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2023-04-27 22:35:09

浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】

浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】 [礼物]紫金矿业发布2023年一季报：营业收入749.4亿元，同比+15.7%，环比+13.3%；归母净利润54.4亿元，同比-11.1%，环比+61.2%。综合毛利率15.53%，同比下滑1.79pct；矿山企业毛利率53.53%，同比下滑7.59pct，环比+5.54pct。利润及毛利率同比下滑，主要由于金、铜、锌单位销售成本同比明显增长。利润环比大幅提升，主要由于Q1铜价上涨。 [礼物]主要品种23Q1产量

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紫金矿业

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2023-04-27 21:34:07

【国海商社】洪九果品调研更新

【国海商社】洪九果品调研更新 1.近期股价波动原因：此前流通盘较小，公司选择进行H股配售增发，增发价为8折，主要系参考此前公司A股增资的价格（A股配售的都是国有基金。基本都是战略合作伙伴，为公司未来做出口做准备）。港股整体行情+配股影响导致股价回调。今年不会再有权益融资计划。 2.现金流情况更新：Q1现金流转正原因系疫情影响消除+2022年应收账款收回，全年将实现经营性净现金流转正。此前现金流为负主要系营收增速高，在30%-40%营收增速下公司可以获得稳定的正现金流流入。 3.发展阶段：①第一步

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洪九果品

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2023-04-27 21:33:38

【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427

【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427 23Q1收入增速较慢原因：一季度公司有意针对高端产品进行控货稳价，效果良好，当前价格和库存都比较良性，此外也有预收款确认节奏因素影响，预计进入二季度后逐步恢复正常，销售层面环比会向好。武陵酒省内及全国化规划：武陵主打高端市场，以千元价格带为主推，销量下降收入增长和公司策略有关，因为武陵的高端酒十分稀缺。武陵全国化目前主推千元价格带产品，针对不同市场做重点聚焦。费用管控和净利率提升展望：之前总体费用较高，主要是省内业务推广、武陵全国化推广的

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老白干酒

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2023-04-27 21:33:05

【海通医药】推荐医疗服务板块

【海通医药】推荐医疗服务板块：Q1复苏初现，看好Q2及全年强复苏，长期空间巨大观察Q1业绩（几家眼科、国际医学、三星医疗等多家超预期），在1月疫情冲击下，仍取得较好增长，复苏初现。我们认为Q2及全年，无论消费还是严肃医疗服务，将呈现强复苏趋势，即使考虑疫情因素，过去几年CAGR依然亮眼，同时赛道长期空间巨大，坚定推荐： 1.眼科：爱尔眼科（大体量强复苏，有望带动医药及消费板块）、华厦眼科（内生外延稳健）、普瑞眼科（低基数、新建医院释放空间大）、何氏眼科（区域优势突出，视光占比高，低基数）、朝聚

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爱尔眼科
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固生堂
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国际医学

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2023-04-27 21:32:10

招商计算机：【奇安信】交流要点

招商计算机：【奇安信】交流要点 #应收账款问题，去年行业回款都比较困难，公司重点发力央企等大客户企业，所以回款会慢一些，23年会将长期应收账款比例降下来。Q1-Q2也在重点针对应收账款做调整。 #军团战略升级，细分成40个军团，强化专家到一线的协同，并专门设置交付团队，保证项目交付效率。 #绩效考核变化，今年会开始注重受益和产出挂钩，并且从经营利润指标完成情况来分钱。针对大客户，协调内部组织资源，提供项目群体的奖金包，以前只有销售有奖金，今年开始项目内的其他人员也有奖金，不再是大锅饭。 #经营性

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奇安信

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2023-04-27 21:29:52

浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩

浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩：归母净利22.25亿元，同减36.37% 盐湖股份发布2023年一季度业绩：实现营业收入47.07亿元，同减38.21%，归母净利22.25亿元，同减36.37%，扣非归母净利22.10亿元，同减36.49%。基本每股收益0.42元/股，同减36.16%。ROE为8.58%,同减22.87个百分点。 2023年一季度，公司生产氯化钾99.81万吨，销量124.82万吨；碳酸锂产量0.63万吨，销量0.14万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，

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【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业

【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业公司一季报基本符合预期，ASP提升拉动收入业绩，表现好于行业。1Q23实现营收70.5亿元，同增7.7%；归母净利9.2亿元，同增5%；扣非归母8.8亿元，同增2.6%。1Q23汇兑损失1.1亿元，较同期增加利润0.16亿元，海运费下降贡献利润总额增加1.0亿元，能源、纯碱涨价导致利润总额减少0.9亿元和0.15亿元，剔除外部因素影响1Q23利润总额同增2.8%。公司1Q23收入表现整体好于行业，主要是ASP持续提升

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福耀玻璃

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【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会

【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会[烟花] [烟花]今日美护板块发动，医美标的爱美客盘中涨幅超4%，江苏吴中涨幅10%，昊海生科涨幅超15%，兑现23年疫后开放以来医美板块的消费复苏与关注度提升。 [烟花]医美客流恢复呈现环比提升之态，Q2基数探底预计喜迎业绩高峰。1月受疫情收尾及春节影响，客流及上游药械端出货表现平稳。2月复苏开启，3月呈爆发性增长，话题性与关注度同步提升。Q2基数探底，结合春末夏初美白、脱毛、体重管理等需求，便于机构终端拉新，叠加618消费大促发力老客

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现事件：据公开信息，万兴科技已与微软签署云服务框架协议，万兴科技旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI等信息技术领域开展更为广泛的合作。作为微软全球创新的主要合作伙伴，万兴科技还将享有微软新产品的优先测试、使用权益。观点重申：万兴从早期即为我们核心标的，多次推荐并进行产品测评和数据跟踪。早期我们坚定看好公司的原因之一即为，公司对AIGC的投入果断，海外已

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万兴科技

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【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评

【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评 [烟花]中煤能源发布2023年一季度报告：公司2023年第一季度实现营业收入591.58亿元，同比减少4.2%；归母净利润71.55亿元，同比增长5.3%。 [礼物]具体而言： 1）煤炭产量方面，2023年一季度公司商品煤产量3330万吨，同比增长9.2%。其中动力煤产量3051万吨，同比增长12.1%，产量的增长或主要与公司22年完成的产能核增及大海则矿的投产有关；炼焦煤产量279万吨，同比减少14.9%，产量的下降或主要与2月底以来山

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中煤能源

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【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！ 1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72

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三七互娱

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鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽

鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽公司公告1Q23营收12.72亿元、同比-14.2%，归母净利润1.29亿元、同比+95.1%，扣非归母净利润1518.9万元、同比-75.99%。归母净利润增速远高于扣非净利润主要系地产板块首批资产交割确认投资收益1.17亿元。旗下山东福瑞达医药集团1Q23营收6.49亿元、同增19.91%，归母净利润0.44亿元、同增36.32%，净利率6.8%（同比+0.9PCT）。 🔍毛利率降、销售费用率升。1Q23毛利率39.39%、同比

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【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间

【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间 ✨公司介绍：公司是国内功能性器件领先厂商，产品包含电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，下游可分为消费及汽车电子两大应用领域。公司2022年实现营收11.70亿元，同比+39.94%；实现归母净利润达到3.06亿元，同比+29.14%。 ✨推荐逻辑一：功能性器件具备定制属性强、产品更新快、规模优势显著和客户粘性强的特点。公司目前主要客户包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、快捷达及赛尔美等。在消费电

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博硕科技

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【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下

【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下 1、公司2023Q1实现收入32.8亿元，同比增长14%；归属净利润3.25亿元，同比增长16%。 2、收入端，公司Q1延续收入两位数以上的增速水平，具体下游看，新能源相关产品仍是收入增长的主要贡献：高压直流继电器出货7.4亿元，同比增长50%；新能源功率继电器出货2.6亿元，同比增长111%；PDU/BDU高压盒出货0.16亿元，同比增长约600%。同时，电力继电器受益电表需求复苏和北美客户份额提升，Q1出货同比增长23%。此外，家电功率继电

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宏发股份

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【财富趋势23年1季报快评】国金计算机

【财富趋势23年1季报快评】国金计算机 💡事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收0.65亿元，yoy+34.6%；扣非归母净利为0.42亿元，yoy+26.8%。 💡点评： ✨23年公司营收主要受国密改造+注册制改造驱动。根据我们的测算，国密改造有望在2~3年内为公司贡献1.6亿元的增量营收；且国密改造及全面注册制标准化程度较高，整体净利率有望进一步提升。 ✨研发投入持续增加，有望进一步拓展C端产品矩阵及用户规模。23年Q1研发费用同比增长27.8%，预计主要系C端产品持续打磨。根据易观千

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财富趋势

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浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】

浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】 [礼物]紫金矿业发布2023年一季报：营业收入749.4亿元，同比+15.7%，环比+13.3%；归母净利润54.4亿元，同比-11.1%，环比+61.2%。综合毛利率15.53%，同比下滑1.79pct；矿山企业毛利率53.53%，同比下滑7.59pct，环比+5.54pct。利润及毛利率同比下滑，主要由于金、铜、锌单位销售成本同比明显增长。利润环比大幅提升，主要由于Q1铜价上涨。 [礼物]主要品种23Q1产量

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【国海商社】洪九果品调研更新

【国海商社】洪九果品调研更新 1.近期股价波动原因：此前流通盘较小，公司选择进行H股配售增发，增发价为8折，主要系参考此前公司A股增资的价格（A股配售的都是国有基金。基本都是战略合作伙伴，为公司未来做出口做准备）。港股整体行情+配股影响导致股价回调。今年不会再有权益融资计划。 2.现金流情况更新：Q1现金流转正原因系疫情影响消除+2022年应收账款收回，全年将实现经营性净现金流转正。此前现金流为负主要系营收增速高，在30%-40%营收增速下公司可以获得稳定的正现金流流入。 3.发展阶段：①第一步

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【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427

【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427 23Q1收入增速较慢原因：一季度公司有意针对高端产品进行控货稳价，效果良好，当前价格和库存都比较良性，此外也有预收款确认节奏因素影响，预计进入二季度后逐步恢复正常，销售层面环比会向好。武陵酒省内及全国化规划：武陵主打高端市场，以千元价格带为主推，销量下降收入增长和公司策略有关，因为武陵的高端酒十分稀缺。武陵全国化目前主推千元价格带产品，针对不同市场做重点聚焦。费用管控和净利率提升展望：之前总体费用较高，主要是省内业务推广、武陵全国化推广的

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【海通医药】推荐医疗服务板块

【海通医药】推荐医疗服务板块：Q1复苏初现，看好Q2及全年强复苏，长期空间巨大观察Q1业绩（几家眼科、国际医学、三星医疗等多家超预期），在1月疫情冲击下，仍取得较好增长，复苏初现。我们认为Q2及全年，无论消费还是严肃医疗服务，将呈现强复苏趋势，即使考虑疫情因素，过去几年CAGR依然亮眼，同时赛道长期空间巨大，坚定推荐： 1.眼科：爱尔眼科（大体量强复苏，有望带动医药及消费板块）、华厦眼科（内生外延稳健）、普瑞眼科（低基数、新建医院释放空间大）、何氏眼科（区域优势突出，视光占比高，低基数）、朝聚

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招商计算机：【奇安信】交流要点

招商计算机：【奇安信】交流要点 #应收账款问题，去年行业回款都比较困难，公司重点发力央企等大客户企业，所以回款会慢一些，23年会将长期应收账款比例降下来。Q1-Q2也在重点针对应收账款做调整。 #军团战略升级，细分成40个军团，强化专家到一线的协同，并专门设置交付团队，保证项目交付效率。 #绩效考核变化，今年会开始注重受益和产出挂钩，并且从经营利润指标完成情况来分钱。针对大客户，协调内部组织资源，提供项目群体的奖金包，以前只有销售有奖金，今年开始项目内的其他人员也有奖金，不再是大锅饭。 #经营性

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浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩

浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩：归母净利22.25亿元，同减36.37% 盐湖股份发布2023年一季度业绩：实现营业收入47.07亿元，同减38.21%，归母净利22.25亿元，同减36.37%，扣非归母净利22.10亿元，同减36.49%。基本每股收益0.42元/股，同减36.16%。ROE为8.58%,同减22.87个百分点。 2023年一季度，公司生产氯化钾99.81万吨，销量124.82万吨；碳酸锂产量0.63万吨，销量0.14万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，

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【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业

【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业公司一季报基本符合预期，ASP提升拉动收入业绩，表现好于行业。1Q23实现营收70.5亿元，同增7.7%；归母净利9.2亿元，同增5%；扣非归母8.8亿元，同增2.6%。1Q23汇兑损失1.1亿元，较同期增加利润0.16亿元，海运费下降贡献利润总额增加1.0亿元，能源、纯碱涨价导致利润总额减少0.9亿元和0.15亿元，剔除外部因素影响1Q23利润总额同增2.8%。公司1Q23收入表现整体好于行业，主要是ASP持续提升

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【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会

【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会[烟花] [烟花]今日美护板块发动，医美标的爱美客盘中涨幅超4%，江苏吴中涨幅10%，昊海生科涨幅超15%，兑现23年疫后开放以来医美板块的消费复苏与关注度提升。 [烟花]医美客流恢复呈现环比提升之态，Q2基数探底预计喜迎业绩高峰。1月受疫情收尾及春节影响，客流及上游药械端出货表现平稳。2月复苏开启，3月呈爆发性增长，话题性与关注度同步提升。Q2基数探底，结合春末夏初美白、脱毛、体重管理等需求，便于机构终端拉新，叠加618消费大促发力老客

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现事件：据公开信息，万兴科技已与微软签署云服务框架协议，万兴科技旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI等信息技术领域开展更为广泛的合作。作为微软全球创新的主要合作伙伴，万兴科技还将享有微软新产品的优先测试、使用权益。观点重申：万兴从早期即为我们核心标的，多次推荐并进行产品测评和数据跟踪。早期我们坚定看好公司的原因之一即为，公司对AIGC的投入果断，海外已

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【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评

【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评 [烟花]中煤能源发布2023年一季度报告：公司2023年第一季度实现营业收入591.58亿元，同比减少4.2%；归母净利润71.55亿元，同比增长5.3%。 [礼物]具体而言： 1）煤炭产量方面，2023年一季度公司商品煤产量3330万吨，同比增长9.2%。其中动力煤产量3051万吨，同比增长12.1%，产量的增长或主要与公司22年完成的产能核增及大海则矿的投产有关；炼焦煤产量279万吨，同比减少14.9%，产量的下降或主要与2月底以来山

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【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！ 1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72

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鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽

鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽公司公告1Q23营收12.72亿元、同比-14.2%，归母净利润1.29亿元、同比+95.1%，扣非归母净利润1518.9万元、同比-75.99%。归母净利润增速远高于扣非净利润主要系地产板块首批资产交割确认投资收益1.17亿元。旗下山东福瑞达医药集团1Q23营收6.49亿元、同增19.91%，归母净利润0.44亿元、同增36.32%，净利率6.8%（同比+0.9PCT）。 🔍毛利率降、销售费用率升。1Q23毛利率39.39%、同比

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【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间

【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间 ✨公司介绍：公司是国内功能性器件领先厂商，产品包含电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，下游可分为消费及汽车电子两大应用领域。公司2022年实现营收11.70亿元，同比+39.94%；实现归母净利润达到3.06亿元，同比+29.14%。 ✨推荐逻辑一：功能性器件具备定制属性强、产品更新快、规模优势显著和客户粘性强的特点。公司目前主要客户包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、快捷达及赛尔美等。在消费电

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【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下

【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下 1、公司2023Q1实现收入32.8亿元，同比增长14%；归属净利润3.25亿元，同比增长16%。 2、收入端，公司Q1延续收入两位数以上的增速水平，具体下游看，新能源相关产品仍是收入增长的主要贡献：高压直流继电器出货7.4亿元，同比增长50%；新能源功率继电器出货2.6亿元，同比增长111%；PDU/BDU高压盒出货0.16亿元，同比增长约600%。同时，电力继电器受益电表需求复苏和北美客户份额提升，Q1出货同比增长23%。此外，家电功率继电

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【财富趋势23年1季报快评】国金计算机

【财富趋势23年1季报快评】国金计算机 💡事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收0.65亿元，yoy+34.6%；扣非归母净利为0.42亿元，yoy+26.8%。 💡点评： ✨23年公司营收主要受国密改造+注册制改造驱动。根据我们的测算，国密改造有望在2~3年内为公司贡献1.6亿元的增量营收；且国密改造及全面注册制标准化程度较高，整体净利率有望进一步提升。 ✨研发投入持续增加，有望进一步拓展C端产品矩阵及用户规模。23年Q1研发费用同比增长27.8%，预计主要系C端产品持续打磨。根据易观千

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浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】

浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】 [礼物]紫金矿业发布2023年一季报：营业收入749.4亿元，同比+15.7%，环比+13.3%；归母净利润54.4亿元，同比-11.1%，环比+61.2%。综合毛利率15.53%，同比下滑1.79pct；矿山企业毛利率53.53%，同比下滑7.59pct，环比+5.54pct。利润及毛利率同比下滑，主要由于金、铜、锌单位销售成本同比明显增长。利润环比大幅提升，主要由于Q1铜价上涨。 [礼物]主要品种23Q1产量

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【国海商社】洪九果品调研更新

【国海商社】洪九果品调研更新 1.近期股价波动原因：此前流通盘较小，公司选择进行H股配售增发，增发价为8折，主要系参考此前公司A股增资的价格（A股配售的都是国有基金。基本都是战略合作伙伴，为公司未来做出口做准备）。港股整体行情+配股影响导致股价回调。今年不会再有权益融资计划。 2.现金流情况更新：Q1现金流转正原因系疫情影响消除+2022年应收账款收回，全年将实现经营性净现金流转正。此前现金流为负主要系营收增速高，在30%-40%营收增速下公司可以获得稳定的正现金流流入。 3.发展阶段：①第一步

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【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427

【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427 23Q1收入增速较慢原因：一季度公司有意针对高端产品进行控货稳价，效果良好，当前价格和库存都比较良性，此外也有预收款确认节奏因素影响，预计进入二季度后逐步恢复正常，销售层面环比会向好。武陵酒省内及全国化规划：武陵主打高端市场，以千元价格带为主推，销量下降收入增长和公司策略有关，因为武陵的高端酒十分稀缺。武陵全国化目前主推千元价格带产品，针对不同市场做重点聚焦。费用管控和净利率提升展望：之前总体费用较高，主要是省内业务推广、武陵全国化推广的

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【海通医药】推荐医疗服务板块

【海通医药】推荐医疗服务板块：Q1复苏初现，看好Q2及全年强复苏，长期空间巨大观察Q1业绩（几家眼科、国际医学、三星医疗等多家超预期），在1月疫情冲击下，仍取得较好增长，复苏初现。我们认为Q2及全年，无论消费还是严肃医疗服务，将呈现强复苏趋势，即使考虑疫情因素，过去几年CAGR依然亮眼，同时赛道长期空间巨大，坚定推荐： 1.眼科：爱尔眼科（大体量强复苏，有望带动医药及消费板块）、华厦眼科（内生外延稳健）、普瑞眼科（低基数、新建医院释放空间大）、何氏眼科（区域优势突出，视光占比高，低基数）、朝聚

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招商计算机：【奇安信】交流要点

招商计算机：【奇安信】交流要点 #应收账款问题，去年行业回款都比较困难，公司重点发力央企等大客户企业，所以回款会慢一些，23年会将长期应收账款比例降下来。Q1-Q2也在重点针对应收账款做调整。 #军团战略升级，细分成40个军团，强化专家到一线的协同，并专门设置交付团队，保证项目交付效率。 #绩效考核变化，今年会开始注重受益和产出挂钩，并且从经营利润指标完成情况来分钱。针对大客户，协调内部组织资源，提供项目群体的奖金包，以前只有销售有奖金，今年开始项目内的其他人员也有奖金，不再是大锅饭。 #经营性

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浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩

浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩：归母净利22.25亿元，同减36.37% 盐湖股份发布2023年一季度业绩：实现营业收入47.07亿元，同减38.21%，归母净利22.25亿元，同减36.37%，扣非归母净利22.10亿元，同减36.49%。基本每股收益0.42元/股，同减36.16%。ROE为8.58%,同减22.87个百分点。 2023年一季度，公司生产氯化钾99.81万吨，销量124.82万吨；碳酸锂产量0.63万吨，销量0.14万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，

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【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业

【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业公司一季报基本符合预期，ASP提升拉动收入业绩，表现好于行业。1Q23实现营收70.5亿元，同增7.7%；归母净利9.2亿元，同增5%；扣非归母8.8亿元，同增2.6%。1Q23汇兑损失1.1亿元，较同期增加利润0.16亿元，海运费下降贡献利润总额增加1.0亿元，能源、纯碱涨价导致利润总额减少0.9亿元和0.15亿元，剔除外部因素影响1Q23利润总额同增2.8%。公司1Q23收入表现整体好于行业，主要是ASP持续提升

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【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会

【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会[烟花] [烟花]今日美护板块发动，医美标的爱美客盘中涨幅超4%，江苏吴中涨幅10%，昊海生科涨幅超15%，兑现23年疫后开放以来医美板块的消费复苏与关注度提升。 [烟花]医美客流恢复呈现环比提升之态，Q2基数探底预计喜迎业绩高峰。1月受疫情收尾及春节影响，客流及上游药械端出货表现平稳。2月复苏开启，3月呈爆发性增长，话题性与关注度同步提升。Q2基数探底，结合春末夏初美白、脱毛、体重管理等需求，便于机构终端拉新，叠加618消费大促发力老客

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现事件：据公开信息，万兴科技已与微软签署云服务框架协议，万兴科技旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI等信息技术领域开展更为广泛的合作。作为微软全球创新的主要合作伙伴，万兴科技还将享有微软新产品的优先测试、使用权益。观点重申：万兴从早期即为我们核心标的，多次推荐并进行产品测评和数据跟踪。早期我们坚定看好公司的原因之一即为，公司对AIGC的投入果断，海外已

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【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评

【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评 [烟花]中煤能源发布2023年一季度报告：公司2023年第一季度实现营业收入591.58亿元，同比减少4.2%；归母净利润71.55亿元，同比增长5.3%。 [礼物]具体而言： 1）煤炭产量方面，2023年一季度公司商品煤产量3330万吨，同比增长9.2%。其中动力煤产量3051万吨，同比增长12.1%，产量的增长或主要与公司22年完成的产能核增及大海则矿的投产有关；炼焦煤产量279万吨，同比减少14.9%，产量的下降或主要与2月底以来山

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【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！ 1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72

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鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽

鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽公司公告1Q23营收12.72亿元、同比-14.2%，归母净利润1.29亿元、同比+95.1%，扣非归母净利润1518.9万元、同比-75.99%。归母净利润增速远高于扣非净利润主要系地产板块首批资产交割确认投资收益1.17亿元。旗下山东福瑞达医药集团1Q23营收6.49亿元、同增19.91%，归母净利润0.44亿元、同增36.32%，净利率6.8%（同比+0.9PCT）。 🔍毛利率降、销售费用率升。1Q23毛利率39.39%、同比

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【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间

【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间 ✨公司介绍：公司是国内功能性器件领先厂商，产品包含电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，下游可分为消费及汽车电子两大应用领域。公司2022年实现营收11.70亿元，同比+39.94%；实现归母净利润达到3.06亿元，同比+29.14%。 ✨推荐逻辑一：功能性器件具备定制属性强、产品更新快、规模优势显著和客户粘性强的特点。公司目前主要客户包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、快捷达及赛尔美等。在消费电

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【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下

【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下 1、公司2023Q1实现收入32.8亿元，同比增长14%；归属净利润3.25亿元，同比增长16%。 2、收入端，公司Q1延续收入两位数以上的增速水平，具体下游看，新能源相关产品仍是收入增长的主要贡献：高压直流继电器出货7.4亿元，同比增长50%；新能源功率继电器出货2.6亿元，同比增长111%；PDU/BDU高压盒出货0.16亿元，同比增长约600%。同时，电力继电器受益电表需求复苏和北美客户份额提升，Q1出货同比增长23%。此外，家电功率继电

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【财富趋势23年1季报快评】国金计算机

【财富趋势23年1季报快评】国金计算机 💡事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收0.65亿元，yoy+34.6%；扣非归母净利为0.42亿元，yoy+26.8%。 💡点评： ✨23年公司营收主要受国密改造+注册制改造驱动。根据我们的测算，国密改造有望在2~3年内为公司贡献1.6亿元的增量营收；且国密改造及全面注册制标准化程度较高，整体净利率有望进一步提升。 ✨研发投入持续增加，有望进一步拓展C端产品矩阵及用户规模。23年Q1研发费用同比增长27.8%，预计主要系C端产品持续打磨。根据易观千

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浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】

浙商金属+汽车【紫金矿业：23Q1营收749.4亿元，归母净利54.4亿元】 [礼物]紫金矿业发布2023年一季报：营业收入749.4亿元，同比+15.7%，环比+13.3%；归母净利润54.4亿元，同比-11.1%，环比+61.2%。综合毛利率15.53%，同比下滑1.79pct；矿山企业毛利率53.53%，同比下滑7.59pct，环比+5.54pct。利润及毛利率同比下滑，主要由于金、铜、锌单位销售成本同比明显增长。利润环比大幅提升，主要由于Q1铜价上涨。 [礼物]主要品种23Q1产量

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【国海商社】洪九果品调研更新

【国海商社】洪九果品调研更新 1.近期股价波动原因：此前流通盘较小，公司选择进行H股配售增发，增发价为8折，主要系参考此前公司A股增资的价格（A股配售的都是国有基金。基本都是战略合作伙伴，为公司未来做出口做准备）。港股整体行情+配股影响导致股价回调。今年不会再有权益融资计划。 2.现金流情况更新：Q1现金流转正原因系疫情影响消除+2022年应收账款收回，全年将实现经营性净现金流转正。此前现金流为负主要系营收增速高，在30%-40%营收增速下公司可以获得稳定的正现金流流入。 3.发展阶段：①第一步

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【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427

【安信食饮赵国防】老白干公司交流要点20230427 23Q1收入增速较慢原因：一季度公司有意针对高端产品进行控货稳价，效果良好，当前价格和库存都比较良性，此外也有预收款确认节奏因素影响，预计进入二季度后逐步恢复正常，销售层面环比会向好。武陵酒省内及全国化规划：武陵主打高端市场，以千元价格带为主推，销量下降收入增长和公司策略有关，因为武陵的高端酒十分稀缺。武陵全国化目前主推千元价格带产品，针对不同市场做重点聚焦。费用管控和净利率提升展望：之前总体费用较高，主要是省内业务推广、武陵全国化推广的

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【海通医药】推荐医疗服务板块

【海通医药】推荐医疗服务板块：Q1复苏初现，看好Q2及全年强复苏，长期空间巨大观察Q1业绩（几家眼科、国际医学、三星医疗等多家超预期），在1月疫情冲击下，仍取得较好增长，复苏初现。我们认为Q2及全年，无论消费还是严肃医疗服务，将呈现强复苏趋势，即使考虑疫情因素，过去几年CAGR依然亮眼，同时赛道长期空间巨大，坚定推荐： 1.眼科：爱尔眼科（大体量强复苏，有望带动医药及消费板块）、华厦眼科（内生外延稳健）、普瑞眼科（低基数、新建医院释放空间大）、何氏眼科（区域优势突出，视光占比高，低基数）、朝聚

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招商计算机：【奇安信】交流要点

招商计算机：【奇安信】交流要点 #应收账款问题，去年行业回款都比较困难，公司重点发力央企等大客户企业，所以回款会慢一些，23年会将长期应收账款比例降下来。Q1-Q2也在重点针对应收账款做调整。 #军团战略升级，细分成40个军团，强化专家到一线的协同，并专门设置交付团队，保证项目交付效率。 #绩效考核变化，今年会开始注重受益和产出挂钩，并且从经营利润指标完成情况来分钱。针对大客户，协调内部组织资源，提供项目群体的奖金包，以前只有销售有奖金，今年开始项目内的其他人员也有奖金，不再是大锅饭。 #经营性

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浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩

浙商【金属+汽车】盐湖股份发布2023年一季度业绩：归母净利22.25亿元，同减36.37% 盐湖股份发布2023年一季度业绩：实现营业收入47.07亿元，同减38.21%，归母净利22.25亿元，同减36.37%，扣非归母净利22.10亿元，同减36.49%。基本每股收益0.42元/股，同减36.16%。ROE为8.58%,同减22.87个百分点。 2023年一季度，公司生产氯化钾99.81万吨，销量124.82万吨；碳酸锂产量0.63万吨，销量0.14万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，

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【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业

【国君汽车】福耀玻璃2023年一季报：基本符合预期，ASP提升拉动收入好于行业公司一季报基本符合预期，ASP提升拉动收入业绩，表现好于行业。1Q23实现营收70.5亿元，同增7.7%；归母净利9.2亿元，同增5%；扣非归母8.8亿元，同增2.6%。1Q23汇兑损失1.1亿元，较同期增加利润0.16亿元，海运费下降贡献利润总额增加1.0亿元，能源、纯碱涨价导致利润总额减少0.9亿元和0.15亿元，剔除外部因素影响1Q23利润总额同增2.8%。公司1Q23收入表现整体好于行业，主要是ASP持续提升

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【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会

【申万宏源医美】医美板块普涨，把握PEG1X爱美客布局机会[烟花] [烟花]今日美护板块发动，医美标的爱美客盘中涨幅超4%，江苏吴中涨幅10%，昊海生科涨幅超15%，兑现23年疫后开放以来医美板块的消费复苏与关注度提升。 [烟花]医美客流恢复呈现环比提升之态，Q2基数探底预计喜迎业绩高峰。1月受疫情收尾及春节影响，客流及上游药械端出货表现平稳。2月复苏开启，3月呈爆发性增长，话题性与关注度同步提升。Q2基数探底，结合春末夏初美白、脱毛、体重管理等需求，便于机构终端拉新，叠加618消费大促发力老客

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：与微软签署云服务框架协议，龙头潜质初现事件：据公开信息，万兴科技已与微软签署云服务框架协议，万兴科技旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI等信息技术领域开展更为广泛的合作。作为微软全球创新的主要合作伙伴，万兴科技还将享有微软新产品的优先测试、使用权益。观点重申：万兴从早期即为我们核心标的，多次推荐并进行产品测评和数据跟踪。早期我们坚定看好公司的原因之一即为，公司对AIGC的投入果断，海外已

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【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评

【长江煤炭】中煤能源2022年年报及2023年一季报快评 [烟花]中煤能源发布2023年一季度报告：公司2023年第一季度实现营业收入591.58亿元，同比减少4.2%；归母净利润71.55亿元，同比增长5.3%。 [礼物]具体而言： 1）煤炭产量方面，2023年一季度公司商品煤产量3330万吨，同比增长9.2%。其中动力煤产量3051万吨，同比增长12.1%，产量的增长或主要与公司22年完成的产能核增及大海则矿的投产有关；炼焦煤产量279万吨，同比减少14.9%，产量的下降或主要与2月底以来山

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【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！

【东吴传媒互联网张良卫团队】三七互娱：高质量稳健发展，业绩超预期！ 1、收入端： 1）2022年实现营收164.06亿元，yoy+1.17%； 2）22Q4实现营收47.28亿元，yoy+15.15%，qoq+31.85%； 2、利润端： 1）2022年实现归母净利润29.54亿元，yoy+2.74%；其中22Q4实现归母净利润6.98亿元，yoy-39.57%，qoq+24.23%； 2）2022年实现扣非归母净利润28.83亿元，yoy+9.76%；其中22Q4实现扣非归母净利润6.72

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鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽

鲁商发展1Q23业绩速评：化妆品整体表现平稳，医药增速靓丽公司公告1Q23营收12.72亿元、同比-14.2%，归母净利润1.29亿元、同比+95.1%，扣非归母净利润1518.9万元、同比-75.99%。归母净利润增速远高于扣非净利润主要系地产板块首批资产交割确认投资收益1.17亿元。旗下山东福瑞达医药集团1Q23营收6.49亿元、同增19.91%，归母净利润0.44亿元、同增36.32%，净利率6.8%（同比+0.9PCT）。 🔍毛利率降、销售费用率升。1Q23毛利率39.39%、同比

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【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间

【国金电子】博硕科技深度报告：国内功能性器件领先厂商，产品应用横向扩张打开成长空间 ✨公司介绍：公司是国内功能性器件领先厂商，产品包含电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，下游可分为消费及汽车电子两大应用领域。公司2022年实现营收11.70亿元，同比+39.94%；实现归母净利润达到3.06亿元，同比+29.14%。 ✨推荐逻辑一：功能性器件具备定制属性强、产品更新快、规模优势显著和客户粘性强的特点。公司目前主要客户包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、快捷达及赛尔美等。在消费电

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【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下

【长江电新】宏发股份发布2023年一季报，分析如下 1、公司2023Q1实现收入32.8亿元，同比增长14%；归属净利润3.25亿元，同比增长16%。 2、收入端，公司Q1延续收入两位数以上的增速水平，具体下游看，新能源相关产品仍是收入增长的主要贡献：高压直流继电器出货7.4亿元，同比增长50%；新能源功率继电器出货2.6亿元，同比增长111%；PDU/BDU高压盒出货0.16亿元，同比增长约600%。同时，电力继电器受益电表需求复苏和北美客户份额提升，Q1出货同比增长23%。此外，家电功率继电

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夜长梦山

2023-04-27 21:22:45

【财富趋势23年1季报快评】国金计算机

【财富趋势23年1季报快评】国金计算机 💡事件：公司发布23年一季报，Q1实现营收0.65亿元，yoy+34.6%；扣非归母净利为0.42亿元，yoy+26.8%。 💡点评： ✨23年公司营收主要受国密改造+注册制改造驱动。根据我们的测算，国密改造有望在2~3年内为公司贡献1.6亿元的增量营收；且国密改造及全面注册制标准化程度较高，整体净利率有望进一步提升。 ✨研发投入持续增加，有望进一步拓展C端产品矩阵及用户规模。23年Q1研发费用同比增长27.8%，预计主要系C端产品持续打磨。根据易观千

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