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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-29 11:45:22
美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题
【中信建投新能源】美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题,供给侧改革迎来关键时刻 事件:美国财政部长珍妮特·耶伦周三表示,她打算在访问我国期间讨论新能源产能过剩问题,包括太阳能电池、电动汽车等行业。另外耶伦也表示,美国一直主张中国经济再平衡,并不想采取报复行动。 1、目前国内新能源产业的供需形势板块股价核心矛盾,2023年产业链价格大幅下跌,当前产业链利润也已处于较低水平,板块业绩、估值都受到明显压制。未来破局关键在于供给端出清。 2、自去年以来国内新能源行业在融资端逐步收紧,先是资本
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阳光电源
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夜长梦山
2024-03-29 11:44:41
HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速
【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速 #HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 #三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/
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赛腾股份
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夜长梦山
2024-03-29 11:44:15
谈下对金价的看法:别追悔莫及
#谈下对金价的看法:别追悔莫及 #当下投资者的心态:股票不涨大家都挺淡定的,觉得只是错过了黄金价格而已,一旦股票异动,大家心态就后悔没早点研究清楚。 #价格的持续性远远比价格的涨幅更重要:目前黄金板块与金价的背离,实际上投资者还没有想清楚金价的持续性,但实际上价格的涨幅远没有持续性重要,一旦持续性被定价,股票反映就会很剧烈。所以我们先要搞清楚金价的上涨能否持续。 #这轮金价不一样的地方:(1)核心驱动不是实际利率定价,而是央行定价:这轮我觉得是央行购买黄金从量变到质变的过程,而不是“Funds”
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山东黄金
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夜长梦山
2024-03-29 11:43:48
吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段
【申万传媒】吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段,静待边际改善 事件:吉比特发布23年报,23年收入41.8亿,yoy-19%;归母净利润11.3亿,yoy-23%,调整后全年利润11.7亿,yoy-21%。其中Q4收入8.8亿,yoy-34%,归母净利润2.66亿,yoy-34%。Q4和全年业绩水平市场已有预期。 #老产品23年受竞争影响有所下滑、24年有望企稳。核心产品《问道》23下半年受行业竞品等影响出现环比下滑,Q4我们预计环比略降。1Q24从第三方数据来看有所回暖。《一念》
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吉比特
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夜长梦山
2024-03-29 11:42:40
中国铝业年度业绩交流会纪要0328
中国铝业年度业绩交流会纪要0328 1、铝土矿 1.1资源:23年新增国内铝土矿资源量2100万吨,主要来自山西太原和贵州铝土矿。 1.2产量:23年产量3042万吨,24年计划产量3000万吨。 1.3自给率:国内铝土矿保供量为1600-1800万吨,几内亚保供量为1400-1600万吨,通过几内亚和国内自给率可达60%-65%,远期自给率目标为100%。 2、氧化铝 2.1产量:23年冶金级氧化铝1667万吨,非冶金级氧化铝499万吨;24年计划生产氧化铝(含非冶金级)1940万吨,目标产能
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中国铝业
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夜长梦山
2024-03-29 11:41:47
宁德时代:估值的修复刚刚开始
再CALL❗️【TF电新】宁德时代:估值的修复刚刚开始-0329 ——————————— 🌼事件 CATL Inside:36氪获悉宁德拟在今年8月在成都开设首个线下品牌展示门店,打造“新能源生活广场”,全面展示“CATL Inside”车型,【预计可以涵盖超20家车企,超50款车型】,展示车辆超150辆。 LRS:晚点 LatePost获悉宁德目前正与通用洽谈 LRS (技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设铁锂动力电池工厂。该工厂计划年产能不低于宁德与福特的工厂,宁德与通用工厂有可能在
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宁德时代
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夜长梦山
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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夜长梦山
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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夜长梦山
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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夜长梦山
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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泛微网络
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夜长梦山
2024-03-29 00:41:16
神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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夜长梦山
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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拓普集团
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夜长梦山
2024-03-28 22:09:37
小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米集团-W
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夜长梦山
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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夜长梦山
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题
【中信建投新能源】美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题,供给侧改革迎来关键时刻 事件:美国财政部长珍妮特·耶伦周三表示,她打算在访问我国期间讨论新能源产能过剩问题,包括太阳能电池、电动汽车等行业。另外耶伦也表示,美国一直主张中国经济再平衡,并不想采取报复行动。 1、目前国内新能源产业的供需形势板块股价核心矛盾,2023年产业链价格大幅下跌,当前产业链利润也已处于较低水平,板块业绩、估值都受到明显压制。未来破局关键在于供给端出清。 2、自去年以来国内新能源行业在融资端逐步收紧,先是资本
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HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速
【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速 #HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 #三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/
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谈下对金价的看法:别追悔莫及
#谈下对金价的看法:别追悔莫及 #当下投资者的心态:股票不涨大家都挺淡定的,觉得只是错过了黄金价格而已,一旦股票异动,大家心态就后悔没早点研究清楚。 #价格的持续性远远比价格的涨幅更重要:目前黄金板块与金价的背离,实际上投资者还没有想清楚金价的持续性,但实际上价格的涨幅远没有持续性重要,一旦持续性被定价,股票反映就会很剧烈。所以我们先要搞清楚金价的上涨能否持续。 #这轮金价不一样的地方:(1)核心驱动不是实际利率定价,而是央行定价:这轮我觉得是央行购买黄金从量变到质变的过程,而不是“Funds”
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吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段
【申万传媒】吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段,静待边际改善 事件:吉比特发布23年报,23年收入41.8亿,yoy-19%;归母净利润11.3亿,yoy-23%,调整后全年利润11.7亿,yoy-21%。其中Q4收入8.8亿,yoy-34%,归母净利润2.66亿,yoy-34%。Q4和全年业绩水平市场已有预期。 #老产品23年受竞争影响有所下滑、24年有望企稳。核心产品《问道》23下半年受行业竞品等影响出现环比下滑,Q4我们预计环比略降。1Q24从第三方数据来看有所回暖。《一念》
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中国铝业年度业绩交流会纪要0328
中国铝业年度业绩交流会纪要0328 1、铝土矿 1.1资源:23年新增国内铝土矿资源量2100万吨,主要来自山西太原和贵州铝土矿。 1.2产量:23年产量3042万吨,24年计划产量3000万吨。 1.3自给率:国内铝土矿保供量为1600-1800万吨,几内亚保供量为1400-1600万吨,通过几内亚和国内自给率可达60%-65%,远期自给率目标为100%。 2、氧化铝 2.1产量:23年冶金级氧化铝1667万吨,非冶金级氧化铝499万吨;24年计划生产氧化铝(含非冶金级)1940万吨,目标产能
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宁德时代:估值的修复刚刚开始
再CALL❗️【TF电新】宁德时代:估值的修复刚刚开始-0329 ——————————— 🌼事件 CATL Inside:36氪获悉宁德拟在今年8月在成都开设首个线下品牌展示门店,打造“新能源生活广场”,全面展示“CATL Inside”车型,【预计可以涵盖超20家车企,超50款车型】,展示车辆超150辆。 LRS:晚点 LatePost获悉宁德目前正与通用洽谈 LRS (技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设铁锂动力电池工厂。该工厂计划年产能不低于宁德与福特的工厂,宁德与通用工厂有可能在
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题
【中信建投新能源】美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题,供给侧改革迎来关键时刻 事件:美国财政部长珍妮特·耶伦周三表示,她打算在访问我国期间讨论新能源产能过剩问题,包括太阳能电池、电动汽车等行业。另外耶伦也表示,美国一直主张中国经济再平衡,并不想采取报复行动。 1、目前国内新能源产业的供需形势板块股价核心矛盾,2023年产业链价格大幅下跌,当前产业链利润也已处于较低水平,板块业绩、估值都受到明显压制。未来破局关键在于供给端出清。 2、自去年以来国内新能源行业在融资端逐步收紧,先是资本
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夜长梦山
2024-03-29 11:44:41
HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速
【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速 #HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 #三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/
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赛腾股份
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夜长梦山
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谈下对金价的看法:别追悔莫及
#谈下对金价的看法:别追悔莫及 #当下投资者的心态:股票不涨大家都挺淡定的,觉得只是错过了黄金价格而已,一旦股票异动,大家心态就后悔没早点研究清楚。 #价格的持续性远远比价格的涨幅更重要:目前黄金板块与金价的背离,实际上投资者还没有想清楚金价的持续性,但实际上价格的涨幅远没有持续性重要,一旦持续性被定价,股票反映就会很剧烈。所以我们先要搞清楚金价的上涨能否持续。 #这轮金价不一样的地方:(1)核心驱动不是实际利率定价,而是央行定价:这轮我觉得是央行购买黄金从量变到质变的过程,而不是“Funds”
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山东黄金
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夜长梦山
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吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段
【申万传媒】吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段,静待边际改善 事件:吉比特发布23年报,23年收入41.8亿,yoy-19%;归母净利润11.3亿,yoy-23%,调整后全年利润11.7亿,yoy-21%。其中Q4收入8.8亿,yoy-34%,归母净利润2.66亿,yoy-34%。Q4和全年业绩水平市场已有预期。 #老产品23年受竞争影响有所下滑、24年有望企稳。核心产品《问道》23下半年受行业竞品等影响出现环比下滑,Q4我们预计环比略降。1Q24从第三方数据来看有所回暖。《一念》
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吉比特
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中国铝业年度业绩交流会纪要0328
中国铝业年度业绩交流会纪要0328 1、铝土矿 1.1资源:23年新增国内铝土矿资源量2100万吨,主要来自山西太原和贵州铝土矿。 1.2产量:23年产量3042万吨,24年计划产量3000万吨。 1.3自给率:国内铝土矿保供量为1600-1800万吨,几内亚保供量为1400-1600万吨,通过几内亚和国内自给率可达60%-65%,远期自给率目标为100%。 2、氧化铝 2.1产量:23年冶金级氧化铝1667万吨,非冶金级氧化铝499万吨;24年计划生产氧化铝(含非冶金级)1940万吨,目标产能
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中国铝业
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夜长梦山
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宁德时代:估值的修复刚刚开始
再CALL❗️【TF电新】宁德时代:估值的修复刚刚开始-0329 ——————————— 🌼事件 CATL Inside:36氪获悉宁德拟在今年8月在成都开设首个线下品牌展示门店,打造“新能源生活广场”,全面展示“CATL Inside”车型,【预计可以涵盖超20家车企,超50款车型】,展示车辆超150辆。 LRS:晚点 LatePost获悉宁德目前正与通用洽谈 LRS (技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设铁锂动力电池工厂。该工厂计划年产能不低于宁德与福特的工厂,宁德与通用工厂有可能在
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宁德时代
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夜长梦山
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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夜长梦山
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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夜长梦山
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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夜长梦山
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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泛微网络
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夜长梦山
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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夜长梦山
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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拓普集团
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夜长梦山
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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夜长梦山
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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夜长梦山
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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夜长梦山
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美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题
【中信建投新能源】美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题,供给侧改革迎来关键时刻 事件:美国财政部长珍妮特·耶伦周三表示,她打算在访问我国期间讨论新能源产能过剩问题,包括太阳能电池、电动汽车等行业。另外耶伦也表示,美国一直主张中国经济再平衡,并不想采取报复行动。 1、目前国内新能源产业的供需形势板块股价核心矛盾,2023年产业链价格大幅下跌,当前产业链利润也已处于较低水平,板块业绩、估值都受到明显压制。未来破局关键在于供给端出清。 2、自去年以来国内新能源行业在融资端逐步收紧,先是资本
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阳光电源
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夜长梦山
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HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速
【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速 #HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 #三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/
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赛腾股份
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谈下对金价的看法:别追悔莫及
#谈下对金价的看法:别追悔莫及 #当下投资者的心态:股票不涨大家都挺淡定的,觉得只是错过了黄金价格而已,一旦股票异动,大家心态就后悔没早点研究清楚。 #价格的持续性远远比价格的涨幅更重要:目前黄金板块与金价的背离,实际上投资者还没有想清楚金价的持续性,但实际上价格的涨幅远没有持续性重要,一旦持续性被定价,股票反映就会很剧烈。所以我们先要搞清楚金价的上涨能否持续。 #这轮金价不一样的地方:(1)核心驱动不是实际利率定价,而是央行定价:这轮我觉得是央行购买黄金从量变到质变的过程,而不是“Funds”
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吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段
【申万传媒】吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段,静待边际改善 事件:吉比特发布23年报,23年收入41.8亿,yoy-19%;归母净利润11.3亿,yoy-23%,调整后全年利润11.7亿,yoy-21%。其中Q4收入8.8亿,yoy-34%,归母净利润2.66亿,yoy-34%。Q4和全年业绩水平市场已有预期。 #老产品23年受竞争影响有所下滑、24年有望企稳。核心产品《问道》23下半年受行业竞品等影响出现环比下滑,Q4我们预计环比略降。1Q24从第三方数据来看有所回暖。《一念》
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中国铝业年度业绩交流会纪要0328
中国铝业年度业绩交流会纪要0328 1、铝土矿 1.1资源:23年新增国内铝土矿资源量2100万吨,主要来自山西太原和贵州铝土矿。 1.2产量:23年产量3042万吨,24年计划产量3000万吨。 1.3自给率:国内铝土矿保供量为1600-1800万吨,几内亚保供量为1400-1600万吨,通过几内亚和国内自给率可达60%-65%,远期自给率目标为100%。 2、氧化铝 2.1产量:23年冶金级氧化铝1667万吨,非冶金级氧化铝499万吨;24年计划生产氧化铝(含非冶金级)1940万吨,目标产能
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中国铝业
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宁德时代:估值的修复刚刚开始
再CALL❗️【TF电新】宁德时代:估值的修复刚刚开始-0329 ——————————— 🌼事件 CATL Inside:36氪获悉宁德拟在今年8月在成都开设首个线下品牌展示门店,打造“新能源生活广场”,全面展示“CATL Inside”车型,【预计可以涵盖超20家车企,超50款车型】,展示车辆超150辆。 LRS:晚点 LatePost获悉宁德目前正与通用洽谈 LRS (技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设铁锂动力电池工厂。该工厂计划年产能不低于宁德与福特的工厂,宁德与通用工厂有可能在
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题
【中信建投新能源】美财政部长耶伦将在访问期间讨论新能源产能过剩问题,供给侧改革迎来关键时刻 事件:美国财政部长珍妮特·耶伦周三表示,她打算在访问我国期间讨论新能源产能过剩问题,包括太阳能电池、电动汽车等行业。另外耶伦也表示,美国一直主张中国经济再平衡,并不想采取报复行动。 1、目前国内新能源产业的供需形势板块股价核心矛盾,2023年产业链价格大幅下跌,当前产业链利润也已处于较低水平,板块业绩、估值都受到明显压制。未来破局关键在于供给端出清。 2、自去年以来国内新能源行业在融资端逐步收紧,先是资本
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HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速
【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速 #HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。 #三大原厂持续加大研发投入、HBM性能倍数级提升。目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/
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谈下对金价的看法:别追悔莫及
#谈下对金价的看法:别追悔莫及 #当下投资者的心态:股票不涨大家都挺淡定的,觉得只是错过了黄金价格而已,一旦股票异动,大家心态就后悔没早点研究清楚。 #价格的持续性远远比价格的涨幅更重要:目前黄金板块与金价的背离,实际上投资者还没有想清楚金价的持续性,但实际上价格的涨幅远没有持续性重要,一旦持续性被定价,股票反映就会很剧烈。所以我们先要搞清楚金价的上涨能否持续。 #这轮金价不一样的地方:(1)核心驱动不是实际利率定价,而是央行定价:这轮我觉得是央行购买黄金从量变到质变的过程,而不是“Funds”
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山东黄金
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夜长梦山
2024-03-29 11:43:48
吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段
【申万传媒】吉比特:Q4业绩符合预期,公司仍处于经营扩张阶段,静待边际改善 事件:吉比特发布23年报,23年收入41.8亿,yoy-19%;归母净利润11.3亿,yoy-23%,调整后全年利润11.7亿,yoy-21%。其中Q4收入8.8亿,yoy-34%,归母净利润2.66亿,yoy-34%。Q4和全年业绩水平市场已有预期。 #老产品23年受竞争影响有所下滑、24年有望企稳。核心产品《问道》23下半年受行业竞品等影响出现环比下滑,Q4我们预计环比略降。1Q24从第三方数据来看有所回暖。《一念》
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吉比特
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夜长梦山
2024-03-29 11:42:40
中国铝业年度业绩交流会纪要0328
中国铝业年度业绩交流会纪要0328 1、铝土矿 1.1资源:23年新增国内铝土矿资源量2100万吨,主要来自山西太原和贵州铝土矿。 1.2产量:23年产量3042万吨,24年计划产量3000万吨。 1.3自给率:国内铝土矿保供量为1600-1800万吨,几内亚保供量为1400-1600万吨,通过几内亚和国内自给率可达60%-65%,远期自给率目标为100%。 2、氧化铝 2.1产量:23年冶金级氧化铝1667万吨,非冶金级氧化铝499万吨;24年计划生产氧化铝(含非冶金级)1940万吨,目标产能
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中国铝业
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夜长梦山
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宁德时代:估值的修复刚刚开始
再CALL❗️【TF电新】宁德时代:估值的修复刚刚开始-0329 ——————————— 🌼事件 CATL Inside:36氪获悉宁德拟在今年8月在成都开设首个线下品牌展示门店,打造“新能源生活广场”,全面展示“CATL Inside”车型,【预计可以涵盖超20家车企,超50款车型】,展示车辆超150辆。 LRS:晚点 LatePost获悉宁德目前正与通用洽谈 LRS (技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设铁锂动力电池工厂。该工厂计划年产能不低于宁德与福特的工厂,宁德与通用工厂有可能在
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夜长梦山
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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夜长梦山
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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