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夜长梦山
2023-05-03 16:20:56
长安汽车2023年一季报点评
【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428 🚘长安汽车发布2023年一季报,1Q23年实现营收345.56亿元,同比-0.06%;归母净利润为69.7亿元,同比+53.65%;扣非归母净利润14.81亿元,同比-34.75%。 🚘报告期内,公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项,公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%,自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响,少数股东权益获得明显提升。 🚘在销售和研发领域,公司投
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长安汽车
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夜长梦山
2023-05-03 16:17:16
交运核心推荐中国船舶
【交运核心推荐中国船舶:造船环保落地更新周期逻辑验证首推中国船舶】(1)新造船订单持续,欧盟碳中和Fit for 55获重要进展,关注解禁带来的中国船舶布局机会,关注中船防务、中国重工。 #造价继续上涨:本周克拉克森新造船价格指数报167点上涨1点。江南造船获4艘全球最大双燃料VLGC订单。 #环保公约落地,造船2021-2036更新周期逻辑进一步验证,2024不是周期高点。4月18日,欧洲议会批准了“ Fit-for -55”的几项关键立法法案达成的协议,包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机
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中国船舶
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夜长梦山
2023-05-03 16:16:49
中信出版|1Q23业绩回顾
【中金传媒】中信出版|1Q23业绩回顾:业绩有所回暖,持续探索出版行业创新发展模式 公司公布1Q23业绩:收入4.27亿元,同比增长3.7%,环比下降9.9%;归母净利润4,203万元,同比增长2.6%,环比扭亏为盈,符合我们预期。 ☀关注要点 1⃣市场有所复苏,公司Q1收入回温,年内市占率有望持续提升。公司1Q23营收同比增长3.7%。我们认为公司 1Q23 文化消费业务或受益于线下出行活动等复苏而有所恢复。图书出版发行主业方面,公司新书出版逐步进入正常化节奏,头部新书方面,1月细分品类新书销
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中信出版
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夜长梦山
2023-05-03 16:15:30
南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间
【海通传媒】南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间 1、2022年公司实现收入90.55亿元,同比增长6.57%,其中出版业务营业收入31.52亿元,同比增长4.83%;发行业务营业收入70.67亿元,同比增长15.28%。公司实现归母净利润9.43亿元,同比下降2.65%,实现扣非归母净利润8.79亿元,同比增长16.61%。23Q1公司收入22.03亿元,同比增长6.80%,实现归母净利润2.23亿元,同比增长37.03%,实现扣非归母净利润1.87亿元,同比下跌15.39%。
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南方传媒
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夜长梦山
2023-05-03 16:15:12
昆仑万维:23Q1经营利润同增70%
【海通传媒】昆仑万维:23Q1经营利润同增70%,大模型能力持续迭代,AI为公司新一轮高速增长注入动力 1、 公司2023年Q1收入同比增长2.04%达12.17亿元,归母净利润为2.12亿元,同比下滑43.3%,扣非归母净利润为1.66亿元,同比下滑59.7%,利润下滑主因投资收益同比减少1.81亿元。公司经营性净利润1.7亿元,同比增长70%,核心业务稳定增长。 2、公司旗下Opera向发达地区战略性转移成效显著, 2023年Q1收入同比增长21.6%达8705万美元,经调整EBITDA同比
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-05-03 16:14:08
雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期
【国盛化工】雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期 公司发布一季报:一季度实现收入10.71亿元,同比+10.98%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.39%,实现毛利率32.47%,同比+1.95pct;实现净利率16.25%,同比+1.39pct,业绩符合预期。 #前驱体增长势头强劲、海外客户进展顺利 公司前驱体业务竞争力极强,是国外SK海力士、国内长鑫、长存核心供应商,今年客户资源有望进一步扩展。同时,受益于AI服务器放量,高性能HBM有望放量增长,对于在高性能HBM占据70
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雅克科技
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夜长梦山
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传媒回调简评
传媒回调简评【中信证券传媒】 昨日传媒板块明显回调,猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大,节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化,业绩期重点公司业绩也得到验证,产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化,对于各行业带来的变革也将陆续落地,同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态,回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。 游戏板块进可攻AI,退可守复苏,持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线,有望拉开游戏公司产品释放周期序幕,后续像心动重点游戏
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2023-05-03 16:11:28
中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评
【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评:麒麟业绩韧性十足,国产商业OS地位稳固 👉事件:2022年,公司实现营收96.40亿元,同比减少6.87%;归母净利润0.45亿元,同比减少40.02%;扣非归母净利润-0.38亿元,同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元,同比减少20.07%;归母净利润-1.99亿元;扣非归母净利润-2.00亿元。 ➡分业务来看,2022年,公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元,同比增长1.37%,实现毛利率71.
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中国软件
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夜长梦山
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比音勒芬:正崛起的中国奢侈品集团
【申万宏源纺服】比音勒芬(002832):正崛起的中国奢侈品集团,当下是堪比21年国货运动的戴维斯双击机会,我们首家上调目标市值至300亿!强烈推荐买入NO.1! 4/27盘后发布22年及23Q1业绩,大超预期!①22年营收28.8亿元(+6.1%),归母净利润7.3亿元(+16.5%),毛利率77.4%(+0.7pct)。②23Q1营收10.8亿元(+33.1%),归母净利润3.0亿元(+41.4%),毛利率75.7%(+0.2pct)。在上年同期营收+30%/净利+41%超高基数之上,23Q
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比音勒芬
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中望软件收购北京博超点评
【中望软件收购北京博超点评-业务深度协同,外资大股东被中望替换】国金计算机 事件:根据公司4月27日公告,中望软件拟使用自有资金16,482.6261万元人民币收购北京博超合计64.6626%的股权。这是继与华阳国际、苏交科合作成立合资公司之后,中望面向工程建设行业通过国产CAx技术底座支撑行业3D数字化解决方案的又一重大举措。 【强强联合,业务深度协同,平台、技术、销售三端受益】 [烟花]北京博超为国内电力行业专业软件厂商,产品覆盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节,在电力电网、
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中望软件
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夜长梦山
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【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长
【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长,AI需求强劲、算力成果瞩目 #22年Q1高基数、业绩稳步增长彰显韧性 23年Q1收入165亿 +8%,净利润4.4亿+18%,扣非3.4亿 -7%。新华三收入106.42亿(+2%),净利润6.96亿 +6%。22年Q1紫光股份收入+14%,净利润+35%,扣非+163%。新华三收入+28%,净利润+33%。 #研发不缀;数字基础设施全面助力AIGC应用落地! 23Q1,公司在算力基础设施方面取得了令人瞩目的成绩,AI服务器需求强势增长。其中:1)公司打
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紫光股份
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德方纳米一季报点评
【招商电新】德方纳米一季报点评 公司公告:2023年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润约49.45亿元、亏损7.17亿元、亏损7.36亿元,分别同比增长46.56%、减少194.17%、减少197.4%。 1、Q1业绩出现大幅亏损 Q1业绩出现大幅亏损主要系: a、Q1计提资产减值损失约8.1亿元,主要系公司碳酸锂、磷酸铁锂产成品出现大幅的存货跌价,公司主要按照4月份铁锂价格进行减值导致出现大幅计提,未来若碳酸锂价格出现反弹可能会进行冲回。 b、行业在Q1出现减产,而公司在去年签订碳酸锂的跨年长
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德方纳米
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同飞股份
【西部半导体 郭龙飞】继续推荐【同飞股份】 事件:23Q1营收2.73亿元,同比+45.34%,略超预期;归母净利润2800万,同比+35.24%,略低于预期,公司毛利率28.16%,略有提升,我们认为主要系产品结构改变,半导体等高端业务拓展顺利;净利率略有下降至10%,主要系研发研发费用(高端化)和管理费用提升。 公司后续核心看点: 1)储能业务快速增长,预期未来几年CAGR 50%+;2)数据中心服务器液冷系统,已与多家头部大厂(超聚变等)接触,预期23年营收千万级别;3)半导体温控设备(2
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同飞股份
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夜长梦山
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康龙化成23Q1:收入端略超预期
【海通医药】康龙化成23Q1:收入端略超预期,经调整高基数上增速达20%,明确长期收入指引 公告:23Q1,收入27.2亿(+30%),毛利率35.8%(2.61pct)归母净利润3.5亿(+40%),经调整归母净利润4.4亿(+20%)。 (1)实验室服务:收入符合预期,毛利率继续提升。23Q1收入16.5亿(+30%),毛利率44.5%(+2.5pct); (2)小分子CDMO:收入符合预期,毛利率持续提升。23Q1收入6.0亿(+30%),毛利率33.0%(+4.3pct); (3)临床C
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康龙化成
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兆易创新2022年报&23Q1季报点评
【招商电子】兆易创新2022年报&23Q1季报点评:行业下行趋势下收入业绩表现承压,公司产品结构改善叠加成本端管控成效凸显。 2022全年收入81.3亿,同比-4.5%;毛利率47.7%,同比+1.1pcts;归母净利润20.5亿,同比-12.2%;扣非归母净利润19.1亿,同比-14%。全年计提资产减值4.2亿元(存货减值1.78亿元+商誉减值2.41亿元)。 22Q4收入13.6亿元,同比-37.6%/环比-31.6%;单季扣非净利润亏损0.9亿元,考虑到计提商誉减值2.41亿元,加回后经营
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长安汽车2023年一季报点评
【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428 🚘长安汽车发布2023年一季报,1Q23年实现营收345.56亿元,同比-0.06%;归母净利润为69.7亿元,同比+53.65%;扣非归母净利润14.81亿元,同比-34.75%。 🚘报告期内,公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项,公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%,自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响,少数股东权益获得明显提升。 🚘在销售和研发领域,公司投
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长安汽车
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2023-05-03 16:17:16
交运核心推荐中国船舶
【交运核心推荐中国船舶:造船环保落地更新周期逻辑验证首推中国船舶】(1)新造船订单持续,欧盟碳中和Fit for 55获重要进展,关注解禁带来的中国船舶布局机会,关注中船防务、中国重工。 #造价继续上涨:本周克拉克森新造船价格指数报167点上涨1点。江南造船获4艘全球最大双燃料VLGC订单。 #环保公约落地,造船2021-2036更新周期逻辑进一步验证,2024不是周期高点。4月18日,欧洲议会批准了“ Fit-for -55”的几项关键立法法案达成的协议,包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机
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中国船舶
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中信出版|1Q23业绩回顾
【中金传媒】中信出版|1Q23业绩回顾:业绩有所回暖,持续探索出版行业创新发展模式 公司公布1Q23业绩:收入4.27亿元,同比增长3.7%,环比下降9.9%;归母净利润4,203万元,同比增长2.6%,环比扭亏为盈,符合我们预期。 ☀关注要点 1⃣市场有所复苏,公司Q1收入回温,年内市占率有望持续提升。公司1Q23营收同比增长3.7%。我们认为公司 1Q23 文化消费业务或受益于线下出行活动等复苏而有所恢复。图书出版发行主业方面,公司新书出版逐步进入正常化节奏,头部新书方面,1月细分品类新书销
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中信出版
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南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间
【海通传媒】南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间 1、2022年公司实现收入90.55亿元,同比增长6.57%,其中出版业务营业收入31.52亿元,同比增长4.83%;发行业务营业收入70.67亿元,同比增长15.28%。公司实现归母净利润9.43亿元,同比下降2.65%,实现扣非归母净利润8.79亿元,同比增长16.61%。23Q1公司收入22.03亿元,同比增长6.80%,实现归母净利润2.23亿元,同比增长37.03%,实现扣非归母净利润1.87亿元,同比下跌15.39%。
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南方传媒
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昆仑万维:23Q1经营利润同增70%
【海通传媒】昆仑万维:23Q1经营利润同增70%,大模型能力持续迭代,AI为公司新一轮高速增长注入动力 1、 公司2023年Q1收入同比增长2.04%达12.17亿元,归母净利润为2.12亿元,同比下滑43.3%,扣非归母净利润为1.66亿元,同比下滑59.7%,利润下滑主因投资收益同比减少1.81亿元。公司经营性净利润1.7亿元,同比增长70%,核心业务稳定增长。 2、公司旗下Opera向发达地区战略性转移成效显著, 2023年Q1收入同比增长21.6%达8705万美元,经调整EBITDA同比
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雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期
【国盛化工】雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期 公司发布一季报:一季度实现收入10.71亿元,同比+10.98%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.39%,实现毛利率32.47%,同比+1.95pct;实现净利率16.25%,同比+1.39pct,业绩符合预期。 #前驱体增长势头强劲、海外客户进展顺利 公司前驱体业务竞争力极强,是国外SK海力士、国内长鑫、长存核心供应商,今年客户资源有望进一步扩展。同时,受益于AI服务器放量,高性能HBM有望放量增长,对于在高性能HBM占据70
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雅克科技
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传媒回调简评
传媒回调简评【中信证券传媒】 昨日传媒板块明显回调,猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大,节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化,业绩期重点公司业绩也得到验证,产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化,对于各行业带来的变革也将陆续落地,同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态,回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。 游戏板块进可攻AI,退可守复苏,持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线,有望拉开游戏公司产品释放周期序幕,后续像心动重点游戏
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浙数文化
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中南传媒
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中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评
【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评:麒麟业绩韧性十足,国产商业OS地位稳固 👉事件:2022年,公司实现营收96.40亿元,同比减少6.87%;归母净利润0.45亿元,同比减少40.02%;扣非归母净利润-0.38亿元,同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元,同比减少20.07%;归母净利润-1.99亿元;扣非归母净利润-2.00亿元。 ➡分业务来看,2022年,公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元,同比增长1.37%,实现毛利率71.
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中国软件
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夜长梦山
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比音勒芬:正崛起的中国奢侈品集团
【申万宏源纺服】比音勒芬(002832):正崛起的中国奢侈品集团,当下是堪比21年国货运动的戴维斯双击机会,我们首家上调目标市值至300亿!强烈推荐买入NO.1! 4/27盘后发布22年及23Q1业绩,大超预期!①22年营收28.8亿元(+6.1%),归母净利润7.3亿元(+16.5%),毛利率77.4%(+0.7pct)。②23Q1营收10.8亿元(+33.1%),归母净利润3.0亿元(+41.4%),毛利率75.7%(+0.2pct)。在上年同期营收+30%/净利+41%超高基数之上,23Q
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比音勒芬
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中望软件收购北京博超点评
【中望软件收购北京博超点评-业务深度协同,外资大股东被中望替换】国金计算机 事件:根据公司4月27日公告,中望软件拟使用自有资金16,482.6261万元人民币收购北京博超合计64.6626%的股权。这是继与华阳国际、苏交科合作成立合资公司之后,中望面向工程建设行业通过国产CAx技术底座支撑行业3D数字化解决方案的又一重大举措。 【强强联合,业务深度协同,平台、技术、销售三端受益】 [烟花]北京博超为国内电力行业专业软件厂商,产品覆盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节,在电力电网、
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中望软件
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【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长
【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长,AI需求强劲、算力成果瞩目 #22年Q1高基数、业绩稳步增长彰显韧性 23年Q1收入165亿 +8%,净利润4.4亿+18%,扣非3.4亿 -7%。新华三收入106.42亿(+2%),净利润6.96亿 +6%。22年Q1紫光股份收入+14%,净利润+35%,扣非+163%。新华三收入+28%,净利润+33%。 #研发不缀;数字基础设施全面助力AIGC应用落地! 23Q1,公司在算力基础设施方面取得了令人瞩目的成绩,AI服务器需求强势增长。其中:1)公司打
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紫光股份
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德方纳米一季报点评
【招商电新】德方纳米一季报点评 公司公告:2023年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润约49.45亿元、亏损7.17亿元、亏损7.36亿元,分别同比增长46.56%、减少194.17%、减少197.4%。 1、Q1业绩出现大幅亏损 Q1业绩出现大幅亏损主要系: a、Q1计提资产减值损失约8.1亿元,主要系公司碳酸锂、磷酸铁锂产成品出现大幅的存货跌价,公司主要按照4月份铁锂价格进行减值导致出现大幅计提,未来若碳酸锂价格出现反弹可能会进行冲回。 b、行业在Q1出现减产,而公司在去年签订碳酸锂的跨年长
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德方纳米
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同飞股份
【西部半导体 郭龙飞】继续推荐【同飞股份】 事件:23Q1营收2.73亿元,同比+45.34%,略超预期;归母净利润2800万,同比+35.24%,略低于预期,公司毛利率28.16%,略有提升,我们认为主要系产品结构改变,半导体等高端业务拓展顺利;净利率略有下降至10%,主要系研发研发费用(高端化)和管理费用提升。 公司后续核心看点: 1)储能业务快速增长,预期未来几年CAGR 50%+;2)数据中心服务器液冷系统,已与多家头部大厂(超聚变等)接触,预期23年营收千万级别;3)半导体温控设备(2
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同飞股份
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康龙化成23Q1:收入端略超预期
【海通医药】康龙化成23Q1:收入端略超预期,经调整高基数上增速达20%,明确长期收入指引 公告:23Q1,收入27.2亿(+30%),毛利率35.8%(2.61pct)归母净利润3.5亿(+40%),经调整归母净利润4.4亿(+20%)。 (1)实验室服务:收入符合预期,毛利率继续提升。23Q1收入16.5亿(+30%),毛利率44.5%(+2.5pct); (2)小分子CDMO:收入符合预期,毛利率持续提升。23Q1收入6.0亿(+30%),毛利率33.0%(+4.3pct); (3)临床C
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康龙化成
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兆易创新2022年报&23Q1季报点评
【招商电子】兆易创新2022年报&23Q1季报点评:行业下行趋势下收入业绩表现承压,公司产品结构改善叠加成本端管控成效凸显。 2022全年收入81.3亿,同比-4.5%;毛利率47.7%,同比+1.1pcts;归母净利润20.5亿,同比-12.2%;扣非归母净利润19.1亿,同比-14%。全年计提资产减值4.2亿元(存货减值1.78亿元+商誉减值2.41亿元)。 22Q4收入13.6亿元,同比-37.6%/环比-31.6%;单季扣非净利润亏损0.9亿元,考虑到计提商誉减值2.41亿元,加回后经营
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长安汽车2023年一季报点评
【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428 🚘长安汽车发布2023年一季报,1Q23年实现营收345.56亿元,同比-0.06%;归母净利润为69.7亿元,同比+53.65%;扣非归母净利润14.81亿元,同比-34.75%。 🚘报告期内,公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项,公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%,自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响,少数股东权益获得明显提升。 🚘在销售和研发领域,公司投
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交运核心推荐中国船舶
【交运核心推荐中国船舶:造船环保落地更新周期逻辑验证首推中国船舶】(1)新造船订单持续,欧盟碳中和Fit for 55获重要进展,关注解禁带来的中国船舶布局机会,关注中船防务、中国重工。 #造价继续上涨:本周克拉克森新造船价格指数报167点上涨1点。江南造船获4艘全球最大双燃料VLGC订单。 #环保公约落地,造船2021-2036更新周期逻辑进一步验证,2024不是周期高点。4月18日,欧洲议会批准了“ Fit-for -55”的几项关键立法法案达成的协议,包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机
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中国船舶
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中信出版|1Q23业绩回顾
【中金传媒】中信出版|1Q23业绩回顾:业绩有所回暖,持续探索出版行业创新发展模式 公司公布1Q23业绩:收入4.27亿元,同比增长3.7%,环比下降9.9%;归母净利润4,203万元,同比增长2.6%,环比扭亏为盈,符合我们预期。 ☀关注要点 1⃣市场有所复苏,公司Q1收入回温,年内市占率有望持续提升。公司1Q23营收同比增长3.7%。我们认为公司 1Q23 文化消费业务或受益于线下出行活动等复苏而有所恢复。图书出版发行主业方面,公司新书出版逐步进入正常化节奏,头部新书方面,1月细分品类新书销
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中信出版
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南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间
【海通传媒】南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间 1、2022年公司实现收入90.55亿元,同比增长6.57%,其中出版业务营业收入31.52亿元,同比增长4.83%;发行业务营业收入70.67亿元,同比增长15.28%。公司实现归母净利润9.43亿元,同比下降2.65%,实现扣非归母净利润8.79亿元,同比增长16.61%。23Q1公司收入22.03亿元,同比增长6.80%,实现归母净利润2.23亿元,同比增长37.03%,实现扣非归母净利润1.87亿元,同比下跌15.39%。
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南方传媒
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昆仑万维:23Q1经营利润同增70%
【海通传媒】昆仑万维:23Q1经营利润同增70%,大模型能力持续迭代,AI为公司新一轮高速增长注入动力 1、 公司2023年Q1收入同比增长2.04%达12.17亿元,归母净利润为2.12亿元,同比下滑43.3%,扣非归母净利润为1.66亿元,同比下滑59.7%,利润下滑主因投资收益同比减少1.81亿元。公司经营性净利润1.7亿元,同比增长70%,核心业务稳定增长。 2、公司旗下Opera向发达地区战略性转移成效显著, 2023年Q1收入同比增长21.6%达8705万美元,经调整EBITDA同比
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雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期
【国盛化工】雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期 公司发布一季报:一季度实现收入10.71亿元,同比+10.98%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.39%,实现毛利率32.47%,同比+1.95pct;实现净利率16.25%,同比+1.39pct,业绩符合预期。 #前驱体增长势头强劲、海外客户进展顺利 公司前驱体业务竞争力极强,是国外SK海力士、国内长鑫、长存核心供应商,今年客户资源有望进一步扩展。同时,受益于AI服务器放量,高性能HBM有望放量增长,对于在高性能HBM占据70
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传媒回调简评
传媒回调简评【中信证券传媒】 昨日传媒板块明显回调,猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大,节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化,业绩期重点公司业绩也得到验证,产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化,对于各行业带来的变革也将陆续落地,同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态,回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。 游戏板块进可攻AI,退可守复苏,持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线,有望拉开游戏公司产品释放周期序幕,后续像心动重点游戏
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中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评
【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评:麒麟业绩韧性十足,国产商业OS地位稳固 👉事件:2022年,公司实现营收96.40亿元,同比减少6.87%;归母净利润0.45亿元,同比减少40.02%;扣非归母净利润-0.38亿元,同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元,同比减少20.07%;归母净利润-1.99亿元;扣非归母净利润-2.00亿元。 ➡分业务来看,2022年,公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元,同比增长1.37%,实现毛利率71.
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比音勒芬:正崛起的中国奢侈品集团
【申万宏源纺服】比音勒芬(002832):正崛起的中国奢侈品集团,当下是堪比21年国货运动的戴维斯双击机会,我们首家上调目标市值至300亿!强烈推荐买入NO.1! 4/27盘后发布22年及23Q1业绩,大超预期!①22年营收28.8亿元(+6.1%),归母净利润7.3亿元(+16.5%),毛利率77.4%(+0.7pct)。②23Q1营收10.8亿元(+33.1%),归母净利润3.0亿元(+41.4%),毛利率75.7%(+0.2pct)。在上年同期营收+30%/净利+41%超高基数之上,23Q
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比音勒芬
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中望软件收购北京博超点评
【中望软件收购北京博超点评-业务深度协同,外资大股东被中望替换】国金计算机 事件:根据公司4月27日公告,中望软件拟使用自有资金16,482.6261万元人民币收购北京博超合计64.6626%的股权。这是继与华阳国际、苏交科合作成立合资公司之后,中望面向工程建设行业通过国产CAx技术底座支撑行业3D数字化解决方案的又一重大举措。 【强强联合,业务深度协同,平台、技术、销售三端受益】 [烟花]北京博超为国内电力行业专业软件厂商,产品覆盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节,在电力电网、
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【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长
【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长,AI需求强劲、算力成果瞩目 #22年Q1高基数、业绩稳步增长彰显韧性 23年Q1收入165亿 +8%,净利润4.4亿+18%,扣非3.4亿 -7%。新华三收入106.42亿(+2%),净利润6.96亿 +6%。22年Q1紫光股份收入+14%,净利润+35%,扣非+163%。新华三收入+28%,净利润+33%。 #研发不缀;数字基础设施全面助力AIGC应用落地! 23Q1,公司在算力基础设施方面取得了令人瞩目的成绩,AI服务器需求强势增长。其中:1)公司打
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德方纳米一季报点评
【招商电新】德方纳米一季报点评 公司公告:2023年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润约49.45亿元、亏损7.17亿元、亏损7.36亿元,分别同比增长46.56%、减少194.17%、减少197.4%。 1、Q1业绩出现大幅亏损 Q1业绩出现大幅亏损主要系: a、Q1计提资产减值损失约8.1亿元,主要系公司碳酸锂、磷酸铁锂产成品出现大幅的存货跌价,公司主要按照4月份铁锂价格进行减值导致出现大幅计提,未来若碳酸锂价格出现反弹可能会进行冲回。 b、行业在Q1出现减产,而公司在去年签订碳酸锂的跨年长
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同飞股份
【西部半导体 郭龙飞】继续推荐【同飞股份】 事件:23Q1营收2.73亿元,同比+45.34%,略超预期;归母净利润2800万,同比+35.24%,略低于预期,公司毛利率28.16%,略有提升,我们认为主要系产品结构改变,半导体等高端业务拓展顺利;净利率略有下降至10%,主要系研发研发费用(高端化)和管理费用提升。 公司后续核心看点: 1)储能业务快速增长,预期未来几年CAGR 50%+;2)数据中心服务器液冷系统,已与多家头部大厂(超聚变等)接触,预期23年营收千万级别;3)半导体温控设备(2
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康龙化成23Q1:收入端略超预期
【海通医药】康龙化成23Q1:收入端略超预期,经调整高基数上增速达20%,明确长期收入指引 公告:23Q1,收入27.2亿(+30%),毛利率35.8%(2.61pct)归母净利润3.5亿(+40%),经调整归母净利润4.4亿(+20%)。 (1)实验室服务:收入符合预期,毛利率继续提升。23Q1收入16.5亿(+30%),毛利率44.5%(+2.5pct); (2)小分子CDMO:收入符合预期,毛利率持续提升。23Q1收入6.0亿(+30%),毛利率33.0%(+4.3pct); (3)临床C
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康龙化成
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兆易创新2022年报&23Q1季报点评
【招商电子】兆易创新2022年报&23Q1季报点评:行业下行趋势下收入业绩表现承压,公司产品结构改善叠加成本端管控成效凸显。 2022全年收入81.3亿,同比-4.5%;毛利率47.7%,同比+1.1pcts;归母净利润20.5亿,同比-12.2%;扣非归母净利润19.1亿,同比-14%。全年计提资产减值4.2亿元(存货减值1.78亿元+商誉减值2.41亿元)。 22Q4收入13.6亿元,同比-37.6%/环比-31.6%;单季扣非净利润亏损0.9亿元,考虑到计提商誉减值2.41亿元,加回后经营
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长安汽车2023年一季报点评
【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428 🚘长安汽车发布2023年一季报,1Q23年实现营收345.56亿元,同比-0.06%;归母净利润为69.7亿元,同比+53.65%;扣非归母净利润14.81亿元,同比-34.75%。 🚘报告期内,公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项,公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%,自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响,少数股东权益获得明显提升。 🚘在销售和研发领域,公司投
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长安汽车
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交运核心推荐中国船舶
【交运核心推荐中国船舶:造船环保落地更新周期逻辑验证首推中国船舶】(1)新造船订单持续,欧盟碳中和Fit for 55获重要进展,关注解禁带来的中国船舶布局机会,关注中船防务、中国重工。 #造价继续上涨:本周克拉克森新造船价格指数报167点上涨1点。江南造船获4艘全球最大双燃料VLGC订单。 #环保公约落地,造船2021-2036更新周期逻辑进一步验证,2024不是周期高点。4月18日,欧洲议会批准了“ Fit-for -55”的几项关键立法法案达成的协议,包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机
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中国船舶
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中信出版|1Q23业绩回顾
【中金传媒】中信出版|1Q23业绩回顾:业绩有所回暖,持续探索出版行业创新发展模式 公司公布1Q23业绩:收入4.27亿元,同比增长3.7%,环比下降9.9%;归母净利润4,203万元,同比增长2.6%,环比扭亏为盈,符合我们预期。 ☀关注要点 1⃣市场有所复苏,公司Q1收入回温,年内市占率有望持续提升。公司1Q23营收同比增长3.7%。我们认为公司 1Q23 文化消费业务或受益于线下出行活动等复苏而有所恢复。图书出版发行主业方面,公司新书出版逐步进入正常化节奏,头部新书方面,1月细分品类新书销
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中信出版
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南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间
【海通传媒】南方传媒:出版主业稳健发展,AI+教育打开创新空间 1、2022年公司实现收入90.55亿元,同比增长6.57%,其中出版业务营业收入31.52亿元,同比增长4.83%;发行业务营业收入70.67亿元,同比增长15.28%。公司实现归母净利润9.43亿元,同比下降2.65%,实现扣非归母净利润8.79亿元,同比增长16.61%。23Q1公司收入22.03亿元,同比增长6.80%,实现归母净利润2.23亿元,同比增长37.03%,实现扣非归母净利润1.87亿元,同比下跌15.39%。
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昆仑万维:23Q1经营利润同增70%
【海通传媒】昆仑万维:23Q1经营利润同增70%,大模型能力持续迭代,AI为公司新一轮高速增长注入动力 1、 公司2023年Q1收入同比增长2.04%达12.17亿元,归母净利润为2.12亿元,同比下滑43.3%,扣非归母净利润为1.66亿元,同比下滑59.7%,利润下滑主因投资收益同比减少1.81亿元。公司经营性净利润1.7亿元,同比增长70%,核心业务稳定增长。 2、公司旗下Opera向发达地区战略性转移成效显著, 2023年Q1收入同比增长21.6%达8705万美元,经调整EBITDA同比
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雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期
【国盛化工】雅克科技Q1点评:业绩符合预期,前驱体前景可期 公司发布一季报:一季度实现收入10.71亿元,同比+10.98%;实现归母净利润1.73亿元,同比+16.39%,实现毛利率32.47%,同比+1.95pct;实现净利率16.25%,同比+1.39pct,业绩符合预期。 #前驱体增长势头强劲、海外客户进展顺利 公司前驱体业务竞争力极强,是国外SK海力士、国内长鑫、长存核心供应商,今年客户资源有望进一步扩展。同时,受益于AI服务器放量,高性能HBM有望放量增长,对于在高性能HBM占据70
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雅克科技
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传媒回调简评
传媒回调简评【中信证券传媒】 昨日传媒板块明显回调,猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大,节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化,业绩期重点公司业绩也得到验证,产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化,对于各行业带来的变革也将陆续落地,同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态,回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。 游戏板块进可攻AI,退可守复苏,持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线,有望拉开游戏公司产品释放周期序幕,后续像心动重点游戏
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中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评
【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评:麒麟业绩韧性十足,国产商业OS地位稳固 👉事件:2022年,公司实现营收96.40亿元,同比减少6.87%;归母净利润0.45亿元,同比减少40.02%;扣非归母净利润-0.38亿元,同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元,同比减少20.07%;归母净利润-1.99亿元;扣非归母净利润-2.00亿元。 ➡分业务来看,2022年,公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元,同比增长1.37%,实现毛利率71.
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中国软件
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比音勒芬:正崛起的中国奢侈品集团
【申万宏源纺服】比音勒芬(002832):正崛起的中国奢侈品集团,当下是堪比21年国货运动的戴维斯双击机会,我们首家上调目标市值至300亿!强烈推荐买入NO.1! 4/27盘后发布22年及23Q1业绩,大超预期!①22年营收28.8亿元(+6.1%),归母净利润7.3亿元(+16.5%),毛利率77.4%(+0.7pct)。②23Q1营收10.8亿元(+33.1%),归母净利润3.0亿元(+41.4%),毛利率75.7%(+0.2pct)。在上年同期营收+30%/净利+41%超高基数之上,23Q
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中望软件收购北京博超点评
【中望软件收购北京博超点评-业务深度协同,外资大股东被中望替换】国金计算机 事件:根据公司4月27日公告,中望软件拟使用自有资金16,482.6261万元人民币收购北京博超合计64.6626%的股权。这是继与华阳国际、苏交科合作成立合资公司之后,中望面向工程建设行业通过国产CAx技术底座支撑行业3D数字化解决方案的又一重大举措。 【强强联合,业务深度协同,平台、技术、销售三端受益】 [烟花]北京博超为国内电力行业专业软件厂商,产品覆盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节,在电力电网、
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中望软件
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【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长
【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长,AI需求强劲、算力成果瞩目 #22年Q1高基数、业绩稳步增长彰显韧性 23年Q1收入165亿 +8%,净利润4.4亿+18%,扣非3.4亿 -7%。新华三收入106.42亿(+2%),净利润6.96亿 +6%。22年Q1紫光股份收入+14%,净利润+35%,扣非+163%。新华三收入+28%,净利润+33%。 #研发不缀;数字基础设施全面助力AIGC应用落地! 23Q1,公司在算力基础设施方面取得了令人瞩目的成绩,AI服务器需求强势增长。其中:1)公司打
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德方纳米一季报点评
【招商电新】德方纳米一季报点评 公司公告:2023年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润约49.45亿元、亏损7.17亿元、亏损7.36亿元,分别同比增长46.56%、减少194.17%、减少197.4%。 1、Q1业绩出现大幅亏损 Q1业绩出现大幅亏损主要系: a、Q1计提资产减值损失约8.1亿元,主要系公司碳酸锂、磷酸铁锂产成品出现大幅的存货跌价,公司主要按照4月份铁锂价格进行减值导致出现大幅计提,未来若碳酸锂价格出现反弹可能会进行冲回。 b、行业在Q1出现减产,而公司在去年签订碳酸锂的跨年长
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德方纳米
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同飞股份
【西部半导体 郭龙飞】继续推荐【同飞股份】 事件:23Q1营收2.73亿元,同比+45.34%,略超预期;归母净利润2800万,同比+35.24%,略低于预期,公司毛利率28.16%,略有提升,我们认为主要系产品结构改变,半导体等高端业务拓展顺利;净利率略有下降至10%,主要系研发研发费用(高端化)和管理费用提升。 公司后续核心看点: 1)储能业务快速增长,预期未来几年CAGR 50%+;2)数据中心服务器液冷系统,已与多家头部大厂(超聚变等)接触,预期23年营收千万级别;3)半导体温控设备(2
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康龙化成23Q1:收入端略超预期
【海通医药】康龙化成23Q1:收入端略超预期,经调整高基数上增速达20%,明确长期收入指引 公告:23Q1,收入27.2亿(+30%),毛利率35.8%(2.61pct)归母净利润3.5亿(+40%),经调整归母净利润4.4亿(+20%)。 (1)实验室服务:收入符合预期,毛利率继续提升。23Q1收入16.5亿(+30%),毛利率44.5%(+2.5pct); (2)小分子CDMO:收入符合预期,毛利率持续提升。23Q1收入6.0亿(+30%),毛利率33.0%(+4.3pct); (3)临床C
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兆易创新2022年报&23Q1季报点评
【招商电子】兆易创新2022年报&23Q1季报点评:行业下行趋势下收入业绩表现承压,公司产品结构改善叠加成本端管控成效凸显。 2022全年收入81.3亿,同比-4.5%;毛利率47.7%,同比+1.1pcts;归母净利润20.5亿,同比-12.2%;扣非归母净利润19.1亿,同比-14%。全年计提资产减值4.2亿元(存货减值1.78亿元+商誉减值2.41亿元)。 22Q4收入13.6亿元,同比-37.6%/环比-31.6%;单季扣非净利润亏损0.9亿元,考虑到计提商誉减值2.41亿元,加回后经营
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