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2024-07-01 15:57:43

北汽蓝谷大涨涨停

跟上周五发出的北汽集团拿到大金额的银行信贷授权有关，同时有卖方开始出深度报告推荐，推荐主要路基是：极狐场景化造车初获成功，智选品牌“享界”上攻豪华市场，附券商报告摘要：公司曾为纯电车销量冠军，转型C端再起航。公司拥有BEIJING（B端）和极狐（C端）双品牌，是2013-2019年的纯电乘用车销量冠军。2020年起公司B端销量明显恢复，C端品牌重点发展，#整车销量连续3年增长，财务数据边际改善。阿尔法N5系和N6系并举，场景化造车推出极狐考拉。阿尔法S和T稳定贡献销量，N5系价格带下探走量

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北汽蓝谷

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夜长梦山

2024-07-01 15:56:26

持续推荐算力板块，关注二季报业绩【中信建投通信】

核心观点： 1、2024 MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024 世界人工智能大会（WAIC）将召开。建议持续关注算力产业链投资机会，包括海外光通信和国产算力板块。 3此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股：算力板块，受益全球AI基础设施建设拉动，头部光模块厂商业绩有望持续较好增长；运营

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新易盛

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夜长梦山

2024-07-01 15:55:52

【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨

7月1日截至午间收盘，CJ煤炭指数上涨3.58%，在32个行业中位列第2名。 #7月秦港长协价持稳巩固市场信心、前两周跌幅较大下板块回弹。前两周受降雨来水挤压火电空间影响，煤炭迎峰度夏旺季不旺，从而动力煤市场价格6月阴跌不断，煤炭板块跌幅较大，但7月CCTD秦港长协价格维持700元/吨位置，有效巩固市场信心，今日市场情绪修复下，煤炭板块领涨。 #涨价预期推动弹性标的领涨、基本面改善填息行情或现。随着7月3日后长江流域降雨北移，南方天气转为晴朗下电厂日耗有望提振回升，煤价有望在7月中下旬迎来涨价弹

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平煤股份

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夜长梦山

2024-07-01 15:55:15

巨星科技业绩超预期的原因

此前和大家沟通下来,因为考虑到海外手工具没有开启加库,因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少,因此普遍对利润增速的预期在0~10左右,对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑,可能主要还是因为过去两年,在海外去库期公司业绩受汇率、投资收益影响较大的因素,但看24Q2的业绩,公司自身经营因素重新占据了主导,阿尔法得到体现,这也是业绩超预期的原因。第一是品类拓张使得收入超预期,电动工具、特种箱规等,尤其电动工具,支撑了公司在海外没有开启手工具加库的情况下,保持满产,

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巨星科技

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夜长梦山

2024-07-01 13:55:44

【本周策略观点0701】调整进入尾声

7月先看日线小反弹，行业侧重基本面#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、上周虽然也看继续调整可能，但结果来看比预期更弱，大盘跌破2970关键支撑位，5月20日以来上证周K六连阴，抹平3月以来涨幅，收益和心态都接近崩塌。虽然目前分时技术结构还不完整，但60分钟上面有做缓双底的过程，上周五在2930点附近支撑住终于站上5日均线，这轮日线调整可能接近尾声，只不过无法断定结束。从量能看，下跌缩量明显，在磨底的时候能有上周五温和放量就不错，明显放量不现实。北上整体

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-01 13:55:05

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/6/30（周日）

#SK海力七开发面向AIPC的高性能固态硬盘“PCBO1”财联社6月28日电,SK海力士宣布,开发出用于端侧(On-Device)AIPC的业界最高性能固态硬盘(SSD,SolidStateDrive)产品“PCB01”。公司正在与全球PC客户进行对新产品的验证,计划验证完成后今年内开始量产,并同时推出面向大型客户和普通消费者的产品。 #上海首个“AI陪诊师”正式上线支付宝财联社6月28日电,上海市第一人民医院宣布通过支付宝“AI就医助理”解决方案,以大模型数字人等技术为基础,为患者提供交互陪伴

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众合科技

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夜长梦山

2024-07-01 13:54:06

【开源化工】粘胶短纤行业更新

棉花高价下粘短的纺织需求增长，湿巾内外需求火热带动粘短需求增长，行业暂无新增产能，坚定看好粘胶行业景气继续上行 #需求方面，纺服需求与湿巾需求增长，带动粘胶需求持续增长纺服需求方面，2024年4月下旬以来，棉花价格高位呈下跌趋势，截至6月28日，棉花价格为15,652元/吨，较4月22日的高点下降980元/吨。买涨不买跌心态下，下游减少对棉花采购，转而加大价格底部徘徊已久的粘胶短纤的采购力度。湿巾需求方面，湿巾多为水刺无纺布材质，多数水刺无纺布主要由粘胶短纤制成。近年来随着湿巾消费新趋势的崛起

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三友化工

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夜长梦山

2024-07-01 13:53:30

【东北策略20240701】7月观点：防守反击

市场及观点回顾：【6观点以守为攻】表示市场偏弱，高频轮动下持续缩量调整，下跌突破120日线略超预期；红利仍相对占优，科技成长板块亦持续催化，但外资偏好的消费白马尚未触底。策略框架：超跌必迎反弹，开启防守反击。（1）【资产荒】环境下的两种状态，一是高频轮动，流动性充裕板块高低切换，但也在不断消耗资金持续缩量，即6月行情；二是预期回落叠加悲观情绪造成市场超跌，随后预期回升开启反弹行情，即22年11月、24年2月行情。（2）当前多项情绪指标已表明反弹在即，但并不代表马上反弹，或可能反复磨底，如1月2

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-07-01 13:51:21

润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期

#船舶业务弹性未被认知海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目、澳大利亚海工项目等订单，目前海工船潜在订单50亿，其中挪威20亿海工船订单近期可签。假设近一半订单24年落地，按照2年交期，海工船单年可贡献收入15亿，而23年公司海工船收入仅4亿元。海工船产能30万吨，保障性强。公司海洋工程装备23年收入14亿元（yoy+21%），其

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润邦股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:49:59

【华西化工-易普力】深度：深耕新疆西藏，增产升级，民爆龙头的全面进击

#供给约束、行业出清、头部收益：据工信部及中爆协数据，“十三五”时期，我国民爆企业生产总值CR10由41%提升至49%，2023年该值已接近60%，CR20已超80%； #需求迎长周期景气：民爆需求受CAPEX和OPEX双重影响，2021年以来，我国矿山、基建固定资产投资完成额重回正增长，另外，国债增发、重大工程修复、矿产资源开发利用等西部开发或将为民爆带来长期发展机遇； #原材料成本下降、增厚利润： 6月25日，硝酸铵报价2453元/吨、其原料合成氨报价2792元/吨，分别自高点下降21%

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易普力

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夜长梦山

2024-07-01 13:48:24

【申万轻工】嘉益股份：美国保温杯潮流化热度延续，嘉益越南产能逐步释放支撑增长！

根据亚马逊美国站TOP100产品数据： 5月Stanley品牌销量73.9万只，同比+225%，环比+33%，月度销量水平接近11-1月旺季时期；1-5月累计Stanley销量322.4万只，同比+128%。5月YETI品牌销量29.3万只，同比-3%；1-5月累计123.4万只，同比-12%。亚马逊美国站Glassware&Drinkware大类产品5月销量同比+103%（VS 4月增速29%）、1-5月累计同比+58%。美国保温杯销售热度延续，Stanley销售月度增速继续环比加速。嘉益

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:47:18

北京人力获得产业扶持资金，业绩成长韧性强【申万零售社服】

北京人力6月28日公告控股子公司获得产业扶持资金2.81亿元。人力资源服务行业作为朝阳行业，市场规模增长和竞争格局优化空间大，当前时点，在保就业保民生方面能发挥重要作用，是政策重点支持行业。我们认为此次2.81亿产业扶持资金正常发放，表明地方政府对于北京人力和人服行业发展支持态度不变。北京人力强调分红政策稳健且连续，承诺每年向股东分配的股利不少于当年实现的可分配利润的50%，我们认为24年北京人力最高分红有望达到4.5亿元，当前股息率约50%。公司经营目前按正常节奏推进，重组草案承诺24年

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北京人力

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夜长梦山

2024-07-01 13:46:10

【民生电新】振江股份：海外本土配套，风光一体两翼，维持重点推荐！

#事件：今日盘中振江跌幅较大，主要出于对海外政治扰动或影响出海相关企业的担心等。 #我们的观点：避开情绪陷阱，理清商业模式—— 🌪风电：公司深度绑定大客户西门子，西门子风机全球供应；近期西门子明确海风业务的战略地位，14WM为24年商用的海风新主力机型，未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏：公司国内产能全球供应；海外公司深度合作大客户GCS等，已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂，实现本地化生产。投资建议：考虑到公司 1）美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量；2）海外风电

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振江股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:45:26

和誉医药：FGFR4抑制剂依帕戈替尼PD-L1联用数据亮相ESMO GI

事件：2024年6月28号，和誉医药（02256.HK）宣布，其在2024 ESMO-GI发布了自研小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗肝细胞癌的最新数据，其中依帕戈替尼220mg BID联用阿替利珠队列在FGF19过表达患者中ORR达50% 肝细胞癌大市场，依帕戈替尼单药2L+先惊艳，联用PD-L1再突破肝癌全球每年新发约100万，国内比重约50%，FGF19（FGFR4的配体）过表达占比约30%，对应国内多达15万的依帕戈替尼优势人群。依帕戈替尼围绕肝细胞癌布局了2L+单

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和誉-B

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夜长梦山

2024-07-01 13:44:00

盈康生命

1、本次定增获得深交所通过，是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增，本次定增拟向公司控股股东盈康医投（实控人海尔集团）发行，募资9.7亿元补充流动资金，定增价8.99元目前倒挂，将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作，打造医疗+AI新范式盈康生命与联影集团签署战略合作协议，旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合，提升医疗服务水平，并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台，以实现高端

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盈康生命

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北汽蓝谷大涨涨停

跟上周五发出的北汽集团拿到大金额的银行信贷授权有关，同时有卖方开始出深度报告推荐，推荐主要路基是：极狐场景化造车初获成功，智选品牌“享界”上攻豪华市场，附券商报告摘要：公司曾为纯电车销量冠军，转型C端再起航。公司拥有BEIJING（B端）和极狐（C端）双品牌，是2013-2019年的纯电乘用车销量冠军。2020年起公司B端销量明显恢复，C端品牌重点发展，#整车销量连续3年增长，财务数据边际改善。阿尔法N5系和N6系并举，场景化造车推出极狐考拉。阿尔法S和T稳定贡献销量，N5系价格带下探走量

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北汽蓝谷

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夜长梦山

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持续推荐算力板块，关注二季报业绩【中信建投通信】

核心观点： 1、2024 MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024 世界人工智能大会（WAIC）将召开。建议持续关注算力产业链投资机会，包括海外光通信和国产算力板块。 3此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股：算力板块，受益全球AI基础设施建设拉动，头部光模块厂商业绩有望持续较好增长；运营

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【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨

7月1日截至午间收盘，CJ煤炭指数上涨3.58%，在32个行业中位列第2名。 #7月秦港长协价持稳巩固市场信心、前两周跌幅较大下板块回弹。前两周受降雨来水挤压火电空间影响，煤炭迎峰度夏旺季不旺，从而动力煤市场价格6月阴跌不断，煤炭板块跌幅较大，但7月CCTD秦港长协价格维持700元/吨位置，有效巩固市场信心，今日市场情绪修复下，煤炭板块领涨。 #涨价预期推动弹性标的领涨、基本面改善填息行情或现。随着7月3日后长江流域降雨北移，南方天气转为晴朗下电厂日耗有望提振回升，煤价有望在7月中下旬迎来涨价弹

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平煤股份

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巨星科技业绩超预期的原因

此前和大家沟通下来,因为考虑到海外手工具没有开启加库,因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少,因此普遍对利润增速的预期在0~10左右,对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑,可能主要还是因为过去两年,在海外去库期公司业绩受汇率、投资收益影响较大的因素,但看24Q2的业绩,公司自身经营因素重新占据了主导,阿尔法得到体现,这也是业绩超预期的原因。第一是品类拓张使得收入超预期,电动工具、特种箱规等,尤其电动工具,支撑了公司在海外没有开启手工具加库的情况下,保持满产,

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【本周策略观点0701】调整进入尾声

7月先看日线小反弹，行业侧重基本面#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、上周虽然也看继续调整可能，但结果来看比预期更弱，大盘跌破2970关键支撑位，5月20日以来上证周K六连阴，抹平3月以来涨幅，收益和心态都接近崩塌。虽然目前分时技术结构还不完整，但60分钟上面有做缓双底的过程，上周五在2930点附近支撑住终于站上5日均线，这轮日线调整可能接近尾声，只不过无法断定结束。从量能看，下跌缩量明显，在磨底的时候能有上周五温和放量就不错，明显放量不现实。北上整体

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【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/6/30（周日）

#SK海力七开发面向AIPC的高性能固态硬盘“PCBO1”财联社6月28日电,SK海力士宣布,开发出用于端侧(On-Device)AIPC的业界最高性能固态硬盘(SSD,SolidStateDrive)产品“PCB01”。公司正在与全球PC客户进行对新产品的验证,计划验证完成后今年内开始量产,并同时推出面向大型客户和普通消费者的产品。 #上海首个“AI陪诊师”正式上线支付宝财联社6月28日电,上海市第一人民医院宣布通过支付宝“AI就医助理”解决方案,以大模型数字人等技术为基础,为患者提供交互陪伴

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【开源化工】粘胶短纤行业更新

棉花高价下粘短的纺织需求增长，湿巾内外需求火热带动粘短需求增长，行业暂无新增产能，坚定看好粘胶行业景气继续上行 #需求方面，纺服需求与湿巾需求增长，带动粘胶需求持续增长纺服需求方面，2024年4月下旬以来，棉花价格高位呈下跌趋势，截至6月28日，棉花价格为15,652元/吨，较4月22日的高点下降980元/吨。买涨不买跌心态下，下游减少对棉花采购，转而加大价格底部徘徊已久的粘胶短纤的采购力度。湿巾需求方面，湿巾多为水刺无纺布材质，多数水刺无纺布主要由粘胶短纤制成。近年来随着湿巾消费新趋势的崛起

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【东北策略20240701】7月观点：防守反击

市场及观点回顾：【6观点以守为攻】表示市场偏弱，高频轮动下持续缩量调整，下跌突破120日线略超预期；红利仍相对占优，科技成长板块亦持续催化，但外资偏好的消费白马尚未触底。策略框架：超跌必迎反弹，开启防守反击。（1）【资产荒】环境下的两种状态，一是高频轮动，流动性充裕板块高低切换，但也在不断消耗资金持续缩量，即6月行情；二是预期回落叠加悲观情绪造成市场超跌，随后预期回升开启反弹行情，即22年11月、24年2月行情。（2）当前多项情绪指标已表明反弹在即，但并不代表马上反弹，或可能反复磨底，如1月2

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润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期

#船舶业务弹性未被认知海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目、澳大利亚海工项目等订单，目前海工船潜在订单50亿，其中挪威20亿海工船订单近期可签。假设近一半订单24年落地，按照2年交期，海工船单年可贡献收入15亿，而23年公司海工船收入仅4亿元。海工船产能30万吨，保障性强。公司海洋工程装备23年收入14亿元（yoy+21%），其

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润邦股份

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【华西化工-易普力】深度：深耕新疆西藏，增产升级，民爆龙头的全面进击

#供给约束、行业出清、头部收益：据工信部及中爆协数据，“十三五”时期，我国民爆企业生产总值CR10由41%提升至49%，2023年该值已接近60%，CR20已超80%； #需求迎长周期景气：民爆需求受CAPEX和OPEX双重影响，2021年以来，我国矿山、基建固定资产投资完成额重回正增长，另外，国债增发、重大工程修复、矿产资源开发利用等西部开发或将为民爆带来长期发展机遇； #原材料成本下降、增厚利润： 6月25日，硝酸铵报价2453元/吨、其原料合成氨报价2792元/吨，分别自高点下降21%

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【申万轻工】嘉益股份：美国保温杯潮流化热度延续，嘉益越南产能逐步释放支撑增长！

根据亚马逊美国站TOP100产品数据： 5月Stanley品牌销量73.9万只，同比+225%，环比+33%，月度销量水平接近11-1月旺季时期；1-5月累计Stanley销量322.4万只，同比+128%。5月YETI品牌销量29.3万只，同比-3%；1-5月累计123.4万只，同比-12%。亚马逊美国站Glassware&Drinkware大类产品5月销量同比+103%（VS 4月增速29%）、1-5月累计同比+58%。美国保温杯销售热度延续，Stanley销售月度增速继续环比加速。嘉益

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北京人力获得产业扶持资金，业绩成长韧性强【申万零售社服】

北京人力6月28日公告控股子公司获得产业扶持资金2.81亿元。人力资源服务行业作为朝阳行业，市场规模增长和竞争格局优化空间大，当前时点，在保就业保民生方面能发挥重要作用，是政策重点支持行业。我们认为此次2.81亿产业扶持资金正常发放，表明地方政府对于北京人力和人服行业发展支持态度不变。北京人力强调分红政策稳健且连续，承诺每年向股东分配的股利不少于当年实现的可分配利润的50%，我们认为24年北京人力最高分红有望达到4.5亿元，当前股息率约50%。公司经营目前按正常节奏推进，重组草案承诺24年

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北京人力

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【民生电新】振江股份：海外本土配套，风光一体两翼，维持重点推荐！

#事件：今日盘中振江跌幅较大，主要出于对海外政治扰动或影响出海相关企业的担心等。 #我们的观点：避开情绪陷阱，理清商业模式—— 🌪风电：公司深度绑定大客户西门子，西门子风机全球供应；近期西门子明确海风业务的战略地位，14WM为24年商用的海风新主力机型，未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏：公司国内产能全球供应；海外公司深度合作大客户GCS等，已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂，实现本地化生产。投资建议：考虑到公司 1）美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量；2）海外风电

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和誉医药：FGFR4抑制剂依帕戈替尼PD-L1联用数据亮相ESMO GI

事件：2024年6月28号，和誉医药（02256.HK）宣布，其在2024 ESMO-GI发布了自研小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗肝细胞癌的最新数据，其中依帕戈替尼220mg BID联用阿替利珠队列在FGF19过表达患者中ORR达50% 肝细胞癌大市场，依帕戈替尼单药2L+先惊艳，联用PD-L1再突破肝癌全球每年新发约100万，国内比重约50%，FGF19（FGFR4的配体）过表达占比约30%，对应国内多达15万的依帕戈替尼优势人群。依帕戈替尼围绕肝细胞癌布局了2L+单

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盈康生命

1、本次定增获得深交所通过，是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增，本次定增拟向公司控股股东盈康医投（实控人海尔集团）发行，募资9.7亿元补充流动资金，定增价8.99元目前倒挂，将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作，打造医疗+AI新范式盈康生命与联影集团签署战略合作协议，旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合，提升医疗服务水平，并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台，以实现高端

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北汽蓝谷大涨涨停

跟上周五发出的北汽集团拿到大金额的银行信贷授权有关，同时有卖方开始出深度报告推荐，推荐主要路基是：极狐场景化造车初获成功，智选品牌“享界”上攻豪华市场，附券商报告摘要：公司曾为纯电车销量冠军，转型C端再起航。公司拥有BEIJING（B端）和极狐（C端）双品牌，是2013-2019年的纯电乘用车销量冠军。2020年起公司B端销量明显恢复，C端品牌重点发展，#整车销量连续3年增长，财务数据边际改善。阿尔法N5系和N6系并举，场景化造车推出极狐考拉。阿尔法S和T稳定贡献销量，N5系价格带下探走量

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夜长梦山

2024-07-01 15:56:26

持续推荐算力板块，关注二季报业绩【中信建投通信】

核心观点： 1、2024 MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024 世界人工智能大会（WAIC）将召开。建议持续关注算力产业链投资机会，包括海外光通信和国产算力板块。 3此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股：算力板块，受益全球AI基础设施建设拉动，头部光模块厂商业绩有望持续较好增长；运营

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新易盛

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夜长梦山

2024-07-01 15:55:52

【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨

7月1日截至午间收盘，CJ煤炭指数上涨3.58%，在32个行业中位列第2名。 #7月秦港长协价持稳巩固市场信心、前两周跌幅较大下板块回弹。前两周受降雨来水挤压火电空间影响，煤炭迎峰度夏旺季不旺，从而动力煤市场价格6月阴跌不断，煤炭板块跌幅较大，但7月CCTD秦港长协价格维持700元/吨位置，有效巩固市场信心，今日市场情绪修复下，煤炭板块领涨。 #涨价预期推动弹性标的领涨、基本面改善填息行情或现。随着7月3日后长江流域降雨北移，南方天气转为晴朗下电厂日耗有望提振回升，煤价有望在7月中下旬迎来涨价弹

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平煤股份

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夜长梦山

2024-07-01 15:55:15

巨星科技业绩超预期的原因

此前和大家沟通下来,因为考虑到海外手工具没有开启加库,因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少,因此普遍对利润增速的预期在0~10左右,对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑,可能主要还是因为过去两年,在海外去库期公司业绩受汇率、投资收益影响较大的因素,但看24Q2的业绩,公司自身经营因素重新占据了主导,阿尔法得到体现,这也是业绩超预期的原因。第一是品类拓张使得收入超预期,电动工具、特种箱规等,尤其电动工具,支撑了公司在海外没有开启手工具加库的情况下,保持满产,

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巨星科技

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夜长梦山

2024-07-01 13:55:44

【本周策略观点0701】调整进入尾声

7月先看日线小反弹，行业侧重基本面#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、上周虽然也看继续调整可能，但结果来看比预期更弱，大盘跌破2970关键支撑位，5月20日以来上证周K六连阴，抹平3月以来涨幅，收益和心态都接近崩塌。虽然目前分时技术结构还不完整，但60分钟上面有做缓双底的过程，上周五在2930点附近支撑住终于站上5日均线，这轮日线调整可能接近尾声，只不过无法断定结束。从量能看，下跌缩量明显，在磨底的时候能有上周五温和放量就不错，明显放量不现实。北上整体

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-01 13:55:05

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/6/30（周日）

#SK海力七开发面向AIPC的高性能固态硬盘“PCBO1”财联社6月28日电,SK海力士宣布,开发出用于端侧(On-Device)AIPC的业界最高性能固态硬盘(SSD,SolidStateDrive)产品“PCB01”。公司正在与全球PC客户进行对新产品的验证,计划验证完成后今年内开始量产,并同时推出面向大型客户和普通消费者的产品。 #上海首个“AI陪诊师”正式上线支付宝财联社6月28日电,上海市第一人民医院宣布通过支付宝“AI就医助理”解决方案,以大模型数字人等技术为基础,为患者提供交互陪伴

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众合科技

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夜长梦山

2024-07-01 13:54:06

【开源化工】粘胶短纤行业更新

棉花高价下粘短的纺织需求增长，湿巾内外需求火热带动粘短需求增长，行业暂无新增产能，坚定看好粘胶行业景气继续上行 #需求方面，纺服需求与湿巾需求增长，带动粘胶需求持续增长纺服需求方面，2024年4月下旬以来，棉花价格高位呈下跌趋势，截至6月28日，棉花价格为15,652元/吨，较4月22日的高点下降980元/吨。买涨不买跌心态下，下游减少对棉花采购，转而加大价格底部徘徊已久的粘胶短纤的采购力度。湿巾需求方面，湿巾多为水刺无纺布材质，多数水刺无纺布主要由粘胶短纤制成。近年来随着湿巾消费新趋势的崛起

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三友化工

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夜长梦山

2024-07-01 13:53:30

【东北策略20240701】7月观点：防守反击

市场及观点回顾：【6观点以守为攻】表示市场偏弱，高频轮动下持续缩量调整，下跌突破120日线略超预期；红利仍相对占优，科技成长板块亦持续催化，但外资偏好的消费白马尚未触底。策略框架：超跌必迎反弹，开启防守反击。（1）【资产荒】环境下的两种状态，一是高频轮动，流动性充裕板块高低切换，但也在不断消耗资金持续缩量，即6月行情；二是预期回落叠加悲观情绪造成市场超跌，随后预期回升开启反弹行情，即22年11月、24年2月行情。（2）当前多项情绪指标已表明反弹在即，但并不代表马上反弹，或可能反复磨底，如1月2

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-07-01 13:51:21

润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期

#船舶业务弹性未被认知海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目、澳大利亚海工项目等订单，目前海工船潜在订单50亿，其中挪威20亿海工船订单近期可签。假设近一半订单24年落地，按照2年交期，海工船单年可贡献收入15亿，而23年公司海工船收入仅4亿元。海工船产能30万吨，保障性强。公司海洋工程装备23年收入14亿元（yoy+21%），其

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润邦股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:49:59

【华西化工-易普力】深度：深耕新疆西藏，增产升级，民爆龙头的全面进击

#供给约束、行业出清、头部收益：据工信部及中爆协数据，“十三五”时期，我国民爆企业生产总值CR10由41%提升至49%，2023年该值已接近60%，CR20已超80%； #需求迎长周期景气：民爆需求受CAPEX和OPEX双重影响，2021年以来，我国矿山、基建固定资产投资完成额重回正增长，另外，国债增发、重大工程修复、矿产资源开发利用等西部开发或将为民爆带来长期发展机遇； #原材料成本下降、增厚利润： 6月25日，硝酸铵报价2453元/吨、其原料合成氨报价2792元/吨，分别自高点下降21%

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易普力

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夜长梦山

2024-07-01 13:48:24

【申万轻工】嘉益股份：美国保温杯潮流化热度延续，嘉益越南产能逐步释放支撑增长！

根据亚马逊美国站TOP100产品数据： 5月Stanley品牌销量73.9万只，同比+225%，环比+33%，月度销量水平接近11-1月旺季时期；1-5月累计Stanley销量322.4万只，同比+128%。5月YETI品牌销量29.3万只，同比-3%；1-5月累计123.4万只，同比-12%。亚马逊美国站Glassware&Drinkware大类产品5月销量同比+103%（VS 4月增速29%）、1-5月累计同比+58%。美国保温杯销售热度延续，Stanley销售月度增速继续环比加速。嘉益

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嘉益股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:47:18

北京人力获得产业扶持资金，业绩成长韧性强【申万零售社服】

北京人力6月28日公告控股子公司获得产业扶持资金2.81亿元。人力资源服务行业作为朝阳行业，市场规模增长和竞争格局优化空间大，当前时点，在保就业保民生方面能发挥重要作用，是政策重点支持行业。我们认为此次2.81亿产业扶持资金正常发放，表明地方政府对于北京人力和人服行业发展支持态度不变。北京人力强调分红政策稳健且连续，承诺每年向股东分配的股利不少于当年实现的可分配利润的50%，我们认为24年北京人力最高分红有望达到4.5亿元，当前股息率约50%。公司经营目前按正常节奏推进，重组草案承诺24年

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北京人力

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夜长梦山

2024-07-01 13:46:10

【民生电新】振江股份：海外本土配套，风光一体两翼，维持重点推荐！

#事件：今日盘中振江跌幅较大，主要出于对海外政治扰动或影响出海相关企业的担心等。 #我们的观点：避开情绪陷阱，理清商业模式—— 🌪风电：公司深度绑定大客户西门子，西门子风机全球供应；近期西门子明确海风业务的战略地位，14WM为24年商用的海风新主力机型，未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏：公司国内产能全球供应；海外公司深度合作大客户GCS等，已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂，实现本地化生产。投资建议：考虑到公司 1）美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量；2）海外风电

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振江股份

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夜长梦山

2024-07-01 13:45:26

和誉医药：FGFR4抑制剂依帕戈替尼PD-L1联用数据亮相ESMO GI

事件：2024年6月28号，和誉医药（02256.HK）宣布，其在2024 ESMO-GI发布了自研小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗肝细胞癌的最新数据，其中依帕戈替尼220mg BID联用阿替利珠队列在FGF19过表达患者中ORR达50% 肝细胞癌大市场，依帕戈替尼单药2L+先惊艳，联用PD-L1再突破肝癌全球每年新发约100万，国内比重约50%，FGF19（FGFR4的配体）过表达占比约30%，对应国内多达15万的依帕戈替尼优势人群。依帕戈替尼围绕肝细胞癌布局了2L+单

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和誉-B

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夜长梦山

2024-07-01 13:44:00

盈康生命

1、本次定增获得深交所通过，是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增，本次定增拟向公司控股股东盈康医投（实控人海尔集团）发行，募资9.7亿元补充流动资金，定增价8.99元目前倒挂，将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作，打造医疗+AI新范式盈康生命与联影集团签署战略合作协议，旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合，提升医疗服务水平，并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台，以实现高端

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盈康生命

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夜长梦山

2024-07-01 15:57:43

北汽蓝谷大涨涨停

跟上周五发出的北汽集团拿到大金额的银行信贷授权有关，同时有卖方开始出深度报告推荐，推荐主要路基是：极狐场景化造车初获成功，智选品牌“享界”上攻豪华市场，附券商报告摘要：公司曾为纯电车销量冠军，转型C端再起航。公司拥有BEIJING（B端）和极狐（C端）双品牌，是2013-2019年的纯电乘用车销量冠军。2020年起公司B端销量明显恢复，C端品牌重点发展，#整车销量连续3年增长，财务数据边际改善。阿尔法N5系和N6系并举，场景化造车推出极狐考拉。阿尔法S和T稳定贡献销量，N5系价格带下探走量

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北汽蓝谷

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夜长梦山

2024-07-01 15:56:26

持续推荐算力板块，关注二季报业绩【中信建投通信】

核心观点： 1、2024 MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024 世界人工智能大会（WAIC）将召开。建议持续关注算力产业链投资机会，包括海外光通信和国产算力板块。 3此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股：算力板块，受益全球AI基础设施建设拉动，头部光模块厂商业绩有望持续较好增长；运营

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新易盛

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夜长梦山

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【长江煤炭】煤炭板块午评：情绪改善、弹性领涨

7月1日截至午间收盘，CJ煤炭指数上涨3.58%，在32个行业中位列第2名。 #7月秦港长协价持稳巩固市场信心、前两周跌幅较大下板块回弹。前两周受降雨来水挤压火电空间影响，煤炭迎峰度夏旺季不旺，从而动力煤市场价格6月阴跌不断，煤炭板块跌幅较大，但7月CCTD秦港长协价格维持700元/吨位置，有效巩固市场信心，今日市场情绪修复下，煤炭板块领涨。 #涨价预期推动弹性标的领涨、基本面改善填息行情或现。随着7月3日后长江流域降雨北移，南方天气转为晴朗下电厂日耗有望提振回升，煤价有望在7月中下旬迎来涨价弹

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平煤股份

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夜长梦山

2024-07-01 15:55:15

巨星科技业绩超预期的原因

此前和大家沟通下来,因为考虑到海外手工具没有开启加库,因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少,因此普遍对利润增速的预期在0~10左右,对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑,可能主要还是因为过去两年,在海外去库期公司业绩受汇率、投资收益影响较大的因素,但看24Q2的业绩,公司自身经营因素重新占据了主导,阿尔法得到体现,这也是业绩超预期的原因。第一是品类拓张使得收入超预期,电动工具、特种箱规等,尤其电动工具,支撑了公司在海外没有开启手工具加库的情况下,保持满产,

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巨星科技

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夜长梦山

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【本周策略观点0701】调整进入尾声

7月先看日线小反弹，行业侧重基本面#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、上周虽然也看继续调整可能，但结果来看比预期更弱，大盘跌破2970关键支撑位，5月20日以来上证周K六连阴，抹平3月以来涨幅，收益和心态都接近崩塌。虽然目前分时技术结构还不完整，但60分钟上面有做缓双底的过程，上周五在2930点附近支撑住终于站上5日均线，这轮日线调整可能接近尾声，只不过无法断定结束。从量能看，下跌缩量明显，在磨底的时候能有上周五温和放量就不错，明显放量不现实。北上整体

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中信证券

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【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/6/30（周日）

#SK海力七开发面向AIPC的高性能固态硬盘“PCBO1”财联社6月28日电,SK海力士宣布,开发出用于端侧(On-Device)AIPC的业界最高性能固态硬盘(SSD,SolidStateDrive)产品“PCB01”。公司正在与全球PC客户进行对新产品的验证,计划验证完成后今年内开始量产,并同时推出面向大型客户和普通消费者的产品。 #上海首个“AI陪诊师”正式上线支付宝财联社6月28日电,上海市第一人民医院宣布通过支付宝“AI就医助理”解决方案,以大模型数字人等技术为基础,为患者提供交互陪伴

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【开源化工】粘胶短纤行业更新

棉花高价下粘短的纺织需求增长，湿巾内外需求火热带动粘短需求增长，行业暂无新增产能，坚定看好粘胶行业景气继续上行 #需求方面，纺服需求与湿巾需求增长，带动粘胶需求持续增长纺服需求方面，2024年4月下旬以来，棉花价格高位呈下跌趋势，截至6月28日，棉花价格为15,652元/吨，较4月22日的高点下降980元/吨。买涨不买跌心态下，下游减少对棉花采购，转而加大价格底部徘徊已久的粘胶短纤的采购力度。湿巾需求方面，湿巾多为水刺无纺布材质，多数水刺无纺布主要由粘胶短纤制成。近年来随着湿巾消费新趋势的崛起

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三友化工

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夜长梦山

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【东北策略20240701】7月观点：防守反击

市场及观点回顾：【6观点以守为攻】表示市场偏弱，高频轮动下持续缩量调整，下跌突破120日线略超预期；红利仍相对占优，科技成长板块亦持续催化，但外资偏好的消费白马尚未触底。策略框架：超跌必迎反弹，开启防守反击。（1）【资产荒】环境下的两种状态，一是高频轮动，流动性充裕板块高低切换，但也在不断消耗资金持续缩量，即6月行情；二是预期回落叠加悲观情绪造成市场超跌，随后预期回升开启反弹行情，即22年11月、24年2月行情。（2）当前多项情绪指标已表明反弹在即，但并不代表马上反弹，或可能反复磨底，如1月2

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贵州茅台

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夜长梦山

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润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期

#船舶业务弹性未被认知海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目、澳大利亚海工项目等订单，目前海工船潜在订单50亿，其中挪威20亿海工船订单近期可签。假设近一半订单24年落地，按照2年交期，海工船单年可贡献收入15亿，而23年公司海工船收入仅4亿元。海工船产能30万吨，保障性强。公司海洋工程装备23年收入14亿元（yoy+21%），其

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润邦股份

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【华西化工-易普力】深度：深耕新疆西藏，增产升级，民爆龙头的全面进击

#供给约束、行业出清、头部收益：据工信部及中爆协数据，“十三五”时期，我国民爆企业生产总值CR10由41%提升至49%，2023年该值已接近60%，CR20已超80%； #需求迎长周期景气：民爆需求受CAPEX和OPEX双重影响，2021年以来，我国矿山、基建固定资产投资完成额重回正增长，另外，国债增发、重大工程修复、矿产资源开发利用等西部开发或将为民爆带来长期发展机遇； #原材料成本下降、增厚利润： 6月25日，硝酸铵报价2453元/吨、其原料合成氨报价2792元/吨，分别自高点下降21%

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易普力

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【申万轻工】嘉益股份：美国保温杯潮流化热度延续，嘉益越南产能逐步释放支撑增长！

根据亚马逊美国站TOP100产品数据： 5月Stanley品牌销量73.9万只，同比+225%，环比+33%，月度销量水平接近11-1月旺季时期；1-5月累计Stanley销量322.4万只，同比+128%。5月YETI品牌销量29.3万只，同比-3%；1-5月累计123.4万只，同比-12%。亚马逊美国站Glassware&Drinkware大类产品5月销量同比+103%（VS 4月增速29%）、1-5月累计同比+58%。美国保温杯销售热度延续，Stanley销售月度增速继续环比加速。嘉益

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嘉益股份

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北京人力获得产业扶持资金，业绩成长韧性强【申万零售社服】

北京人力6月28日公告控股子公司获得产业扶持资金2.81亿元。人力资源服务行业作为朝阳行业，市场规模增长和竞争格局优化空间大，当前时点，在保就业保民生方面能发挥重要作用，是政策重点支持行业。我们认为此次2.81亿产业扶持资金正常发放，表明地方政府对于北京人力和人服行业发展支持态度不变。北京人力强调分红政策稳健且连续，承诺每年向股东分配的股利不少于当年实现的可分配利润的50%，我们认为24年北京人力最高分红有望达到4.5亿元，当前股息率约50%。公司经营目前按正常节奏推进，重组草案承诺24年

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北京人力

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【民生电新】振江股份：海外本土配套，风光一体两翼，维持重点推荐！

#事件：今日盘中振江跌幅较大，主要出于对海外政治扰动或影响出海相关企业的担心等。 #我们的观点：避开情绪陷阱，理清商业模式—— 🌪风电：公司深度绑定大客户西门子，西门子风机全球供应；近期西门子明确海风业务的战略地位，14WM为24年商用的海风新主力机型，未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏：公司国内产能全球供应；海外公司深度合作大客户GCS等，已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂，实现本地化生产。投资建议：考虑到公司 1）美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量；2）海外风电

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和誉医药：FGFR4抑制剂依帕戈替尼PD-L1联用数据亮相ESMO GI

事件：2024年6月28号，和誉医药（02256.HK）宣布，其在2024 ESMO-GI发布了自研小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗肝细胞癌的最新数据，其中依帕戈替尼220mg BID联用阿替利珠队列在FGF19过表达患者中ORR达50% 肝细胞癌大市场，依帕戈替尼单药2L+先惊艳，联用PD-L1再突破肝癌全球每年新发约100万，国内比重约50%，FGF19（FGFR4的配体）过表达占比约30%，对应国内多达15万的依帕戈替尼优势人群。依帕戈替尼围绕肝细胞癌布局了2L+单

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盈康生命

1、本次定增获得深交所通过，是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增，本次定增拟向公司控股股东盈康医投（实控人海尔集团）发行，募资9.7亿元补充流动资金，定增价8.99元目前倒挂，将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作，打造医疗+AI新范式盈康生命与联影集团签署战略合作协议，旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合，提升医疗服务水平，并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台，以实现高端

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