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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-04 13:49:47
启明星辰:40亿定增获批
启明星辰:40亿定增获批,国家云安全领军地位进一步夯实【天风计算机 缪欣君团队】 1、证监会同意公司向中移动发行股票定增 12月3日公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》,证监会同意公司向中国移动发行股票的注册申请。 2、定增完成后中移动将直接持有23.08%的股份,为公司控股股东 本次拟定增股份2.83亿股,预计40.62亿元。定增完成后中移资本直接持有上市公司 23.08%的股份,王佳、严立夫妇合计持有上市公司 21.73%的股份,公司控股股东将变
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启明星辰
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夜长梦山
2023-12-04 13:49:17
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级【东吴传媒互联网 张良卫团队】 以下内容均来自公司公告及公众号,不代表东吴观点: AI时代,公司积极与行业头部厂商达成合作,23年6月与悠米达成业务合作,共同开发AI游戏创作平台,降低开放世界游戏的开发门槛;23年7月与行者AI达成战略合作,扩大AI游戏创作平台的技术和创新工具储备;23年11月与蓝亚(laya)达成战略合作,共同打造AI游戏引擎。 其中与蓝亚合作的LayaAir 3.1,定位为“最易用的 AIGC 引擎生态”,支持 AI 资源生成(包
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掌趣科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:48:12
当前我们为什么强call数据要素?
【东北数字经济】#当前我们为什么强call数据要素?-20231203 #本周末数据要素热度不减,基本面上,仅仅几天内,广州市推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布(2024.3.1开始实行)、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布(2024.1.1开始实行)、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。 #情绪面上~投资人关注度很高,对于行业后续政策节奏、标的顺序都很关心,我们统一给各位领导汇报一下: #核心方法论:数据要素
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普元信息
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夜长梦山
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造船行业近期跟踪
【广发机械】造船行业近期跟踪:BDI大涨+脱碳宣言双催化,11月船价再创新高,行业上行趋势逐步强化 #BD指数继续飙升,#驱动源自短期旺季需求+长期供给不足。昨日BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 #五大航运巨头联
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-04 13:41:42
招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现
【中金交运】招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现 公司公告,拟以不超过2.9亿元收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权,完成后公司将实现控股招商中铁。 并表招商中铁,价值重估有望增厚当期利润。根据我们测算,当前招商中铁公允价值为145.4亿元,公司持有的招商中铁49%股权,对应公允价值为71.2亿元,较账面价值55.8亿增值约15.4亿元,公允价值与账面价值差额将计入公司投资收益,因此今年利润将有所增厚。 持续收购公路资产,成长性有望逐步兑现。公司近期资产收购较为积极,
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招商公路
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夜长梦山
2023-12-04 13:40:42
果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: 1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展用户群体,充分释
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果麦文化
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夜长梦山
2023-12-04 13:39:45
新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-04 13:39:05
信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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夜长梦山
2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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大北农
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:15
中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:48
盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-04 13:34:09
墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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夜长梦山
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启明星辰:40亿定增获批
启明星辰:40亿定增获批,国家云安全领军地位进一步夯实【天风计算机 缪欣君团队】 1、证监会同意公司向中移动发行股票定增 12月3日公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》,证监会同意公司向中国移动发行股票的注册申请。 2、定增完成后中移动将直接持有23.08%的股份,为公司控股股东 本次拟定增股份2.83亿股,预计40.62亿元。定增完成后中移资本直接持有上市公司 23.08%的股份,王佳、严立夫妇合计持有上市公司 21.73%的股份,公司控股股东将变
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2023-12-04 13:49:17
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级【东吴传媒互联网 张良卫团队】 以下内容均来自公司公告及公众号,不代表东吴观点: AI时代,公司积极与行业头部厂商达成合作,23年6月与悠米达成业务合作,共同开发AI游戏创作平台,降低开放世界游戏的开发门槛;23年7月与行者AI达成战略合作,扩大AI游戏创作平台的技术和创新工具储备;23年11月与蓝亚(laya)达成战略合作,共同打造AI游戏引擎。 其中与蓝亚合作的LayaAir 3.1,定位为“最易用的 AIGC 引擎生态”,支持 AI 资源生成(包
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掌趣科技
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当前我们为什么强call数据要素?
【东北数字经济】#当前我们为什么强call数据要素?-20231203 #本周末数据要素热度不减,基本面上,仅仅几天内,广州市推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布(2024.3.1开始实行)、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布(2024.1.1开始实行)、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。 #情绪面上~投资人关注度很高,对于行业后续政策节奏、标的顺序都很关心,我们统一给各位领导汇报一下: #核心方法论:数据要素
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普元信息
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造船行业近期跟踪
【广发机械】造船行业近期跟踪:BDI大涨+脱碳宣言双催化,11月船价再创新高,行业上行趋势逐步强化 #BD指数继续飙升,#驱动源自短期旺季需求+长期供给不足。昨日BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 #五大航运巨头联
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中国船舶
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招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现
【中金交运】招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现 公司公告,拟以不超过2.9亿元收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权,完成后公司将实现控股招商中铁。 并表招商中铁,价值重估有望增厚当期利润。根据我们测算,当前招商中铁公允价值为145.4亿元,公司持有的招商中铁49%股权,对应公允价值为71.2亿元,较账面价值55.8亿增值约15.4亿元,公允价值与账面价值差额将计入公司投资收益,因此今年利润将有所增厚。 持续收购公路资产,成长性有望逐步兑现。公司近期资产收购较为积极,
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招商公路
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果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: 1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展用户群体,充分释
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果麦文化
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级【东吴传媒互联网 张良卫团队】 以下内容均来自公司公告及公众号,不代表东吴观点: AI时代,公司积极与行业头部厂商达成合作,23年6月与悠米达成业务合作,共同开发AI游戏创作平台,降低开放世界游戏的开发门槛;23年7月与行者AI达成战略合作,扩大AI游戏创作平台的技术和创新工具储备;23年11月与蓝亚(laya)达成战略合作,共同打造AI游戏引擎。 其中与蓝亚合作的LayaAir 3.1,定位为“最易用的 AIGC 引擎生态”,支持 AI 资源生成(包
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掌趣科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:48:12
当前我们为什么强call数据要素?
【东北数字经济】#当前我们为什么强call数据要素?-20231203 #本周末数据要素热度不减,基本面上,仅仅几天内,广州市推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布(2024.3.1开始实行)、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布(2024.1.1开始实行)、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。 #情绪面上~投资人关注度很高,对于行业后续政策节奏、标的顺序都很关心,我们统一给各位领导汇报一下: #核心方法论:数据要素
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普元信息
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造船行业近期跟踪
【广发机械】造船行业近期跟踪:BDI大涨+脱碳宣言双催化,11月船价再创新高,行业上行趋势逐步强化 #BD指数继续飙升,#驱动源自短期旺季需求+长期供给不足。昨日BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 #五大航运巨头联
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中国船舶
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夜长梦山
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招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现
【中金交运】招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现 公司公告,拟以不超过2.9亿元收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权,完成后公司将实现控股招商中铁。 并表招商中铁,价值重估有望增厚当期利润。根据我们测算,当前招商中铁公允价值为145.4亿元,公司持有的招商中铁49%股权,对应公允价值为71.2亿元,较账面价值55.8亿增值约15.4亿元,公允价值与账面价值差额将计入公司投资收益,因此今年利润将有所增厚。 持续收购公路资产,成长性有望逐步兑现。公司近期资产收购较为积极,
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招商公路
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夜长梦山
2023-12-04 13:40:42
果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: 1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展用户群体,充分释
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果麦文化
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夜长梦山
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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夜长梦山
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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夜长梦山
2023-12-04 13:37:49
国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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大北农
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夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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夜长梦山
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中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:48
盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-04 13:34:09
墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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模塑科技
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夜长梦山
2023-12-04 13:33:38
船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-04 13:49:47
启明星辰:40亿定增获批
启明星辰:40亿定增获批,国家云安全领军地位进一步夯实【天风计算机 缪欣君团队】 1、证监会同意公司向中移动发行股票定增 12月3日公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》,证监会同意公司向中国移动发行股票的注册申请。 2、定增完成后中移动将直接持有23.08%的股份,为公司控股股东 本次拟定增股份2.83亿股,预计40.62亿元。定增完成后中移资本直接持有上市公司 23.08%的股份,王佳、严立夫妇合计持有上市公司 21.73%的股份,公司控股股东将变
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启明星辰
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夜长梦山
2023-12-04 13:49:17
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级
掌趣科技:AI布局逐步清晰,AI助推战略升级【东吴传媒互联网 张良卫团队】 以下内容均来自公司公告及公众号,不代表东吴观点: AI时代,公司积极与行业头部厂商达成合作,23年6月与悠米达成业务合作,共同开发AI游戏创作平台,降低开放世界游戏的开发门槛;23年7月与行者AI达成战略合作,扩大AI游戏创作平台的技术和创新工具储备;23年11月与蓝亚(laya)达成战略合作,共同打造AI游戏引擎。 其中与蓝亚合作的LayaAir 3.1,定位为“最易用的 AIGC 引擎生态”,支持 AI 资源生成(包
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掌趣科技
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当前我们为什么强call数据要素?
【东北数字经济】#当前我们为什么强call数据要素?-20231203 #本周末数据要素热度不减,基本面上,仅仅几天内,广州市推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布(2024.3.1开始实行)、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布(2024.1.1开始实行)、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。 #情绪面上~投资人关注度很高,对于行业后续政策节奏、标的顺序都很关心,我们统一给各位领导汇报一下: #核心方法论:数据要素
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普元信息
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造船行业近期跟踪
【广发机械】造船行业近期跟踪:BDI大涨+脱碳宣言双催化,11月船价再创新高,行业上行趋势逐步强化 #BD指数继续飙升,#驱动源自短期旺季需求+长期供给不足。昨日BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 #五大航运巨头联
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中国船舶
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招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现
【中金交运】招商公路:拟控股招商中铁,成长性逐步兑现 公司公告,拟以不超过2.9亿元收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权,完成后公司将实现控股招商中铁。 并表招商中铁,价值重估有望增厚当期利润。根据我们测算,当前招商中铁公允价值为145.4亿元,公司持有的招商中铁49%股权,对应公允价值为71.2亿元,较账面价值55.8亿增值约15.4亿元,公允价值与账面价值差额将计入公司投资收益,因此今年利润将有所增厚。 持续收购公路资产,成长性有望逐步兑现。公司近期资产收购较为积极,
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招商公路
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果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: 1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展用户群体,充分释
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果麦文化
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新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上
【中信农业】新五丰(600975.SH):老牌国企,顺风而上 湖南生猪养殖国企龙头,全产业链深度布局。新五丰以供港澳活猪业务起家,2008年后战略重心转移至内销市场。公司所在国资平台历经多轮重整,2022年成功并购天心种业,目前公司已成为湖南省国资委旗下唯一以生猪为核心主业的全产业链上市公司。2022年公司生猪出栏182.68万头,同比增长122.3%,产能和存栏规模居湖南省前列。 猪价底部震荡,反转预期渐明。短期来看,我们认为24H1生猪供给压力较难缓解,猪价底部震荡。而在猪价持续落空、猪病反
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新五丰
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信质集团:新能源车电机龙头
【个股观点】推荐信质集团:新能源车电机龙头,单车价值量最高达6000元! 公司是国内新能源电机龙头,24年H客户+吉利将全面放量。#公司供应H客户全系(赛力斯+奇瑞+江淮+北汽+阿维塔+理想)的电机总成,预计该部件单车价值量2000-2500元,双电机价值量翻倍,深度受益于H客户放量。公司深耕电机30余年,精准卡位高成长性大客户,汽零营收实现爆发增长:23H1汽零营收11.1亿元(+44.9%);#24年H客户+吉利两大客户全面放量:1)H客户方面,江淮超高端MPV、奇瑞EHY、北汽高端轿车等上
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信质集团
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国常会研究生物育种产业化
【中信农业】国常会研究生物育种产业化,为行业持续高质量发展提供政策保障 国务院总理李强12月1日主持召开国务院常务会议,会议听取生物育种产业化有关情况汇报,强调“要进一步细化完善相关措施,在严格监管、严控风险前提下,稳慎有序推进相关工作。” 我们认为: 1)品种审定证书即将发放,从品种审定初审公示、终审再到近期国常会关注生物育种,均符合预期。 2)伴随近期品种审定证书公示结束及生产经营许可证同步办理,转基因玉米种子有望在12月中旬向渠道发货。 3)根据前期反馈,转基因玉米种子相较常规种提价信号积
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2023-12-04 13:36:59
天奈科技调整更新
海外进展超预期,不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204 ——————————— 公司今日调整较多,基本面无明显变化,【近期出海进展加速】,汇报如下: 1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件,故不受IRA的FEOC定义,其海外建厂和本土化建厂不受限制。 2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕,预计24年1月开始安装设备。客户方面,一个是前期一直在说的松下(供应美国新工厂,新工厂预计25H1投产),此外LG有意愿将天奈作为二供。 天奈海
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天奈科技
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中信建汽投车2024年投资策报略告
【行观业点】#最深新度!中信建汽投车2024年投资策报略告: 供给支撑景延气续,智驾蓄成力长拐点 23年汽车场市以价换量,终承端压下加替速代合资外资,自主品牌新和能源车实持现续成长。 1⃣2024年预计乘用车/商用车批发销量2765/441万辆,同比+7.9%/+9.4%。 2⃣展望2024年,主围线绕:1)科技入局:华为、小米业产链;2)出海:制造业优势继输续出;3)特斯新拉车周期;4)机器加人速催化;5)商用复车苏;6)人
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长安汽车
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盾安环境
【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显 [烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20% 赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。 市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断
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盾安环境
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【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】,现汇报要点如下: 1、总体看,光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑,但目前没有毁单现象。除迈为外(迈为认为24年仍会有增长,但目前没有指引具体增幅),晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。 2、晶盛:1)光伏设备:24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平;2)半导体设备:预计下游24年下半年扩产较多,整体无确定指引;3)材料:是24年核心增长板块,主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。 3、
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墨西哥当地调研
【cj汽车】亲临墨西哥当地调研核心总结:营商环境超预期,订单需求旺盛,长期重点推荐汽车出海主线 本周受邀参加墨西哥科阿韦拉州新州长就任仪式,参观当地工业园区,并调研三花、伯特利、旭升等多家企业,与模塑、春风、天合、苏能、浙江黎明等多个企业深度交流。 市场端,当下墨西哥已进入巨大机遇期,新能源爆发叠加美国制造业成本高企,多家车企加快产能转移至墨西哥,如特斯拉蒙特雷工厂已获许可证,未来将落地百万辆级产能需求;Stellantis将新增50万辆产能;通用纯电动产能将大量布局墨西哥;墨西哥汽车产量有望持
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船舶行业电话会议相关内容
以下是近期船舶行业电话会议相关内容,简单的说一下: 1.BDI指数达到3192点,上涨8.68%,随着欧洲冬季采暖需求上升+美湾粮季到来+铁矿石补库周期已至,澳洲、巴西的铁矿石与西非铝土矿发运情况均表现强劲。从长维度来看,本轮BDI大涨的底层隐形逻辑是散货船运力不足,源于过去几年订单被集装箱船挤压+船队老龄化程度加深,且巴拿马运河堵塞进一步加剧了运力不足问题,催化运价上涨。 2.最新造船价格指(11月24日-12月01日)船价小幅上涨0.04%,至177.14点,已连续上涨44周,散货船船价指数
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