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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-21 18:56:46
【海通传媒】周观点
【海通传媒】周观点:继续看好AI大产业趋势,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司 本周AI行业催化不断,海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT,支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能,用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积极推进中,遥望科技与小冰公司达成合作,以升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。焦点科技召开AI麦可产品发布会,正式面向全球买卖双方推出外贸企业专属AI
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巨人网络
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:36:13
ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响
【中金科技硬件】ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响 大家好,今日凌晨Open AI官宣ChatGPT正式推出iOS APP,目前已经位列苹果app store免费榜第二名。我们此前在智能终端报告中指出未来AI在移动端的落地将打开To C端的应用空间,要点如下: ChatGPT iOS APP能够做什么:从目前进展看,ChatGPT APP版支持语音输入,官方给出了5个应用场景推荐,包括问答/建议/学习等等。在账号上目前支持苹果账号登陆并绑定OpenAI账号,并支持
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全志科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:35:45
贵州茅台调研更新
【浙商食饮||杨骥】贵州茅台调研更新:全年15%收入目标不改,1935产品23年目标百亿(20230519) 我们认为:短期看,在持续落地“五合营销法”&加强市场管理基础上,23年1935产品规模百亿/全年收入增速15%目标可达性高;中长期看,在集团“一盘棋”市场战略下,股份公司有望实现确定性发展,集团有望加速进入世界五百强阵营。 2023年业绩目标:虽当前市场环境不如年初预期,但公司将围绕营收实现15%增长目标开展工作攻坚克难,以拼的姿态实现更优业绩。 提不提价:①法律角度:按价格法,价格由品
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-21 15:34:33
传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的研究和推荐。 我们近期重温了2013年到20
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南方传媒
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蓝色光标
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夜长梦山
2023-05-21 15:34:00
天目湖股东大会交流要点
天目湖股东大会交流要点 1️⃣混合所有制改革的战略思考:国有-民营-混合所有制,是适应中国国情选择对于企业发展最有利的形式;03年企业改制,当时民营企业活力更充分;而当前来看,无论是深耕当地(土地等资源获取上)、还是向外拓展(与异地政府合作上),民营背景给我们进一步发展带来阻碍。 2️⃣团队组织架构如何保障创新性、灵敏度:十年来一直来推行“阿米巴”型组织,把权力化小&授权,结合利益捆绑进行层层分解,我们的经营主体把他尽可能化小,一个导游就是一个经营单位。品牌/市场/渠道开发还是以股份公司为主导来
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天目湖
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夜长梦山
2023-05-21 15:33:07
锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代|
锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:国轩高科发布LFMP(磷酸锰铁锂)体系的L600启晨电芯及电池包,计划于2024年量产。 ⚡ 点评: 1、锰铁锂产业化加速,看好长期渗透率。锰铁锂目前是铁锂迭代核心路线,能量密度提升10%,成本提升5%,是与中镍三元竞争重要竞品。目前C、B、EVE等一二线电池厂均布局锰铁锂,预计GX客户为吉利、大众,行业产业化放量预计23Q4开始,24年爆发,目前掺杂在30%-70%,预计2025年需求量30万吨+。长期看,我们认为LMFP远期
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南方锰业
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红星发展
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夜长梦山
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AI每日速递 2023/5/20(周六)
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀AI每日速递 2023/5/20(周六) 【前沿技术】 #全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人亮相。5月20日,在第七届世界智能大会上,天津港集团发布自主研发制造的全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人(ART)。据悉,氢电混合动力人工智能运输机器人搭载港口版“鸿蒙”操作系统——全球首个港口全面数字孪生技术底座“津鸿”,具备端侧自组网与智能协同能力。 #Drag your GAN发布,视觉模型有望迎来重大革新。这两种模型都是通过学习数据的分布来生成新的样本,
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三六零
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夜长梦山
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逆变器出口数据点评
国金电新】逆变器出口数据点评:4月同比大幅增长,欧洲、南非需求旺盛,Q2销量高增可期 1⃣据海关总署,4月全国逆变器出口金额68.5亿元,同比+99.66%,环比-14.27%;1-4月逆变器累计出口282.72亿元,同比+140.59%。4月出口下降主要是因为3月底海外部分地区抢装高基数以及4月国内装机占比提高,环比降幅与组件数据基本吻合。 2⃣分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)4月出口26.44亿元,同增49.64%、环降18.93%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)4月出口12.79亿元,同增
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夜长梦山
2023-05-21 15:29:52
【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发
【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。
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中科飞测
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夜长梦山
2023-05-21 15:28:32
玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-05-21 15:27:12
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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国能日新
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安科瑞
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夜长梦山
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:33
【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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遥望科技
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夜长梦山
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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【海通传媒】周观点
【海通传媒】周观点:继续看好AI大产业趋势,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司 本周AI行业催化不断,海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT,支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能,用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积极推进中,遥望科技与小冰公司达成合作,以升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。焦点科技召开AI麦可产品发布会,正式面向全球买卖双方推出外贸企业专属AI
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ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响
【中金科技硬件】ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响 大家好,今日凌晨Open AI官宣ChatGPT正式推出iOS APP,目前已经位列苹果app store免费榜第二名。我们此前在智能终端报告中指出未来AI在移动端的落地将打开To C端的应用空间,要点如下: ChatGPT iOS APP能够做什么:从目前进展看,ChatGPT APP版支持语音输入,官方给出了5个应用场景推荐,包括问答/建议/学习等等。在账号上目前支持苹果账号登陆并绑定OpenAI账号,并支持
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贵州茅台调研更新
【浙商食饮||杨骥】贵州茅台调研更新:全年15%收入目标不改,1935产品23年目标百亿(20230519) 我们认为:短期看,在持续落地“五合营销法”&加强市场管理基础上,23年1935产品规模百亿/全年收入增速15%目标可达性高;中长期看,在集团“一盘棋”市场战略下,股份公司有望实现确定性发展,集团有望加速进入世界五百强阵营。 2023年业绩目标:虽当前市场环境不如年初预期,但公司将围绕营收实现15%增长目标开展工作攻坚克难,以拼的姿态实现更优业绩。 提不提价:①法律角度:按价格法,价格由品
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传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的研究和推荐。 我们近期重温了2013年到20
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南方传媒
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天目湖股东大会交流要点
天目湖股东大会交流要点 1️⃣混合所有制改革的战略思考:国有-民营-混合所有制,是适应中国国情选择对于企业发展最有利的形式;03年企业改制,当时民营企业活力更充分;而当前来看,无论是深耕当地(土地等资源获取上)、还是向外拓展(与异地政府合作上),民营背景给我们进一步发展带来阻碍。 2️⃣团队组织架构如何保障创新性、灵敏度:十年来一直来推行“阿米巴”型组织,把权力化小&授权,结合利益捆绑进行层层分解,我们的经营主体把他尽可能化小,一个导游就是一个经营单位。品牌/市场/渠道开发还是以股份公司为主导来
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锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代|
锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:国轩高科发布LFMP(磷酸锰铁锂)体系的L600启晨电芯及电池包,计划于2024年量产。 ⚡ 点评: 1、锰铁锂产业化加速,看好长期渗透率。锰铁锂目前是铁锂迭代核心路线,能量密度提升10%,成本提升5%,是与中镍三元竞争重要竞品。目前C、B、EVE等一二线电池厂均布局锰铁锂,预计GX客户为吉利、大众,行业产业化放量预计23Q4开始,24年爆发,目前掺杂在30%-70%,预计2025年需求量30万吨+。长期看,我们认为LMFP远期
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AI每日速递 2023/5/20(周六)
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀AI每日速递 2023/5/20(周六) 【前沿技术】 #全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人亮相。5月20日,在第七届世界智能大会上,天津港集团发布自主研发制造的全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人(ART)。据悉,氢电混合动力人工智能运输机器人搭载港口版“鸿蒙”操作系统——全球首个港口全面数字孪生技术底座“津鸿”,具备端侧自组网与智能协同能力。 #Drag your GAN发布,视觉模型有望迎来重大革新。这两种模型都是通过学习数据的分布来生成新的样本,
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逆变器出口数据点评
国金电新】逆变器出口数据点评:4月同比大幅增长,欧洲、南非需求旺盛,Q2销量高增可期 1⃣据海关总署,4月全国逆变器出口金额68.5亿元,同比+99.66%,环比-14.27%;1-4月逆变器累计出口282.72亿元,同比+140.59%。4月出口下降主要是因为3月底海外部分地区抢装高基数以及4月国内装机占比提高,环比降幅与组件数据基本吻合。 2⃣分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)4月出口26.44亿元,同增49.64%、环降18.93%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)4月出口12.79亿元,同增
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【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发
【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。
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中科飞测
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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【海通传媒】周观点
【海通传媒】周观点:继续看好AI大产业趋势,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司 本周AI行业催化不断,海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT,支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能,用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积极推进中,遥望科技与小冰公司达成合作,以升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。焦点科技召开AI麦可产品发布会,正式面向全球买卖双方推出外贸企业专属AI
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ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响
【中金科技硬件】ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响 大家好,今日凌晨Open AI官宣ChatGPT正式推出iOS APP,目前已经位列苹果app store免费榜第二名。我们此前在智能终端报告中指出未来AI在移动端的落地将打开To C端的应用空间,要点如下: ChatGPT iOS APP能够做什么:从目前进展看,ChatGPT APP版支持语音输入,官方给出了5个应用场景推荐,包括问答/建议/学习等等。在账号上目前支持苹果账号登陆并绑定OpenAI账号,并支持
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全志科技
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2023-05-21 15:35:45
贵州茅台调研更新
【浙商食饮||杨骥】贵州茅台调研更新:全年15%收入目标不改,1935产品23年目标百亿(20230519) 我们认为:短期看,在持续落地“五合营销法”&加强市场管理基础上,23年1935产品规模百亿/全年收入增速15%目标可达性高;中长期看,在集团“一盘棋”市场战略下,股份公司有望实现确定性发展,集团有望加速进入世界五百强阵营。 2023年业绩目标:虽当前市场环境不如年初预期,但公司将围绕营收实现15%增长目标开展工作攻坚克难,以拼的姿态实现更优业绩。 提不提价:①法律角度:按价格法,价格由品
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贵州茅台
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2023-05-21 15:34:33
传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的研究和推荐。 我们近期重温了2013年到20
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南方传媒
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2023-05-21 15:34:00
天目湖股东大会交流要点
天目湖股东大会交流要点 1️⃣混合所有制改革的战略思考:国有-民营-混合所有制,是适应中国国情选择对于企业发展最有利的形式;03年企业改制,当时民营企业活力更充分;而当前来看,无论是深耕当地(土地等资源获取上)、还是向外拓展(与异地政府合作上),民营背景给我们进一步发展带来阻碍。 2️⃣团队组织架构如何保障创新性、灵敏度:十年来一直来推行“阿米巴”型组织,把权力化小&授权,结合利益捆绑进行层层分解,我们的经营主体把他尽可能化小,一个导游就是一个经营单位。品牌/市场/渠道开发还是以股份公司为主导来
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锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代|
锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:国轩高科发布LFMP(磷酸锰铁锂)体系的L600启晨电芯及电池包,计划于2024年量产。 ⚡ 点评: 1、锰铁锂产业化加速,看好长期渗透率。锰铁锂目前是铁锂迭代核心路线,能量密度提升10%,成本提升5%,是与中镍三元竞争重要竞品。目前C、B、EVE等一二线电池厂均布局锰铁锂,预计GX客户为吉利、大众,行业产业化放量预计23Q4开始,24年爆发,目前掺杂在30%-70%,预计2025年需求量30万吨+。长期看,我们认为LMFP远期
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AI每日速递 2023/5/20(周六)
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀AI每日速递 2023/5/20(周六) 【前沿技术】 #全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人亮相。5月20日,在第七届世界智能大会上,天津港集团发布自主研发制造的全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人(ART)。据悉,氢电混合动力人工智能运输机器人搭载港口版“鸿蒙”操作系统——全球首个港口全面数字孪生技术底座“津鸿”,具备端侧自组网与智能协同能力。 #Drag your GAN发布,视觉模型有望迎来重大革新。这两种模型都是通过学习数据的分布来生成新的样本,
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逆变器出口数据点评
国金电新】逆变器出口数据点评:4月同比大幅增长,欧洲、南非需求旺盛,Q2销量高增可期 1⃣据海关总署,4月全国逆变器出口金额68.5亿元,同比+99.66%,环比-14.27%;1-4月逆变器累计出口282.72亿元,同比+140.59%。4月出口下降主要是因为3月底海外部分地区抢装高基数以及4月国内装机占比提高,环比降幅与组件数据基本吻合。 2⃣分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)4月出口26.44亿元,同增49.64%、环降18.93%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)4月出口12.79亿元,同增
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【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发
【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。
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中科飞测
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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2023-05-21 15:27:12
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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贵州茅台
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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遥望科技
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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【海通传媒】周观点
【海通传媒】周观点:继续看好AI大产业趋势,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司 本周AI行业催化不断,海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT,支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能,用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积极推进中,遥望科技与小冰公司达成合作,以升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。焦点科技召开AI麦可产品发布会,正式面向全球买卖双方推出外贸企业专属AI
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巨人网络
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:36:13
ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响
【中金科技硬件】ChatGPT正式推出iOS APP,关注AI移动化对智能终端影响 大家好,今日凌晨Open AI官宣ChatGPT正式推出iOS APP,目前已经位列苹果app store免费榜第二名。我们此前在智能终端报告中指出未来AI在移动端的落地将打开To C端的应用空间,要点如下: ChatGPT iOS APP能够做什么:从目前进展看,ChatGPT APP版支持语音输入,官方给出了5个应用场景推荐,包括问答/建议/学习等等。在账号上目前支持苹果账号登陆并绑定OpenAI账号,并支持
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贵州茅台调研更新
【浙商食饮||杨骥】贵州茅台调研更新:全年15%收入目标不改,1935产品23年目标百亿(20230519) 我们认为:短期看,在持续落地“五合营销法”&加强市场管理基础上,23年1935产品规模百亿/全年收入增速15%目标可达性高;中长期看,在集团“一盘棋”市场战略下,股份公司有望实现确定性发展,集团有望加速进入世界五百强阵营。 2023年业绩目标:虽当前市场环境不如年初预期,但公司将围绕营收实现15%增长目标开展工作攻坚克难,以拼的姿态实现更优业绩。 提不提价:①法律角度:按价格法,价格由品
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贵州茅台
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2023-05-21 15:34:33
传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的研究和推荐。 我们近期重温了2013年到20
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南方传媒
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2023-05-21 15:34:00
天目湖股东大会交流要点
天目湖股东大会交流要点 1️⃣混合所有制改革的战略思考:国有-民营-混合所有制,是适应中国国情选择对于企业发展最有利的形式;03年企业改制,当时民营企业活力更充分;而当前来看,无论是深耕当地(土地等资源获取上)、还是向外拓展(与异地政府合作上),民营背景给我们进一步发展带来阻碍。 2️⃣团队组织架构如何保障创新性、灵敏度:十年来一直来推行“阿米巴”型组织,把权力化小&授权,结合利益捆绑进行层层分解,我们的经营主体把他尽可能化小,一个导游就是一个经营单位。品牌/市场/渠道开发还是以股份公司为主导来
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锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代|
锰铁锂点评: 正极加速新一轮迭代| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:国轩高科发布LFMP(磷酸锰铁锂)体系的L600启晨电芯及电池包,计划于2024年量产。 ⚡ 点评: 1、锰铁锂产业化加速,看好长期渗透率。锰铁锂目前是铁锂迭代核心路线,能量密度提升10%,成本提升5%,是与中镍三元竞争重要竞品。目前C、B、EVE等一二线电池厂均布局锰铁锂,预计GX客户为吉利、大众,行业产业化放量预计23Q4开始,24年爆发,目前掺杂在30%-70%,预计2025年需求量30万吨+。长期看,我们认为LMFP远期
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AI每日速递 2023/5/20(周六)
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀AI每日速递 2023/5/20(周六) 【前沿技术】 #全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人亮相。5月20日,在第七届世界智能大会上,天津港集团发布自主研发制造的全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人(ART)。据悉,氢电混合动力人工智能运输机器人搭载港口版“鸿蒙”操作系统——全球首个港口全面数字孪生技术底座“津鸿”,具备端侧自组网与智能协同能力。 #Drag your GAN发布,视觉模型有望迎来重大革新。这两种模型都是通过学习数据的分布来生成新的样本,
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逆变器出口数据点评
国金电新】逆变器出口数据点评:4月同比大幅增长,欧洲、南非需求旺盛,Q2销量高增可期 1⃣据海关总署,4月全国逆变器出口金额68.5亿元,同比+99.66%,环比-14.27%;1-4月逆变器累计出口282.72亿元,同比+140.59%。4月出口下降主要是因为3月底海外部分地区抢装高基数以及4月国内装机占比提高,环比降幅与组件数据基本吻合。 2⃣分省份看,广东(华为、古瑞瓦特)4月出口26.44亿元,同增49.64%、环降18.93%;浙江(锦浪、德业、禾迈、昱能)4月出口12.79亿元,同增
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【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发
【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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