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夜长梦山
2024-04-15 12:37:12
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
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中国重工
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重点关注锂电产业链困境反转
【光大电新】重点关注锂电产业链困境反转 成本端,锂价阶段性底部确认,对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨,供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长,锂盐散单挺价情绪浓,预期短期现货流动性偏紧仍延续。 需求端,预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库,国内动力需求超预期,其中混动增速亮眼,我们预计24Q2随着更多新车型的发布,有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,存在超预期的空间。其中,我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、
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宁德时代
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煤炭股接下来将如何演绎?
煤炭股接下来将如何演绎?20240415 冶金煤: 近期不少人关注,强势的焦煤股行情后续如何演绎?我们认为焦煤更多还是看行业景气度,股价跟随焦煤价格预期的波动而波动。首先,市场会先预期焦煤价格见底,产生第一波行情;其次,焦煤股会随着焦煤价格的无风险上涨而上涨,这时会启动第二波行情,目前还没演绎到第二阶段,当前焦煤股性价比依然很高,值得重视。 基本面来看,焦煤价格有望触底回升,主要依据: (1)供应来看,山西等主产区生产平稳,蒙煤通关一直在高位,整体供应弹性小; (2)需求来看,建筑钢材成交量明显
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陕西煤业
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建发合诚首次覆盖
【天风建筑鲍荣富】建发合诚首次覆盖:受益股东协同与区域景气,增/存量业务奠基持续增长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头,首次覆盖给予“增持”评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块,具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核心看点有:1)依托建发体系资源,业务协同空间可期,23年来自建发体系收入占比达78.92%;2)新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放,21-23年订单复合增速250.23%,持续强化应收款管理,经营现金净流量连续两年增速超1
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建发合诚
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中科星图
🔥【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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中科星图
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夜长梦山
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养殖板块思考
【养殖板块思考:能繁、现货猪价、远期期货猪价,股价位置】 当前阶段,驱动生猪板块表现的主要因素是三个,能繁母猪存栏,现货猪价以及远期期货猪价。 (1)关于能繁:根据去年产能去化节奏,上半年预计也不会很快上涨到所有养殖主体的成本线以上,在此背景下,高成本现金流紧张的规模产能仍有去化压力,而现金流有改善的养殖主体因为之前的高杠杆和饲料动保产品的赊欠,需要较长盈利期进行资产负债表的修复,大概率也不会扩产。因此,我们认为,行业上半年仍会有产能去化。能繁将在上半年大部分时间利于板块投资。 (2)现货猪价:
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温氏股份
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机械是今年最好的板块?
观点更新:机械是今年最好的板块?【财通机械军工】 我们继续上调对于机械设备板块的看好观点,我们认为未来一段时间机械设备可能是“最好的板块”之一,出海继续前进提升利润率的同时,内需也在发生微妙的变化。基于对于设备更新政策落地越来越清晰的判断,以及对于国内需求韧性的观察,我们重申“内需下不去了”的判断。此轮复苏可能和19年下半年类似,外需的拉动驱动制造业投资进入短朱格拉周期,辅以政策小幅度刺激(后续期待专项债加速发行和设备更新细项落地)。本周最大的更新在于对设备更新政策的判断,真金白银的政策落地已经
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软控股份
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社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温
【开源社服|旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征 旅游:五一假期预期升温,关注板块假期景气&个股热点催化 (1) 民航:根据航班管家,截至目前,2024年五一假期机票订单量同比增长21%,较2019年增长40%;国内机票票价方面。假期票价(经济舱)均价1040元,较2019年同期增长40%,环比清明假期增长80%。根据去哪儿,自4月6日起,五一假期热门城市机票预订量逐日增长,单日预订量已超2023年同期,单日涨幅达
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峨眉山A
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濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性
【国盛建材独家推荐】濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性 濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉,其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料,更换频率从数小时到数月不等,10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势,耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%,后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广,国内主业总
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濮耐股份
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盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放
【民生电新】盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己 公司基于电力电子变换和控制底层技术,已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变,2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%,实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元,增速37%/35%/33%;净利5.53/7.34/9.84亿元,增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1)储能+充电桩驱动业绩弹性: 公司于2010年前瞻布局,储能聚焦国内大储&海外工商储,深耕美国市场多年,
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盛弘股份
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【注塑机】核心要点
【注塑机】核心要点: 业务近况:23 年注塑机整体收入在28亿多;24 年目标年初定的销售目标是33亿多,国内市场目标是26个亿。 产品:1)价格:海天和伊之密都在做产品更新,变相降价;两板机、全电动新品,伊之密的定价参考海天,实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2)利润:去年的毛利水平在 35%左右,净利润水平在 16%不到;Q1 的毛利率会比去年要高一些。3)下游占比:Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%,3C 和包装加起来是 27%-28%左右;国内市场,各类下游需求没有明显的增长。 全
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伊之密
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小家电专家交流反馈
【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度,电吹风市场发展前景如何? A1: 2024年及接下来的二季度,电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看,电吹风市场的增长动能强劲,尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施,增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛,同时,合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求,推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点? A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期,显示出强劲的增长势头。然
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新宝股份
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玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立
🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立 📆事件:中国巨石4月13日发布通知,自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整,新增订单G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱:粗纱全品类3月底实现普涨,涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行:部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等,其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右,环比上涨约100-200元/吨,此类中
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中国巨石
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【UTG超薄柔性玻璃】核心要点
【UTG超薄柔性玻璃】核心要点 凯S公司UTG量产进度:1)产能:一期产能每月约20万片;二期规划年产能为1500万片,24年1月投产,预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2)客户:公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货,另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3)订单:某大客户现有订单量为400万片左右,另有2家客户订单合计将近200万片。 产品工艺与盈利能力:1)工艺路线:两种工艺减薄法和直接成型法同步走,目前主打直接成型法,但需优化。2)公司优势:公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃
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凯盛科技
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北方华创2024Q1业绩预告点评
【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评:业绩高增长,看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。 以预告中位数来看,2024Q1公司预计实现营收58.30亿元,同比增长50.60%;归母净利润11.20亿元,同比增长89.29%;扣非净利润10.65亿元,同比增长99.51%;归母净利率19.21%,同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元,同比增长60.20%;归母净利润10.15亿元,同比增长52.17%;扣非净利润9.41亿
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北方华创
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
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重点关注锂电产业链困境反转
【光大电新】重点关注锂电产业链困境反转 成本端,锂价阶段性底部确认,对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨,供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长,锂盐散单挺价情绪浓,预期短期现货流动性偏紧仍延续。 需求端,预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库,国内动力需求超预期,其中混动增速亮眼,我们预计24Q2随着更多新车型的发布,有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,存在超预期的空间。其中,我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、
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煤炭股接下来将如何演绎?
煤炭股接下来将如何演绎?20240415 冶金煤: 近期不少人关注,强势的焦煤股行情后续如何演绎?我们认为焦煤更多还是看行业景气度,股价跟随焦煤价格预期的波动而波动。首先,市场会先预期焦煤价格见底,产生第一波行情;其次,焦煤股会随着焦煤价格的无风险上涨而上涨,这时会启动第二波行情,目前还没演绎到第二阶段,当前焦煤股性价比依然很高,值得重视。 基本面来看,焦煤价格有望触底回升,主要依据: (1)供应来看,山西等主产区生产平稳,蒙煤通关一直在高位,整体供应弹性小; (2)需求来看,建筑钢材成交量明显
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建发合诚首次覆盖
【天风建筑鲍荣富】建发合诚首次覆盖:受益股东协同与区域景气,增/存量业务奠基持续增长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头,首次覆盖给予“增持”评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块,具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核心看点有:1)依托建发体系资源,业务协同空间可期,23年来自建发体系收入占比达78.92%;2)新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放,21-23年订单复合增速250.23%,持续强化应收款管理,经营现金净流量连续两年增速超1
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中科星图
🔥【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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养殖板块思考
【养殖板块思考:能繁、现货猪价、远期期货猪价,股价位置】 当前阶段,驱动生猪板块表现的主要因素是三个,能繁母猪存栏,现货猪价以及远期期货猪价。 (1)关于能繁:根据去年产能去化节奏,上半年预计也不会很快上涨到所有养殖主体的成本线以上,在此背景下,高成本现金流紧张的规模产能仍有去化压力,而现金流有改善的养殖主体因为之前的高杠杆和饲料动保产品的赊欠,需要较长盈利期进行资产负债表的修复,大概率也不会扩产。因此,我们认为,行业上半年仍会有产能去化。能繁将在上半年大部分时间利于板块投资。 (2)现货猪价:
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机械是今年最好的板块?
观点更新:机械是今年最好的板块?【财通机械军工】 我们继续上调对于机械设备板块的看好观点,我们认为未来一段时间机械设备可能是“最好的板块”之一,出海继续前进提升利润率的同时,内需也在发生微妙的变化。基于对于设备更新政策落地越来越清晰的判断,以及对于国内需求韧性的观察,我们重申“内需下不去了”的判断。此轮复苏可能和19年下半年类似,外需的拉动驱动制造业投资进入短朱格拉周期,辅以政策小幅度刺激(后续期待专项债加速发行和设备更新细项落地)。本周最大的更新在于对设备更新政策的判断,真金白银的政策落地已经
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社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温
【开源社服|旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征 旅游:五一假期预期升温,关注板块假期景气&个股热点催化 (1) 民航:根据航班管家,截至目前,2024年五一假期机票订单量同比增长21%,较2019年增长40%;国内机票票价方面。假期票价(经济舱)均价1040元,较2019年同期增长40%,环比清明假期增长80%。根据去哪儿,自4月6日起,五一假期热门城市机票预订量逐日增长,单日预订量已超2023年同期,单日涨幅达
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濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性
【国盛建材独家推荐】濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性 濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉,其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料,更换频率从数小时到数月不等,10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势,耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%,后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广,国内主业总
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盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放
【民生电新】盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己 公司基于电力电子变换和控制底层技术,已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变,2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%,实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元,增速37%/35%/33%;净利5.53/7.34/9.84亿元,增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1)储能+充电桩驱动业绩弹性: 公司于2010年前瞻布局,储能聚焦国内大储&海外工商储,深耕美国市场多年,
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盛弘股份
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【注塑机】核心要点
【注塑机】核心要点: 业务近况:23 年注塑机整体收入在28亿多;24 年目标年初定的销售目标是33亿多,国内市场目标是26个亿。 产品:1)价格:海天和伊之密都在做产品更新,变相降价;两板机、全电动新品,伊之密的定价参考海天,实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2)利润:去年的毛利水平在 35%左右,净利润水平在 16%不到;Q1 的毛利率会比去年要高一些。3)下游占比:Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%,3C 和包装加起来是 27%-28%左右;国内市场,各类下游需求没有明显的增长。 全
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小家电专家交流反馈
【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度,电吹风市场发展前景如何? A1: 2024年及接下来的二季度,电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看,电吹风市场的增长动能强劲,尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施,增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛,同时,合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求,推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点? A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期,显示出强劲的增长势头。然
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玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立
🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立 📆事件:中国巨石4月13日发布通知,自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整,新增订单G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱:粗纱全品类3月底实现普涨,涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行:部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等,其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右,环比上涨约100-200元/吨,此类中
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【UTG超薄柔性玻璃】核心要点
【UTG超薄柔性玻璃】核心要点 凯S公司UTG量产进度:1)产能:一期产能每月约20万片;二期规划年产能为1500万片,24年1月投产,预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2)客户:公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货,另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3)订单:某大客户现有订单量为400万片左右,另有2家客户订单合计将近200万片。 产品工艺与盈利能力:1)工艺路线:两种工艺减薄法和直接成型法同步走,目前主打直接成型法,但需优化。2)公司优势:公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃
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北方华创2024Q1业绩预告点评
【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评:业绩高增长,看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。 以预告中位数来看,2024Q1公司预计实现营收58.30亿元,同比增长50.60%;归母净利润11.20亿元,同比增长89.29%;扣非净利润10.65亿元,同比增长99.51%;归母净利率19.21%,同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元,同比增长60.20%;归母净利润10.15亿元,同比增长52.17%;扣非净利润9.41亿
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
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重点关注锂电产业链困境反转
【光大电新】重点关注锂电产业链困境反转 成本端,锂价阶段性底部确认,对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨,供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长,锂盐散单挺价情绪浓,预期短期现货流动性偏紧仍延续。 需求端,预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库,国内动力需求超预期,其中混动增速亮眼,我们预计24Q2随着更多新车型的发布,有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,存在超预期的空间。其中,我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、
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煤炭股接下来将如何演绎?
煤炭股接下来将如何演绎?20240415 冶金煤: 近期不少人关注,强势的焦煤股行情后续如何演绎?我们认为焦煤更多还是看行业景气度,股价跟随焦煤价格预期的波动而波动。首先,市场会先预期焦煤价格见底,产生第一波行情;其次,焦煤股会随着焦煤价格的无风险上涨而上涨,这时会启动第二波行情,目前还没演绎到第二阶段,当前焦煤股性价比依然很高,值得重视。 基本面来看,焦煤价格有望触底回升,主要依据: (1)供应来看,山西等主产区生产平稳,蒙煤通关一直在高位,整体供应弹性小; (2)需求来看,建筑钢材成交量明显
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建发合诚首次覆盖
【天风建筑鲍荣富】建发合诚首次覆盖:受益股东协同与区域景气,增/存量业务奠基持续增长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头,首次覆盖给予“增持”评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块,具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核心看点有:1)依托建发体系资源,业务协同空间可期,23年来自建发体系收入占比达78.92%;2)新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放,21-23年订单复合增速250.23%,持续强化应收款管理,经营现金净流量连续两年增速超1
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中科星图
🔥【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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养殖板块思考
【养殖板块思考:能繁、现货猪价、远期期货猪价,股价位置】 当前阶段,驱动生猪板块表现的主要因素是三个,能繁母猪存栏,现货猪价以及远期期货猪价。 (1)关于能繁:根据去年产能去化节奏,上半年预计也不会很快上涨到所有养殖主体的成本线以上,在此背景下,高成本现金流紧张的规模产能仍有去化压力,而现金流有改善的养殖主体因为之前的高杠杆和饲料动保产品的赊欠,需要较长盈利期进行资产负债表的修复,大概率也不会扩产。因此,我们认为,行业上半年仍会有产能去化。能繁将在上半年大部分时间利于板块投资。 (2)现货猪价:
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机械是今年最好的板块?
观点更新:机械是今年最好的板块?【财通机械军工】 我们继续上调对于机械设备板块的看好观点,我们认为未来一段时间机械设备可能是“最好的板块”之一,出海继续前进提升利润率的同时,内需也在发生微妙的变化。基于对于设备更新政策落地越来越清晰的判断,以及对于国内需求韧性的观察,我们重申“内需下不去了”的判断。此轮复苏可能和19年下半年类似,外需的拉动驱动制造业投资进入短朱格拉周期,辅以政策小幅度刺激(后续期待专项债加速发行和设备更新细项落地)。本周最大的更新在于对设备更新政策的判断,真金白银的政策落地已经
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社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温
【开源社服|旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征 旅游:五一假期预期升温,关注板块假期景气&个股热点催化 (1) 民航:根据航班管家,截至目前,2024年五一假期机票订单量同比增长21%,较2019年增长40%;国内机票票价方面。假期票价(经济舱)均价1040元,较2019年同期增长40%,环比清明假期增长80%。根据去哪儿,自4月6日起,五一假期热门城市机票预订量逐日增长,单日预订量已超2023年同期,单日涨幅达
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濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性
【国盛建材独家推荐】濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性 濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉,其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料,更换频率从数小时到数月不等,10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势,耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%,后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广,国内主业总
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盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放
【民生电新】盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己 公司基于电力电子变换和控制底层技术,已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变,2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%,实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元,增速37%/35%/33%;净利5.53/7.34/9.84亿元,增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1)储能+充电桩驱动业绩弹性: 公司于2010年前瞻布局,储能聚焦国内大储&海外工商储,深耕美国市场多年,
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【注塑机】核心要点
【注塑机】核心要点: 业务近况:23 年注塑机整体收入在28亿多;24 年目标年初定的销售目标是33亿多,国内市场目标是26个亿。 产品:1)价格:海天和伊之密都在做产品更新,变相降价;两板机、全电动新品,伊之密的定价参考海天,实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2)利润:去年的毛利水平在 35%左右,净利润水平在 16%不到;Q1 的毛利率会比去年要高一些。3)下游占比:Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%,3C 和包装加起来是 27%-28%左右;国内市场,各类下游需求没有明显的增长。 全
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小家电专家交流反馈
【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度,电吹风市场发展前景如何? A1: 2024年及接下来的二季度,电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看,电吹风市场的增长动能强劲,尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施,增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛,同时,合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求,推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点? A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期,显示出强劲的增长势头。然
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玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立
🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立 📆事件:中国巨石4月13日发布通知,自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整,新增订单G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱:粗纱全品类3月底实现普涨,涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行:部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等,其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右,环比上涨约100-200元/吨,此类中
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【UTG超薄柔性玻璃】核心要点
【UTG超薄柔性玻璃】核心要点 凯S公司UTG量产进度:1)产能:一期产能每月约20万片;二期规划年产能为1500万片,24年1月投产,预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2)客户:公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货,另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3)订单:某大客户现有订单量为400万片左右,另有2家客户订单合计将近200万片。 产品工艺与盈利能力:1)工艺路线:两种工艺减薄法和直接成型法同步走,目前主打直接成型法,但需优化。2)公司优势:公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃
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北方华创2024Q1业绩预告点评
【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评:业绩高增长,看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。 以预告中位数来看,2024Q1公司预计实现营收58.30亿元,同比增长50.60%;归母净利润11.20亿元,同比增长89.29%;扣非净利润10.65亿元,同比增长99.51%;归母净利率19.21%,同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元,同比增长60.20%;归母净利润10.15亿元,同比增长52.17%;扣非净利润9.41亿
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
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重点关注锂电产业链困境反转
【光大电新】重点关注锂电产业链困境反转 成本端,锂价阶段性底部确认,对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨,供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长,锂盐散单挺价情绪浓,预期短期现货流动性偏紧仍延续。 需求端,预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库,国内动力需求超预期,其中混动增速亮眼,我们预计24Q2随着更多新车型的发布,有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,存在超预期的空间。其中,我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、
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煤炭股接下来将如何演绎?
煤炭股接下来将如何演绎?20240415 冶金煤: 近期不少人关注,强势的焦煤股行情后续如何演绎?我们认为焦煤更多还是看行业景气度,股价跟随焦煤价格预期的波动而波动。首先,市场会先预期焦煤价格见底,产生第一波行情;其次,焦煤股会随着焦煤价格的无风险上涨而上涨,这时会启动第二波行情,目前还没演绎到第二阶段,当前焦煤股性价比依然很高,值得重视。 基本面来看,焦煤价格有望触底回升,主要依据: (1)供应来看,山西等主产区生产平稳,蒙煤通关一直在高位,整体供应弹性小; (2)需求来看,建筑钢材成交量明显
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建发合诚首次覆盖
【天风建筑鲍荣富】建发合诚首次覆盖:受益股东协同与区域景气,增/存量业务奠基持续增长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头,首次覆盖给予“增持”评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块,具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核心看点有:1)依托建发体系资源,业务协同空间可期,23年来自建发体系收入占比达78.92%;2)新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放,21-23年订单复合增速250.23%,持续强化应收款管理,经营现金净流量连续两年增速超1
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中科星图
🔥【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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养殖板块思考
【养殖板块思考:能繁、现货猪价、远期期货猪价,股价位置】 当前阶段,驱动生猪板块表现的主要因素是三个,能繁母猪存栏,现货猪价以及远期期货猪价。 (1)关于能繁:根据去年产能去化节奏,上半年预计也不会很快上涨到所有养殖主体的成本线以上,在此背景下,高成本现金流紧张的规模产能仍有去化压力,而现金流有改善的养殖主体因为之前的高杠杆和饲料动保产品的赊欠,需要较长盈利期进行资产负债表的修复,大概率也不会扩产。因此,我们认为,行业上半年仍会有产能去化。能繁将在上半年大部分时间利于板块投资。 (2)现货猪价:
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机械是今年最好的板块?
观点更新:机械是今年最好的板块?【财通机械军工】 我们继续上调对于机械设备板块的看好观点,我们认为未来一段时间机械设备可能是“最好的板块”之一,出海继续前进提升利润率的同时,内需也在发生微妙的变化。基于对于设备更新政策落地越来越清晰的判断,以及对于国内需求韧性的观察,我们重申“内需下不去了”的判断。此轮复苏可能和19年下半年类似,外需的拉动驱动制造业投资进入短朱格拉周期,辅以政策小幅度刺激(后续期待专项债加速发行和设备更新细项落地)。本周最大的更新在于对设备更新政策的判断,真金白银的政策落地已经
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社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温
【开源社服|旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征 旅游:五一假期预期升温,关注板块假期景气&个股热点催化 (1) 民航:根据航班管家,截至目前,2024年五一假期机票订单量同比增长21%,较2019年增长40%;国内机票票价方面。假期票价(经济舱)均价1040元,较2019年同期增长40%,环比清明假期增长80%。根据去哪儿,自4月6日起,五一假期热门城市机票预订量逐日增长,单日预订量已超2023年同期,单日涨幅达
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濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性
【国盛建材独家推荐】濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性 濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉,其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料,更换频率从数小时到数月不等,10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势,耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%,后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广,国内主业总
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盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放
【民生电新】盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己 公司基于电力电子变换和控制底层技术,已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变,2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%,实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元,增速37%/35%/33%;净利5.53/7.34/9.84亿元,增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1)储能+充电桩驱动业绩弹性: 公司于2010年前瞻布局,储能聚焦国内大储&海外工商储,深耕美国市场多年,
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【注塑机】核心要点
【注塑机】核心要点: 业务近况:23 年注塑机整体收入在28亿多;24 年目标年初定的销售目标是33亿多,国内市场目标是26个亿。 产品:1)价格:海天和伊之密都在做产品更新,变相降价;两板机、全电动新品,伊之密的定价参考海天,实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2)利润:去年的毛利水平在 35%左右,净利润水平在 16%不到;Q1 的毛利率会比去年要高一些。3)下游占比:Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%,3C 和包装加起来是 27%-28%左右;国内市场,各类下游需求没有明显的增长。 全
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小家电专家交流反馈
【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度,电吹风市场发展前景如何? A1: 2024年及接下来的二季度,电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看,电吹风市场的增长动能强劲,尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施,增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛,同时,合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求,推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点? A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期,显示出强劲的增长势头。然
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玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立
🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立 📆事件:中国巨石4月13日发布通知,自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整,新增订单G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱:粗纱全品类3月底实现普涨,涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行:部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等,其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右,环比上涨约100-200元/吨,此类中
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【UTG超薄柔性玻璃】核心要点
【UTG超薄柔性玻璃】核心要点 凯S公司UTG量产进度:1)产能:一期产能每月约20万片;二期规划年产能为1500万片,24年1月投产,预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2)客户:公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货,另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3)订单:某大客户现有订单量为400万片左右,另有2家客户订单合计将近200万片。 产品工艺与盈利能力:1)工艺路线:两种工艺减薄法和直接成型法同步走,目前主打直接成型法,但需优化。2)公司优势:公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃
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北方华创2024Q1业绩预告点评
【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评:业绩高增长,看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。 以预告中位数来看,2024Q1公司预计实现营收58.30亿元,同比增长50.60%;归母净利润11.20亿元,同比增长89.29%;扣非净利润10.65亿元,同比增长99.51%;归母净利率19.21%,同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元,同比增长60.20%;归母净利润10.15亿元,同比增长52.17%;扣非净利润9.41亿
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期) #重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船
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重点关注锂电产业链困境反转
【光大电新】重点关注锂电产业链困境反转 成本端,锂价阶段性底部确认,对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨,供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长,锂盐散单挺价情绪浓,预期短期现货流动性偏紧仍延续。 需求端,预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库,国内动力需求超预期,其中混动增速亮眼,我们预计24Q2随着更多新车型的发布,有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,存在超预期的空间。其中,我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、
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宁德时代
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煤炭股接下来将如何演绎?
煤炭股接下来将如何演绎?20240415 冶金煤: 近期不少人关注,强势的焦煤股行情后续如何演绎?我们认为焦煤更多还是看行业景气度,股价跟随焦煤价格预期的波动而波动。首先,市场会先预期焦煤价格见底,产生第一波行情;其次,焦煤股会随着焦煤价格的无风险上涨而上涨,这时会启动第二波行情,目前还没演绎到第二阶段,当前焦煤股性价比依然很高,值得重视。 基本面来看,焦煤价格有望触底回升,主要依据: (1)供应来看,山西等主产区生产平稳,蒙煤通关一直在高位,整体供应弹性小; (2)需求来看,建筑钢材成交量明显
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陕西煤业
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建发合诚首次覆盖
【天风建筑鲍荣富】建发合诚首次覆盖:受益股东协同与区域景气,增/存量业务奠基持续增长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头,首次覆盖给予“增持”评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块,具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核心看点有:1)依托建发体系资源,业务协同空间可期,23年来自建发体系收入占比达78.92%;2)新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放,21-23年订单复合增速250.23%,持续强化应收款管理,经营现金净流量连续两年增速超1
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中科星图
🔥【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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中科星图
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养殖板块思考
【养殖板块思考:能繁、现货猪价、远期期货猪价,股价位置】 当前阶段,驱动生猪板块表现的主要因素是三个,能繁母猪存栏,现货猪价以及远期期货猪价。 (1)关于能繁:根据去年产能去化节奏,上半年预计也不会很快上涨到所有养殖主体的成本线以上,在此背景下,高成本现金流紧张的规模产能仍有去化压力,而现金流有改善的养殖主体因为之前的高杠杆和饲料动保产品的赊欠,需要较长盈利期进行资产负债表的修复,大概率也不会扩产。因此,我们认为,行业上半年仍会有产能去化。能繁将在上半年大部分时间利于板块投资。 (2)现货猪价:
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温氏股份
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机械是今年最好的板块?
观点更新:机械是今年最好的板块?【财通机械军工】 我们继续上调对于机械设备板块的看好观点,我们认为未来一段时间机械设备可能是“最好的板块”之一,出海继续前进提升利润率的同时,内需也在发生微妙的变化。基于对于设备更新政策落地越来越清晰的判断,以及对于国内需求韧性的观察,我们重申“内需下不去了”的判断。此轮复苏可能和19年下半年类似,外需的拉动驱动制造业投资进入短朱格拉周期,辅以政策小幅度刺激(后续期待专项债加速发行和设备更新细项落地)。本周最大的更新在于对设备更新政策的判断,真金白银的政策落地已经
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社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温
【开源社服|旅游】社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温 2024Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征 旅游:五一假期预期升温,关注板块假期景气&个股热点催化 (1) 民航:根据航班管家,截至目前,2024年五一假期机票订单量同比增长21%,较2019年增长40%;国内机票票价方面。假期票价(经济舱)均价1040元,较2019年同期增长40%,环比清明假期增长80%。根据去哪儿,自4月6日起,五一假期热门城市机票预订量逐日增长,单日预订量已超2023年同期,单日涨幅达
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峨眉山A
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濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性
【国盛建材独家推荐】濮耐股份:海外业务加速放量,矿山酝酿长期业绩弹性 濮耐股份是国内耐火材料行业龙头。耐火材料70%用于钢铁高温窑炉,其中炼钢环节所用耐材为消耗性材料,更换频率从数小时到数月不等,10%用于水泥、玻璃窑炉。未来国内钢铁、水泥、玻璃等产业呈减量发展态势,耐材需求总量承压。当前北京利尔、瑞泰科技、濮耐股份、鲁阳节能四家企业份额均不足3%,后续下游钢铁行业的集中化、总包化发展或将倒逼耐材产业集中度加速提升。 #国内钢铁耐材主业稳健增长。公司耐材品类齐全、优质钢企客户覆盖面广,国内主业总
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盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放
【民生电新】盛弘股份:电力电子尖兵,谋远终迎盛放 #历史已经证明过自己 公司基于电力电子变换和控制底层技术,已经实现单一业务线到四大业务线的蜕变,2019-2023年营收及净利CAGR分别43%/60%,实现高速增长。预计公司2024-2026年实现营收36/49/65亿元,增速37%/35%/33%;净利5.53/7.34/9.84亿元,增速37%/33%/34%。 #未来业绩确定较高 #1)储能+充电桩驱动业绩弹性: 公司于2010年前瞻布局,储能聚焦国内大储&海外工商储,深耕美国市场多年,
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【注塑机】核心要点
【注塑机】核心要点: 业务近况:23 年注塑机整体收入在28亿多;24 年目标年初定的销售目标是33亿多,国内市场目标是26个亿。 产品:1)价格:海天和伊之密都在做产品更新,变相降价;两板机、全电动新品,伊之密的定价参考海天,实际客户成交价比海天低 4 个点以内。2)利润:去年的毛利水平在 35%左右,净利润水平在 16%不到;Q1 的毛利率会比去年要高一些。3)下游占比:Q1 伊之密汽配的占比还不到 20%,3C 和包装加起来是 27%-28%左右;国内市场,各类下游需求没有明显的增长。 全
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小家电专家交流反馈
【小家电专家交流反馈】 Q1: 2024年及二季度,电吹风市场发展前景如何? A1: 2024年及接下来的二季度,电吹风市场前景被业界看好。从保有量和品牌力的变化趋势来看,电吹风市场的增长动能强劲,尤其是二季度可能由于价格调整策略的实施,增速有望超越一季度。这表明消费者对电吹风产品的需求持续旺盛,同时,合理的定价策略将有助于进一步激发市场需求,推动市场规模的扩大。 Q2: 厨房小家电在一季度及二季度的表现有何特点? A2: 厨房小家电在2024年一季度的表现超出市场预期,显示出强劲的增长势头。然
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新宝股份
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玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立
🧧【德邦建材】玻纤行业至暗时刻已过,龙头安全边际或已建立 📆事件:中国巨石4月13日发布通知,自4月15日起对细纱薄布产品价格进行恢复性调整,新增订单G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,其他品类细纱薄布产品参考调整。 1⃣ 粗纱:粗纱全品类3月底实现普涨,涨价趋势延续至4月 ⚡3月15日前后合股纱涨价先行:部分合股纱产品价格上调200-300元/吨不等,其中山东玻纤2400tex板材纱报3500-3600元/吨左右,环比上涨约100-200元/吨,此类中
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【UTG超薄柔性玻璃】核心要点
【UTG超薄柔性玻璃】核心要点 凯S公司UTG量产进度:1)产能:一期产能每月约20万片;二期规划年产能为1500万片,24年1月投产,预计今年底产出可达到1000万片左右水平。2)客户:公司今年开始向3家手机品牌及面板厂商供货,另有3家处于签订合同和商谈合作阶段。3)订单:某大客户现有订单量为400万片左右,另有2家客户订单合计将近200万片。 产品工艺与盈利能力:1)工艺路线:两种工艺减薄法和直接成型法同步走,目前主打直接成型法,但需优化。2)公司优势:公司是国内唯一能够批量生产超薄柔性玻璃
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北方华创2024Q1业绩预告点评
【长江电子杨洋团队】北方华创2024Q1业绩预告点评:业绩高增长,看好全年趋势 #北方华创发布2023年度业绩快报及2024Q1业绩预告。 以预告中位数来看,2024Q1公司预计实现营收58.30亿元,同比增长50.60%;归母净利润11.20亿元,同比增长89.29%;扣非净利润10.65亿元,同比增长99.51%;归母净利率19.21%,同比增长3.93pct。 2023Q4公司实现营收74.91亿元,同比增长60.20%;归母净利润10.15亿元,同比增长52.17%;扣非净利润9.41亿
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