹性,出口有长期成长。“以旧换新”政策超市场预期,单车最高补贴达8万元,有望促进59万辆(中国保险业协会数据)存量国三车的逐步淘汰,明确带动全年重卡替换需求。中国重卡出口竞争优势逐步显现,逐步具有全球竞争力。2024年 1-6月重卡出口同比+9%,其中非俄地区同比+27%,俄罗斯同比-28%。我们测算中国重卡海外出口可触达的市场总容量在100-120万辆,长期看好中国品牌重卡出海的成长逻辑。 重卡发动机:天然气&大排量
S
潍柴动力
0
2
4
3.02
夜长梦山
2024-09-19 14:20:06
【天风轻纺孙海洋】老铺黄金再新高!美联储降息利好金价
■美联储降息50bp,现货黄金创历史新高;老铺黄金全直营+固定毛利率加成,奢侈品消费理性化激发差异化需求,同时增厚利润规模;近两年业绩预期持续上调,建议积极关注。 🔥公司上海豫园店近两周活动以来销售火爆;去年营收2.3亿,今年我们预计倍增以上成长。 ⚡⚡此前我们强调【老铺黄金】差异化;传统金饰依靠早期铺店红利及黄金周转,竞争相对同质且同店与金价波动相关;公司 1、切中相对空白高端金饰市场且服务体系独特:目前顶级商场金饰品牌相对缺失,而主流金饰定位整体大众化,两者交集市场相对空缺;同时老铺设计工
S
中信证券
2
4
8
6.01
夜长梦山
2024-09-19 14:18:55
【国金轻工】思摩尔表现优异!继续提示新型烟草布局机会
我们近期不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草布局机会 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化,并且FDA正逐步通过更多合规产品,美国合规市场或有望迎来实质性扩容(根据欧睿数据显示目前美国非法市场规模是合
S
中信证券
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:18:16
【浙商通信张建民】#英维克
上调盈利预测,进入成长快车道 【#费用率开启下行,#利润增速进入快车道】 24H1 收入YOY+38%;归母YOY+100%;销售、管理、研发费用率分别同比-2.2pct/-0.9pct/-0.6pct,费用端刚性较强,规模效应突显,下半年随收入进一步放量,费用率有望继续下行。 【#AI驱动液冷翻倍,#份额及客户拓展有望超预期】 1、交付量及收入快速增长,24H1 机房温控收入YOY+86%,#数据中心及算力设备的液冷相关收入约同比翻倍,#目前已累计交付1GW+液冷项目。 2、重要行业客户市场份
S
英维克
0
0
3
0.49
夜长梦山
2024-09-19 14:17:30
白酒板块更新
悲观预期定价较充分,估值底部股息率已具备吸引力(20240919) 今日午盘白酒板块+5.41%,迎来单日较大修复性反弹,其中强β的次高端标的酒鬼酒(+9.99%)、舍得酒业(+7.47%)、水井坊(+7.16%)涨幅靠前。 我们认为板块迎来修复主要系: 1、悲观预期定价充分:24H2以来旺季弱动销使得板块预期持续下修,当前悲观预期已经充分体现在盈利预测&股价中(近6个月茅、五、泸、汾等龙头酒企业绩预测均下调,其中泸州老窖下调11%以上)。 2、估值底部向下空间有限:当前白酒板块估值处于近10年
S
贵州茅台
1
7
7
7.20
夜长梦山
2024-09-19 14:16:44
白电板块近期大涨解读:
【华创家电】政策拉力边际验证,继续强推白电组合 事件:家电板块以港股白电龙头领衔继续大涨,海信H、美的H、海尔H、TCL电子涨幅超过或接近10%。除降息刺激外,#以旧换新政策落地至终端拉动正持续右侧兑现! 高频验证方面,据奥维数据,24W37(9.9-9.15),全国线下家电各品类销额同比爆发式增长,大家电中空调、冰箱、洗衣机、干衣机、彩电周度同比+74.9%、+104.8%、+84.4%、+117.8%、+84.2%;厨卫电器中油烟机、燃气灶、集成灶、燃热分别周度同比+133.7%、+121.
S
中信证券
3
4
9
7.45
上一页
1
199
200
201
202
203
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-09-19 14:30:06
#生物航煤试点启动
9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排,9月19日起,国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。 生物航煤作为可持续航空燃料,是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令,2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%,2050 年需达 63%。以
S
朗坤科技
1
3
3
4.21
夜长梦山
2024-09-19 14:28:09
【国金策略|张弛团队】
美联储超预期显著降息,或暗示“硬着陆”风险加大 9月FOMC核心:1、50bps的首降幅度是美联储不落后于曲线的承诺,同时或也暗示了美国“硬着陆”概率上升;2、更新的点阵图显示,如果以25bps/次的幅度计算,对应年内和明年分别还有2次和4次降息;3、此次会议进一步确认了当下对于美联储而言,增长放缓的风险更令其担忧;4、未来降息节奏仍然将基于数据可快可慢,50bps不是常规降息步调 我们维持判断,美国经济“硬着陆”的风险依然在上行通道,预计11月附近确认“硬着陆”概率约60%~70%,继续关注三
S
中信证券
0
0
1
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:27:48
微软新产品专家交流0918
一、M365 Copilot主要产品更新内容 共享协作产品配置更新: 在M365 Copilot中,新的产品配置是一个共享和协作的产品。它以类似ChatGPT的形式作为统一入口,可访问企业内部私有数据和互联网数据。在Pages中新增页面用于共享和协作,界面分为左右两部分,左侧可与内部数据对话协同处理文档,右侧为协作公共区域,可邀请公司内部其他组织和个人协同工作,相比飞书文档,它与企业内部数据的协作关系更具优势,且与AI协作较为丝滑。 Excel产品更新: Excel的Copilot功能得到提升。
S
中信证券
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:25:30
【中泰科技孙行臻团队】党政信创重启,自主可控步入深水区❗
🔥政策进度:党政信创重启,自主可控是长期趋势 1⃣阶段一(2022年):国资委79号文件政策定调,电子政务起航,明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2⃣阶段二(2023年):国家级信创产品的安全标准出台,2023年信创大单频频落地。 3⃣阶段三(2024年):细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同,党政信创重启。# 1)细化下沉: 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准;# 2)聚焦品类: 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领
S
中国长城
2
1
2
0.93
夜长梦山
2024-09-19 14:24:57
美债持有情况更新:、 美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债 海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:24:43
持续看好港股互联网投资机会
降息开启新一波行情【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:9月19日,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%。恒生科技此前有所调整,本次降息有望开启新一轮向上行情。 我们自8月初以来持续推荐港股互联网板块,9月1日公开电话会中再次重点提示“把握互联网估值修复窗口”,当前时点我们再次重申看好观点: 当前港股互联网兼具优秀基本面和性价比估值: 腾讯、美团等头部互联网公司24年经调整口径PE在16/18倍左右,依然具备性价比; 阿里巴巴近期入通,后续基本面有望上行,重点推荐; 快手
S
中信证券
2
3
4
2.96
夜长梦山
2024-09-19 14:24:18
【长江电新】林洋能源更新
三大板块业绩稳健增长,高股息率安全边际明显 1、储能板块,公司以销售储能设备、直流加交流侧系统集成服务为主,2024年预计发货2.5-3GWh。2024H1,公司储能发货规模在1.5GWh左右,确收规模在1-1.2GWh,受益于公司端到端的新型储能盈利模式,毛利率在19%左右,净利率有望在5%-10%。随着工商业储能以及海外占比取得突破(2024年发货100MWh,2025年海外计划发货800MWh-1GWh),盈利有望维持在良好水平。 2、智能板块,公司上半年智能电表收入11.5亿元,其中海外
S
林洋能源
0
0
0
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:23:53
【广发通信】光模块回调简评
经排查,未发现任何基本面利空,我们倾向于是资金层面的一些跷跷板效应。继续坚定推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 【‼️重要】近期跟算力产业链相关公司交流下来,我们认为 1)#1.#6T的量与价均好于预期。预计海外主要需求方的1.6T模块的定型在10月,定型同时意味着每种型号的需求量确定,目前客户在纠结DSP的选型。目前市场25年1.6T的指引是海外客户今年4月初给的,已经大幅落后实际产业需求,预计#10月定型即加单。价格方面,25年为1.6T的第一年,价格将超过今年单模800G价格的两倍。#硅光版
S
天孚通信
0
2
1
1.96
夜长梦山
2024-09-19 14:21:11
【天风地产/建材】美联储降息
关注国内外利多因素共振——地产链大涨点评 9月18日美联储宣布降息50BP,政策利率区间调至4.75%-5%。A+H股流动性宽松预期提升,国内降息窗口及空间或进一步打开,叠加板块估值筑底,我们认为“资金、政策、估值”三方面短期或均对板块形成利好。1)资金端,年内地产板块多轮行情与大盘指数关联度较高,其中政策催化为主因,外资及交易型资金回流为辅。美国开启宽松周期后,资金对政策及基本面变化的响应程度或有不同。2)估值端,当前大盘指数回调较深,板块估值延续低位(9月18日,申万地产指数PB 0.56、
S
三棵树
0
1
1
1.16
夜长梦山
2024-09-19 14:20:45
潍柴大涨原因
潍柴动力深度跟踪报告:新兴业务快速发展,助力潍柴再攀高峰 重卡行业:内需有复苏弹性,出口有长期成长。“以旧换新”政策超市场预期,单车最高补贴达8万元,有望促进59万辆(中国保险业协会数据)存量国三车的逐步淘汰,明确带动全年重卡替换需求。中国重卡出口竞争优势逐步显现,逐步具有全球竞争力。2024年 1-6月重卡出口同比+9%,其中非俄地区同比+27%,俄罗斯同比-28%。我们测算中国重卡海外出口可触达的市场总容量在100-120万辆,长期看好中国品牌重卡出海的成长逻辑。 重卡发动机:天然气&大排量
S
潍柴动力
0
2
4
3.02
夜长梦山
2024-09-19 14:20:06
【天风轻纺孙海洋】老铺黄金再新高!美联储降息利好金价
■美联储降息50bp,现货黄金创历史新高;老铺黄金全直营+固定毛利率加成,奢侈品消费理性化激发差异化需求,同时增厚利润规模;近两年业绩预期持续上调,建议积极关注。 🔥公司上海豫园店近两周活动以来销售火爆;去年营收2.3亿,今年我们预计倍增以上成长。 ⚡⚡此前我们强调【老铺黄金】差异化;传统金饰依靠早期铺店红利及黄金周转,竞争相对同质且同店与金价波动相关;公司 1、切中相对空白高端金饰市场且服务体系独特:目前顶级商场金饰品牌相对缺失,而主流金饰定位整体大众化,两者交集市场相对空缺;同时老铺设计工
S
中信证券
2
4
8
6.01
夜长梦山
2024-09-19 14:18:55
【国金轻工】思摩尔表现优异!继续提示新型烟草布局机会
我们近期不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草布局机会 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化,并且FDA正逐步通过更多合规产品,美国合规市场或有望迎来实质性扩容(根据欧睿数据显示目前美国非法市场规模是合
S
中信证券
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-09-19 14:18:16
【浙商通信张建民】#英维克
上调盈利预测,进入成长快车道 【#费用率开启下行,#利润增速进入快车道】 24H1 收入YOY+38%;归母YOY+100%;销售、管理、研发费用率分别同比-2.2pct/-0.9pct/-0.6pct,费用端刚性较强,规模效应突显,下半年随收入进一步放量,费用率有望继续下行。 【#AI驱动液冷翻倍,#份额及客户拓展有望超预期】 1、交付量及收入快速增长,24H1 机房温控收入YOY+86%,#数据中心及算力设备的液冷相关收入约同比翻倍,#目前已累计交付1GW+液冷项目。 2、重要行业客户市场份
S
英维克
0
0
3
0.49
夜长梦山
2024-09-19 14:17:30
白酒板块更新
悲观预期定价较充分,估值底部股息率已具备吸引力(20240919) 今日午盘白酒板块+5.41%,迎来单日较大修复性反弹,其中强β的次高端标的酒鬼酒(+9.99%)、舍得酒业(+7.47%)、水井坊(+7.16%)涨幅靠前。 我们认为板块迎来修复主要系: 1、悲观预期定价充分:24H2以来旺季弱动销使得板块预期持续下修,当前悲观预期已经充分体现在盈利预测&股价中(近6个月茅、五、泸、汾等龙头酒企业绩预测均下调,其中泸州老窖下调11%以上)。 2、估值底部向下空间有限:当前白酒板块估值处于近10年
S
贵州茅台
1
7
7
7.20
夜长梦山
2024-09-19 14:16:44
白电板块近期大涨解读:
【华创家电】政策拉力边际验证,继续强推白电组合 事件:家电板块以港股白电龙头领衔继续大涨,海信H、美的H、海尔H、TCL电子涨幅超过或接近10%。除降息刺激外,#以旧换新政策落地至终端拉动正持续右侧兑现! 高频验证方面,据奥维数据,24W37(9.9-9.15),全国线下家电各品类销额同比爆发式增长,大家电中空调、冰箱、洗衣机、干衣机、彩电周度同比+74.9%、+104.8%、+84.4%、+117.8%、+84.2%;厨卫电器中油烟机、燃气灶、集成灶、燃热分别周度同比+133.7%、+121.
S
中信证券
3
4
9
7.45
上一页
1
199
200
201
202
203
667
下一页
前往
页
4
关注
28601
粉丝
87490.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669