异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-02-20 22:15:25
SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
S
三花智控
13
3
15
13.38
夜长梦山
2024-02-20 22:14:25
小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
S
小商品城
0
0
1
2.05
夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
S
索辰科技
5
5
7
6.27
夜长梦山
2024-02-20 22:13:11
近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
S
中国重汽
0
0
0
1.87
夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
S
潞安环能
0
1
0
3.16
夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
S
韩建河山
0
0
4
1.55
夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
S
三花智控
3
0
0
2.25
夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
S
丰立智能
7
0
6
5.14
夜长梦山
2024-02-20 16:26:19
电力设备重点信息跟踪15
【箭头电新】⭕电力设备重点信息跟踪15#陕北-安徽直流项目获核准,特高压建设持续落地推进,2024年网内中高压设备投资是亮点 1)陕北-安徽特高压直流线路于23年5月环评公示,近期获得发改委核准,预计25年底陆续建成,线路建设稳步推进。 2)该直流工程全长1070公里,配套煤电及新能源项目;工程总投资超800亿元;送端换流站位于陕西延安,受端换流站位于安徽合肥。 #24规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工4条,后续考虑
S
思源电气
0
1
2
1.60
夜长梦山
2024-02-20 16:25:58
航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹
【天风军工-底部核心推荐】航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹 [礼物]公司发布2023年度业绩预告,预计实现营业收入21.04亿元,与上年同期相比增长44.69%;预计实现归母净利润1.85亿元,同比增长1.15%;预计实现扣非归母净利润1.59亿元,同比下降5.82%。公司实施了股权激励计划,计入报告期内的股份支付费用金额为0.83亿元,剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元,较上年同期增长14.50%。公司业绩短期增速放缓主要受下游客户自6
S
航宇科技
2
0
0
0.71
夜长梦山
2024-02-20 16:25:16
硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向
【天风通信】硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向 🔥事件:今日硅光板块大涨,龙头中际旭创上涨5%,罗伯特科上涨20%,源杰科技上涨13%,博创科技上涨8%,铭普光磁上涨5%。。。 🥇硅光核心观点:短期看硅光是少数能够规模放量的新技术之一,长期看硅光是光模块发展方向比如CPO的核心技术之一,全球领先厂商包括旭创/思科/intel等,除大型光模块厂外,看好CW光源、设备以及硅光模块新进者的突破 硅光23年有望大规模放量:去年12月份我们解读过硅光的投资机会,市场也在反复演绎逻辑变化。硅光在1
S
铭普光磁
90
39
86
83.76
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点
三花智控电话会核心要点-20240220 1、23年业绩预期在30亿出头,Q4估计9亿+,一季度业绩非常好,排产非常饱满,公司基本面没有问题。 2、美国制裁事件解读:已经联系美国的律师和公司的客户,表示事件不属实,也不可能落地。考虑最极端情况,对公司业绩影响不到2亿元,非常有限,但不可能落地,公司产品不涉及任何数据安全问题,对美国客户来说,公司是成本最优解,供应商替换成本是不可承受的。 3、机器人情况:二季度结束B样,到C样,准备量产,今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产,今年春节前已经交付几
S
三花智控
0
1
3
3.12
夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价,建议关注巨化股份,三美股份,永和股份等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响
S
永和股份
6
5
4
8.01
夜长梦山
2024-02-20 13:51:31
华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头
【国君环保徐强】华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头 💡【持续并购打造再生资源完整产业链,技术能力获下游龙头认可】 公司起家业务为废钢处理设备以及运营,通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备,已获下游龙头认可。 💡【稀土总量控制导致供需长期紧平衡,有望催化再生市场规模扩容超预期】 我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划,然而,“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾,稀土回收再生市场的规模有望在供需
S
华宏科技
0
2
1
0.69
夜长梦山
2024-02-20 13:51:04
珀莱雅大涨点评
珀莱雅大涨点评:品牌势能持续,经营表现亮眼,重点推荐! 公司股价昨日和今日累计约上涨10个点,品牌势能持续释放,行业龙头地位稳固,前期受到市场情绪和资金面影响超跌,建议积极把握低位布局机会! 短期来看,珀莱雅在双十一取得天猫美妆第一的优秀成绩之后,近几个月继续保持较好表现。根据电商数据,今年1月珀莱雅阿里+抖音+快手三渠道合计同比增长109%,比去年2月增长50%;彩棠三渠道合计同比增长111%,比去年2月增长54%。此外,38销售旺季临近,为新一年的第一个重要节点,销售有望实现更大突破。 长期
S
珀莱雅
1
1
3
1.08
上一页
1
358
359
360
361
362
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 22:15:25
SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
S
三花智控
13
3
15
13.38
夜长梦山
2024-02-20 22:14:25
小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
S
小商品城
0
0
1
2.05
夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
S
索辰科技
5
5
7
6.27
夜长梦山
2024-02-20 22:13:11
近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
S
中国重汽
0
0
0
1.87
夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
S
潞安环能
0
1
0
3.16
夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
S
韩建河山
0
0
4
1.55
夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
S
三花智控
3
0
0
2.25
夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
S
丰立智能
7
0
6
5.14
夜长梦山
2024-02-20 16:26:19
电力设备重点信息跟踪15
【箭头电新】⭕电力设备重点信息跟踪15#陕北-安徽直流项目获核准,特高压建设持续落地推进,2024年网内中高压设备投资是亮点 1)陕北-安徽特高压直流线路于23年5月环评公示,近期获得发改委核准,预计25年底陆续建成,线路建设稳步推进。 2)该直流工程全长1070公里,配套煤电及新能源项目;工程总投资超800亿元;送端换流站位于陕西延安,受端换流站位于安徽合肥。 #24规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工4条,后续考虑
S
思源电气
0
1
2
1.60
夜长梦山
2024-02-20 16:25:58
航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹
【天风军工-底部核心推荐】航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹 [礼物]公司发布2023年度业绩预告,预计实现营业收入21.04亿元,与上年同期相比增长44.69%;预计实现归母净利润1.85亿元,同比增长1.15%;预计实现扣非归母净利润1.59亿元,同比下降5.82%。公司实施了股权激励计划,计入报告期内的股份支付费用金额为0.83亿元,剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元,较上年同期增长14.50%。公司业绩短期增速放缓主要受下游客户自6
S
航宇科技
2
0
0
0.71
夜长梦山
2024-02-20 16:25:16
硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向
【天风通信】硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向 🔥事件:今日硅光板块大涨,龙头中际旭创上涨5%,罗伯特科上涨20%,源杰科技上涨13%,博创科技上涨8%,铭普光磁上涨5%。。。 🥇硅光核心观点:短期看硅光是少数能够规模放量的新技术之一,长期看硅光是光模块发展方向比如CPO的核心技术之一,全球领先厂商包括旭创/思科/intel等,除大型光模块厂外,看好CW光源、设备以及硅光模块新进者的突破 硅光23年有望大规模放量:去年12月份我们解读过硅光的投资机会,市场也在反复演绎逻辑变化。硅光在1
S
铭普光磁
90
39
86
83.76
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点
三花智控电话会核心要点-20240220 1、23年业绩预期在30亿出头,Q4估计9亿+,一季度业绩非常好,排产非常饱满,公司基本面没有问题。 2、美国制裁事件解读:已经联系美国的律师和公司的客户,表示事件不属实,也不可能落地。考虑最极端情况,对公司业绩影响不到2亿元,非常有限,但不可能落地,公司产品不涉及任何数据安全问题,对美国客户来说,公司是成本最优解,供应商替换成本是不可承受的。 3、机器人情况:二季度结束B样,到C样,准备量产,今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产,今年春节前已经交付几
S
三花智控
0
1
3
3.12
夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价,建议关注巨化股份,三美股份,永和股份等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响
S
永和股份
6
5
4
8.01
夜长梦山
2024-02-20 13:51:31
华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头
【国君环保徐强】华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头 💡【持续并购打造再生资源完整产业链,技术能力获下游龙头认可】 公司起家业务为废钢处理设备以及运营,通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备,已获下游龙头认可。 💡【稀土总量控制导致供需长期紧平衡,有望催化再生市场规模扩容超预期】 我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划,然而,“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾,稀土回收再生市场的规模有望在供需
S
华宏科技
0
2
1
0.69
夜长梦山
2024-02-20 13:51:04
珀莱雅大涨点评
珀莱雅大涨点评:品牌势能持续,经营表现亮眼,重点推荐! 公司股价昨日和今日累计约上涨10个点,品牌势能持续释放,行业龙头地位稳固,前期受到市场情绪和资金面影响超跌,建议积极把握低位布局机会! 短期来看,珀莱雅在双十一取得天猫美妆第一的优秀成绩之后,近几个月继续保持较好表现。根据电商数据,今年1月珀莱雅阿里+抖音+快手三渠道合计同比增长109%,比去年2月增长50%;彩棠三渠道合计同比增长111%,比去年2月增长54%。此外,38销售旺季临近,为新一年的第一个重要节点,销售有望实现更大突破。 长期
S
珀莱雅
1
1
3
1.08
上一页
1
358
359
360
361
362
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 22:15:25
SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
S
三花智控
13
3
15
13.38
夜长梦山
2024-02-20 22:14:25
小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
S
小商品城
0
0
1
2.05
夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
S
索辰科技
5
5
7
6.27
夜长梦山
2024-02-20 22:13:11
近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
S
中国重汽
0
0
0
1.87
夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
S
潞安环能
0
1
0
3.16
夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
S
韩建河山
0
0
4
1.55
夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
S
三花智控
3
0
0
2.25
夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
S
丰立智能
7
0
6
5.14
夜长梦山
2024-02-20 16:26:19
电力设备重点信息跟踪15
【箭头电新】⭕电力设备重点信息跟踪15#陕北-安徽直流项目获核准,特高压建设持续落地推进,2024年网内中高压设备投资是亮点 1)陕北-安徽特高压直流线路于23年5月环评公示,近期获得发改委核准,预计25年底陆续建成,线路建设稳步推进。 2)该直流工程全长1070公里,配套煤电及新能源项目;工程总投资超800亿元;送端换流站位于陕西延安,受端换流站位于安徽合肥。 #24规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工4条,后续考虑
S
思源电气
0
1
2
1.60
夜长梦山
2024-02-20 16:25:58
航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹
【天风军工-底部核心推荐】航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹 [礼物]公司发布2023年度业绩预告,预计实现营业收入21.04亿元,与上年同期相比增长44.69%;预计实现归母净利润1.85亿元,同比增长1.15%;预计实现扣非归母净利润1.59亿元,同比下降5.82%。公司实施了股权激励计划,计入报告期内的股份支付费用金额为0.83亿元,剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元,较上年同期增长14.50%。公司业绩短期增速放缓主要受下游客户自6
S
航宇科技
2
0
0
0.71
夜长梦山
2024-02-20 16:25:16
硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向
【天风通信】硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向 🔥事件:今日硅光板块大涨,龙头中际旭创上涨5%,罗伯特科上涨20%,源杰科技上涨13%,博创科技上涨8%,铭普光磁上涨5%。。。 🥇硅光核心观点:短期看硅光是少数能够规模放量的新技术之一,长期看硅光是光模块发展方向比如CPO的核心技术之一,全球领先厂商包括旭创/思科/intel等,除大型光模块厂外,看好CW光源、设备以及硅光模块新进者的突破 硅光23年有望大规模放量:去年12月份我们解读过硅光的投资机会,市场也在反复演绎逻辑变化。硅光在1
S
铭普光磁
90
39
86
83.76
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点
三花智控电话会核心要点-20240220 1、23年业绩预期在30亿出头,Q4估计9亿+,一季度业绩非常好,排产非常饱满,公司基本面没有问题。 2、美国制裁事件解读:已经联系美国的律师和公司的客户,表示事件不属实,也不可能落地。考虑最极端情况,对公司业绩影响不到2亿元,非常有限,但不可能落地,公司产品不涉及任何数据安全问题,对美国客户来说,公司是成本最优解,供应商替换成本是不可承受的。 3、机器人情况:二季度结束B样,到C样,准备量产,今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产,今年春节前已经交付几
S
三花智控
0
1
3
3.12
夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价,建议关注巨化股份,三美股份,永和股份等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响
S
永和股份
6
5
4
8.01
夜长梦山
2024-02-20 13:51:31
华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头
【国君环保徐强】华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头 💡【持续并购打造再生资源完整产业链,技术能力获下游龙头认可】 公司起家业务为废钢处理设备以及运营,通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备,已获下游龙头认可。 💡【稀土总量控制导致供需长期紧平衡,有望催化再生市场规模扩容超预期】 我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划,然而,“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾,稀土回收再生市场的规模有望在供需
S
华宏科技
0
2
1
0.69
夜长梦山
2024-02-20 13:51:04
珀莱雅大涨点评
珀莱雅大涨点评:品牌势能持续,经营表现亮眼,重点推荐! 公司股价昨日和今日累计约上涨10个点,品牌势能持续释放,行业龙头地位稳固,前期受到市场情绪和资金面影响超跌,建议积极把握低位布局机会! 短期来看,珀莱雅在双十一取得天猫美妆第一的优秀成绩之后,近几个月继续保持较好表现。根据电商数据,今年1月珀莱雅阿里+抖音+快手三渠道合计同比增长109%,比去年2月增长50%;彩棠三渠道合计同比增长111%,比去年2月增长54%。此外,38销售旺季临近,为新一年的第一个重要节点,销售有望实现更大突破。 长期
S
珀莱雅
1
1
3
1.08
上一页
1
358
359
360
361
362
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 22:15:25
SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
S
三花智控
13
3
15
13.38
夜长梦山
2024-02-20 22:14:25
小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
S
小商品城
0
0
1
2.05
夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
S
索辰科技
5
5
7
6.27
夜长梦山
2024-02-20 22:13:11
近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
S
中国重汽
0
0
0
1.87
夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
S
潞安环能
0
1
0
3.16
夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
S
韩建河山
0
0
4
1.55
夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
S
三花智控
3
0
0
2.25
夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
S
丰立智能
7
0
6
5.14
夜长梦山
2024-02-20 16:26:19
电力设备重点信息跟踪15
【箭头电新】⭕电力设备重点信息跟踪15#陕北-安徽直流项目获核准,特高压建设持续落地推进,2024年网内中高压设备投资是亮点 1)陕北-安徽特高压直流线路于23年5月环评公示,近期获得发改委核准,预计25年底陆续建成,线路建设稳步推进。 2)该直流工程全长1070公里,配套煤电及新能源项目;工程总投资超800亿元;送端换流站位于陕西延安,受端换流站位于安徽合肥。 #24规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工4条,后续考虑
S
思源电气
0
1
2
1.60
夜长梦山
2024-02-20 16:25:58
航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹
【天风军工-底部核心推荐】航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹 [礼物]公司发布2023年度业绩预告,预计实现营业收入21.04亿元,与上年同期相比增长44.69%;预计实现归母净利润1.85亿元,同比增长1.15%;预计实现扣非归母净利润1.59亿元,同比下降5.82%。公司实施了股权激励计划,计入报告期内的股份支付费用金额为0.83亿元,剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元,较上年同期增长14.50%。公司业绩短期增速放缓主要受下游客户自6
S
航宇科技
2
0
0
0.71
夜长梦山
2024-02-20 16:25:16
硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向
【天风通信】硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向 🔥事件:今日硅光板块大涨,龙头中际旭创上涨5%,罗伯特科上涨20%,源杰科技上涨13%,博创科技上涨8%,铭普光磁上涨5%。。。 🥇硅光核心观点:短期看硅光是少数能够规模放量的新技术之一,长期看硅光是光模块发展方向比如CPO的核心技术之一,全球领先厂商包括旭创/思科/intel等,除大型光模块厂外,看好CW光源、设备以及硅光模块新进者的突破 硅光23年有望大规模放量:去年12月份我们解读过硅光的投资机会,市场也在反复演绎逻辑变化。硅光在1
S
铭普光磁
90
39
86
83.76
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点
三花智控电话会核心要点-20240220 1、23年业绩预期在30亿出头,Q4估计9亿+,一季度业绩非常好,排产非常饱满,公司基本面没有问题。 2、美国制裁事件解读:已经联系美国的律师和公司的客户,表示事件不属实,也不可能落地。考虑最极端情况,对公司业绩影响不到2亿元,非常有限,但不可能落地,公司产品不涉及任何数据安全问题,对美国客户来说,公司是成本最优解,供应商替换成本是不可承受的。 3、机器人情况:二季度结束B样,到C样,准备量产,今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产,今年春节前已经交付几
S
三花智控
0
1
3
3.12
夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价,建议关注巨化股份,三美股份,永和股份等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响
S
永和股份
6
5
4
8.01
夜长梦山
2024-02-20 13:51:31
华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头
【国君环保徐强】华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头 💡【持续并购打造再生资源完整产业链,技术能力获下游龙头认可】 公司起家业务为废钢处理设备以及运营,通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备,已获下游龙头认可。 💡【稀土总量控制导致供需长期紧平衡,有望催化再生市场规模扩容超预期】 我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划,然而,“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾,稀土回收再生市场的规模有望在供需
S
华宏科技
0
2
1
0.69
夜长梦山
2024-02-20 13:51:04
珀莱雅大涨点评
珀莱雅大涨点评:品牌势能持续,经营表现亮眼,重点推荐! 公司股价昨日和今日累计约上涨10个点,品牌势能持续释放,行业龙头地位稳固,前期受到市场情绪和资金面影响超跌,建议积极把握低位布局机会! 短期来看,珀莱雅在双十一取得天猫美妆第一的优秀成绩之后,近几个月继续保持较好表现。根据电商数据,今年1月珀莱雅阿里+抖音+快手三渠道合计同比增长109%,比去年2月增长50%;彩棠三渠道合计同比增长111%,比去年2月增长54%。此外,38销售旺季临近,为新一年的第一个重要节点,销售有望实现更大突破。 长期
S
珀莱雅
1
1
3
1.08
上一页
1
358
359
360
361
362
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 22:15:25
SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
S
三花智控
13
3
15
13.38
夜长梦山
2024-02-20 22:14:25
小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
S
小商品城
0
0
1
2.05
夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
S
索辰科技
5
5
7
6.27
夜长梦山
2024-02-20 22:13:11
近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
S
中国重汽
0
0
0
1.87
夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
S
潞安环能
0
1
0
3.16
夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
S
韩建河山
0
0
4
1.55
夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
S
三花智控
3
0
0
2.25
夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
S
丰立智能
7
0
6
5.14
夜长梦山
2024-02-20 16:26:19
电力设备重点信息跟踪15
【箭头电新】⭕电力设备重点信息跟踪15#陕北-安徽直流项目获核准,特高压建设持续落地推进,2024年网内中高压设备投资是亮点 1)陕北-安徽特高压直流线路于23年5月环评公示,近期获得发改委核准,预计25年底陆续建成,线路建设稳步推进。 2)该直流工程全长1070公里,配套煤电及新能源项目;工程总投资超800亿元;送端换流站位于陕西延安,受端换流站位于安徽合肥。 #24规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工4条,后续考虑
S
思源电气
0
1
2
1.60
夜长梦山
2024-02-20 16:25:58
航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹
【天风军工-底部核心推荐】航宇科技:国内外贸需求双轮驱动,看好公司24年业绩触底反弹 [礼物]公司发布2023年度业绩预告,预计实现营业收入21.04亿元,与上年同期相比增长44.69%;预计实现归母净利润1.85亿元,同比增长1.15%;预计实现扣非归母净利润1.59亿元,同比下降5.82%。公司实施了股权激励计划,计入报告期内的股份支付费用金额为0.83亿元,剔除股份支付费用影响后,实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元,较上年同期增长14.50%。公司业绩短期增速放缓主要受下游客户自6
S
航宇科技
2
0
0
0.71
夜长梦山
2024-02-20 16:25:16
硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向
【天风通信】硅光板块大涨:短期有望放量,长期发展方向 🔥事件:今日硅光板块大涨,龙头中际旭创上涨5%,罗伯特科上涨20%,源杰科技上涨13%,博创科技上涨8%,铭普光磁上涨5%。。。 🥇硅光核心观点:短期看硅光是少数能够规模放量的新技术之一,长期看硅光是光模块发展方向比如CPO的核心技术之一,全球领先厂商包括旭创/思科/intel等,除大型光模块厂外,看好CW光源、设备以及硅光模块新进者的突破 硅光23年有望大规模放量:去年12月份我们解读过硅光的投资机会,市场也在反复演绎逻辑变化。硅光在1
S
铭普光磁
90
39
86
83.76
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点
三花智控电话会核心要点-20240220 1、23年业绩预期在30亿出头,Q4估计9亿+,一季度业绩非常好,排产非常饱满,公司基本面没有问题。 2、美国制裁事件解读:已经联系美国的律师和公司的客户,表示事件不属实,也不可能落地。考虑最极端情况,对公司业绩影响不到2亿元,非常有限,但不可能落地,公司产品不涉及任何数据安全问题,对美国客户来说,公司是成本最优解,供应商替换成本是不可承受的。 3、机器人情况:二季度结束B样,到C样,准备量产,今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产,今年春节前已经交付几
S
三花智控
0
1
3
3.12
夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价,建议关注巨化股份,三美股份,永和股份等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响
S
永和股份
6
5
4
8.01
夜长梦山
2024-02-20 13:51:31
华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头
【国君环保徐强】华宏科技:拓展高性能磁材定制业务的稀土再生龙头 💡【持续并购打造再生资源完整产业链,技术能力获下游龙头认可】 公司起家业务为废钢处理设备以及运营,通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备,已获下游龙头认可。 💡【稀土总量控制导致供需长期紧平衡,有望催化再生市场规模扩容超预期】 我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划,然而,“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾,稀土回收再生市场的规模有望在供需
S
华宏科技
0
2
1
0.69
夜长梦山
2024-02-20 13:51:04
珀莱雅大涨点评
珀莱雅大涨点评:品牌势能持续,经营表现亮眼,重点推荐! 公司股价昨日和今日累计约上涨10个点,品牌势能持续释放,行业龙头地位稳固,前期受到市场情绪和资金面影响超跌,建议积极把握低位布局机会! 短期来看,珀莱雅在双十一取得天猫美妆第一的优秀成绩之后,近几个月继续保持较好表现。根据电商数据,今年1月珀莱雅阿里+抖音+快手三渠道合计同比增长109%,比去年2月增长50%;彩棠三渠道合计同比增长111%,比去年2月增长54%。此外,38销售旺季临近,为新一年的第一个重要节点,销售有望实现更大突破。 长期
S
珀莱雅
1
1
3
1.08
上一页
1
358
359
360
361
362
1322
下一页
前往
页
4
关注
23932
粉丝
98532.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324