异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-10 10:44:22
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
S
北京文化
S
中国电影
7
5
14
23.50
夜长梦山
2023-07-10 10:41:21
芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
S
芯能科技
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:40:19
中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升
中国中免出现较大反弹,涨幅大约为7%,主要是预告了中报,部分卖方认为符合预期,也有一部分说超预期。附中金的点评如后。【中金社服】中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升 业绩预览:预告1H23盈利同比下降1.9%,对应2Q23同比增长13.8% 公司发布2023年半年度业绩快报:1H23收入358.58亿元,同比增长29.7%;归母净利润38.64亿元,同比下降1.9%。对应2Q23收入150.89亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.63亿元,同比增长13.8%。1H23公司毛利率约3
S
中国中免
1
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:39:51
AI+汽车底部票,光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
S
光庭信息
4
2
5
13.33
夜长梦山
2023-07-10 09:11:32
坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的
【西部电子】坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的 ️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚,技术指标对标海外大厂,下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校,预计占比分别为5:4:1。 ️主业:6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试,公司技术实力全球领先,国内市占率超50%,产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一,将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真仪主要用卫星和地面终端之间通信环境的模拟,随着国内
S
坤恒顺维
4
2
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:11:00
新致软件更新-针对市场关心的问题的更新
天风计算机:新致软件更新-针对市场关心的问题的更新【天风计算机缪欣君团队】 市场最近比较关心的问题主要有1)为何当前时点保险愿意为it产品付费;2)gpt产品用户数提升速度几何我们针对以上两点做了一些思考研究,结论如下: 1)当前时点保险gpt产品值得客户付费,核心在市场对专业需求的提升。19年到22年代理人人数下降超37%,而保费同比提升10%,即单销售产能提升。而单销售产能提升原因在保险受众往中产及以上人员逐步转型,客户画像决定市场对保险代理人知识储备有更高的要求。对应的,GPT提供定制化的
S
新致软件
1
1
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
S
深科技
S
兆易创新
58
25
42
45.60
夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
S
大地海洋
S
美埃科技
3
0
1
6.57
夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
S
移远通信
2
0
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
S
巨星科技
1
1
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
S
万达信息
0
2
1
2.36
夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
S
九洲药业
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
S
德方纳米
3
0
1
2.72
夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
S
德业股份
2
2
2
2.15
夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
S
国光电器
3
1
0
7.66
上一页
1
639
640
641
642
643
1334
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-10 10:44:22
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
S
北京文化
S
中国电影
7
5
14
23.50
夜长梦山
2023-07-10 10:41:21
芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
S
芯能科技
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:40:19
中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升
中国中免出现较大反弹,涨幅大约为7%,主要是预告了中报,部分卖方认为符合预期,也有一部分说超预期。附中金的点评如后。【中金社服】中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升 业绩预览:预告1H23盈利同比下降1.9%,对应2Q23同比增长13.8% 公司发布2023年半年度业绩快报:1H23收入358.58亿元,同比增长29.7%;归母净利润38.64亿元,同比下降1.9%。对应2Q23收入150.89亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.63亿元,同比增长13.8%。1H23公司毛利率约3
S
中国中免
1
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:39:51
AI+汽车底部票,光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
S
光庭信息
4
2
5
13.33
夜长梦山
2023-07-10 09:11:32
坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的
【西部电子】坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的 ️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚,技术指标对标海外大厂,下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校,预计占比分别为5:4:1。 ️主业:6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试,公司技术实力全球领先,国内市占率超50%,产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一,将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真仪主要用卫星和地面终端之间通信环境的模拟,随着国内
S
坤恒顺维
4
2
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:11:00
新致软件更新-针对市场关心的问题的更新
天风计算机:新致软件更新-针对市场关心的问题的更新【天风计算机缪欣君团队】 市场最近比较关心的问题主要有1)为何当前时点保险愿意为it产品付费;2)gpt产品用户数提升速度几何我们针对以上两点做了一些思考研究,结论如下: 1)当前时点保险gpt产品值得客户付费,核心在市场对专业需求的提升。19年到22年代理人人数下降超37%,而保费同比提升10%,即单销售产能提升。而单销售产能提升原因在保险受众往中产及以上人员逐步转型,客户画像决定市场对保险代理人知识储备有更高的要求。对应的,GPT提供定制化的
S
新致软件
1
1
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
S
深科技
S
兆易创新
58
25
42
45.60
夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
S
大地海洋
S
美埃科技
3
0
1
6.57
夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
S
移远通信
2
0
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
S
巨星科技
1
1
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
S
万达信息
0
2
1
2.36
夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
S
九洲药业
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
S
德方纳米
3
0
1
2.72
夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
S
德业股份
2
2
2
2.15
夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
S
国光电器
3
1
0
7.66
上一页
1
639
640
641
642
643
1334
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-10 10:44:22
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
S
北京文化
S
中国电影
7
5
14
23.50
夜长梦山
2023-07-10 10:41:21
芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
S
芯能科技
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:40:19
中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升
中国中免出现较大反弹,涨幅大约为7%,主要是预告了中报,部分卖方认为符合预期,也有一部分说超预期。附中金的点评如后。【中金社服】中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升 业绩预览:预告1H23盈利同比下降1.9%,对应2Q23同比增长13.8% 公司发布2023年半年度业绩快报:1H23收入358.58亿元,同比增长29.7%;归母净利润38.64亿元,同比下降1.9%。对应2Q23收入150.89亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.63亿元,同比增长13.8%。1H23公司毛利率约3
S
中国中免
1
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:39:51
AI+汽车底部票,光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
S
光庭信息
4
2
5
13.33
夜长梦山
2023-07-10 09:11:32
坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的
【西部电子】坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的 ️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚,技术指标对标海外大厂,下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校,预计占比分别为5:4:1。 ️主业:6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试,公司技术实力全球领先,国内市占率超50%,产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一,将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真仪主要用卫星和地面终端之间通信环境的模拟,随着国内
S
坤恒顺维
4
2
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:11:00
新致软件更新-针对市场关心的问题的更新
天风计算机:新致软件更新-针对市场关心的问题的更新【天风计算机缪欣君团队】 市场最近比较关心的问题主要有1)为何当前时点保险愿意为it产品付费;2)gpt产品用户数提升速度几何我们针对以上两点做了一些思考研究,结论如下: 1)当前时点保险gpt产品值得客户付费,核心在市场对专业需求的提升。19年到22年代理人人数下降超37%,而保费同比提升10%,即单销售产能提升。而单销售产能提升原因在保险受众往中产及以上人员逐步转型,客户画像决定市场对保险代理人知识储备有更高的要求。对应的,GPT提供定制化的
S
新致软件
1
1
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
S
深科技
S
兆易创新
58
25
42
45.60
夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
S
大地海洋
S
美埃科技
3
0
1
6.57
夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
S
移远通信
2
0
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
S
巨星科技
1
1
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
S
万达信息
0
2
1
2.36
夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
S
九洲药业
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
S
德方纳米
3
0
1
2.72
夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
S
德业股份
2
2
2
2.15
夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
S
国光电器
3
1
0
7.66
上一页
1
639
640
641
642
643
1334
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-10 10:44:22
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
S
北京文化
S
中国电影
7
5
14
23.50
夜长梦山
2023-07-10 10:41:21
芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
S
芯能科技
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:40:19
中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升
中国中免出现较大反弹,涨幅大约为7%,主要是预告了中报,部分卖方认为符合预期,也有一部分说超预期。附中金的点评如后。【中金社服】中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升 业绩预览:预告1H23盈利同比下降1.9%,对应2Q23同比增长13.8% 公司发布2023年半年度业绩快报:1H23收入358.58亿元,同比增长29.7%;归母净利润38.64亿元,同比下降1.9%。对应2Q23收入150.89亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.63亿元,同比增长13.8%。1H23公司毛利率约3
S
中国中免
1
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:39:51
AI+汽车底部票,光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
S
光庭信息
4
2
5
13.33
夜长梦山
2023-07-10 09:11:32
坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的
【西部电子】坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的 ️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚,技术指标对标海外大厂,下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校,预计占比分别为5:4:1。 ️主业:6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试,公司技术实力全球领先,国内市占率超50%,产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一,将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真仪主要用卫星和地面终端之间通信环境的模拟,随着国内
S
坤恒顺维
4
2
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:11:00
新致软件更新-针对市场关心的问题的更新
天风计算机:新致软件更新-针对市场关心的问题的更新【天风计算机缪欣君团队】 市场最近比较关心的问题主要有1)为何当前时点保险愿意为it产品付费;2)gpt产品用户数提升速度几何我们针对以上两点做了一些思考研究,结论如下: 1)当前时点保险gpt产品值得客户付费,核心在市场对专业需求的提升。19年到22年代理人人数下降超37%,而保费同比提升10%,即单销售产能提升。而单销售产能提升原因在保险受众往中产及以上人员逐步转型,客户画像决定市场对保险代理人知识储备有更高的要求。对应的,GPT提供定制化的
S
新致软件
1
1
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
S
深科技
S
兆易创新
58
25
42
45.60
夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
S
大地海洋
S
美埃科技
3
0
1
6.57
夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
S
移远通信
2
0
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
S
巨星科技
1
1
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
S
万达信息
0
2
1
2.36
夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
S
九洲药业
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
S
德方纳米
3
0
1
2.72
夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
S
德业股份
2
2
2
2.15
夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
S
国光电器
3
1
0
7.66
上一页
1
639
640
641
642
643
1334
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-10 10:44:22
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
S
北京文化
S
中国电影
7
5
14
23.50
夜长梦山
2023-07-10 10:41:21
芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
S
芯能科技
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:40:19
中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升
中国中免出现较大反弹,涨幅大约为7%,主要是预告了中报,部分卖方认为符合预期,也有一部分说超预期。附中金的点评如后。【中金社服】中国中免:二季度业绩符合预期,毛利率环比提升 业绩预览:预告1H23盈利同比下降1.9%,对应2Q23同比增长13.8% 公司发布2023年半年度业绩快报:1H23收入358.58亿元,同比增长29.7%;归母净利润38.64亿元,同比下降1.9%。对应2Q23收入150.89亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.63亿元,同比增长13.8%。1H23公司毛利率约3
S
中国中免
1
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 10:39:51
AI+汽车底部票,光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
S
光庭信息
4
2
5
13.33
夜长梦山
2023-07-10 09:11:32
坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的
【西部电子】坤恒顺维:卫星互联网产业链最先受益标的 ️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚,技术指标对标海外大厂,下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校,预计占比分别为5:4:1。 ️主业:6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试,公司技术实力全球领先,国内市占率超50%,产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一,将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真仪主要用卫星和地面终端之间通信环境的模拟,随着国内
S
坤恒顺维
4
2
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:11:00
新致软件更新-针对市场关心的问题的更新
天风计算机:新致软件更新-针对市场关心的问题的更新【天风计算机缪欣君团队】 市场最近比较关心的问题主要有1)为何当前时点保险愿意为it产品付费;2)gpt产品用户数提升速度几何我们针对以上两点做了一些思考研究,结论如下: 1)当前时点保险gpt产品值得客户付费,核心在市场对专业需求的提升。19年到22年代理人人数下降超37%,而保费同比提升10%,即单销售产能提升。而单销售产能提升原因在保险受众往中产及以上人员逐步转型,客户画像决定市场对保险代理人知识储备有更高的要求。对应的,GPT提供定制化的
S
新致软件
1
1
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
S
深科技
S
兆易创新
58
25
42
45.60
夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
S
大地海洋
S
美埃科技
3
0
1
6.57
夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
S
移远通信
2
0
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
S
巨星科技
1
1
0
0.77
夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
S
万达信息
0
2
1
2.36
夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
S
九洲药业
0
0
0
2.15
夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
S
德方纳米
3
0
1
2.72
夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
S
德业股份
2
2
2
2.15
夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
S
国光电器
3
1
0
7.66
上一页
1
639
640
641
642
643
1334
下一页
前往
页
4
关注
24643
粉丝
97130.38
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336