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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-18 09:19:22
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】 1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头,智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置,公司微传动产品顺应智能化大时代,延展性强,技术壁垒高。 2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组,单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节(近视眼),现已经多次改版,最新方案10多个小模组,单价超150美金;考虑后续方案迭代,极限
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兆威机电
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夜长梦山
2023-05-18 09:17:33
光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动电信招标印证前期判断,持续看好光纤光缆低估值龙头厂商 🔥5.17中国电信室外光缆集采项目已具备招标条件,总规模5000万芯公里;5.8中国移动蝶形光缆招标,预估采购规模约500万芯公里。 🥇1、采购量持续增长,流量增长带动光缆扩容需求 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%)、中国电信室外光缆招标规模由21年的4300万芯公里提升至5000万芯公里(16.3%)。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长
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中国移动
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夜长梦山
2023-05-18 09:16:55
珠海冠宇策略会交流后再更新-0517
【天风电新】珠海冠宇策略会交流后再更新-0517 ——————————— 🌼 消费电池:短期23Q2环比改善明显,中长期26年有望实现200亿收入 【23Q2需求明显修复,带动公司消费电池业务利润触底回升】。23Q1公司消费类电池收入在20亿元,销量约在6100万只,产能利用率在5成,随着下游需求的恢复,我们预计23Q2销量有望环比增长30-40%,产能利用率有望恢复至7成。产能利用率的提升有望带动公司利润率提升,23Q1公司消费类微亏,23Q2有望实现明显盈利达2亿元(参考21Q2利润和产能
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珠海冠宇
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夜长梦山
2023-05-18 09:15:34
【中船系盈利能力前十企业】
【中船系盈利能力前十企业】 No.1 - No.5 第1 #中船特气 盈利能力:净资产收益率20.69%,毛利率39.95%,净利率19.85% 主营产品:电子特种气体为最主要收入来源,收入占比89.82%,毛利率40.63% 公司亮点:中船特气为电子特种气体收入规模最大的国内企业。 第2 #中国海防 盈利能力:净资产收益率10.46%,毛利率33.48%,净利率15.69% 主营产品:电子信息产品为最主要收入来源,收入占比36.05%,毛利率20.93% 公司亮点:在水声电子行业方向上,中国海
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中船特气
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中国海防
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夜长梦山
2023-05-18 09:14:49
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,早降好于晚降 本周硅料价格下降10%至14.3万元/吨,182/210硅片价格下降16%-18%至4.6、6.1元/片,电池片价格下降5%-8%,组件价格下降1%-2% 1⃣硅片价格加速下跌:硅片库存压力持续增加,企业间竞争加剧,价格加速下跌;下游电池片企业非刚需不下单,进一步加重观望情绪。 2⃣硅料大幅下跌:下游硅片降价及减产导致硅料采购积极性下降,跌价背景下下游缩短签单频率,恐跌情绪加大出货难度;N型及P型、
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-05-17 21:10:04
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因:
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因: 1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下,军工行业逆周期的确定性属性正在凸显,类似去年4月28日-8月初的行情,伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。 2、基本面拐点即将到来,中期调整规划订单或将临近落地,新域新质新方向逐步浮现,结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值,未来“预期中的落地”也具有强催化作用。 3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下,激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势,和积聚势能下未来业绩释放的确定
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中航沈飞
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图南股份
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夜长梦山
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行业机器人,正在走向现实
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使
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大华股份
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拓普集团
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夜长梦山
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开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代
#开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代 一、2023年经济面临动能切换和结构性分化,呈现非典型复苏。资本市场交易旧均衡,经济结构在向新均衡过渡。地产周期下行,但债市和股市难以交易服务消费改善的经济好转。往后看,需要面对新均衡,拥抱“消费新时代”。 二、生产:一季度积压型需求快速释放,新生需求“青黄不接”,工业增加值环比季调转负至-0.47%,工业行业几乎全线回落。服务业生产仍趋改善,接触型表现较好。 三、消费就业:即使剔除基数效应,服务消费仍好于商品消费。2023年五一旅游人次、收入、人均支出较
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贵州茅台
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夜长梦山
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油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升
【国君交运】油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升 一、过去两年配额缩减,导致中国成品油出口份额下降。 中国成品油市场“供过于求”。十四五为落实“双碳”目标,出口配额收紧。去年俄乌冲突导致裂解价差大涨,亚太主要出口国积极出口,而中国在亚太出口份额大幅下降。 二、22Q4配额超预期下放,中国力量助推油运景气快速上行。 去年10月初配额超预期下放,随后中国炼厂加大原油进口与成品油出口,助推油运景气快速上行。VLCC TCE 11月上涨至10万美元/天,MR成品油多航线TCE创历史高位。 三、近日2
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中国石油
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夜长梦山
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上声电子近况交流要点-0517
【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力: 磁路等原材料降价,扬声器毛利率有望回升至24%-28%;功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高(占原材料60%),前期有锁价需要消化,预计23Q3芯片降价后会有明显改善,全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长,未来两年研发投入会比较多,研发费用率预计在7%左右。 2、价格: 功放目前单车在700-800元,根据不同客户谈价,目前年降和以往差不多,部分产品有3%-5%的降幅;供应整套声学方案的话会适当降低报价,为
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上声电子
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夜长梦山
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继续强推-鼎智科技
【东北电新】继续强推-鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大-20230517 #短期催化:公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单,为国内少数具备空心杯量产能力的厂商。Optimus所用空心杯价值量约为1.2万/台,随着人形机器人的放量,公司空心杯业务想象空间巨大。马斯克预计,Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点,如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上,无需感到意外。“特斯拉的长期价值,其大部分价值将是Optimus。我对这个预测很有信心,”马斯克说。
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-17 21:04:28
广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人
【长江电新】广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人 1、5月16日,广西防城港海风项目(A场址)公布220kv海缆、陆缆及附件采购项目中标候选人。东方电缆、中天科技、亨通光电分别为第一、第二、第三中标候选人,投标报价分别为4.60、4.91、4.78亿元。 2、防城港海风项目(A场址)为广西首个海风项目,其容量为705.5MW,水深约14-22m,最近离岸距离约为15km。目前,该项目已进行220kv送出缆、陆缆及标段一66kv阵列缆招标,并完成标段一66k
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东方电缆
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夜长梦山
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【浙商金属+汽车】
【浙商金属+汽车】 【兴业矿业:与南化股份签订战略合作备忘录】 [庆祝]兴业矿业公告: 2023年5月16日,与南化股份签订《战略合作备忘录》 [礼物]备忘录内容: 【1】合作目标 兴业矿业、南化股份依托各自技术和产业优势,围绕资源勘察、智慧矿山、选矿技术、产销合作等开展全方位的战略合作,并研究签署战略合作协议。 【2】合作内容 (1)联合中国矿业大学(北京),以提高银漫矿业选厂回收率和技术升级为切入点,加快推进后续合作,并延伸拓展地质找矿、智慧矿山等领域技术合作。 (2)推进兴业矿业锡、银、
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兴业银锡
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夜长梦山
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国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评
【浙商电新张雷】国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评:农村电动化进程受制补能基础设施,政策落地有望带动充电站建设提速 事件:5月5日,国常会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,5月17日发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,围绕三大方向建设农村地区充电基础设施、推进农村电动化进程:1)创新推动农村地区充电基础设施建设运营维护模式;2)支持农村地区购买新能源汽车;3)强化农村地区
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万马股份
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【利柏特交流要点】20230516
【利柏特交流要点】20230516 订单情况:2023年以来新签订单12亿,在手40余亿(扣除掉已经执行结算的部分),跟踪订单大几十亿。 毛利率:去年有些大项目毛利率较正常偏高,今年预计毛利率有压力,大项目可能回归正常水平。 扩张计划:1)产能有扩张计划,在寻找合适的港口位置;2)设计人员今年继续补充,新增人员主要是精细化工行业的,但覆盖很多细分行业3)抓住一切可能机会拓展细分下游; 降本增效:1)未来工程量上去后培养核心长期合作外包劳务公司,2)工程公司、设计公司两个子公司合并,资质合并,更利
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利柏特
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【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】 1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头,智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置,公司微传动产品顺应智能化大时代,延展性强,技术壁垒高。 2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组,单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节(近视眼),现已经多次改版,最新方案10多个小模组,单价超150美金;考虑后续方案迭代,极限
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光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动电信招标印证前期判断,持续看好光纤光缆低估值龙头厂商 🔥5.17中国电信室外光缆集采项目已具备招标条件,总规模5000万芯公里;5.8中国移动蝶形光缆招标,预估采购规模约500万芯公里。 🥇1、采购量持续增长,流量增长带动光缆扩容需求 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%)、中国电信室外光缆招标规模由21年的4300万芯公里提升至5000万芯公里(16.3%)。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长
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珠海冠宇策略会交流后再更新-0517
【天风电新】珠海冠宇策略会交流后再更新-0517 ——————————— 🌼 消费电池:短期23Q2环比改善明显,中长期26年有望实现200亿收入 【23Q2需求明显修复,带动公司消费电池业务利润触底回升】。23Q1公司消费类电池收入在20亿元,销量约在6100万只,产能利用率在5成,随着下游需求的恢复,我们预计23Q2销量有望环比增长30-40%,产能利用率有望恢复至7成。产能利用率的提升有望带动公司利润率提升,23Q1公司消费类微亏,23Q2有望实现明显盈利达2亿元(参考21Q2利润和产能
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【中船系盈利能力前十企业】
【中船系盈利能力前十企业】 No.1 - No.5 第1 #中船特气 盈利能力:净资产收益率20.69%,毛利率39.95%,净利率19.85% 主营产品:电子特种气体为最主要收入来源,收入占比89.82%,毛利率40.63% 公司亮点:中船特气为电子特种气体收入规模最大的国内企业。 第2 #中国海防 盈利能力:净资产收益率10.46%,毛利率33.48%,净利率15.69% 主营产品:电子信息产品为最主要收入来源,收入占比36.05%,毛利率20.93% 公司亮点:在水声电子行业方向上,中国海
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,早降好于晚降 本周硅料价格下降10%至14.3万元/吨,182/210硅片价格下降16%-18%至4.6、6.1元/片,电池片价格下降5%-8%,组件价格下降1%-2% 1⃣硅片价格加速下跌:硅片库存压力持续增加,企业间竞争加剧,价格加速下跌;下游电池片企业非刚需不下单,进一步加重观望情绪。 2⃣硅料大幅下跌:下游硅片降价及减产导致硅料采购积极性下降,跌价背景下下游缩短签单频率,恐跌情绪加大出货难度;N型及P型、
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今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因:
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因: 1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下,军工行业逆周期的确定性属性正在凸显,类似去年4月28日-8月初的行情,伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。 2、基本面拐点即将到来,中期调整规划订单或将临近落地,新域新质新方向逐步浮现,结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值,未来“预期中的落地”也具有强催化作用。 3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下,激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势,和积聚势能下未来业绩释放的确定
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行业机器人,正在走向现实
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使
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开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代
#开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代 一、2023年经济面临动能切换和结构性分化,呈现非典型复苏。资本市场交易旧均衡,经济结构在向新均衡过渡。地产周期下行,但债市和股市难以交易服务消费改善的经济好转。往后看,需要面对新均衡,拥抱“消费新时代”。 二、生产:一季度积压型需求快速释放,新生需求“青黄不接”,工业增加值环比季调转负至-0.47%,工业行业几乎全线回落。服务业生产仍趋改善,接触型表现较好。 三、消费就业:即使剔除基数效应,服务消费仍好于商品消费。2023年五一旅游人次、收入、人均支出较
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油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升
【国君交运】油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升 一、过去两年配额缩减,导致中国成品油出口份额下降。 中国成品油市场“供过于求”。十四五为落实“双碳”目标,出口配额收紧。去年俄乌冲突导致裂解价差大涨,亚太主要出口国积极出口,而中国在亚太出口份额大幅下降。 二、22Q4配额超预期下放,中国力量助推油运景气快速上行。 去年10月初配额超预期下放,随后中国炼厂加大原油进口与成品油出口,助推油运景气快速上行。VLCC TCE 11月上涨至10万美元/天,MR成品油多航线TCE创历史高位。 三、近日2
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上声电子近况交流要点-0517
【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力: 磁路等原材料降价,扬声器毛利率有望回升至24%-28%;功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高(占原材料60%),前期有锁价需要消化,预计23Q3芯片降价后会有明显改善,全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长,未来两年研发投入会比较多,研发费用率预计在7%左右。 2、价格: 功放目前单车在700-800元,根据不同客户谈价,目前年降和以往差不多,部分产品有3%-5%的降幅;供应整套声学方案的话会适当降低报价,为
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继续强推-鼎智科技
【东北电新】继续强推-鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大-20230517 #短期催化:公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单,为国内少数具备空心杯量产能力的厂商。Optimus所用空心杯价值量约为1.2万/台,随着人形机器人的放量,公司空心杯业务想象空间巨大。马斯克预计,Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点,如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上,无需感到意外。“特斯拉的长期价值,其大部分价值将是Optimus。我对这个预测很有信心,”马斯克说。
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广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人
【长江电新】广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人 1、5月16日,广西防城港海风项目(A场址)公布220kv海缆、陆缆及附件采购项目中标候选人。东方电缆、中天科技、亨通光电分别为第一、第二、第三中标候选人,投标报价分别为4.60、4.91、4.78亿元。 2、防城港海风项目(A场址)为广西首个海风项目,其容量为705.5MW,水深约14-22m,最近离岸距离约为15km。目前,该项目已进行220kv送出缆、陆缆及标段一66kv阵列缆招标,并完成标段一66k
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【浙商金属+汽车】
【浙商金属+汽车】 【兴业矿业:与南化股份签订战略合作备忘录】 [庆祝]兴业矿业公告: 2023年5月16日,与南化股份签订《战略合作备忘录》 [礼物]备忘录内容: 【1】合作目标 兴业矿业、南化股份依托各自技术和产业优势,围绕资源勘察、智慧矿山、选矿技术、产销合作等开展全方位的战略合作,并研究签署战略合作协议。 【2】合作内容 (1)联合中国矿业大学(北京),以提高银漫矿业选厂回收率和技术升级为切入点,加快推进后续合作,并延伸拓展地质找矿、智慧矿山等领域技术合作。 (2)推进兴业矿业锡、银、
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国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评
【浙商电新张雷】国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评:农村电动化进程受制补能基础设施,政策落地有望带动充电站建设提速 事件:5月5日,国常会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,5月17日发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,围绕三大方向建设农村地区充电基础设施、推进农村电动化进程:1)创新推动农村地区充电基础设施建设运营维护模式;2)支持农村地区购买新能源汽车;3)强化农村地区
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【利柏特交流要点】20230516
【利柏特交流要点】20230516 订单情况:2023年以来新签订单12亿,在手40余亿(扣除掉已经执行结算的部分),跟踪订单大几十亿。 毛利率:去年有些大项目毛利率较正常偏高,今年预计毛利率有压力,大项目可能回归正常水平。 扩张计划:1)产能有扩张计划,在寻找合适的港口位置;2)设计人员今年继续补充,新增人员主要是精细化工行业的,但覆盖很多细分行业3)抓住一切可能机会拓展细分下游; 降本增效:1)未来工程量上去后培养核心长期合作外包劳务公司,2)工程公司、设计公司两个子公司合并,资质合并,更利
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【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】 1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头,智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置,公司微传动产品顺应智能化大时代,延展性强,技术壁垒高。 2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组,单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节(近视眼),现已经多次改版,最新方案10多个小模组,单价超150美金;考虑后续方案迭代,极限
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2023-05-18 09:17:33
光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动电信招标印证前期判断,持续看好光纤光缆低估值龙头厂商 🔥5.17中国电信室外光缆集采项目已具备招标条件,总规模5000万芯公里;5.8中国移动蝶形光缆招标,预估采购规模约500万芯公里。 🥇1、采购量持续增长,流量增长带动光缆扩容需求 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%)、中国电信室外光缆招标规模由21年的4300万芯公里提升至5000万芯公里(16.3%)。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长
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中国移动
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2023-05-18 09:16:55
珠海冠宇策略会交流后再更新-0517
【天风电新】珠海冠宇策略会交流后再更新-0517 ——————————— 🌼 消费电池:短期23Q2环比改善明显,中长期26年有望实现200亿收入 【23Q2需求明显修复,带动公司消费电池业务利润触底回升】。23Q1公司消费类电池收入在20亿元,销量约在6100万只,产能利用率在5成,随着下游需求的恢复,我们预计23Q2销量有望环比增长30-40%,产能利用率有望恢复至7成。产能利用率的提升有望带动公司利润率提升,23Q1公司消费类微亏,23Q2有望实现明显盈利达2亿元(参考21Q2利润和产能
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【中船系盈利能力前十企业】
【中船系盈利能力前十企业】 No.1 - No.5 第1 #中船特气 盈利能力:净资产收益率20.69%,毛利率39.95%,净利率19.85% 主营产品:电子特种气体为最主要收入来源,收入占比89.82%,毛利率40.63% 公司亮点:中船特气为电子特种气体收入规模最大的国内企业。 第2 #中国海防 盈利能力:净资产收益率10.46%,毛利率33.48%,净利率15.69% 主营产品:电子信息产品为最主要收入来源,收入占比36.05%,毛利率20.93% 公司亮点:在水声电子行业方向上,中国海
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,早降好于晚降 本周硅料价格下降10%至14.3万元/吨,182/210硅片价格下降16%-18%至4.6、6.1元/片,电池片价格下降5%-8%,组件价格下降1%-2% 1⃣硅片价格加速下跌:硅片库存压力持续增加,企业间竞争加剧,价格加速下跌;下游电池片企业非刚需不下单,进一步加重观望情绪。 2⃣硅料大幅下跌:下游硅片降价及减产导致硅料采购积极性下降,跌价背景下下游缩短签单频率,恐跌情绪加大出货难度;N型及P型、
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夜长梦山
2023-05-17 21:10:04
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因:
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因: 1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下,军工行业逆周期的确定性属性正在凸显,类似去年4月28日-8月初的行情,伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。 2、基本面拐点即将到来,中期调整规划订单或将临近落地,新域新质新方向逐步浮现,结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值,未来“预期中的落地”也具有强催化作用。 3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下,激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势,和积聚势能下未来业绩释放的确定
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行业机器人,正在走向现实
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使
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开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代
#开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代 一、2023年经济面临动能切换和结构性分化,呈现非典型复苏。资本市场交易旧均衡,经济结构在向新均衡过渡。地产周期下行,但债市和股市难以交易服务消费改善的经济好转。往后看,需要面对新均衡,拥抱“消费新时代”。 二、生产:一季度积压型需求快速释放,新生需求“青黄不接”,工业增加值环比季调转负至-0.47%,工业行业几乎全线回落。服务业生产仍趋改善,接触型表现较好。 三、消费就业:即使剔除基数效应,服务消费仍好于商品消费。2023年五一旅游人次、收入、人均支出较
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油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升
【国君交运】油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升 一、过去两年配额缩减,导致中国成品油出口份额下降。 中国成品油市场“供过于求”。十四五为落实“双碳”目标,出口配额收紧。去年俄乌冲突导致裂解价差大涨,亚太主要出口国积极出口,而中国在亚太出口份额大幅下降。 二、22Q4配额超预期下放,中国力量助推油运景气快速上行。 去年10月初配额超预期下放,随后中国炼厂加大原油进口与成品油出口,助推油运景气快速上行。VLCC TCE 11月上涨至10万美元/天,MR成品油多航线TCE创历史高位。 三、近日2
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中国石油
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上声电子近况交流要点-0517
【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力: 磁路等原材料降价,扬声器毛利率有望回升至24%-28%;功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高(占原材料60%),前期有锁价需要消化,预计23Q3芯片降价后会有明显改善,全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长,未来两年研发投入会比较多,研发费用率预计在7%左右。 2、价格: 功放目前单车在700-800元,根据不同客户谈价,目前年降和以往差不多,部分产品有3%-5%的降幅;供应整套声学方案的话会适当降低报价,为
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上声电子
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夜长梦山
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继续强推-鼎智科技
【东北电新】继续强推-鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大-20230517 #短期催化:公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单,为国内少数具备空心杯量产能力的厂商。Optimus所用空心杯价值量约为1.2万/台,随着人形机器人的放量,公司空心杯业务想象空间巨大。马斯克预计,Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点,如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上,无需感到意外。“特斯拉的长期价值,其大部分价值将是Optimus。我对这个预测很有信心,”马斯克说。
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夜长梦山
2023-05-17 21:04:28
广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人
【长江电新】广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人 1、5月16日,广西防城港海风项目(A场址)公布220kv海缆、陆缆及附件采购项目中标候选人。东方电缆、中天科技、亨通光电分别为第一、第二、第三中标候选人,投标报价分别为4.60、4.91、4.78亿元。 2、防城港海风项目(A场址)为广西首个海风项目,其容量为705.5MW,水深约14-22m,最近离岸距离约为15km。目前,该项目已进行220kv送出缆、陆缆及标段一66kv阵列缆招标,并完成标段一66k
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东方电缆
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【浙商金属+汽车】
【浙商金属+汽车】 【兴业矿业:与南化股份签订战略合作备忘录】 [庆祝]兴业矿业公告: 2023年5月16日,与南化股份签订《战略合作备忘录》 [礼物]备忘录内容: 【1】合作目标 兴业矿业、南化股份依托各自技术和产业优势,围绕资源勘察、智慧矿山、选矿技术、产销合作等开展全方位的战略合作,并研究签署战略合作协议。 【2】合作内容 (1)联合中国矿业大学(北京),以提高银漫矿业选厂回收率和技术升级为切入点,加快推进后续合作,并延伸拓展地质找矿、智慧矿山等领域技术合作。 (2)推进兴业矿业锡、银、
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国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评
【浙商电新张雷】国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评:农村电动化进程受制补能基础设施,政策落地有望带动充电站建设提速 事件:5月5日,国常会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,5月17日发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,围绕三大方向建设农村地区充电基础设施、推进农村电动化进程:1)创新推动农村地区充电基础设施建设运营维护模式;2)支持农村地区购买新能源汽车;3)强化农村地区
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夜长梦山
2023-05-17 21:02:26
【利柏特交流要点】20230516
【利柏特交流要点】20230516 订单情况:2023年以来新签订单12亿,在手40余亿(扣除掉已经执行结算的部分),跟踪订单大几十亿。 毛利率:去年有些大项目毛利率较正常偏高,今年预计毛利率有压力,大项目可能回归正常水平。 扩张计划:1)产能有扩张计划,在寻找合适的港口位置;2)设计人员今年继续补充,新增人员主要是精细化工行业的,但覆盖很多细分行业3)抓住一切可能机会拓展细分下游; 降本增效:1)未来工程量上去后培养核心长期合作外包劳务公司,2)工程公司、设计公司两个子公司合并,资质合并,更利
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夜长梦山
2023-05-18 09:19:22
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
【兆威机电003021,MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】 1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头,智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置,公司微传动产品顺应智能化大时代,延展性强,技术壁垒高。 2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组,单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节(近视眼),现已经多次改版,最新方案10多个小模组,单价超150美金;考虑后续方案迭代,极限
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兆威机电
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光纤光缆板块推荐
【天风通信】光纤光缆板块推荐:移动电信招标印证前期判断,持续看好光纤光缆低估值龙头厂商 🔥5.17中国电信室外光缆集采项目已具备招标条件,总规模5000万芯公里;5.8中国移动蝶形光缆招标,预估采购规模约500万芯公里。 🥇1、采购量持续增长,流量增长带动光缆扩容需求 从量的角度来看,中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里(+11.1%)、中国电信室外光缆招标规模由21年的4300万芯公里提升至5000万芯公里(16.3%)。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长
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中国移动
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珠海冠宇策略会交流后再更新-0517
【天风电新】珠海冠宇策略会交流后再更新-0517 ——————————— 🌼 消费电池:短期23Q2环比改善明显,中长期26年有望实现200亿收入 【23Q2需求明显修复,带动公司消费电池业务利润触底回升】。23Q1公司消费类电池收入在20亿元,销量约在6100万只,产能利用率在5成,随着下游需求的恢复,我们预计23Q2销量有望环比增长30-40%,产能利用率有望恢复至7成。产能利用率的提升有望带动公司利润率提升,23Q1公司消费类微亏,23Q2有望实现明显盈利达2亿元(参考21Q2利润和产能
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2023-05-18 09:15:34
【中船系盈利能力前十企业】
【中船系盈利能力前十企业】 No.1 - No.5 第1 #中船特气 盈利能力:净资产收益率20.69%,毛利率39.95%,净利率19.85% 主营产品:电子特种气体为最主要收入来源,收入占比89.82%,毛利率40.63% 公司亮点:中船特气为电子特种气体收入规模最大的国内企业。 第2 #中国海防 盈利能力:净资产收益率10.46%,毛利率33.48%,净利率15.69% 主营产品:电子信息产品为最主要收入来源,收入占比36.05%,毛利率20.93% 公司亮点:在水声电子行业方向上,中国海
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,早降好于晚降 本周硅料价格下降10%至14.3万元/吨,182/210硅片价格下降16%-18%至4.6、6.1元/片,电池片价格下降5%-8%,组件价格下降1%-2% 1⃣硅片价格加速下跌:硅片库存压力持续增加,企业间竞争加剧,价格加速下跌;下游电池片企业非刚需不下单,进一步加重观望情绪。 2⃣硅料大幅下跌:下游硅片降价及减产导致硅料采购积极性下降,跌价背景下下游缩短签单频率,恐跌情绪加大出货难度;N型及P型、
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今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因:
今日军工板块大涨,我们认为主要是以下原因: 1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下,军工行业逆周期的确定性属性正在凸显,类似去年4月28日-8月初的行情,伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。 2、基本面拐点即将到来,中期调整规划订单或将临近落地,新域新质新方向逐步浮现,结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值,未来“预期中的落地”也具有强催化作用。 3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下,激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势,和积聚势能下未来业绩释放的确定
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图南股份
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行业机器人,正在走向现实
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使
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开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代
#开源宏观 面对新均衡,拥抱消费新时代 一、2023年经济面临动能切换和结构性分化,呈现非典型复苏。资本市场交易旧均衡,经济结构在向新均衡过渡。地产周期下行,但债市和股市难以交易服务消费改善的经济好转。往后看,需要面对新均衡,拥抱“消费新时代”。 二、生产:一季度积压型需求快速释放,新生需求“青黄不接”,工业增加值环比季调转负至-0.47%,工业行业几乎全线回落。服务业生产仍趋改善,接触型表现较好。 三、消费就业:即使剔除基数效应,服务消费仍好于商品消费。2023年五一旅游人次、收入、人均支出较
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油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升
【国君交运】油运:出口配额继续高增,将助油运景气回升 一、过去两年配额缩减,导致中国成品油出口份额下降。 中国成品油市场“供过于求”。十四五为落实“双碳”目标,出口配额收紧。去年俄乌冲突导致裂解价差大涨,亚太主要出口国积极出口,而中国在亚太出口份额大幅下降。 二、22Q4配额超预期下放,中国力量助推油运景气快速上行。 去年10月初配额超预期下放,随后中国炼厂加大原油进口与成品油出口,助推油运景气快速上行。VLCC TCE 11月上涨至10万美元/天,MR成品油多航线TCE创历史高位。 三、近日2
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上声电子近况交流要点-0517
【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力: 磁路等原材料降价,扬声器毛利率有望回升至24%-28%;功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高(占原材料60%),前期有锁价需要消化,预计23Q3芯片降价后会有明显改善,全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长,未来两年研发投入会比较多,研发费用率预计在7%左右。 2、价格: 功放目前单车在700-800元,根据不同客户谈价,目前年降和以往差不多,部分产品有3%-5%的降幅;供应整套声学方案的话会适当降低报价,为
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继续强推-鼎智科技
【东北电新】继续强推-鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大-20230517 #短期催化:公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单,为国内少数具备空心杯量产能力的厂商。Optimus所用空心杯价值量约为1.2万/台,随着人形机器人的放量,公司空心杯业务想象空间巨大。马斯克预计,Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点,如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上,无需感到意外。“特斯拉的长期价值,其大部分价值将是Optimus。我对这个预测很有信心,”马斯克说。
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广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人
【长江电新】广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选,东方电缆为第一中标候选人 1、5月16日,广西防城港海风项目(A场址)公布220kv海缆、陆缆及附件采购项目中标候选人。东方电缆、中天科技、亨通光电分别为第一、第二、第三中标候选人,投标报价分别为4.60、4.91、4.78亿元。 2、防城港海风项目(A场址)为广西首个海风项目,其容量为705.5MW,水深约14-22m,最近离岸距离约为15km。目前,该项目已进行220kv送出缆、陆缆及标段一66kv阵列缆招标,并完成标段一66k
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【浙商金属+汽车】
【浙商金属+汽车】 【兴业矿业:与南化股份签订战略合作备忘录】 [庆祝]兴业矿业公告: 2023年5月16日,与南化股份签订《战略合作备忘录》 [礼物]备忘录内容: 【1】合作目标 兴业矿业、南化股份依托各自技术和产业优势,围绕资源勘察、智慧矿山、选矿技术、产销合作等开展全方位的战略合作,并研究签署战略合作协议。 【2】合作内容 (1)联合中国矿业大学(北京),以提高银漫矿业选厂回收率和技术升级为切入点,加快推进后续合作,并延伸拓展地质找矿、智慧矿山等领域技术合作。 (2)推进兴业矿业锡、银、
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国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评
【浙商电新张雷】国家能源局关于进一步健全农村充电基础设施 事件点评:农村电动化进程受制补能基础设施,政策落地有望带动充电站建设提速 事件:5月5日,国常会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,5月17日发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,围绕三大方向建设农村地区充电基础设施、推进农村电动化进程:1)创新推动农村地区充电基础设施建设运营维护模式;2)支持农村地区购买新能源汽车;3)强化农村地区
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【利柏特交流要点】20230516
【利柏特交流要点】20230516 订单情况:2023年以来新签订单12亿,在手40余亿(扣除掉已经执行结算的部分),跟踪订单大几十亿。 毛利率:去年有些大项目毛利率较正常偏高,今年预计毛利率有压力,大项目可能回归正常水平。 扩张计划:1)产能有扩张计划,在寻找合适的港口位置;2)设计人员今年继续补充,新增人员主要是精细化工行业的,但覆盖很多细分行业3)抓住一切可能机会拓展细分下游; 降本增效:1)未来工程量上去后培养核心长期合作外包劳务公司,2)工程公司、设计公司两个子公司合并,资质合并,更利
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