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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-06 13:21:24
禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点
【天风海外】禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点,看好后续其他定点进展 💡事件:禾赛宣布与一家国际顶级汽车品牌达成前装量产定点合作,该品牌的全新旗舰纯电车型将搭载禾赛AT128雷达。 🌟禾赛首次在 ADAS 业务领域获得国际顶级 OEM 的量产定点,标志着禾赛车载激光雷达产品已经获得全球领先汽车厂商的认可,我们认为本次定点或代表着禾赛海外发展的重要里程碑。 ☀行业来看,我们认为电动车智能化有望在2024年迎来落地拐点和产品决胜点,现阶段头部车企智能化优势有望在内卷的情况下再次被放大,而禾
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禾赛科技
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夜长梦山
2024-01-06 13:20:31
宇通客车
【宇通客车】公布2023业绩预告:预计归母净利润14.0-19.0亿元,同比增加85%至150%。扣非归母净利润11.0-15.0亿元,同比增加340%至500%。4Q23计提资产减值准备(九鼎金融)4.5亿元,提出该影响后归母净利润为18.5-23.5亿元,超出市场预期。 对应4Q23归母净利润中枢6.0亿元,同比-4.6%/环比+3.3%,扣非归母净利润中枢5.2亿元,同比-8.1%/环比+13.9%。剔除资产减值准备影响,4Q23归母净利润中枢为10.4亿元。 4季度销量稳健,新能源出口虽
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宇通客车
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夜长梦山
2024-01-06 13:20:03
明阳电气情况更新
【长江电新】明阳电气情况更新20240105 1、新能源配套变压器、开关成套龙头企业,目前收入结构中“光风储用”大约4312;其中海洋新能源电力成套领域优势明显,稀缺国产自主化供应商。 2、海上风电:24年即将进入装机大年,公司海风变压器份额第一;一方面,海风变压器存在35KV向66KV升级趋势,单GW价值量显著提升;另一方面,公司从风机平台向海上升压站平台电气设备进军,过去依赖进口,目前已有突破,有望进一步提升国产份额。 3、海上光伏:政策指引明显,储备项目较多;公司率先在GW级别海光变压器领
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明阳电气
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夜长梦山
2024-01-05 19:50:19
储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh
【中信建投新能源】储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh #国内并网 12月:国内新增并网容量达到3.9GW/8.9GWh,环比增长24%。其中新疆并网370MW/1240MWh居全国首位 全年:据目前不完全统计,2023年国内并网新型储能容量达到19.2GW/42GWh。 #国内招标 12月:招标容量7.98GWh,其中EPC 5.17GWh,储能系统2.82GWh。环比11月下降48% 全年:招标容量133GWh,其中储能EPC45.5GWh,储能系统87.8GWh。去年全
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阳光电源
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夜长梦山
2024-01-05 19:49:48
海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧
【CT电新】海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧 🍁今日海风板块股价波动明显,可能系资金面原因及相关消息误读(JS审批或巡逻等),行业没有实质性利空。 🍁#景气拐点近 24~25年进入“十四五”末尾攻坚期,参考陆风&海风建设并网周期,2024年即将迎来一波密集的风电开工建设潮。#山东 渤中1.6GW项目已于近日启动,部分基础桩产品已发运;#江苏 一期竞配2.65GW项目有望于春节后启动,其中龙源射阳1GW已有货款支付,二期竞配可能于24Q2前开始。#海南 1.2GW项目启动。 🍁#
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中天科技
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夜长梦山
2024-01-05 19:48:23
伊利股份转让控股子公司股权对价26亿
【华西食饮速递】伊利股份转让控股子公司股权对价26亿,增厚24年利润! 最新公告,公司全资子公司盛泰创投转让其持有的昌吉盛新95%的股权给鄂托克旗新亚公司,交易对价为26.474亿元。 ➡昌吉盛新经营范围为投资开发,#2009年获得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。鄂托克旗新亚公司经营范围为煤炭开采;建设工程施工;餐饮服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售等。 ➡截至2023年9月30日,昌吉盛新资产总额8,968.79万元,负债总额为19.08万元,净
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伊利股份
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夜长梦山
2024-01-05 16:00:44
中集集团:边际改善,拐点将现
中集集团:边际改善,拐点将现【天风机械】 #核心观点: 我们认为公司边际改善点将主要出现在主业集装箱板块以及海工业务,而其他非箱业务如车辆/安瑞科等均表现较为稳健、有望持续贡献业绩增量;同时美联储降息预期或将改善公司美元债利息压力;我们认为公司今年业绩有望筑底,预计24-25年归母净利润分别为25/47亿元,对应PE分别为13/7倍,持续推荐! #海工行业回暖: 深海石油开采及生产需求回升,未来海上市场确定性较强;中集来福士海洋工程近年来经营持续转好,剔除利息费用影响23年已实现盈利;同时中集海
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中集集团
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夜长梦山
2024-01-05 16:00:12
氧化铝专家会要点总结20240103
氧化铝专家会要点总结20240103 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在8
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中国铝业
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夜长梦山
2024-01-05 13:37:10
珠海冠宇异动点评
【ct电新】珠海冠宇异动点评:大跌即买入机会,长期持续看好 🍁今日珠海冠宇盘中大跌,据传是公司Q4业务低预期所致,市场传言动力敞开了亏损,不实。 🍁业务方面:公司当下和苹果的合作未被砍单,一切顺利。 🍁业绩方面:q4消费2.5~3亿,动力亏1.5亿,汇兑亏0.3亿,并未超出预期。公司全年利润大概在3.7-4.2亿元。看明年,消费季度2.5-3亿元,苹果利润增加3亿元,全年消费电子利润看13-15亿元,动力储能电池亏损继续减少,亏1-2亿元。叠加明年启停电池落地,估值难为负。 🍁短期业绩谣
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珠海冠宇
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夜长梦山
2024-01-05 13:36:39
生猪专家交流反馈240104
生猪专家交流反馈240104 1.存栏量与产能去化 12月份能繁母猪存栏环比下降2.09%,全年累计去化5.9%,其中北方规模场因疫情和资金压力加速去化,南方虽有疫情影响但大型集团厂受影响较小。 商品猪出栏量在12月增长7.69%,主要受疫情导致的抛售及对春节前后猪价悲观预期影响;商品猪存栏则环比降低3.42%,规模场也呈现微降趋势。 2.疫情与养殖企业现状 中大型规模企业受疫情影响显著,部分企业出现清场情况,尤其北方地区如河南、安徽等地较为严重。 养殖行业整体负债率较高,饲料和动保企业的收款周
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牧原股份
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夜长梦山
2024-01-05 13:34:19
关于银行行情和政策预期
关于银行行情和政策预期 #眼前的资产荒和可能的政策反转 #眼前的资产荒 1、目前市场有增量资金的机构主要是保险,一方面是年初开门红增量,另一方面2014-2020期间非标到期#见我们最近几期投资观察。 2、非标资产到期,TLAC发行需求下降,财政年初发债进度偏慢,市场资产荒加剧,长期国债收益率已破前低,高股息资产相对价值进一步提升。 #可能的政策反转 3、A股在前低位置震荡,已经蕴含了极度悲观的经济和政策预期,但债市已经在交易货币政策提前发力可能。今年经济目标是要进的#巩固并增强经济回升向好态势
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瑞丰银行
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夜长梦山
2024-01-05 11:40:32
禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的
【华创电新】禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的 👉背景:近期市场对氢能关注度较高,宁东基地的文件打响了24年绿氢补贴政策的第一枪。 ❕可以预期的:在风光发展由于电网消纳出现瓶颈,叠加产能过剩,更多解决风光产能过剩的方式是鼓励的,离网制氢将为风光打开新的应用场景,更多的补贴政策有望逐步落地。 ➡氢能电解槽电源是制氢领域的“光伏逆变器”,相关投资标的格局好,市值相对较小,长期空间较大。2023年1-12月,已公开招标电解槽的绿氢项目共19个,合计电解槽招标量达1.9GW。若全部以碱性电解槽计
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禾望电气
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夜长梦山
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长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出
【方正商社|社服】长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出 2024年元旦假期冰雪旅游火热,长白山作为国内稀缺冰雪主题上市公司领先受益,公司短期及中长期均有催化。 #短期:新雪季优化产品及营销,承接火爆嬉雪热度 ◼长白山立足得天独厚的冰雪资源,创新丰富冰雪项目供给。新雪季,长白山管委会保留传统优势冰雪项目如滑粉雪、泡温泉等,亦新增大量前沿、可玩性高的冰雪互动娱乐项目,包括雪地摩托、雪地徒步等,此外二道白河粉雪小镇等观光景点提供观光价值。同时在营销端创新布局,微信、微博、抖音、快手、小红书等全平台发
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长白山
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夜长梦山
2024-01-05 11:38:48
隧道股份
财通建筑:重申隧道股份看好逻辑:低估值高股息,数字资产待重估 上海本地最大的基建设施建设及服务商,业务集中在长三角、珠三角、香港、新加坡等地区,经营回款相对较好。与此同时,公司还负责上海主要道路、隧桥等基础设施的运营维护,并以运维业务为基础探索数字要素应用场景成,现已承运基础设施超2300公里,覆盖国内14座城市,其中包括上海95%以上市管交通设施运营养护(1800公里),目前也正在与区一级接洽。公司当前pb仅0.6倍,股息率接近6%,价值存在明显低估。 在数据资产三权分立背景下,#更应当关注有
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隧道股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:41:22
北新建材公开交流要点
【天风建材】北新建材公开交流要点20240104 1、未来发展战略:1)石膏板作为压舱石的现金流业务,实行“价本利”策略,龙牌泰山贡献盈利,梦牌起到护城河作用,整体市占率保持稳定;2)石膏板+一方面通过多SKU增强客单价,同时加强了客户粘性,计划发展装配式内装,认为未来市场空间仍然很大。3)防水、涂料的新进业务会继续加强与石膏板的协同融合,协同一方面体现在石膏板各品牌之间,另一方面体现在不同品类渠道、客户之间, 工程端加强央国企覆盖力度。大的方向是向消费类综合制造服务商转型,认为26年25%复合
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北新建材
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禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点
【天风海外】禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点,看好后续其他定点进展 💡事件:禾赛宣布与一家国际顶级汽车品牌达成前装量产定点合作,该品牌的全新旗舰纯电车型将搭载禾赛AT128雷达。 🌟禾赛首次在 ADAS 业务领域获得国际顶级 OEM 的量产定点,标志着禾赛车载激光雷达产品已经获得全球领先汽车厂商的认可,我们认为本次定点或代表着禾赛海外发展的重要里程碑。 ☀行业来看,我们认为电动车智能化有望在2024年迎来落地拐点和产品决胜点,现阶段头部车企智能化优势有望在内卷的情况下再次被放大,而禾
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禾赛科技
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宇通客车
【宇通客车】公布2023业绩预告:预计归母净利润14.0-19.0亿元,同比增加85%至150%。扣非归母净利润11.0-15.0亿元,同比增加340%至500%。4Q23计提资产减值准备(九鼎金融)4.5亿元,提出该影响后归母净利润为18.5-23.5亿元,超出市场预期。 对应4Q23归母净利润中枢6.0亿元,同比-4.6%/环比+3.3%,扣非归母净利润中枢5.2亿元,同比-8.1%/环比+13.9%。剔除资产减值准备影响,4Q23归母净利润中枢为10.4亿元。 4季度销量稳健,新能源出口虽
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宇通客车
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明阳电气情况更新
【长江电新】明阳电气情况更新20240105 1、新能源配套变压器、开关成套龙头企业,目前收入结构中“光风储用”大约4312;其中海洋新能源电力成套领域优势明显,稀缺国产自主化供应商。 2、海上风电:24年即将进入装机大年,公司海风变压器份额第一;一方面,海风变压器存在35KV向66KV升级趋势,单GW价值量显著提升;另一方面,公司从风机平台向海上升压站平台电气设备进军,过去依赖进口,目前已有突破,有望进一步提升国产份额。 3、海上光伏:政策指引明显,储备项目较多;公司率先在GW级别海光变压器领
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明阳电气
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储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh
【中信建投新能源】储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh #国内并网 12月:国内新增并网容量达到3.9GW/8.9GWh,环比增长24%。其中新疆并网370MW/1240MWh居全国首位 全年:据目前不完全统计,2023年国内并网新型储能容量达到19.2GW/42GWh。 #国内招标 12月:招标容量7.98GWh,其中EPC 5.17GWh,储能系统2.82GWh。环比11月下降48% 全年:招标容量133GWh,其中储能EPC45.5GWh,储能系统87.8GWh。去年全
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海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧
【CT电新】海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧 🍁今日海风板块股价波动明显,可能系资金面原因及相关消息误读(JS审批或巡逻等),行业没有实质性利空。 🍁#景气拐点近 24~25年进入“十四五”末尾攻坚期,参考陆风&海风建设并网周期,2024年即将迎来一波密集的风电开工建设潮。#山东 渤中1.6GW项目已于近日启动,部分基础桩产品已发运;#江苏 一期竞配2.65GW项目有望于春节后启动,其中龙源射阳1GW已有货款支付,二期竞配可能于24Q2前开始。#海南 1.2GW项目启动。 🍁#
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伊利股份转让控股子公司股权对价26亿
【华西食饮速递】伊利股份转让控股子公司股权对价26亿,增厚24年利润! 最新公告,公司全资子公司盛泰创投转让其持有的昌吉盛新95%的股权给鄂托克旗新亚公司,交易对价为26.474亿元。 ➡昌吉盛新经营范围为投资开发,#2009年获得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。鄂托克旗新亚公司经营范围为煤炭开采;建设工程施工;餐饮服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售等。 ➡截至2023年9月30日,昌吉盛新资产总额8,968.79万元,负债总额为19.08万元,净
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伊利股份
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中集集团:边际改善,拐点将现
中集集团:边际改善,拐点将现【天风机械】 #核心观点: 我们认为公司边际改善点将主要出现在主业集装箱板块以及海工业务,而其他非箱业务如车辆/安瑞科等均表现较为稳健、有望持续贡献业绩增量;同时美联储降息预期或将改善公司美元债利息压力;我们认为公司今年业绩有望筑底,预计24-25年归母净利润分别为25/47亿元,对应PE分别为13/7倍,持续推荐! #海工行业回暖: 深海石油开采及生产需求回升,未来海上市场确定性较强;中集来福士海洋工程近年来经营持续转好,剔除利息费用影响23年已实现盈利;同时中集海
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中集集团
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氧化铝专家会要点总结20240103
氧化铝专家会要点总结20240103 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在8
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中国铝业
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2024-01-05 13:37:10
珠海冠宇异动点评
【ct电新】珠海冠宇异动点评:大跌即买入机会,长期持续看好 🍁今日珠海冠宇盘中大跌,据传是公司Q4业务低预期所致,市场传言动力敞开了亏损,不实。 🍁业务方面:公司当下和苹果的合作未被砍单,一切顺利。 🍁业绩方面:q4消费2.5~3亿,动力亏1.5亿,汇兑亏0.3亿,并未超出预期。公司全年利润大概在3.7-4.2亿元。看明年,消费季度2.5-3亿元,苹果利润增加3亿元,全年消费电子利润看13-15亿元,动力储能电池亏损继续减少,亏1-2亿元。叠加明年启停电池落地,估值难为负。 🍁短期业绩谣
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珠海冠宇
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夜长梦山
2024-01-05 13:36:39
生猪专家交流反馈240104
生猪专家交流反馈240104 1.存栏量与产能去化 12月份能繁母猪存栏环比下降2.09%,全年累计去化5.9%,其中北方规模场因疫情和资金压力加速去化,南方虽有疫情影响但大型集团厂受影响较小。 商品猪出栏量在12月增长7.69%,主要受疫情导致的抛售及对春节前后猪价悲观预期影响;商品猪存栏则环比降低3.42%,规模场也呈现微降趋势。 2.疫情与养殖企业现状 中大型规模企业受疫情影响显著,部分企业出现清场情况,尤其北方地区如河南、安徽等地较为严重。 养殖行业整体负债率较高,饲料和动保企业的收款周
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牧原股份
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关于银行行情和政策预期
关于银行行情和政策预期 #眼前的资产荒和可能的政策反转 #眼前的资产荒 1、目前市场有增量资金的机构主要是保险,一方面是年初开门红增量,另一方面2014-2020期间非标到期#见我们最近几期投资观察。 2、非标资产到期,TLAC发行需求下降,财政年初发债进度偏慢,市场资产荒加剧,长期国债收益率已破前低,高股息资产相对价值进一步提升。 #可能的政策反转 3、A股在前低位置震荡,已经蕴含了极度悲观的经济和政策预期,但债市已经在交易货币政策提前发力可能。今年经济目标是要进的#巩固并增强经济回升向好态势
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2024-01-05 11:40:32
禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的
【华创电新】禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的 👉背景:近期市场对氢能关注度较高,宁东基地的文件打响了24年绿氢补贴政策的第一枪。 ❕可以预期的:在风光发展由于电网消纳出现瓶颈,叠加产能过剩,更多解决风光产能过剩的方式是鼓励的,离网制氢将为风光打开新的应用场景,更多的补贴政策有望逐步落地。 ➡氢能电解槽电源是制氢领域的“光伏逆变器”,相关投资标的格局好,市值相对较小,长期空间较大。2023年1-12月,已公开招标电解槽的绿氢项目共19个,合计电解槽招标量达1.9GW。若全部以碱性电解槽计
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夜长梦山
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长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出
【方正商社|社服】长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出 2024年元旦假期冰雪旅游火热,长白山作为国内稀缺冰雪主题上市公司领先受益,公司短期及中长期均有催化。 #短期:新雪季优化产品及营销,承接火爆嬉雪热度 ◼长白山立足得天独厚的冰雪资源,创新丰富冰雪项目供给。新雪季,长白山管委会保留传统优势冰雪项目如滑粉雪、泡温泉等,亦新增大量前沿、可玩性高的冰雪互动娱乐项目,包括雪地摩托、雪地徒步等,此外二道白河粉雪小镇等观光景点提供观光价值。同时在营销端创新布局,微信、微博、抖音、快手、小红书等全平台发
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长白山
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隧道股份
财通建筑:重申隧道股份看好逻辑:低估值高股息,数字资产待重估 上海本地最大的基建设施建设及服务商,业务集中在长三角、珠三角、香港、新加坡等地区,经营回款相对较好。与此同时,公司还负责上海主要道路、隧桥等基础设施的运营维护,并以运维业务为基础探索数字要素应用场景成,现已承运基础设施超2300公里,覆盖国内14座城市,其中包括上海95%以上市管交通设施运营养护(1800公里),目前也正在与区一级接洽。公司当前pb仅0.6倍,股息率接近6%,价值存在明显低估。 在数据资产三权分立背景下,#更应当关注有
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隧道股份
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北新建材公开交流要点
【天风建材】北新建材公开交流要点20240104 1、未来发展战略:1)石膏板作为压舱石的现金流业务,实行“价本利”策略,龙牌泰山贡献盈利,梦牌起到护城河作用,整体市占率保持稳定;2)石膏板+一方面通过多SKU增强客单价,同时加强了客户粘性,计划发展装配式内装,认为未来市场空间仍然很大。3)防水、涂料的新进业务会继续加强与石膏板的协同融合,协同一方面体现在石膏板各品牌之间,另一方面体现在不同品类渠道、客户之间, 工程端加强央国企覆盖力度。大的方向是向消费类综合制造服务商转型,认为26年25%复合
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北新建材
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禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点
【天风海外】禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点,看好后续其他定点进展 💡事件:禾赛宣布与一家国际顶级汽车品牌达成前装量产定点合作,该品牌的全新旗舰纯电车型将搭载禾赛AT128雷达。 🌟禾赛首次在 ADAS 业务领域获得国际顶级 OEM 的量产定点,标志着禾赛车载激光雷达产品已经获得全球领先汽车厂商的认可,我们认为本次定点或代表着禾赛海外发展的重要里程碑。 ☀行业来看,我们认为电动车智能化有望在2024年迎来落地拐点和产品决胜点,现阶段头部车企智能化优势有望在内卷的情况下再次被放大,而禾
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禾赛科技
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夜长梦山
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宇通客车
【宇通客车】公布2023业绩预告:预计归母净利润14.0-19.0亿元,同比增加85%至150%。扣非归母净利润11.0-15.0亿元,同比增加340%至500%。4Q23计提资产减值准备(九鼎金融)4.5亿元,提出该影响后归母净利润为18.5-23.5亿元,超出市场预期。 对应4Q23归母净利润中枢6.0亿元,同比-4.6%/环比+3.3%,扣非归母净利润中枢5.2亿元,同比-8.1%/环比+13.9%。剔除资产减值准备影响,4Q23归母净利润中枢为10.4亿元。 4季度销量稳健,新能源出口虽
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宇通客车
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夜长梦山
2024-01-06 13:20:03
明阳电气情况更新
【长江电新】明阳电气情况更新20240105 1、新能源配套变压器、开关成套龙头企业,目前收入结构中“光风储用”大约4312;其中海洋新能源电力成套领域优势明显,稀缺国产自主化供应商。 2、海上风电:24年即将进入装机大年,公司海风变压器份额第一;一方面,海风变压器存在35KV向66KV升级趋势,单GW价值量显著提升;另一方面,公司从风机平台向海上升压站平台电气设备进军,过去依赖进口,目前已有突破,有望进一步提升国产份额。 3、海上光伏:政策指引明显,储备项目较多;公司率先在GW级别海光变压器领
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明阳电气
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夜长梦山
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储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh
【中信建投新能源】储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh #国内并网 12月:国内新增并网容量达到3.9GW/8.9GWh,环比增长24%。其中新疆并网370MW/1240MWh居全国首位 全年:据目前不完全统计,2023年国内并网新型储能容量达到19.2GW/42GWh。 #国内招标 12月:招标容量7.98GWh,其中EPC 5.17GWh,储能系统2.82GWh。环比11月下降48% 全年:招标容量133GWh,其中储能EPC45.5GWh,储能系统87.8GWh。去年全
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阳光电源
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夜长梦山
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海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧
【CT电新】海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧 🍁今日海风板块股价波动明显,可能系资金面原因及相关消息误读(JS审批或巡逻等),行业没有实质性利空。 🍁#景气拐点近 24~25年进入“十四五”末尾攻坚期,参考陆风&海风建设并网周期,2024年即将迎来一波密集的风电开工建设潮。#山东 渤中1.6GW项目已于近日启动,部分基础桩产品已发运;#江苏 一期竞配2.65GW项目有望于春节后启动,其中龙源射阳1GW已有货款支付,二期竞配可能于24Q2前开始。#海南 1.2GW项目启动。 🍁#
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中天科技
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伊利股份转让控股子公司股权对价26亿
【华西食饮速递】伊利股份转让控股子公司股权对价26亿,增厚24年利润! 最新公告,公司全资子公司盛泰创投转让其持有的昌吉盛新95%的股权给鄂托克旗新亚公司,交易对价为26.474亿元。 ➡昌吉盛新经营范围为投资开发,#2009年获得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。鄂托克旗新亚公司经营范围为煤炭开采;建设工程施工;餐饮服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售等。 ➡截至2023年9月30日,昌吉盛新资产总额8,968.79万元,负债总额为19.08万元,净
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伊利股份
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中集集团:边际改善,拐点将现
中集集团:边际改善,拐点将现【天风机械】 #核心观点: 我们认为公司边际改善点将主要出现在主业集装箱板块以及海工业务,而其他非箱业务如车辆/安瑞科等均表现较为稳健、有望持续贡献业绩增量;同时美联储降息预期或将改善公司美元债利息压力;我们认为公司今年业绩有望筑底,预计24-25年归母净利润分别为25/47亿元,对应PE分别为13/7倍,持续推荐! #海工行业回暖: 深海石油开采及生产需求回升,未来海上市场确定性较强;中集来福士海洋工程近年来经营持续转好,剔除利息费用影响23年已实现盈利;同时中集海
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中集集团
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氧化铝专家会要点总结20240103
氧化铝专家会要点总结20240103 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在8
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中国铝业
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珠海冠宇异动点评
【ct电新】珠海冠宇异动点评:大跌即买入机会,长期持续看好 🍁今日珠海冠宇盘中大跌,据传是公司Q4业务低预期所致,市场传言动力敞开了亏损,不实。 🍁业务方面:公司当下和苹果的合作未被砍单,一切顺利。 🍁业绩方面:q4消费2.5~3亿,动力亏1.5亿,汇兑亏0.3亿,并未超出预期。公司全年利润大概在3.7-4.2亿元。看明年,消费季度2.5-3亿元,苹果利润增加3亿元,全年消费电子利润看13-15亿元,动力储能电池亏损继续减少,亏1-2亿元。叠加明年启停电池落地,估值难为负。 🍁短期业绩谣
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珠海冠宇
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生猪专家交流反馈240104
生猪专家交流反馈240104 1.存栏量与产能去化 12月份能繁母猪存栏环比下降2.09%,全年累计去化5.9%,其中北方规模场因疫情和资金压力加速去化,南方虽有疫情影响但大型集团厂受影响较小。 商品猪出栏量在12月增长7.69%,主要受疫情导致的抛售及对春节前后猪价悲观预期影响;商品猪存栏则环比降低3.42%,规模场也呈现微降趋势。 2.疫情与养殖企业现状 中大型规模企业受疫情影响显著,部分企业出现清场情况,尤其北方地区如河南、安徽等地较为严重。 养殖行业整体负债率较高,饲料和动保企业的收款周
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牧原股份
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关于银行行情和政策预期
关于银行行情和政策预期 #眼前的资产荒和可能的政策反转 #眼前的资产荒 1、目前市场有增量资金的机构主要是保险,一方面是年初开门红增量,另一方面2014-2020期间非标到期#见我们最近几期投资观察。 2、非标资产到期,TLAC发行需求下降,财政年初发债进度偏慢,市场资产荒加剧,长期国债收益率已破前低,高股息资产相对价值进一步提升。 #可能的政策反转 3、A股在前低位置震荡,已经蕴含了极度悲观的经济和政策预期,但债市已经在交易货币政策提前发力可能。今年经济目标是要进的#巩固并增强经济回升向好态势
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瑞丰银行
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禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的
【华创电新】禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的 👉背景:近期市场对氢能关注度较高,宁东基地的文件打响了24年绿氢补贴政策的第一枪。 ❕可以预期的:在风光发展由于电网消纳出现瓶颈,叠加产能过剩,更多解决风光产能过剩的方式是鼓励的,离网制氢将为风光打开新的应用场景,更多的补贴政策有望逐步落地。 ➡氢能电解槽电源是制氢领域的“光伏逆变器”,相关投资标的格局好,市值相对较小,长期空间较大。2023年1-12月,已公开招标电解槽的绿氢项目共19个,合计电解槽招标量达1.9GW。若全部以碱性电解槽计
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禾望电气
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长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出
【方正商社|社服】长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出 2024年元旦假期冰雪旅游火热,长白山作为国内稀缺冰雪主题上市公司领先受益,公司短期及中长期均有催化。 #短期:新雪季优化产品及营销,承接火爆嬉雪热度 ◼长白山立足得天独厚的冰雪资源,创新丰富冰雪项目供给。新雪季,长白山管委会保留传统优势冰雪项目如滑粉雪、泡温泉等,亦新增大量前沿、可玩性高的冰雪互动娱乐项目,包括雪地摩托、雪地徒步等,此外二道白河粉雪小镇等观光景点提供观光价值。同时在营销端创新布局,微信、微博、抖音、快手、小红书等全平台发
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长白山
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隧道股份
财通建筑:重申隧道股份看好逻辑:低估值高股息,数字资产待重估 上海本地最大的基建设施建设及服务商,业务集中在长三角、珠三角、香港、新加坡等地区,经营回款相对较好。与此同时,公司还负责上海主要道路、隧桥等基础设施的运营维护,并以运维业务为基础探索数字要素应用场景成,现已承运基础设施超2300公里,覆盖国内14座城市,其中包括上海95%以上市管交通设施运营养护(1800公里),目前也正在与区一级接洽。公司当前pb仅0.6倍,股息率接近6%,价值存在明显低估。 在数据资产三权分立背景下,#更应当关注有
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隧道股份
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北新建材公开交流要点
【天风建材】北新建材公开交流要点20240104 1、未来发展战略:1)石膏板作为压舱石的现金流业务,实行“价本利”策略,龙牌泰山贡献盈利,梦牌起到护城河作用,整体市占率保持稳定;2)石膏板+一方面通过多SKU增强客单价,同时加强了客户粘性,计划发展装配式内装,认为未来市场空间仍然很大。3)防水、涂料的新进业务会继续加强与石膏板的协同融合,协同一方面体现在石膏板各品牌之间,另一方面体现在不同品类渠道、客户之间, 工程端加强央国企覆盖力度。大的方向是向消费类综合制造服务商转型,认为26年25%复合
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北新建材
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禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点
【天风海外】禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点,看好后续其他定点进展 💡事件:禾赛宣布与一家国际顶级汽车品牌达成前装量产定点合作,该品牌的全新旗舰纯电车型将搭载禾赛AT128雷达。 🌟禾赛首次在 ADAS 业务领域获得国际顶级 OEM 的量产定点,标志着禾赛车载激光雷达产品已经获得全球领先汽车厂商的认可,我们认为本次定点或代表着禾赛海外发展的重要里程碑。 ☀行业来看,我们认为电动车智能化有望在2024年迎来落地拐点和产品决胜点,现阶段头部车企智能化优势有望在内卷的情况下再次被放大,而禾
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禾赛科技
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宇通客车
【宇通客车】公布2023业绩预告:预计归母净利润14.0-19.0亿元,同比增加85%至150%。扣非归母净利润11.0-15.0亿元,同比增加340%至500%。4Q23计提资产减值准备(九鼎金融)4.5亿元,提出该影响后归母净利润为18.5-23.5亿元,超出市场预期。 对应4Q23归母净利润中枢6.0亿元,同比-4.6%/环比+3.3%,扣非归母净利润中枢5.2亿元,同比-8.1%/环比+13.9%。剔除资产减值准备影响,4Q23归母净利润中枢为10.4亿元。 4季度销量稳健,新能源出口虽
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宇通客车
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明阳电气情况更新
【长江电新】明阳电气情况更新20240105 1、新能源配套变压器、开关成套龙头企业,目前收入结构中“光风储用”大约4312;其中海洋新能源电力成套领域优势明显,稀缺国产自主化供应商。 2、海上风电:24年即将进入装机大年,公司海风变压器份额第一;一方面,海风变压器存在35KV向66KV升级趋势,单GW价值量显著提升;另一方面,公司从风机平台向海上升压站平台电气设备进军,过去依赖进口,目前已有突破,有望进一步提升国产份额。 3、海上光伏:政策指引明显,储备项目较多;公司率先在GW级别海光变压器领
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明阳电气
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储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh
【中信建投新能源】储能数据:12月并网成绩出炉,国内全年装机突破40GWh #国内并网 12月:国内新增并网容量达到3.9GW/8.9GWh,环比增长24%。其中新疆并网370MW/1240MWh居全国首位 全年:据目前不完全统计,2023年国内并网新型储能容量达到19.2GW/42GWh。 #国内招标 12月:招标容量7.98GWh,其中EPC 5.17GWh,储能系统2.82GWh。环比11月下降48% 全年:招标容量133GWh,其中储能EPC45.5GWh,储能系统87.8GWh。去年全
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海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧
【CT电新】海上风电:股价波动系情绪影响,行业景气度无忧 🍁今日海风板块股价波动明显,可能系资金面原因及相关消息误读(JS审批或巡逻等),行业没有实质性利空。 🍁#景气拐点近 24~25年进入“十四五”末尾攻坚期,参考陆风&海风建设并网周期,2024年即将迎来一波密集的风电开工建设潮。#山东 渤中1.6GW项目已于近日启动,部分基础桩产品已发运;#江苏 一期竞配2.65GW项目有望于春节后启动,其中龙源射阳1GW已有货款支付,二期竞配可能于24Q2前开始。#海南 1.2GW项目启动。 🍁#
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伊利股份转让控股子公司股权对价26亿
【华西食饮速递】伊利股份转让控股子公司股权对价26亿,增厚24年利润! 最新公告,公司全资子公司盛泰创投转让其持有的昌吉盛新95%的股权给鄂托克旗新亚公司,交易对价为26.474亿元。 ➡昌吉盛新经营范围为投资开发,#2009年获得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可证。鄂托克旗新亚公司经营范围为煤炭开采;建设工程施工;餐饮服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售等。 ➡截至2023年9月30日,昌吉盛新资产总额8,968.79万元,负债总额为19.08万元,净
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中集集团:边际改善,拐点将现
中集集团:边际改善,拐点将现【天风机械】 #核心观点: 我们认为公司边际改善点将主要出现在主业集装箱板块以及海工业务,而其他非箱业务如车辆/安瑞科等均表现较为稳健、有望持续贡献业绩增量;同时美联储降息预期或将改善公司美元债利息压力;我们认为公司今年业绩有望筑底,预计24-25年归母净利润分别为25/47亿元,对应PE分别为13/7倍,持续推荐! #海工行业回暖: 深海石油开采及生产需求回升,未来海上市场确定性较强;中集来福士海洋工程近年来经营持续转好,剔除利息费用影响23年已实现盈利;同时中集海
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中集集团
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氧化铝专家会要点总结20240103
氧化铝专家会要点总结20240103 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在8
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珠海冠宇异动点评
【ct电新】珠海冠宇异动点评:大跌即买入机会,长期持续看好 🍁今日珠海冠宇盘中大跌,据传是公司Q4业务低预期所致,市场传言动力敞开了亏损,不实。 🍁业务方面:公司当下和苹果的合作未被砍单,一切顺利。 🍁业绩方面:q4消费2.5~3亿,动力亏1.5亿,汇兑亏0.3亿,并未超出预期。公司全年利润大概在3.7-4.2亿元。看明年,消费季度2.5-3亿元,苹果利润增加3亿元,全年消费电子利润看13-15亿元,动力储能电池亏损继续减少,亏1-2亿元。叠加明年启停电池落地,估值难为负。 🍁短期业绩谣
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珠海冠宇
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生猪专家交流反馈240104
生猪专家交流反馈240104 1.存栏量与产能去化 12月份能繁母猪存栏环比下降2.09%,全年累计去化5.9%,其中北方规模场因疫情和资金压力加速去化,南方虽有疫情影响但大型集团厂受影响较小。 商品猪出栏量在12月增长7.69%,主要受疫情导致的抛售及对春节前后猪价悲观预期影响;商品猪存栏则环比降低3.42%,规模场也呈现微降趋势。 2.疫情与养殖企业现状 中大型规模企业受疫情影响显著,部分企业出现清场情况,尤其北方地区如河南、安徽等地较为严重。 养殖行业整体负债率较高,饲料和动保企业的收款周
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关于银行行情和政策预期
关于银行行情和政策预期 #眼前的资产荒和可能的政策反转 #眼前的资产荒 1、目前市场有增量资金的机构主要是保险,一方面是年初开门红增量,另一方面2014-2020期间非标到期#见我们最近几期投资观察。 2、非标资产到期,TLAC发行需求下降,财政年初发债进度偏慢,市场资产荒加剧,长期国债收益率已破前低,高股息资产相对价值进一步提升。 #可能的政策反转 3、A股在前低位置震荡,已经蕴含了极度悲观的经济和政策预期,但债市已经在交易货币政策提前发力可能。今年经济目标是要进的#巩固并增强经济回升向好态势
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禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的
【华创电新】禾望电气——不可忽视的氢能产业链核心标的 👉背景:近期市场对氢能关注度较高,宁东基地的文件打响了24年绿氢补贴政策的第一枪。 ❕可以预期的:在风光发展由于电网消纳出现瓶颈,叠加产能过剩,更多解决风光产能过剩的方式是鼓励的,离网制氢将为风光打开新的应用场景,更多的补贴政策有望逐步落地。 ➡氢能电解槽电源是制氢领域的“光伏逆变器”,相关投资标的格局好,市值相对较小,长期空间较大。2023年1-12月,已公开招标电解槽的绿氢项目共19个,合计电解槽招标量达1.9GW。若全部以碱性电解槽计
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长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出
【方正商社|社服】长白山:嬉雪热度火爆,短中长期催化突出 2024年元旦假期冰雪旅游火热,长白山作为国内稀缺冰雪主题上市公司领先受益,公司短期及中长期均有催化。 #短期:新雪季优化产品及营销,承接火爆嬉雪热度 ◼长白山立足得天独厚的冰雪资源,创新丰富冰雪项目供给。新雪季,长白山管委会保留传统优势冰雪项目如滑粉雪、泡温泉等,亦新增大量前沿、可玩性高的冰雪互动娱乐项目,包括雪地摩托、雪地徒步等,此外二道白河粉雪小镇等观光景点提供观光价值。同时在营销端创新布局,微信、微博、抖音、快手、小红书等全平台发
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隧道股份
财通建筑:重申隧道股份看好逻辑:低估值高股息,数字资产待重估 上海本地最大的基建设施建设及服务商,业务集中在长三角、珠三角、香港、新加坡等地区,经营回款相对较好。与此同时,公司还负责上海主要道路、隧桥等基础设施的运营维护,并以运维业务为基础探索数字要素应用场景成,现已承运基础设施超2300公里,覆盖国内14座城市,其中包括上海95%以上市管交通设施运营养护(1800公里),目前也正在与区一级接洽。公司当前pb仅0.6倍,股息率接近6%,价值存在明显低估。 在数据资产三权分立背景下,#更应当关注有
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北新建材公开交流要点
【天风建材】北新建材公开交流要点20240104 1、未来发展战略:1)石膏板作为压舱石的现金流业务,实行“价本利”策略,龙牌泰山贡献盈利,梦牌起到护城河作用,整体市占率保持稳定;2)石膏板+一方面通过多SKU增强客单价,同时加强了客户粘性,计划发展装配式内装,认为未来市场空间仍然很大。3)防水、涂料的新进业务会继续加强与石膏板的协同融合,协同一方面体现在石膏板各品牌之间,另一方面体现在不同品类渠道、客户之间, 工程端加强央国企覆盖力度。大的方向是向消费类综合制造服务商转型,认为26年25%复合
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